Lợi suất TPCP tiếp tục tăng

Moscow và Kyiv có thể đã đạt được những kết quả quan trọng tại các cuộc đàm phán hòa bình nhưng Kyiv đang thay đổi quan điểm của mình theo lệnh của Mỹ và Anh
Nga không coi mình có chiến tranh với NATO
Bất kỳ chuyến hàng vũ khí nước ngoài nào vào Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp của Nga

Nasdaq Đọc này Chỉ số kỳ hạn đang giao dịch ở mức thấp nhất trong phiên và hiện đang giảm 3% xuống 12,483.76.

Trên đồ thị, giá hiện nằm dưới mức thoái lui 38.2% của sóng tăng kể từ vùng đáy sau đại dịch vào tháng 3 năm 2020

GDPNow của Fed Atlanta đã dự báo GDP quý I tốt hơn nhiều so với Phố Wall, với dự báo +0.4% so với dự báo của giới chuyên gia là +1.1%. Số liệu chính thức đạt -1.4%.

Lần dự báo đầu tiên cho quý II tốt hơn nhưng chỉ đưa tăng trưởng H1 xém chút ở mức dương. Tất nhiên, vẫn còn rất sớm và ước tính này sẽ liên tục được điều chỉnh trong ba tháng tới.

Lãi suất là công cụ có tác động mạnh mẽ tới thị trường nhà đất.

Lãi suất phải trả cho các hợp đồng thế chấp mua nhà trong 30 năm trước đó là 2.9%. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại con số đó đã tăng lên tới 5.1%

Thách thức lớn nhất hiện nay là xây dựng những căn nhà mới chứ không phải rao bán nhà trên thị trường bất động sản.

Giá vàng hiện tại đang giao dịch quanh mốc 1911 USD/ounce. Trước đó giá của kim loại quý này đã tăng 200 pips, chạm trở lại ngưỡng 1919 USD/ounce

USD/JPY đã chạm đến mức đỉnh cao nhất trong vòng 20 năm trở lại đây.

Cặp tiền này đã tăng lên mức 131.253 vào ngày hôm qua.

Đây đã là tuần tăng thứ 8 liên tiếp của cặp tiền này. Động lực tăng chính đến từ việc lãi suất tại Mỹ tăng mạnh trong khi lãi suất tại Nhật Bản vẫn ổn định.

Số liệu thống kê theo tháng 4 đối với chỉ số tâm lý tiêu dùng đạt 65.2, thấp hơn 0.5 so với dự kiến trước đó

Chỉ số điều kiện ở thời điểm hiện tại ở mức 69.4, cao hơn mức 68.1 lúc mới bắt đầu

Chỉ số về lạm phát kỳ vọng 5-10 năm tiếp tục dữ nguyên mốc 3.0%

GBP/USD đã chạm đáy kể từ ngày hôm qua (1.24103), đưa giá về vùng thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2020

Mặc dù cặp tiền đã có một số tín hiệu hồi phục nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay, tuy vậy các nhà giao dịch vẫn đang giữ một tâm lý tương đối thận trọng.

Nhìn sang biểu đồ giờ, giá đã thoát khỏi ngưỡng thấp nhất ngày hôm này và quay trở lại kiểm tra MA 100 giờ

Phe bán vẫn nắm thế chủ động trong việc kiểm soát những biến động của giá ở thời điểm hiện tại

Chứng khoán Mỹ tiếp tục trượt dốc do doanh thu và lợi nhuận của những gã khổng lồ công nghệ không như thị trường kỳ vọng. Trong khi đó, cam kết tăng cường kích thích kinh tế của Trung Quốc đã giúp khôi phục niềm tin vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là động lực thúc đẩy nhu cầu hàng hóa.

Điểm qua các chỉ số chứng khoán chính:

Dow Jone -0.45%
Nasdaq -0.99%
S&P 500 -0.73%

Trên thị trường tiền tệ quốc tế, sức mạnh của đồng Đô la Mỹ có tín hiệu chững lại sau những phiên tăng mạnh trong thời gian ngắn vừa qua bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm đã được cải thiện.

Điểm qua biến động những đồng tiền chính

GBP +0.71%
EUR +0.25%
AUD +0.84%
CAD +0.52%
CHF +0.14%
NZD +0.52%
JPY +0.59%

Thông tin về thị trường dầu mỏ và thị trường vàng quốc tế:

Giá dầu Brent và giá dầu WTI có phiên tăng thứ 2 liên tiếp với mức tăng lần lượt là 1.47% (giao dịch tại mốc 108 USD/thùng) và 1.28% (giao dịch tại mốc 105 USD/thùng)
Trên thị trường vàng quốc tế, giá vàng đã chứng kiến những tín hiệu khả quan quay trở lại mặc dù vẫn chưa quá đáng kể. Giá vàng thế giới hiện tại đang giao dịch quanh ngưỡng 1910 USD/ounce.

Thị trường Crypto chìm trong sắc đỏ. Bitcoin và Etherum dắt tay nhau đi xuống, các Altcoin khác cùng chung số phận

Các Traders tiếp tục có một ngày giao dịch kém vui

EUR/USD hiện đang thể hiện mức giảm mạnh nhất trong suốt tuần giao dịch này. Cặp tiền đã chạm đến mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2017

Mức giá thấp nhất ghi nhận trong tuần này của EUR/USD là 1.04703

Hướng sang biểu đồ 5 phút, cặp tiền hiện đang cố gắng duy trì giao dịch trên đường MA 200 giờ. Tuy vậy có vẻ như áp lực đến từ phe bán vẫn đang hiện hữu và chờ trực để nuốt chửng phe bò bất cứ lúc nào.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 đã tăng trở lại lên mức 2.75%, tương ứng với mức tăng 11 bps. Tuy vậy, DXY vẫn chưa ghi nhận thêm bất cứ tín hiệu khả quan nào về việc tiếp tục tăng thêm.

Số liệu tới từ PCE có thể đã xác nhận lạm phát đã lên tới đỉnh điểm. Tuy vậy, thị trường vẫn tập trung nhiều hơn vào chỉ số chi phí việc làm quý 1, vốn đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1990.

Trung Quốc tiếp tục thể hiện thái độ ủng hộ Nga, bất chập việc có thê phải nhận những lệnh trừng phạt thêm từ Mỹ và EU

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Zhao Lijian cho biết: “Một điểm quan trọng dẫn đến thành công của quan hệ Trung Quốc - Nga là hai bên vượt lên trên mô hình liên minh quân sự và chính trị trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh”.

Số liệu ghi nhận trước đó là +1.0%

Chỉ số ghi nhận trong quý 1 đối với số liệu về chi phí việc làm tại Mỹ tăng 1.4% so với 1.1% dự kiến trước đó.

GDP tháng 2 tại Canada đạt 1.1% so với chỉ 0.8% dự kiến trước đó
Số liệu ghi nhận vào tháng trước là 0.2%
Chỉ số hàng hóa sản xuất so với tháng trước tăng 1.5%
Chỉ số liên quan đến dịch vụ tăng 0.9%
Chỉ số khảo sát liên quan tới các hoạt động dịch vụ có 16 chỉ số tăng trên tổng số 20 chỉ số đã ghi nhận.

Diễn biến thị trường:

AUD dẫn đầu, USD suy yếu
Cổ phiếu châu Âu hồi phục, S&P 500 tương lai -1.0%
Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 1.1 bps xuống 2.852%
Vàng tăng 1.3% lên 1,917.60 USD
Dầu WTI tăng 1.0% lên 106.45 đô la
Bitcoin giảm 2.8% xuống 38.763 USD

EURUSD đã tăng từ 1.0540 lên 1.0590 cao hơn 0.5% trong ngày. Các số liệu về GDP của khu vực đồng Euro cho thấy quý I khá đình trệ trong khi số liệu lạm phát trong tháng 4 không mang lại nhiều sự thoải mái cho ECB.

USDJPY đang tìm cách giữ mức trên 130.00 mặc dù đã có một nhịp điều chỉnh ngắn xuống 129.78.

Trong khi đó, GBPUSD có hỗ trợ mạnh quanh 1.2500 giữ tỷ giá dao động trong khoảng 1.2550-60.

AUDUSD tăng mạnh từ 0.7140 đến 0.7180 trong phiên.

Nhìn vào biểu đồ khung H1, BTC quay đầu giảm mạnh sau khi tăng chạm đường MA200.

Có vẻ như BTC rất nhạy cảm với đường MA200 khi giá liên tục dao động qua lại quanh đây.

BTC đã giảm 21% từ nỗ lực phục hồi về $48,xxx trước đó, nhiều dự đoán cho rằng giá sẽ còn giảm rất mạnh trong tháng tới.

Đây là phát biểu của ông Philip Lane, chuyên gia kinh tế của ECB.

Phillip cho biết thêm:

Vấn đề lớn không phải là tăng lãi suất huy động từ -0.50%, mà là bình thường hóa

Theo Reuters, EU sẽ gửi thêm các hướng dẫn về phương án đối phó với chính sách thanh toán khí đốt của Nga cho các nước thành viên.

Trước đó, Nga đã đề xuất rằng người mua có nghĩa vụ gửi euro hoặc đô la vào tài khoản của Gazprombank, sau đó sẽ được sử dụng để chuyển đổi chúng thành rúp. Do đó, cho phép việc thanh toán được thực hiện một cách hiệu quả bằng đồng rúp và đáp ứng yêu cầu của Moscow về vấn đề này.

Áp lực đối với các nước châu Âu bây giờ là rất lớn khi giá khí đốt tăng liên tục sau quyết định của tổng thống Putin tạo ra mâu thuẫn gay gắt trong nội bộ thành viên các nước trong liên minh.

Nhìn vào biểu đồ AMZN, giá cổ phiếu giảm từ mức $2975 vào ngày 22 tháng 4 xuống còn $2900 vào ngày 26 tháng 4 và tiếp tục giảm về dưới $2800, tạo đáy ngắn hạn quanh $2750.

Amazon.com. đã công bố thu nhập hàng quý vào ngày hôm qua 28/04/2022, thời điểm ngoài khung giờ giao dịch. Công ty này đã không đạt được kỳ vọng cả về EPS và doanh thu, giá có thể sẽ giảm đáng kể về vùng $2600 trong trường hợp xấu nhất.

USDJPY đã điều chỉnh tương đối mạnh từ mức cao nhất trong hai thập kỷ (131.253)
Theo phân tích kỹ thuật, trong khung H1, tỷ giá đã hồi phục sau khi giảm về vùng gần đường SMA50 và Fibo 0.382.

Đây là dự đoán của Lark Davis, một youtuber và một nhà đầu tư crypto, trên twitter với hơn 900k followers của mình vào hôm nay.

Cụ thể, Davis đã chỉ ra dấu hiệu 2 đường MA50 và MA200 cắt nhau và trong quá khứ, điều này sẽ dẫn đến một nhịp điều chỉnh khoảng 50-51%.

USD đã có một tháng 4 giao dịch tích cực, vì vậy việc điều chỉnh nhẹ không phải là điều ngạc nhiên.

EURUSD tăng 0.8% lên 1.0575 nhưng chưa có dấu hiệu thay đổi xu hướng.

Áp lực bán là rất mạnh khi tỷ giá giảm xuống dưới mốc thấp nhất năm 2020 (1.0635) và đường MA100 1.0610.

Trong khi đó, GBPUSD đã tăng hơn 100 pips trong ngày lên mức 1.2560 nhưng xu hướng dài hạn vẫn không đổi.

Ở một diễn biến khác, USDJPY đã giảm xuống dưới 130.00 nhưng lực cầu mạnh đã kéo tỷ giá về lại vùng 130.4.

Hợp đồng mở tăng phiên thứ 3 liên tiếp vào hôm thứ Năm, hiện đã lên gần 19,000 phản ánh dự báo của CME Group.

Khối lượng giao dịch cũng tăng mạnh 157,300 hợp đồng, xóa bỏ áp lực điều chỉnh trước đó.

Khả năng giá dầu WTI sẽ chinh phục lại mốc $109/thùng trong ngắn hạn.

Trước đó +0.3%

GDP +5.0% y/y, ngang với mức dự kiến, trước đó +4.6%

Trước đó +7.4%

CPI cốt lõi +3.5%, cao hơn so với +3.2% dự kiến, trước đó +2.9%

Trước đó GDP quý trước của Ý +0.6%

GDP của Ý +5.8% y/y, ngang với mức dự kiến, trước đó +6.2%

Nền kinh tế Ý suy thoái trong quý 1 do tác động của biến thể Omicron, giá hàng hóa tăng cao và xung đột Nga-Ukraine. Điều này đánh dấu sự sụt giảm đầu tiên kể từ quý 4 năm 2020, phù hợp với các ước tính sắp được công bố.

Trước đó -0.3%

Lạm phát của Thụy Sĩ đang ở mức vừa phải, có khả năng giảm trong tương lai gần
Lạm phát cao hơn ở nước ngoài và đồng franc Thụy Sĩ mạnh hơn cân bằng lẫn nhau
SNB không phản ứng một cách máy móc với các trường hợp gây áp lực lên đồng franc

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ bác bỏ cáo buộc "thao túng tiền tệ" của Hoa Kỳ

Elon Musk đã bán khoảng 4 tỷ USD cổ phiếu của Tesla sau khi đạt được thỏa thuận bom tấn trị giá 44 tỷ USD để mua Twitter Inc.

Vị CEO Tesla đã bán 4.4 triệu cổ phiếu vào ngày 26 tháng 4 và ngày 27 tháng 4, hồ sơ cho thấy vào cuối ngày thứ Năm. Các nhà phân tích Phố Wall và các nhà đầu tư vào nhà sản xuất ô tô điện nghi ngờ rằng Musk có thể cần phải bán một số cổ phiếu để trang trải phần vốn chủ sở hữu trị giá 21 tỷ đô la của giao dịch mua Twitter Inc mà chính anh đã đảm bảo.

Musk đã tweet ngay sau khi thông tin bán cổ phiếu được công khai rằng mình “không có kế hoạch bán cổ phiếu Tesla nào nữa sau hôm nay”

Phó Thủ tướng Robert Habeck cho biết Đức sẽ không phản đối một lệnh cấm vận dầu mỏ có thể xảy ra của EU đối với Moscow, và nước này có thể giải quyết việc cắt giảm hoàn toàn năng lượng. Dầu đang dao động quanh mức 106 USD/thùng.

Đối mặt với nhu cầu nhanh chóng giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga trong nhiều thập kỷ qua, các quan chức chính phủ trên khắp châu Âu đang phải đánh giá lại mức độ quan hệ kinh tế và chính trị của họ với Trung Quốc.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lên kế hoạch viện trợ thêm 33 tỷ USD cho Ukraine.

Eurostoxx +0.6%
DAX +0.8%
CAC 40 +0.8%
FTSE +0.5%
IBEX +0.7%

HĐTL S&P 500 giảm 0.5%, HĐTL Nasdaq giảm 0.7% và HĐTL Dow Jones ít biến động.

Đây là ngày giao dịch cuối cùng của tháng Tư và ta đang thấy đồng đô la đang điều chỉnh sau 6 phiên tăng không ngừng nghỉ.

EUR/USD tăng 0.5% lên 1.0575, GBP/USD tăng 0.9% lên 1.2560 và AUD/USD tăng 0.94% lên 0.7160.

Đồng bảng Anh có thể sẽ đóng cửa trên 1.2500 (vẫn chưa thể nói trước được điều gì vì mọi thứ có thể thay đổi trong phiên Mỹ) nhưng vẫn hướng tới tháng giảm sâu nhất kể từ tháng 10 năm 2016.

Ifo nhận thấy trong cuộc khảo sát mới nhất của mình rằng 75.0% công ty phàn nàn về tắc nghẽn chuỗi cung ứng trong tháng 4, giảm so với mức 80.2% trong tháng 3. Ngoài ra:

"Sẽ là sai lầm nếu nói tình hình đã được xoa dịu. Ngoài cuộc chiến ở Ukraine, Trung Quốc là một yếu tố gây lo ngại."

Cuộc khảo sát cũng cho thấy các nhà sản xuất máy tính tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng thiếu nguyên liệu, với 91.9% các công ty gặp sự cố.

Quý trước +2.2%

GDP +6.4% y/y, thấp hơn so với +6.5% dự kiến, cùng kỳ năm ngoái +5.5%

Nền kinh tế Tây Ban Nha tăng trưởng nhẹ trong Quý 1 nhưng ít hơn dự đoán do chi phí cao hơn và xung đột Nga-Ukraine ảnh hưởng đến hoạt động tổng thể.

Trước đó chỉ số này đạt 99.7, và được sửa đổi thành 99.2

Trước đó +4.5%

Chỉ số HICP +5.4%, cao hơn so với +5.1% dự kiến, trước đó +5.1%

Lạm phát của Pháp tiếp tục tăng cao hơn trong tháng Tư, giá dịch vụ, thực phẩm và hàng sản xuất tiếp tục tăng cao, tất nhiên bao gồm cả giá năng lượng

Cơn bão tạm lắng đối với các trader Long vàng khi cản $1877 được giữ vững trên H4 hôm qua. Giá có một cú break qua và nhấn xuống $1872 trước khi quay đầu trở lại và đóng cửa trên hỗ trợ quan trọng, hình thành mẫu hình đảo chiều Bullish Engulfing. Bên cạnh đó, MACD cũng có tín hiệu phân kỳ dương, hứa hẹn một nhịp điều chỉnh tăng lên các mốc cao hơn.

Hiện nay, vàng đang hướng về $1920 (Fib truy hồi 38.2% của sóng giảm lần này) với động lượng nến tương đối khả quan. Tuy nhiên chưa có câu chuyện vĩ mô nào ủng hộ cho một cú bật tăng dài hạn. Có thể đây là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật khi lợi suất TPCP Mỹ ngày hôm qua không tạo được các mốc cao hơn.

Như vậy, vùng $1877 vẫn sẽ là hỗ trợ quan trọng mà các trader cần chú ý, nếu break qua đây, giá có thể giảm sâu hơn về $1850, ngược lại, duy trì và tích lũy/tạo cấu trúc tăng phía trên vùng này sẽ giúp vàng có được vùng nền tốt để tăng cao hơn.

Trước đó chỉ số này +1.3%

Chỉ số giá nhập khẩu +31.2% y/y, cao hơn so với +28.6% dự kiến, cùng kỳ năm trước +26.3%

Lại là một tháng giá nhập khẩu tiếp tục tăng và lần này là do giá năng lượng tăng mạnh trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra. Giá nhập khẩu năng lượng cao hơn 160.5% so với cùng kỳ năm trước.

Giá nhà tại Anh trong tháng 4 tăng 0.3% so với tháng trước, dự báo tăng 0.8%
Tháng trước tăng 1.1%

Tăng trưởng giá nhà có thể đã chậm lại trong tháng 4 nhưng xu hướng vẫn chưa thực sự giảm (9 tháng tăng liên tục).

"Hoạt động thị trường nhà ở vẫn ổn định với số đơn thế chấp được phê duyệt tiếp tục nằm trên mức trước COVID-19.
“Tuy nhiên, điều này lại tạo ra áp lực ngày càng lớn đối với hộ gia đình và làm giảm sút lòng tin của người tiêu dùng một cách nghiêm trọng."

Tiêu điểm thị trường