USD có xu hướng tăng vào ngày hôm nay nhưng từ góc độ kỹ thuật, không có nhiều thay đổi sau quyết định chính sách của Fed ngày hôm qua. 

Khi chúng ta nhìn vào phiên giao dịch sắp tới, ECB và BOE công bố mức tăng lãi suất sẽ là những sự kiện rủi ro chính tác động đến việc phá vỡ kỹ thuật ở cả EUR/USD và GBP/USD. 

 

• EUR/USD hiện giảm 0.3% xuống mức 1.0650 nhưng điều quan trọng trong tuần này là cặp tiền đã vượt qua ngưỡng kháng cự gần 1.0600. Ngoài ra, EUR/USD cũng đã vượt trên mức thoái lui Fib 38.2 của xu hướng giảm từ tháng 1 năm ngoái ở mức 1.0610. Do đó, phe mua có thể hướng tới mức 1.0800.
• GBP/USD hôm nay giảm 0.2% xuống 1.2395 nhưng đã vượt qua mức đỉnh tháng 8 là 1.2276-93 và mức thoái lui Fib 50.0 của xu hướng giảm từ năm ngoái ở mức khoảng 1.2306. Do đó, phe mua đang có lợi thế trong việc hướng tới mức 1.2500.

Hiện tại, các chỉ số kỹ thuật vẫn đang có lợi cho EUR và GBP nhưng tất cả những điều này vẫn cần phù hợp với tâm lý thị trường cũng như những động thái sau khi ECB và BOE công bố mức tăng lãi suất ngày hôm nay.

 

Không có gì cần chú ý ngoài việc EUR/USD ở mức 1.0700 không thực sự có nhiều ý nghĩa kỹ thuật. EUR/USD có thể sẽ giảm vào cuối ngày hôm nay khi DXY và việc ECB quyết định mức tăng lãi suất là hai động lực chính đang diễn ra vào lúc này.

• 14:00 - Chỉ số giá bán buôn tháng 11 của Đức
• 14:45 - Niềm tin kinh doanh tháng 12 của Pháp
• 15:30 - Quyết định chính sách tiền tệ tháng 12 của SNB
• 19:00 - Quyết định chính sách tiền tệ tháng 12 của BOE
• 20:15  - Quyết định chính sách tiền tệ tháng 12 của ECB
• 20:45 - Chủ tịch ECB Lagarde họp báo

Hoạt động kinh tế của Trung Quốc trở nên yếu hơn vào tháng 11 trước khi chính phủ nước này đột ngột hủy bỏ chính sách Covid Zero, với khả năng tăng trưởng sẽ bị gián đoạn nhiều hơn do các ca lây nhiễm gia tăng. 

Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia cho thấy hôm thứ Năm, sự sụt giảm trong doanh số bán lẻ đã tăng lên 5.9% trong tháng 11 so với một năm trước, kém hơn so với dự báo trung bình về mức giảm 4% trong một cuộc khảo sát của các nhà kinh tế của Bloomberg. Thêm vào đó, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 5.7% trong tháng trước, cao nhất kể từ tháng 5. 

• Chỉ số công nghiệp dịch vụ của Nhật Bản tháng 10 +0.2% so với tháng trước
• Kỳ vọng: +0.4%
• Trước đó: -0.4%

Đây là chỉ số cho thấy hiệu quả hoạt động của lĩnh vực dịch vụ nội địa tại Nhật Bản như thông tin và truyền thông, điện, nhiệt khí đốt và nước, dịch vụ, vận tải, thương mại bán buôn, bán lẻ, tài chính, bảo hiểm, và phúc lợi. Chỉ số là công cụ hữu ích để đo lường tổng giá trị dịch vụ mà các doanh nghiệp Nhật Bản mua trong tháng và được coi là chỉ số hàng đầu về sức khỏe của nền kinh tế Nhật Bản. Dữ liệu được công bố bởi Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

Morgan Stanley cho biết thị trường dầu năm 2023 sẽ không chắc chắn nhưng "phần lớn là tích cực":

• Giá sẽ đi ngang trong Q1 năm 2023 do những khó khăn về kinh tế vĩ mô thúc đẩy cung vượt cầu
• Đến giữa năm sau, việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ thúc đẩy nhu cầu
• Dự báo giá dầu Brent khoảng 110 USD/thùng vào giữa năm 2023

Với nhu cầu ô tô điện tăng vọt, Mỹ rất cần một chuỗi cung ứng pin mới. 

Redwood Materials Inc., được thành lập bởi JB Straubel, người đồng sáng lập Tesla, cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ chi 3.5 tỷ đô la phát triển một địa điểm ở Charleston, Nam Carolina, để sản xuất đủ các thành phần pin quan trọng cho việc chế tạo hơn một triệu xe điện mỗi năm.

Ngân hàng có trụ sở tại London này là một trong những nhà tài trợ lớn nhất thế giới cho nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, vào thứ Tư, HSBC Holdings Plc đã cập nhật chính sách năng lượng mới và công bố rằng sẽ không còn tài trợ cho các mỏ dầu khí mới hoặc cơ sở hạ tầng liên quan. Đây là một động thái được các nhà hoạt động khí hậu đánh giá rằng sẽ vượt lên trên nhiều công ty khác trong việc giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu. 

• Đầu tư bất động sản từ tháng 1 đến tháng 11 giảm 9.8% so với cùng kỳ. Đây là mức giảm nhanh nhất trong hơn 20 năm.
• Trước đó (tháng 1 - tháng 10) giảm 8.8%
• Doanh số bán bất động sản theo diện tích sàn từ đầu năm đến tháng 11 giảm 23.3% so với cùng kỳ (trước đó -22.3%)
• Khởi công xây dựng mới tính theo diện tích sàn từ tháng 1 đến tháng 11 -38.9% so với cùng kỳ (trước đó -37.8%)

Sản lượng than hàng ngày của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục vào tháng 11 khi các công ty khai thác tăng cường hoạt động để đáp ứng nhu cầu sưởi ấm gia tăng, bất chấp các vấn đề về hậu cần và dẫn đến việc tích trữ hàng tồn kho do các biện pháp hạn chế mạnh tay của Bắc Kinh nhằm ngăn chặn COVID-19. Trung Quốc đã sản xuất khoảng 390 triệu tấn than vào tháng trước, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS), tương đương 13.04 triệu tấn mỗi ngày.

 Trung Quốc - doanh số bán lẻ tháng 11 tiếp tục giảm 5.9% so với cùng kỳ

• Sản xuất công nghiệp tăng 2.2% so với cùng kỳ
• Tỷ lệ thất nghiệp 5.7%

 

Theo một phỏng đoán,điều này có thể là do một khoản nợ mua Twitter sắp đến hạn.

PBOC đặt tỷ giá tham chiếu USDCNY cho ngày hôm nay là 6.9343 (so với ước tính là 6.9325)

Tài trợ cho chính phủ Hoa Kỳ được đảm bảo cho đến ngay trước Giáng sinh.

Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa đã bơm 650 tỷ nhân dân tệ thông qua cơ chế cho vay trung hạn (MLF) kỳ hạn 1 năm. Lãi suất được giữ nguyên ở mức 2.75%.

Lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đã sụp đổ dưới gánh nặng nợ khổng lồ. ĐCSTQ đã chuyển sang cung cấp các gói hỗ trợ vì lĩnh vực này là động lực chính của nhu cầu trong nước.Trước đó PBOC đã tiến hành bơm 650 tỷ nhân dân tệ 1 năm với tỉ lệ không đổi là 2.75%. Ngoài ra, việc mở cửa trở lại nền kinh tế sau các hạn chế COVID kéo dài cũng là một điều tích cực. Sẽ không phải là một đường thẳng cho nền kinh tế Trung Quốc phía trước, nhưng nó sẽ tốt hơn những gì người dân đã trải qua trong hơn 2 năm qua.

 

Sự gián đoạn đối với đường ống là một yếu tố chính (hạn chế nguồn cung) dẫn đến giá dầu cao hơn trong tuần qua.

TC nói rằng một số phần của đường ống sẽ được mở. Các phần còn lại vẫn bị đóng lại.

Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng của Viện Melbourne giảm xuống 5.2% (trước đó là 6.0%)

 Goldman Sachs nói:

• Tăng trưởng tiền lương, yếu tố chính quyết định lạm phát dịch vụ, vào khoảng 6%, gấp đôi mức ước tính phù hợp với mục tiêu lạm phát 2% của Ngân hàng
• Chúng tôi cho rằng Ngân hàng sẽ lựa chọn tăng lãi suất hơn nữa trong nửa đầu năm 2023, cho đến khi lạm phát giảm

 

PBOC dự kiến sẽ đặt tỷ giá tham chiếu USDCNY ở mức 6.9325 

Nhân dân tệ liên tục tăng giá khi Trung Quốc mở cửa trở lại.

Báo cáo việc làm tháng 11 năm 2022 của Úc cho biết:

• Thay đổi việc làm gần gấp đôi so với tháng trước
• Tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức thấp nhất trong 48 năm mặc dù số lượng người trong lực lượng lao động cao hơn (tỷ lệ tham gia tăng)
• Tỷ lệ việc làm trên dân số đạt 64.5%, đây là mức cao kỷ lục
• Tỷ lệ thiếu việc làm giảm xuống 5.8%, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2008

Phố Wall đã trải qua 1 ngày đầy biến động sau quyết định của Fed vào chiều thứ Ba ( 14/12). Cả ba chỉ số cùng chạm đáy của phiên sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu rằng cần có thêm nhiều dữ liệu kinh tế trước khi Fed có thể thực sự thay đổi cái nhìn về lạm phát. Ngay sau khi thông báo trên được đưa ra, Phố Wall đã đảo chiều mạnh mẽ và đánh mất đà tăng ở đầu phiên.

• Nasdaq kết thúc phiên ở mức 11,170.89, giảm 85.93 điểm
• DowJones giảm 14.29 điểm, kết thúc phiên ở mức 33,966.35
• S&P 500 giảm 24.33 điểm, kết thúc phiên ở mức 3,995.32

Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ , Fed nâng lãi suất lên 0.5 điểm phần trăm, đúng như với dự báo từ các chuyên gia. Trước đó, Fed đã có 4 đợt nâng liên tiếp với mức 0.75 điểm phần trăm. Chủ tịch Fed Powell cho biết thêm: “Số liệu lạm phát tháng 10 và tháng 11 cho thấy một sự suy giảm được mong đợi của tốc độ tăng giá hàng. Nhưng vẫn cần phải có thêm nhiều bằng chứng nữa để có thể tin chắc rằng lạm phát đang giảm xuống một cách bền vững”.

Trên thị trường tiền tệ, ngay sau quyết định của Fed, đồng USD tiếp tục suy giảm

• DXY -0.37%
• EURUSD +0.47%
• GBPUSD +0.50%
• AUDUSD +0.15%
• NZDUSD -0.10%
• USDJPY -0.09%
• USDCHF -0.45%
• USDCAD -0.01%

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ giảm 3.523%.

Giá vàng biến động nhẹ, đóng cửa giảm 6.80 USD xuống 1,818.70 USD/ounce.

Ngày hôm nay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc dự kiến sẽ đưa ra ra Cơ sở cho vay trung hạn (MLF)

Lãi suất MLF kỳ hạn 1 năm rất có thể sẽ được giữ nguyên ở mức 2.75%. Với những lời hứa hỗ trợ nhiều hơn cho nền kinh tế, không thể loại trừ việc cắt giảm lãi suất.

Cuối tháng này, vào ngày 20, PBOC sẽ ấn định Lãi suất cơ bản cho khoản vay 1 và 5 năm (LPR).

 

Chủ sở hữu tài khoản Twitter @ElonJet cho biết một nhân viên Twitter đã thông báo rằng tài khoản của anh ấy bị hạn chế khả năng hiển thị “ở một mức độ nghiêm trọng”.  Sweeney, hiện đang là sinh viên năm thứ nhất tại Đại học Central Florida ở Orlando, cho biết anh sử dụng dữ liệu bộ tiếp sóng công khai từ máy bay riêng của Musk để theo dõi vị trí của nó.

Tuy nhiên, Musk đã giải quyết vấn đề "nhanh gọn lẹ" bằng cách cấm tài khoản @ElonJet do nguyên tắc tự do ngôn luận.

Tuy nhiên, cho đến bây giờ thì tài khoản @ElonJet  đã được phép hoạt động trở lại 

 

 Ngân hàng trung ương của Hồng Kông rất nhanh chóng đi theo quyết định của Cục Dự trữ Liên bang về tốc độ tăng lãi suất. Cụ thể Ngân hàng đã nâng lãi suất cơ bản thêm 50 bp lên 4.75%

Bloomberg  đưa tin nói rằng Canada sẽ sớm thông báo rằng họ sẽ thu hồi quyền miễn trừ các tua-bin đường ống Nord Stream khỏi lệnh trừng phạt đối với ngành dầu khí của Nga.

Bloomberg trích dẫn một quan chức cấp cao của chính phủ CAD. Bloomberg nói thêm rằng Canada đã thông báo cho chính phủ Đức và Ukraine.

Thông báo chính thức của Canada vào cuối ngày thứ Tư.

 

Khẩu vị rủi ro trên thị trường chứng khoán đã cải thiện đáng kể khi FED đưa ra những dấu hiệu về việc ít hawkish hơn khi lạm phát đã hạ nhiệt đáng kể từ mức đỉnh của 40 năm qua. Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã ngay lập tức tăng điểm tích cực ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch ngày thứ tư.

• S&P 500 +0.60%
• Dow Jones +0.47%
• Nasdaq +0.57%

Đồng đô la Mỹ liên tục suy yếu, hiện ở ngưỡng 103.812. Lợi suất trái phiếu chính phủ các kì hạn cũng đồng loạt giảm. USD/JPY tiếp tục đà giảm mạnh, GBP/USD lại có động thái tăng tích cực nhất trong các cặp tiền chính

• EUR/USD +0.20%
• GBP/USD +0.28%
• AUD/USD +0.18%
• NZD/USD -0.25%
• USD/JPY -0.52%
• USD/CAD +0.15%
• USD/CHF -0.48%

Vàng tiếp tục đà tăng, giao dịch tại mức 1,811.31 USD/Oz.

BTC cũng có những động thái tích cực, hiện đang ở ngưỡng 18,068 USD.

Dầu WTI và dầu Brent hồi phục, lần lượt ở các mức giá 76.75 USD/thùng và 81.95 USD/thùng.

Nick Timiraos của WSJ đã công bố thông tin mới nhất về FOMC và nêu bật những thông điệp trái chiều gần đây của anh ấy. Vào đầu tháng 11, anh đưa ra lập trường về việc giữ vững việc thực hiện hawkish, nhưng đến cuối tháng một cảnh cáo về thắt chặt quá mức lại được chính anh đưa ra.

Thị trường chứng khoán hiện đang phản ứng vô cùng tích cực trước những dấu hiệu của một FED ít hawkish hơn, khiến khẩu vị rủi ro đươc cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, Timiraos cũng không đưa ra thêm bất kì thông tin hay bình luận nào.

Dữ liệu thương mại cho thấy nhập khẩu dầu của Ấn Độ từ Nga tăng tháng thứ 5 liên tiếp, đạt tổng cộng 908,000 thùng/ngày trong tháng 11, cao hơn 4% so với tháng 10. Dầu của Nga chiếm khoảng 23% trong tổng lượng dầu nhập khẩu khoảng 4 triệu thùng/ngày của Ấn Độ trong tháng trước.

Tổng nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng 11 đã giảm 11% so với tháng 10 do lượng mua thấp hơn của nhà máy lọc dầu Ấn Độ Nayara Energy khi phải đóng cửa để bảo trì. Tháng trước, nhập khẩu dầu của Ấn Độ từ Iraq đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 09/2020 trong khi nhập khẩu từ Saudi Arabia giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 14 tháng.

Sắc đỏ bao trùm lên hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ trước thềm quyết định lãi suất từ FED. Hợp đồng Nasdaq diễn biến tiêu cực nhất với mức giảm 21 điểm cơ bản.

• Trung Quốc sẽ ổn định đất đai, giá nhà đất và kỳ vọng
• Trung Quốc cho biết họ sẽ hạn chế nhu cầu đầu tư đầu cơ
• Sẽ hỗ trợ nhu cầu về nhà ở hợp lý
• Sẽ mở rộng tiêu dùng văn hóa và du lịch

• Doanh số sản xuất tháng 10 của Canada +2.8%, dự kiến +2.0%
• Doanh số tăng tại 12 ngành trong số 21 ngành
• Doanh số +16.5% so với cùng kì năm trước
• Hàng tồn kho +0.3%

• Chỉ số giá nhập khẩu tháng 11 -0.6%, nhiều hơn so với -0.5% dự kiến
• Chỉ số giá xuất khẩu -0.3%, ít hơn so với -0.4% dự kiến
• Chỉ số giá nhập khẩu so với cùng kỳ năm trước +2.7% 
• Chỉ só giá nhập khẩu xăng dầu -3.3% 
• Chỉ số giá nhập khẩu phi xăng dầu -0.3%

Theo hãng tin Reuters, Đức đang phụ thuộc hoàn toàn vào các nước khác để đáp ứng nhu cầu của nhiều loại nguyên liệu thô trong nước.

Viện nghiên cứu DIW xác định 30 nguyên liệu thô đặc biệt quan trọng, và cho biết sự phụ thuộc của Đức vào nhập khẩu đối với 14 nguyên liệu trong số đó là 100%.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm thứ Tư (14/12) cho biết, sản lượng xuất khẩu dầu của Nga đã tăng 90,000 thùng/ngày trong tháng 11 lên 11.2 triệu thùng/ngày, chỉ thấp hơn 200,000 thùng/ngày so với mức trước khi cuộc chiến Nga-Ukraine xảy ra. 

Tuy nhiên, việc giá dầu toàn cầu giảm mạnh đã khiến doanh thu của Moscow giảm 700 triệu USD xuống còn 15.8 tỷ USD trong tháng 11.

• Cuộc họp FOMC diễn ra vào ngày thứ tư tới đây sẽ đưa ra mức tăng lãi suất tiếp theo, thứ vốn nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường trong suốt nhiều tháng nay.
• Bên cạnh việc kì vọng vào mức tăng 50 bp, nhà đầu tư cũng sẽ tiếp tục quan sát về cách FED đưa ra những dự báo về tương lai.
• "Thật sự không cần phải tiếp tục tăng lãi suất ở giai đoạn này, nhưng họ vẫn sẽ làm." Nhà kinh tế tại RBC Capital Markets, Tom Porcelli cho biết.

• Đơn xin thế chấp MBA của Hoa Kỳ vào tuần trước: +3.2% 
• Trước đó: -1.9%
• Chỉ số thị trường: 210.7 so với 204.2 trước đó
• Chỉ số mua: 182.6 so với 175.5 trước đó
• Chỉ số tái cấp vốn: 350.5 so với 340.8 trước đó
• Lãi suất thế chấp 30 năm: 6.42% so với 6.41% trước đó

Hoạt động thế chấp đã sôi nổi lên một chút trong tuần qua, ngay trước đợt tăng lãi suất tiếp theo của Fed vào rạng sáng mai. Tuy nhiên, điều kiện thị trường nhà ở đã giảm khá tệ trong suốt cả năm, vì vậy điểm sáng này cũng không phải là dấu hiệu cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực.

Theo đó, tại hội nghị thượng đỉnh COP27 diễn ra vào hôm thứ Tư (14/12), Việt Nam đã đồng ý với đề nghị trị giá 15.5 tỷ đô la của nhóm các quốc gia công nghiệp phát triển (G7) nhằm chuyển đổi sử dụng năng lượng từ than đá sang các nguồn khác thân thiện hơn với môi trường. 

Được biết, Việt Nam nằm trong số 20 quốc gia sử dụng than nhiều nhất thế giới. Để thuyết phục Việt Nam ủng hộ lời đề nghị, các nhà đàm phán phương Tây do EU và Anh dẫn đầu đã nhiều lần tăng số tiền tài trợ cho Hà Nội.

Sự sụt giảm ngày hôm qua của USD/JPY đã bị chặn lại bởi đường trung bình động 200 ngày nhưng hiện đã giảm trở lại dưới mức quan trọng khi đồng đô la giảm nhẹ trước giờ Fed ra quyết định chính sách. 135.33 sẽ là điểm quan trọng cần theo dõi, cùng với mức thấp nhất vào ngày 2 tháng 12 tại 133.61 để xác định bất kỳ xu hướng giảm tiếp theo về 130.00 sau quyết định của Fed.

Giao thông đường bộ và đường hàng không ở Trung Quốc đã phục hồi mạnh mẽ sau khi nước này nới lỏng đáng kể các hạn chế do COVID-19 của nước này, thúc đẩy triển vọng nhu cầu nhiên liệu và hỗ trợ giá dầu thô.

Sau gần ba năm theo đuổi chính sách Zero-COVID, Trung Quốc tuần trước đã dỡ bỏ nhiều hạn chế quan trọng, bao gồm bỏ xét nghiệm diện rộng, nới lỏng các quy tắc kiểm dịch và loại bỏ theo hoạt động dõi du lịch. Theo dữ liệu từ Bộ Giao thông vận tải, những thay đổi này ngay lập tức đã kích hoạt sự gia tăng đáng kể về nhu cầu đi lại, với vận tải đường bộ và đường hàng không tăng lần đầu tiên sau gần hai tháng. Thị trường năng lượng toàn cầu đang theo dõi chặt chẽ sự phục hồi của Trung Quốc. Nhu cầu tại quốc gia mua dầu hàng đầu thế giới dự kiến sẽ giảm lần đầu tiên sau hai thập kỷ trong năm nay do tình trạng phong tỏa lan rộng.