Số vị thế mở trên thị trường vàng tương lai tiếp tục xu hướng tăng và tăng khoảng 2.6 nghìn hợp đồng vào thứ Hai theo báo cáo từ CME Group. Khối lượng giao dịch đã tăng phiên thứ ba liên tiếp với khoảng 41.5 nghìn hợp đồng.

Vàng bắt đầu tuần với sự suy yếu và đang kiểm tra lại vùng $1850/oz. Sự điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh khối lượng và số vị thế mở tăng, điều này cho thấy rằng kim loại quý này có thể sẽ giảm thêm trong ngắn hạn.

Hôm qua, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng "chuyển động hiện tại dường như là một phần của sự tích lũy" và chúng tôi dự kiến EUR sẽ "giao dịch đi ngang trong phạm vi 1.0490/1.0585". EUR sau đó được giao dịch trong khoảng từ 1.0493 đến 1.0592 trước khi đóng cửa không thay đổi nhiều ở mức 1.0555 (+0.04%). Chúng tôi tiếp tục coi các hành động giá là một phần của sự tích lũy và kỳ vọng EUR sẽ giao dịch đi ngang, mặc dù trong phạm vi cao hơn là 1.0510/1.0610. ”

Hôm qua là một phiên "risk-off" thuần túy trên thị trường, khi cổ phiếu giảm giá và dòng tiền trú ẩn chiếm ưu thế. Lúc đầu, người ta đổ xô vào đồng USD nhưng họ nhanh chóng chuyển sang sợ hãi và đồng Yen cùng trái phiếu là những tài sản được hưởng lợi.

Hành động giá xu hướng ngay từ đầu phiên Châu Á khi các tài sản rủi ro suy yếu nhưng chúng ta đang thấy một sự phục hồi khiêm tốn hiện tại khi dần bước qua phiên Âu. Đầu tiên, các hợp đồng tương lai của chỉ số S&P 500 hiện tăng 22 điểm sau khi đã giảm 25 điểm trước đó.

Chúng ta cũng đã thấy một số sự phục hồi ở USD/JPY tăng lên 130.25 từ 129.80 trước đó và AUD/USD tăng từ 0.6912 lên 0.6970. Mặc dù vậy, sự phá vỡ dưới 0.7000 vẫn là quan trọng, vì vậy tốt nhất hãy thận trọng về điều đó trong tuần này.

Dù có một chút phục hồi hiện tại, nhưng chắc chắn nó có thể không đi đúng hướng khi xem xét tâm lý tiêu cực đã xuất hiện kể từ những phiên giao dịch tháng Tư. Không có nhiều thay đổi kể từ đó và các biểu đồ chứng khoán - đặc biệt là chứng khoán Mỹ - trông khá tiêu cực.

• Sushiro, chuỗi cửa hàng sushi băng chuyền hàng đầu Nhật Bản, sẽ tăng giá sau gần 4 thập kỷ do chi phí tăng và đồng Yen yếu.
• Koichi Mizutome, chủ tịch của Sushiro parent Food & Life Cos, cho biết: “Vì khoảng 70% nguyên liệu thô được nhập khẩu nên môi trường đồng Yen yếu là rất khắc nghiệt".
• Mizutome cũng trích dẫn sự thiếu hụt nguồn thủy sản và sự trì trệ trong dịch vụ hậu cần toàn cầu là các yếu tố.
• Chi phí vận chuyển cao hơn cũng góp phần vào quyết định trên.

Lạm phát đang tăng mạnh ở Nhật Bản ... nhưng thực phẩm và năng lượng dường như là "thủ phạm" chính.

• Nhà phát triển lớn thứ tư của Trung Quốc theo doanh số bán nhà đang tiến gần đến khả năng vỡ nợ
• Cuộc khủng hoảng thanh khoản của ngành không có dấu hiệu giảm bớt mặc dù chính phủ cam kết hỗ trợ
• Một số trái phiếu trả bằng USD của Country Garden Holdings Co. chuẩn bị cho đà giảm mạnh nhất trong hai tháng.
• Thời gian gia hạn của Sunac China Holdings Ltd. để thực hiện thanh toán lãi suất trái phiếu bằng đồng USD kết thúc vào thứ Tư,

BlackRock nhận thấy triển vọng "xấu đi nhanh chóng" đối với nền kinh tế Trung Quốc - hạ dự báo thị trường chứng khoán nước này.
Mặc dù vậy, tổ chức này không "Bearish" đối với chứng khoán Mỹ: "Nhìn chung, chúng tôi vẫn ưu tiên cổ phiếu Mỹ và Nhật Bản".
Bên cạnh đó, BlackRock cho rằng về dài hạn thì chứng khoán vẫn sẽ là kênh đầu tư ưu tiên của họ.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết sẽ không bình luận về mức họ có thể chịu đựng được đối với một đồng Yen yếu. Các ngân hàng lớn đều dự đoán rằng mức tỷ giá phù hợp để can thiệp có thể là 135 hoặc 140.

Chứng khoán châu Á có phiên giao dịch sáng phân hóa, chỉ số chứng khoán Trung Quốc tăng nhẹ trong khi các khu vực khác tiếp tục giảm điểm.

• Chỉ số SHANGHAI+0.47%
• Chỉ số NIKKEI-0.93%
• Chỉ số HSI-2.44%
• Chỉ số SHENZHEN+0.84%
• Chỉ số KOSPI-1.15%
• Chỉ số ASX 200-1.48% 

HĐTL chứng khoán Mỹ trong phiên sáng hồi phục nhẹ cùng với tiền điện tử và các loại tài sản rủi ro. BTC sau khi giảm về $29.7k đã tăng hơn trên $31k, hiện giá điều chỉnh về $30.8k.

Tâm điểm trên thị trường tiền điện tử hôm nay liên quan đến đồng stable coin từng đạt top 4 là UST khi tỷ giá USTUSD giảm sâu 40% xuống 0.61. Giá Luna cũng chia 3 từ đỉnh cũ về $28.35 hiện tại. Giữa LUNA và UST tồn tại một mối quan hệ “kỳ lạ” để giúp giữ giá cho cả hai đồng tiền ấy. Cụ thể, UST là một đồng stablecoin thuật toán được phát hành dựa trên lượng LUNA được khóa lại. Khi mang khóa LUNA, người dùng sẽ nhận lại một lượng UST có giá trị tương ứng và được phép hoán đổi lại tùy ý. UST sau đó có thể được mang đi gửi trên giao thức lending Anchor Protocol của Terra để nhận lãi suất APY lên đến 18%. Song, mô hình trên lại bị nhiều người cáo buộc là “ponzi”, khi không thể duy trì lâu dài. Mức thưởng 18% tâm điểm của hệ sinh thái này thực chất là tiền của Terraform Labs (đơn vị phát triển Terra) bơm cho Anchor để trả cho người dùng, chứ không có nguồn thu ổn định vì phần lớn người dùng giao thức này là toàn gửi tiền chứ không vay tiền để Anchor có doanh thu.

Trên thị trường Fx, DXY điều chỉnh trong phiên sáng về mốc 103.59. Biến động các cặp tiền chính như sau:

• EUR/USD+0.13%
• USD/JPY−0.13%
• GBP/USD+0.22%
• AUD/USD+0.06%
• USD/CAD không đổi
• USD/CHF−0.16%

• Bộ Thương mại Mỹ đang cân nhắc lệnh cấm các công ty Mỹ bán thiết bị sản xuất chip tiên tiến cho các công ty Trung Quốc
• Các quy định bổ sung sẽ mở rộng lệnh cấm hiện tại đối với các công ty sản nhập khẩu chip từ Hoa Kỳ như Semiconductor Manufacturing International Corp. Lệnh cấm rộng hơn sẽ ảnh hưởng đến các công ty bao gồm Hua Hong Semiconductor được nhà nước hậu thuẫn, ChangXin Memory Technologies và Yangtze Memory Technologies Corp.

Bắc Kinh cho biết sẽ thực hiện một đợt thử nghiệm hàng loạt khác ở ít nhất 3 khu vực

Thử nghiệm sẽ bắt đầu vào hôm nay.

• Tiếp tục là mức cao nhất kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2020
• Tỷ giá đóng cửa trước đó là 6.7323

Shinichi Uchida, Giám đốc Hoạch định Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết:

• Phải tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế thay vì nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ hiện nay
• Nhật Bản vẫn đang trong quá trình phục hồi sau tác động của đại dịch
• Nhật Bản gần đây đang chịu áp lực tăng giá hàng hóa

Khảo sát Kinh doanh của Ngân hàng Quốc gia Úc tháng 4 năm 2022 cho thấy:

Niềm tin kinh doanh đạt 10 giảm so với 16 tháng trước

Điều kiện kinh doanh 20 (tăng tốt so với tháng 3: 15)

Ngoài ra

• Chỉ số Doanh số bán hàng +4 điểm đến rất cao +27
• Chỉ số Lợi nhuận +10 điểm đến +22
• Chỉ số việc làm ổn định ở mức +10

Doanh số bán lẻ Q1 năm 2022 +1.2% so với quý trước, dự kiến +1%, quý trước +8.2%

Đây là phát biểu của ông Shinichi Uchida, gần đây được bộ nhiệm lên chức giám đốc hoạch định chính sách của NHTW Nhật Bản.

Theo Reuters:

• Nguyên nhân dừng hoạt động của nhà máy sản xuất là do vấn đề về nguồn cung

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần lo ngại về việc FED sẽ phải tăng lãi suất cao kỷ lục để kiềm chế lạm phát.

• Chỉ số Dow Jones  -653.67 điểm (1.99%) xuống mức 32,245.71
• S&P -132.12 điểm (0.57%) xuống mức 3,991.23
• NASDAQ -521.41 điểm (4.29%) xuống mức 11,623.25

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã đạt mốc 3.2% lần đầu tiên từ 2018 trong phiên giao dịch hôm qua, tuy nhiên áp lực bán đã khiến lợi suất giảm về 3% sau đó.

Trên thị trường Fx, DXY tiếp tục có một phiên giao dịch biến động với nỗ lực break 103.7 trong phiên Á. Tuy nhiên, đã bán đã khiến chỉ số điều chỉnh lại về vùng tích lũy.

Các cặp tiền chính đang có biến động như sau:

• EUR/USD+0.02%
• USD/JPY−0.23%
• GBP/USD+0.02%
• AUD/USD−0.35%
• USD/CAD+0.10%
• USD/CHF−0.05%

EU dự định sẽ giảm nhẹ lệnh trừng phạt xuất khẩu dầu Nga sau một ngày tranh luận cuối tuần trước, nhưng mục tiêu chính vẫn là cản trở dầu Nga qua biên giới. Theo nguồn tin thân cận, họ muốn bỏ lệnh cấm các tàu của EU chở dầu Nga sang các nước thứ ba

Dầu thô và vàng cũng điều chỉnh mạnh. Dầu WTI đã xóa bỏ hoàn toàn mức tăng 1 tuần trước giá giảm hơn 7% về $102/thùng. Vàng giảm về $1,853.x/oz.

Đặc biệt trên thị trường tiền điện tử, Bitcoin đã chính thức về mốc $30k trong đêm qua và sáng sớm hôm nay đã giảm về $29,xxx. Chỉ số hoảng sợ và tham lam về mốc 10, cực kì hoảng sợ. Các Altcoin khác cũng giảm từ 15-50% trong đêm qua.

Rạng sáng nay giá BTC đã thủng mốc $30k về $29,745 sau đó đã hồi phục mạnh về $31k.

BTC hiện tại đã phá qua hết các vùng hỗ trợ mạnh, tâm lý thị trường ở mức cực kỳ sợ hãi, kỳ vọng BTC có thể về $20k trong tháng này hoặc tháng 6.

Ông cho biết

• Sự ổn định của tỷ giá hối đoái là quan trọng, việc tỷ giá biến động nhanh chóng là điều không mong muốn
• Bộ sẽ theo dõi chặt chẽ tác động của các động thái ngoại hối đối với nền kinh tế Nhật Bản
• Chính phủ Nhật Bản sẽ phản ứng phù hợp với tỷ giá hối đoái trong khi tuân theo thỏa thuận G7 về tiền tệ và đồng thời giữ liên lạc chặt chẽ với Hoa Kỳ và các cơ quan chức năng khác

• Doanh số bán hàng tổng hợp tháng 4 -0.3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên doanh số giảm kể từ tháng 1 năm 2021.
• Giá thực phẩm toàn cầu tăng 13% trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4, do cuộc chiến ở Ukraine, gây thêm khó khăn cho các nhà bán lẻ.

Theo Reuters:

• Chi tiêu cho các mặt hàng thiết yếu tăng nhẹ hơn trong tháng 4 so với tháng 3
• Chi tiêu trung bình cho các tiện ích tăng gần 30% so với một năm trước
• Tổng chi tiêu của người tiêu dùng đã tăng 18.1% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm 2019, phản ánh chi phí năng lượng tăng
• Lĩnh vực du lịch đã có tháng khởi sắc kể từ trước đại dịch.
• Barclaycard cho biết mức tăng chậm hơn trong chi tiêu cho các bữa ăn mang đi hay đi chơi đêm.

• Ông ngụ ý Hoa Kỳ đang tìm cách can thiệp vào tình hình chiến sự tại Ukraine.

Tâm lý người tiêu dùng tuần này vẫn ở trong tình trạng ảm đạm. Chỉ số niềm tin đạt 90.5 giảm so với 90.7 của tháng trước

ANZ nhận định

• Niềm tin của Người tiêu dùng chỉ giảm 0.2% trong tuần trước bất chấp việc RBA tăng lãi suất. Niềm tin của những người có khoản vay thế chấp giảm 5.0%, trong khi chủ nợ và người cho thuê tăng lần lượt 1.3% và 2.6%.

Chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản tháng 3 năm 2022:

• +4.1% so với tháng trước, dự kiến +2.6%, tháng trước -2.8%
• -2.3% so với cùng kỳ năm ngoái, dự kiến -3.3%

Hôm qua, theo báo Tân Hoa xã, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã thông báo chính quyền nước này sẽ tiếp tục áp dụng chính sách Zero-Covid.

Cụ thể vào lúc 22h30 hôm nay (Thứ Ba 10/5/2022) theo giờ Việt Nam, tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc họp báo nói về vấn đề lạm phát.

Nhận xét của ông có thể sẽ cung cấp manh mối về dữ liệu CPI của Hoa Kỳ công bố vào ngày hôm sau.

• FED New York kỳ vọng lạm phát trong năm nay sẽ về mức 6.3% so với 6.6% vào tháng Ba
• Kỳ vọng lạm phát ba năm tới tăng từ 3.7% lên 3.9%
• Tăng trưởng chi tiêu hộ gia đình trong năm tới sẽ tăng lên 8.0% (từ 7.7%)
• Kỳ vọng mức tăng giá nhà trung bình không đổi ở mức 6.0%

Chỉ số Nasdaq đã giảm tới 3.3% trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

Vấn đề với nhiều cổ phiếu công nghệ gặp phải đó là không thể xác định đáy dựa trên các chỉ số giá trị truyền thống. Khi không có thu nhập, không có P / E.

Điều dễ nhận thấy trong vài ngày qua là những con bò đực thực sự về công nghệ đang mất dần niềm tin. Có ý kiến cho rằng bong bóng đại dịch thực sự là một bong bóng đầu cơ cổ phiếu.

Bitcoin hiện đang giao dịch ở dưới mốc MA 500 ngày. Đồng tiền kỹ thuật số này hiện đã chạm xuống mức thấp nhất từng thiết lập vào ngày 24 tháng 1 năm 2022 (32,650 USD/BTC).

Giá dầu và giá vàng cũng đang chịu chung áp lực đến từ phe bán. Dầu Brent và dầu WTI đều ghi nhận mức giảm hơn 4%, trong khi đó vàng đã hạ xuống thêm 20 điểm (1.1%) - 1862 USD/ounce.

Mỹ đã cấm các công ty tư vấn và kế toán của Mỹ làm việc với Nga, vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt đầu tiên đối với Gazprombank như một phần của gói các hình phạt mới nhằm vào Moscow.

Các hình phạt mới nhất cũng bao gồm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với hàng công nghiệp, giới hạn đối với ba đài truyền hình do nhà nước kiểm soát hàng đầu của Nga và các hạn chế bổ sung về thị thực, theo một tuyên bố của Nhà Trắng.

Ông Michael Saunder, thành viên của BOE cho biết:

Mức lãi suất dưới 1.0% ở thời điểm hiện tại là thiếu tính thực tế

Lãi suất của Vương quốc Anh có thể cần phải vượt quá mục tiêu đề ra nếu kỳ vọng lạm phát tăng cao hơn.

Số liệu ghi nhận theo khảo sát về tồn kho bán buôn tại Mỹ tăng 2.3% trong tháng 4/2022

Số liệu ghi nhận trước đó +2.6%

Doanh số bán hàng vẫn duy trì mốc cũ (1.7%)

Chứng khoán Mỹ giảm trong bối cảnh lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ phải tăng lãi suất bao nhiêu để kiềm chế lạm phát cao hàng thập kỷ mà không đẩy nền kinh tế vào suy thoái. 

Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính

• Dow Jone -1.27%
• Nasdaq -1.67%
• S&P 500 -0.58%

Trên thị tường tiền tệ quốc tế:

Sắc đỏ bao trùm hầu hết các đồng tiền chính. AUD và NZD là 2 đồng tiền chứng kiến mức giảm mạnh nhất trong phiên giao dịch hôm nay. Bên cạnh đó, GBP cũng bị ảnh hưởng bởi các phát ngôn mới nhất về lãi suất tới từ Michael Saunder (BOE).

Cập nhật các đồng tiền chính

• EUR -0.07%
• GBP -0.05%
• CHF -0.45%
• AUD -0.9%
• NZD -0.81%
• JPY -0.18%
• CAD -0.16%

Cập nhật thị trường dầu mỏ và thị trường vàng

• Dầu Brent và dầu WTI đều ghi nhận mức giảm hơn 3%. Giao dịch lần lượt tại 108 USD/thùng và 105 USD/thùng.
• Giá vàng quốc tế hiện đang diễn biến với tâm lý giằng co. Hiện giá vàng đã giảm 1.12%, giao dịch tại ngưỡng 1862 USD/ounce

Nga đang phải đối mặt với sự suy thoái kinh tế nặng nề nhất trong gần ba thập kỷ, với tổng sản phẩm quốc nội có khả năng giảm tới 12% trong năm nay dưới áp lực từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và các đồng minh đối với cuộc xâm lược Ukraine, theo một dự báo nội bộ của tổ chức.

Chính phủ vẫn chưa đưa ra những phát ngôn mang tính công khai về tăng trưởng GDP của Nga thời gian tới. Theo những chuyên gia ước tính, GDP trong quý này của Nga có thể giảm tới 8%.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael Bostic cho biết ông ủng hộ các nhà hoạch định chính sách tiếp tục tăng lãi suất thêm nửa điểm thay vì làm bất cứ điều gì lớn hơn.

Bostic nói với Michael McKee trong một cuộc phỏng vấn trên Bloomberg Television hôm thứ Hai: “Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần phải thực hiện tiến trình thắt chặt nhanh hơn nữa. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể duy trì tốc độ và nhịp độ này, qua đó xem thị trường phản ứng như thế nào”.

• Các thước đo kỳ vọng lạm phát dài hạn cao một cách khó chịu
• Các rủi ro đang lớn hơn dự báo rất nhiều
• Chi phí ngoài tăng có thể khuếch đại kỳ vọng lạm phát
• Duy trì kỳ vọng giá cả có thể rất tốn kém về mặt kinh tế

Thị trường chứng khoán đã sẵn sàng cho những kịch bản rủi ro tệ nhất. 

Ở thời điểm hiện tại, Fed có thể đang đạt được một số tiến bộ trong việc thuyết phục thị trường rằng họ không cần phải tăng quá nhanh lãi suất hoặc thị trường có thể cảm nhận được rằng kinh tế Mỹ đang suy yếu.

EU dự định sẽ giảm nhẹ lệnh trừng phạt xuất khẩu dầu Nga sau một ngày tranh luận cuối tuần trước, nhưng mục tiêu chính vẫn là cản trở dầu Nga qua biên giới. Theo nguồn tin thân cân, họ muốn bỏ lệnh cấm các tàu của EU chở dầu Nga sang các nước thứ ba

Giấy phép xây dựng tháng 3 của Canada -9.3% so với -8.0% dự kiến trước đó

Tỷ lệ giấy phép tại khu vực phi dân cư giảm 29.5%, khu vực dân cư tăng 4.7%

Giấy phép cho các ngôi nhà sử dụng cho một gia đình (nhỏ hơn hoặc bằng 4 thành viên) tăng 3.3%. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2021.

Giấy phép cấp cho các hộ có đa gia đình tăng 6.0%.

Chủ tịch Fed Atlanta, Raphael Bostic, cho biết hôm thứ Hai trong một cuộc phỏng vấn trên Bloomberg rằng đợt tăng lãi suất 50 bps gần đây nhất của Fed là một động thái "tích cực" và Fed có thể duy trì tốc độ này. Vào cuối năm 2023, Bostic cho biết ông nghĩ rằng Fed cần phải ở đâu đó trong phạm vi từ 2.0-2.5%.

Ông tiếp tục, tất cả các lựa chọn đều được xem xét tại mọi cuộc họp, lưu ý rằng nó sẽ phụ thuộc vào cách phản ứng của nền kinh tế. Ông nói, hy vọng rằng một số yếu tố lạm phát nằm ngoài tầm kiểm soát của Fed, như chuỗi cung ứng, bắt đầu đi vào hoạt động tốt hơn.