Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey cho biết trong cuộc họp báo rằng vẫn chưa có quyết định nào về việc có thực hiện bán các khoản trái phiếu mà BoE đang nắm giữ.

Thêm nữa: 

•    Thị trường lao động đang thiếu hụt.

•    Câu hỏi tiếp theo là khoản tiết kiệm được trong thời gian Covid sẽ được sử dụng như thế nào.

•    Phó Thống đốc BoE Ben Broadbent nói rằng việc gia tăng chi phí thế chấp do lãi suất tăng là một phần nhỏ của tác động từ chi phí năng lượng cao hơn.

•    Động lực lớn nhất khiến lạm phát ở Anh giảm sẽ là cú sốc đối với thu nhập thực tế, chứ không phải chính sách tiền tệ.

Thị trường: 

•    USD cao nhất, GBP yếu nhất
•    Thị trường chứng khoán châu Âu tích cực; HĐTL chỉ số S&P 500 giảm 0.6%
•    Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 2.9 bps lên 2.944%
•    Vàng tăng 0.9% lên 1,897.50 USD
•    WTI tăng 0.8% lên 107.10 đô la
•    Bitcoin giảm 0.9% xuống 39,461 USD

Các động thái hậu FOMC ngày hôm qua đang đảo chiều khi đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu tăng cao hơn và các hợp đồng tương lai của Mỹ tiêu cực trong phiên giao dịch châu Âu. 

Tuy nhiên, đồng Bảng Anh đã sụp đổ trong bối cảnh BOE tăng lãi suất ôn hòa, và với việc ngân hàng trung ương vẽ ra một bức tranh khá ảm đạm về nền kinh tế Anh trong tương lai.

Rủi ro lạm phát là trọng tâm khi các nhà hoạch định chính sách Anh dự đoán lạm phát chạm mốc 10% trong năm nay với nền kinh tế sẽ giảm dần vào cuối năm và sẽ chững lại trong giai đoạn đầu năm tới.

Chính những động thái này đã khiến bảng Anh tụt dốc xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2020 khi GBP/USD giảm từ 1.2540 xuống dưới 1.2400.

Trong khi đó, vẫn còn một số tranh luận về thông điệp diều hâu từ Fed ngày hôm. Tỷ giá EUR/USD giảm từ 1.0600 xuống 1.0550 trong khi USD/JPY lại tăng từ 129.30 lên gần 130.00.

AUD/USD cũng đảo chiều giảm xuống 0.7190 vào thời điểm hiện tại.

Điều này xảy ra khi lợi suất trái phiếu đang ở mức cao với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm nằm ngay dưới mốc 3%.

Nhận xét của nhà kinh tế trưởng ECB, Philip Lane

ECB sẽ thay đổi lãi suất; không chỉ một lần, mà theo thời gian trong một trình tự hợp lý.

Dữ liệu mới nhất do công ty Challenger, Grey và Christmas Inc phát hành ngày 5 tháng 5 năm 2022 cho thấy số liệu nhân viên sa thải trong tháng tư tăng lên 24.29 nghìn, so với mức 21.39 trong tháng trước!

Các nhà tuyển dụng tại Hoa Kỳ đã công bố 24.286 lần cắt giảm trong tháng Tư, tăng 14% so với tháng Ba. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên số việc làm trong năm nay bị cắt giảm cao hơn so với cùng kỳ năm trước (tháng 4 năm 2021 là 22.913). 

“Các kế hoạch cắt giảm việc làm dường như đang gia tăng, đặc biệt khi các công ty đánh giá điều kiện thị trường, rủi ro lạm phát và chi tiêu vốn. Mặc dù vậy, tỷ lệ việc làm vẫn ở mức cao kỷ lục.”

Reuters đưa tin, trích dẫn các nguồn tin thân cận với cuộc họp.

Điều này không gây nhiều bất ngờ đối với thị trường. Đồng thời, động thái này có nghĩa là OPEC+ sẽ tiếp tục tăng sản lượng dầu lên 432 nghìn thùng/ngày vào tháng Sáu. 

Tỷ giá GBP/USD đã chứng kiến phe Gấu trỗi dậy sau khi BoE công bố quyết định chính sách của mình. Cặp tiền hiện đang dao động quanh mốc 1.2427, giảm hơn 1.57% trong ngày.

Ngân hàng trung ương Anh đã tăng lãi suất thêm 25 bps lần thứ tư liên tiếp kể từ tháng 12. Sáu thành viên BoE MPC đã bỏ phiếu ủng hộ mức tăng 25 bps và ba thành viên bỏ phiếu để tăng tỷ lệ 50 bps. Thêm vào đó, định hướng chính sách tiền tệ gợi ý rằng việc thắt chặt tiền tệ hơn nữa có thể vẫn phù hợp trong những tháng tới..

Triển vọng ôn hòa đè nặng lên bảng Anh trong bối cảnh nhu cầu USD hồi sinh.

NHTW Anh dự báo nền kinh tế sẽ chậm lại, lạm phát sẽ tăng 10% trong năm nay!

Mặc dù sự thay đổi của chính sách hiện tại và định hướng về lãi suất thoạt nhìn có vẻ diều hâu hơn, nhưng BOE đang vẽ ra một bức tranh khá bi quan về nền kinh tế trong tương lai. Ngân hàng trung ương nhận thấy nền kinh tế Anh đang suy thoái vào năm 2023 do rủi ro lạm phát đình trệ cũng như cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang đè nặng lên hoạt động tổng thể.

Và dường như điều này một phần gây ra lực cản đối với đồng bảng Anh vì họ cũng đang trì hoãn về việc cắt giảm bảng cân đối kế toán. Dự báo của BOE:

Tỷ giá GBP/USD đã xuyên thủng hỗ trợ quan trọng tại 1.2500, hiện đang dao động quanh mốc 1.2478, giảm hơn 1.15% sau khi BOE tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 1%.

BOE vừa công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất ngày 5 tháng 5 năm 2022 cho thấy mức tăng 25 điểm cơ bản từ 0.75% lên 1%. 

• Tỷ lệ bỏ phiếu đạt 9-0 so với mức dự kiến 8-1 (Haskel, Mann, Saunders đã bỏ phiếu để tăng tỷ lệ ngân hàng lên 1.25%)
• Một số mức độ thắt chặt tiền tệ cao hơn nữa có thể vẫn còn phù hợp trong những tháng tới
• Hai thành viên MPC đánh giá định hướng chính sách lãi suất là không phù hợp khi xét đến rủi ro đối với tăng trưởng, lạm phát cân bằng hơn
• Sẽ xem xét bắt đầu quá trình bán trái phiếu chính phủ Vương quốc Anh ngay bây giờ 
• BOE dự báo kinh tế Anh sẽ rơi vào suy thoái

Tỷ giá GBP/USD lao dốc sau tin, giảm hơn 1.1% xuống mốc 1.2472.

Có một thông tin trên bảng cần lưu ý (được tô đậm).

Đó là đối với cặp EUR/USD ở mức 1.0600. Hợp đồng này có thể thu hút nhiều nhà giao dịch vì tỷ giá hiện đang dao động xung quanh khu vực kể trên với phe Bò đang bảo vệ mức MA 200 giờ tại 1.0580.

Bên cạnh đó, không có nhiều thông tin trên bảng để thực sự thu hút sự chú ý của thị trường sau FOMC cho ngày hôm nay.

Nhà kinh tế trưởng Philip Lane của Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết khu vực đồng Euro khó có khả năng quay trở lại mức lạm phát dưới mục tiêu như trước đại dịch.

"Sự tăng vọt đáng kể về giá năng lượng kể từ mùa hè năm 2021 thể hiện một cú sốc kinh tế vĩ mô lớn."

"Các yếu tố chu kỳ có thể sẽ quan trọng đối với chính sách tiền tệ và quá trình bình thường hóa."

"Điều quan trọng là dành thời gian để quan sát tác động của sự thay đổi trong điều kiện tài chính đối với lạm phát."

"Hầu hết tín hiệu gần đây từ các cuộc khảo sát cho thấy lạm phát đang tiếp tục leo thang."

Tỷ giá EUR/GBP đã bứt phá lên mức đỉnh trong tuần, xung quanh 0.8460. Tuy nhiên, phe Bò đã không giữ được đà tăng trên đường MA 200 ngày. Hiện tại, cặp tiền đã thoái lui về mốc 0.8435, tăng 0.43% trong ngày, ngay phía dưới đường kháng cự MA 200 ngày (0.8440).

Các nhà giao dịch dường như đang đợi quyết định của BoE trước khi quyết định các hướng đi mới.

Từ góc độ kỹ thuật, bất kỳ động thái tăng tiếp theo nào đều có khả năng đối mặt với ngưỡng kháng cự gần đường xu hướng giảm dần kéo dài từ tháng 4 năm 2021. Rào cản nói trên được chốt gần mốc tâm lý 0.8500 và sẽ đóng vai trò là kháng cự quan trọng nhất. Nếu tỷ giá xuyên thủng, cặp tiền có thể bắt đầu đà tăng giá.

Mặt khác, mốc 0.8400 đã trở thành hỗ trợ mạnh gần nhất. Bất kỳ sự sụt giảm nào tiếp theo có thể khiến cặp tiền lao dốc xuống 0.8365.

Các thị trường đều đang biến động trái chiều sau cuộc họp FOMC, đồng đô la tăng trở lại, lợi suất TPCP tăng cao hơn và thị trường chứng khoán cũng đang hồi phục sau khi giảm vào ngày hôm qua.

HĐTL S&P 500 giảm 0.7%, HĐTL Nasdaq giảm 0.9% và HĐTL Dow Jones giảm 0.5% trong ngày.

Giá dầu đang ổn định trong hai tháng qua, không có lý do gì để OPEC+ thay đổi. 

Khả năng cao là họ sẽ gắn bó với mức tăng sản lượng dầu 432 nghìn thùng/ngày trong tháng 6. Cuộc họp của JMMC được lên kế hoạch vào 11h00 GMT trong khi cuộc họp OPEC+ sẽ diễn ra ngay sau đó hoặc lúc 1200 GMT.

Đạt 58.9, cao hơn so với 58.3 trước đó

PMI tổng hợp đạt 58.2, cao hơn so với 57.6 trước đó

Lợi suất TPCP cũng tăng trở lại. Lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm từ 2.80% xuống gần 2.60% ngày hôm qua nhưng hiện đã phục hồi lên 2.71%:

Trong khi đó, lợi suất kỳ hạn 10 năm vẫn đang nằm dưới mốc 3%, tại 2.96% hiện tại.

Tỷ giá EUR/USD giảm 0.3% xuống 1.0590 trong khi GBP/USD giảm 0.8% xuống 1.2520. USD/JPY tăng 0.4% lên 129.60 và AUD/USD giảm 0.6% xuống 0.7215 với đà tăng ngày hôm qua bị đình trệ ở mức trung bình động 100 ngày:

Đồng bảng Anh bị kéo xuống thấp hơn với sự tập trung chuyển sang BOE vào ngày hôm nay. 

Chủ tịch Fed Powell đã loại trừ khả năng tăng lãi suất 75 bps trong các cuộc họp tiếp theo tại cuộc họp FOMC ngày hôm qua khiến đồng đô la bị bán ra khá mạnh. 

Đồng Cable đang giảm trở lại mức thấp 1.2520 - giảm 100 pips vào ngày hôm nay. Sự sụt giảm cho thấy bên bán đang đẩy qua đường trung bình động 100 giờ (đường màu đỏ) để giành lại quyền kiểm soát trong ngắn hạn, gây áp lực lên mốc 1.2500 và mức đóng cửa hàng tuần sẽ là một điều đáng chú ý trong ngày mai.

Đạt 46.0, thấp hơn so với 50.9 trước đó.

Đây là mức thấp nhất trong 8 tháng do các công trình xây dựng bị ngưng trệ trong bối cảnh nhu cầu giảm và áp lực gia tăng. Hoạt động tổng thể giảm lần đầu tiên trong 4 tháng do các công ty báo cáo lượng đơn đặt hàng mới sụt giảm mạnh nhất trong hai năm. Các vấn đề về chuỗi cung ứng tiếp tục là lý do chính khiến các nhà xây dựng khó khăn trong việc tìm kiếm thép và vật liệu cách nhiệt.

• Eurostoxx +1.6%
• DAX +2.3%
• CAC 40 +2.0%
• FTSE +1.6%
• IBEX +1.5%

Điều này ảnh hưởng do Chủ tịch Fed Powell đã loại trừ khả năng tăng lãi suất 75 bps ít nhất là trong cuộc họp tiếp theo tại cuộc họp FOMC ngày hôm qua, chứng khoán Mỹ sau đó đã tăng cao khi Fed thể hiện lập trường diều hâu vững chắc. 

Chỉ còn năm cuộc họp nữa trong năm 2022, vì vậy mục tiêu cho lãi suất của Fed sẽ đạt từ 2.75% đến 3.00% vào tháng 11. 

Hiện tại, các thị trường đều đang kỳ vọng mức tăng 50 bps trong cả tháng 6 và tháng 7.

Trước đó +2.4%

Dữ liệu từ CME Group cho thị trường vàng tương lai cho thấy số vị thế mở đã tăng phiên thứ hai liên tiếp với khoảng gần 13 nghìn hợp đồng. Tuy nhiên khối lượng giao dịch đã giảm 7 nghìn hợp đồng.

Giá một ounce của kim loại màu vàng tăng cao hơn vào thứ Tư trong bối cảnh số vị thế mở tăng, mở ra cánh cửa cho việc tiếp tục phục hồi trong ngắn hạn. Vàng hiện đang nhắm đến mức cao nhất gần đây ở khoảng $1920/oz.

“Chúng tôi không kỳ vọng sự gia tăng mạnh mẽ của đồng EUR trong phiên giao dịch New York khi cặp tiền chạm mốc 1.0630. Đà tăng có khả năng tiếp tục nhưng trong bối cảnh các chỉ báo động lượng ở mức quá mua, việc cặp tiền giữ vững trên 1.0665 là điều khó xảy ra (kháng cự nhỏ tại 1.0640). Hỗ trợ ở 1.0590, tiếp theo là 1.0570. ”

ECB's Panetta cho biết sẽ rất nguy hiểm nếu đưa ra hành động với lãi suất trước khi xem xét dữ liệu quý 2

• ECB có thể kết thúc chu kỳ lãi suất âm sau khi quyết định thời điểm kết thúc QE trong Quý 3

Đồng Bạc Xanh đã bị kéo xuống ngay cả khi Fed tìm cách tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào ngày hôm qua.

Lý do là bởi thị trường đã định giá phần lớn khả năng hawkish của Fed. Phản ứng rõ ràng nhất khiến đồng USD giảm là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm, sau khi Chủ tịch Fed Powell nói rằng họ sẽ không tăng lãi suất 75 điểm cơ bản trong các cuộc họp tiếp theo.

Tại thời điểm này, Fed đã vạch ra việc đẩy lãi suất tăng từ 2.00% đến 2.50% và tôi tin rằng đó là mức mà các thị trường sẽ có thể hài lòng. 

Nếu lạm phát vẫn là một vấn đề lớn và nền kinh tế đi lên, chúng ta có thể thấy các đợt tăng lãi suất nữa để cố gắng giải quyết vấn đề. Nhưng nếu khả năng lạm phát đi cùng suy thoái gia tăng thì đó sẽ là một vấn đề đối với Fed. Do đó, họ có thể phải giảm lãi suất ngay khi họ vừa tăng trong chu kỳ này để chống lại lạm phát. Điều đó chắc chắn sẽ là sự cản trở lớn đối với đồng đô la.

Đồng Bảng Anh đang là đồng tiền giảm giá mạnh nhất trong nhóm G7 sáng nay sau bình luận của Thủ tướng Anh về một điều khoản Brexit liên quan đến nghị định thư Bắc Ireland.

• Tỷ giá GBP/USD giảm mạnh 0.51%
• Trong khi đó đồng USD điều chỉnh nhẹ với việc chỉ số DXY tăng 0.11% sau một đêm FOMC biến động mạnh.
• Cặp USD/JPY tăng 0.13% lên 129.22

Mục tiêu ban đầu của họ là mốc 5,200 cho S&P 500 đã được đặt ra vào ngày 8 tháng 12 nhưng hiện tại Credit Suisse dự báo con số 4,900 điểm. Điều đó xảy ra trước tất cả các vấn đề gần đây với xung đột Nga-Ukraine, Trung Quốc phong tỏa và giá cả tăng cao trên toàn cầu

Chỉ số S&P 500 đã tăng mạnh sau FOMC khoảng 3% vào ngày hôm qua, đóng cửa chỉ ngắn so với mức cao của tuần trước:

Các nhà phân tích của Bank of America trụ sở Tokyo dự báo mốc 140 của USD/JPY là nơi các quan chức Nhật "chờ sẵn"!

• nếu USD/JPY tăng đến đó, nó có thể thúc đẩy sự can thiệp của chính phủ Nhật Bản
• họ có thể can thiệp tới 100 tỷ USD.
• Ngân hàng Trung ương Nhật Bản không thể tăng lãi suất mạnh để bảo vệ đồng Yen

Thị trường chứng khoán châu Á chưa có nhiều biến động, các chỉ số phân hóa.

• SHANGHAI+0.71%
• NIKKEI-0.11%
• HSI+0.38%
• SHENZHEN+0.29%
• KOSPI-0.11%
• ASX 200+0.61%

Sau những động thái rầm rộ sau tuyên bố hôm thứ Tư của FOMC và đặc biệt là cuộc họp báo sau đó từ Chủ tịch Powell, các thị trường giao dịch theo xu hướng trầm lắng hơn nhiều ở châu Á. Thị trường Nhật Bản tiếp tục đóng cửa để nghỉ lễ, mặc dù Trung Quốc đã trở lại sau kỳ nghỉ lễ.

Dòng tin tức mới về cơ bản không có.

Về mặt số liệu, sáng nay Úc công bố cán cân thương mại và số lượng cấp phép xây dựng, tuy nhiên AUD không phản ứng nhiều với thông tin này.

Các cặp tiền chính đang có biến động như sau:

• EURUSD+0.02%
• USDJPY+0.06%
• GBPUSD-0.19%
• AUDUSD-0.20%
• USDCAD+0.02%
• USDCHF+0.02%

Trung Quốc tiếp tục ghi nhận PMI sụt giảm. Đây không phải là điều quá ngạc nhiên khi tình trạng dịch bệnh gia tăng, chính quyền phong tỏa nhiều khu vực gây ảnh hướng lớn đến hoạt động thương mại.

Vàng tăng vượt $1900 kỳ vọng cao sau phát biểu của Thống đốc Fed.

Trong khung H1, giá đã bật tăng vượt cản mạnh MA200, biến vùng cản trước đó thành hỗ trợ mới.

Đây là phản ứng của vàng sau những phát biểu của Thống đốc FED về chính sách sắp tới.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết họ đã tăng cường các cuộc tập trận "thực chiến" ở Biển Hoa Đông.

• hơn 10 cuộc diễn tập, bao gồm phòng thủ bằng súng tầm gần, tấn công bằng súng chính trên biển, theo dõi và giám sát, kiểm soát thiệt hại và các hoạt động tìm kiếm cứu nạn

PMI Dịch vụ 36.2, (thấp nhất từ năm 2005)

• dự kiến 40, tháng trước 42
• việc làm giảm tháng thứ 4 liên tiếp

PMI Tổng hợp 37.2

• Tháng trước 43.9

Giải thích cho thực trạng trên:

• "Nhu cầu suy giảm, nguồn cung bị thu hẹp, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, thời gian giao hàng bị kéo dài, công việc tồn đọng ngày càng nhiều, người lao động khó quay trở lại công việc, áp lực lạm phát kéo dài và niềm tin thị trường vẫn ở dưới mức trung bình "

Cán cân thương mại của Úc trong tháng 3 năm 2022 tăng cao với thặng dư 9,314 triệu AUD.

• Dự kiến thặng dư 8,500 triệu AUD
• Thặng dư tháng trước 7,457 triệu AUD
• Xuất khẩu không đổi
• Nhập khẩu -5% so với tháng trước

Số lượng cấp phép xây dựng của Úc cho tháng 3 năm 2022-18.5% so với tháng trước

• dự kiến -12.5%

• Ước tính: 6.5695
• Giá đóng cửa trước đó là 6.6090

Giá vàng đã tìm được đường trở lại lên $1,900, tăng 1% ngay từ sáng nay và tăng gần 2% kể từ đáy phiên hôm qua sau quyết định tăng lãi suất 50bp của Fed. Nhìn chung, xúc tác lớn nhất lúc này là việc chủ tịch Powell nói sẽ không cân nhắc tăng 75bp, vì tăng 50bp hầu hết đã được phản ánh vào giá. Việc Fed loại trừ khả năng tăng 75bp trong tương lai đã đưa chứng khoán Mỹ tăng vọt, lợi suất bị đạp mạnh. Vàng từ đó cũng hưởng lợi.

Cán cân thương mại của Mỹ thâm hụt nhiều hơn ước tính. Thị trường chứng khoán Mỹ mở phiên giằng co khi chỉ số xen lẫn xanh-đỏ. Tuy nhiên, ngay sau phát biểu của thống đốc FED với nhận định làm giảm khả năng FED sẽ tăng tiếp 75bps trong cuộc họp tiếp theo, chứng khoán Mỹ và các tài sản rủi ro khác đồng loạt tăng vọt.

• Chỉ số Dow Jones +2.81% 
• Chỉ số Nasdaq +3.19% 
• Chỉ số S&P 500 +2.99%

Trên thị trường Fx, DXY giảm mạnh 0.95% xuống dưới mốc 103 cũng vì kỳ vọng tăng lãi suất của FED đã không còn cao như trước. Hiện chỉ số hồi về vùng 102.65x. AUD tiếp tục là đồng tiền mạnh nhất phiên hôm qua khi được hưởng lợi từ chính sách thắt chặt từ RBA kèm theo việc USD giảm mạnh khiến tỷ giá AUDUSD tăng vọt hơn 2%.

Biến động của các cặp tiền chính:

• EUR/USD+0.96%
• USD/JPY-0.84% (Phá qua mốc 129 trong phiên, hiện tại đã hồi phục lên trên)
• GBP/USD+0.98%
• AUD/USD+2.32%
• USD/CAD-0.81%
• USD/CHF-0.63%

Lệnh cấm dầu của Nga sẽ có hiệu lực trong sáu tháng. Ngoài ra, EU đưa ra lệnh cấm đối với các dịch vụ vận chuyển, tài chính và bảo hiểm dầu của Nga trên toàn thế giới trong vòng 1 tháng. Giá dầu tiếp tục tăng mạnh. Dầu WTI hiện đã chinh mục lại mốc $108/thùng ($108.25). Tương tự với vàng tăng mạnh trong đêm qua hiện đang tiệm cận $1900 ($1895.xx).

Bitcoin hồi phục về mốc $39k, có lúc vượt qua $40k rồi điều chỉnh xuống kéo theo các altcoins đồng loạt tăng mạnh.

Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông là ngân hàng trung ương của Hồng Kông.

• đã tăng lãi suất cơ bản thêm 50 điểm cơ bản lên 1.25% vào thứ Năm

Vào 8h45 sáng nay theo giờ Việt Nam, Caixin/Markit của Trung Quốc sẽ công bố PMI tháng 4 của nước này

• PMI Dịch vụ kỳ vọng 40, trước đó 42
• PMI Tổng hợp trước đó 43.9