Mọi ánh mắt đang hướng về thông tin CPI sắp được công bố. Chứng khoán Mỹ đã tăng 3 trong 4 ngày qua và hợp đồng tương lai tăng hơn 0.3%. Thị trường đang chú ý đến một bài phát biểu theo của Biden ngay sau báo cáo CPI.

“Yếu tố sợ hãi bao quanh nhiều ngày công bố CPI trước đó đang biến mất,” CPI viết.

Trở lại tháng 11, nỗi sợ hãi dâng cao sau hàng loạt con số CPI nóng hơn dự đoán khiến ai cũng lo sợ. Điều đó dẫn đến một cuộc tăng giá lên đến 5.5% khi dữ liệu hạ nhiệt.

Chắc chắn, trong bức tranh toàn cảnh, có rất nhiều lý do để kỳ vọng lạm phát sẽ giảm trong những tháng tới nhưng việc đặt cược quá nhiều vào những ý tưởng bất chợt của một điểm dữ liệu duy nhất có thể dẫn đến thảm họa.

Trong mọi trường hợp, đây là một biểu đồ tuyệt vời từ Deutsche Bank cho thấy phản ứng của tài sản đối với 13 báo cáo gần đây nhất.

DXY đang trong đà giảm trước thềm công bố CPI Mỹ, hiện đang ở mức 102.969.

Các nhà đầu tư Hồng Kông hiện có thể tiếp cận với Bitcoin thông qua mã niêm yết ETF mới của Samsung, ra mắt vào ngày 13 tháng 1.

Samsung Asset Management Hong Kong (SAMHK), một công ty con thuộc bộ phận đầu tư của Samsung, sẽ niêm yết “Samsung Bitcoin Futures Active ETF” trên thị trường chứng khoán Hồng Kông vào ngày 13 tháng 1.

Động thái này đang thu hút sự quan tâm của cả chính phủ và các nhà đầu tư tổ chức trong khu vực.

• EUR/JPY điều chỉnh giảm mạnh, phá vỡ dưới 141.00.
• Mức 143.00 (mức cao ngày 28 tháng 12) vẫn là một rào cản khó khăn đối với đà tăng của tỷ giá.
• Tỷ giá này hiện đang ở 140.73.

Sau thất bại "ngân sách nhỏ" liên quan đến Liz Truss và Kwasi Kwarteng, BOE hiện cho biết họ đã hoàn toàn bán hết lượng trái phiếu có trị giá 19.3 tỷ bảng Anh đã được mua trong khoảng thời gian đó.

Điều này xảy ra sau một đợt bán trái phiếu trị giá 7 tỷ bảng khác thông qua các hoạt động thường xuyên vào đầu tuần này, trước khi bán nốt lượng còn lại thông qua hoạt động bán song phương ngày hôm nay.

Dầu Brent tăng gần 2 USD lên mức 85.9 USD/thùng.

Một quan chức chính phủ Ấn Độ hôm thứ Năm (12/1) cho biết, việc nhập khẩu than cho các nhà máy điện là vô cùng cần thiết vì dự kiến nhu cầu sử dụng điện trong nước sẽ tiếp tục tăng cao trong những tháng tới. 

Được biết, Ấn Độ trong tuần này đã yêu cầu tất cả các nhà máy điện nhập khẩu khoảng 6% than vì lượng than sẵn có trong nước dự kiến sẽ giảm do mức tiêu thụ cao.

Đồng đô la hầu như ổn định trong phiên giao dịch châu Âu cho đến nay khi thị trường đều đang chờ đợi dữ liệu CPI của Hoa Kỳ được công bố vào cuối ngày hôm nay. Tuy nhiên, đồng yên được hỗ trợ đáng chú ý, với tỷ giá USD/JPY giảm 1% trong ngày xuống còn 131.00 trước cuộc họp chính sách của BOJ vào tuần tới.

Nhà máy lọc dầu lớn nhất của Việt Nam, Nghi Sơn, sẽ ngừng hoạt động trong 55 ngày kể từ ngày 25/8 để bảo trì. Theo dự báo, nhà máy lọc dầu công suất 200,000 thùng/ngày sẽ lọc 7.96 triệu tấn dầu thô trong năm nay. Nhà máy sẽ được khởi động lại muộn nhất vào ngày 15/1. Việc đóng cửa tổ máy này làm giảm 20%-25% tổng sản lượng của nhà máy lọc dầu.

Đây sẽ là đợt bảo dưỡng lớn đầu tiên tại nhà máy lọc dầu đã bắt đầu đi vào sản xuất thương mại vào tháng 5/2018. Nhà máy lọc dầu cung cấp hơn 1/3 nhu cầu nhiên liệu lọc của Việt Nam. Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn bị rò rỉ tại quá trình cracking xúc tác chất lỏng dư (RFCC), đã ngừng hoạt động từ cuối tháng trước.

Nhà máy lọc dầu Bình Sơn, có công suất 130,000 thùng/ngày, cũng sẽ ngừng hoạt động từ ngày 22/6 đến ngày 11/8 để bảo trì.

Theo ECB:

• Lạm phát dự kiến sẽ giảm từ mức trung bình 8.4% năm 2022 xuống 6.3% năm 2023
• Lạm phát sau đó dự kiến sẽ giảm xuống mức trung bình 3.4% vào năm 2024 và 2.3% vào năm 2025
• Lạm phát dự kiến sẽ giảm xuống mức mục tiêu trung hạn của ECB là 2% trong nửa cuối năm 2025
• Nhưng lạm phát HICP không bao gồm năng lượng và thực phẩm sẽ duy trì ở mức trên 2% trong suốt thời gian tới
• Rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế đang giảm, nhất là trong ngắn hạn
• Rủi ro đối với triển vọng lạm phát chủ yếu tăng
• Các điều kiện tài chính chặt chẽ hơn sẽ giảm thiểu sự hình thành các lỗ hổng tài chính và giảm rủi ro lạm phát Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc một quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Đọc Thuật ngữ này trong trung hạn
• Lãi suất sẽ vẫn phải tăng đáng kể với tốc độ ổn định để đạt đến mức đủ để đảm bảo lạm phát trở lại kịp thời với mục tiêu trung hạn 2%

• Dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 ở mức 2.8% (trước đó là 3.2% vào tháng 10)
• Tăng trưởng GDP quý 4 năm 2022 đạt 1.8% so với cùng kỳ, giảm từ 3.9% trong quý 3
• Tăng trưởng GDP năm 2023 đạt 4.9% (trước đây là 5.0%)

Các nhà kinh tế nhận thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ phục hồi một cách khiêm tốn vào năm tới trước khi ổn định vào năm 2024 (tăng 5.0%) với nhiều gói kích cầu hơn:

• "Chúng tôi kỳ vọng các hoạt động kinh tế và tiêu dùng sẽ phục hồi mạnh mẽ từ tháng 3 đến tháng 4 trở đi, nhờ việc mở cửa trở lại sau COVID và giải phóng các khoản tiết kiệm dư thừa. Tuy nhiên, việc thiếu kích thích tiêu dùng và thu nhập quy mô lớn có thể sẽ hạn chế sự phục hồi". 
• "Chính sách kinh tế sẽ mang tính hỗ trợ nhiều hơn vào năm 2023. Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng tín dụng sẽ ở mức 11-12% vào năm 2023 so với 9.6% vào năm 2022, nhờ chính sách "cửa sổ định hướng" của PBOC và nhu cầu tín dụng được cải thiện. Chính sách tài khóa cũng có thể mở rộng hơn với hạn ngạch kỷ lục đối với trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu của chính quyền địa phương.” 

Về dự báo lạm phát, cuộc thăm dò cho thấy lạm phát tiêu dùng ở Trung Quốc có khả năng tăng lên 2.3% vào năm tới trước khi ổn định vào năm 2024.

Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố vào thứ 5:

• “Nguy cơ suy thoái toàn cầu gia tăng và tốc độ tăng trưởng nhu cầu ngoài nước tiếp tục chậm lại là áp lực lớn nhất với tăng trưởng ngoại thương”.
• “Trung Quốc dự kiến quy mô xuất khẩu và nhập khẩu năm 2022 sẽ ở mức cao” 

• Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm giảm 3.4 bps xuống 3.511%
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức giảm 7.1 bps xuống 2.114%
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Ý giảm 9.2 bps xuống 3.952%

Việc lợi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục giảm liệu có phải là do các nhà đầu tư đang tin tưởng vào dữ liệu lạm phát thấp hơn hay là tín hiệu cho thấy lãi suất của các Ngân hàng Trung ương lớn đã đạt đỉnh bất chấp dữ liệu lạm phát. Ở châu Âu, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của cả Đức và Ý đều ở mức thấp nhất trong tháng.

AUDUSD giảm xuống dưới mức 0.6900, hiện giao dịch tại 0.6894 trong bối cảnh khẩu vị rủi ro ảm đạm trước công bố CPI Mỹ vào 20:30 tối nay.

• HĐTL Eurostoxx: +0.3%
• HĐTL DAX: +0.2%
• HĐTL CAC 40: +0.4%
• HĐTL FTSE +0.4%
• HĐTL IBEX +0.5%

Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ trong khi các HĐTL Mỹ phần lớn vẫn đi ngang, còn các cặp tiền cũng không có nhiều biến động. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm thêm 3 điểm cơ bản xuống 3.515% vào thời điểm hiện tại.

Cơ quan giám sát tài chính của Anh đang ngăn chặn việc giao dịch lại nickel của Sở Giao dịch Kim loại London trong giờ châu Á do nghi ngờ về khả năng điều hành thị trường có trật tự của LME trong múi giờ đó.

Sàn giao dịch kim loại lớn nhất thế giới đã buộc phải tạm dừng mọi hoạt động đối với nickel trong 8 ngày vào tháng 3/2022, sau khi giá tăng vọt hơn 50% trong giờ giao dịch ở châu Á để đạt mức kỷ lục trên 100,000 USD/tấn.

Việc đình chỉ khiến người tiêu dùng và nhà sản xuất không có mức giá chuẩn và làm tổn hại danh tiếng của sở giao dịch. Khối lượng và tính thanh khoản trên LME đã sụt giảm kể từ đó, một phần do giao dịch nickel tiếp tục bị đình chỉ theo múi giờ châu Á.
———
Hợp đồng kỳ hạn nickel: 🔴 25,960.50 (-5.48%)

Dầu WTI hiện giảm 0.4%, giao dịch tại $77.544/ thùng

​​​​​​​

Dầu Brent giảm 0.35%, hiện ở $82.439/ thùng

 

Không có gì cần lưu ý. Tâm lý giao dịch sẽ xoay quanh việc công bố dữ liệu CPI của Hoa Kỳ vào 20:30 tối nay, sự kiện này cũng sẽ là động lực chính cho thị trường trong các phiên tới. Thị trường phiên Âu có thể sẽ ảm đảm bởi mọi con mắt đều đang đổ dồn vào sự kiện tâm điểm trên.

BTC tăng 1.24%, hiện ở $18,152.00 

• CPI estimate +6.5% y/y
• Prior +7.1%
• Core CPI estimate +5.7% y/y
• Prior +6.0%

We're finally at Thursday and this is what markets have been eyeing all through the start of the year so far. US inflation has eased in recent months and that is breeding market optimism that the Fed may not have to be too aggressive in the final leg of its tightening cycle, as price pressures start to show signs of peaking.

The estimates coming into today's report will continue to highlight falling price pressures, even if the monthly readings are estimated to go up slightly. For broader markets though, it will be all about the annual readings as just about anything that signals softer inflation will be a welcome development at this point.

• Preview: All eyes on Thursday's UP CPI report with Goldman Sachs and CIBC seeing a miss

Equities are keeping some optimism so far this week but any further upside breakout will require vindication from the inflation numbers later today. Meanwhile, the dollar is on edge and this could very well set off the next downside leg for the greenback as well.

As we await the data release, expect things to be more pensive and quiet in Europe once again - as has been the case for much of this week.

Báo Yomiuri cho biết BoJ sẽ xem xét điều chỉnh việc mua trái phiếu và thực hiện sửa đổi chính sách nếu cần thiết. BOJ đã gây sốc cho thị trường vào tháng 12 khi nâng mức trần lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm trong chính sách kiểm soát đường cong lợi suất của mình, khiến JPY tăng mạnh.

Ngày càng có nhiều lo lắng và dự đoán rằng BOJ có thể tạo ra một bất ngờ khác hoặc có thể dần bắt đầu nghiêng về một sự thay đổi chính sách vào một thời điểm nào đó trong năm nay.

USD/JPY giảm 0.7% xuống khoảng 131.40. Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ Nhật Bản suy yếu.

Đã có những biến động xung quanh các đường MA 100 (đường màu đỏ) và 200 (đường màu xanh), nhìn chung cặp tiền này vẫn bị giới hạn nhiều hơn giữa mức hỗ trợ chính tại 130.00 và mức kháng cự hàng ngày khoảng 134.45-50 

Vàng giao ngay tăng lên $1,884.17, trong khi HĐTL vàng dao động quanh mức $1,887.50. Cả hai đều giao dịch quanh mức cao nhất trong 8 tháng khi thị trường kỳ vọng lạm phát ở Mỹ sẽ tiếp tục hạ nhiệt và nhu cầu phòng hộ được nâng cao do lo ngại suy thoái kinh tế cùng với nhận định rằng USD đã đạt đỉnh.

Thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Anh Catherine Mann sẽ có bài phát biểu lúc 00:00 theo giờ Việt Nam. Thông tin chi tiết:

• Thuyết trình tại Trường Kinh doanh Alliance Manchester, Đại học Manchester
• Chủ đề là 'Những thách thức đối với nền kinh tế Vương quốc Anh và chính sách tiền tệ"

Cuộc họp tiếp theo của Ngân hàng Anh sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 2. Dự kiến sẽ có một đợt tăng lãi suất khác.

• 20:45 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia Patrick Harker phát biểu về triển vọng kinh tế trước Dự báo kinh tế của Phòng thương mại chính năm 2023 và Hội nghị thường niên, tại Malvern, Pa
• 23:30 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis James Bullard phát biểu và tham gia vào cuộc trò chuyện trực tuyến về Chính sách tiền tệ và kinh tế Hoa Kỳ tại Diễn đàn dự báo kinh tế Trung Tây của Hiệp hội Ngân hàng Wisconsin
• 00:40 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond, Thomas Barkin phát biểu về triển vọng kinh tế năm 2023 tại sự kiện Dự báo tài chính của Hiệp hội Ngân hàng Virginia/Phòng Thương mại Virginia

Lịch họp FOMC năm 2023: 

Công ty CNOOC của Trung Quốc, đã nâng mục tiêu sản xuất năm 2023 thêm khoảng 8%, lên mức kỷ lục 650 triệu đến 660 triệu thùng dầu tương đương.

Công ty dầu khí ngoài khơi thuộc sở hữu nhà nước đã sản xuất khoảng 620 triệu thùng vào năm ngoái, vượt mục tiêu 600-610 triệu thùng, CNOOC cho biết trong một hồ sơ gửi lên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, phác thảo triển vọng chiến lược hàng năm.
——-
Hợp đồng kỳ hạn khí đốt tháng 2/2023 NGEG23: 🔴 -0.57%

Tóm lược một bài viết từ Viện Kinh tế Quốc tế Peterson về triển vọng tăng trưởng trong hoạt động kinh tế của Trung Quốc: 

• Phục hồi tăng trưởng thông qua tiêu dùng cá nhân vẫn còn khó khăn trong thời gian tới
• Khi tình hình COVID ổn định và kỳ vọng của hộ gia đình về thu nhập và việc làm được cải thiện trong vài tháng nữa, các hộ gia đình sẽ bắt đầu chi tiêu nhiều hơn và tiêu dùng cá nhân sẽ phục hồi dần vào cuối năm nay.
• Hội nghị công tác kinh tế trung ương hàng năm vào giữa tháng 12 của Trung Quốc nhấn mạnh việc tăng chi tiêu tư nhân là “nhiệm vụ ưu tiên” để phục hồi tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

Cuộc họp chính sách của Ngân hàng Nhật Bản sẽ diễn ra vào tuần tới, vào ngày 17 và 18 tháng 1. Yomiuri (phương tiện truyền thông Nhật Bản) hôm nay đưa tin rằng trong cuộc họp này, Ngân hàng sẽ xem xét các tác động phụ của việc nới lỏng tiền tệ và có thể thực hiện các bước bổ sung để điều chỉnh đường cong lợi suất . 

Tin tức này hôm nay đã thúc đẩy việc bán phá giá USD/JPY, từ mức cao trong phiên trên 132.40 xuống mức thấp dưới 131.60.

Theo thành viên Hội đồng thống đốc Pablo Hernandez De Cos, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tăng mạnh chi phí vay tại các cuộc họp sắp tới. “Chúng tôi có kế hoạch tiếp tục tăng lãi suất đáng kể trong các cuộc họp tiếp theo,” thống đốc ngân hàng trung ương Tây Ban Nha cho biết vào tối thứ Tư tại Madrid. 

Người phát ngôn của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (NDRC)

• Trung Quốc hoàn toàn tự tin có thể giữ bình ổn giá vào năm 2023
• trong khi hàng hóa quốc tế có thể biến động và áp lực lạm phát nhập khẩu vẫn còn, nền tảng kinh tế của Trung Quốc vẫn đứng vững

Các tuyên bố từ một cuộc họp báo được tổ chức sau khi dữ liệu lạm phát được công bố:

 

Tổng thống Hoa Kỳ Biden đã lên lịch xuất hiện trước truyền thông vào Thứ Năm, ngày 12 tháng 1 năm 2023 lúc 10 giờ sáng theo Giờ Miền Đông Hoa Kỳ.

Biden sẽ phát biểu về "Nền kinh tế và những nỗ lực của ông ấy để giải quyết lạm phát". Có vẻ như Biden sẽ bày tỏ sự hài lòng của mình với tỷ lệ lạm phát đang trên đà giảm.

 

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc

• bơm 65 tỷ RR kỳ hạn 7 ngày trong OMO, lãi suất không đổi ở mức 2.0%

• bơm 52 tỷ nhân dân tệ RRS kỳ hạn 14 ngày, tỷ lệ không đổi ở mức 2.15%

2 tỷ nhân dân tệ của RR đáo hạn ngày hôm nay

• Đây là khoản bơm ròng 115 tỷ nhân dân tệ trong ngày qua OMO

Chúng ta có thể mong đợi những đợt bơm tiền lớn hơn nữa như thế này từ PBOC trong những ngày tới để duy trì thanh khoản ổn định trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Credit Agricole thảo luận về triển vọng EUR/USD và duy trì xu hướng thận trọng trong những tuần tới.

• "Mối tương quan tích cực giữa EUR/USD và hiệu suất vượt trội của các cổ phiếu Khu vực đồng tiền chung châu Âu so với các đối tác Mỹ đã được nhấn mạnh thêm như là bằng chứng cho thấy các nhà đầu tư đang chuyển từ USD sang EUR. bán cổ phiếu công nghệ của Hoa Kỳ hoặc tìm cách đầu tư vào đống USD tiền mặt mà họ còn lại sau đợt bán tháo trên thị trường năm ngoái. EUR có thể thay thế USD trong trái tim của các nhà đầu tư ngoại hối," CACIB lưu ý.
• "Đặc biệt, chúng tôi nghĩ rằng ngay cả khi giá năng lượng ở châu Âu giảm hơn nữa, chúng có khả năng vẫn cao hơn nhiều so với ở Bắc Mỹ hoặc các nơi khác trên thế giới và do đó tiếp tục cướp đi sức mua của người tiêu dùng Eurozone và làm xói mòn lợi nhuận của công ty. Điều này sẽ làm giảm nhu cầu trong nước tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu vào thời điểm mà việc ECB tăng lãi suất dẫn đến các điều kiện tài chính châu Âu bị thắt chặt hơn nữa và do đó khiến rủi ro đối với triển vọng nghiêng về phía tiêu cực," CACIB cho biết thêm.

 

CPI tháng 12 của Trung Quốc tăng 1.8% so với cùng kỳ

• kỳ vọng 1.8%, trước đây 1.6%

PPI -0.7% so với cùng kỳ

• dự kiến -0.1%, trước đấy -1.3%

CPI ít biến động - đây không phải là trở ngại trong việc thực hiện chính sách nới lỏng hơn nữa của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Giới chính quyền Trung Quốc đang thúc đẩy hỗ trợ nền kinh tế trên đà phục hồi và PBOC đang tích cực làm việc để hoàn thành.

 

Các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm sau phiên thứ Tư, trong đó chỉ số Nasdaq tăng 4 phiên liên tiếp khi tâm lý thị trường diễn biến tích cực trước thềm báo cáo CPI. Có vẻ như thị trường đang nghiêng về kỳ vọng báo cáo sẽ tiếp tục thấp hơn kỳ vọng, và Fed sẽ sớm phải thừa nhận rằng lạm phát đang thực sự có dấu hiệu hạ nhiệt:

• Chỉ số Dow Jones +0.80%
• Chỉ số S&P 500 +1.28%
• Chỉ số Nasdaq +1.76%

USD tiếp tục có một phiên đi ngang trong lúc thị trường chờ đợi báo cáo CPI tối nay. Có vẻ như chứng khoán muốn CPI giảm nhiều hơn dự kiến, còn thị trường FX vẫn đang có chút lưỡng lự nào đó. Chốt phiên, chỉ số DXY không thay đổi so với mức đóng cửa hôm qua. Đáng chú ý, USDCHF đã có phiên tăng rất mạnh, dù không có tin tức hay xúc tác rõ ràng. 

• Chỉ số DXY -0.02%
• EURUSD +0.22%
• GBPUSD -0.05%
• AUDUSD +0.25%
• NZDUSD -0.06%
• USDJPY +0.17%
• USDCHF +0.93%
• USDCAD -0.01%

Vàng giảm nhẹ hơn $1/oz xuống $1,875.3 sau một phiên tương đối biến động. Trước đó, vàng có chạm đỉnh tại $1,886.6 nhưng thoái lui. Vàng cũng không hưởng lợi nhiều từ việc lợi suất giảm, với lợi suất 10 năm giảm 8bp. Nhìn chung, $1,880 sẽ tiếp tục là kháng cự quan trọng. Dầu đã có phiên tăng mạnh hơn $2/thùng lên $77.4.

Viện Khảo sát Công chứng Hoàng gia (RICS):

• khối lượng công việc của ngành giảm xuống -1% trong quý IV năm 2022
• từ +17% và +30% trong hai quý trước

Mặc dù vậy, phần bình luận cho báo cáo llại thể hiện sự lạc quan:

• triển vọng vẫn tương đối ổn định với khối lượng công việc nhà ở dự kiến sẽ chỉ chậm lại một chút trong năm tới, và các dự án năng lượng và giao thông lớn đang được hỗ trợ cơ sở hạ tầng.

Lưu ý áp lực lạm phát:

• ngành xây dựng đang tiếp tục vật lộn với thách thức xung quanh việc tìm kiếm đủ nguồn cung lao động lành nghề, cả ở cấp độ chuyên nghiệp và thương mại

---

Ngân hàng Anh có vẻ sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Cập nhật GBP:

 

Thặng dư thương mại của Úc tăng đột biến, thặng dư lớn hơn dự kiến vào tháng 11.

Xuất khẩu ít nhiều không thay đổi (-0.4%) trong tháng do nhập khẩu giảm (-1.5%) kể từ tháng 10..

• xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng giảm
• tăng thu nhập quặng sắt

Nhập khẩu hàng tiêu dùng và tư liệu sản xuất, dịch vụ vận tải giảm

 

AUD/USD ít thay đổi.

Nhật Bản cho biết Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ xem xét các tác dụng phụ của việc nới lỏng chính sách tiền tệ tại cuộc họp chính sách vào tuần tới.

Ngân hàng Nhật Bản sẽ họp vào ngày 17 và 18 tháng Giêng.

USD/JPY đã giảm vài điểm sau khi tin này được công bố. Việc thu nhỏ chính sách nới lỏng từ BoJ là một tín hiệu tích cực cho đồng yan.

Các nhà giao dịch đã bắt đầu kỳ vọng vào sự thay đổi chính sách của BoJ từ cuối tháng 10 năm ngoái. Sự thay đổi sẽ xảy ra sau khi nhiệm kỳ của Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kuroda kết thúc vào tháng 4 năm 2023. Thủ tướng Kishida đã nói rằng chắc chắn sẽ có một sự thay đổi đối với nhiệm vụ đang tới.

Vào tháng 12, BOJ đã 'điều chỉnh' chính sách YCC của mình để cho phép sản lượng JGB tăng lên.

 

USD/JPY đã đạt đỉnh trở lại vào tháng 10 năm ngoái và đã chịu áp lực kể từ đó khi những tin đồn về việc thay đổi chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản ngày càng nhiều và thực tế là Ngân hàng đã 'điều chỉnh' chính sách YCC của mình tại cuộc họp tháng 12.

'Điều chỉnh' và thay đổi chính sách của Ngân hàng Nhật Bản là một điều tích cực cho đồng yên.

 

Ngân hàng Nhật Bản họp vào tuần tới, ngày 17 và 18 tháng 1.

Các dứ án xây dựng hàng năm tăng 3.2% so với cùng kỳ năm ngoái

Số liệu thống kê của New Zealand về sự phục hồi lớn từ tháng 10:

• “Nhu cầu xây nhà ở vẫn ở mức cao chủ yếu là do số lượng giấy phép xây chung cư tiếp tục được cấp tăng mạnh,”