Lợi suất TPCP tiếp tục tăng

Cho đến nay, không có nhiều sự kiện quan trọng trong phiên giao dịch châu Âu. Các đồng tiền chính trầm lắng tuy nhiên Dollar đã giảm nhẹ trong vài giờ qua.

Tỷ giá EUR/USD tăng nhẹ lên 1.0230 nhưng động thái này không có nhiều ý nghĩa trong thời điểm hiện tại. Cặp tiền này vẫn nằm trong khoảng từ 1.0100 đến mức thoái lui Fib 50.0 ở mức 1.0283 và chúng ta sẽ phải xem liệu dữ liệu CPI của Hoa Kỳ có thể là chất xúc tác cho bất kỳ động thái nào khác không. Trong khi đó, USD/JPY vẫn đang trượt dài và quanh mốc 135.00.

Ở những nơi khác, USD/CHF giảm 0.4% xuống 0.9500 và các loại tiền tệ hàng hóa cao hơn một chút so với đồng bạc xanh nhưng cả USD/CAD và AUD/USD cũng chỉ giữ trong phạm vi 30 pips.

Than - từ một nhiên liệu bị quên lãng đã trở thành một trong những mặt hàng “hot” nhất thế giới. Thậm chí, động thái này có thể sẽ kéo dài trong nhiều năm.

Theo các nhà phân tích của Fitch Solutions, kế hoạch ngừng sử dụng nhiên liệu từ Nga của châu Âu sẽ hỗ trợ thị trường than.

Lệnh cấm của EU đối với than từ Nga bắt đầu vào tháng này sẽ thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu từ các nước khác như Indonesia và thậm chí là Australia. Trong khi đó, các kế hoạch thay thế việc nhập khẩu khí đốt của Nga bằng khí đốt tự nhiên hóa lỏng sẽ khiến cho nhiên liệu tồn khó ít hơn, buộc các nước khác phải sử dụng nhiều than hơn.

Trung Quốc cáo buộc đảng cầm quyền của Đài Loan làm tổn hại cơ hội thống nhất hòa bình, khi các nhà chức trách ở Bắc Kinh cố gắng gây sức ép lên Đài Bắc một tuần sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi.

Bắc Kinh cho biết Đảng Dân chủ Tiến Bộ do Tổng thống Tsai Ing-wen lãnh đạo phải thay đổi đường lối để giảm căng thẳng. Ngược lại, báo cáo từ Đài Loan khiến sự việc leo thang bằng cách từ chối chấp nhận rằng cả hai bên đều thuộc “một Trung Quốc”.

Các ông chủ năng lượng và các quan chức chính phủ đã kêu gọi người dân và doanh nghiệp giảm sử dụng điện và đưa ra các phương án dự phòng để họ bớt phụ thuộc vào nhập khẩu khí đốt nếu có sự thiếu hụt liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.

Chi nhánh tại Áo của chuỗi bán lẻ đa quốc gia SPAR Group đang giảm thời gian chiếu sáng cho quảng cáo trước hơn 1.500 cửa hàng trên toàn quốc. Động thái này sẽ giảm mức tiêu thụ năng lượng của nhà bán lẻ xuống một triệu kilowatt giờ mỗi năm.

Ông chủ của Leclerc cảnh báo nhà bán lẻ thực phẩm lớn nhất của Pháp có thể giảm giờ mở cửa tại các cửa hàng của mình để đối phó với tình trạng thiếu điện.

Siêu thị Carrefour (Pháp) đã ký "Điều lệ EcoWatt" với mạng lưới điện quốc gia RTE, nhằm giảm tiêu thụ điện tại các cửa hàng của mình trong những thời điểm có nhu cầu cao.

Nhà bán lẻ Colruyt và Ahold của Bỉ có thể phần nào tránh khỏi sự gián đoạn và hóa đơn năng lượng tăng cao do thực hiện chương trình năng lượng bền vững.

GBP/USD tăng vào nửa đầu phiên Âu, gần chạm mức 1.2100, thiếp lập đỉnh mới trong ngày.
Lo ngại suy thoái và triển vọng ảm đạm của BoE có thể gây áp lực lên bảng Anh.
Hầu hết các cặp tiền đi ngang trong lúc chờ đợi CPI Hoa Kỳ.

Elon Musk vừa bán cổ phiếu của Tesla trị giá 6.9 tỷ USD, cho biết số tiền này có thể được sử dụng để tài trợ cho thỏa thuận mua lại Twitter nếu ông thua trong cuộc chiến pháp lý với mạng xã hội này.

CEO này đã tweet hôm thứ Ba: "Nếu (hy vọng không xảy ra) Twitter buộc thỏa thuận này phải được thực hiện và một số đối tác cổ đông không thông qua, điều quan trọng là phải tránh bán tháo cổ phiếu Tesla." Musk cũng bình luận thêm rằng sẽ mua lại cổ phiếu Tesla nếu thỏa thuận với Twitter không cần thực hiện nữa.

Được biết, hai bên sẽ hầu tòa vào ngày 17/10 tới.

Nếu phát biểu trước đó của Bộ Ngoại giao Trung Quốc gây khó hiểu thì đây là lời phản bác trực tiếp và mạnh mẽ dành cho những người cho rằng Trung Quốc sẽ giảm bớt áp lực sau chuyến thăm của Pelosi.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ không có thông tin gì về việc liệu các cuộc tập trận quanh Đài Loan có tiếp diễn không.

Tình hình không thay đổi quá nhiều kể từ tuần trước. Trung Quốc được cho là sẽ tiến hành các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan trong 4 ngày (từ 4-7/8) nhưng họ vẫn tiếp tục hoạt động cho đến hôm nay. Trước đó, có thông tin cho rằng các tàu hải quân Trung Quốc vẫn hoạt động ngoài khơi bờ biển phía đông và phía tây của Đài Loan vào sáng thứ Tư.

Như đã đề cập, không nên mong đợi Trung Quốc sẽ giảm áp lực và có khả năng họ sẽ duy trì tập trận quân sự xung quanh Đài Loan thời gian tới.

Các tàu hải quân Trung Quốc vẫn đang hoạt động ngoài khơi bờ biển phía đông và tây của Đài Loan vào hôm thứ Tư khi Bắc Kinh tiếp tục các cuộc tập trận quân sự để phản đối chuyến thăm đảo này của bà Pelosi.
Các cuộc tập trận tuần trước bao gồm phóng tên lửa đạn đạo, một số đã bay qua thủ đô Đài Bắc và mô phỏng các cuộc tấn công không phận và hải phận của Đài Loan.
Khoảng 20 tàu hải quân Trung Quốc và Đài Loan vẫn đang ở eo biển Đài Loan

Trong khi các giao dịch rủi ro và USD là những lĩnh vực trọng tâm chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi CPI Mỹ, trái phiếu cũng là một điểm cần lưu tâm trong tuần này.

Lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm cao hơn kể từ căng thẳng Mỹ-Trung đang di chuyển gần hơn tới đường MA100 (đường màu đỏ) - mốc kỹ thuật chính cần lưu ý trong tuần.

Nếu lạm phát cao hơn dự kiến hoặc thị trường một lần nữa phá vỡ quan điểm của Fed, khả năng cao lợi suất sẽ phá vỡ mức đã đề cập để quay trở lại mức 3% một lần nữa.

Trong mọi trường hợp, hãy theo dõi những mốc này vì nó sẽ có tác động đáng kể đến giao dịch USD/JPY vào cuối tuần. Nếu lợi suất tăng, cặp tiền này một lần nữa có thể hướng tới mức cao hơn 135.00 đáng kể và ngược lại.

USD/JPY không ghi nhận biến động mạnh nào mà chỉ đi ngang quanh 135.00
Cặp tiền hiện giao dịch ở mức 134.93.
Sự phân kỳ chính sách của Fed-BoJ tiếp tục gây áp lực lên cặp tiền.

USD/CHF hiện giao dịch ở mức 0.9514 - mức thấp nhất kể từ thứ Tư (3/8) tuần trước.

GBP/USD vừa tăng hơn 10 pip, hiện giao dịch ở mức 1.2089.

USD mất giá dường như không hỗ trợ nhiều cho Euro.
EUR/USD đi ngang quanh mức 1.0210, không thay đổi nhiều từ trước phiên Âu.

Đầu phiên Âu, vàng tăng hơn $1/oz phần lớn nhờ USD suy yếu, hiện giao dịch ở mức $1,790.320/oz.

Chỉ số DXY nhanh chóng giảm 0.04% xuống còn 106.265 điểm ngay khi phiên Âu mở cửa.

Nỗi lo đối với đồng Sterling có vẻ sẽ kéo dài hơn vì không thể loại trừ tình trạng mất điện ở Vương quốc Anh trong những tháng mùa đông. Hơn nữa, đồng bảng Anh đã không nhận được nhiều hỗ trợ từ đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh vào tuần trước, mặc dù đây là mức tăng lớn nhất trong 27 năm.

Triển vọng khó chịu đối với nền kinh tế Anh do BOE đưa ra đang phủ bóng đen lên thị trường. Các nhà giao dịch cũng đang lo lắng trước cuộc chiến giành quyền lãnh đạo cho Đảng Bảo thủ và ảnh hưởng của nó đến chính sách tài khóa trong tương lai.

Trên thị trường quyền chọn, các vị thế Risk reversal của cặp GBP/USD đã quay trở lại từ mức cực đoan tháng 3. Điều này cho thấy một số nhà giao dịch quyền chọn có thể sắp phải bán GBP để bù lại cho các chiến lược quyền chọn đang bị thua lỗ. Điều này sẽ tạo ra nhiều áp lực hơn cho đồng bảng Anh.

Hôm nay tiếp tục là một ngày ảm đảm của chứng khoán châu Âu. Thị trường tỏ ra thận trọng hơn khiến hầu hết các chỉ số chính giảm nhưng mức giảm không quá nghiêm trọng. Duy nhất có chỉ số IBEX 35 ghi nhận tăng 7 ngày liên tiếp.

Chỉ số DAX -0.12%
Chỉ số CAC -0.20%
Chỉ số FTSE 100 -0.08%
Chỉ số IBEX +0.08%
Chỉ số Eurostoxx 50 -0.15%
Chỉ số STOXX 600 -0.22%

Thị trường FX cũng không có nhiều biến mạnh do sự chú ý đang đổ dồn vào dữ liệu CPI Hoa Kỳ tối nay. USD suy yếu, chấm dứt đà phục hồi trước phiên Âu đã hỗ trợ cho hầu hết các đồng tiền chính tăng một cách khiêm tốn.

DXY -0.02%
EUR/USD -0.01%
GBP/USD +0.07%
AUD/USD -0.01%
NZD/USD +0.04%
USD/JPY -0.01%
USD/CHF -0.08%
USD/CAD +0.01%

Vàng tăng lên trên mức $1,790 ngay sau khi mở cửa phiên rồi nhanh chóng giảm xuống còn $1,788,8/oz.

Dầu thô WTI không biến động nhiều, duy trì quanh mốc $89/thùng.

Bitcoin giao dịch ở giá $22,970, hướng đến mốc $23,000 trong ngày.

Trên khung H1, DXY nỗ lực phục hồi.
Hiện chỉ số giao dịch ngay trên mức 106.322.

Tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn sau khi chứng khoán giảm điểm vào hôm qua. Mọi sự chú ý đều đang đổ dồn vào dữ liệu CPI Mỹ tối nay.

DAX tương lai -0.4%.
FTSE tương lai -0.1%.
S&P 500 tương lai giảm 7 điểm, tương đương 0.2%.

HICP sơ bộ cùng kỳ năm trước cũng tăng 8.5%.
CPI Đức tăng 7.5% bằng mức tăng sơ bộ cùng kỳ năm trước.

Các số liệu chỉ tái khẳng định rằng lạm phát của Đức vẫn tăng trong tháng 7 nhưng cần lưu ý rằng một đợt tăng giá khác có thể xảy ra khi số liệu của tháng 9 được công bố.

"Chúng tôi tin rằng một quá trình chuyển đổi suôn sẻ là điều cần thiết cho hệ sinh thái DeFi và các nền tảng trên đấy, bao gồm cả những nền tảng sử dụng token của chúng tôi” - Tether tuyên bố.

Trong một tuyên bố vào ngày 9/8, Tether đã thông báo The Merge là một trong những “khoảnh khắc quan trọng nhất trong lịch sử blockchain” và cho rằng nó sẽ hoạt động theo lịch trình nâng cấp của Ethereum, hiện dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 9.

Vào tháng 8 năm 2021, Steve Cohen's Point 72 Ventures đã dẫn đầu vòng Series A khi đầu tư 21 triệu USD vào Messari với định giá 100 triệu USD. Lần gọi vốn này sẽ đưa giá trị Messari lên 300 triệu USD. Trong tuần qua, Messari công bố đã mua lại Dove Metrics - nền tảng theo dõi gọi vốn và hoạt động M&A (hoạt động sáp nhập và mua lại) trong ngành crypto.

Kaiko vừa gọi vốn 53 triệu USD ở Series B trong tháng 6, Dune Analytics thông báo thành công gọi 69 triệu USD vào tháng 2 trong khi Nansen nhận 75 triệu USD vào tháng 12 năm 2021.

Báo cáo CPI tối nay sẽ cực kỳ quan trọng với Fed trong việc đưa ra quyết định lãi suất.

Đại diện Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Australia, đại sứ Xiao Qian đã được hỏi về các vấn đề thương mại (Trung Quốc đã áp dụng trừng phạt đối với hàng hóa Australia) cùng với việc bỏ tù chính trị một người Australia ở Trung Quốc:

"Hiện tại, đã có những cuộc trao đổi cấp cao, những cuộc tiếp xúc cấp cao thậm chí là những cuộc tiếp xúc trực tiếp, nhưng chúng tôi vẫn chưa đi đến giai đoạn thảo luận về cách giải quyết những vấn đề chính trị, thương mại hoặc một số trường hợp riêng lẻ khác."

Sự việc được châm ngòi từ một lá thư dài 590 chữ được viết bởi một nạn nhân tức giận yêu cầu tập đoàn Evergrande hoàn thành công trình mà họ đã rót vốn.

Trong nhiều ngày được lan truyền trên các mạng xã hội, bức thư đã trở thành khuôn mẫu cho các cuộc biểu tình từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, Thâm Quyến... Trong 4 tuần, hơn 320 dự án ở khoảng 100 thành phố đã phải đối mặt với các cuộc biểu tình tương tự, buộc chính quyền phải lên tiếng để xoa dịu tình trạng bất ổn.

Dữ liệu từ Ủy ban Kỹ năng Quốc gia của Úc
Cụ thể việc làm có tay nghề -3.8% trong tháng 7 (khoảng 11200)

Chứng khoán khu vực điều chỉnh phản ánh diễn biến tại Phố Wall tối qua.

Trên thị trường Fx, DXY giảm nhẹ 0.03%. Các cặp tiền chính cũng chưa ghi nhận biến động mạnh.

Vàng đang dao động quanh $1794/oz. Dầu WTI dao động quanh $90/thùng.

BTC giảm hơn 1% xuống $22k9 nhưng đà hồi phục đang quay trở lại.

Đây là quý thua lỗ thứ hai liên tiếp và là khoản lỗ lớn nhất kể từ khi công ty này niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq vào tháng 4 năm 2021.
Coinbase cho biết quý 2 là một "quý khó khăn" với khối lượng giao dịch giảm 30% và doanh thu đến từ các giao dịch giảm 35%.
Doanh thu đạt 802.6 triệu đô la, giảm 45.1% so với quý trước và giảm 153.1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Khoản lỗ ròng lên tới 1.1 tỷ đô la, trong đó 446 triệu đô la tổn thất do thị trường tụt dốc trong quý 2.

Tuy nhiên, sản lượng vẫn ít hơn 648,000 thùng/ngày trong hạn ngạch được đồng thuận trước đó.
Sự thiếu hụt trong hạn ngạch lên đến 2.8 triệu thùng/ngày.

CPI tháng 7 +2.7% so với cùng kỳ năm ngoái

dự kiến 2.9%, kỳ trước +2.5%

PPI tháng 7 +4.2% so với cùng kỳ năm ngoái

dự kiến 4.8%, kỳ trước +6.1%

Vào lúc 22h00, Chủ tịch Fed Chicago Charles Evans phát biểu về các điều kiện kinh tế hiện tại hoặc chính sách tiền tệ trong một sự kiện tại Đại học Drake và Đối tác Greater Des Moines.

Vào lúc 1h00 sáng ngày 11/8 Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari tham gia thảo luận tại Hội nghị Ý tưởng Aspen.

Lạm phát có thể hạ nhiệt nhờ giá xăng giảm và các vấn đề về chuỗi cung ứng đang được giải quyết ổn thỏa.
Các nhà kinh tế mong đợi CPI tháng Bảy tăng 0.2%, giảm từ 1.3% trong tháng Sáu. So với năm ngoái, CPI tháng Bảy dự kiến sẽ giảm xuống 8.7%, giảm từ mức 9.1% của tháng Sáu.
CPI sẽ được công bố vào lúc 19h30 và dự kiến cho thấy lạm phát đã đạt đỉnh. Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi chặt chẽ để có thêm manh mối về mức độ tích cực của Cục Dự trữ Liên bang trong việc tăng lãi suất.

Số cổ phiếu tương đương 2.9 tỷ USD.

Ước tính 6.7618
Mức đóng cửa trước đó 6.7529

"Chỉ số CPI đủ cao ủng hộ mức tăng lãi suất thêm 75 bp là kịch bản mà chúng tôi dự định. Chênh lệch giữa lạm phát toàn phần và lạm phát cơ bản ngày càng rõ rệt khi đà tăng chi phí năng lượng và thực phẩm được điều chỉnh, dự kiến tình trạng này duy trì trong tháng 7 khi giá xăng dầu giảm trong khi lạm phát cơ bản giữ nguyên. Lạm phát toàn phần hàng năm được cho là giảm trong khi số liệu lạm phát cơ bản dự kiến sẽ tăng từ 5.9% lên 6.1% - mức cao nhất và không phù hợp với mục tiêu của Fed. Tính toán của Powell ngày càng trở nên khó khăn hơn nếu CPI gây thất vọng. Nếu CPI giảm so với dự kiến, cuộc tranh luận sẽ xảy ra giữa 2 mức tăng 75 bp và 50 bp."

Chứng khoán Mỹ nối tiếp đà giảm của phiên giao dịch đầu tuần, đặc biệt đối với nhóm cổ phiếu công nghệ khi chỉ số Nasdaq giảm hơn 1%.

Chỉ số Dow Jones -0.18%
Chỉ số S&P 500 -0.42%
Chỉ số Nasdaq -1.19%

Trên thị trường Fx, DXY điều chỉnh từ phiên sáng, đạt mức thấp nhất ngày 105.969 (-0.38%). Chỉ số hồi phục tương đối mạnh khi phiên Mỹ bắt đầu, đóng cửa tại 106.302 (-0.07%).

Các cặp tiền chính ghi nhận biến động như sau: