Quan điểm của các bank trader, cập nhật từ eFX Plus:

"Chúng tôi tiếp tục nhận thấy tiềm năng tăng giá đối với AUD khi tỷ giá AUD/USD tiếp cận mức cao nhất vào tháng 11 năm 2021 khoảng 0.7550. Chúng tôi kỳ vọng AUD sẽ được hưởng lợi từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của Trung Quốc (các nhà kinh tế của chúng tôi vẫn đồng thuận với kỳ vọng tăng trưởng 5.1% trong năm nay) và giá hàng hóa tăng (kỳ vọng giá kim loại công nghiệp sẽ tăng hơn so với dự báo)"

"Trong ngắn hạn, chúng tôi đang theo dõi ngưỡng kháng cự AUD/NZD xung quanh 1.08, nếu break qua đây, giá có thể lên 1.12. Chúng tôi cũng dự báo AUD/USD kết thúc năm ở mức 0.78 khi RBA tăng lãi suất nhiều lần vào cuối năm và tâm lý nhà đầu tư tích cực với triển vọng tăng trưởng châu Á, "

Biểu đồ AUD/NZD:

Thị trường định giá xác suất khoảng 75% RBNZ sẽ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong cuộc họp sắp tới

Trích dẫn bản cập nhật của ngân hàng này:

• Chúng tôi kỳ vọng lãi suất sẽ tăng lên tới 2.75% vào tháng 2 năm 2023, sau một loạt các đợt tăng 25 điểm cơ bản
• Mặc dù vậy chúng tôi nhận ra rằng, với tình trạng lạm phát tăng cao và tỷ lệ thất nghiệp quá thấp, quyết định tăng 25% hay 50% trong thời gian tới đều sẽ là quyết định cân bằng
• Thị trường đang cho thấy khả năng tăng 50bps tương đối cao

Theo đó, ông Putin đã:

• Đánh giá sai hàng loạt khả năng của các lực lượng vũ trang của Nga
• Đánh giá thấp sự phản kháng của người dân Ukraine và quyết tâm của phương Tây

Và:

• Thông tin tình báo mới cho thấy một số binh sĩ Nga ở Ukraine đã từ chối thực hiện mệnh lệnh, phá hoại thiết bị của chính họ và vô tình bắn hạ một trong những máy bay của quân mình

Nhận xét từ một nhà đàm phán Ukraine:

Cơ quan này đang xem xét triển khai các biện pháp ổn định thị trường trái phiếu, nếu có biến động quá mức.

Điều này xảy ra sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản can thiệp vào thị trường TPCP Nhật trong tuần này nhằm làm giảm lợi suất.

Mỹ đang xem xét cho phép Chevron nói chuyện với chính phủ Venezuela.

Việc dỡ bỏ lệnh cấm liên lạc với các thành viên cấp cao của chế độ Maduro sẽ giúp công ty Chevron hưởng lợi khi các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ của Venezuela được dỡ bỏ.

Hiện tại, Mỹ cho biết việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hiện chưa được xem xét.

• Đây là cuộc họp quan trọng của OPEC
• Liên minh này đã cắt giảm dự báo thặng dư quý đầu tiên 600 nghìn thùng/ngày trong báo cáo thị trường dầu hàng tháng
• Tuy nhiên, ý kiến từ các thành viên cho thấy họ sẽ từ chối lời kêu gọi tăng nguồn cung lớn hơn mức bình thường.

Cập nhật giá dầu:

Các chỉ số chính đều giảm điểm trong ngày hôm nay, NASDAQ và Russell 2000 dẫn đầu đà giảm, kết thúc chuỗi ngày phục hồi liên tục

Kết phiên:

• Dow Jones giảm 65.40 điểm xuống mức 35,228.82
• S&P giảm 29.15 điểm xuống mức 4,602.46
• Nasdaq giảm 177.35 điểm xuống mức 14,442,.28
• Russell 2000 giảm 42.02 điểm xuống 2,091.06

Hy vọng về một cuộc chiến Ukraine kết thúc nhanh chóng đang thấp dần, à có lẽ làm gia tăng lo ngại về một cuộc suy thoái. Mức chênh lệch lợi suất 2 năm và 10 năm đang đi quanh 0 (hiện tại là 3.7 điểm cơ bản) là một tín hiệu tiêu cực ám chỉ tới một cuộc suy thoái.

S&P và Dow đều đang đóng cửa trên đường MA 100 ngày nhưng Nasdaq thì đã break xuống dưới

Bức tranh PTKT của S&P 500 vẫn tương đối lạc quan

Dow Jones vẫn đóng cửa và duy trì trên MA 100 và MA 200 ngày, một tín hiệu có lợi cho bên mua

• Giá vàng tăng $16 lên $1,935/oz
• Lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 5 bps xuống 2.43%
• Dầu thô WTI tăng $ 3.02 lên $107.26/thùng
• S&P 500 giảm 29 điểm xuống 4,602
• JPY tăng mạnh nhất trong khi USD giảm

Lạm phát tiếp tục khiến các ngân hàng trung ương toàn cầu lo lắng. Đồng euro tăng ngày thứ hai, lần này là trên mức cao nhất của tháng Ba, đánh dấu đà tăng 350 pip bất chấp cuộc chiến khốc liệt

Theo Reuters:

• Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết, nhập khẩu dầu của Nga tăng lên đáng kể có thể khiến New Delhi gặp "rủi ro lớn" khi Hoa Kỳ chuẩn bị đẩy mạnh thực thi các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow vì hành động xâm lược Ukraine.
• Trong khi các biện pháp trừng phạt hiện tại của Mỹ đối với Nga không ngăn được các nước khác mua dầu của Nga, cảnh báo này làm dấy lên đồn đoán rằng Washington sẽ cố gắng hạn chế quy mô của chúng về mức bình thường

• Lầu Năm Góc cho rằng Nga đang tái trang bị và tiếp tế cho quân đội ở Ukraine
• Một số báo cáo cho rằng Putin đã bị lừa bởi quân đội và có căng thẳng với trợ lý
• Không thể tiết lộ bất cứ điều gì về các độ tin cậy của các nguồn thông tin
• Lực lượng đánh thuê Wagner có khoảng 1000 người ở vùng Donbas

Văn phòng của Thủ tướng Đức Scholz đưa ra thông báo:

• Sau khi điện đàm với ông Putin, nguồn cung năng lượng từ Nga vẫn sẽ được thanh toán bằng đồng euro hoặc đô la
• Putin nói với Scholz rằng ông vẫn dự định ban hành luật thanh toán khí đốt bằng rúp từ ngày 1 tháng 4
• Sẽ không có gì thay đổi với các đối tác châu Âu về các hợp đồng
• Các khoản thanh toán sẽ tiếp tục bằng đồng euro và chuyển đến ngân hàng Gazprom, nơi không bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt
• Putin nói với Scholz rằng ngân hàng sau đó sẽ quy đổi tiền thành rúp
• Thủ tướng Scholz đã không đồng ý với điều này và yêu cầu giải thích bằng văn bản

Giá dầu hiện đang giao dịch ở mức $ 106.79, tăng 2.55 đô la.

Sự sụt giảm hôm thứ Ba của vàng đã bị “chặn” lại xung quanh đường MA 50 ngày ở mức $1894.43. Động thái sụt giảm bắt nguồn từ tin tức tích cực ở Istanbul hôm qua. Tuy nhiên, tâm lý thị trường trở nên lo lắng khi Moscow cho biết không có "đột phá" nào trong các cuộc đàm phán. Hiện giá vàng chạm mốc 1,937.22 USD/oz tăng gần 1 % trong ngày.

Chứng khoán toàn cầu giảm, thị trường hàng hóa tăng và đồng bạc xanh “thủng” mốc 98.00.

Vào hôm nay, đường cong lợi suất kỳ hạn 2 đến 10 năm của Hoa Kỳ đảo ngược trong thời gian ngắn khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm lần đầu tiên vượt quá lợi suất 10 năm kể từ năm 2019, củng cố quan điểm rằng việc thắt chặt Cục Dự trữ Liên bang có thể gây ra suy thoái.

Kháng cự đầu tiên của XAU/USD là đỉnh vào ngày 1 tháng 3 ở mức $1950,30, tiếp đến mức 2000 USD/oz và cuối cùng tại mức cao nhất mọi thời đại 2075.28 USD.

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã hội đàm hôm thứ Tư và đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán giữa các chuyên gia về khả năng thanh toán bằng đồng rúp cho các khoản thanh toán khí đốt của Nga.

Đồng Dollar New Zealand đang dao động quanh mức 0.7000 khi được hưởng lợi từ sự suy yếu của USD.

Động thái vào cuối quý này đã đưa cặp tiền lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Hơn nữa, sự tụt dốc mạnh vào đầu tuần đã giảm bớt điều kiện mua quá mức.

Chủ tịch Fed Richmond ông Barkin nói rằng: 

• Fed sẽ cân nhắc việc tăng 50bps tùy theo diễn biến nền kinh tế
• Chiến tranh đã làm tăng áp lực lên lạm phát nhưng không ảnh hưởng đến nhu cầu
• Lực cầu lao động vẫn dư thừa.

Dự trữ dầu hàng tuần của Mỹ giảm 3.449 triệu thùng tương đương giảm 0.8%

• Xăng -750 nghìn so với +424 nghìn
• Sản phẩm chưng cất +1,394K so với -1,550K

Sau khi dữ liệu EIA được công bố, giá dầu thô của Mỹ đã giảm 0.7 USD và hiện ở mức 107.63 USD/thùng.

• Lực lượng Nga đang chuẩn bị tiếp tục tấn công
• Nga đang tập trung bao vây quân đội Ukraine ở phía đông Ukraine

Mỹ cũng cho rằng cuộc đàm phán "hòa bình" xung quanh Kiev chỉ là một màn tung hỏa mù vì họ cũng cho rằng Nga đang thay đổi chiến lược của mình.

USD/CAD đã giảm xuống mức thấp mới tại 1.24476. Giá đã không giao dịch ở mức thấp này kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2021.

Đi sâu vào biểu đồ hàng giờ bên dưới, việc không thể vượt lên trên các mức trung bình động 100 và 200 giờ khiến giá có xu hướng giảm sâu hơn. Vùng kháng cự bây giờ sẽ là vùng gần 1.2465. 

Di chuyển trên mức kháng cự tại 1.2509 sẽ mang lại tâm lý vững chắc cho người mua.

Chứng khoán Mỹ ngày hôm nay mở cửa đồng loạt giảm khi thị trường lo ngại về căng thẳng tại Ukraine quay trở lại, cùng với đó là rủi ro đối với tăng trưởng nền kinh tế khi lạm phát leo thang. Ba chỉ số chính gồm Dow Jones, Nasdaq và S&P500 lần lượt giảm 0.14%, 0.34% và 0.45%.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng ba điểm cơ bản lên 2.42%

Chỉ số DXY mở cửa giảm 0.4%, các đồng tiền chính khác nhanh chóng chiếm lại ưu thế, trong đó có JPY dẫn đầu với đà tăng 0.89%, theo sau là CHF, GBP và EUR với đà tăng lần lượt là 0.82%, 0.62% và 0.54%.

Dầu thô WTI tăng 3.4% lên mốc 107.75 USD/thùng, giá vàng tăng 0.5% lên $1,928.20/oz.

Thượng Hải đang phải vật lộn với một đợt bùng phát dịch bệnh đe dọa các mục tiêu tăng trưởng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngày hôm nay, Trung Quốc đại lục báo cáo kỷ lục 8,655 trường hợp nhiễm virus corona mới.

Vào thời điểm ban đầu, các thị trường đã hoan nghênh các động thái để giữ cho các nhà máy mở cửa nhưng bây giờ quyết định đó có vẻ kém khôn ngoan. Cùng với đó, một bài xã luận trên Tân Hoa xã hôm nay tái khẳng định cam kết của Trung Quốc đối với chính sách "zero-covid" và cho rằng ông Tập đã tự mình vạch ra chính sách này.

Cựu Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz mới đây nói rằng: "Ngành dầu mỏ trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung trầm trọng. Tuy nhiên, tôi tin rằng ngành công nghiệp dầu mỏ có thể phục hồi trong một tháng nữa hoặc lâu hơn"

Nhà đàm phán Ukraine Mykhailo Podolyak hôm thứ Tư cho biết ông rất lạc quan sau cuộc đàm phán hòa bình với Nga tại Istanbul trong ngày hôm qua. Ông Podolyak nói thêm rằng một thỏa thuận hòa bình với Nga sẽ được đưa ra để trưng cầu ý dân sau khi Nga rút quân.

Mỹ vừa công bố dữ liệu GDP cho quý 4 năm 2021 cho thấy mức tăng 6.9%, thấp hơn dự báo trước đó 7.1%. Trong quý trước, GDP cũng tăng 7.0%. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thông tin này dường như đã lỗi thời, và không phải là một chất “xúc tác” cho thị trường.

Thị trường:

•    JPY đứng đầu bảng, USD yếu nhất 
•    Thị trường chứng khoán châu Âu chìm trong sắc đỏ; HDTL chỉ số S&P 500 giảm 0.2%
•    Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ không đổi ở mức 2.40%
•    Vàng tăng 0.5% lên $1,926
•    WTI tăng 2.4% lên 106.70 USD
•    Bitcoin giảm 0.3% xuống 47,325 USD

Thị trường chứng khoán châu Âu hiện đang chìm trong sắc đỏ, với đồng USD đang lao dốc trên diện rộng. Trong khi đó, thị trường trái phiếu có phần “ảm đạm” với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giữ nguyên ở mức 2.4%.

Đồng bạc xanh ban đầu được dự báo sẽ giảm nhẹ nhưng hiện tại, mức lao dốc ngày càng trầm trọng với tỷ giá EUR/USD chạm mức cao nhất trong 4 tuần 1.1160 từ khoảng 1.1100 trước đó trong ngày.

Tỷ giá USD/JPY tiếp tục giảm khi đà lao dốc từ 125.00 tiếp tục. Cặp tiền đã tụt dốc khoảng 1% xuống 121.60.

Trong tháng Ba, biên chế lao động ADP của Mỹ tăng 455 nghìn so với dự báo trước đó là 450 nghìn. Cụ thể: 

•    Số liệu tháng 2 là +486 nghìn
•    Hàng hóa +79 nghìn so với +57 nghìn trước đó
•    Dịch vụ +377 nghìn so với +417 nghìn trước đó
•    Doanh nghiệp nhỏ +90 nghìn so với -96 nghìn trước đó
•    Doanh nghiệp trung bình +188 nghìn so với +18 nghìn trước đó
•    Doanh nghiệp lớn +177 nghìn so với +552 nghìn trước đó

Dữ liệu mới nhất do Destatis công bố ngày 30 tháng 3 năm 2022 cho thấy CPI trong tháng 3 tăng vọt lên mức 7.3%/năm so với ước tính trước đó 6.3%. Mức tăng này hoàn toàn vượt xa tháng 2 (5.1%).

Trong khi đó, chỉ số HICP cũng tăng 7.6%/năm, hơn gần 1% so với dự kiến. Tương tự, đà tăng này cũng vượt mức 5.5% của tháng 2.

Tỷ giá EUR/USD hiện đã giảm nhẹ từ mức cao nhất trong nhiều tuần trước đó vào khoảng 1.1160. Tuy nhiên cặp tiền vẫn được hỗ trợ tốt trong khu vực 1.1140, tăng khoảng 0.4% trong ngày.

USD tiếp tục bị suy yếu trên diện rộng so với phần lớn các đồng tiền trong G10 mặc cho tình hình không mấy lạc quan giữa Nga-Ukraine trong ngày hôm nay.

Thêm vào đó, dữ liệu lạm phát của Eurozone đã hỗ trợ cho cặp EURUSD tuy nhiên dữ liệu từ Mỹ (sẽ được công bố trong ít phút nữa) có thể sẽ thay đổi điều này!

Dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp cho tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 3 năm 2022 cho thấy chỉ số hồ sơ xin vay thế chấp MBA lao dốc 6.8%, tuy nhiên vẫn thấp hơn mức 8.1% trong tuần trước đó.
•    Chỉ số thị trường giảm xuống 425.1 so với 456.2 trước đó
•    Chỉ số mua hàng tăng nhẹ lên 267.1 so với 265.4 trước đó
•    Chỉ số tái cấp vốn tụt dốc mạnh xuống 1,295.1 so với 1,522.7 trước đó
•    Lãi suất thế chấp 30 năm tăng lên 4.80% so với 4.50% trước đó

Thành viên hội đồng điều hành ECB ông Holzmann nói rằng:

• Vì lạm phát sẽ cao hơn so với dự báo trước đây, việc tăng lãi suất sẽ đi thụt lùi một chút.
• Điều dễ thấy rằng khi lạm phát tăng, ECB phải tăng lãi suất

• Nhưng chưa nhận thấy bất cứ điều gì thực sự hứa hẹn
• Còn một công việc dài phía trước

Trưởng đoàn đám phán của Nga sẽ cung cấp thông tin cập nhật trong ngày

Nhìn chung, tình trạng bán tháo trên thị trường trái phiếu đang tạm dừng một chút với lợi suất trái phiếu kho bạc giảm so với mức đỉnh đầu tuần. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm giảm 3.5 bps trong ngày xuống 2.316% trong khi lợi suất 10 năm giảm 1 bps xuống 2.39%:

Lợi suất kỳ hạn 2 năm của Đức đang chuyển dương một lần nữa sau khi nỗ lực thất bại ngày hôm qua.

Kết quả tâm lý nhà đầu tư Thụy Sĩ giảm trong tháng Ba, các chỉ số kinh tế khác đều giảm. Triển vọng tăng trưởng toàn cầu cũng có vẻ ảm đạm hơn và điều đó cũng đang tác động đến động lực và triển vọng xuất khẩu của Thụy Sĩ.

CPI của Hesse tăng 8.0% so với cùng kỳ năm trước, trước đó tăng 5.7%

CPI của Brandenburg tăng 7.3% so với mức tăng 5.4% cùng kỳ năm ngoái.

Tổng hợp lại, điều này cho thấy lạm phát của Đức đã tăng mạnh trong tháng Ba. Chỉ số CPI quốc gia của Đức dự kiến sẽ tăng 7.2% đến 7.5%, cao hơn nhiều so với mức ước tính 6.3% được đưa ra vào ngày hôm nay.

Đây là kết quả có thể dự đoán trước và chỉ ra một bước nhảy vọt trong lạm phát tiêu dùng ở Đức trong tháng Ba.

• Chỉ số niềm tin kinh tế đạt 108.5 điểm, thấp hơn so với dự kiến 109.0, trước đó đạt 114.0 điểm.
• Chỉ số niềm tin ngành dịch vụ đạt 14.4, dự kiến đạt 10.0, trước đó đạt 13.0.
• Chỉ số niềm tin công nghiệp đạt 10.4, cao hơn so với 9.0 dự kiến, trước đó đạt 14.0

Tâm lý nền kinh tế khu vực Eurozone trở nên tiêu cực trong tháng 3, do tác động đến từ cuộc chiến Nga-Ukraine. Đáng chú ý, kỳ vọng giá tiêu dùng đã tăng cao hơn từ 37.7 trong tháng Hai lên 59.8 trong tháng Ba.

Điều này tái khẳng định một bước nhảy khá lớn trong lạm phát tiêu dùng ở Đức trong tháng Ba. Chỉ số CPI của Đức có lẽ sẽ tăng 7.0% so với cùng kỳ năm trước, với phạm vi ước tính có thể nằm trong khoảng 7.2% đến 7.5%.

Hội đồng cố vấn kinh tế của chính phủ Đức hôm thứ Tư đã cắt giảm hơn một nửa dự báo GDP của nước này cho năm nay, dựa vào tình hình kinh tế không chắc chắn do cuộc chiến Nga - Ukraine.

“Mức tăng trưởng GDP của Đức cho năm 2023 dự kiến đạt 3.6%.”
“Cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP của Đức vào năm 2022 từ 4.6% xuống 1.8%.”
"Dự báo tỷ lệ lạm phát trung bình đạt 6.1% vào năm 2022, 3.4% vào năm 2023."
"Trước khi chiến tranh bùng nổ, ngành sản xuất công nghiệp tăng cao và thị trường lao động phát triển mạnh mẽ cho thấy nền kinh tế đang phục hồi."
“Cuộc chiến Nga - Ukraine gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu.”
"Đức nên nhanh chóng chấm dứt sự phụ thuộc vào các nguồn nhập khẩu năng lượng từ Nga."

EUR/USD đang giao dịch gần với mức cao hàng ngày mới là 1.1149, tăng 0.58%.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết vào hôm thứ Tư, dữ liệu kinh tế hiện tại đang củng cố quan điểm của ECB về triển vọng lạm phát và Chương trình Mua sắm Tài sản (APP) sẽ được kết thúc vào quý 3 theo kế hoạch.

Theo tờ Reuters cho biết:
"Xung đột Ukraine đang khiến các nhà đầu tư mất niềm tin"

"Các hộ gia đình đang gặp khó khăn và có thể cắt giảm chi tiêu."

"Các hoạt động đầu tư kinh doanh có khả năng bị ảnh hưởng."

"Chiến tranh càng kéo dài, chi phí kinh tế càng cao và tình hình càng trở nên tồi tệ".

"Châu Âu cần có kế hoạch đảm bảo những khoản đầu tư cần thiết được chuyển vào hình thức trực tuyến nhanh nhất và suôn sẻ nhất có thể."

"Trong bối cảnh xung đột đang diễn ra, chúng tôi sẽ thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết."

Đồng USD sụt giá mạnh khi chỉ số DXY giảm mạnh 0.41% xuống 98.009.

• Cặp GBP/USD tăng 0.33% lên 1.3133.
• EUR/USD tăng 0.38% lên 1.1127.
• Tỷ giá USD/JPY tiếp tục đà giảm, giảm sâu 0.91% xuống 121.74.
• NZD/USD tăng 0.41% lên 0.6963 nhờ vào chỉ số niềm tin kinh doanh tích cực. 
• Bitcoin giảm 0.41% xuống 47266.21.