• Hợp đồng tương lai DAX của Đức không đổi
• Hợp đồng tương lai FTSE của Anh giảm 0.2%

Thị trường giao dịch ảm đạm trong ngày nghỉ Lễ Tạ Ơn.

• Singapore đang soạn thảo các quy định chặt chẽ hơn để quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở quốc gia này nhằm bảo vệ đối tượng là các khách hàng bán lẻ.
• Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm: “Các đề xuất được đưa ra đã nêu cụ thể về hoạt động kinh doanh và các biện pháp tiếp cận nhằm hạn chế các tác hại tiềm ẩn đối với người tiêu dùng”.
• Ví dụ như MAS sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử công bố các chính sách, thủ tục và tiêu chí chi phối việc niêm yết mã token dùng cho thanh toán kỹ thuật số và thiết lập các thủ tục hiệu quả để xử lý khiếu nại của khách hàng, cũng như giải quyết các tranh chấp.
• MAS đã nhiều lần cảnh báo rằng các giao dịch tiền điện tử có độ rủi ro cao và không phù hợp với công chúng vì giá biến động mạnh và được dùng với mục đích đầu cơ.

Điều này xác nhận rằng nền kinh tế Đức chắc chắn sẽ suy thoái vì tăng trưởng quý IV cũng sẽ giảm, nhưng ít nhất cũng sẽ không tệ như những gì thị trường dự đoán trước đó.

Cập nhật FX: EUR/USD phản ứng nhạt nhòa với dữ liệu GDP Đức

• Công ty ô tô điện Trung Quốc BYD cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã ra mắt chiếc Sedan Han hàng đầu của mình tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE trong tuần này.
• Tin tức này phản ánh một nỗ lực thâm nhập thị trường Trung Đông của các doanh nghiệp Trung Quốc vào Trung Đông, trong khi căng thẳng địa chính trị khiến các công ty này gặp khó khăn hơn khi tiến vào Mỹ hoặc mở rộng ở châu Âu. Trong khi đó, các nước Trung Đông như Ả Rập Saudi có kế hoạch nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong dài hạn.
• Công ty đã ra mắt mẫu Sedan Han tại Trung Quốc vào năm 2020.

Hoa Kỳ đã kêu gọi tạm dừng viện trợ nhân đạo và thả con tin, nhưng không hy vọng chiến sự sẽ chấm dứt nhanh chóng. Để tiêu diệt Hamas - lực lượng bị Mỹ coi là phần tử khủng bố, Israel cần chiến đấu thận trọng hơn, đồng nghĩa với việc có thể phải kéo dài thời gian chiến đấu lâu hơn.

4 quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết:

• Mỹ đã nói với Israel rằng việc giết hại quá nhiều thường dân Palestine sẽ khiến cho quá trình chiến dịch chống lại Hamas trở nên khó khăn hơn.

• Thỏa thuận tạm ngừng bắn ngắn ngủi giữa Israel và Hamas đã bắt đầu có hiệu lực. Trung gian hòa giải Qatar cho biết 13 con tin Israel bị giữ ở Gaza sẽ được trả tự do vào cuối ngày. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari đã đăng trên Twitter rằng đối tượng phụ nữ và trẻ em sẽ được trao trả vào khoảng 16:00 địa phương.
• Một số xe cứu trợ đã tiến vào Gaza thông qua cửa khẩu biên giới Rafah với Ai Cập
• Nhóm con tin đầu tiên dự kiến ​​sẽ được Hamas thả sau đó theo các điều khoản của thỏa thuận
• Thị trường nhìn chung ổn định, dầu và vàng ít thay đổi

• USDJPY hiện đang ở mức 149.239
• USDCAD dao động quanh 1.3702

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có

• 14:00 - Số liệu GDP trong quý 3 của Đức
• 16:00 - Chỉ số môi trường kinh doanh Ifo tháng 11 của Đức

• Chính sách tiền tệ Anh đang trong giai đoạn khó khăn trước áp lực giá cả “cao ngất ngưởng”
• Số liệu lạm phát tháng 10 vẫn ở mức cao
• Việc làm tăng trưởng chậm hơn
• Các chỉ số chính mà BOE đang tập trung vào, tức là lạm phát dịch vụ, tăng trưởng tiền lương vẫn ở "mức rất cao"
• Thách thức ở đây là đảm bảo có đủ sự kiên trì đối với chính sách tiền tệ còn hạn chế để giảm lạm phát

Chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi của Nhật Bản (CPI không bao gồm thực phẩm tươi sống) đã tăng từ 2.8% so với cùng kỳ trong tháng 9 lên 2.9% trong tháng 10, mức tăng đầu tiên sau 4 tháng, nhưng thấp hơn ước tính đồng thuận là 3.0%. Ở mức 2.9%, đây là tháng thứ 19 liên tiếp chỉ số này vượt mục tiêu 2% của Ngân hàng Nhật Bản.

Tuy nhiên, BOJ cho biết  rằng lạm phát chỉ là tạm thời và họ muốn thấy bằng chứng về các yếu tố cầu kéo để làm cho lạm phát bền vững và ổn định - tức là tăng lương tại vòng đàm phán tiền lương tiếp theo vào Mùa xuân.

BOJ sẽ có cuộc họp tiếp theo vào ngày 18 và 19 tháng 12.  Ngân hàng đang chờ đợi các cuộc đàm phán về lương vào mùa xuân và do đó về cơ bản không có kỳ vọng nào về bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào tại cuộc họp tháng 12 này.

ICYMI: Volkswagen sẽ tăng lương cho công nhân sản xuất tại nhà máy lắp ráp Chattanooga có trụ sở tại Tennessee, Hoa Kỳ thêm 11%.

• Động thái này diễn ra sau khi liên đoàn United Auto Workers thực hiện các thỏa thuận để tăng lương và phúc lợi đáng kể từ ba nhà sản xuất ô tô Detroit Three.
• Kể từ đó, các nhà sản xuất ô tô không thuộc công đoàn khác ở Mỹ cũng đã phải chịu áp lực
• Honda và Toyota đã tăng lương cho công nhân các nhà máy ở Mỹ không thuộc công đoàn, Hyundai cũng vậy.

• 17:00 - Chủ tịch ECB Christine Lagarde tham gia sự kiện dành cho giới trẻ "Euro 20+ (Euro)pa der Zukunft" do Deutsche Bundesbank tổ chức
• 19:00 -  Phó chủ tịch ECB Luis de Guindos và Thống đốc Ngân hàng Tây Ban Nha Pablo Hernandez de Cos phát biểu tại hội nghị tài chính ở S'Agaró
• 20:00 - Phát biểu sau phiên hỏi đáp của phó chủ tịch ECB Luis de Guindos tại XVIII Encuentro de Economia do Fundació Internacional Olof Palme tổ chức ở Barcelona, ​​Tây Ban Nha

• AUDUSD giảm 0.04% xuống 0.6553
• NZDUSD giảm 0.03%, hiện ở 0.6047. Doanh số bán lẻ quý 3 không thay đổi so với trước đó. Chính phủ mới của New Zealand chính thức được thành lập. Cuộc họp chính sách của RBNZ sẽ diễn ra vào tuần sau, thị trường kỳ vọng lãi suất được giữ nguyên ở mức 5.5%
• USDJPY tăng 0.03% lên 149.57. Dữ liệu lạm phát của Nhật Bản tăng so với tháng trước đó và duy trì trên mức mục tiêu 2% của BOJ tháng thứ 19 liên tiếp.

Cuộc họp chính sách của RBNZ sẽ diễn ra vào thứ Tư ngày 29 tháng 11 và quyết định sẽ được công bố vào lúc 8:00 sáng.

Sự đồng thuận của thị trường là RBNZ sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5.50% trong cuộc họp thứ tư liên tiếp bất chấp việc lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với phạm vi mục tiêu 1-3% 

Với tình trạng lạm phát dai dẳng và khó khăn như vậy, RBNZ vẫn sẽ giữ quan điểm diều hâu.

ANZ cho biết:

• “Chúng tôi kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ sẽ để ngỏ tất cả các khả năng và nhấn mạnh rằng động thái tiếp theo là lãi suất có thể tăng hoặc giảm nhưng mọi thứ phụ thuộc vào dữ liệu.”
• "Với những dữ liệu gần đây nhất, có lẽ họ đã bớt lo lắng hơn trước một chút. Nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước và Ngân hàng Dự trữ sẽ nhận thức rõ ràng rằng công việc còn lâu mới hoàn thành."
• Dự báo lãi suất sẽ được giữ nguyên trong cả năm 2024.

Thị trường châu Á-Thái Bình Dương biến động trái chiều khi các nhà đầu tư đánh giá dữ liệu kinh tế từ Nhật Bản. Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới chứng kiến lạm phát cơ bản tăng lên 2.9% trong tháng 10, cao hơn mức 2.8% được ghi nhận trong tháng 9. Lạm phát toàn phần trong tháng 10 ở mức 3.3%, tăng nhanh so với mức 3% của tháng trước.

• Nikkei 225 tăng 1.03%, trong khi Topix tăng 0.7%.
• S&P/ASX 200 tăng 0.40%.
• Kospi giảm 0.15% nhưng Kosdaq tăng 0.13%.
• HangSeng giảm 1.25% trong khi Shanghai Composite giảm 0.26%

• Giá đóng cửa trước đó: 7.1485
• PBOC bơm 664 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi ở mức 1.8%
• 352 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản bơm ròng 312 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

• PMI sản xuất sơ bộ tháng 11: 48.1. PMI sản xuất Nhật Bản có tháng giảm thứ 6 liên tiếp.
• Dự kiến: 48.8
• Trước đó: 48.7
• PMI dịch vụ sơ bộ tháng 11: 51.7
• Trước đó: 51.6
• PMI tổng hợp sơ bộ tháng 11: 50.0
• Trước đó: 50.5

• CPI toàn phần của Nhật Bản: +3.3% y/y
• Dự kiến: +3.4% y/y
• Trước đó: +3.0% y/y
• CPI không bao gồm thực phẩm tươi sống: +2.9% y/y
• Dự kiến +3.0% y/y
• Trước đó: +2.8% y/y
• CPI không bao gồm thực phẩm tươi sống và năng lượng: +4.0% y/y
• Dự kiến: +4.1% y/y
• Trước đó: +4.2% y/y

Dữ liệu lạm phát Nhật Bản đã có tháng thứ 19 liên tiếp cao hơn mức mục tiêu 2% của BOJ. Ngân hàng Nhật Bản đã nhấn mạnh nhiều lần rằng họ kỳ vọng mức lạm phát cao (đối với Nhật Bản) chỉ là tạm thời. Ngân hàng hiện đang chờ đợi các cuộc đàm phán lương mùa Xuân (Mùa xuân Nhật Bản 2024) để chứng minh rằng việc tăng lương sẽ hỗ trợ lạm phát bền vững và ổn định. 
 

Các đảng Quốc gia New Zealand, New Zealand First và ACT đã ký thỏa thuận liên minh để thành lập chính phủ mới:

• Winston Peters được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng New Zealand trong nửa nhiệm kỳ đầu; David Seymour sẽ là Phó Thủ tướng trong nửa sau
• Winston Peters được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand
• Nicola Willis được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính New Zealand. Trước đó, Willis đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV và nói rằng nếu đảng của bà giành được quyền lực thì đảng này sẽ nhanh chóng loại bỏ nhiệm vụ việc làm khỏi nhóm nhiệm vụ của Ngân hàng Dự trữ New Zealand, chỉ để lại nhiệm vụ lạm phát.

Tân Thủ tướng Luxon xác nhận rằng sẽ có những thay đổi được thực hiện đối với các khoản tiền gửi của RBNZ cũng như khẳng định trọng tâm của chính sách tiền tệ sẽ là ổn định giá cả. Ngoài ra, lệnh cấm khai thác dầu khí ngoài khơi cũng sẽ được bác bỏ.

• Doanh số bán lẻ quý 3 của New Zealand: 0.0% q/q q/q;  -3.4% y/y
• Dự kiến: -0.8% q/q
• Trước đó: -1.0% q/q; -3.5% y/y
• Doanh số bán lẻ ô tô cũ: +1% q/q
• Dự kiến: -1.5% q/q
• Trước đó:  -1.6% q/q

Thị trường chứng khoán Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn.

Cổ phiếu châu Âu tăng khi biên bản cuộc họp lãi suất gần đây nhất cho thấy các nhà hoạch định chính sách lạc quan một cách thận trọng về lạm phát giảm ở khu vực đồng tiền chung châu Âu. Tuy nhiên, đồng thời họ cảm thấy rằng họ phải cân nhắc khả năng tăng lãi suất. Quan chức ECB Wunsch bày tỏ hy vọng không cần tăng lãi suất cao hơn nữa. Chỉ số EU Stoxx chạm đỉnh mới trong 2 tháng.

Trên thị trường FX, USD suy yếu so với các loại tiền tệ chính. DXY giảm 0.13% trong ngày, đóng cửa ở 103.74. NZD mạnh nhất trong nhóm tiền tệ chính. NZDUSD tăng 0.45% lên 0.6049. EURUSD tăng 0.13%, đóng cửa ở trên ngưỡng 1.0900 trong khi GBPUSD tăng 0.31% lên 1.2534

• Chỉ số DXY -0.13%
• EURUSD +0.13%
• GBPUSD +0.31%
• AUDUSD +0.21%
• NZDUSD +0.45%
• USDJPY không đổi
• USDCHF +0.01%
• USDCAD +0.05%

Vàng tăng 0.15% trong ngày lên $1,993. Dầu thô giảm khi thị trường phân tích quyết định của OPEC+ về việc hoãn cuộc họp dự kiến diễn ra vào cuối tuần cho đến ngày 30 tháng 11. Mặc dù lùi lịch họp, OPEC đã xác nhận có thể có một số giải pháp cho vấn đề nan giải về sản lượng của nhóm trong bối cảnh một số quốc gia muốn tiếp tục sản xuất và bán hàng (chủ yếu là các nước nhỏ hơn) còn Ả-rập Xê-út muốn cắt giảm sản lượng để điều chỉnh cung cầu tốt hơn. 2 tháng trước, thị trường đã dự đoán giá dầu WTI sẽ phá vỡ mức 100 USD. Nhưng vào thời điểm hiện tại, với mức giảm gần 20% và giá đã quay trở lại dưới đường MA 200 ngày ở mức 78.09 USD do lo ngại tăng nguồn cung và nhu cầu yếu.

• Đức sẽ đình chỉ hạn mức vay nợ trong năm 2023.
• Quyết định này được đưa ra sau phán quyết ngân sách gây khó khăn về tài chính.
• Dự kiến Bộ trưởng Tài chính Đức Lindner sẽ chính thức công bố việc đình chỉ phanh nợ vào thứ Năm.
• Việc đình chỉ hạn mức vay nợ sẽ tạo sự linh hoạt trong việc quản lý tài chính và ngân sách của đất nước trước ánh phán quyết gần đây của tòa án.

• Đồng bạc xanh không thể giữ vững mức tăng trước thời điểm đóng cửa của tuần này. 
• Các nhà giao dịch Hoa Kỳ sẽ vắng mặt vào Thứ Năm này vì Lễ Tạ ơn và Black Friday sẽ khiến các bàn giao dịch của Hoa Kỳ đóng cửa.
• DXY lại giảm xuống dưới mức 104 và đang đối mặt với mức giảm trong ngày thứ Năm tuần này cũng như đối với diễn biến chung của cả tuần, 

• Theo Qatar, lệnh ngừng bắn ở Gaza sẽ bắt đầu vào thứ Sáu lúc 07:00.
• Qatar đã nhận được danh sách thường dân sẽ được thả khỏi Gaza.
• Người phát ngôn của Qatar bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận ngừng bắn cuối cùng sẽ dẫn đến lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.

OPEC+ xác nhận cuộc họp bị hoãn lại từ ngày 26 tháng 11 sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 11. Bất chấp cuộc họp đã được thông báo, phe bán vẫn nắm quyền kiểm soát.

Giá dầu hiện đang giảm hơn 1%, tiếp tục đà giảm từ phiên trước. Sự sụt giảm này xảy ra sau khi OPEC+ hoãn cuộc họp, làm dấy lên lo ngại rằng các nhà sản xuất dầu có thể thực hiện cắt giảm sản lượng ít hơn dự kiến ​​trước đó.

• Quan điểm là cần nhiều đợt tăng lãi suất hơn để kiềm chế lạm phát
• Việc định giá cắt giảm lãi suất là "rất lạc quan", điều này làm tăng khả năng cần phải thắt chặt hơn nữa
• ECB nên sẵn sàng thảo luận về việc thay đổi mục tiêu lạm phát của mình, hiện đang ở mức 2%

Giá dầu Brent thô đã giảm xuống dưới 80 USD/thùng vào giữa tháng 11, mức đáy trong bốn tháng. Các nhà kinh tế tại Commerzbank phân tích triển vọng của dầu Brent.

Giá dầu có tiềm năng tăng:
"Chúng tôi dự đoán giá dầu Brent sẽ tăng lên 85 USD/thùng trong nửa đầu năm 2024.

Thị trường dầu dự kiến sẽ thắt chặt trở lại trong năm tới, điều này cho thấy giá sẽ tiếp tục tăng lên 90 USD vào cuối năm 2024."

• Giá khí đốt tháng 11 tiếp tục giảm do thỏa thuận ngừng bắn sắp diễn ra ở Gaza.
• Đồng USD tiếp tục giao dịch trong sắc đỏ, xóa bỏ mức tăng của ngày thứ Tư.
• Giá khí đốt có thể giảm xuống 2.70 USD trong kịch bản xấu nhất.

• Các thành viên tranh luận ủng hộ việc có khả năng tăng lãi suất thêm nữa
• ECB đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu
• Nên sẵn sàng tăng lãi suất thêm nữa nếu cần thiết
• Có thể kỳ vọng lạm phát sẽ quay trở lại mức 2% vào năm 2025
• Các thành viên nhất trí tiếp tục áp dụng sự linh hoạt trong việc tái đầu tư các khoản hoàn trả đến hạn thông qua PEPP
• Việc chấm dứt sớm tái đầu tư PEPP được cho là chưa kịp thời
• Hầu hết tác động của các đợt tăng lãi suất trước đó vẫn chưa được thực hiện
• Giai đoạn cuối cùng để đưa lạm phát trở lại mục tiêu là khó khăn nhất

Citi cho biết, việc cắt giảm lãi suất bảo hiểm quốc gia, cũng như cắt giảm thuế thu nhập cá nhân, đang làm gia tăng rủi ro lạm phát, như vậy có thể khiến BOE giữ lãi suất cao trong thời gian dài. Điều này cũng phù hợp với các kế hoạch được Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt công bố vào thứ Tư để cắt giảm khoản tiền mà người lao động phải đóng góp cho hệ thống Bảo hiểm Quốc gia 2% bắt đầu từ tháng 1 năm tới.

Citi kỳ vọng BOE sẽ cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản vào năm 2024.

Tin tức chính:

• PMI sơ bộ ngành dịch vụ tháng 11 Châu Âu: 48.2  (Dự báo: 48.1)
• PMI sơ bộ ngành sản xuất tháng 11 Đức: 42.3 (Dự báo: 41.2)
• PMI sơ bộ ngành dịch vụ tháng 11 của Pháp: 45.3 (Dự báo: 45.6)
• PMI sơ bộ ngành dịch vụ tháng 11 Anh: 50.5 (Dự báo: 49.5)
• Ofgem nâng mức giá trần năng lượng cho năm sau
• Chỉ số niềm tin doanh nghiệp tháng 11 Pháp: 97 (Trước đó: 98)
• Nagel của ECB: Quá sớm để đề cập về việc cắt giảm lãi suất
• Goldman Sachs nâng dự báo tăng trưởng GDP của Vương quốc Anh cho năm 2024 lên 0.7% từ mức 0.6%.

Thị trường:

• GBP tăng mạnh nhất, CAD tăng yếu nhất trong ngày
• Chứng khoán châu Âu trái chiều
• S&P 500 tương lai tăng 0.1%
• Vàng tăng 0.1% lên 1,992.84 đô la
• WTI thô giảm 1.0% xuống 76.37 đô la
• Bitcoin giảm 0.5% xuống 37,435 đô la

Dữ liệu PMI trong phiên châu Âu  thể hiện  nền kinh tế khu vực euro và Anh Quốc đều đang tốt hơn dự kiến vào tháng 11. Tuy nhiên, lạm phát tiếp tục dai dẳng hơn khiến ECB và BOE tiếp tục lo lắng về chính sách sắp tới.

EUR/USD hiện điều chỉnh về về mức 1.0900, trong khi GBP/USD tăng 0.5% trong ngày lên 1.2550 và có thể sẽ phá vỡ mức kháng cự này trong thời gian tới

Trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, thị trường sẽ trầm lắng hơn với đồng đô la tiếp tục ở mức 103.6. USD/JPY giảm 0.2% xuống 149.30 cho thấy sự phục hồi so với phiên Châu Á.

Chứng khoán châu Âu tiếp tục trái chiều trong thời điểm hiện tại.

Ở thị trường hàng hóa, giá dầu WTI và Brent giảm 0.5% khi cuộc họp OPEC+ vẫn đang trong tình trạng bế tắc.

• Giá khí tự nhiên giảm khi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza sắp thành hiện thực.
• Đồng đô la Mỹ giảm giá sau mức tăng mạnh của ngày hôm qua
• Giá khí tự nhiên có thể giảm xuống $2.70 trong kịch bản xấu nhất

Khí tự nhiên (XNG/USD) đang giảm trong tuần này khi thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza sẽ giảm thiểu rủi ro về nguồn cung dầu thô và khí tự nhiên tại khu vực Trung Đông. Mặc dù việc ngừng bắn đã bị trì hoãn đến thứ Sáu, thị trường vẫn hy vọng rằng thỏa thuận sẽ giúp cải thiện tình hình tại khu vực này . Trong khi đó,lục địa châu Âu bắt đầu chịu ảnh hưởng của mùa đông, mặc dù dự trữ khí vẫn ở mức cao nhất lịch sử.

Trong khi đó, đồng đô la Mỹ đã không tận dụng được dữ liệu việc làm tích cực khi chỉ số DXY giảm về mức 103.63 sau khi tiếp cận vùng 104.00. Với việc thị trường Mỹ đóng cửa trong Lễ Tạ ơn, đồng đô la Mỹ có thể tiếp tục suy yếu trong ngày hôm nay.

Khí tự nhiên đang giao dịch ở mức $3.05/MMBtu

Ông Vincent Mortier - CIO của Amundi, quỹ quản lý tài sản lớn nhất châu Âu đã dự đoán ảnh hưởng của mức lãi suất cao: 

• Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm sẽ đạt 3.7% vào cuối năm 2024
• Nỗi đau từ mức lạm phát hiện tại sẽ kéo dài đến 2025
• Thị trường đang bỏ qua một vài rủi ro bất ngờ của lạm phát và chưa chuẩn bị khi điều đó xảy ra