Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 5 năm dẫn đầu đà tăng

Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt tăng trở lại sau khi điều chỉnh giảm nhẹ do Mỹ công bố dữ liệu CPI tháng 12 sửa đổi theo mùa giảm

Đây một phần là sự trả đũa của Bắc Kinh đối với các hạn chế đi lại, với Hàn Quốc là quốc gia đầu tiên. Có vẻ như Nhật Bản hiện cũng đang được cho vào tầm ngắm, khi Trung Quốc không hài lòng về việc kiểm soát biên giới chặt chẽ đối với những người của quốc gia này khi đến Nhật Bản.

Travel Restrictions on China due to COVID-19 | Think Global Health

Công ty tàu chở dầu Frontline hôm qua (9/1) cho biết một thỏa thuận sáp nhập trị giá 4.2 tỷ USD với công ty Euronav NV đã bị chấm dứt.

Frontline sẽ không đưa ra đề nghị trao đổi có điều kiện tự nguyện đối với cổ phiếu của nhà điều hành kho chứa và vận chuyển dầu của Bỉ Euronav và sẽ không tìm cách niêm yết trên Euronext Brussels nữa.

Hai công ty đã công bố thỏa thuận vào năm ngoái, nhằm tạo ra một nhóm tàu chở dầu dẫn đầu thị trường với 146 tàu. Euronav đã nhận được "tín hiệu rõ ràng" từ các cổ đông ủng hộ thỏa thuận được đề xuất. Tuy nhiên, kể từ khi công bố kế hoạch sáp nhập, Euronav đã xung đột với cổ đông lớn nhất của mình là Compagnie Maritime Belge.
————
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 2/2023 CLEG23: 🔴 74.44 (-0.44%)

Vàng hiện giao dịch tại $1873,34

Một thập kỷ trước, Trung Quốc đã thống trị ngành sản xuất năng lượng mặt trời nhờ vào giá thấp, loại bỏ các đối thủ cạnh tranh ở phương Tây ngay khi nhu cầu về các tấm pin trên toàn thế giới bắt đầu tăng cao. Mỹ và châu Âu quyết tâm không để điều tương tự xảy ra với hydro.

Khi thế giới chạy nước rút để khử khí cacbon, vòng cạnh tranh tiếp theo xoay quanh một thiết bị gọi là máy điện phân. Cắm thiết bị này vào nguồn điện sạch như năng lượng mặt trời và nó có thể chiết xuất hydro từ nước mà không tạo ra bất kỳ khí thải nào làm hành tinh nóng lên. Đó là một bước quan trọng trong việc tạo ra một loại nhiên liệu xanh có khả năng khử cacbon trong các ngành công nghiệp như thép, xi măng hoặc vận chuyển.

BloombergNEF, một nhóm nghiên cứu năng lượng sạch, ước tính sản xuất máy điện phân trên toàn thế giới sẽ cần tăng 91 lần vào năm 2030 để đáp ứng nhu cầu. Nhưng hơn 40% tất cả các máy điện phân được sản xuất ngày nay đến từ Trung Quốc, theo BNEF.

Máy điện phân của Trung Quốc không hiệu quả bằng máy sản xuất tại Mỹ và Châu Âu, nhưng chúng có giá thấp hơn nhiều—khoảng một phần tư so với giá của các công ty phương Tây. Các công ty máy điện phân của Trung Quốc vẫn chủ yếu phục vụ thị trường trong nước, nhưng họ đang bắt đầu mở rộng xuất khẩu ra nước ngoài.

Guan Tao, cựu quan chức Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE) cho biết đợt tăng giá đầu năm mới của đồng nhân dân tệ đã đặt nền tảng cho việc duy trì tỷ giá hối đoái ổn định vào năm 2023:

Việc đồng nhân dân tệ phục hồi gần đây là do việc tối ưu hóa các biện pháp kiểm soát đại dịch, điều này đã nâng cao triển vọng tăng trưởng và dẫn đến nhu cầu mua tài sản bằng đồng nhân dân tệ trong nước và nước ngoài tăng lên, với dòng vốn hướng về phía bắc ngày càng tăng.
Thặng dư thương mại nước ngoài kỷ lục và dữ liệu du lịch trong nước khả quan cũng góp phần vào sức mạnh của đồng nhân dân tệ.

Các cặp tiền tệ chính không biến động nhiều trong phiên Á khi thị trường đang chờ đợi phát biểu của chủ tịch Fed:

EURUSD tăng 0.08%, hiện giao dịch tại 1.0737
USDJPY hiện ở 131.76
AUDUSD vẫn đang dao động quanh mức 0.6900
NZDUSD tăng 0.17%, hiện giao dịch tại 0.6379

Chỉ cần lưu ý rằng mặc dù chủ tịch Fed Powell sẽ phát biểu, nhưng đó sẽ là bài phát biểu trong "Hội nghị chuyên đề quốc tế về tính độc lập của các Ngân hàng Trung ương" do Sveriges Riksbank tổ chức. Chủ đề thảo luận không thực sự mang lại nhiều cơ hội để đề cập đến chính sách, vì vậy có thể sẽ không có quá nhiều thông tin gây chú ý. Tuy nhiên, hãy chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy ra.

EURUSD tăng 0.08%, hiện giao dịch tại 1.0736 trong bối cảnh mọi con mắt đang đổ dồn vào phát biểu của chủ tịch Fed và thống đốc BOJ trong hôm nay.

Thống đốc Ngân hàng Canada Macklem sẽ có bài phát biểu trong "Hội nghị chuyên đề quốc tế về tính độc lập của các Ngân hàng Trung ương" do Sveriges Riksbank tổ chức vào 17:10 chiều nay. Đây cũng là thời điểm Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản tổ chức họp báo về chính sách tiền tệ tại Tokyo.

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Haruhiko Kuroda sẽ tổ chức họp báo về chính sách tiền tệ tại Tokyo vào lúc 17:00 chiều nay. Cùng thời điểm đó là các bài phát biểu của các thông đốc Ngân hàng Trung ương tại "Hội nghị chuyên đề quốc tế về tính độc lập của các Ngân hàng Trung ương" do Sveriges Riksbank tổ chức

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kuroda họp báo ngày 10 tháng 1 năm 2023

Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cho biết:

Đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc tại Hàn Quốc đã đình chỉ cấp thị thực ngắn hạn cho công dân Hàn Quốc đến Trung Quốc để thăm thân, kinh doanh, du lịch, y tế, quá cảnh và các vấn đề cá nhân nói chung từ hôm nay cho đến khi các hạn chế nhập cảnh mang tính phân biệt đối xử đối với Trung Quốc được dỡ bỏ.

Hàn Quốc trước đó đã đặt ra các hạn chế và yêu cầu xét nghiệm đối với du khách Trung Quốc đại lục.

Trước đó, Trung Quốc đã đe dọa sẽ có các biện pháp đáp trả khi các nước áp đặt các hạn chế đối với công dân Trung Quốc khi nhập cảnh.

Bản đồ Trung Quốc Hàn Quốc ngày 10 tháng 1 năm 2023

Dầu WTI giảm 0.88%, hiện ở $74.371/ thùng do Fed dự kiến sẽ không cắt giảm tốc độ tăng lãi suất hiện tại mặc dù các hoạt động kinh tế ở Hoa Kỳ đang chậm lại.

AUD/USD đang chịu áp lức trong phiên Á, chật vật dao động quanh mức 0.6900 khi USD phục hồi trên diện rộng. Cặp tiền không được hỗ trợ từ các tín hiệu lạc quan trong mối quan hệ thương mại Úc - Trung trong bối cảnh mọi con mắt đang đổ dồn vào bài phát biểu của chủ tịch Fed vào 21:00 hôm nay.

Đại sứ Trung Quốc tại Úc Xiao Qian cho biết quyết định nhập khẩu than của Úc là quyền của các công ty Trung Quốc:

Việc mua và bán than là một hoạt động kinh doanh
Các công ty của hai nước có quyền tự quyết định.

Lúc 17:10 là bài phát biểu của thành viên hội đồng quản trị ECB, Isabel Schnabel tại "Hội nghị chuyên đề quốc tế về tính độc lập của các Ngân hàng Trung ương" do Sveriges Riksbank tổ chức để vinh danh Stefan Ingves.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Bailey và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Fed sẽ có bài phát biểu trong cùng 1 sự kiện vào tối nay

Sự chú ý cao độ của thị trường đang dành cho chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và khả năng thay đổi trong những tháng tới, trọng tâm ngày hôm này là CPI lõi tháng 12 của Tokyo.

Lạm phát toàn phần (không bao gồm lương thực) ở 4% y/y, trong khi lạm phát lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) ở mức 2.7% y/y. Tất cả chỉ số đều cao hơn mục tiêu lạm phát của BOJ và đây là điều đã kéo dài trong nhiều tháng. BOJ tuyên bố lạm phát sẽ về mức mục tiêu (2%) trong tháng 10/2022 nhưng thực tế không cho thấy điều đó.

USD/JPY hiện dao động quanh mức 132.00.

Các cặp tiền khác đang chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Fed Powell vào 21:00 tối nay. Powell tỏ ra diều hâu trong những phát biểu gần đây trong khi những ngày qua chứng kiến thị trường định giá theo hướng bồ câu hơn.

Thị trường chứng khoán châu Á:

HĐTL Shanghai Composite: -0.2%
HĐTL Hang Seng: -0.5%
HĐTL KOSPI: -0.03%
HĐTL S&P/ASX 200: -0.3%

Thủ tướng Nhật Bản Kishida muốn thực hiện “các biện pháp chưa từng có” để chống lại tỷ lệ sinh thấp của đất nước khi tuyên bố:

Sẽ có một chính sách chung được công bố vào tháng 6/2023
1 trong các biện pháp quan trọng là tăng gấp đôi ngân sách cho các chính sách dành cho trẻ em

Nhưng Cựu Tổng thư ký LDP Akira Amari, một đồng minh chủ chốt của Kishida cho rằng nhằm đảm báo nguồn tài chính, các cuộc tranh luận về việc tăng thuế suất sẽ không ngừng lại:

Ông chỉ ra rằng Châu Âu và Hoa Kỳ có mức thuế cao
Và do đó tăng thuế suất tiêu thụ (hiện ở mức 10%) sẽ là phù hợp

Một quan chức bộ tài chính Nhật Bản nói:

“Đó là lập luận đúng đắn, ngay cả khi công chúng không thích nghe điều này.”

Kishida sẽ phải đối mặt với các cuộc bầu cử địa phương vào tháng Tư trong bối cảnh người dân Nhật Bản đã phải đối mặt với sự gia tăng chi phí sinh hoạt mà họ chưa từng trải qua trong nhiều năm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập đã phát biểu trước một cuộc họp của các cơ quan quản lý chống tham nhũng hôm thứ Hai.

Ông Tập cho biết:

Cần có hành động để ngăn chặn các quan chức lãnh đạo làm việc cho bất kỳ nhóm lợi ích hoặc nhóm quyền lực nào và ngăn chặn mọi sự thông đồng giữa các quan chức và doanh nhân

Nhìn bề ngoài, đây không phải là một nhận xét vô lý.

Nếu được xem xét trong bối cảnh cách đây không lâu Trung Quốc đã tiến hành các cuộc đàn áp khốc liệt đối với các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm cả công nghệ, thì đây có thể được coi là một dấu hiệu cho thấy các động thái hạn chế ngành của chính phủ có thể chưa hoàn toàn được thông qua. Ngoài nước và trong nước, các nhà đầu tư sẽ lo ngại nếu có sự tái xuất hiện các quy định chặt chẽ hơn Đọc Thuật ngữ này ở Trung Quốc.

bài phát biểu đại hội xi ngày 16 tháng 10 năm 2022

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đặt tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ (CNY) trong nước cho phiên giao dịch sắp tới.
CNY lên mức mạnh nhất kể từ ngày 15 tháng 8 năm ngoái USD/CNY là đồng nhân dân tệ trong nước. Nó được phép giao dịch cộng hoặc trừ 2% so với tỷ lệ tham chiếu hàng ngày này.
CNH là đồng nhân dân tệ ở nước ngoài. USD/CNH không có hạn chế về phạm vi giao dịch của nó.
Tỷ lệ mạnh hơn hoặc yếu hơn so với dự kiến thường được coi là tín hiệu từ PBOC.
Giá đóng cửa trước đó là 6.7730

PBOC bơm 2 tỷ nhân dân tệ cho hợp đồng mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2.0%

64 tỷ nhân dân tệ của RR đáo hạn ngày hôm nay

do đó rút ròng đã đạt 62 tỷ nhân dân tệ trong ngày trong hoạt động thị trường mở

Chỉ số vị trí tuyển dụng hàng tháng giảm xuống 53.0 trong tháng 12, từ 54.1 trong tháng 11

thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021

Mức lương khởi điểm cho nhân viên chính thức và mức lương cho người lao động tạm thời tăng với tốc độ chậm nhất kể từ tháng 4 năm 2021. Tốc độ tăng tương tự như mức trung bình trong 2 năm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19.

GHI nhận xét:

"Sự chậm lại không phải là bất thường trong tháng 12, nhưng điều này xảy ra như một phần của xu hướng giảm giá rộng hơn trên thị trường vĩnh viễn"
"Các nhà tuyển dụng nói với chúng tôi rằng điều này đã được tăng cường bởi các công ty nhằm đẩy hoạt động tuyển dụng trở lại vào tháng 1 khi đối mặt với lạm phát cao và bất ổn kinh tế."
Bức tranh tổng thể vẫn là một thị trường lao động mạnh mẽ, mặc dù sự suy giảm trong các lĩnh vực như xây dựng là một mối quan tâm đặc biệt do tầm quan trọng của nó đối với sức khỏe của nền kinh tế

Ông đang phát biểu trước giới truyền thông tại đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Canberra của Úc.

Cảnh báo không để sự khác biệt giữa hai nước “lấy đi” mối quan hệ tổng thể
Năm 2022 là một năm “bất thường” đối với mối quan hệ này, sự thay đổi chính phủ ở Úc đã tạo cơ hội để tái thiết lập
Hai bên coi mối quan hệ là đối tác chiến lược toàn diện
Sự khác biệt và tranh chấp vẫn còn
Cả hai bên đã đồng ý giải quyết những vấn đề đó theo hướng tích cực xây dựng “không cho phép sự khác biệt chiếm đoạt” mối quan hệ tổng thể

---

Triển vọng thương mại với Trung Quốc được cải thiện sẽ giúp AUD tăng giá.

Morgan Stanley nói rằng nếu chính sách có thể loại bỏ các rào cản đối với lĩnh vực nhà ở/bất động sản và phục hồi từ con số 0 của COVID thì sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc sẽ vững chắc hơn bắt đầu từ quý 2 năm nay.

Tăng trưởng GDP dự kiến là 5.4% vào năm 2023
Cho biết chính sách tài khóa, tiền tệ chỉ mang tính hỗ trợ
Các quy định về bất động sản, công nghệ đã được nới lỏng

Các chỉ số chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên đầu tuần khi thị trường thiếu đi xúc tác và vẫn đang đánh giá khả năng Fed thắt chặt trong thời gian tới. Trong khi Dow Jones và S&P 500 giảm điểm, Nasdaq lại có một phiên khởi sắc, hưởng lợi từ việc lợi suất suy yếu. Thị trường sẽ tiếp tục chờ đợi phát biểu của chủ tịch Powell tối nay cùng báo cáo CPI thứ Năm để có được định hướng cho cuộc họp tháng 1 của Fed

Chỉ số Dow Jones -0.34%
Chỉ số S&P 500 -0.08%
Chỉ số Nasdaq +0.63%

Trên thị trường tiền tệ, USD suy yếu trên diện rộng trước tình hình lợi suất suy yếu, đặc biệt là lợi suất kỳ hạn ngắn. Lợi suất 2 năm giảm 4bp xuống 4.21%. EUR và GBP là 2 đồng tiền tăng mạnh nhất so với đồng bạc xanh. JPY biến động khá mạnh, nhưng vẫn đóng cửa tăng nhẹ. CAD được hỗ trợ bởi giá dầu tăng trong phiên:

Chỉ số DXY -0.71%
EURUSD +0.83%
GBPUSD +0.80%
AUDUSD +0.57%
NZDUSD +0.43%
USDJPY -0.17%
USDCHF -0.62%
USDCAD -0.40%

Vàng không thể tận dụng được việc USD giảm sâu, tăng nhẹ hơn $6/oz lên 1,871.65. Có thời điểm vàng đã lên tới $1,881.6, tuy nhiên gặp lực bán tại đây và sau đó thoái lui. $1,880 sẽ là kháng cự quan trọng trước khi vàng có thể lên kiểm tra lại $1,900. Dầu tăng $0.86/thùng lên $74.63, trước đó cũng tăng lên tới gần $77/thùng, nhưng cũng đã thoái lui.

Dữ liệu bán hàng của Hiệp hội bán lẻ Anh quốc Vương quốc Anh cho tháng 12 năm 2022

Doanh số Like-for-Like của BRC +6.5% so với cùng kỳ, trước đó là +4.1%
Tổng doanh thu của BRC +6.9% so với cùng kỳ, trước đó +4.2%

Dữ liệu cũng từ Barclays, thước đo chi tiêu của người tiêu dùng trong tháng 12 (chi tiêu cho thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ) là +4.4% so với cùng kỳ

-

Cả hai bộ dữ liệu này đều cho thấy chi tiêu tăng chậm hơn so với tỷ lệ lạm phát của Vương quốc Anh.

Từ báo cáo của Barclays:

Esme Harwood, giám đốc của Barclays cho biết: “Các quán rượu, quán bar và câu lạc bộ được hưởng lợi từ dịp Giáng sinh và những người hâm mộ bóng đá xem World Cup. "Tuy nhiên, điều đáng chú ý là những con số này có vẻ tích cực hơn so với tháng 12 năm 2021, vì sự lan rộng của biến thể Omicron khiến người Anh tránh xa các con phố lớn và các địa điểm hiếu khách."

Goldman Sachs phát biểu về lạm phát của Hoa Kỳ.

Lạm phát giá đang .. chậm lại.
Trong hai tháng qua, lạm phát PCE đã đạt trung bình 2.6% với tốc độ hàng năm—bằng một nửa so với cùng kỳ năm trước
nếu tăng trưởng tiền lương và lạm phát cơ bản tiếp tục giảm, các quan chức Fed sẽ hướng tới các điều kiện dễ dàng hơn

Và, đối với thị trường:

tài sản rủi ro chỉ phản ánh một phần những tin tức tích cực về lạm phát của Hoa Kỳ

GS nói rằng lạm phát PCE sẽ giảm xuống dưới 3% trong năm nay:

Chi tiêu chung của hộ gia đình Nhật Bản cho tháng 11 năm 2022 giảm 1.2% so với cùng kỳ

dự kiến tăng 0.5%, trước đó là +1.2%

Đây là lần giảm đầu tiên trong vòng 6 tháng. Chính phủ Nhật Bản cho biết sự sụt giảm này là do chi tiêu cho thực phẩm thấp hơn.

CPI khu vực Tokyo cho tháng 12 năm 2022 (CPI cấp quốc gia cho tháng tiếp theo trong ba tuần)

Tokyo CPI là 4.0%, dự kiến 4.5%, trước đó là 3.8%
Tokyo CPI không bao gồm Thực phẩm tươi sống 4.0%, dự kiến là 3.8%, trước đó là 3.6%
CPI của Tokyo không bao gồm Thực phẩm, Năng lượng 2.7% so với cùng kỳ, dự kiến là 2.7%, trước đó là 2.5% (thước đo lạm phát này của Nhật Bản gần nhất với CPI 'lõi' của Hoa Kỳ)

Lạm phát của Nhật Bản (khu vực Tokyo) đang giữ ở mức cao (đối với Nhật Bản). BOJ đã dự báo lạm phát sẽ bắt đầu giảm từ khoảng tháng 10 năm nay, nhưng đó là một chặng đường dài. Sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kuroda rời vị trí của mình vào ngày 8 tháng 4, dự kiến sẽ có một sự phản đối nhỏ nhưng đáng kể đối với chính sách nới lỏng từ Ngân hàng:

JP Morgan về Trung Quốc - Úc:

Việc Trung Quốc mở cửa trở lại sớm hơn đặt ra câu hỏi về những tác động đối với nền kinh tế Úc
Tiềm năng lớn nhất từ việc mở cửa trở lại nằm trong lĩnh vực dịch vụ do Trung Quốc là người tiêu dùng lớn nhất trong xuất khẩu giáo dục và du lịch của Úc

JPM phỏng đoán:

rằng sự phục hồi hoàn toàn của ngành du lịch Úc sẽ đóng góp thêm 0.5% vào GDP
sự trở lại của sinh viên quốc tế từ Trung Quốc sẽ tăng thêm 0.4%

AUD đã hưởng lợi từ tất cả các động thái mở cửa trở lại từ Trung Quốc:"

biểu đồ aud Trung Quốc mở cửa trở lại vào ngày 10 tháng 1 năm 2023

Quỹ Qatari đang xem các câu lạc bộ bóng đá của Vương quốc Anh là mục tiêu mua lại.

Các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh Manchester United, Tottenham Hotspur hoặc Liverpool FC đang được nhắm tới.
Quỹ đầu tư là Qatar Sports Investments
Quỹ đang xem xét việc tiếp quản toàn bộ hoặc mua cổ phần
Quỹ hiện đang sở hữu câu lạc bộ bóng đá Pháp Paris Saint Germain và có cổ phần trong câu lạc bộ bóng đá Bồ Đào Nha SC Braga

Roy Morgan của ngân hàng ANZ nói về niềm tin của Người tiêu dùng Úc.

+4.9 điểm so với 87.4 vào tuần trước
mức cao nhất kể từ cuối tháng 9 năm 2022

niềm tin người tiêu dùng aud 10 Tháng một 2023

Các dấu hiệu về nhu cầu dầu từ Trung Quốc đang tăng lên, bất chấp làn sóng COVID hiện tại ở nước này.

Trung Quốc đã ban hành đợt hạn ngạch nhập khẩu dầu thô năm 2023 lần thứ hai, nâng tổng hạn ngạch cho năm nay thêm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
44 công ty, chủ yếu là các nhà máy lọc dầu độc lập, được cấp hạn ngạch nhập khẩu 111.82 triệu tấn trong đợt này

Ngoài ra, vào ngày đầu tiên của Lễ hội mùa xuân kéo dài 40 ngày, khoảng 34.7 triệu chuyến đi trong nước đã được thực hiện. Con số đến từ Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc. Con số này tăng hơn 40% so với những ngày tương đương vào năm 2022 (tuy nhiên vẫn giảm so với trước đại dịch năm 2019). Dự kiến sẽ có khoảng 2.1 tỷ chuyến đi trong toàn bộ thời gian 40 ngày.

biểu đồ dầu lễ hội mùa xuân trung quốc ngày 10 tháng 1 năm 2023

Goldman Sachs và Ngân hàng Nhật Bản dự báo USD/JPY xuống đáng kể:

GS lưu ý: “Chúng tôi đã duy trì quan điểm cốt lõi của mình rằng cặp USD/JPY sẽ có giá sát nhất với tỷ giá của Mỹ trong năm nay, đặc biệt với dự báo rằng BoJ sẽ kiên nhẫn hơn trong việc thực hiện các thay đổi chính sách so với kỳ vọng của thị trường”.
Nhưng với cuộc họp sắp tới của BoJ - được cho là sẽ bao gồm các sửa đổi đối với dự báo lạm phát của Ngân hàng - và thông báo sắp tới về một thống đốc mới của BoJ (có thể là một người có quan điểm chính sách diều hâu hơn và có thể được nêu tên vào đầu tháng tới) có khả năng khuyến khích thị trường để tạo ra khả năng cao hơn nữa về sự thay đổi chính sách ở Nhật Bản, chúng tôi đang điều chỉnh lại đường dự báo tỷ giá USD/JPY xuống 136, 136 và 126 trong 3, 6 và 12 tháng (so với 142, 145 và 130 trước đây)", GS cho biết thêm .

Cập nhật USD/JPY:

Trước đó là +27.08 tỷ (đã sửa đổi từ $29.12 tỷ)

Điểm dữ liệu này thường bị bỏ qua nhưng đây là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy người Mỹ đang tiếp tục tiêu dùng và các ngân hàng đang tiếp tục cho vay.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ có nguy cơ phá vỡ 3.50% lần đầu tiên kể từ ngày 19 tháng 12.

Lợi suất tăng trong đầu phiên giao dịch của Hoa Kỳ hôm nay nhưng kể từ đó đã đảo ngược và trái phiếu kỳ hạn 10 năm hiện giảm 6.1 bps xuống 3.510%. Nếu con số này bị phá vỡ, mức thấp tiếp theo sẽ là mức đáy tháng 12 ở mức 3.40%.

Sự sụt giảm liên tục của lãi suất trái phiếu Mỹ đang thu hẹp khoảng cách toàn cầu. Trái phiếu 10 năm của Đức trả 2.23% trong khi số này của Nhật ở mức 0.50% sau sự thay đổi gần đây của BOJ trong việc kiểm soát đường cong lợi suất. Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ hiện đang giao dịch dưới mức có thể so sánh được, ở mức 3.53%.

Mức chênh lệch thu hẹp đang làm tăng thêm sức nặng cho đồng đô la Mỹ ngày nay. Có một đợt bán tháo trên diện rộng đã đẩy chỉ số đô la Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6 trong một lần giảm vào cuối năm.

Ông Raphael Bostic:

Lạm phát dịch vụ sẽ dai dẳng hơn Fed mong muốn
Không nói rằng tiền lương đang thúc đẩy giá hàng hóa thành phẩm
Nếu có suy thoái, suy thoái sẽ không sâu và không dài
Lạm phát sẽ giảm xuống khoảng 3% trong năm nay, sẽ cần thời gian
Kịch bản cơ sở cho GDP năm 2023 là tăng trưởng 1%
Lãi suất đạt đỉnh tại 5-5.25%
Lãi suất sẽ cần duy trì ở mức cao cho đến năm 2024

Bà Mary Daly:

Kỳ vọng tăng trưởng và thị trường lao động tiếp tục chậm lại
Kỳ vọng lạm phát đi xuống
Fed xử lý tốt trong việc linh hoạt theo dữ liệu
CPI giảm rất đáng khích lệ, nhưng phần lớn là giá năng lượng và giá thực phẩm
Sự gián đoạn nguồn cung cải thiện khiến lạm phát đi xuống
Lạm phát dịch vụ lõi không bao gồm nhà ở không có dấu hiệu giảm
Chưa thấy lạm phát dịch vụ lõi giảm như mong muốn
Rủi ro lớn nhất hiện có là kỳ vọng lạm phát sẽ bắt đầu mất kiểm soát, phản ứng với lạm phát dai dẳng hơn
Lạm phát sẽ không giảm nhiều trong năm nay
Quyết tâm hạ lạm phát
Khi thấy tăng trưởng tiền lương đi xuống, điều đó phù hợp với bức tranh việc làm đang chậm lại
Vẫn mất cân bằng trên thị trường lao động
Dữ liệu tiền lương tháng 12 là dữ liệu của một tháng, không thể tuyên bố chiến thắng
Vẫn còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng và ngừng tăng lãi suất
Chúng ta không cần phải thấy lạm phát về 2% trước khi ngừng tăng lãi suất và bắt đầu giữ lãi suất ổn định
Giai đoạn thắt chặt này là vô cùng khó khăn
Lãi suất hợp lý nhất ở mức 5% – 5.25%
Qua từng cuộc họp nghĩa là Fed không muốn dự báo những gì không chắc chắn
Tăng 50 hoặc 25 điểm cơ bản đều có thể xảy ra
Sẽ không tăng quá 50 điểm cơ bản
Khi nghĩ về chính sách, sẽ chú ý nhiều đến các dịch vụ lõi như nhà ở trong CPI

Kỳ vọng lạm phát 1 năm giảm từ 5.2% xuống 5.0%
Kỳ vọng lạm phát 3 năm ổn định ở mức 3%
Kỳ vọng lạm phát 5 năm tăng từ 2.3% lên 2.4%
Thu nhập hộ gia đình dự kiến tăng 4.6% - mức kỷ lục
Tăng trưởng chi tiêu hộ gia đình dự báo giảm từ 6.9% xuống 5.9%

Nhà đầu tư trở nên lạc quan hơn khi những tín hiệu lạm phát đã hạ nhiệt có thể khiến FED giảm tốc độ tăng lãi suất. Chứng khoán Mỹ tiếp nối đà tăng từ tuần trước, bắt đầu tuần mới trong sắc xanh.

S&P 500 +0.97%
Dow Jones +0.49%
Nasdaq +1.70%

Đồng bạc xanh suy yếu trong phiên, trở về mức 131.1. USD/CHF ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong các cặp tiền lớn. Ở chiều ngược lại, AUD/USD lại có mức tăng điểm ấn tượng.

EUR/USD +0.99%
GBP/USD +0.85%
AUD/USD +1.08%
NZD/USD +0.81%
USD/JPY -0.10%
USD/CAD -0.50%
USD/CHF -1.12%

Vàng tăng điểm ấn tượng, hiện ở ngưỡng 1,875.31 USD/Oz.

BTC tiếp nối đà tăng, giao dịch tại 17,243 USD.

Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt tăng, lần lượt ở các ngưỡng 75.75 USD/thùng và 80.52 USD/thùng.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi số ca nhiễm Covid tại Trung Quốc đã lên đến đỉnh điểm sau những động thái mở cửa hoàn toàn của quốc gia này. Từ tuần trước, lưu lượng sử dụng tàu điện ngầm tại các thành phố lớn thuộc Trung Quốc đã bắt đầu tăng cao.

Vàng duy trì đà tăng điểm, hiện ở mức 1,875.95 USD/Oz

Theo IATA, tổng lưu lượng hàng không vào tháng 11 năm 2022 đã tăng 41.3% so với một năm trước đó, nhưng vẫn đạt 75.3% so với mức trước đại dịch.

Việc Trung Quốc mở cửa hoàn toàn sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn.

Hiện nay, vẫn chưa có con số chính xác về nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không. Nhìn chung, các hãng hàng không vẫn khá lạc quan nhưng nhu cầu năng lượng cũng sẽ vô cùng quan trọng với cả chi tiêu người tiêu dùng và nhu cầu dầu.

Tiêu điểm thị trường