Trung Quốc - doanh số bán lẻ tháng 11 tiếp tục giảm 5.9% so với cùng kỳ

• Sản xuất công nghiệp tăng 2.2% so với cùng kỳ
• Tỷ lệ thất nghiệp 5.7%

 

Theo một phỏng đoán,điều này có thể là do một khoản nợ mua Twitter sắp đến hạn.

PBOC đặt tỷ giá tham chiếu USDCNY cho ngày hôm nay là 6.9343 (so với ước tính là 6.9325)

Tài trợ cho chính phủ Hoa Kỳ được đảm bảo cho đến ngay trước Giáng sinh.

Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa đã bơm 650 tỷ nhân dân tệ thông qua cơ chế cho vay trung hạn (MLF) kỳ hạn 1 năm. Lãi suất được giữ nguyên ở mức 2.75%.

Lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đã sụp đổ dưới gánh nặng nợ khổng lồ. ĐCSTQ đã chuyển sang cung cấp các gói hỗ trợ vì lĩnh vực này là động lực chính của nhu cầu trong nước.Trước đó PBOC đã tiến hành bơm 650 tỷ nhân dân tệ 1 năm với tỉ lệ không đổi là 2.75%. Ngoài ra, việc mở cửa trở lại nền kinh tế sau các hạn chế COVID kéo dài cũng là một điều tích cực. Sẽ không phải là một đường thẳng cho nền kinh tế Trung Quốc phía trước, nhưng nó sẽ tốt hơn những gì người dân đã trải qua trong hơn 2 năm qua.

 

Sự gián đoạn đối với đường ống là một yếu tố chính (hạn chế nguồn cung) dẫn đến giá dầu cao hơn trong tuần qua.

TC nói rằng một số phần của đường ống sẽ được mở. Các phần còn lại vẫn bị đóng lại.

Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng của Viện Melbourne giảm xuống 5.2% (trước đó là 6.0%)

 Goldman Sachs nói:

• Tăng trưởng tiền lương, yếu tố chính quyết định lạm phát dịch vụ, vào khoảng 6%, gấp đôi mức ước tính phù hợp với mục tiêu lạm phát 2% của Ngân hàng
• Chúng tôi cho rằng Ngân hàng sẽ lựa chọn tăng lãi suất hơn nữa trong nửa đầu năm 2023, cho đến khi lạm phát giảm

 

PBOC dự kiến sẽ đặt tỷ giá tham chiếu USDCNY ở mức 6.9325 

Nhân dân tệ liên tục tăng giá khi Trung Quốc mở cửa trở lại.

Báo cáo việc làm tháng 11 năm 2022 của Úc cho biết:

• Thay đổi việc làm gần gấp đôi so với tháng trước
• Tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức thấp nhất trong 48 năm mặc dù số lượng người trong lực lượng lao động cao hơn (tỷ lệ tham gia tăng)
• Tỷ lệ việc làm trên dân số đạt 64.5%, đây là mức cao kỷ lục
• Tỷ lệ thiếu việc làm giảm xuống 5.8%, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2008

Phố Wall đã trải qua 1 ngày đầy biến động sau quyết định của Fed vào chiều thứ Ba ( 14/12). Cả ba chỉ số cùng chạm đáy của phiên sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu rằng cần có thêm nhiều dữ liệu kinh tế trước khi Fed có thể thực sự thay đổi cái nhìn về lạm phát. Ngay sau khi thông báo trên được đưa ra, Phố Wall đã đảo chiều mạnh mẽ và đánh mất đà tăng ở đầu phiên.

• Nasdaq kết thúc phiên ở mức 11,170.89, giảm 85.93 điểm
• DowJones giảm 14.29 điểm, kết thúc phiên ở mức 33,966.35
• S&P 500 giảm 24.33 điểm, kết thúc phiên ở mức 3,995.32

Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ , Fed nâng lãi suất lên 0.5 điểm phần trăm, đúng như với dự báo từ các chuyên gia. Trước đó, Fed đã có 4 đợt nâng liên tiếp với mức 0.75 điểm phần trăm. Chủ tịch Fed Powell cho biết thêm: “Số liệu lạm phát tháng 10 và tháng 11 cho thấy một sự suy giảm được mong đợi của tốc độ tăng giá hàng. Nhưng vẫn cần phải có thêm nhiều bằng chứng nữa để có thể tin chắc rằng lạm phát đang giảm xuống một cách bền vững”.

Trên thị trường tiền tệ, ngay sau quyết định của Fed, đồng USD tiếp tục suy giảm

• DXY -0.37%
• EURUSD +0.47%
• GBPUSD +0.50%
• AUDUSD +0.15%
• NZDUSD -0.10%
• USDJPY -0.09%
• USDCHF -0.45%
• USDCAD -0.01%

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ giảm 3.523%.

Giá vàng biến động nhẹ, đóng cửa giảm 6.80 USD xuống 1,818.70 USD/ounce.

Ngày hôm nay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc dự kiến sẽ đưa ra ra Cơ sở cho vay trung hạn (MLF)

Lãi suất MLF kỳ hạn 1 năm rất có thể sẽ được giữ nguyên ở mức 2.75%. Với những lời hứa hỗ trợ nhiều hơn cho nền kinh tế, không thể loại trừ việc cắt giảm lãi suất.

Cuối tháng này, vào ngày 20, PBOC sẽ ấn định Lãi suất cơ bản cho khoản vay 1 và 5 năm (LPR).

 

Chủ sở hữu tài khoản Twitter @ElonJet cho biết một nhân viên Twitter đã thông báo rằng tài khoản của anh ấy bị hạn chế khả năng hiển thị “ở một mức độ nghiêm trọng”.  Sweeney, hiện đang là sinh viên năm thứ nhất tại Đại học Central Florida ở Orlando, cho biết anh sử dụng dữ liệu bộ tiếp sóng công khai từ máy bay riêng của Musk để theo dõi vị trí của nó.

Tuy nhiên, Musk đã giải quyết vấn đề "nhanh gọn lẹ" bằng cách cấm tài khoản @ElonJet do nguyên tắc tự do ngôn luận.

Tuy nhiên, cho đến bây giờ thì tài khoản @ElonJet  đã được phép hoạt động trở lại 

 

 Ngân hàng trung ương của Hồng Kông rất nhanh chóng đi theo quyết định của Cục Dự trữ Liên bang về tốc độ tăng lãi suất. Cụ thể Ngân hàng đã nâng lãi suất cơ bản thêm 50 bp lên 4.75%

Bloomberg  đưa tin nói rằng Canada sẽ sớm thông báo rằng họ sẽ thu hồi quyền miễn trừ các tua-bin đường ống Nord Stream khỏi lệnh trừng phạt đối với ngành dầu khí của Nga.

Bloomberg trích dẫn một quan chức cấp cao của chính phủ CAD. Bloomberg nói thêm rằng Canada đã thông báo cho chính phủ Đức và Ukraine.

Thông báo chính thức của Canada vào cuối ngày thứ Tư.

 

Khẩu vị rủi ro trên thị trường chứng khoán đã cải thiện đáng kể khi FED đưa ra những dấu hiệu về việc ít hawkish hơn khi lạm phát đã hạ nhiệt đáng kể từ mức đỉnh của 40 năm qua. Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã ngay lập tức tăng điểm tích cực ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch ngày thứ tư.

• S&P 500 +0.60%
• Dow Jones +0.47%
• Nasdaq +0.57%

Đồng đô la Mỹ liên tục suy yếu, hiện ở ngưỡng 103.812. Lợi suất trái phiếu chính phủ các kì hạn cũng đồng loạt giảm. USD/JPY tiếp tục đà giảm mạnh, GBP/USD lại có động thái tăng tích cực nhất trong các cặp tiền chính

• EUR/USD +0.20%
• GBP/USD +0.28%
• AUD/USD +0.18%
• NZD/USD -0.25%
• USD/JPY -0.52%
• USD/CAD +0.15%
• USD/CHF -0.48%

Vàng tiếp tục đà tăng, giao dịch tại mức 1,811.31 USD/Oz.

BTC cũng có những động thái tích cực, hiện đang ở ngưỡng 18,068 USD.

Dầu WTI và dầu Brent hồi phục, lần lượt ở các mức giá 76.75 USD/thùng và 81.95 USD/thùng.

Nick Timiraos của WSJ đã công bố thông tin mới nhất về FOMC và nêu bật những thông điệp trái chiều gần đây của anh ấy. Vào đầu tháng 11, anh đưa ra lập trường về việc giữ vững việc thực hiện hawkish, nhưng đến cuối tháng một cảnh cáo về thắt chặt quá mức lại được chính anh đưa ra.

Thị trường chứng khoán hiện đang phản ứng vô cùng tích cực trước những dấu hiệu của một FED ít hawkish hơn, khiến khẩu vị rủi ro đươc cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, Timiraos cũng không đưa ra thêm bất kì thông tin hay bình luận nào.

Dữ liệu thương mại cho thấy nhập khẩu dầu của Ấn Độ từ Nga tăng tháng thứ 5 liên tiếp, đạt tổng cộng 908,000 thùng/ngày trong tháng 11, cao hơn 4% so với tháng 10. Dầu của Nga chiếm khoảng 23% trong tổng lượng dầu nhập khẩu khoảng 4 triệu thùng/ngày của Ấn Độ trong tháng trước.

Tổng nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng 11 đã giảm 11% so với tháng 10 do lượng mua thấp hơn của nhà máy lọc dầu Ấn Độ Nayara Energy khi phải đóng cửa để bảo trì. Tháng trước, nhập khẩu dầu của Ấn Độ từ Iraq đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 09/2020 trong khi nhập khẩu từ Saudi Arabia giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 14 tháng.

Sắc đỏ bao trùm lên hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ trước thềm quyết định lãi suất từ FED. Hợp đồng Nasdaq diễn biến tiêu cực nhất với mức giảm 21 điểm cơ bản.

• Trung Quốc sẽ ổn định đất đai, giá nhà đất và kỳ vọng
• Trung Quốc cho biết họ sẽ hạn chế nhu cầu đầu tư đầu cơ
• Sẽ hỗ trợ nhu cầu về nhà ở hợp lý
• Sẽ mở rộng tiêu dùng văn hóa và du lịch

• Doanh số sản xuất tháng 10 của Canada +2.8%, dự kiến +2.0%
• Doanh số tăng tại 12 ngành trong số 21 ngành
• Doanh số +16.5% so với cùng kì năm trước
• Hàng tồn kho +0.3%

• Chỉ số giá nhập khẩu tháng 11 -0.6%, nhiều hơn so với -0.5% dự kiến
• Chỉ số giá xuất khẩu -0.3%, ít hơn so với -0.4% dự kiến
• Chỉ số giá nhập khẩu so với cùng kỳ năm trước +2.7% 
• Chỉ só giá nhập khẩu xăng dầu -3.3% 
• Chỉ số giá nhập khẩu phi xăng dầu -0.3%

Theo hãng tin Reuters, Đức đang phụ thuộc hoàn toàn vào các nước khác để đáp ứng nhu cầu của nhiều loại nguyên liệu thô trong nước.

Viện nghiên cứu DIW xác định 30 nguyên liệu thô đặc biệt quan trọng, và cho biết sự phụ thuộc của Đức vào nhập khẩu đối với 14 nguyên liệu trong số đó là 100%.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm thứ Tư (14/12) cho biết, sản lượng xuất khẩu dầu của Nga đã tăng 90,000 thùng/ngày trong tháng 11 lên 11.2 triệu thùng/ngày, chỉ thấp hơn 200,000 thùng/ngày so với mức trước khi cuộc chiến Nga-Ukraine xảy ra. 

Tuy nhiên, việc giá dầu toàn cầu giảm mạnh đã khiến doanh thu của Moscow giảm 700 triệu USD xuống còn 15.8 tỷ USD trong tháng 11.

• Cuộc họp FOMC diễn ra vào ngày thứ tư tới đây sẽ đưa ra mức tăng lãi suất tiếp theo, thứ vốn nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường trong suốt nhiều tháng nay.
• Bên cạnh việc kì vọng vào mức tăng 50 bp, nhà đầu tư cũng sẽ tiếp tục quan sát về cách FED đưa ra những dự báo về tương lai.
• "Thật sự không cần phải tiếp tục tăng lãi suất ở giai đoạn này, nhưng họ vẫn sẽ làm." Nhà kinh tế tại RBC Capital Markets, Tom Porcelli cho biết.

• Đơn xin thế chấp MBA của Hoa Kỳ vào tuần trước: +3.2% 
• Trước đó: -1.9%
• Chỉ số thị trường: 210.7 so với 204.2 trước đó
• Chỉ số mua: 182.6 so với 175.5 trước đó
• Chỉ số tái cấp vốn: 350.5 so với 340.8 trước đó
• Lãi suất thế chấp 30 năm: 6.42% so với 6.41% trước đó

Hoạt động thế chấp đã sôi nổi lên một chút trong tuần qua, ngay trước đợt tăng lãi suất tiếp theo của Fed vào rạng sáng mai. Tuy nhiên, điều kiện thị trường nhà ở đã giảm khá tệ trong suốt cả năm, vì vậy điểm sáng này cũng không phải là dấu hiệu cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực.

Theo đó, tại hội nghị thượng đỉnh COP27 diễn ra vào hôm thứ Tư (14/12), Việt Nam đã đồng ý với đề nghị trị giá 15.5 tỷ đô la của nhóm các quốc gia công nghiệp phát triển (G7) nhằm chuyển đổi sử dụng năng lượng từ than đá sang các nguồn khác thân thiện hơn với môi trường. 

Được biết, Việt Nam nằm trong số 20 quốc gia sử dụng than nhiều nhất thế giới. Để thuyết phục Việt Nam ủng hộ lời đề nghị, các nhà đàm phán phương Tây do EU và Anh dẫn đầu đã nhiều lần tăng số tiền tài trợ cho Hà Nội.

Sự sụt giảm ngày hôm qua của USD/JPY đã bị chặn lại bởi đường trung bình động 200 ngày nhưng hiện đã giảm trở lại dưới mức quan trọng khi đồng đô la giảm nhẹ trước giờ Fed ra quyết định chính sách. 135.33 sẽ là điểm quan trọng cần theo dõi, cùng với mức thấp nhất vào ngày 2 tháng 12 tại 133.61 để xác định bất kỳ xu hướng giảm tiếp theo về 130.00 sau quyết định của Fed.

Giao thông đường bộ và đường hàng không ở Trung Quốc đã phục hồi mạnh mẽ sau khi nước này nới lỏng đáng kể các hạn chế do COVID-19 của nước này, thúc đẩy triển vọng nhu cầu nhiên liệu và hỗ trợ giá dầu thô.

Sau gần ba năm theo đuổi chính sách Zero-COVID, Trung Quốc tuần trước đã dỡ bỏ nhiều hạn chế quan trọng, bao gồm bỏ xét nghiệm diện rộng, nới lỏng các quy tắc kiểm dịch và loại bỏ theo hoạt động dõi du lịch. Theo dữ liệu từ Bộ Giao thông vận tải, những thay đổi này ngay lập tức đã kích hoạt sự gia tăng đáng kể về nhu cầu đi lại, với vận tải đường bộ và đường hàng không tăng lần đầu tiên sau gần hai tháng. Thị trường năng lượng toàn cầu đang theo dõi chặt chẽ sự phục hồi của Trung Quốc. Nhu cầu tại quốc gia mua dầu hàng đầu thế giới dự kiến sẽ giảm lần đầu tiên sau hai thập kỷ trong năm nay do tình trạng phong tỏa lan rộng.

• Sản lượng công nghiệp tháng 10 của Eurozone: -2.0% m/m; +3.4% y/y
• Dự kiến: -1.5% m/m, +3.4% y/y
• Trước đó: +0.9% m/m, +4.9% y/y
• Sau điều chỉnh: +0.8% m/m, +5.1% y/y

Sản lượng hàng hóa trung gian sụt giảm mạnh (-1.3%), năng lượng (-3.9%), tư liệu sản xuất (-0.6%) và hàng tiêu dùng lâu bền (- 1.9%) trong tháng.

Đà tăng cao của S&P 500 sau khi dữ liệu CPI Hoa Kỳ được công bố ngày hôm qua cuối cùng đã không thể loại bỏ ngưỡng kháng cự chính của đường xu hướng khỏi xu hướng giảm trong năm nay. Chỉ số này đã giảm trở lại dưới mức trung bình động 200 ngày.

Trong khi đó, bất kỳ sự thúc đẩy giảm nào hiện cũng đang bị giới hạn bởi sự hỗ trợ từ đường trung bình động 100 ngày.

• Các quan chức của Ngân hàng trung ương Nhật Bản có khả năng sẽ thực hiện đánh giá chính sách vào năm tới, sau khi tăng trưởng tiền lương và bất kỳ sự suy giảm nào trong nền kinh tế toàn cầu cũng đều đang được cân nhắc kiểm tra chặt chẽ.
• Theo người dân, nhu cầu theo dõi sự phát triển của các yếu tố vẫn chưa chắc chắn khiến bất kỳ sự xem xét nào cũng khó xảy ra trước khi Thống đốc Haruhiko Kuroda kết thúc nhiệm kỳ kéo dài một thập kỷ của mình vào tháng tư.

Đồng Yên tăng vọt lên mức cao nhất trong ngày sau một báo cáo rằng các quan chức của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có khả năng xem xét lại chính sách vào năm tới. 

Tỷ giá USD/JPY giảm tới 0.8% xuống mức thấp nhất trong ngày 134.54, trước khi quay về 134.98 hiện tại.

• Thị trường đồng thuận và định giá mức tăng 50 điểm cơ bản, đưa lãi suất tiền gửi lên 2.00%
• Mọi chi tiết về kế hoạch thu hẹp bảng cân đối kế toán của Ngân hàng cũng sẽ được chú ý.

• GDP của Đức giảm trong mùa đông trước khi tăng trở lại
• Dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 ở mức +1.8% (trước đó là +1.6%)
• Dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 ở mức -0.1% (trước đó là -0.3%)
• Dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 ở mức +1.6%
• Dự báo lạm phát ở mức 7.8% trong năm nay, 6.4% trong năm tới và 2.8% vào năm 2024.

Các nhà hoạch định chính sách của Liên minh châu Âu đã đồng ý huy động 20 tỷ euro (21.3 tỷ USD) từ thị trường carbon của khu vực để giúp tài trợ cho chiến lược của khối nhằm loại bỏ khí đốt từ Nga.

Theo thỏa thuận được ký kết vào hôm nay giữa các quốc gia thành viên và Nghị viện châu Âu, 40% kinh phí sẽ đến từ các cuộc đấu giá trực tiếp của chính phủ về các khoản trợ cấp khí thải, theo hai quan chức EU có kiến thức về các cuộc đàm phán. 60% còn lại sẽ được huy động thông qua việc bán giấy phép dành cho quỹ công nghệ đổi mới, sau đó sẽ được bổ sung một phần bằng các chứng chỉ tạm thời không được lưu hành và lưu giữ trong Dự trữ ổn định thị trường.

 

Có 1 vài điều cần lưu ý như sau:

• USD/CAD không có nhiều ý nghĩa kỹ thuật, vì vậy nó rất có thể chỉ là một thỏi nam châm thu hút hành động giá trong bối cảnh tâm lý risk-on giảm khi các nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định mức tăng lãi suất của Fed vào cuối ngày hôm nay.
• NZD/USD nằm trong khoảng 0.6400 và 0.6425 có thể giúp duy trì giá neo cho hành động giá sau khi nỗ lực đẩy tỷ giá lên trên đỉnh ngày 12/8 (0.6468) đã thất bại. 

Trung Quốc hiện được cho là sẽ tổ chức cuộc họp kinh tế quan trọng vào ngày 15-16/12. Đây là Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương - nơi mà các quan chức có xu hướng thảo luận về các mục tiêu của họ cho năm tới và là hội nghị thường có chủ tịch Tập tham dự. Tuy nhiên, việc Hội nghị được tổ chức vào 2 ngày 15-16/12 là trái ngược với các thông tin cuộc họp sẽ bị hoãn hoặc dời lại trong bối cảnh số ca nhiễm Covid 19 ở Bắc Kinh gia tăng được đăng tải ngày hôm qua.

• CPI chính thức tháng 11 của Tây Ban Nha: tăng 0.8% so với cùng kỳ (giống với dữ liệu sơ bộ lần 2)
• HICP chính thức: +6.7% y/y,  dữ liệu sơ bộ lần 2 là: +6.6% y/y

Các dữ liệu chính thức không có nhiều sự thay đổi so với dữ liệu sơ bộ lần 2. Trong khi lạm phát toàn phần đã giảm từ mức 7.3% trong tháng 10, lạm phát cơ bản thực tế đã tăng cao hơn lên 6.3 % trong tháng 11 từ mức 6.2% của tháng trước.