Lợi suất TPCP tiếp tục tăng

BTC đi ngang sau khi giảm mạnh, hiện đang giao động trên mức $21,800.

Xuất khẩu xăng tháng 2 của Trung Quốc có thể giảm tháng thứ hai liên tiếp xuống mức thấp nhất trong 8 năm, do nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng cao trở lại sau khi quốc gia này dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa do COVID-19.

Được biết, các nhà máy lọc dầu tại nước này đã bắt đầu giảm xuất khẩu nhiên liệu tinh chế kể từ tháng 1 năm nay, trái ngược so với tình trạng xuất khẩu mạnh trong quý 4 năm 2022.
___________________________
Hợp đồng kỳ hạn Xăng RBOB tháng 3/2023: RBEH23 🟢 +1.86%

Nhà hoạch định chính sách ECB Vladimir Vujčić cho biết:

Chưa đến lúc để thảo luận về lãi suất cuối cùng
Lạm phát lõi vẫn còn quá cao
ECB cần thấy lạm phát cơ bản giảm liên tục
Cần phải duy trì chính sách thắt chặt ngay cả khi lạm phát xuống dưới mức cơ bản
Có khả năng sẽ thắt chặt chính sách hơn sau tháng 3

Cung tiền M2 tháng 1 của Trung Quốc +12.6% so với cùng kỳ
Trước đó +11.8%
Các khoản vay nhân dân tệ mới: 4.9 nghìn tỷ yên (Dự kiến là 4 nghìn tỷ yên)
Trước đó: 1.4 nghìn tỷ yên

Đó là một sự tăng đột biến trong các khoản vay mới bằng đồng nhân dân tệ, với con số cao nhất được ghi nhận vào tháng 1. Trung Quốc có vẻ sẽ thực hiện tốt lời hứa của họ về việc tăng cường các điều kiện tín dụng và hỗ trợ nền kinh tế.

Kazuo Ueda, người mà truyền thông đưa tin sẽ được đề cử làm thống đốc tiếp theo của Ngân hàng Nhật Bản, cho biết hôm thứ Sáu rằng chính sách tiền tệ nới lỏng hiện tại của ngân hàng trung ương là phù hợp và nên tiếp tục.

Trong các bình luận được phát trực tuyến bởi Nippon TV, Ueda cho biết chưa có quyết định nào về đề cử của anh ấy. Khi được hỏi anh ấy sẽ thực hiện chính sách như thế nào nếu nhận công việc này, anh ấy trả lời: "Tôi nghĩ điều quan trọng là phải đưa ra các quyết định một cách hợp lý và giải thích chúng rõ ràng."

Nga quyết định cắt giảm sản lượng dầu 500.000 thùng/ngày vào tháng 3, Novak tuyên bố rằng điều này sẽ "tạo điều kiện thuận lợi cho việc khôi phục quan hệ thị trường". Ông cũng nói thêm rằng Nga có thể thực hiện các hành động tiếp theo tùy thuộc vào tình hình thị trường và có thông tin cho rằng Nga đã không tham khảo ý kiến của OPEC+ về quyết định này. Việc Nga hành động độc lập là một đòn giáng mạnh vào những người hy vọng về sự ổn định của thị trường dầu mỏ.

Nhìn vào biểu đồ, giá dầu được hỗ trợ trong khoảng từ 70 đô la đến 80 đô la trong hai tháng qua và lần tăng gần đây nhất vào hôm nay đưa giá gần chạm mức MA 100 ngày (đường màu đỏ). Hiện dầu WTI đang ở mức 80.05$

Giá dầu giảm trong đầu phiên giao dịch hôm nay (10/2) nhưng dự kiến sẽ tăng trong trung hạn với việc thị trường tiếp tục dao động giữa những lo ngại về suy thoái kinh tế tấn công Hoa Kỳ và hy vọng phục hồi nhu cầu nhiên liệu mạnh mẽ ở Trung Quốc.

Sự suy thoái một phần là do một báo cáo vào thứ Năm (9/2) cho thấy số lượng người Mỹ yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tăng hơn dự kiến vào tuần trước, làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc trong tháng 1 tăng so với tháng 12, với lạm phát tiến sát mục tiêu khoảng 3% mà chính phủ đặt ra vào năm ngoái, đã tạo thêm tâm lý thận trọng cho thị trường dầu mỏ.

Dữ liệu tồn kho dầu mới nhất của Mỹ trong tuần này cũng làm dấy lên lo ngại về sự suy giảm của nền kinh tế lớn nhất thế giới, với dự trữ dầu thô đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2021.
—-
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 3/2023 CLEH23: 🟢 79.79 (+2.28%)

Trong hôm nay và hai ngày đầu tiên của tuần tới không có hợp đồng nào đáo hạn đặc biệt cần lưu ý. Dữ liệu CPI của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Ba.

Giá dầu tăng vọt sau khi Nga cho biết họ có kế hoạch cắt giảm sản lượng tháng 3 xuống 500,000 thùng/ngày.
Dầu thô Brent tăng tới 1.1% lên trên 85 USD/thùng, xóa bỏ đà giảm trước đó, hiện ở mức 87.36 USD/thùng.

Dầu WTI đã có pha tăng mạnh trong ngày lên 79.72 USD.

Thủ tướng Fumio Kishida sẽ đề cử Ueda, một giáo sư và cựu thành viên hội đồng thống đốc của BOJ, để lãnh đạo ngân hàng trung ương từ tháng 4.
Thông tin Kazuo Ueda có thể là thống đốc tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã gây ra một loạt các giao dịch mua và bán trái phiếu bằng đồng Yên khi thị trường biết rất ít về quan điểm chính sách của ông.
Sự đồng thuận trên thị trường là việc kiểm soát đường cong lợi suất sẽ được dỡ bỏ bất kể ai sẽ trở thành Thống đốc tiếp theo, nhưng quan điểm về tương lai của chính sách lãi suất âm thì lại khác.

DXY đảo chiều ngay đầu phiên Âu và hiện ở mức 103.082.

Cặp tiền giảm hơn 1% trong ngày xuống dưới 130.00 khi đồng Yên vẫn tiếp tục phản ứng với tin chính phủ Nhật được cho rằng sẽ bổ nhiệm Kazuo Ueda làm thống đốc tiếp theo của BOJ sau khi thấy phó thống đốc hiện tại, Masayoshi Amamiya, kiên quyết từ chối vị trí này.

Cập nhật: Tỷ giá này hiện ở mức 130.134.

HĐTL DAX -0.7%
HĐTL FTSE -0.3%

Tâm lý risk-off bao trùm thị trường trong ngày hôm nay với hợp đồng tương lai S&P 500 cũng giảm 0.1%.

Chính phủ Nhật Bản được cho là có khả năng đề cử Kazuo Ueda và cựu lãnh đạo FSA, Ryozo Himino lần lượt làm thống đốc và phó thống đốc mới của BOJ.
Đồng yên Nhật đã tăng cao sau tin.
Amamiya đã kiên quyết từ chối lời đề nghị của chính phủ để kế nhiệm Kuroda.

Chính phủ Nhật Bản chuẩn bị bổ nhiệm Kazuo Ueda làm thống đốc tiếp theo của BOJ, sau khi phó thống đốc hiện tại, Masayoshi Amamiya, kiên quyết từ chối kế nhiệm Kuroda.

Đối với bản thân Ueda, không có nhiều điều đáng chú ý về quan điểm gần đây của ông đối với các vấn đề chính sách tiền tệ. Ông là một nhà kinh tế và là cựu quan chức BOJ (từ 1998 đến 2005) nhưng đã lâu rồi ông ấy đưa ra bình luận về ngân hàng trung ương nên khuynh hướng diều hâu/bồ câu của ông ấy hầu như vẫn chưa được biết đến.

USD/JPY đã sập 100 pip 130.605 thời điểm hiện tại.

GBP/USD giằng co quanh 1.2105 sau dữ liệu GDP của Anh và hiện ở mức 1.21043.

GDP tháng 12 của Vương quốc Anh: -0.5% m/m
Dự kiến: -0.3% m/m
Trước đó: +0.1% m/m

Lĩnh vực dịch vụ giảm 0.8% trong khi sản lượng sản xuất tăng 0.3%. Lĩnh vực xây dựng không thay đổi trong tháng.

GDP sơ bộ quý 4 của Vương quốc Anh: 0.0% q/q, +0.4% y/y
Dự kiến: 0.0% q/q, +0.4% y/y
Trước đó: -0.3% q/q, +1.9% y/y

Nền kinh tế Vương quốc Anh không thay đổi trong quý cuối cùng của năm ngoái, mặc dù hoạt động kinh tế trong tháng 12 yếu hơn so với ước tính. Thông tin tốt là ít nhất các điều kiện tổng thể không xấu đi với tốc độ nhanh chóng nhưng đừng mong đợi sẽ có bất kỳ tín hiệu lạc quan nào đáng kể. Rủi ro suy thoái vẫn khá rõ rệt đối với Vương quốc Anh trong năm nay.

Dầu Brent đảo chiều, tăng trong ngày và hiện ở mức 86.44 USD.

Dữ liệu GDP của Vương quốc Anh sẽ được chú ý nhưng đó không phải là yếu tố thúc đẩy thị trường. Thay vào đó, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào cuộc khảo sát niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan sẽ diễn ra vào cuối ngày:

14:00 là Dữ liệu GDP tháng 12 của Vương quốc Anh
Cùng lúc đó, Dữ liệu GDP sơ bộ quý 4 của nước này cũng sẽ được công bố

BTCUSD tăng 0.23%, hiện ở 21,830.00

Phó Phó Thống đốc BOJ kiêm ứng cử viên tiềm năng nhất cho vị trí Tân Thống đốc BOJ Amamiya chỉ ra rằng:

Nhật Bản chưa có điều kiện để lạm phát đạt mục tiêu 2% ổn định, bền vững
Độ méo của đường cong lợi suất vẫn còn nhưng đã có những cải thiện
Mặc dù vậy, có những nhược điểm đối với chính sách kiểm soát đường cong lợi suất
Điều đó bao gồm tác động đến chức năng thị trường

Hiện tại, ông ấy không thể thực sự đi quá giới hạn với Thống đốc Kuroda vẫn đang nắm quyền và điều này sẽ thú vị hơn nếu cuối cùng Amamiya đảm nhận vị trí thống đốc tiếp theo của BOJ.

Phó Thống đốc BOJ kiêm ứng cử viên tiềm năng nhất cho vị trí Tân Thống đốc BOJ Amamiya cho biết:

Không cần thiết phải kiểm soát đường cong lợi suất linh hoạt hơn
Nhưng phải cân nhắc cẩn thận lợi ích và chi phí của nó
BOJ sẽ tiếp tục nỗ lực để tối đa hóa tác động kiểm soát đường cong lợi suất đồng thời giảm thiểu tác dụng phụ

USD/JPY biến động nhẹ kể từ khi ông ấy bắt đầu bài phát biểu, giảm nhanh xuống 131.48 trước khi giữ quanh mức 131.73 vào lúc này.

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller phát biểu về "Tài sản kỹ thuật số" trước sự kiện "Tiền kỹ thuật số, Tài chính phi tập trung và Câu đố về tiền điện tử" vào 00:30
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia Patrick Harker sẽ phát biểu về "Người Mỹ đã quản lý tài chính và mua hàng của họ như thế nào trong và sau đại dịch?" vào 5:00

PPI tháng 1 của Nhật Bản: 9.5% y/y
Trước đó: 10.5% y/y
Dự đoán: 9.7% y/y

Reuters cho biết:

Takeshi Minami, nhà kinh tế trưởng tại Viện nghiên cứu Norinchukin, cho biết: “Các công ty vẫn chưa thể ngừng chịu tác động về việc giá đầu vào tăng giai đoạn trước đó, điều này đang khiến áp lực lạm phát ở mức cao”.
Ông nói thêm: “Chúng ta có thể thấy giá tăng chậm trong thời gian tới” do chi phí nhập khẩu giảm, giá nguyên liệu thô giảm và đồng yên phục hồi.

Đồng bạc xanh phục hồi sau mức giảm mạnh của đêm qua, hiện đang tăng so với hầu hết các đồng tiền chính và giao động quanh mức 103.3. Khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư giảm, HĐTL chứng khoán Mỹ, tiền điện tử và vàng đều suy yếu,

Hu Pill đảm nhiệm nhiều vai trò tại Ngân hàng Anh bao gồm trưởng phòng kinh tế, giám đốc Điều hành Phân tích Tiền tệ

Ông sẽ có bài phát biểu về tình trạng thiểu phát vào 21:00 hôm nay tại Hội thảo Société Universitaire Européenne de Recherches Financières (SUERF) với chủ đề 'Đo lường áp lực thiểu phát'.

20:15 Thống đốc Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha Pablo Hernández de Cos phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh kinh tế Warwick
21:00 Thành viên hội đồng quản trị ECB, Isabel Schnabel, trả lời câu hỏi của những người dùng Twitter

Một số tin tức đáng chú ý trong phiên Á sáng nay:

Dữ liệu PPI tháng 1 của Nhật Bản không thay đổi so với tháng trước và vẫn tăng so với cùng kỳ (+9.5%). Quốc hội cho biết tên của những người được đề cử cho vị trí Thống đốc mới của Ngân hàng Nhật Bản và hai Phó Thống đốc sẽ được trình bày vào thứ Ba ngày 14 tháng Hai. Có vẻ như không có bất kỳ thay đổi nào đối với Phó Thống đốc hiện tại Amamiya được yêu thích cho vị trí Thống đốc khi nhiệm kỳ của Kuroda kết thúc vào ngày 8 tháng Tư.
Tuyên bố về Chính sách tiền tệ (SoMP) của Ngân hàng Dự trữ Úc cho biết lạm phát tiếp tục tăng trong nửa đầu năm 2023 trước khi giảm xuống. Ngân hàng cảnh báo vẫn sẽ có đợt tăng lãi suất tiếp theo
Dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc cho thấy lạm phát vẫn được kiểm soát tốt.

DXY hiện đang tăng so với các đồng tiền chính:

Các nhà đầu tư quản lý tài sản trị giá hơn 1.5 nghìn tỷ đô la cho biết rằng các ngân hàng châu Âu có thể gây cản trở con đường tiến tới mục tiêu phát thải 0% khí carbon và tăng trưởng năng lượng tái tạo trừ khi họ ngừng tài trợ trực tiếp cho các mỏ dầu khí mới trong năm nay. ShareAction cho biết vào thứ Sáu rằng họ đã đưa ra yêu cầu trong bức thư gửi tới những người đứng đầu Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole, Deutsche Bank và Societe Generale trong tuần này.

Một thành viên của quốc hội Nhật Bản cho biết chính phủ sẽ giới thiệu các ứng cử viên lãnh đạo BOJ trước quốc hội vào 9h sáng ngày 14 tháng 2.

Các phiên điều trần được lên kế hoạch vào ngày 24 tháng 2 tại Hạ viện.

Ngày 10.2 chứng kiến thêm một ngày giảm của thị trường tiền số khi sắc đỏ bao trùm các đồng coin chủ chốt.

BTC -3.9% xuống $21930
ETH -5.15% xuống $1550.08
BNB -4.75% xuống $307.65
XRP -2.18% xuống $0.3867
ADA -5.64% xuống $0.3629
DOGE -7.3% xuống $0.08209
SOL -8.27% xuống $20.83
AVAX -9% xuống $17.92
FTM -10% xuống $0.455

Đây là một khoảng thời gian không mấy vui vẻ nếu như bạn là một người đang nắm giữ tài sản số. Dự báo của các chuyên gia rằng thị trường tiền ảo sẽ còn tiếp tục đi xuống, it nhất là cho đến hết tuần này. Cơ hội giao dịch chênh lệch đồng stablecoin DAI đã đóng lại vào hôm nay khi nó đã trở về với giá peg $1 của mình. Thị trường DeFi luôn có biên độ rủi ro cao hơn như FTM đã giảm 10% trong ngày trong khi BTC chỉ mất 4%, đồng thời coin của các GameFi sau khi đã hết trending cũng có rủi ro rất lớn và không thích hợp để đầu tư như Axie Infinity -14% hay Sandbox -12%. Ethereum dạng Proof of Work cũng chịu cú tát mạnh khi đã giảm 11%.

PBoC bơm 203 tỷ nhân dân tệ rreverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2.0%

23 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ đáo hạn ngày hôm nay
một khoản bơm ròng 180 tỷ nhân dân tệ được thông qua trong hoạt động thị trường mở OMO

Trong tuần, số tiền bơm ròng là 602 tỷ nhân dân tệ

Trong 3 ngày qua, hơn 1 tỷ nhân dân tệ đã được bơm ròng vào thị trường nội địa để giảm bớt tình trạng tranh giành tiền mặt.

Tỷ lệ lạm phát của Trung Quốc cho tháng 1 năm 2023

CPI +0.8% so với tháng trước

kỳ vọng 0.7%, trước 0%

CPI +2.1% so với cùng kỳ

dự kiến 2.2%, trước 1.8%

PPI -0.8% so với cùng kỳ

dự kiến -0.5%, trước -0.7%

TSLA đang cố gắng đẩy lạm phát lên cao, họ vừa tăng giá của mẫu Model Y dẫn động cầu sau lên 261,900 nhân dân tệ (tăng 2000 nhân dân tệ)

Sự bùng phát của dịch cúm gia cầm đang càng ngày một tồi tệ hơn với hơn 100 triệu gia cầm đã chết hoặc bị tiêu hủy từ đầu tháng 2 đến đầu tháng 3, theo tổ chức Sức Khỏe Động Vật. Châu Âu và Bắc Mỹ chịu ảnh hưởng tồi tệ nhất và Nam Mỹ thì đang có nguy cơ bùng phát, trong số những gia cầm bị ảnh hưởng thì những con gà mái nuôi lấy trứng thiệt hại nặng nề nhất. Cũng đã có những dấu hiệu cho thấy loại virus này đang lây nhiễm cho các loại động vật khác làm dấy lên câu hỏi rằng liệu con người có bị lây nhiễm không.

Các nhà đầu tư lo ngại về các động thái trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ lấn át sự phấn khích xung quanh các báo cáo lợi nhuận mới nhất của doanh nghiệp. Vào ngày 07/02, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết lạm phát đang hạ nhiệt nhưng vẫn còn chặng đường dài ở phía trước, cộng với việc Phố Wall đang ở giữa mùa báo cáo lợi nhuận đã khiến cho chứng khoán bị đánh sập. Đây là khoản thời gian quý báu cho các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu sắc hơn về tình hình hoạt động của các công ty trong bối cảnh lạm phát cao và cách họ kỳ vọng hoạt động trong tương lai. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm:

Chỉ số Dow Jones giảm 0.73% xuống 33,699.88 điểm.
Chỉ số S&P 500 giảm 0.9% xuống 4,081.50 điểm.
Chỉ số Nasdaq Composite giảm mạnh nhất 1.02% xuống 11,789.58 điểm.

Cả 3 chỉ số chính đều ghi nhận mức thấp nhất của phiên trong giờ giao dịch cuối cùng. Tại mức đỉnh trong phiên, Dow Jones đã tăng hơn 300 điểm, còn S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt tăng 0.9% và 1.4%.

Trên thị trường tiền tệ:

EURUSD +0.26%

GBPUSD +0.43%

AUDUSD +0.19%

NZDUSD +0.31%

USDJPY +0.15%

USDCHF +0.15%

USDCAD +0.03%

Đây là một phiên yên ắng của các chỉ số tiền tệ chính, JPY, CNY đều đã giảm vào thứ Năm, trong khi đồng đô la ổn định trước những bình luận mang tính thắt chặt từ hàng loạt quan chức Cục Dự trữ Liên bang. Thị trường hiện đang tập trung vào các chỉ số lạm phát sắp tới từ Trung Quốc và Hoa Kỳ để có thêm tín hiệu về nền kinh tế toàn cầu.

Giá vàng thế giới giảm 0.73% xuống còn 1861.78USD/ounce, giá dầu giảm 1.1% xuống còn 77.61USD/thùng và lợi suất trái phiếu 10 năm Mỹ tăng 51bp lên 3.661%

Bộ trưởng tài chính Nhật Bản Suzuki nhận xét:

Cả chính phủ và Ngân hàng Nhật Bản đều có những thách thức còn lại với tình hình tài chính nghiêm trọng của Nhật Bản
Lạm phát chưa ổn định, tại mục tiêu 2% của BOJ
Chính phủ, BOJ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để đạt được giá cả ổn định, tăng trưởng kinh tế bền vững

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Masayoshi Amamiya sẽ xuất hiện trước Quốc hội vào buổi chiều hôm nay

USD/JPY đang được kì vọng sẽ tăng cao hơn vì điều này.

Hirohide Yamaguchi cũng đang tranh cử để trở thành Thống đốc tiếp theo:

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno tuyên bố rằng Thủ tướng Kishida sẽ phẫu thuật xoang tại một bệnh viện ở Tokyo vào Thứ Bảy, ngày 11 tháng 2 năm 2023.

USD/JPY không thay đổi nhiều sau báo cáo.

Hãy hy vọng Kishida sẽ sớm khỏe lại!

Tiêu điểm thị trường