Các dấu hiệu về nhu cầu dầu từ Trung Quốc đang tăng lên, bất chấp làn sóng COVID hiện tại ở nước này.

• Trung Quốc đã ban hành đợt hạn ngạch nhập khẩu dầu thô năm 2023 lần thứ hai, nâng tổng hạn ngạch cho năm nay thêm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
• 44 công ty, chủ yếu là các nhà máy lọc dầu độc lập, được cấp hạn ngạch nhập khẩu 111.82 triệu tấn trong đợt này

Ngoài ra, vào ngày đầu tiên của Lễ hội mùa xuân kéo dài 40 ngày, khoảng 34.7 triệu chuyến đi trong nước đã được thực hiện. Con số đến từ Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc. Con số này tăng hơn 40% so với những ngày tương đương vào năm 2022 (tuy nhiên vẫn giảm so với trước đại dịch năm 2019). Dự kiến sẽ có khoảng 2.1 tỷ chuyến đi trong toàn bộ thời gian 40 ngày.

 

Goldman Sachs và Ngân hàng Nhật Bản dự báo USD/JPY xuống đáng kể:

• GS lưu ý: “Chúng tôi đã duy trì quan điểm cốt lõi của mình rằng cặp USD/JPY sẽ có giá sát nhất với tỷ giá của Mỹ trong năm nay, đặc biệt với dự báo rằng BoJ sẽ kiên nhẫn hơn trong việc thực hiện các thay đổi chính sách so với kỳ vọng của thị trường”.
• Nhưng với cuộc họp sắp tới của BoJ - được cho là sẽ bao gồm các sửa đổi đối với dự báo lạm phát của Ngân hàng - và thông báo sắp tới về một thống đốc mới của BoJ (có thể là một người có quan điểm chính sách diều hâu hơn và có thể được nêu tên vào đầu tháng tới) có khả năng khuyến khích thị trường để tạo ra khả năng cao hơn nữa về sự thay đổi chính sách ở Nhật Bản, chúng tôi đang điều chỉnh lại đường dự báo tỷ giá USD/JPY xuống 136, 136 và 126 trong 3, 6 và 12 tháng (so với 142, 145 và 130 trước đây)", GS cho biết thêm .

Cập nhật USD/JPY:

 

• Trước đó là +27.08 tỷ (đã sửa đổi từ $29.12 tỷ)

Điểm dữ liệu này thường bị bỏ qua nhưng đây là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy người Mỹ đang tiếp tục tiêu dùng và các ngân hàng đang tiếp tục cho vay.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ có nguy cơ phá vỡ 3.50% lần đầu tiên kể từ ngày 19 tháng 12.

Lợi suất tăng trong đầu phiên giao dịch của Hoa Kỳ hôm nay nhưng kể từ đó đã đảo ngược và trái phiếu kỳ hạn 10 năm hiện giảm 6.1 bps xuống 3.510%. Nếu con số này bị phá vỡ, mức thấp tiếp theo sẽ là mức đáy tháng 12 ở mức 3.40%.

 

Sự sụt giảm liên tục của lãi suất trái phiếu Mỹ đang thu hẹp khoảng cách toàn cầu. Trái phiếu 10 năm của Đức trả 2.23% trong khi số này của Nhật ở mức 0.50% sau sự thay đổi gần đây của BOJ trong việc kiểm soát đường cong lợi suất. Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ hiện đang giao dịch dưới mức có thể so sánh được, ở mức 3.53%.

Mức chênh lệch thu hẹp đang làm tăng thêm sức nặng cho đồng đô la Mỹ ngày nay. Có một đợt bán tháo trên diện rộng đã đẩy chỉ số đô la Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6 trong một lần giảm vào cuối năm.

 

Ông Raphael Bostic:

• Lạm phát dịch vụ sẽ dai dẳng hơn Fed mong muốn
• Không nói rằng tiền lương đang thúc đẩy giá hàng hóa thành phẩm
• Nếu có suy thoái, suy thoái sẽ không sâu và không dài
• Lạm phát sẽ giảm xuống khoảng 3% trong năm nay, sẽ cần thời gian
• Kịch bản cơ sở cho GDP năm 2023 là tăng trưởng 1%
• Lãi suất đạt đỉnh tại 5-5.25%
• Lãi suất sẽ cần duy trì ở mức cao cho đến năm 2024

Bà Mary Daly:

• Kỳ vọng tăng trưởng và thị trường lao động tiếp tục chậm lại
• Kỳ vọng lạm phát đi xuống
• Fed xử lý tốt trong việc linh hoạt theo dữ liệu
• CPI giảm rất đáng khích lệ, nhưng phần lớn là giá năng lượng và giá thực phẩm
• Sự gián đoạn nguồn cung cải thiện khiến lạm phát đi xuống
• Lạm phát dịch vụ lõi không bao gồm nhà ở không có dấu hiệu giảm
• Chưa thấy lạm phát dịch vụ lõi giảm như mong muốn
• Rủi ro lớn nhất hiện có là kỳ vọng lạm phát sẽ bắt đầu mất kiểm soát, phản ứng với lạm phát dai dẳng hơn
• Lạm phát sẽ không giảm nhiều trong năm nay
• Quyết tâm hạ lạm phát
• Khi thấy tăng trưởng tiền lương đi xuống, điều đó phù hợp với bức tranh việc làm đang chậm lại
• Vẫn mất cân bằng trên thị trường lao động
• Dữ liệu tiền lương tháng 12 là dữ liệu của một tháng, không thể tuyên bố chiến thắng
• Vẫn còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng và ngừng tăng lãi suất
• Chúng ta không cần phải thấy lạm phát về 2% trước khi ngừng tăng lãi suất và bắt đầu giữ lãi suất ổn định
• Giai đoạn thắt chặt này là vô cùng khó khăn
• Lãi suất hợp lý nhất ở mức 5% – 5.25%
• Qua từng cuộc họp nghĩa là Fed không muốn dự báo những gì không chắc chắn
• Tăng 50 hoặc 25 điểm cơ bản đều có thể xảy ra
• Sẽ không tăng quá 50 điểm cơ bản
• Khi nghĩ về chính sách, sẽ chú ý nhiều đến các dịch vụ lõi như nhà ở trong CPI

• Kỳ vọng lạm phát 1 năm giảm từ 5.2% xuống 5.0% 
• Kỳ vọng lạm phát 3 năm ổn định ở mức 3%
• Kỳ vọng lạm phát 5 năm tăng từ 2.3% lên 2.4% 
• Thu nhập hộ gia đình dự kiến tăng 4.6% - mức kỷ lục
• Tăng trưởng chi tiêu hộ gia đình dự báo giảm từ 6.9% xuống 5.9%

Nhà đầu tư trở nên lạc quan hơn khi những tín hiệu lạm phát đã hạ nhiệt có thể khiến FED giảm tốc độ tăng lãi suất. Chứng khoán Mỹ tiếp nối đà tăng từ tuần trước, bắt đầu tuần mới trong sắc xanh.

• S&P 500 +0.97%
• Dow Jones +0.49%
• Nasdaq +1.70%

Đồng bạc xanh suy yếu trong phiên, trở về mức 131.1. USD/CHF ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong các cặp tiền lớn. Ở chiều ngược lại, AUD/USD lại có mức tăng điểm ấn tượng.

• EUR/USD +0.99%
• GBP/USD +0.85%
• AUD/USD +1.08%
• NZD/USD +0.81%
• USD/JPY -0.10%
• USD/CAD -0.50%
• USD/CHF -1.12%

Vàng tăng điểm ấn tượng, hiện ở ngưỡng 1,875.31 USD/Oz.

BTC tiếp nối đà tăng, giao dịch tại 17,243 USD.

Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt tăng, lần lượt ở các ngưỡng 75.75 USD/thùng và 80.52 USD/thùng.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi số ca nhiễm Covid tại Trung Quốc đã lên đến đỉnh điểm sau những động thái mở cửa hoàn toàn của quốc gia này. Từ tuần trước, lưu lượng sử dụng tàu điện ngầm tại các thành phố lớn thuộc Trung Quốc đã bắt đầu tăng cao.

Vàng duy trì đà tăng điểm, hiện ở mức 1,875.95 USD/Oz

Theo IATA, tổng lưu lượng hàng không vào tháng 11 năm 2022 đã tăng 41.3% so với một năm trước đó, nhưng vẫn đạt 75.3% so với mức trước đại dịch.

Việc Trung Quốc mở cửa hoàn toàn sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn.

• Con số trước đó là -1.4% (sửa đổi thành -5.3%)
• Nhà ở +13.7%, tăng mạnh so với -10.3% trước đó
• Phi dân cư +14.9%.

Giá trị giấy phép xây dựng trong tháng 11 đã tăng 14.1%, lên mức 11 tỷ USD sau hai tháng sụt giảm.

DXY giảm mạnh, về mức 103.232 trước giờ bắt đầu phiên Mỹ.

• Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ dự báo mức lỗ trị giá 143 triệu USD cho năm tài chính 2022, mức lớn nhất trong 116 năm lịch sử của ngân hàng này.
• Ngân hàng này đã mất tới 113 triệu franc đối với các vị thế ngoại tệ và 1 tỷ đối với các vị thế đồng franc Thụy Sĩ khi đồng franc tăng giá.
• Do đó, ngân hàng này sẽ không thẻ thực hiện các khoản thanh toán thông thường cho chính phủ Thụy Sĩ và các thành viên chính phủ.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm trước giờ mở cửa phiên đầu tuần, nỗ lực tiếp nối đà tăng vào thứ sáu tuần trước. Hợp đồng tương lai Dow Jones dẫn đầu đà tăng với 121 điểm.

Chính phủ Hong Kong cam kết phát triển cơ sở hạ tầng tiền điện tử bất chấp cuộc khủng hoảng đang diễn ra do sự sụp đổ của FTX. Theo cục trưởng cục Tài chính Hồng Kông Paul Chan, chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý sẵn sàng hợp tác với các công ty khởi nghiệp tiền điện tử và fintech vào năm 2023. Ông đề cập rằng các nhà lập pháp đã thông qua dự thảo luật cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tài sản ảo vào tháng 12. Khung pháp lý mới được thiết kế để các định mức độ công nhận của thị trường đối với các sàn giao dịch tiền điện tử giống như mức độ hiện đang áp dụng cho các tổ chức tài chính truyền thống. Ngoài ra, Chan cũng chỉ ra rằng các quan chức và cơ quan quản lý Hồng Kông đang tiến hành một số dự án thí điểm để kiểm tra các lợi thế tiềm năng của tài sản ảo và khám phá các ứng dụng liên quan. 

Đức sẽ trục xuất các nhà hoạt động khí hậu ngăn cản việc mở rộng mỏ than ở Lützerath 

Cảnh sát từ 14 khu vực liên bang đang được gửi đến ngôi làng Lützerath phía tây nước Đức để trục xuất các nhà hoạt động khí hậu, hiện đang ngăn cản việc san bằng ngôi làng này để mở rộng mỏ than gần đó.

Được biết, các nhà hoạt động khí hậu cho rằng không nên phá bỏ ngôi làng và những ngôi làng khác gần đó, vì việc đốt than trong lòng đất làm suy yếu nỗ lực của Đức trong việc cắt giảm lượng khí thải carbon.

Trong khi đó, một số quan chức Đức giải thích rằng để giảm nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga trong thời gian ngắn, Đức cần dựa vào các nguồn năng lượng nội địa, bao gồm cả than.

EUR/USD không bị tác động bởi chỉ số niềm tin người tiêu dùng Eurozone Sentix tháng 1 khi duy trì dưới mức 1.0700, hiện giao dịch tại 1.0680. Cặp tiền đang tận dụng sự suy yếu kéo dài USD trong bối cảnh các nhà đầu tư kỳ vọng về một chính sách bớt diều hâu hơn của Fed.

BTC tăng 0.85%, hiện giao dịch ở $17,265

Tổng cục Dầu mỏ Na Uy (NPD) cho biết, sản lượng dầu của nước này dự kiến sẽ tăng 6.9% trong năm nay với sản lượng khổng lồ từ mỏ dầu Johan Sverdrup.

Cụ thể, tổng sản lượng dầu khí dự kiến sẽ tăng lên 4.12 triệu thùng mỗi ngày (boed), từ mức 3.99 triệu thùng vào năm 2022. Trong đó, sản lượng dầu thô và các sản phẩm dầu dự kiến ở mức 2.02 triệu thùng mỗi ngày (bpd) - mức kỷ lục vào năm 2023, so với mức 1.89 triệu thùng vào năm ngoái. 

"Điều này đảm bảo rằng Na Uy có thể sẽ tiếp tục là nhà cung cấp năng lượng lớn cho châu  Âu", Tổng giám đốc NPD Torgeir Stordal cho biết.

USD tiếp tục suy yếu vào đầu tuần này. Các nhà kinh tế tại MUFG Bank phân tích rằng chỉ khi CPI Mỹ tháng 12 cao hơn dự kiến mới giúp USD ngừng đà giảm.

• “Nguyên nhân chính dẫn đến đợt bán tháo USD là chỉ số dịch vụ ISM tháng 12 thấp hơn dự kiến, báo hiệu nguy cơ suy thoái kinh tế tăng cao ở Mỹ. Và điều này đã khiến các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Fed.”
• “Sự kết hợp giữa lo ngại suy thoái kinh tế gia tăng ở Mỹ và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm hỗ trợ cho thấy triển vọng USD tiếp tục suy yếu trong năm tới.”
• “Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về việc CPI Mỹ tháng 12 được công bố vào thứ 5 này. Rủi ro về việc CPI Mỹ tháng 12 có thể cao hơn dự kiến là yếu tố duy nhất ngăn DXY chạm đáy trong tuần tới."

Vàng tăng 0.39%, hiện giao dịch ở $1,872.70

AUDUSD đang hướng tới mức quan trọng 0.7000 trong bối cảnh USD sụt giảm. Cặp tiền hiện đang giao dịch tại 0.6913

• Tỷ lệ thất nghiệp tháng 11 của Eurozone: 6.5%
• Dự đoán: 6.5%
• Trước đó: 6.5%

Tỷ lệ thất nghiệp của Eurozone ở mức ổn định trong tháng 11, điều này cho thấy điều kiện thị trường lao động vẫn khá vững chắc bất chấp nguy cơ suy thoái kinh tế gia tăng

• Bitcoin đã tăng 2.2% trong tuần qua, hiện đang duy trì quanh mức $17,000. 
• Ethereum đã tăng thêm 8% lên $1,310.
• Các altcoin khác cũng cho thấy xu hướng tăng khi XRP tăng 3.4%, Cardano tăng 17.9%, Litecoin tăng 7.5%.
• Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử, theo CoinMarketCap, đã tăng 5.3% lên 850 tỷ đô la trong tuần.

 

Các altcoin tăng là tin thuận lợi cho thị trường chứng khoán Mỹ nhưng lại tiêu cực đối với USD. Sự tăng trưởng này cũng có thể là nền tảng cho sự phục hồi của thị trường tiền điện tử trong tương lai.

• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Eurozone Sentix tháng 1: -17.5
• Dự đoán: -18.0
• Trước đó: -21.0

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Eurozone Sentix tăng tháng thứ ba liên tiếp, đạt mức cao nhất kể từ tháng 6 năm ngoái. Tuy nhiên, niềm tin về triển vọng kinh tế khó khăn vẫn là không đổi. Sentix lưu ý rằng:

"Dữ liệu tháng 1 cho thấy sự cải thiện nhưng hầu như không có thay đổi nào trong đánh giá về tình hình hiện tại."

• Tổng số tiền gửi không kỳ hạn của SNB trong tuần trước: 533.5 tỷ CHF
• Trước đó: 539.2 tỷ CHF 
• Tổng số tiền gửi không kỳ hạn trong nước: 487.3 tỷ CHF
• Trước đó: 491.9 tỷ CHF 

Nhìn chung, tiền gửi không kỳ hạn của Thụy Sĩ tiếp tục giảm do SNB vẫn đang điều chỉnh các thiết lập chính sách của mình để phù hợp thực tế mới về lãi suất cao hơn và chiến đấu với lạm phát.

Theo ECB:

• Tính đến tác động của lạm phát, tiền lương thực của người tiêu dùng hiện thấp hơn đáng kể so với trước đại dịch
• Điều này có thể khiến các tổ chức công đoàn yêu cầu tăng lương cao hơn trong các vòng đàm phán sắp tới
• Tăng trưởng tiền lương trong vài quý tới dự kiến sẽ rất mạnh so với các mô hình lịch sử
• Trong thời gian tới, suy thoái kinh tế dự kiến ở khu vực đồng euro và sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế có thể sẽ gây áp lực giảm đối với tăng trưởng tiền lương

Theo các tài liệu tòa án phá sản được Business Insider xem xét:

• FTX’s Bahamian đã chi một số tiền đáng kinh ngạc cho các khách sạn và chỗ ở sang trọng, các chuyến bay và đồ ăn trong 9 tháng trước khi sàn giao dịch sụp đổ.
• FTX Digital Markets đã tiêu hết 40 triệu đô la từ tháng 1 đến tháng 9 năm ngoái, trước khi nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 vì “vấn đề thanh khoản”.
• Hơn 15 triệu đô la đã đổ vào các khách sạn và chỗ ở sang trọng, với 5.8 triệu đô la trong số đó được chi tại một khu nghỉ dưỡng - khách sạn Albany. Đây là khu nghỉ dưỡng sang trọng, nơi Sam Bankman-Fried sống trong căn hộ áp mái trị giá 30 triệu đô la của mình cho đến khi bị bắt.

• BTC đã tăng nhẹ trong hôm nay và hiện đang giao dịch tại 17,214 USD.
• Đồng tiền này đã phá qua mốc 17,000 USD vào hôm qua.

• Eurostoxx +0.2%
• DAX +0.2%
• CAC 40 không biến động 
• FTSE +0.2%
• IBEX -0.1%

Sự lạc quan lan rộng hơn trong phiên giao dịch, với hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng 4 điểm, tương đương 0.1%. Đồng đô la vẫn đang giảm nhẹ nhưng lợi suất trái phiếu cao hơn đang giúp nó phục hồi phần nào, đặc biệt là so với đồng yên. Tỷ giá USD/JPY đã rời khỏi mức thấp trước đó tại 131.65 để tăng lên mức 132.03 vào thời điểm hiện tại.

Không có hợp đồng nào đáo hạn trong hôm nay. 

Giá dầu tăng vào hôm nay (9/1) khi Trung Quốc mở cửa trở lại, thúc đẩy triển vọng tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu và bù đắp những lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu. Kỳ vọng tăng lãi suất thấp hơn của Hoa Kỳ đang làm thị trường tài chính lạc quan và làm giảm giá đồng USD. Đồng USD yếu hơn khiến hàng hóa định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các tiền tệ khác.

Là một phần của "giai đoạn mới" trong cuộc chiến chống lại COVID-19, Trung Quốc đã mở cửa biên giới vào cuối tuần qua lần đầu tiên sau ba năm. Trong nước, dự kiến có khoảng 2 tỷ chuyến đi trong mùa Tết Nguyên đán, gần gấp đôi so với năm ngoái và phục hồi tới 70% mức của năm 2019, Bắc Kinh cho biết.

Theo nhà cung cấp dữ liệu hàng không Cirium, trong tuần trước, các hãng hàng không đã tăng công suất ghế quốc tế trong tháng 1 đến và đi từ Trung Quốc lên 9.5% sau khi mở cửa biên giới.
—
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 2/2023 CLEG23: 🟢 75.15 (+1.92%)

Dầu WTI đã tăng 2.5% lên 75.6 USD/thùng - mức cao nhất trong 3 ngày. Giá vẫn theo theo xu hướng tăng.

Đồng đô la đang tiếp tục giảm đầu phiên giao dịch buổi sáng ở Châu Âu, với tỷ giá AUD/USD tăng hơn 1% trong ngày lên 0.6945. Cặp tiền này đang tìm kiếm sự đột phá để tăng sau khi vượt qua các mức kháng cự quan trọng vào tuần trước. Cú nhảy vào thứ sáu chứng kiến giá di chuyển trên cả ngưỡng kháng cự của đường xu hướng chính từ tháng 6 năm ngoái cũng như đường trung bình động 200 ngày.

Mục tiêu đầu tiên là mốc 0.7000, tiếp đó sẽ là mức cao nhất trong tháng 8 tại 0.7125-36.

Hiện tại, phe bán đang tìm kiếm xu hướng USD/CAD quay trở lại mức thấp nhất của tháng 11 tại 1.3225-35.

Tâm lý giao dịch USD/CAD không đơn giản như các cặp tiền tệ hàng hóa khác. Bản thân đồng đô la Mỹ đã bị kéo xuống do việc giá dầu giảm vào cuối năm và đó sẽ tiếp tục là một yếu tố được cân nhắc bên cạnh tâm lý risk-on trong tuần này.

Tỷ giá này hiện đang ở 1.3389.

• Thâm hụt cán cân thương mại tháng 11 của Pháp: 13.8 tỷ euro 
• Trước đó: -12.2 tỷ euro

Thâm hụt thương mại của Pháp tăng nhẹ trong tháng 11 do xuất khẩu giảm 1.4% trong khi nhập khẩu tăng 2.2% trong tháng.

Công ty dầu mỏ lớn của Nga Rosneft muốn cung cấp khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc từ các mỏ của họ ở vùng Krasnoyarsk và Irkutsk cho đường ống Power-of-Siberia 2.

Gazprom của Nga đang đặt mục tiêu bắt đầu vận chuyển khí đốt qua đường ống Power-of-Siberia 2 dài 2600 km vào năm 2030. Đường ống này có thể vận chuyển 50 tỷ mét khối (bcm) khí đốt tự nhiên mỗi năm. Rosneft có trữ lượng 1.5 nghìn tỷ mét khối khí đốt tại các mỏ dọc theo tuyến đường ống dẫn khí đốt trong tương lai.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Phó Thủ tướng Alexander Novak giải quyết yêu cầu của Gazprom Rosneft về việc tính đến trữ lượng khí đốt của họ khi xây dựng đường ống, nhật báo này đưa tin.
————-
Hợp đồng kỳ hạn khí đốt tháng 2/2023: 🟢 3.812 (+2.75%)

Trung Quốc và Argentina chính thức mở rộng thoả thuận hoán đổi tiền tệ, cho phép quốc gia Nam Mỹ tăng lượng dự trữ ngoại hối đang cạn kiệt.
Theo Ngân hàng Trung ương Argentina:

• Thống đốc Ngân hàng Trung ương Argentina và Trung Quốc “xác nhận thoả thuận hoán đổi tiền tệ giữa hai định chế đã được kích hoạt và cam kết tăng cường sử dụng đồng nhân dân tệ trên thị trường Argentina”
• “Thoả thuận hoán đổi bao gồm trao đổi tiền tệ để tăng cường dự trữ quốc tế với 130 tỷ tệ và kích hoạt đặc biệt 35 tỷ tệ để bù đắp cho các hoạt động trên thị trường ngoại hối”

• Sản lượng công nghiệp tháng 11 của Đức: +0.2% m/m
• Dự kiến: +0.1% m/m
• Trước đó: -0.1%;
• Sau điều chỉnh: -0.4%