Lợi suất TPCP tiếp tục tăng

BoE đã đưa ra một đợt tăng lãi suất ôn hòa hơn vào ngày hôm qua trong khi ECB ít nhiều đáp ứng được kỳ vọng thị trường với quyết định của họ. Tuy nhiên, Lagarde không thực sự kiên quyết với tuyên bố của mình khi ngân hàng trung ương vừa cam kết tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 3.

Dưới tác động của các quyết định chính sách, cổ phiếu và trái phiếu đều tăng điểm. HĐTL S&P 500 tiếp tục đà tăng, mặc dù các HĐTL đang giảm điểm sau khi báo cáo thu nhập của Apple. Điều đó đang đè nặng lên tâm lý công nghệ nói riêng, với hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 1.6%.

USD ổn định sau khi phục hồi ngày hôm qua. EUR/USD đã thất bại trong việc vượt lên mức 1.1000, AUD/USD cũng không thành công chạm mức đỉnh trong tháng 8 là 0.7125-36 Trong khi đó, NZD/USD cũng không thể vượt qua mức 0.6500.

Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm nay sẽ là tâm điểm. Ước tính tăng185 nghìn lao động có thể chỉ ra sự suy yếu trong thị trường lao động, mặc dù tôi các điều kiện chung vẫn đang duy trì tương đối tốt. Về tiền lương, thu nhập trung bình là trọng tâm và ước tính sẽ đạt +0.3% m/m và +4.3% y/y

USD phục hồi trong phiên với EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD đều giảm trong khi USD/CHF và USD/CAD tăng mạnh hơn. USD/JPY tiếp đà giảm, hiện ở 128.60.

Trọng tâm dữ liệu phiên Á là PMI sản xuất Caixin tháng 1 chính thức. Dữ liệu sắp tới của Trung Quốc sẽ tiếp tục tích cực do sự mở cửa trở lại và kích thích của chính phủ. Thị trường chứng khoán Trung Quốc, cả đại lục và Hồng Kông đều sụt giảm hôm nay.

Thị trường chứng khoán châu Á:

HĐTL Nikkei 225: +0.35%
HĐTL Shanghai Composite: -1.37%
HĐTL Hang Seng: -1.77%
HĐTL KOSPI: +0.41%
HĐTL S&P/ASX 200: +0.5%

Huw Pill, Nhà kinh tế trưởng và là thành viên của Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) tại Ngân hàng Anh sẽ trình bày trực tuyến về các dự báo mới và quyết định chính sách mới nhất của Ngân hàng lúc 19:15 tối nay.

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Haruhiko Kuroda phát biểu trước quốc hội Nhật Bản hôm thứ 6:

“BoJ phải duy trì chính sách cực kỳ nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế và tạo môi trường cho các công ty tăng lương.”
“Hy vọng tiền lương sẽ tăng đáng kể.”

Phản ứng thị trường:
USD/JPY giảm 0.07%, hiện ở 128.56

Thống đốc BOJ Kuroda cho biết khoản lỗ trên chứng từ của Ngân hàng do nắm giữ trái phiếu là 8.8 nghìn tỷ yên vào cuối năm 2022
Ngân hàng Trung ương Nhật vẫn đang tiếp tục mua trái phiếu với số lượng kỉ lục, đây là một phần của chương trình kiểm soát đường cong lợi suất.

Hoạt động sản xuất và vận chuyển hàng hóa chậm cùng với với tốc độ sản xuất cao kỷ lục của nhà máy lọc dầu đã giúp ổn định và củng cố hàng tồn kho nhiên liệu chưng cất của Hoa Kỳ một cách khiêm tốn kể từ đầu tháng Mười.

Nhưng dự trữ dầu diesel và các loại nhiên liệu chưng cất khác vẫn còn rất thấp so với số liệu trong quá khứ và sẽ nhanh chóng chịu áp lực trở lại nếu khối lượng vận chuyển hàng hóa tăng nhanh hoặc các nhà máy lọc dầu buộc phải tiến hành bảo trì nhiều hơn.

Dự báo từ CBA:

“RBA đã duy trì xu hướng tăng lãi suất dài hạn trong tháng 12 và với lạm phát vẫn còn cao, chúng tôi kỳ vọng họ sẽ thực hiện điều này tại cuộc họp Hội đồng quản trị vào tháng Hai. Chúng tôi đang duy trì dự báo của mình rằng họ sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 3.35% trước khi tạm dừng chu kỳ thắt chặt. Tuy nhiên, một mức tăng lớn hơn 40 bps cùng với ý định tạm dừng cũng có thể được cân nhắc."

“Các khoản thế chấp có lãi suất cố định cho đến nay đã bảo vệ nhiều người Úc khỏi việc tăng lãi suất. Một tác động trễ đối với các lần tăng lãi suất trước đây và khối lượng lớn các khoản thế chấp có lãi suất cố định sẽ hết hạn trong năm nay, các khoản thanh toán tiền vay hàng tháng cao hơn sẽ làm giảm nhu cầu. Nếu RBA thắt chặt lãi suất quá mức có thể gây suy thoái và phản tác dụng."

ANZ cho biết thêm cuộc họp tháng 2 sẽ không phải lần tăng lãi suất cuối cùng của RBA:

"Dữ liệu CPI của Úc cho thấy động lực tiếp tục gia tăng trước áp lực lạm phát trong nước quý 4. Điều này củng cố mức tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 2 và ủng hộ quan điểm của chúng tôi về việc tăng 25 điểm cơ bản khác vào tháng 3"
"RBA đã bắt đầu muộn và tăng chậm hơn các ngân hàng trung ương khác, bao gồm cả Ngân hàng Dự trữ New Zealand. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ chưa thể dừng lại trong tháng 2."

Shanghai Composite và Shenzen giảm hơn 1%
Chứng khoán Hồng Kông giảm 2%

Việc phát hiện ra một khinh khí cầu do thám Trung Quốc trên lục địa Hoa Kỳ càng làm dấy lên lo ngại rằng mối quan hệ giữa hai cường quốc này sẽ không thể cải thiện hơn. Đây là một bước thụt lùi lớn đối với chứng khoán Trung Quốc Đọc Điều khoản này hôm nay mặc dù mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã bớt lạnh nhạt hơn trong những tháng gần đây.

PBoC bơm 23 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày vớilãi suất không đổi là 2.0%

319 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ đáo hạn ngày hôm nay

Một khoản rút ròng 296 tỷ nhân dân tệ được thông qua trong nghiệp vụ thị trường mở OMO

Một đoạn trích từ nhà kinh tế Hoa Kỳ tại Bank of America Michael Gapen về vấn đề lãi suất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trong tuần này và cuộc họp báo của Powell:

BoA tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất chính sách thêm hai lần nữa với mức tăng 25 bp để hướng tới mục tiêu lãi suất cuối cùng trong khoảng 5.0-5.25%

Tuy nhiên

FOMC lại cho thấy nguy cơ Fed sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 3 và tạm dừng ở lãi suất mục tiêu là 4.75% -5.0%

Sau một loạt đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc, không có gì ngạc nhiên khi các khoản vay mua nhà đang được điều chỉnh giảm.

cho vay nhà ở -4.3% trong tháng

so với cùng kỳ là -29.3%

các khoản cho vay cho chủ sở hữu -4,2% trong tháng

so với cùng kỳ là -29.8%

cho vay nhà đầu tư -4.4% trong tháng

so với cùng kỳ là -28.3%

Sự hưng phấn của thị trường chứng khoán tiếp tục sau cuộc họp Fed, với các cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng khi thị trường tiếp tục tiêu hóa quyết định chính sách trong cuộc họp tháng 2 và những phát biểu bị cho là dovish của chủ tịch Powell. Đáng chú ý, cổ phiếu Meta tăng 23% trong một phiên, mức tăng lịch sử của của công ty này.

Chỉ số S&P 500 tăng 1.47% lên 4,179.76 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 8/2022.
Chỉ số Nasdaq Composite tăng 3.25% lên 12,200.82 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 9/2022.
Chỉ số Dow Jones giảm 39.02 điểm (0.11%) xuống 34,053.94 điểm

Tâm điểm trên thị trường tiền tệ là 2 cuộc họp chính sách của BoE và ECB. Ngoài việc tăng lãi suất 50bp như kỳ vọng, BoE tiếp tục đưa ra dự báo ảm đạm về kinh tế Anh, nhưng lại không quá tệ như trong tháng 11 do giá khí đốt có hạ nhiệt nhờ mùa đông ấm áp. Họ cũng cho biết sẽ tiếp tục tăng lãi suất khi lạm phát vẫn dai dẳng, nhưng những phát biểu từ thống đốc Bailey lại khiến thị trường cho rằng chu kỳ thắt chặt của BoE sắp kết thúc. GBP giảm sâu sau quyết định. ECB cũng tăng lãi suất 50bp và vẫn được thị trường cho là hawkish, nhưng sau khi tăng lên kiểm tra 1.10 sau quyết định, EURUSD đã giảm mạnh và chốt phiên về quanh 1.09:

Chỉ số DXY +0.56%
EURUSD -0.72%
GBPUSD -1.20%
AUDUSD -0.80%
NZDUSD -0.44%
USDJPY -0.21%
USDCHF +0.58%
USDCAD +0.19%

Vàng giảm mạnh gần $38/oz trước sức ép từ USD tăng. Lợi suất hồi phục trong phiên cũng đã phần nào gây thêm áp lực lên giá vàng, với lợi suất 10 năm tăng 6bp từ đáy, tuy vậy vẫn chốt phiên giảm gần 3bp xuống 3.39%. Dầu tiếp tục giảm $0.5/thùng xuống $75.88.

Hiroshi Nakaso là cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ). Anh ấy (có thể vẫn đang) tranh cử để trở thành Thống đốc mới của Ngân hàng Nhật Bản sau khi nhiệm kỳ của Kuroda kết thúc vào tháng Tư.

Nakaso cho biết ông đã đảm nhận vị trí chủ tịch nhóm đặc nhiệm giải quyết các vấn đề tài chính thuộc hội đồng tư vấn APEC. Không rõ liệu điều này có khiến anh ấy bị loại khỏi đề cử trở thành Thống đốc mới hay không.

Các ứng cử viên khác bao gồm:

Phó thống đốc hiện tại Masayoshi Amamiya
Hirohide Yamaguchi, chủ tịch quỹ lương hưu Nhật Bản
Masatsuge Asakawa, nhà ngoại giao tài chính hàng đầu của Nhật Bản tại MoF

Thêm từ cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Nakaso

Thông tin đến từ Reuters:

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ cho biết do cuộc tấn công ransomware vào ION Trading UK khiến cho báo cáo Cam kết hàng tuần CFTC sẽ bị trì hoãn

Báo cáo sẽ được thực hiện sau khi tất cả các giao dịch được giải quyết.

Theo Goldman Sachs

"Tại Mỹ, chúng tôi dự đoán tăng trưởng GDP sẽ chậm lại ở mức 1.4% vào năm 2023, phản ánh tác động tiêu cực từ điều kiện tài chính thắt chặt hơn. Chúng tôi nhận thấy xác suất rơi vào suy thoái là 35% trong năm tới do thị trường lao động tiếp tục tái cân bằng và một lực cản giảm dần hình thành từ việc thắt chặt chính sách tài khóa và tiền tệ
"Chúng tôi kỳ vọng Fed sẽ tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 3 và tháng 5 với đỉnh lãi suất 5.00-5.25%. Về mặt chính sách tài khóa, nguồn vốn bổ sung trong dự luật chi tiêu năm 2023 có rủi ro ngược với giả định của chúng tôi về tăng trưởng chi tiêu liên bang thực gần như bằng 0 vào năm 2023

Báo cáo thu nhập của Apple

EPS $1.88 so với ước tính $1.94
Doanh thu $117.15 tỷ so với ước tính $121.4 tỷ
Cổ phiếu của Apple đóng cửa ở mức 150.66 đô la trên mức MA 200 ngày là 147.99 đô la. Sau báo cáo thu nhập, giá giảm xuống còn $143.80 và quay trở lại dưới mức MA 200 ngày của nó. Đường MA 100 ngày ở mức $142.89

Ông Thomas Jordan:

Bình ổn định giá không tự nhiên xảy ra
Chúng tôi không thấy vòng xoáy tiền lương ở Thụy Sĩ
Lạm phát của Thụy Sĩ đang cao hơn mức bình ổn giá và có thể tiếp tục tăng trong thời điểm hiện tại
Trọng tâm của SNB là hạn chế tác động vòng hai của lạm phát
Không thể loại trừ khả năng SNB sẽ phải tăng lãi suất hơn nữa
Sẵn sàng chủ động trên thị trường tiền tệ khi cần thiết

EURCHF đã giảm sau những bình luận của ông, và trước đó là quyết định của SNB. Nhìn chung, cuộc chơi với CHF khá nhạt nhẽo, khi xúc tác cần có từ SNB tương đối ít, và họ cũng chỉ họp 4 lần trong năm.

Các nhà hoạch định chính sách dự báo ít nhất hai lần tăng lãi suất nữa
Có thể tăng 25 hoặc 50 điểm cơ bản vào tháng 5
3.5% là lãi suất cuối kỳ

ECB đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản từ 2.5% lên 3.0%. Bà Lagarde cũng đã nói sẽ tăng lãi suất 50bp vào tháng 3. Sau đó, ECB sẽ tiếp tục họp vào tháng 5.

Theo thống đốc BoE Andrew Bailey:

Tôi không muốn nói rằng việc tăng lãi suất đã xong xuôi vì tình hình thế giới quá không chắc chắn
Không đảm bảo được rằng các đợt tăng lãi suất trong tương lai sẽ có quy mô nhỏ hơn

Ngân hàng trung ương châu Âu và ngân hàng trung ương Anh đều đã có các động thái tăng lai suất đúng như mức kì vọng (50 bp) trong ngày hôm nay. Điều này khiến nhà đầu tư bắt đầu có niềm tin rằng chu kì tăng lãi suất đã gần đến hồi kết. Sắc xanh chiếm đa số trên thị trường chứng khoán Mỹ, được dẫn đầu bởi các mã chứng khoán công nghệ.

S&P 500 +1.09%
Dow Jones -0.42%
Nasdaq +2.51%

Đồng bạc xanh tăng điểm trong phiên, hiện ở mức 101.682. Các động thái tăng lãi suất tác động mạnh mẽ lên thị trường tiền tệ. Cả EUR/USD và GBP/USD đều ghi nhận những mức giảm điểm mạnh. Ở chiều ngược lại USD/CAD lại có động thái tăng

EUR/USD -0.72%
GBP/USD -0.73%
AUD/USD -0.65%
NZD/USD -0.34%
USD/JPY -0.20%
USD/CAD +0.33%
USD/CHF +0.31%

Vàng nỗ lực phục hồi trở lại sau cú sập mạnh, hiện ở mức 1,924.87

BTC suy yếu, giao dịch tại 23,676 USD.

Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt giảm, lần lượt ở các ngưỡng 75.18 USD/thùng và 81.47 USD/thùng.

Sau cú giảm mạnh, vàng nỗ lực phục hồi trở lại, hiện ở mức 1,923.74 USD/Oz

EUR rơi vào đà giảm khi Chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu Lagarde cho biết các hoạt động đang chậm lại. EUR/USD hiện đang ở mức 1.09426

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ ghi nhận con số 183 nghìn, thấp hơn mức 200 nghìn được dự kiến.
Con số tại tuần trước là 186 nghìn.
Trung bình động 4 tuần của số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu là 191.75 nghìn

Số giấy phép xây dựng tháng 12 -7.3%, con số dự kiến là -5.0%. Con số được báo cáo trước đó là 14.1%
Xây dựng khu dân cư giảm 8.4%, xuống còn 6.5 tỷ đô la
Xây dựng phi dân cư -5.3% về mức 3.8 tỷ đô la
Xu hướng giảm đang quay trở lại gần đây

Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), Lagarde cho biết:

Tổng hợp phát biểu từ một số quan chức Ngân hàng Trung ương Anh (BOE):

Thống đốc Bailey:

Phó Thống đốc Broadbent :

Chúng tôi chưa hiểu tường tận lý do tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của Vương quốc Anh không phục hồi như ở các quốc gia khác
Chúng tôi nghĩ rằng những tác động tiêu cực đang đến nhanh hơn dự kiến, nhưng không nhất thiết phải lớn hơn về tổng thể
Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng của Vương quốc Anh sẽ không tồn tại mãi mãi

ECB tăng lãi suất cơ bản thêm 50 bps, đúng như dự kiến.
Lãi suất tái cấp vốn chính ở mức 3.0%
Lãi suất cơ sở ở mức 2.50%, con số trước đó là 2.00%
Lãi suất cho vay cận biên ở mức 3.25%

Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) đã đưa ra một tin tức không mấy lạc quan về tốc độ tăng trưởng của nề kinh tế Anh. Tác động kép của việc tăng trưởng năng suất chậm lại và nguồn cun lao động yếu hơn có thể dẫn đến việc sản lượng có nguy cơ giảm xuống còn 0.7%, giảm so với mức trung bình 1.7% của những năm 2010. Cả kinh tế và chính trị đều không chỉ ra rằng tình trạng này sẽ sớm kết thúc.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Anh, Bailey cho biết:

Chúng tôi cho rằng lạm phát sẽ tiếp tục giảm trong năm nay và giảm nhanh hơn trong nửa cuối năm 2023
Lạm phát có thể không giảm như dự báo
Chúng tôi đang ở trong vùng không rõ ràng với lạm phát trên 10%
Rủi ro lạm phát nghiêng về xu hướng tăng
Chúng tôi đã làm rất nhiều điều với lãi suất và hiệu quả đầy đủ vẫn chưa được thể hiện

Đồng bảng Anh đang phải vật lộn với GBP/USD hiện đang giảm xuống dưới 1.2300 và có nguy cơ phá vỡ pha tích lũy gần đây.

Trong khi đó, EUR/GBP hiện có thể dễ dàng hướng tới 0.9000 miễn là ECB tuân theo kịch bản vào cuối ngày hôm nay.

GBP/USD quay đầu giảm sau quyết định của BoE và hiện ở mức 1.23034.

Lãi suất trước đó: 3.50%
Tỷ lệ bỏ phiếu 7-2 như dự kiến
Có khả năng vẫn sẽ tiếp tục tăng lãi suất
Nếu có bằng chứng về những áp lực dai dẳng hơn, thì cần phải thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ
CPI có thể đã đạt đỉnh
Dự báo lạm phát sẽ giảm xuống 3.92% vào quý 4 năm 2023 (dự báo trước đó là 5.2%)
Rủi ro lạm phát vẫn nghiêng đáng kể về xu hướng tăng

Công ty đường ống Enbridge Inc. thông báo, họ đang nỗ lực khôi phục sự cố gây gián đoạn hệ thống dẫn khí phía Nam của đường ống British Columbia (BC).

Một đoạn đường ống 36 inch gần Chilliwack, tỉnh bang British Columbia, đã được cô lập để đánh giá nhằm đề phòng rủi ro, công ty cho biết.
___________________________
Hợp đồng kỳ hạn Khí tự nhiên tháng 3/2023: NGEH23 🟢 +0.12%

Kịch bản đơn giản về BoE trong hôm nay:

Tăng lãi suất 50 bps
Tái khẳng định tăng lãi suất thêm 50 bps trong cuộc họp tiếp theo
Nhắc lại rằng lạm phát vẫn ở mức cao và ECB cam kết chống lại điều đó
Nhắc lại rằng chính sách vẫn phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu

GBP/USD hiện ở mức 1.23262.

Thị trường chắc chắn đang mong đợi một đợt tăng lãi suất 50 bps nhưng kịch bản có thể không hoàn toàn đơn giản khi nói đến BOE so với ECB trong hôm nay.

Đã có những bất đồng quan điểm trong cuộc họp tháng 12 và điều đó có thể tạo ra một chút rủi ro rằng quyết định ngày hôm nay có thể gây bất ngờ bằng việc tăng lãi suất 25 bps thay vì 50 bps như kỳ vọng. Kể từ cuộc họp trước, dữ liệu kinh tế của Vương quốc Anh đã trở nên tồi tệ hơn khi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt gia tăng.

Nhà kinh tế tại Tập đoàn UOB Lee Sue Ann kỳ vọng BoE sẽ tăng lãi suất chính sách thêm một nửa điểm phần trăm tại cuộc họp vào hôm nay.

“Mặc dù biên bản cuộc họp tháng 12 dường như mở ra cơ hội cho khả năng giảm tốc độ tăng lãi suất xuống mức 25 điểm cơ bản và cuộc họp hôm nay có vẻ gần so với thị trường đang định giá; dữ liệu kinh tế gần đây tương đối diều hâu.”

Chủ tịch Fed Powell đã phải cố gắng để thuyết phục về một Fed diều hâu trong những tháng tới. Các nhà kinh tế tại Commerzbank kỳ vọng sự biến động xung quanh tỷ giá hối đoái USD sẽ tiếp tục.

"Một sự khác biệt kép đang xuất hiện giữa quan điểm thị trường và Fed: bất đồng về mức lãi suất dài hạn và bất đồng về việc liệu có cắt giảm lãi suất trong năm nay hay không. Quan điểm thứ nhất sẽ được quyết định vào mùa xuân, nhưng thị trường ngoại hối có vẻ quan tâm đến khía cạnh thứ hai hơn. Điều đó có nghĩa là việc Fed gây ra sự biến động của tỷ giá hối đoái USD sẽ tiếp tục ngay cả sau mùa hè.”

Giá vàng tăng trong ngày thứ ba liên tiếp và leo lên đỉnh trong hơn chín tháng.
Cục Dự trữ Liên bang ít diều hâu khiến Đô la Mỹ gặp áp lực.
Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng khiêm tốn sẽ hạn chế thiệt hại cho đồng đô la và đóng vai trò như lực cản đối với XAU/USD.

Tỷ giá này hiện ở mức 1,955.73.

EUR/USD ghi nhận mức tăng ấn tượng trong ngày và lần đầu tiên leo lên trên 1.1000 kể từ đầu tháng tư. Các nhà kinh tế tại ING nhận thấy rằng có khả năng tăng rõ ràng hướng tới mức 1.12.

“Sự thu hẹp mạnh về chênh lệch lãi suất sẽ trở thành động lực lớn hơn của EUR/USD trong năm nay và sẽ đưa nó về khu vực 1.15 trong quý hai.”
Trong ngắn hạn – hiện tại không có nhiều kháng cự cho đến khu vực 1.12. Câu chuyện về EUR/USD là tích cực.”

Tỷ giá này hiện ở mức 1.09965.

Bất chấp mức tăng ngày hôm qua, GBP/USD giảm 0.3% hôm nay xuống 1.2335.

BoE sẽ công bố quyết định chính sách lúc 19h30 và sự kiện này cũng không có khả năng mang lại nhiều lợi ích cho đồng bảng Anh.

Tỷ giá này hiện ở mức 1.23355.

Tiêu điểm thị trường