Fed Philadelphia công bố đánh giá bảng lương phi nông nghiệp.

Nói ngắn gọn, biên chế tại Mỹ đã bị phóng đại ít nhất 1 triệu, nếu không muốn nói là nhiều hơn.

• Ước tính của Fed Philadelphia chỉ ra rằng thay đổi biên chế việc làm từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2022 khác biệt đáng kể ở 33 tiểu bang và Washington D.C. so với ước tính từ Cục Thống kê Lao động (BLS)
• Ước ước tính của chúng tôi kết hợp các ước tính công việc chính xác, toàn diện hơn do BLS công bố như một phần của chương trình Điều tra việc làm và tiền lương hàng quý (QCEW) để bổ sung dữ liệu mẫu từ thống kê việc làm của BLS được phát hành hàng tháng một cách kịp thời. 
• Nhìn chung, biên chế chỉ tăng 10,500 trong giai đoạn này thay vì con số 1,121,500 được ước tính bởi tổng số các bang; thống kê việc làm của BLS ước tính mức tăng trưởng ròng là 1,047,000 việc làm trong giai đoạn này.

Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua.

Thượng viện hiện đang bỏ phiếu về dự luật tài trợ tạm thời của chính phủ đến ngày 23/12. Điều này sẽ ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa vào cuối tuần. Điều này sẽ cho các nhà đàm phán thời gian để soạn thảo một dự luật chi tiêu tổng hợp trước hạn chót vào tuần tới để tài trợ cho chính phủ đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023.

Mức đóng cửa trước đó là 6.9760.

USDCNH (M15):

JPMorgan:

• Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc năm 2023 điều chỉnh tăng từ 4% lên 4.3% 
• cắt giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2022 từ 2.9% xuống 2.8%
• "Tiến triển quan trọng nhất trong tháng qua là mở cửa trở lại sớm hơn với tốc độ nhanh hơn. Phân tích của chúng tôi đã tính đến giai đoạn khó khăn trước khi nền kinh tế bước vào phục hồi mạnh mẽ,"

Dữ liệu xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ (NODX) của Singapore cho tháng 11 năm 2022:

• Giảm 9.2% so với tháng trước (dự kiến -3.0%)
• Giảm 14.6% so với cùng kỳ (dự kiến -7.4%)

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã có phiên giảm sâu nhất trong nhiều tuần trước lo ngại cuộc chiến chống lạm phát của Fed có thể đẩy nền kinh tế vào suy thoái. Doanh số bán lẻ tại Mỹ cùng khảo sát hoạt động sản xuất của Fed New York kém hơn kỳ vọng cũng đã phần nào củng cố nỗi lo đó. Ngoài ra, phiên thứ Sáu tuần này sẽ là phiên “quadruple witching,” với lượng quyền chọn cổ phiếu, HĐTL chỉ số và quyền chọn HĐTL chỉ số chứng khoán trị giá 4 nghìn tỷ USD đáo hạn, do vậy, không khó hiểu khi thị trường sẽ biến động thất thường hơn:

• Dow Jones -2.25%
• S&P 500 -2.49%
• Nasdaq -3.23%

Trên thị trường tiền tệ, nỗi lo Fed hawkish sẽ gây suy thoái tiếp tục củng cố sức mạnh của đồng bạc xanh. Chỉ số DXY đã có phiên tăng mạnh nhất từ đầu tháng 10. Tâm điểm của phiên hôm qua là 3 cuộc họp ngân hàng trung ương SNB, BoE và ECB. Cả 3 đều đã tăng lãi suất đúng như thị trường kỳ vọng, tuy nhiên, cả 3 lại đều suy yếu sau quyết định. Nhìn chung, khẩu vị với USD vẫn sẽ chi phối thị trường trong phần còn lại của năm nay, dù SNB và ECB cũng đã tương đối diều hâu với cam kết chống lạm phát của mình, còn triển vọng của GBP vẫn rất ảm đạm:

• Chỉ số DXY +0.95%
• EURUSD -0.52%
• GBPUSD -2%
• AUDUSD -2.38%
• NZDUSD -1.81%
• USDJPY +1.7%
• USDCHF +0.44%
• USDCAD +0.88%

Sức ép từ USD cũng đã khiến vàng giảm mạnh hơn $31/oz xuống $1,776.5 bất chấp lợi suất tại Mỹ diễn biến trái chiều. Lợi suất 2 năm tăng 2bp lên 4.24%, nhưng lợi suất 10 năm lại giảm 3bp xuống 3.45%. Chênh lệch lợi suất 2-10 năm tiếp tục duy trì quanh mức 80bp, báo hiệu suy thoái đến gần. Dầu WTI cũng đã giảm hơn $1/thùng xuống $76.1.

Societe Generale nâng dự báo lãi suất dài hạn của ECB từ 3% lên 3.75% sau quyết định và tuyên bố của ECB vào thứ Năm.

Con đường tăng lãi suất của ECB cho đến nay:

Số liệu PMI sơ bộ của Úc:

• sản xuất 50.4, trước đó 51.3
• dịch vụ 46.9, trước đó 47.6
• tổng hợp 47.3, trước đó 48.0

Cuộc họp tiếp theo của RBA sẽ vào ngày 7 tháng 2.

Con đường tăng lãi suất từ RBA cho đến nay:

Goldman Sachs long USD/JPY, mục tiêu 143.

• Hiện tại, vị thế không chỉ có vẻ trung lập hơn, chúng tôi còn thấy một lý do để kỳ vọng đồng Yên suy yếu. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng có thể đang chuẩn bị thay đổi chính sách kiểm soát đường cong lợi suất của mình vào một thời điểm nào đó trong năm tới, điều sẽ có lợi cho đồng Yên theo quan điểm của chúng tôi. Tuy nhiên, ngoài những rủi ro này, các nhà chiến lược lãi suất của chúng tôi tin rằng việc điều chỉnh giảm định giá mạnh lãi suất trung và dài hạn cho chu kỳ này đã quá mức so với dữ liệu hiện tại và do đó sẽ sớm đảo ngược."
• Do đó, chúng tôi đang đưa ra khuyến nghị long USD/JPY trong khoảng thời gian 1-2 tháng với mục tiêu là 143 và cut loss là 132”.

JPMorgan cho rằng ECB đã diều hâu hơn và nâng dự báo lãi suất dài hạn của ECB từ 2.5% lên 3.25%.

PMI sản xuất New Zealand giảm từ 49.3 xuống 47.4.

• Giám đốc BusinessNZ, Catherine Beard cho biết mức độ hoạt động tổng thể ở New Zealand hiện đang bắt đầu phản ánh xu hướng thu hẹp toàn cầu, cho thấy một khởi đầu khó khăn trong năm 2023 đối với các nhà sản xuất.
• Nhà kinh tế cấp cao của BNZ, Craig Ebert cho biết “PMI đã sụt giảm tương đối nhiều so với ba tháng trước, khi mọi thứ có vẻ tích cực. Tất nhiên, chỉ số PMI có thể giảm xuống vùng 40 khi kinh tế rơi vào suy thoái. Và kết quả của tháng 11 không tệ đến thế.

Theo ANZ:

• Dự báo mới cập nhật của chúng tôi cho thấy nền kinh tế sẽ suy thoái vào quý II/2023, với mức giảm chung trong hoạt động kinh tế là 1.3% từ quý II/2023 đến quý I/2024.

Dự báo của ANZ về lãi suất RBNZ:

Đã có một chút yên tĩnh trên mặt trận Ukraine trong vài ngày qua. Hy vọng rằng đó là một điều tốt.

Ngay cả khi chiến tranh kết thúc vào ngày mai theo cách tốt nhất có thể, khó mà thấy được việc bình thường hóa thương mại giữa Nga và châu Âu trong một thời gian dài.

Thông thường, sẽ cần vài ngày để thị trường cười vào mặt dự báo của Cục Dự trữ Liên bang nhưng không phải vào lúc này.

Fed đã đưa ra và dự báo lãi suất cuối năm 2023 ở mức 5.00-5.50% với chỉ 2 trong số 19 người dự báo thấp hơn mức đó. Tuy nhiên, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất Fed đang định giá ở mức cao nhất chỉ 4.89% và mức cuối năm là 4.41%. Đó là chênh lệch tới 80 điểm cơ bản.

Điều đó phản ánh sự thiếu tin tưởng hoàn toàn vào các dự báo của Fed.

Nick Timiraos của WSJ đã phỏng vấn Lee Ferridge, chiến lược gia kinh tế cấp cao tại State Street Global Markets.

“Thành thật mà nói, có vẻ như những dự đoán mới chưa từng xảy ra. Và tôi ngạc nhiên là thị trường lại tự tin bỏ qua nó như vậy,” Ferridge nói. “Kỳ vọng là dữ liệu kinh tế sẽ kém” vào cuối quý đầu tiên “đến mức Fed sẽ ngừng tăng lãi suất.”

Và có 2,5 tình huống có thể xảy ra:

1) Thị trường đúng và nền kinh tế nhanh chóng đi xuống

2) Fed đúng, các dự báo tuân theo mô hình của họ và lãi suất tiếp tục tăng

2.5) Bằng cách nào đó, nền kinh tế ổn định và lạm phát giảm đủ nhanh để khiến Fed không phải tăng lãi suất vượt +5%

Đây là một mức lãi suất rất hạn chế

Peso Mexico đã tương đối ổn định so với USD trong năm nay.

GDPNow Fed Atlanta hạ dự báo tăng trưởng GDP quý IV từ 3.2% xuống 2.8% sau báo cáo doanh số bán lẻ gây thất vọng.

Nguồn từ ECB:

• Chủ tịch Lagarde đã đề nghị các nhà hoạch định chính sách tăng liên tục 50 điểm cơ bản để đảm bảo đa số sau sự phản đối gay gắt vào thứ Năm.
• Do đó ECB có thể sẽ tăng 3 lần 50 điểm cơ bản nếu triển vọng lạm phát không được cải thiện.

Báo cáo cho thấy nội bộ ECB đang có xu hướng diều hâu hơn.

 

Thông điệp từ bà Christine Lagarde hôm nay là nền kinh tế châu Âu sẽ trở nên tồi tệ trong một thời gian.

Bà sẵn sàng đón nhận một cuộc suy thoái nhẹ nhưng cũng ám chỉ mạnh mẽ về việc lãi suất tăng trên 3% và đây là một nền kinh tế đang phải vật lộn với chi phí năng lượng cao.

Theo thời gian, nó cũng sẽ phải vật lộn với gánh nặng nợ nần chồng chất. Lợi suất 10 năm của Ý đã tăng 25bps lên 4.11% và sẽ rất khó để bất kỳ nơi nào trong Eurozone giảm thâm hụt cho đến khi vấn đề năng lượng được giải quyết. Dòng thời gian cho điều đó chưa thể xác định được nhưng nếu giải pháp là nhiều khí đốt hơn, thì phải đến năm 2025 mới có được nguồn cung cấp toàn cầu đáng kể.

Lãi suất cao hơn là điều tốt cho đồng tiền nhưng nếu phải chọn giữa tăng trưởng của Mỹ hoặc Châu Âu, không khó để chọn Mỹ. Tất nhiên, đó không phải là hai lựa chọn duy nhất và có mọi lý do để tiền đổ vào Trung Quốc khi mở cửa trở lại.

Chứng khoán toàn cầu phản ứng tiêu cực với làn sóng tăng lãi suất từ các ngân hàng trung ương cũng như cảnh báo lãi suất sẽ tiếp tục tăng tới từ FED và ECB. Không nằm ngoài làn sóng tiêu cực ấy, thị trường chứng khoán Mỹ cũng mở đầu phiên ngày thứ năm trong sắc đỏ.

• S&P 500 -2.10%
• Nasdaq -2.30%
• Dow Jones -1.98%

Đồng bạc xanh có những tín hiệu phục hồi, hiện ở ngưỡng 104.274. EUR/USD chạm đỉnh sáu tháng sau quyết định tăng 50 bp từ ECB nhưng cũng quay đầu giảm sau đó. USD/JPY lại có động thái tăng điểm tích cực.

• EUR/USD -0.27%
• GBP/USD -1.44%
• AUD/USD -2.16%
• NZD/USD -1.53%
• USD/JPY +1.42%
• USD/CAD +0.69%
• USD/CHF +0.43%

Vàng rơi vào đà giảm mạnh, giảm hơn 29 USD/Oz, quay về mức 1,778.79 USD/Oz

Những sự kiện gần đây trên thị trường tiền điện tử gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý nhà đầu tư. BTC rơi vào đà giảm, hiện ở ngưỡng 17,440 USD.

Dầu WTI và dầu Brent cũng chìm trong sắc đỏ, lần lượt giao dịch tại 76.47 USD/thùng và 82 USD/thùng

• CEO của Binance, CZ đã xóa tan nỗi lo về việc liệu Binance có thể xử lý khoản đầu tư trị giá 2.1 triệu USD vào FTX khi Binance đã rút toàn bộ khoản tiền này trước khi FTX phá sản.
• CZ là một trong những nhà đầu tư đầu tiên vào FTX, nhưng mỗi quan hệ giữa CZ và Sam Bankman-Fried đã kém đi khi FTX bắt đầu chiếm nhiều thị phần và có tính cạnh tranh cao hơn.

Trích phần hỏi đáp cùng bà Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB):

• Thông điệp chính được đưa ra sẽ là chúng tôi sẽ tăng lãi suất đáng kể.
• Chúng tôi có nhiều cơ sở hơn để tiếp tục và thực hiện nó trong thời gian dài
• Hội đồng quản trị có 'sự đồng thuận chung' 
• Không phải ai cũng đồng ý về các chiến thuật thực tế
• Có 'sự đồng thuận rộng rãi' rằng chúng ta nên thể hiện sự kiên trì
• Về phương hướng hoàn toàn thống nhất; một số có thể đã muốn tăng lãi suất nhiều hơn hoặc ít hơn

• Sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 11 -0.2%, ước tính -0.1%
• Hiệu suất sử dụng đạt 79.7%, giảm nhẹ so với ước tính 79.8% được đưa ra
• Sản lượng sản xuất cho tháng 11 -0.6%, nhiều hơn so với -0.1% ước tính
• Sản lượng khai thác -0.7%, giống với tháng trước
• Tỷ lệ lắp ráp xe cơ giới giảm xuống 10.25 triệu chiếc mỗi năm từ mức 10.84 triệu chiếc trong tháng 10

Lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn 10 năm của Ý tăng 26.8 bp trong hôm nay, lên mức 4.125%, ngay sau quyết định từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu

Với lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn 10 năm của Hoa Kỳ giảm 4 bp trong hôm nay, xuống 3.46%, mức chênh lệch là +66 có lợi cho BTP. Đó là điều tích cực đối với đồng euro.

Cặp tiền chạm đỉnh phiên tại 1.0735. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 9/6.

ECB đã tăng các lãi suất điều hành 50bp, đồng thời nói rằng lãi suất cần tiếp tục tăng trong thời gian tới để lạm phát về đúng mục tiêu 2%. Thị trường hiện định giá đỉnh lãi suất ở mức 3.13%, tăng 22bp so với trước cuộc họp.

• Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ ghi nhận con số 211 nghìn trong tuần này, con số dự kiến là 230 nghìn
• Trung bình động bốn tuần của số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu là 227.25 nghìn, giảm so với 230.25 nghìn của tháng trước

• Chỉ số kinh doanh của Philadelphia Fed -13.8 điểm, nhiều so với ước tính -10.0 điểm được đưa ra. Con số tháng trước là 19.4 điểm
• Viêc làm ghi nhận -1.8 điểm 
• Giá đã thanh toán đạt 26.4 điểm, giảm so với 35.3 điểm tháng trước
• Giá nhận được đạt 24.3 điểm, thấp hơn so với 34.6 điểm tháng trước
• đơn đặt hàng mới -25.8 điểm, tháng trước -16.2 điểm
• Số lô hàng -6.2 điểm
• Đơn đặt hàng chưa được thực hiện -14.7 điểm
• Thời gian giao hàng -11.9 điểm
• Hàng tồn kho -2.7 điểm
• Tuần làm việc trung bình của nhân viên -8.9 điểm

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Lagarde đã đưa ra những bình luận ban đầu sau quyết định tăng lãi suất:

• Chi phí năng lượng cao và thắt chặt các điều kiện tài chính là lý do cho việc xảy ra suy thoái hẹp
• Tăng trưởng dự kiến sẽ phục hồi khi những bất lợi giảm dần
• Tăng trưởng dự kiến sẽ khiêm tốn trong năm tới
• Áp lực giá cả đè nặng lên các ngành mạnh
• Trợ cấp năng lượng cho người tiêu dùng, thứ vốn kéo lạm phát xuống ở thời điểm hiện tại nhưng cũng sẽ khiến nó tăng trở lại trong tương lai
• Sự mất giá của đồng euro đang ảnh hưởng đến giá cả
• Tăng trưởng tiền lương đang mạnh lên
• Hệ thống châu Âu sẽ không đầu tư vào tất cả chứng khoán đáo hạn
• Lập trường của chúng tôi sẽ phụ thuộc vào dữ liệu

• Chỉ số Empire FED tháng 12 -11.2 điểm, con số dự kiến -1.0 điểm
• Đơn đặt hàng mới so -3.6 điểm, giảm mạnh hơn so với -3.3 điểm trước đó
• Giá đã thanh toán +50.5 điểm, không thay đổi so với trước
• Việc làm +14.0 điểm, cao hơn so với +12.2 tháng trước
• Điều kiện kinh doanh sáu 6 tháng +6.3 điểm, trước đó ghi nhận -6.1 điểm

• Doanh số bán lẻ tháng 11 của Hoa Kỳ -0.6%, con số dự kiến là -0.1%
• Doanh số không bao gồm ô tô -0.2 % 
• Nhóm kiểm soát -0.2% 
• Doanh số không bao gồm ô tô và xăng -0.2%
• Trạm xăng -0/1% so với cùng kì tháng trước
• Cửa hàng điện tử và thiết bị -1.5% so với cùng kì tháng trước
• Cửa hàng nội thất -2.6% so với cùng kì tháng trước

EUR/USD giảm nhẹ sau quyết định tăng lãi suất 50 bp từ ECB, hiện đang ở ngưỡng 1.06381

• Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất thêm 50 bp, đúng như mức kì vọng
• Lãi suất tái cấp vốn ở mức 2.50% so với 2,50%. Con số trước đó là 2.00%
• Lãi suất tiền gửi cơ sở ghi nhận tại 2.00%, con số trước đó là 1.5%
• Lãi suất cho vay cận biên ở mức 2.75%
• Lãi suất sẽ cần tiếp tục tăng mạnh với tốc độ ổn đinh để đạt đến các vùng hạn chế nhằm đảm bảo lạm phát sẽ đi về mức mục tiêu 2% đúng hạn
• ECB dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất do lạm phát vẫn ở mức quá cao và đươc dự báo sẽ còn ở trên mức mục tiêu trong một thời gian dài.

Những điềm đáng chú ý từ tuyên bố của BOE

• Có sự chia rẽ về số phiếu (7-2) khi Tenreyro và Dhingra muốn giữ nguyên lãi suất
• Các dự báo mới nhất của BOE chỉ ra rằng lạm phát có thể đã đạt đỉnh
• Các hướng dẫn cho thấy rằng nhiều khả năng tăng lãi suất sẽ xảy ra
• Tuyên bố đã bỏ cụm từ "chính sách không đi theo con đường định sẵn"
• Tuyên bố cũng bỏ qua đoạn dựa trên bất kỳ thay đổi nào đối với "quy mô, tốc độ và thời gian" của lãi suất đối với triển vọng

Có một chút khó hiểu khi đọc hai điểm cuối cùng nhưng khi BOE nói về một "con đường định sẵn", nó ám chỉ đến cách tiếp cận việc tăng lãi suất tích cực hơn. 

Đồng bảng Anh tiếp tục đà giảm kể từ sau quyết định tăng lãi suất.

Từ BoE:

• Thị trường lao động vẫn chặt chẽ
• Lạm phát được kỳ vọng sẽ giảm dần trong quý 1 năm 2023
• Nhưng đã có bằng chứng cho thấy lạm phát sẽ kéo dài hơn
• Điều đó cho thấy cần một phản ứng chính sách tiền tệ mạnh  hơn nữa
• BOE sẽ xem xét và quyết định mức lãi suất ngân hàng phù hợp tại mỗi cuộc họp.

• BOE tăng lãi suất thêm 50 bps lên 3.50%, như kỳ vọng
• Trước đó: 3.00%
• Số lượng bỏ phiếu 7-2 so với 9-0 dự kiến (Tenreyro, Dhingra đã bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất ở mức 3%)

Đồng đô la đã tạm dừng xu hướng giảm nhưng không thể phục hồi mạnh sau cuộc họp FOMC. Các nhà kinh tế tại ING nhận định rằng DXY có thể quay trở lại mức 105 nếu nó ổn định trong khoảng 103.50-104,00 trong hai ngày tới.

Fed ngăn chặn xu hướng giảm của Đô la

• “Việc làm phẳng đường cong lợi suất của Hoa Kỳ ở mức khiêm tốn sẽ tạo ra một môi trường ít bất lợi hơn đối với đồng bạc xanh.”

Khoảng 16% người dân nói rằng họ lo lắng hoặc rất lo lắng về việc hết lương thực trước khi có tiền để mua thêm. Tình trạng này đã trở thành hiện thực đối với 6% số người được khảo sát. 

Thêm vào đó, khoảng 23% người dân nói rằng họ không thể giữ ấm thoải mái trong chính ngôi nhà của mình.

Về sự bất mãn của công chúng, 74% người dân cho rằng xã hội Anh "không như lẽ ra phải thế".

Tất cả những điều này sẽ tiếp tục gây thêm áp lực lên chính phủ trong việc cố gắng giải quyết mọi việc khi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt gia tăng.

• GBP/USD đã sập mạnh xuống dưới 1.230 trước khi phục hồi nhẹ lên 1.233 thời điểm hiện tại.

Điều này xảy ra trong bối cảnh đồng đô la Mỹ phục hồi trên diện rộng, xuất phát từ sự thoái lui của chứng khoán kể từ lúc Fed công bố mức tăng lãi suất rạng sáng nay. Đối với USD/JPY, đường trung bình động 200 ngày là đường chính cần theo dõi trong tuần này:

Bất kỳ động thái tăng nào hiện tại cũng sẽ gặp thách thức tại đường trung bình động 100 và 200 giờ ở mức 136.27-40 trước khi đến với đường trung bình động 200 ngày, hiện ở mức 135.44.

Sản lượng lọc dầu mỗi ngày của Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong một năm vào tháng 11, khi các nhà máy lọc dầu tạo ra nhiều nhiên liệu hơn cho xuất khẩu. Sản lượng lọc dầu của nhà máy đạt 59.61 triệu tấn vào tháng trước, theo Cục Thống kê Quốc gia nước này, tương đương 14.505 triệu thùng mỗi ngày, chỉ thấp hơn 14.512 triệu thùng/ngày trong cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng trong 11 tháng đầu năm 2022 là 615.99 triệu tấn, tương đương khoảng 13.46 triệu thùng/ngày, mức duy trì thấp hơn 4% so với mức một năm trước do sản lượng giảm trong 8 tháng so với cùng kỳ năm ngoái từ tháng 1 đến tháng 8. Sản lượng tháng 11 cũng được hỗ trợ bởi việc khởi động cơ sở dầu thô mới 200,000 thùng/ngày của PetroChina và nhà máy 320,000 thùng/ngày của Shenghong Petrochemical, mặc dù có thể mất vài tháng nữa để các cơ sở này đi vào hoạt động thương mại.
——-
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 1/2023 CLEF23: 🔴 76.41 (-1.26%)