Nhận xét của quan chức ECB, Philip Lane:

• Lãi suất phải được duy trì ở mức đủ thắt chặt trong thời gian cần thiết
• Vẫn còn nhiều bất ổn
• Áp lực lạm phát vẫn tăng cao và được thể hiện rõ qua các chỉ số lạm phát trong nước
• Hoạt động kinh tế đang phục hồi

Phát biểu này chủ yếu nhấn mạnh lại những nhận xét của Lagarde từ tuần trước. Dự kiến sẽ không có thay đổi đáng kể nào từ ECB cho đến cuộc họp tháng 7.

EUR/USD sụt giảm xuống dưới 1.0740, có thể tiếp tục lao dốc xuống mức hỗ trợ tại 1.0730 trong phiên Âu. Cặp tiền này suy yếu sau quyết định của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhằm giải tán quốc hội và kêu gọi một cuộc bầu cử sớm, điều này gia tăng bất ổn chính trị.

GBP/USD phục hồi lên mức 1.2745 sau khi sụt giảm trong phiên, bất chấp dữ liệu việc làm của Anh yếu kém và đồng USD ổn định do kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Mặt khác, dữ liệu tích cực về tăng trưởng tiền lương có thể đẩy lùi động thái cắt giảm lãi suất của BoE.

Báo cáo NFP của Mỹ tích cực đã giúp đồng USD phục hồi mạnh mẽ vào thứ Sáu tuần trước. Mặc dù có một số yếu tố tiêu cực như tỷ lệ thất nghiệp tăng, nhưng nhìn chung đây là một báo cáo tốt.

Dự báo về lãi suất được điều chỉnh theo hướng Fed sẽ diều hâu hơn khi thị trường hiện chỉ kỳ vọng 1 đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm. Đồng USD đang được hưởng lợi và cần một yếu tố tác động mạnh để đảo ngược xu hướng này.

Ngược lại, đồng CAD mất giá do Ngân hàng Trung ương Canada cắt giảm lãi suất mạnh hơn dự kiến. Tuy nhiên, ngân hàng này cho biết quyết định chính sách vẫn phụ thuộc vào dữ liệu và kỳ vọng về cắt giảm lãi suất không thay đổi nhiều.

Nếu tâm lý "risk-on" của thị trường quay trở lại, đồng USD có thể suy yếu so với các đồng tiền chính. Báo cáo CPI của Mỹ vào ngày mai sẽ là tâm điểm chú ý vì đà tăng gần đây của USD có thể bị đảo ngược nếu dữ liệu này suy yếu.

Biểu đồ D1:

• USDCAD đã bứt phá khỏi phạm vi giao dịch gần đây khi vượt qua mức kháng cự 1.3740 sau khi dữ liệu NFP của Mỹ được công bố.
• Phe mua đang hướng tới mức 1.3860 và có thể tham gia mạnh mẽ vào thị trường quanh vùng kháng cự cũ, giờ đã trở thành hỗ trợ.
• Ngược lại, phe bán kỳ vọng USD/CAD giảm trở lại dưới mức 1.3740 để đảo chiều xu hướng và hướng đến mức hỗ trợ 1.36.

Biểu đồ H4:

• Biểu đồ H4 cho thấy rõ ràng hơn sự đột phá và mức hỗ trợ hiện tại quanh vùng 1.3740, vốn có thể kết hợp với mức thoái lui Fibonacci 38.2% để củng cố tín hiệu.
• Quanh vùng này, phe mua có thể tham gia thị trường và kỳ vọng USD/CAD sẽ tăng lên mức 1.3860 nhằm đạt tỷ lệ risk/reward tốt hơn. Ngược lại, phe bán sẽ kỳ vọng USD/CAD giảm trở lại vùng hỗ trợ 1.36.

Biểu đồ H1:

• Biểu đồ H1 cho thấy đường trendline quanh mức 1.3720, đây sẽ là "phòng tuyến" cuối cùng của phe mua trong trường hợp USD/CAD giảm xuống dưới mức hỗ trợ.
• Các đường màu đỏ xác định phạm vi biến động trung bình hàng ngày cho hôm nay.

Đồng Yên tiếp tục suy yếu trong phiên giao dịch thứ ba liên tiếp, hiện USD/JPY đang giao dịch quanh mức 157.21. Cặp USD/JPY được hỗ trợ khi đồng USD mạnh hơn trong bối cảnh nhà đầu tư vẫn thận trọng trước quyết định chính sách của Fed, cũng như dữ liệu lạm phát trong tháng 5 của Mỹ vào thứ Tư.

Nhà đầu tư cũng đang chờ đợi quyết định chính sách của BoJ vào thứ Sáu. BoJ được dự đoán sẽ duy trì chính sách lãi suất hiện tại vào cuộc họp hôm thứ Sáu.

USD tích lũy trên 105 vào đầu ngày thứ Ba. Lịch kinh tế ảm đạm với không nhiều dữ liệu gây biến động mạnh lên thị trường, ngoại trừ báo cáo việc làm Vương quốc Anh. Sau phiên đấu thầu TPCP kỳ hạn 3 năm ghi nhận nhu cầu yếu dưới trung bình, Kho bạc Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tổ chức đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 10 năm và tiếp đến là cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày của FOMC. Lợi suất TPCP giảm khắp các kỳ hạn, với lợi suất 10 năm giảm 3.7bp xuống 4.434%.

Tâm lý risk-off đang hỗ trợ USD trụ vững trước các đồng tiền chính vào đầu tuần. Trong khi đó, các nhà đầu tư đang hạn chế tiến hành giao dịch với các vị thế lớn trước thềm báo cáo CPI Mỹ, bản cập nhật các dự báo kinh tế, biểu đồ dotplot và quyết định chính sách Fed ngày mai. 

Báo cáo việc làm tháng 5 tại Vương quốc Anh đưa ra các con số trái chiều. Tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ tăng lên mức cao nhất trong hơn 2.5 năm, trong khi tốc độ tăng lương vẫn duy trì ở mức cao, làm phức tạp thêm tình hình và gây khó khăn cho BoE trong việc đưa ra quyết định hạ lãi suất. 

Nhưng ít nhất điều này có thể tạo niềm tin cho các nhà hoạch định chính sách rằng áp lực tăng lương và lạm phát lên đang bắt đầu giảm bớt. GBP/USD giảm 0.1% xuống 1.2716 sau khi công bố dữ liệu, trước khi hồi lại lên 1.2730, do thị trường tiền tệ gia tăng kỳ vọng vào việc hạ lãi suất. Các nhà đầu tư đang định giá đầy đủ khả năng BoE sẽ cắt giảm lãi suất 25 bps vào tháng 11. Kỳ vọng vào việc BoE tiếp tục nới lỏng vào cuối năm nay tăng lên từ 20% (thứ Hai) lên tới 40% sau công bố báo cáo.

GBP hiện đang mạnh nhất trong số các đồng tiền chính, trong khi EUR giảm ngày thứ ba liên tiếp do dư âm từ bất ổn chính trị Eurozone cuối tuần qua. Tuần trước, ECB đã thực hiện đợt cắt giảm lãi suất 25bp đầu tiên và dự kiến sẽ hành động thêm ít nhất một lần nữa vào cuối năm. Một số quan chức ECB đã có bài phát biểu về chính sách, nhưng không đưa ra thông tin nào mới mà vẫn xoay quanh việc ủng hộ quyết định cắt giảm của tuần trước.

Các thị trường khác: 

• Chứng khoán châu Âu khởi sắc sau phiên thứ Hai u ám, với chỉ số CAC40 của Pháp đã lấp được nửa gap giảm đầu tuần
• Vàng giảm nhẹ 0.2% xuống $2305/oz
• Dầu WTI giảm 0.1% xuống $77.66/thùng
• BTC giảm hơn 2.8% xuống 67,500 USD

Trong chuyến thăm Úc vào cuối tuần này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ ghé thăm các thành phố Adelaide, Canberra và bang Tây Úc. Ông cũng sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Úc Anthony Albanese. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa hai nước đang được cải thiện, mở ra cơ hội hỗ trợ lẫn nhau trong giai đoạn hiện tại. Trung Quốc hiện vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Úc, trong khi Úc đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp khoá ng sản, đặc biệt là quặng sắt, cho Trung Quốc.     

• Chúng tôi đang theo dõi dữ liệu lạm phát thực tế, đặc biệt đối với lĩnh vực dịch vụ
• Dữ liệu hàng tháng sẽ không ổn định do ảnh hưởng của giá năng lượng
• Nhưng đây không phải vấn đề lớn
• Chúng tôi vẫn nhìn vào triển vọng lạm phát tổng thể nhiều hơn
• Vẫn tự tin rằng lạm phát sẽ trở lại mục tiêu 2% vào năm tới
• Sẽ đạt được mục tiêu lạm phát cùng với việc hạ cánh mềm nền kinh tế

• Chính sách tiền tệ thắt chặt đã làm giảm bớt áp lực lạm phát
• Tiến trình giảm lạm phát về mục tiêu đang cho thấy hiệu quả đáng kể

Với chứng khoán châu Âu, gap giảm hôm qua đã được thu hẹp phân nửa. Đà phục hồi kéo dài từ mức mở cửa 7,800 trong phiên thứ Hai lên khoảng 7,900 hôm nay (khoảng 1.4%). Về tâm lý chung, khẩu vị rui ro khá ảm đạm khi các nhà đầu tư chờ đợi các sự kiện quan trọng vào ngày mai. Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện đi ngang.

Dữ liệu kinh tế quan trọng nhất trong ngày là báo cáo việc làm tháng 5 tại Vương quốc Anh. Thị trường nhận được các số liệu trái chiều khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên nhưng tăng trưởng tiền lương vẫn ở mức cao. Diễn biến này không làm thay đổi nhiều kỳ vọng thị trường, với định giá đầy đủ cho một lần cắt giảm 25bp  lần đầu tiên là vào tháng 11, với tổng là 35bp mức cắt giảm lãi suất vào cuối năm so với 30bp trước khi phát hành dữ liệu.

Báo cáo kinh tế quan trọng tiếp theo là Chỉ số tâm lý của doanh nghiệp nhỏ tại Hoa Kỳ từ NFIB vào lúc 17:00. Chỉ số được kỳ vọng sẽ tăng từ 89.7 lên 89.9. Mặc dù đây không phải là một báo cáo có thể chi phối biến động thị trường, nhưng vẫn có thể chỉ ra một số tín hiệu ban đầu về xu hướng và cái nhìn tổng quan về toàn cảnh của nền kinh tế.

Một số quan chức ECB cũng sẽ có bài phát biểu hôm nay, nhưng không có quá nhiều hy vọng rằng họ sẽ đề cập về triển vọng nới lỏng chính sách do NHTW này dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất và chờ thêm dữ liệu cho đến cuộc họp tháng 9.

GBP/USD  suy yếu do dữ liệu việc làm kém của Vương quốc Anh trong ba tháng tính đến tháng 4 và USD vững đà tăng trước kỳ vọng Fed sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Phe bán GBP/USD đang hướng tới hỗ trợ 1.2700, với chỉ báo RSI giảm xuống dưới 60 cho thấy động lực tăng đang dần suy yếu.

Nhưng miễn là cặp tiền duy trì trên đường EMA 20 ngày ở khoảng 1.2714 thì vẫn giảm bớt được áp lực bán. Ngoài ra,đường EMA 50 ngày đang dốc lên co thấy xu hướng trong ngắn hạn vẫn khác lạc quan. Một trong số các hỗ trợ quan trọng cần chú ý là 1.265, với mức Fibo 61.8% của pha giảm từ đỉnh tháng 3 là 1.2900 và đáy tháng 4 ở khoảng 1.2300.

• HĐTL chỉ số Dax của Đức tăng 0.2%
• HĐTL chỉ số FTSE của Anh tăng 0.1%

Các chỉ số châu Âu đã giảm điểm do bất ổn chính trị vào cuối tuần qua. Nhưng ít nhất tâm lý thị trường có vẻ tích cực hơn đôi chút dù HĐTL Hoa Kỳ vẫn giao dịch trầm lắng hơn, với S&P 500 không đổi. Lịch trình kinh tế cũng không có tin tức kinh tế nào quá lớn nên mọi sự chú ý đổ dồn vào các sự kiện chính vào cuối tuần, bắt đầu vào ngày mai.

Theo báo cáo thị trường lao động Anh:

• Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4 ở mức 4.4% (Dự báo: 4.3%. Trước đó: 4.3%)
• Mức thay đổi việc làm là -140,000 (Dự báo: -100,000. Trước đó: -177,000) 
• Mức tăng thu nhập trung bình hàng tuần là 5.9% so với cùng kỳ (Dự báo: 5.7%. Trước đó: 5.7%)

Mặc dù số việc làm mới giảm nhưng mức lương vẫn đang tăng, điều này có thể gây thêm áp lực cho BoE trong việc kiểm soát lạm phát. Đây là lần đầu tiên kể từ quý 3 năm 2021, mức tăng lương thực tế ở Anh vượt quá 2%.

Phiên giao dịch bắt đầu một cách chậm chạp khi tâm lý thận trọng bao trùm trước các dữ liệu quan trọng sẽ bắt đầu được công bố vào chiều nay, với báo cáo thị trường lao động Anh cũng sẽ được công bố trong phiên tới. Các nhà giao dịch đang dự báo BoE sẽ cắt giảm khoảng 0.32% lãi suất trong năm nay, trong bối cảnh lạm phát dai dẳng là một trở ngại thực sự

Các sự kiện chính cần lưu ý:

• 13h00 - Biến động bảng lương tháng 5 của Anh Quốc
• 13h00 - Tỷ lệ thất nghiệp tháng Tư Anh Quốc
• 13h00 - Thu nhập trung bình hàng tuần tháng Tư Anh Quốc
• 17h00 - Chỉ số lạc quan doanh nghiệp nhỏ NFIB tháng 5 của Mỹ

Đó là tất cả những gì diễn ra trong phiên giao dịch sắp tới. Chúc các bạn một ngày giao dịch thành công và may mắn!

Dựa trên kết quả khảo sát mới nhất của Reuters với các nhà kinh tế trước cuộc họp của BOJ vào thứ Sáu:

• 63% (20/32) nhà kinh tế dự đoán BOJ sẽ đưa ra quyết định về việc mua trái phiếu chính phủ trong tuần này
• 16% (5/32) nhà kinh tế dự đoán BOJ sẽ đưa ra quyết định vào tháng 7.
• 9% (3/32) nhà kinh tế dự đoán BOJ sẽ đưa ra quyết định vào tháng 9.

Về lãi suất,

• Khoảng 92% (49/53) nhà kinh tế dự đoán BOJ sẽ tăng lãi suất thêm ít nhất 0.20% vào cuối năm.
• 27/55 nhà kinh tế cho rằng BOJ sẽ tăng lãi suất lần tiếp theo vào quý 3 năm 2024.

Đối với đồng Yên Nhật,

• 26/31 nhà kinh tế dự đoán chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục can thiệp để hỗ trợ đồng Yên.

Hầu hết các nhà kinh tế vẫn dự đoán mức tỷ giá USD/JPY mà BoJ sẽ can thiệp ở mức 160

ANZ là một trong bốn ngân hàng lớn nhất của Úc. Ngân hàng này trước đó đã dự báo RBA sẽ giảm lãi suất vào cuối năm 2024. Tuy vậy, tình hình lạm phát khiến họ phải lùi dự đoán này từ tháng 11 năm nay sang tháng 02/2025. Họ cũng dự báo hai đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo sẽ là vào tháng 04 và quý 4 năm sau với mục tiêu đưa lãi suất điều hành xuống 3.6%.

Ba ngân hàng còn lại là CPA, WPAC và NAB đều dự báo NHTW nước này sẽ có lần cắt giảm đầu tiên vào tháng 11/2024 và sau đó là 4 lần cắt giảm trong năm 2025 nhằm đưa lãi suất điều hành xuống mức 3.1%.

• Reuters: Trung Quốc có hành động can thiệp vào tỷ giá USD/CNY
• Ủy ban Châu Âu dự kiến ​​sẽ công bố thuế quan đối với xe điện của Trung Quốc trong tuần này
• CNY yếu nhất kể từ giữa tháng 11 năm 2023
• Bloomberg: Công ty xây dựng Dexin của Trung Quốc nhận được lệnh giải thể từ Tòa án Hồng Kông
• Sai phạm chứng nhận xe của Toyota có thể vi phạm các tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc
• Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ thị trường vàng
• Niềm tin kinh doanh của tháng 5 tại Úc suy yếu
• Tỷ giá tham chiếu USDCNY hôm nay: 7.1135
• Việt Nam dự kiến ​​sẽ nới lỏng quy định nhập khẩu vàng vào tháng 7 và tháng 8

PBOC đã thiết lập tỷ giá tham chiếu của USD/CNY ở mức cao nhất trong 7 tháng qua. Sự suy yếu của đồng nội tệ đã khiến các ngân hàng nhà nước lớn của Trung Quốc bán USD để hỗ trợ. 

Thị trường ngoại hối không biến động quá nhiều. AUD/USD điều chỉnh về mức 0.6595 sau tin tức về đề nghị mua lại trị giá 1.2 tỷ AUD được đưa ra bởi Bain cho một nhà bán lẻ phụ tùng và phụ kiện ô tô của Úc (Bapcor). Mặc dù nhiều người nghĩ điều đó sẽ có lợi cho đồng AUD nhưng nhiều khả năng Bain (trong trường hợp này) đã mua đủ lượng AUD cần thiết nhằm phòng ngừa mọi rủi ro liên quan đến giá chào mua của họ. Dữ liệu từ Úc hôm nay cho thấy sự suy yếu trong điều kiên kinh doanh. Dữ liệu lạm phát trong báo cáo tăng nhẹ và điều này khiến RBA không thoải mái

USD/JPY tăng nhẹ, hiện ở mức 157.21.

Dưới đây là USD/CNY sau tin tức can thiệp của Trung Quốc:

Theo nguồn tin giấu tên từ Reuters, các ngân hàng nhà nước lớn của Trung Quốc được cho là đã bán USD và mua CNY.

Tỷ giá USD/CNY hiện đang ở mức đỉnh trong vòng 7 tháng qua.

Reuters đưa tin:

• Ủy ban Châu Âu sẽ công bố mức thuế quan đối với xe điện (EV) của Trung Quốc trong tuần này.

CNY suy yếu trong bối cảnh USD được hỗ trợ nhờ chênh lệch lãi suất, đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ.

PBoC đã ấn định tỷ giá tham chiếu USDCNY ở mức đỉnh kể từ ngày 19 tháng 1

• Dự kiến: 7.2724
• Giá đóng cửa trước đó: 7.2480
• PBOC bơm 2 tỷ nhân dân tệ thông qua reverse repo 7 ngày, đặt lãi suất ở mức không đổi 1.8%
• 4 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn vào ngày hôm nay.
• Một khoản rút ròng tương đương 2 tỷ nhân dân tệ được thông qua trong hoạt động thị trường mở trong ngày 

• Niềm tin kinh doanh Úc tháng 5: -3
• Trước đó: 1 (được điều chỉnh thành 2)
• Điều kiện kinh doanh: 6
• Trước đó: 7
• Tăng trưởng giá bán lẻ hàng quý tăng lên 1.6% từ 1.0% trước đó
• Chi phí lao động và chi phí mua hàng tăng lần lượt lên 2.3% và 1.9%, từ mức 1.5% và 1.3% trước đó

Nhận xét của NAB:

• Có những dấu hiệu cảnh báo về triển vọng tăng trưởng nhưng đồng thời cũng có lý do để hết sức cảnh giác về triển vọng lạm phát và chúng tôi kỳ vọng RBA sẽ giữ nguyên lãi suất trong thời gian tới.
• Kết quả khảo sát cho thấy lạm phát dai dẳng và không đồng đều giữa các ngành

Reuters đưa tin:

• Việt Nam dự kiến ​​sẽ cho phép các công ty nhập khẩu vàng lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách ngày càng lớn giữa giá trong nước và giá quốc tế.
• Ông Huỳnh Trùng Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) cho biết Hiệp hội đã bàn luận với chính phủ về các biện pháp điều chỉnh sự mất cân bằng cung cầu vàng.
• “Chính phủ cho biết sẽ bắt đầu nhập khẩu vàng chính thức vào tháng 7 hoặc tháng 8. Chúng tôi hy vọng đến tháng 7, chính quyền sẽ cho phép các công ty vàng nhập khẩu trực tiếp”, ông Khánh nói bên lề hội nghị Kim loại quý Châu Á Thái Bình Dương.

Chủ tịch ECB Lagarde cho biết:

• Lãi suất không nhất thiết phải giảm liên tục, có thể có những giai đoạn giữ nguyên lãi suất
• ECB có thể sẽ giữ nguyên lãi suất lâu hơn một cuộc họp.
• Mong muốn thấy sự thay đổi của chi phí lao động, lợi nhuận của công ty.
• Cần phụ thuộc vào dữ liệu. Hướng dẫn chính sách phụ thuộc vào thời gian không mang lại lợi ích

Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm. S&P 500 và Nasdaq Composite đóng cửa ở mức kỷ lục, trong khi Dow Jones nhích lên gần 0.2%. Điều này xảy ra khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Fed bắt đầu vào thứ Ba. Cuộc họp sẽ kết thúc vào rạng sáng thứ Năm với quyết định về lãi suất chính sách và cuộc họp báo tiếp theo với sự góp mặt của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Theo FedWatch Tool của CME, thị trường hầu như không định giá khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tuần này.

• Dow Jones: +0.18%
• S&P 500: +0.26%
• Nasdaq: +0.35%

Trên thị trường FX, USD tiếp tục tăng nhẹ khi thị trường chờ đợi dữ liệu CPI Mỹ và quyết định chính sách của Fed. DXY tăng 0.16% lên 105.10. AUD mạnh nhất, EUR yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. EUR/USD lao dốc khi lời kêu gọi bầu cử sớm của Tổng thống Pháp Macron gây ra sự bất ổn chính trị. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, hỗ trợ của cặp tiền trong khoảng từ 1.0722 đến 1.0735 được giữ vững. Cặp tiền sau đó trở lại trên mức trung bình 50% của quá trình tăng từ mức đáy trong tháng 4 lên mức đỉnh trong tháng 5 ở 1.0758. 

• DXY: +0.16%
• EURUSD -0.33%
• GBPUSD +0.12%
• AUDUSD +0.48%
• NZDUSD +0.42%
• USDJPY +0.21%
• USDCHF -0.02%
• USDCAD +0.04%

Vàng hồi nhẹ, tăng hơn $10 lên $2,311. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 3.9 bps lên 4.467%. Giá dầu thô WTI tăng hơn 2% lên $78.25/ thùng vào thứ Hai khi các nhà phân tích nhận thấy nhu cầu nhiên liệu trong mùa hè đẩy thị trường vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong những tuần tới. Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết giá dầu Brent sẽ tăng lên $86 trong quý 3 do nhu cầu vận chuyển và làm mát trong mùa hè đẩy thị trường vào tình trạng thâm hụt “đáng kể” 1.3 triệu thùng/ngày. 

Chứng khoán Mỹ biến động nhẹ khi thị trường chờ đợi dữ liệu CPI Mỹ và quyết định lãi suất của Fed:

• S&P 500 giảm xuống quanh mức 5,340.
• NASDAQ 100 giảm vào đầu phiên, tuy nhiên đã phục hồi quanh mức 19,014.
• Dow Industrial Average giảm xuống mức 38,721.

Lợi suất TPCP Mỹ tiếp tục tăng:

• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng 1.3 bps lên 4.882%.
• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 5 năm tăng 3 bps lên 4.482%.
• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 3.7 bps lên 4.465%.
• Lợi suất 30 năm tăng 4.2 bps lên 4.591%.

DXY giao dịch quanh mức 105.300.

EUR tiếp tục giảm do bất ổn chính trị ở châu Âu.

Vàng tiếp tục giao dịch ở mức thấp, hiện đang ở quanh mức 2,300.

Dầu tăng, dầu WTI hiện đang giao dịch quanh mức 76.80 USD/thùng, dầu Brent giao dịch quanh mức 80.52 USD/thùng.

Bitcoin tăng, hiện đang ở gần mức 70,100 USD.

Singapore cảnh báo các doanh nghiệp về nguy cơ tấn công ransomware đối với hệ thống Bitcoin 

• Akira, ransomware đã đánh cắp 42 triệu USD từ hơn 250 tổ chức trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu và Úc trong vòng một năm, hiện đang tích cực nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp ở Singapore.

Các quỹ ETF Bitcoin đã mua số BTC khai thác được trong 2 tháng chỉ vào tuần trước

• Theo HODL15Capital, các quỹ ETF Bitcoin của Mỹ đã thu được 25,729 BTC vào tuần trước, gấp khoảng 8 lần so với số lượng BTC được khai thác trong cùng thời gian.

Phí giao dịch mạng bitcoin tạm thời tăng đột biến

• Vào ngày 7/6, mạng Bitcoin đã chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh về phí giao dịch, phần lớn là do 332,000 giao dịch chưa được xác nhận.

• Vào hôm nay, giá dầu tiếp tục tăng, tiến lên mức cao mới trong 5 ngày.
• Hầu hết các nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định của Fed và dữ liệu CPI của Mỹ vào thứ Tư.
• DXY giao dịch trên mức 105.00 sau khi cuộc bầu cử ở Châu Âu cho thấy các đảng cực hữu đang chiếm ưu thế.
• Hiện tại, dầu WTI đang giao dịch ở quanh mức 76.50 USD và Dầu Brent đang ở quanh mức 81.20 USD

• GBP/USD giảm xuống mức 1.2700, tuy nhiên hiện tại đã phục hồi trở lại, vượt mức 1.27100, điều này chủ yếu do triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed bị trì hoãn làm giảm tâm lý thị trường, khiến USD tăng.
• Báo cáo NFP mạnh mẽ của Mỹ trong tháng 5 đã làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất.
• Tuần này, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu Việc làm ở Anh, CPI của Mỹ và quyết định chính sách của Fed.
• Hiện tại, GBP/USD đang giao dịch quanh mức 1.27100.

Xu hướng việc làm của Mỹ trong tháng 5/2024 là 111.44, tháng trước, chỉ số này ở mức 111.25, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2021 và được điều chỉnh xuống mức 110.48.
 

EUR/USD đã suy yếu xuống mức đáy 1.0730, tuy nhiên đã phục hồi nhẹ trở lại, hiện đang ở mức 1.07370.
Đồng Euro sụt giảm khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử sớm, gây ra bất ổn chính trị.
Dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Mỹ làm giảm kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất của Fed, điều này làm tăng sức hấp dẫn của USD, khiến USD tăng so với hầu hết các đồng tiền khác.

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ mở cửa thấp hơn để bắt đầu tuần giao dịch. Tuần trước, các chỉ số chính đã phục hồi:

• Chỉ số Dow Industrial Average tăng 0.29%
• Chỉ số S&P tăng 1.32%
• Chỉ số NASDAQ tăng 2.38%

Riêng trong ngày hôm nay:

• Chỉ số Dow Industrial Average đang giảm 80 điểm xuống mức 38719.
• Chỉ số S&P giảm 12.32 điểm xuống mức 5236.13.
• Chỉ số NASDAQ giảm 38.65 điểm xuống mức 17097.42.
• Russell 2000 giảm 17.61 điểm xuống mức 2008.81.
• Cổ phiếu Nvidia hiện đang được điều chỉnh sau khi công ty này chia cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1. Cổ phiếu này giảm 0.95 USD xuống mức 120.10 USD.
• Cổ phiếu AMD cũng giảm 6.63 USD xuống mức 161.45 USD.
• Cổ phiếu Adobe giảm 6.80 USD xuống mức 459 USD. Adobe sẽ công bố thu nhập của mình vào thứ Năm. Cổ phiếu Adobe đã giảm 19.59% kể từ lần công bố thu nhập gần nhất.

Lợi suất TPCP Mỹ tiếp tục tăng. Kho bạc sẽ mở phiên đấu thầu trái phiếu kỳ hạn ba năm vào lúc 00:00. Họ cũng sẽ đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 10 năm vào ngày mai và trái phiếu kỳ hạn 30 năm vào thứ Năm.

• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng 1.3 bps lên 4.882%.
• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 5 năm tăng 3 bps lên 4.482%.
• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 3.7 bps lên 4.465%.
• Lợi suất 30 năm tăng 4.2 bps lên 4.591%.

• Vàng tạm dừng đà giảm và phục hồi nhẹ sau khi giảm mạnh vào thứ Sáu.
• Dữ liệu việc làm của Mỹ cho thấy có nhiều người tham gia lực lượng lao động hơn trong tháng 5 và tiền lương tăng cao hơn dự kiến.
• Dữ liệu này khiến ít có khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, làm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với các nhà đầu tư.
• Theo công cụ CME FedWatch, kỳ vọng của thị trường rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã giảm xuống chỉ còn hơn 50% sau khi công bố dữ liệu NFP, thấp hơn nhiều so với mức 67% trước đó.
• Hiện tại, vàng đang giao dịch quanh mức 2,307 USD/ounce.

• USD/CAD đang được kỳ vọng sẽ tăng lên mức 1.3800 trong bối cảnh USD tiếp tục tăng.
• Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed giảm mạnh làm tăng sức hấp dẫn của USD.
• Các nhà đầu tư đang tìm kiếm những tín hiệu mới về đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của BoC.
• Các trader nhanh chóng giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất sau khi báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) mạnh mẽ của Mỹ trong tháng 5 đã đẩy lùi kỳ vọng về việc bình thường hóa các điều kiện thị trường lao động. Báo cáo cho thấy nhu cầu lao động vẫn mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực và tăng trưởng tiền lương mạnh hơn mong đợi.
• Hiện tại, USD/CAD đang ở quanh mức 1.37700.

Lịch kinh tế hôm nay nhẹ nhàng với dữ liệu xu hướng việc làm của Hoa Kỳ trong tháng 5 sẽ được công bố vào 21:00. Tháng trước chỉ số này đạt 111.25, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 10/2021.

Sự kiện kinh tế duy nhất khác sẽ là cuộc đấu thầu TPCP Mỹ kỳ hạn 3 năm vào lúc 00:00. Phiên đấu thầu này là phiên đầu tiên trong 3 phiên đấu thầu TPCP Mỹ trong tuần này. Ngày mai kho bạc Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 10 năm và vào thứ Năm, họ sẽ đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 30 năm.

Khi phiên Bắc Mỹ bắt đầu, AUD mạnh lên nhiều nhất và EUR yếu đi nhiều nhất. Đồng USD hầu hết tăng so với các đồng tiền khác, đặc biệt EURUSD giảm 0.50%. Tuy nhiên, USD vẫn giảm so với AUD (-0,17%).

Fed đang được kỳ vọng ​​​​sẽ có 1-2 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, với lần cắt giảm đầu tiên dự kiến vào tháng 9, hoặc thậm chí họ có thể chỉ cắt giảm lãi suất một lần, vào tháng 12.

Nhật Bản đã công bố tốc độ tăng trưởng GDP chính thức của họ, 3.4%, yếu hơn so với dự kiến mức 3.6%. Một quan chức Pháp đã giải tán quốc hội và kêu gọi tổ chức bầu cử nhanh chóng sau khi các cuộc bầu cử ở châu Âu thay đổi với các đảng cực hữu chiếm ưu thế. Vương quốc Anh và Pháp sẽ tiến hành bầu cử với sự thay đổi quyền lực trên bàn đàm phán.

Tuần này, thị trường sẽ chú ý đến quyết định lãi suất của FOMC vào thứ Tư. Fed dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất. Đồng thời, biểu đồ "dot plot" cũng sẽ được cập nhật. Một số quan chức Fed cho rằng phải có thêm bằng chứng cụ thể về việc lạm phát đang hạ nhiệt, hướng tới mục tiêu 2% trước khi thực hiện cắt giảm lãi suất. Mặc dù lạm phát đã giảm bớt kể từ đợt tăng lãi suất mạnh mẽ bắt đầu vào năm 2022, nhưng chỉ số này vẫn vượt quá mục tiêu 2%.

Dữ liệu CPI của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Tư. CPI lõi được kỳ vọng sẽ tăng ở mức 0.3% (không thay đổi so với tháng trước) và CPI tổng thể được kỳ vọng sẽ tăng 0.1%, tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng trưởng của chỉ số này được kỳ vọng vẫn sẽ duy trì ở mức 3.4%.

BoJ sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ Sáu.

Lợi suất tăng vào đầu phiên giao dịch tại Mỹ. Mặc dù lợi suất hầu hết đã giảm trong tuần trước, nhưng mức tăng mạnh vào thứ Sáu đã bù đắp phần lớn mức giảm trong tuần. Chứng khoán Mỹ cũng giảm nhẹ vào đầu phiên.

Tin tức chính:

• Phong trào cực hữu đang gây sóng gió ở châu Âu trong suốt cuối tuần qua.
• Quan chức ECB Nagel: Chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng đối với lộ trình lãi suất trong thời gian tới
• Quan chức ECB Kazimir: ECB không nên vội cắt giảm thêm lãi suất trước mùa hè
• Sentix: Chỉ số tâm lý nhà đầu tư tại Đức phục hồi mạnh mẽ trong tháng 6
• Tổng tiền gửi không kỳ hạn tại SNB giảm nhẹ trong tuần trước 
• Chênh lệch lợi suất TPCP 10 năm của Ý - Đức tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4

Thị trường:

• AUD dẫn đầu, EUR suy yếu nhất trong ngày.
• Cổ phiếu châu Âu giảm; HĐTL S&P 500 giảm 0.1%.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4.465%.
• Vàng tăng 0.3% lên $2,299
• Dầu thô WTI tăng 0.6% lên $75.98 
• Bitcoin tăng 0.3% lên $69,502

Mặc dù đây sẽ là một tuần quan trọng đối với thị trường, nhưng mọi thứ có vẻ đang khởi đầu một cách khá chậm chạp.  Tin tức lớn đến vào cuối tuần qua khi kết quả của cuộc bầu cử nghị viện châu Âu đã gây chấn động khắp khu vực. Phong trào cực hữu đang tạo được sự ủng hộ mạnh mã và điều đó khiến chính phủ đương nhiệm ở Pháp và Đức phải chịu những thất bại nhục nhã. Trong trường hợp của Pháp, điều này thậm chí còn khiến tổng thống Macron phải kêu gọi một cuộc bầu cử bất sớm. Lo ngại về tình hình chính trị đang ảnh hưởng đến trái phiếu châu Âu và cả đồng Euro, khi EUR/USD đang giảm 44 pip cho đến thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, chứng khoán châu Âu cũng chịu đà bán tháo.

Các cặp tiền chính còn lại không có nhiều biến động, với đồng USD đi ngang trước thềm các dữ liệu quan trọng trong tuần này

Lợi suất châu Âu tăng cao hơn cũng ảnh hưởng tới lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm quay trở lại mức 4.46% vào đầu tuần, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.

Thứ Tư sẽ là ngày quan trọng nhất cần theo dõi vì đây là lần đầu tiên kể từ tháng 06/2020, báo cáo CPI của Mỹ và cuộc họp của FOMC diễn ra cùng ngày.

Giá dầu thô WTI đi ngang quanh vùng $75.5-$76 trong phiên hôm nay:

• Theo Bloomberg, Saudi Aramco sẽ giảm giá dầu đối với thị trường châu Á trong tháng Bảy tới nhằm kích thích nhu cầu trong khu vực vốn đang suy yếu. Ngoài ra, theo báo cáo, triển vọng đối với dầu mỏ vẫn lạc quan, theo Trưởng nhóm chiến lược hàng hóa của Goldman Sachs, Daan Struyven. Struyven dự đoán giá dầu Brent sẽ đạt 86 USD/thùng vào quý 3 do nhu cầu mùa hè tăng mạnh.
• Polymerupdate dự báo rằng giá dầu có thể tiếp tục giảm trong tuần này, với các báo cáo và dữ liệu từ OPEC, EIA và IEA là động lực chính cùng với quyết định lãi suất của Fed.
• Iraq dự kiến ​​sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng với Kurdistan để khởi động lại hoạt động xuất khẩu dầu mỏ.