Theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu vận chuyển từ khối lượng vận chuyển hàng ngày của Gazprom qua Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine, nguồn cung cấp khí đốt của Gazprom cho châu Âu đã tăng 6% trong 15 ngày đầu tiên của tháng 3 so với cùng kỳ tháng trước.

Ước tính, lượng khí đốt trung bình hàng ngày được vận chuyển đến châu Âu thông qua các tuyến đường này đã tăng lên 71.9 triệu mét khối (mcm) trong 15 ngày đầu tháng 3, từ mức trung bình 67.5 triệu mét khối trong tháng 2. Tổng lượng khí đốt được vận chuyển đến châu Âu trong khoảng thời gian 15 ngày đầu tháng 3 lên tới 1.08 tỷ mét khối.

USD/CHF hồi phục một phần trong ngày tại mức 0.92915.

BTC tăng trong ngày, hiện ở mức 24,832 USD.

DXY vẫn chưa thể thoát khỏi áp lực trong ngày và hiện ở mức 104.377.

• USD suy yếu, DXY giảm 0.22%, hiện ở 104.0869
• AUDUSD tăng 0.43% lên 0.6646 trong khi NZDUSD giảm 0.32% về 0.6167
• EUR hồi phục, EURUSD tăng 0.32%, hiện ở 1.0610
• USDJPY tiếp đà giảm khi hiện giảm 0.41% về 132.83

Mọi con mắt đang đổ dồn vào công bố chính sách của ECB tối nay.

Kuwait đã yêu cầu một số nhà máy lọc dầu châu Á lấy ít dầu hơn theo các thỏa thuận hàng năm của họ vì nhà sản xuất OPEC hy vọng sẽ bắt đầu hoạt động ở quy mô đầy đủ tại nhà máy lọc dầu Al Zour vào cuối năm nay, ba nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết. Nguồn cung từ Kuwait giảm có thể thắt chặt nguồn cung từ Trung Đông sang châu Á và hỗ trợ giá khi nhu cầu từ Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, dự kiến sẽ phục hồi trong năm nay.

KPC đã thông báo cho một số người mua rằng nguồn cung dầu thô Kuwait Export Blend có thể giảm theo các hợp đồng hàng năm mới bắt đầu từ tháng 4, nguồn tin từ hai nhà máy lọc dầu Ấn Độ và một nhà máy lọc dầu Nhật Bản nói với Reuters. Tập đoàn dầu mỏ Ấn Độ (IOC), công ty lọc dầu hàng đầu của đất nước, sẽ giảm 20% lượng mua dầu hàng năm từ Kuwait, tương đương 20,000 thùng/ngày, bắt đầu từ tháng 4.

BTCUSD tăng 1.37%, hiện ở $24,702 

Khi được hỏi liệu Trung Quốc có bắt đầu nhập khẩu thịt bò và lúa mạch từ Australia hay không? Shu Jueting, phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng:

• “Trung Quốc sẵn sàng thảo luận các vấn đề cơ bản mà cả hai quốc gia đều quan tâm”.

Khi được hỏi liệu các hạn chế nhập khẩu than của Úc có được dỡ bỏ hay không, ông khẳng định: “Họ có thể xin giấy phép nhập khẩu than bình thường”.

 Shu Jueting cho biết thêm rằng:

• “Sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài.”
• “Sẽ cởi mở về thể chế.”
• “Chính quyền địa phương và các công ty cho biết số lượng đơn đặt hàng ở mức thấp vẫn là thách thức lớn nhất đối với sự phát triển thương mại năm 2023.”

Bloomberg trích dẫn phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Saudi, Ammar Al Khudairy:

• “Sự hoảng loạn xung quanh Credit Suisse là không có cơ sở,”
• "Các nhà quản lý sẵn sàng bịt lỗ hổng khi chúng xuất hiện.”

Al Khudairy khẳng định thâm rằng Credit Suisse Group AG không có khả năng tìm kiếm thêm vốn và ngân hàng vẫn ổn định.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh: Ngân hàng Quốc gia Saudi, cổ đông lớn nhất của Credit Suisse Group AG, đã loại trừ khả năng hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho ngân hàng vào hôm qua. Tin này khiến cổ phiếu Credit Suisse đã giảm tới 24% xuống mức đáy kỷ lục mới, các hợp đồng hoán đổi nợ xấu gắn liền với trái phiếu do Credit Suisse phát hành tăng vọt lên mức kỷ lục.

Liên minh châu Âu chuẩn bị đưa ra tuyên bố của mình trong cuộc đua toàn cầu trở thành trung tâm sản xuất các công nghệ quan trọng đối với quá trình chuyển đổi khí hậu, đồng thời cho thấy họ có thể cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc bất chấp những lo ngại về chủ nghĩa bảo hộ toàn cầu gia tăng. 

Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của khối, sẽ công bố quy định nhằm đảm bảo khối này sản xuất 40% nhu cầu công nghệ sạch trong các lĩnh vực quan trọng như pin mặt trời vào cuối thập kỷ này, theo tài liệu dự thảo. 

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã xác nhận ngày ra mắt cho hệ thống thanh toán tức thời được chờ đợi từ lâu của họ, được một số người coi là giải pháp thay thế cho các loại tiền kỹ thuật số và stablecoin của ngân hàng trung ương.

Mạng thanh toán tức thời sẽ giải quyết các khoản thanh toán trong vài giây và có thể hỗ trợ các giao dịch giữa người tiêu dùng, người bán và ngân hàng. Nó không dựa vào công nghệ blockchain. 

Châu Âu đặc biệt may mắn với thời tiết mùa đông năm nay, điều này giải thích tại sao dự trữ khí đốt gần đạt mức cao kỷ lục và giá hợp đồng tương lai tháng 3 đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 19 tháng.

Nhiệt độ trên toàn khu vực trong cả tháng 10 và tháng 1 đều cao nhất được ghi nhận và tháng 11 là cao thứ ba, theo dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Môi trường Quốc gia Hoa Kỳ (NCEI).

Mùa đông chính của năm 2022/23 là mùa nóng thứ hai được ghi nhận, sau mùa đông năm 2019/20, khi nhiệt độ cao hơn mức trung bình 3,32 độ C.

Hợp đồng khí tự nhiên tháng 4/2023 NGEJ23: 🟢 2.489 (+2.05%)

Giá sản xuất và doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ đều giảm trong tháng 2, điều này giúp Fed linh hoạt hơn trong việc tạm dừng thắt chặt chính sách tiền tệ.

Dữ liệu PPI bất ngờ giảm 0.1% so với mức tăng 0.3% của tháng 1. Hợp đồng hoán đổi Swaps được dự đoán có không quá 50% cơ hội tăng lãi suất thêm 25 bps vào tuần tới và hiện đang định giá sẽ giảm hơn 100bps vào cuối năm.

Giám đốc đầu tư toàn cầu của JPMorgan Bob Michele dự đoán về một cuộc hạ cánh cứng của nền kinh tế và hy vọng Fed sẽ tạm dừng việc tăng lãi suất.

Các kế hoạch của ECB đã bị đảo lộn và chủ tịch ECB Christine Lagarde có thể sẽ chỉ thiết lập mức tăng 25bps cho lãi suất sắp tới, loại bỏ tuyên bố dự kiến tăng lãi suất thêm 50bps trước đó, do Hội đồng quản trị phải đương đầu với những răc rối liên quan đến Credit Suisse, Bloomberg Economics dự đoán.
Thị trường crypto đã định giá có không quá 25% cơ hội tăng lãi suất thêm 50bps trong cuộc họp sắp tới và hiện dự kiến lãi suất cao nhất rơi vào ngưỡng 3.1%.

Một ngày nhiều biến động tại thị trường Hoa Kỳ:

•  Lợi nhuận trái phiếu đang lao dốc
•  Các nhà đầu tư đang thu hẹp dự báo về lãi suất của Ngân hàng Trung ương.
•  Thị trường tài chính lao dốc, nguồn cơn mới nhất đến từ sự sụp đổ của Credit Suisse
•  Cổ phiếu công nghệ được đà phục hồi từ sự giảm sút của lợi suất TPCP
•  Đồng yên và đồng đô la đang thu hút dòng dòng vốn từ các tài sản trú ẩn an toàn

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ tuyên bố sẽ cung cấp hỗ trợ về mặt thanh khoản cho Credit Suisse nếu cần khi hai bên thảo luận về các giải pháp để ổn định hoạt động ngân hàng, bao gồm cả khả năng tách rời hoặc hợp tác liên kết với UBS.
Động thái này diễn ra sau khi cổ phiếu của Credit Suisse giảm kỷ lục tại Zurich, nguyên nhân là do cổ đông lớn nhất của tập đoàn này tuyên bố bác bỏ khả năng tăng cổ phần. Các thị trường tài chính rộng lớn hơn như Hoa Kỳ và Châu Âu cũng theo đà giảm và giá CDS kỳ hạn 1 năm tăng vọt.
Kho bạc đang sát sao đánh giá thị trường tài chính Hoa Kỳ và ECB cũng đã liên hệ với những người cho vay để đàm phán về mức độ rủi ro.
BNP đã ngừng chấp nhận người cho vay chuyển nhượng lại hợp đồng hoán đổi.
Các ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ đã tối thiểu hóa giao dịch với Credit Suisse trong nhiều tháng.
Các yếu tố cơ bản của Credit Suisse vẫn tương đối ổn định nhưng câu hỏi đặt ra là liệu nó có thể vượt qua được cơn bão này hay không?

Tác động của việc mất khả năng định giá trên thị trường nợ của Trung Quốc được thể hiện ra thông qua sự sụt giảm các giao dịch trái phiếu - loại chứng khoán có tính thanh khoản cao nhất.

Khoản nợ 10 năm của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc là 239 tỷ nhân dân tệ (tương đương 34.6 tỷ USD) vào cuối ngày thứ Tư, thấp hơn 14% so với phiên trước đó. Điều này xảy ra do các nhà môi giới phải tạm hoãn nguồn cung dữ liệu do lo ngại về bảo mật. Trái phiếu trong nước đã có một năm tồi tệ khi dòng vốn liên tục chảy ra bên ngoài vào năm ngoái. 

Việc mất khả năng định giá trái phiếu của Trung Quốc đã khiến giao dịch trái phiếu có tính thanh khoản cao nhất sụt giảm. Khối lượng nợ 10 năm của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc là 239 tỷ nhân dân tệ (34.6 tỷ USD) vào cuối ngày thứ Tư, thấp hơn 14% so với phiên trước đó. Việc các sàn chứng khoán phải đình chỉ cung cấp dữ liệu vì lý do bảo mật đã gây ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch. Trong năm ngoái, các trái phiếu nội địa đã chứng kiến sự rút vốn nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

Nhà đầu tư kiêm tỷ phú Carl Icahn cho biết nền kinh tế Hoa Kỳ đang ở thời điểm đứt gãy, đổ lỗi cho khả năng lãnh đạo “tệ hại” của những người đứng đầu quốc gia này và cảnh báo rằng lạm phát tăng cao có nguy cơ lật đổ vị thế của Hoa Kỳ trên thị trường quốc tế.
“Hệ thống đang bị phá vỡ và chúng ta đang đương đầu với một rắc rối lớn trong nền kinh tế hiện nay.” Icahn chia sẻ. Đồng thời gọi Hoa Kỳ là “một trong những quốc gia tệ hại nhất trên thế giới về quản trị doanh nghiệp.”

Hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 có lợi thế để nâng cao lợi nhuận tại thị trường châu Âu sau khi Credit Suisse (CS) tuyên bố sẽ vay 50 tỷ CHF từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ.

CS cũng đang đề nghị mua lại một số trái phiếu USD của mình trên thị trường thứ cấp.

Tin tức này đã khiến TPCP kỳ hạn 10 năm giảm xuống 115-06, theo Chiến lược gia Mark Cranfield.

Thị trường tài chính toàn cầu một lần nữa rơi vào trạng thái risk-off trước lo ngại về ngân hàng Credit Suisse sụp đổ. Bên nắm giữ nhiều cổ phần nhất của ngân hàng tại Ả-rập đã cho biết sẽ không bơm thêm vốn để cứu. SNB hôm qua cũng không đưa ra bình luận gì về vụ việc này. Credit Suisse có thể vay khoảng 50 tỷ CHF từ SNB. Vụ việc Credit Suisse nghiêm trọng hơn rất nhiều SVB, vì đây là ngân hàng lớn thứ 2 Thụy Sĩ và quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu (too big to fail) nên ảnh hưởng gây ra sẽ rất lớn. Cổ phiếu Credit Suisse chốt phiên giảm 14%, đã hồi phục từ đáy tương đối nhiều, và đa phần thị trường đều chìm trong sắc đỏ:

• Dow Jones -0.87%
• S&P 500 -0.70%
• Nasdaq +0.05%

Trên thị trường tiền tệ, USD đã có phiên tăng rất mạnh khi thị trường chuyển hưởng risk-off. 2 báo cáo quan trọng là doanh số bán lẻ và PPI hầu như không gây ảnh hưởng khi thị trường vẫn quá lo về tình hình Credit Suisse, với doanh số bán lẻ giảm 0.1% đúng như kỳ vọng, còn PPI tăng thấp hơn kỳ vọng. EUR và CHF là 2 đồng tiền giảm sâu nhất so với đồng bạc xanh, không khó hiểu khi đây là khu vực nhạy cảm nhất với vấn đề này. Tâm lý risk-off cũng đã hỗ trợ JPY, đây là đồng tiền duy nhất tăng so với USD trong phiên:

• Chỉ số DXY +1.03%
• EURUSD -1.47%
• GBPUSD -0.85%
• AUDUSD -0.94%
• NZDUSD -0.78%
• USDJPY -0.59%
• USDCHF +2.12%
• USDCAD +0.59%

Vàng tăng gần $15/oz lên $1,918.1, hưởng lợi nhờ tâm lý risk-off và lợi suất giảm, với lợi suất 2 năm giảm 36bp xuống 3.89%, còn lợi suất 10 năm giảm 23bp xuống 3.46%. Dầu WTI tiếp tục giảm sâu, hôm qua giảm $3.7/thùng xuống $67.6/thùng.