Không giống như các đồng nghiệp tại ECB, thành viên diều hâu của BoE Catherine Mann vẫn giữ giọng điệu quen thuộc vào hôm qua, tỏ ra tương đối bi quan về giảm phát và chỉ ra rủi ro BoE có thể cắt giảm lãi suất quá nhiều, quá sớm. Ba bài phát biểu của Thống đốc Andrew Bailey trong tuần này hầu như không tạo ra bất kỳ tiêu đề nào. Theo Francesco Pesole, chuyên viên phân tích của ING, Bailey sẽ có cơ hội cuối cùng để nói về chính sách tiền tệ tại một sự kiện vào thứ Bảy, vì vậy hãy cẩn thận với một số phản ứng sớm vào thứ Hai đối với đồng GBP:

• Các chỉ số PMI của Anh hôm qua yếu hơn dự báo, và mặc dù vẫn có vẻ khả quan so với khu vực Eurozone, nhưng chúng có thể đang gây thêm một chút áp lực cho BoE. Tuy nhiên, thị trường trái phiếu chính phủ Anh và GBP hiện đang tập trung vào thông báo ngân sách của Anh vào thứ Tư tới. Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves đã xác nhận rằng bà sẽ thay đổi nguyên tắc tài khóa để tăng đầu tư, điều này sẽ mở đường cho khả năng tăng vay nợ lên hàng chục tỷ bảng Anh.
• Chúng tôi thảo luận về tất cả những điều này và mức độ nhạy cảm của thị trường đối với chủ đề này trong bản dự thảo ngân sách chi tiết của Vương quốc Anh. Trái phiếu chính phủ Anh đã hoạt động kém hiệu quả hơn so với trái phiếu của các thị trường phát triển khác sau thông báo về tài khóa, và dường như có quan điểm đồng thuận rằng lợi suất trái phiếu chính phủ Anh có thêm dư địa để tăng do tin tức về ngân sách. Từ góc độ thị trường ngoại hối, điều quan trọng là liệu bất kỳ hoạt động kém hiệu quả nào của trái phiếu chính phủ Anh có trở nên mất kiểm soát hay không.
• Hiện tại, chúng tôi nhắc lại quan điểm của mình rằng GBP/USD sẽ giảm về mức 1.28, chịu ảnh hưởng từ dòng vốn phòng ngừa rủi ro từ ngân sách của Anh và cuộc bầu cử Mỹ. 

Đồng USD (USD) đã mất giá đêm qua, có thể do hoạt động chốt lời sau đà tăng mạnh trước đó:

• Về mặt kỹ thuật, USD dường như đã tăng quá mạnh, thế nhưng nhu cầu mua USD (như một cách phòng ngừa rủi ro liên quan đến Trump) vẫn có thể tiếp diễn trước cuộc bầu cử Mỹ.
• "Trump trade" vẫn có thể thu hút sự chú ý trong ngắn hạn do tình hình bầu cử diễn biến phức tạp và bất ổn địa chính trị.
• Các cuộc thăm dò truyền thống vẫn cho thấy kết quả sát nút, trong khi thị trường dự đoán Trump sẽ dẫn đầu.
• Mức độ bất ổn cao về cơ bản có nghĩa là thị trường sẽ phần lớn bị chi phối bởi các tin tức liên quan đến bầu cử.

Thị trường ngoại hối đang giao dịch khá ảm đạm trong phiên sáng nay tại Châu Âu, khi các nhà đầu tư thiếu vắng động lực để giao dịch.

Hiện tại, tâm điểm chú ý của thị trường là dữ liệu kinh tế, nhưng trong tuần này chưa có số liệu nào thực sự nổi bật. Trước đó, thị trường tập trung vào thị trường trái phiếu và lợi suất tăng, nhưng ngay cả điều đó cũng đã hạ nhiệt trong vài phiên vừa qua. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện đang đi ngang ở mức 4.202%. 

Các cặp tỷ giá USD hầu như không thay đổi, chỉ giao dịch ở biên độ hẹp.

USD/JPY đang tiến gần trở lại mức 152.00. Đường MA 200 ngày ở mức 151.40 cũng đang cung cấp thêm một số hỗ trợ trên biểu đồ ngày.

Ngoài ra, hầu hết các đồng tiền chính khác đều biến động nhẹ. Chứng khoán tăng nhẹ trong ngày, nhưng nhìn chung trong tuần này vẫn đang giảm điểm. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng 0.2% và điều đó có thể thu hút sự quan tâm từ Phố Wall để cố gắng cứu vãn điều gì đó trong tuần trước kỳ nghỉ cuối tuần.

Cung tiền M3 tháng 9 của Eurozone tăng 3.2% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức dự kiến ​​3.0%, trước đó 2.9%.

Tăng trưởng tiền tệ nói chung tiếp tục tích cực ở Eurozone, khẳng định lại xu hướng trong khoảng một năm trở lại đây.

• Môi trường kinh doanh 86.5, dự kiến ​​85.6, trước đó 85.4
• Điều kiện kinh doanh 85.7, dự kiến ​​84.4, trước đó 84.4
• Kỳ vọng kinh doanh 87.3, dự kiến ​​86.8, trước đó 86.3

Đây là sự tích cực chung khi tâm lý kinh doanh của Đức tăng lên vào tháng 10, ngay cả chỉ số triển vọng. Trong khi dữ liệu PMI ngày hôm qua cũng tốt hơn dự kiến, lĩnh vực sản xuất của Đức vẫn trong vùng suy thoái với không nhiều triển vọng về bất kỳ sự thay đổi nào sắp xảy ra.

Cắt giảm lãi suất vào cuối năm

• Fed: 43 bps (xác suất 95% cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới) - 2025: 134 bps
• ECB: 30 bps (xác suất 82% cắt giảm lãi suất 25 bps tại cuộc họp sắp tới) - 2025: 143 bps
• BoE: 41 bps (xác suất 89% cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới) - 2025: 127 bps
• BoC: 29 bps (xác suất 85% cắt giảm lãi suất 25 bps tại cuộc họp sắp tới) - 2025: 110 bps
• RBA: 8 bps (xác suất 91% không thay đổi tại cuộc họp sắp tới) - 2025: 57 bps
• RBNZ: 53 bps (xác suất 90% cắt giảm lãi suất 50 bps tại cuộc họp sắp tới) - 2025: 158 bps
• SNB: 31 bps (xác suất 58% cắt giảm lãi suất 25 bps tại cuộc họp sắp tới) - 2025: 68 bps

Tăng lãi suất vào cuối năm

• BoJ: 6 bps (85% khả năng không thay đổi tại cuộc họp sắp tới) - 2025: 33 bps

• Eurostoxx -0.1%
• DAX -0.2%
• CAC -0.1%
• FTSE đi ngang
• IBEX -0.1%
• FTSE MIB đi ngang

Không có nhiều diễn biến trên thị trường trong ngày hôm nay. Sự gia tăng lợi suất trái phiếu đang tạm lắng trong vài phiên gần đây và điều này khiến mọi thứ vẫn ở trạng thái trì trệ. Các loại tiền tệ chính vẫn vô cùng "yên ắng". Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng không đổi, vì vậy không có nhiều dữ liệu để xem xét.

Phiên giao dịch châu Âu khá trống trải trên mặt trận dữ liệu với chỉ báo cáo IFO của Đức là điểm nhấn chính. Chỉ số IFO tương tự như PMI tổng hợp của Đức vì chúng có mối tương quan, đây là dữ liệu không có nhiều ảnh hưởng.

Trong phiên giao dịch của Mỹ, một số dữ liệu cấp thấp sẽ được công bố như báo cáo tâm lý người tiêu dùng UMich chính thức và đơn đặt hàng hoá bền vững của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, dữ liệu bán lẻ của Canada sẽ được phát hành, có khả năng là điểm nhấn chính trong ngày hôm nay.

Bài phát biểu của quan chức NHTW

• 22:00 theo giờ Việt Nam - Collins của Fed (trung lập - không bỏ phiếu)
• 01:30 ngày 26/10 theo giờ Việt Nam - Macklem của BoC

Quan chức ECB Kazaks cho biết:

• ECB không cần phải cân nhắc đến kịch bản lãi suất giảm xuống dưới mức trung lập
• Điều này sẽ đòi hỏi các yếu tố cơ bản yếu hơn và mục tiêu lạm phát thấp hơn đáng kể

• Hợp đồng tương lai DAX -0.1%
• Hợp đồng tương lai FTSE đi ngang

Không có nhiều thay đổi trong hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ. Điều này không cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều thông tin để xem xét với các loại tiền tệ chính vẫn đang yên ắng trong thời điểm hiện tại. USD/JPY đã giảm nhẹ xuống 151.45 nhưng hiện đã trở lại mức ổn định ở 151.83.

• Đầu tiên là các quyền chọn EUR/USD ở mức 1.0800 và 1.0820. Các quyền chọn sẽ giữ cho tỷ giá biến động trong phạm vi hẹp hơn. Hiện tại, EUR/USD đang dao động ở giữa các đường MA 100 và 200 giờ là 1.0809 và 1.0838.
• Sau đó là quyền chọn USD/CAD ở mức 1.3855. Đây không phải là mức có ý nghĩa kỹ thuật nào, tuy nhiên quyền chọn này vẫn có thể hạn chế biến động trước khi doanh số bán lẻ của Canada được công bố.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế Atsushi Mimura cho biết Bộ trưởng Tài chính Kato đã gặp Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen vào thứ Năm

Ông cũng đã có những động thái can thiệp bằng ngôn từ:

• Gần đây, USD/JPY đang biến động mạnh và một chiều
• Chúng tôi sẽ cảnh giác với những biến động này

Dữ liệu lạm phát khu vực Tokyo được công bố muộn hơn một chút, nằm trong mục tiêu 2% của BoJ:

• Lạm phát toàn phần +1.8% (+2.2% vào tháng 9), dưới 2% lần đầu tiên trong 5 tháng.
• Lạm phát cơ bản +1.8% (+2.0% vào tháng 9)
• Lạm phát siêu lõi +1.8% (+1.6% vào tháng 9)

Số liệu này sẽ khó ngăn cản BoJ tăng lãi suất trong thời gian tới. Họ sẽ có một cuộc họp vào tuần tới (ngày 30 và 31) nhưng dự kiến ​​sẽ vẫn giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên khả năng BoJ hành động tại cuộc họp vào tháng 12 hoặc tháng 1 là rất cao. USD/JPY tăng lên khoảng 152.10 sau tin trước khi giảm xuống dưới mức 151.80.

Trung Quốc đã đưa ra một khoản tiền cho vay trung hạn (MLF) nhưng không bù đắp hoàn toàn cho số tiền đáo hạn. Lãi suất cho các quỹ mới được cung cấp không đổi ở mức 2%. Việc cắt giảm lãi suất thế chấp của Trung Quốc cũng có hiệu lực vào hôm nay.

Vào cuối tuần tới, Nhật Bản sẽ đi bỏ phiếu cho cuộc tổng tuyển cử. Đảng LDP cầm quyền dự kiến ​​sẽ mất vị thế, nhưng vẫn có thể thành lập chính phủ liên minh.

Các cặp tiền tệ lớn biến động với phạm vi nhỏ. Vàng giảm nhẹ.

Vào lúc 10h00 (giờ Việt Nam), Thống đốc Fed Boston Susan Collins sẽ tham gia một cuộc trò chuyện bên lề tại Mass Black Expo, tổ chức tại Boston.

Gần đây nhất, vào đầu tháng 10, bà Collin có nhận định về việc cắt giảm lãi suất thêm 50bp vào cuối năm. Nhận định này có thể được đề cập thêm trong ngày hôm nay. 

Theo người phát ngôn Ian Sams cho biết trên MSNBC, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ không xuất hiện trên chương trình của Joe Rogan do không thể thống nhất được lịch trình đôi bên. 

Joe Rogan là một người dẫn chương trình nổi tiếng, đặc biệt là với nhóm nam giới trẻ tuổi. Nếu Phó Tổng thống Kamala Harris có thể xuất hiện trên chương trình, bà có thể nhận được phần nào sự ủng hộ từ nhóm này. 

Chỉ số  niềm tin của người tiêu dùng Vương quốc Anh trong tháng 10:

• -21 (dự báo: -21, trước đó: -20).

Hôm nay, nhiều ngân hàng quốc doanh Trung Quốc đã chính thức hạ lãi suất cho vay thế chấp, điều mà đã được thông báo từ đầu tháng. Trang Global Times, một phương tiện truyền thông Trung Quốc, đã cung cấp thông tin về những sự điều chỉnh này:

• Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, đã tiến hành cắt giảm lãi suất cho vay thế chấp đối với các khoản vay hiện có.
• Nếu trước đây một khoản vay thế chấp có lãi suất cao hơn LPR-30BP, thì mức lãi suất đó sẽ được giảm xuống và đồng bộ với mức LPR-30BP. Ví dụ, nếu LPR là 4.00%, thì LPR-30BP sẽ là 3.70%.
• Sau điều chỉnh, mức giảm trung bình cho các khoản vay thế chấp hiện có sẽ là khoảng 0.5%.
• Chính sách này dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 50 triệu hộ gia đình, tương đương với 150 triệu người dân Trung Quốc.
• Ước tính tổng chi phí lãi suất được cắt giảm cho các hộ gia đình sẽ rơi khoảng 150 tỷ nhân dân tệ mỗi năm, tương đương 21.05 tỷ USD.

Dù không phải là một biện pháp kích thích kinh tế quy mô lớn, nhưng việc giảm lãi suất này vẫn mang lại lợi ích đáng kể cho nhiều hộ gia đình trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với nhiều khó khăn. 

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Akazawa nhận định: 

• Không đưa ra bình luận nào về biến động tỷ giá.
• Điều quan trọng là biến động tỷ giá ổn định và phản ánh các yếu tố cơ bản của nền kinh tế.
• Sự suy yếu của JPY gây ra nhiều tác động khác nhau đến nền kinh tế.

PBOC vừa tiến hành hoạt động cho vay trung hạn (MLF) với quy mô 700 tỷ nhân dân tệ, duy trì mức lãi suất không đổi ở mức 2% nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Các thông tin chính:

• PBOC bơm 700 tỷ nhân dân tệ thông qua công cụ MLF kỳ hạn 1 năm, với lãi suất không đổi ở mức 2%.
• 789 tỷ nhân dân tệ MLF sẽ đáo hạn trong này hôm nay.
• Một khoản rút ròng trị giá 89 tỷ NDT sẽ được thông qua trong các hoạt động thị trường mở.

Một lượng vốn trị giá 789 nhân dân tệ đang đáo hạn và PBOC đã chọn tái cấp vốn bằng cách bơm thêm 700 tỷ nhân dân tệ thông qua các khoản vay trung hạn MLF (kỳ hạn 1 năm).

Thị trường chứng khoán châu Á đã có một phiên giao dịch khả quan với hầu hết chỉ số tăng điểm trong hôm nay. Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi cuộc tổng tuyển cử tại Nhật Bản diễn ra vào cuối tuần. Cuộc họp chính sách của BoJ cũng sẽ diễn ra vào 30-31/10 sắp tới đây. 

Nhật Bản đã công bố dữ liệu lạm phát tháng 10 tại Tokyo, báo cáo kinh tế quan trọng cuối cùng trước thềm diễn ra cuộc Tổng tuyển cử. Dữ liệu này cũng được coi là một chỉ báo sớm cho xu hướng tăng trưởng tổng thể của nền kinh tế này. Dữ liệu CPI tại Tokyo đã giảm từ mức 2.2% của tháng 9, xuống dưới mục tiêu 2% của BoJ là 1.8%. Tương tự, lạm phát cơ bản (không bao gồm giá thực phẩm tươi sống) cũng giảm từ mức 2% xuống 1.8%. 

Chỉ số Nikkei 225 giảm gần 1% sau báo cáo lạm phát. Chỉ số Topix cũng giảm 0.89%, tiếp tục chuỗi giảm điểm 5 ngày liên tiếp. 

Tuy nhiên, các chỉ số khác hầu hết lại cho thấy mức tăng điểm ấn tượng. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0.3%, dù chỉ số Kosdaq của các công ty vốn hóa nhỏ giảm mạnh. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0.27%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0.75%, hồi phục từ mức giảm điểm trong phiên trước đó. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục cũng tăng nhẹ 0.25%.

Theo Wall Street Journal, Elon Musk đã bí mật liên lạc thường xuyên với Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ cuối năm 2022.
- Elon Musk đã tạo dựng một mối quan hệ kinh doanh bền chặt với các cơ quan tình báo và quân sự Hoa Kỳ, khiến ông có được những nguồn tin nội bộ về một số kế hoạch thời không nhạy cảm của quốc gia này. 
- SpaceX, công ty vận hành Starlink, đã thành công giành được một hợp đồng đặc biệt trị giá 1.8 tỷ USD. Đồng thời, doanh nghiệp này đã trở thành đơn vị cung cấp bệ phóng tên lửa cho Lầu Năm Góc và NASA. 
- Musk hiện đã có quyền truy cập an ninh, được phép tiếp cận một số thông tin với cấp độ nhất định. 

Cụ thể, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt giảm 1.3bp và 1.8bp xuống 4.07% và 4.20%. 

Trong cuộc Tổng tuyển cử của Nhật Bản vào cuối tuần này, đảng LDP có thể cần sự hỗ trợ của các đảng phái khác để giữ vững quyền lực. Thủ tướng Ishiba đang phải đối mặt với sự bất mãn của các cử tri do loạt bê bối của đảng cầm quyền và vấn đề từ chi phí sinh hoạt gia tăng.

Trong cuộc khảo sát mới nhất:

- Đảng LDP có nguy cơ mất tới 50 trong số 247 ghế hiện có tại Hạ viện. 
- Đảng liên minh Komeito của LDP cũng được dự báo sẽ giảm xuống dưới 30 ghế.
- Ngưỡng tối thiểu 233 ghế là cần thiết để thành lập chính phủ. Nếu kết quả thăm dò chính xác, LDP có thể sẽ không đủ số ghế để độc lập cầm quyền. Điều này buộc họ phải tìm kiếm sự ủng hộ không chỉ từ đảng Komeito (vốn đang liên minh với LDP tại Thượng viện) mà còn từ các đảng phái khác.
- Trong khí đó, Đảng đối lập Dân chủ Lập hiến (CDP) được dự đoán có thể giành được tới 140 ghế. 

Hiện tại, đã có sự phân rã rõ rệt trong cục diện chính trị Nhật Bản.

• Giá đóng cửa trước đó: 7.1203
• PBOC bơm 292 tỷ nhân dân tệ thông qua các hợp đồng reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.5%.
• 108 tỷ nhân dân tệ từ các hợp đồng reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay.
• Một khoản bơm ròng 184 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở.

Quỹ đầu tư Nomura vừa đưa ra cảnh báo về động thái can thiệp của BoJ nhằm hỗ trợ đồng JPY, nếu đồng tiền này tiếp tục chịu áp lực giảm giá trong tuần tới sau cuộc bầu cử.

Theo các chuyên gia phân tích của Nomura, bước đầu tiên trong chiến lược can thiệp sẽ là "can thiệp bằng lời nói". Thực tế, trong tuần này, một số quan chức Nhật Bản đã có những phát biểu thể hiện sự quan ngại về trước việc đồng JPY suy yếu.

Đánh giá của Quỹ đầu tư Nomura: 
- Hiện tại, đồng JPY đang đóng vai trò như một van điều chỉnh, giúp giảm bớt các áp lực đang đè nặng lên nền kinh tế vĩ mô Nhật Bản. 
- Khả năng can thiệp sẽ tăng cao nếu đồng JPY tiếp tục suy yếu sau cuộc bầu cử cuối tuần này.
- Việc đồng JPY suy yếu có thể làm tăng xác suất BoJ báo hiệu về một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 12 trong cuộc họp tuần tới (30-31/10).

Cập nhật FX: USD/JPY đã thoái lui khỏi mốc 153 được thiết lập trong phiên thứ Tư.

Trang Wall Street Journal vừa công bố kết quả từ cuộc khảo sát mới nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ:

• Cựu tổng thống Donald Trump hiện đang dẫn trước Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris với 2%, lần lượt đạt 47% và 45%.

Cuộc đua giữa Donald Trump và Kamala Harris đang rất sít sao. Mặc dù ông Trump có vẻ đang dẫn trước với 2%, nhưng do sai số thống kê, thực tế sự ủng hộ đối với cả hai ứng viên có thể đang ngang ngửa nhau. WSJ cũng tỏ ra thận trọng với dữ liệu từ đặt cược của thị trường, và bày tỏ niềm tin lớn hơn vào các cuộc thăm dò truyền thống.

Dữ liệu PPI dịch vụ tháng 9 của Nhật Bản: tăng 2.6% so với cùng kỳ năm ngoái (trước đó: 2.7%, dự báo: 2.7%)    

CPI lõi tháng 10 tại Tokyo tăng 1.8% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn dự báo là 1.7% và mức 2% của tháng trước. Chỉ số này lần đầu tiên thấp hơn mục tiêu 2% của BoJ trong năm tháng. Mặc dù dữ liệu từ Tokyo không phản ánh tình tình giá cả trên toàn bộ Nhật Bản, nhưng đây được coi là một chỉ báo sớm đối với triển vọng lạm phát trên toàn quốc.

CPI lõi-lõi (loại trừ thực phẩm tươi sống và năng lượng) - thước đo gần nhất với lạm phát lõi của Mỹ tăng từ mức 1.6% lên 1.8% so với cùng kỳ, nhưng vẫn dưới mục tiêu 2% của BoJ.

• CPI toàn phần trong tháng 10 tăng 1.8% so với cùng kỳ năm ngoái, chậm lại so với dự báo tăng 1.9% và mức 2.2% của tháng 9.
• CPI lõi (không bao gồm thực phẩm tươi sống) tăng 1.8% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn dự báo là 1.7%. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn chậm lại so với mức tăng của tháng trước là 2.0%.
• CPI lõi-lõi (không bao gồm năng lượng và thực phẩm tươi sống) tăng từ 1.6% của tháng 9, lên 1.8%, khớp với dự báo.  

Chỉ số S&P 500 lấy lại mốc 5,800 điểm, chỉ số Dow Jones giảm ngày thứ 4 liên tiếp. Chứng khoán Hoa Kỳ tăng lần đầu tiên trong tuần khi các nhà đầu tư phân tích một loạt báo cáo lợi nhuận để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế. Cổ phiếu của Tesla tăng vọt 22% - ghi nhận phiên giao dịch có hiệu suất tốt nhất kể từ tháng 5/2013 khi tập đoàn xe điện của Elon Musk công bố lợi nhuận mạnh mẽ và dự báo doanh số bán ô tô sẽ tăng trưởng tới 30% vào năm tới. Cổ phiếu United Parcel Service tăng 5.3% sau khi thông báo doanh số và lợi nhuận tăng trưởng trở lại. Mặc dù thị trường có khả năng biến động mạnh hơn khi tiến sâu vào mùa báo cáo thu nhập quý III và gần đến cuộc bầu cử Mỹ tháng 11, triển vọng dài hạn của thị trường vẫn vững chắc. Trong khi đó, các nhà đầu tư hầu như không có phản ứng đáng kể với loạt dữ liệu vĩ mô được công bố trong ngày, với doanh số bán nhà mới vượt kỳ vọng, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm trở lại sau 3 tuần và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mở rộng với tốc độ vững chắc. Kết phiên: 

• Dow Jones -0.33%
• S&P 500 +0.21%
• Nasdaq +0.76%

Trên thị trường FX, USD giảm sau 3 phiên tăng liên tiếp, thúc đẩy sự phục hồi chung của các đồng G7, ngoại trừ CAD. Đồng bạc xanh chịu áp lực khi khẩu vị rủi ro phục hồi và lợi suất TPCP sụt giảm. Cụ thể, lợi suất 10 năm giảm 3.4bp xuống 4.21%. Phiên đấu giá TIPS kỳ hạn 5 năm ghi nhận mức lợi suất thấp nhất trong năm cho thấy nhu cầu phòng hộ mạnh mẽ của các nhà đầu tư khỏi lạm phát. USDJPY biến động mạnh trong phiên thứ Năm, tăng vọt lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 8 là 152.82 trước khi thoái lui về 151.85. Thống đốc BoJ Ueda cho biết ông vẫn kiên định với lập trường chính sách tiền tại, bất chấp biến động tỷ giá mạnh mẽ gần đây. EUR cũng phục hồi sau 3 ngày liên tục chịu áp lực bán tháo. USD/CAD chạm đỉnh 2 tháng và đang tiến gần đến mức cao nhất trong năm. 

• Chỉ số DXY -0.39% 
• EURUSD +0.42% 
• GBPUSD +0.44% 
• AUDUSD +0.09%
• NZDUSD +0.18%
• USDJPY -0.61% 
• USDCHF -0.07%
• USDCAD +0.13%

Vàng quét 2 chiều trong biên độ 2,715-2,745 USD sau công bố loạt dữ liệu vĩ mô Hoa Kỳ tích cực và đóng cửa gần mức đỉnh lịch sử do nhu cầu trú ẩn lấn át. Kết phiên, vàng tăng 20.90 USD lên 2,736 USD. Giá dầu đảo chiều giảm mạnh từ hơn 72 USD do lo ngại về tình trạng dư cung vượt lên trên rủi ro Israel trả đũa Iran. Kết phiên, dầu WTI giảm 0.58 USD xuống 70.20 USD/thùng. 

Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 6bps xuống 4.19%, lợi suất TPCP kỳ hạn 2 năm và 5 năm cũng lần lượt giảm xuống 4.04% và 4.0%.

• Chỉ số sản xuất của Fed KC là 0, trước đó là -18 
• Chỉ số tổng hợp trước đó là -8

GBP/USD hiện đang điều chỉnh giảm xuống 1.2958. Quan chức BoE Catherine Mann hôm nay cho biết triển vọng kinh tế ở Anh vẫn "khá ảm đạm", và lạm phát trong trung hạn của Anh dự kiến ​​sẽ vẫn ở mức cao hơn mục tiêu, điều này cho thấy khả năng cao BoE sẽ cắt giảm lãi suất thêm một lần vào tháng 11 tới.

Hôm qua, Ngân hàng Trung ương Canada đã cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Ban đầu, USD/CAD giao dịch trong phạm vi 1.3833 - 1.3847, nhưng trong cuộc họp báo sau đó, khi được hỗ trợ bởi lực mua USD, cặp tiền này đã tăng vọt lên 1.3864 và chạm đỉnh tại 1.3862 trong phiên.

Hiện cặp tiền này đang giao dịch quanh 1.3841 sau khi sụt giảm xuống 1.3813 trong phiên.

Mức hỗ trợ của USD/CAD nằm tại 1.3813 (mức cơ sở của tuần này), ngưỡng tiếp theo nằm trong vùng 1.3786-1.3792. Ngưỡng kháng cự quan trọng hiện tại nằm quanh vùng 1.3833 - 1.3847.

XAU/USD hiện đã giảm xuống dưới 2,725 USD/oz, điều này khả năng cao là do các nhà giao dịch chốt lời sau đợt tăng giá mạnh.

• Doanh số bán nhà mới tháng 9 của Hoa Kỳ là 0.738 triệu, dự kiến ​​là 0.720 triệu
• Trước đó là 0.716 triệu (điều chỉnh thành 0.709 triệu)
• Doanh số bán nhà tăng 4.1%, trước đó: -2.3%

Bitcoin tăng 1.8% trong phiên lên tiệm cận 68,000 USD.

Đà phục hồi vững chắc từ mức đáy quanh 65,000 USd vẫn tiếp diễn khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ thấp hơn kỳ vọng trong tuần thứ hai liên tiếp, ở mức 227,000, thấp hơn so với 241,000 vào ngày 17 tháng 10.

Theo dữ liệu từ FedWatch Tool của CME Group, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 11 đã tăng nhẹ lên 92.9%.

• Chỉ số PMI dịch vụ của S&P Global trong tháng 10 tại Hoa Kỳ là 55.3, dự kiến ​​là 55.0
• Tháng trước là 55.2
• Chỉ số PMI sản xuất là 47.8, dự kiến ​​là 47.5
• Trước đó là 47.3
• Chỉ số PMI tổng hợp là 54.3, trước đó là 54.0

Những con số này khá khả quan, một lần nữa nhấn mạnh rằng nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn ổn.

Chỉ số S&P 500 tăng 0.3% và Nasdaq tăng 0.5%. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones lại giảm 94 điểm, tương đương 0.2%.

Cổ phiếu Tesla tăng hơn 14% trước giờ mở cửa sau khi nhà sản xuất xe điện này công bố kết quả kinh doanh quý 3 vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Cổ phiếu của Whirlpool và Lam Research cũng tăng cao hơn do kết quả lợi nhuận tốt hơn dự kiến, ​​lần lượt tăng 4.7% và 5%.

• Sự suy yếu kinh tế cho thấy chúng ta có thể đạt được mục tiêu lạm phát 2% sớm hơn vào cuối năm 2025
• Không nên duy trì chính sách quá thắt chặt khi đạt được mục tiêu
• Hoạt động dịch vụ suy yếu, lĩnh vực công nghiệp chưa phục hồi