Chi tiêu tổng thể trong tháng 5 của hộ gia đình Nhật Bản giảm 0.5% so với cùng kỳ năm trước

Trước đó mức dự kiến là 2.1%

So với tháng trước giảm 1,9%

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nga Lavrov gặp nhau tại Indonesia.

Vương Nghị cho biết ông sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình về việc Nga xâm lược Ukraine.

Một phát ngôn viên của Twitter hiện tại nói rằng công ty dự định kết thúc thỏa thuận với Elon Musk theo các điều khoản đã thỏa thuận. Bên cạnh đó, công ty sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin với nhóm của Musk.

• Trước đó giảm 2,762,000 thùng
• Xăng giảm 2,497,000 thùng so với dự kiến giảm 480,000
• Dầu chưng cất giảm 1,266,000 thùng so với dự kiến tăng 1,133,000
• Kho dự trữ dầu tăng 69,000 thùng so với mức giảm 782,000 thùng trước đó

Dầu thô WTI giao dịch ở mức giá 103.70 USD/thùng, tăng 5%, trước khi công bố Báo cáo Dự trữ dầu thô. Ngay sau khi có Báo cáo, giá dầu giảm còn 103.18 USD.

Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ đang ở mức cao nhất của tháng 7 sau khi công bố báo cáo tồn kho hàng tuần giảm một cách đáng ngạc nhiên. Dung lượng lưu trữ tăng thêm 60 bcf, ít hơn mức mà các nhà phân tích mong đợi là 74-75 bcf.

• Trước đó là 66.7
• Chỉ số điều chỉnh theo mùa ở mức 62.2 so với 72.0 trước đó

Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ khi lo ngại về lạm phát và tốc độ thắt chặt tiền tệ giảm dần, hàng hóa được hỗ trợ mạnh mẽ nhờ kế hoạch kích thích 220 tỷ USD của Trung Quốc. Đường cong lợi suất tiếp tục sự đảo chiều ngày thứ 3 báo hiệu nỗi lo suy thoái. 

• Chỉ số Dow Jones +0.6%
• Chỉ số S&P 500 +0.8%
• Chỉ số Nasdaq +1.23%

Đồng USD giảm nhẹ lần đầu tiên trong 5 ngày qua, tuy nhiên vẫn giữ được vị thế là đồng tiền vua khi DXY chạm mức 106.99 điểm. GBP ghi nhận tăng khoảng 0.58% sau khi Thủ tướng Anh thông báo từ chức. Lo ngại về khủng hoảng khu vực đồng tiền chung châu Âu thổi bùng gây áp lực lên đồng EUR khiến EUR là đồng tiền sụt giảm mạnh nhất hôm nay. Các đồng tiền khác đều tăng giá nhẹ, điển hình là AUD được đánh giá có triển vọng nhất trong phiên họp quốc hội bắt đầu từ hôm nay. 

• DXY -0.08%
• EUR/USD -0.11%
• GBP/USD +0.58%
• AUD/USD +0.88%
• NZD/USD +0.62%
• USD/JPY không thay đổi
• USD/CHF +0.26%
• USD/CAD -0.51%

Ở các thị trường khác:

• Vàng tăng 0.15% lên 1741.40 USD
• Dầu thô tăng lên mức 102.72 USD
• Bitcoin giao dịch ở giá 20,390 USD
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 3bp lên 2.96%

Giá dầu thô WTI hiện đã tăng 4 USD lên 102.22 USD.

Đáng chú ý, khí đốt tự nhiên của Mỹ hôm nay cũng tăng 6%.

• Trong tầm nhìn 1 năm tới, BOE kỳ vọng lạm phát rất cao ở Anh.
• Kỳ vọng lạm phát trung hạn tăng cao ở Anh và Mỹ.
• Bất ổn lạm phát càng củng cố trường hợp tăng lãi suất mạnh sớm hơn.
• Kỳ vọng lạm phát cao có thể dẫn đến kỳ vọng lạm phát hiện tại.
• Phe bảo thủ mong muốn cắt giảm thuế doanh nghiệp và có các biện pháp hỗ trợ hoạt động kinh doanh. 

• Trước đó là + 1.50 tỷ USD
• Xuất khẩu tăng 5 tháng liên tiếp: 68,44 tỷ USD so với 64,31 tỷ USD trước đó
• Nhập khẩu giảm lần đầu tiên trong 4 tháng: 63.1 tỷ USD so với 62.82 tỷ USD trước đó

• Cán cân thương mại Mỹ tháng 5 -85.5 tỷ USD so với -84.9 tỷ USD dự kiến
• Trước đó là -87.1B
• Hàng hóa -104.0 so với -104.3 sơ bộ
• Trước đó hàng hóa -106.7

• Lo ngại suy thoái đã gây áp lực lên đồng tiền chung châu Âu.
• Bất ổn chính trị ở Anh giảm bớt đã nâng đồng Bảng Anh lên và góp thêm phần vào xu hướng bán.

• Mizuho cho rằng các nhà đầu tư dài hạn sẽ tiếp tục bán đồng sterling
• Lạm phát và chính sách BOE là hai yếu tố tác động lớn nhất đến đồng bảng Anh
• GBP/USD tiệm cận mức 1.200, chỉ số FTSE 100 cũng tăng cùng các chỉ số chứng khoán toàn cầu khác.

Dưới đây là một vài phát biểu của ông Johnson:

• "Thời gian biểu sẽ được thông báo vào tuần tới"
• "Tôi sẽ tiếp tục đảm nhiệm cho đến khi tìm được thủ lĩnh mới"
• "Tôi đã đấu tranh rất kiên cường bởi tôi cho rằng đây là trách nhiệm của mình"
• "Tôi vô cùng tự hào về những thành tựu của mình"
• "Bối cảnh kinh tế hiện nay rất phức tạp"
• "Thật đau lòng khi phải chứng kiến nhiệm kỳ của tôi không trọn vẹn"
• "Trong chính trị không một ai là hoàn toàn cần thiết"

GBP/USD không phản ứng ngay lập tức với sự kiện này mà chỉ tăng 0.4% trong ngày, giao dịch tại mức 1.1980.

• Hầu hết các biện pháp đo lường kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn được thực thi rộng rãi.
• Lạm phát đình đốn được cho là sẽ khó xảy ra.
• Áp lực lạm phát từ việc mở cửa trở lại của lĩnh vực du lịch, vốn nổi bật trong các số liệu tháng 5, có khả năng tiếp diễn trong những tháng tới khi du lịch mở cửa trở lại mạnh mẽ hơn.
• Cần tránh chủ nghĩa tuần tiến khi ngăn chặn tăng lãi suất trên 25bp.
• Việc loại bỏ tác động gián tiếp của giá năng lượng ra khỏi Dự báo lạm phát cốt lõi có thể dẫn đến Dự báo lạm phát cốt lõi là 2.0% vào 2024.
• Một số thành viên bày tỏ mong muốn tạo điều kiện cho việc tăng lãi suất trong buổi họp chính sách tháng 7.

Các nhà hoạch định chính sách của ECB cho biết họ chưa chắc chắn về việc chính thức sử dụng công cụ chống phân mảnh trái phiếu mới trước buổi họp chính sách vào 21/7 sắp tới.

Điều này dường như không gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý thị trường:

• Chỉ số Euro Stoxx 600 +1.5% hàng ngày.
• Trong khi đó, đồng tiền chung châu Âu gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhu cầu khi EUR/USD tiếp tục giảm xuống dưới 1.0200.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc đang cân nhắc cho phép chính quyền địa phương bán trái phiếu đặc biệt trị giá 1.5 nghìn tỷ NDT, tương đương 220 tỷ USD, vào nửa sau 2022. Đây là mức tăng cấp vốn cho cơ sở hạ tầng chưa từng có nhằm thúc đẩy nền kinh tế bị bao vây của nước nhà.

• Trái phiếu đặc biệt sẽ được bán từ hạn ngạch 2023 của chính quyền địa phương
• Đây sẽ là lần đầu tiên trái phiếu được bán trước khi bắt đầu năm mới

Tại cuộc họp vào thứ Ba vừa qua, Ngân hàng Dự trữ Úc quyết định:

• Nâng lãi suất (OCR) thêm 50bp lên 1.35%
• Đồng thời tăng lãi suất kết toán tỷ giá hối đoái thêm 50bp lên 1.25%.

• Hôm nay là ngày thứ ba liên tiếp Vàng ghi nhận sự sụt giảm giá xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm.
• USD giảm khiêm tốn từ mức cao nhất trong 20 năm được cho là yếu tố có lợi cho kim loại này.
• Fed nâng lãi suất, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại và tâm lý ngại rủi ro tăng cao có thể gây bất lợi cho giá Vàng.

Phe bò quay trở lại cuộc chơi trong lúc USD tạo đỉnh mới và một sự kiện chính trị quan trọng nổ ra ở Anh.

GBP/USD hiện giao dịch ở mức trên 1.200, tăng khoảng 0.78% trong lúc đợi phát ngôn chính thức của Phe Bảo thủ.

• BOJ dự báo lạm phát sẽ vượt mức 2%
• BOJ cảnh báo rủi ro từ suy thoái toàn cầu trong báo cáo quý
• Báo cáo quý có thể sẽ nhấn mạnh về kỳ vọng lạm phát
• BOJ duy trì chính sách lãi suất cực thấp tại cuộc họp tháng 7

"Điều quan trọng là tiền lương và giá dịch vụ sẽ tăng nhiều hơn, phần lớn phụ thuộc vào sức mạnh của nền kinh tế trong tương lai", một nguồn tin thứ ba cho biết.

Bitcoin tăng khoảng 1% trong 24 giờ lên 20,400 đô la. Ethereum đã tăng thêm 3.2%, trong khi 10 altcoin hàng đầu khác tăng từ 0.7% (Dogecoin) đến 2.8% (XRP). Người mua đã chuẩn bị tinh thần nhờ sự tích cực từ các chỉ số chứng khoán mặc dù đồng Đô la mạnh lên.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử, theo CoinMarketCap, đã tăng 1% qua đêm lên 916 tỷ đô la. Chỉ số 'sợ hãi và tham lam tiền điện tử' không thay đổi vào thứ Năm, duy trì ở mức 18 điểm ("nỗi sợ hãi tột độ"). Bitcoin đã tăng trở lại từ mức giảm đầu ngày trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ vào thứ Tư nhờ sự củng cố của các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ.

Blogger nổi tiếng trên Twitter Bluntz tin rằng bức tranh kỹ thuật hiện tại trên biểu đồ BTC và ETH cho thấy một sự gia tăng lớn trong thị trường tiền điện tử sắp xảy ra.

Nhà kinh tế trưởng của Coinbase cho biết thị trường tiền điện tử ngày càng giống thị trường chứng khoán và thị trường dầu mỏ và khó có thể so sánh Bitcoin với vàng.

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã thông báo rằng các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương sẽ không dẫn đến những thay đổi triệt để đối với hệ thống tiền tệ quốc tế, vì vậy chúng không đe dọa đến tình trạng của đồng đô la Mỹ.

Boris Johnson dự kiến sẽ từ chức thủ tướng vào thứ Năm, khởi động một cuộc tìm kiếm nhà lãnh đạo mới cho nước Anh.

Dưới đây là quy trình tìm kiếm người kế nhiệm ông Johnson:

- Các ứng cử viên phải được đề cử bởi hai nhà lập pháp đảng Bảo thủ. Các nhà lập pháp bảo thủ sau đó tổ chức một số vòng bỏ phiếu. Mỗi lần, họ được yêu cầu bỏ phiếu kín cho ứng cử viên của họ, người có ít phiếu bầu nhất sẽ bị loại. Quá trình này được lặp lại cho đến khi còn lại hai ứng cử viên. Các cuộc bỏ phiếu trước đây được tổ chức vào các ngày thứ Ba và thứ Năm.

- Hai ứng cử viên cuối cùng sau đó sẽ tham gia một cuộc bỏ phiếu qua đường bưu điện của các thành viên Đảng Bảo thủ, người chiến thắng được đưa lên làm lãnh đạo. Lãnh đạo của đảng chiếm đa số trong Hạ viện sẽ trở thành thủ tướng.

• NZD: Quyết định về lãi suất, ngày 13 tháng 7: RBNZ nhóm họp vào tuần tới và thị trường lãi suất ngắn hạn (STIR) đang đánh giá 100% khả năng tăng lãi suất 50 bps. Thị trường STIR cũng cho thấy 70% cơ hội tăng 75bps 
• CAD: Quyết định về lãi suất, ngày 13 tháng 7: Cuộc họp cuối cùng của BoC chứng kiến một khuynh hướng diều hâu khác. 

Vàng được coi là một hàng rào chống lạm phát và lạm phát đình đốn vốn là hai yếu tố ảnh hưởng lớn đến thị trường. Vì vậy, nếu chỉ xem xét hai yếu tố đó, bạn có thể tự hỏi mình, tại sao vàng không tăng giá? Đầu tuần này, vàng đã vượt ra khỏi vùng đảo chiều quan trọng và làm mất hiệu lực của một tín hiệu đảo chiều kỹ thuật tốt.

Nguyên nhân khiến vàng tiếp tục chịu áp lực giảm là do tác động qua lại giữa lợi suất thực và USD. Bây giờ, nhiều nhà giao dịch biết rằng sức mạnh của USD là một yếu tố tác động tiêu cực đối với vàng. Điều này cung cấp một phần lý do cho sự suy yếu của vàng. Chỉ số USD tăng trên 106 trong một động thái bất ngờ sau khi Hoa Kỳ quay trở lại từ kỳ nghỉ lễ ngày 04 tháng Bảy. Đây là động lực chính khiến vàng đi xuống. Ngoài ra, lợi suất thực tế vẫn được nâng cao. Đồng USD mạnh và lợi suất thực tế tăng đang khiến giá vàng bị áp lực. biểu đồ bên dưới (vàng có màu vàng, TIPS có màu xanh lam và DXY có màu tím).
 

• USD/JPY tại 133.95 trị giá 1.64 tỷ USD
• EUR/USD tại 1.0215-25 trị giá 1.46 tỷ EUR
• AUD/USD tại 0.6845-50 trị giá 670 triệu AUD
   
• 

Chủ tịch ban kiểm soát của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Andrea Enria cho biết con đường lưu chuyển vốn thận trọng nên được sử dụng bởi các ngân hàng khi công bố các kế hoạch phân phối, sau khi đối thoại với các nhóm giám sát của họ và lãi suất tăng có tác động tích cực đến thu nhập và khả năng sinh lời của các ngân hàng.

 

Một hỗn hợp của những lo ngại về suy thoái toàn cầu, chính sách diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang và sự suy yếu của đồng euro đã đẩy đô la Mỹ lên mức cao nhất trong khoảng 20 năm và một số nhà đầu tư đang đặt cược rằng có thể sẽ tăng mạnh hơn trong thời gian tới.

Chỉ số DXY tăng 12% trong nửa đầu năm 2022 và đang đi đúng hướng kể từ năm 2014. 

Các chỉ số chứng khoán châu Âu giao dịch tích cực với phiên tăng điểm mạnh điển hình như DAX, CAC hay Euro 50.

• Chỉ số DAX +1.22%
• Chỉ số CAC +1.29%
• Chỉ số FTSE +1.17%
• Chỉ số IBEX +1.09%
• Chỉ số Euro 50 +1.53%
• Chỉ số Stoxx 600 +1.11%

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số DXY điều chỉnh về ngưỡng 106.9.

• Chỉ số DXY điều chỉnh về 106.93 điểm
• EUR +0.15%
• GBP +0.28%
• AUD +0.37%
• NZD +0.36%
• JPY -0.08%
• CHF -0.04%
• CAD -0.11%

Vàng hồi phục nhẹ tăng 0.24% lên mức $1743/oz.

• Viễn cảnh 1: Đảng Cộng hòa giành được quyền kiểm soát cả hai viện

Tác động thị trường: Kết quả này sẽ khiến các sáng kiến chi tiêu lớn khó có thể thành hiện thực trong hai năm tới, trong khi chính sách tài khóa sẽ vẫn mang tính phản ứng hơn là chủ động.

• Viễn cảnh 2: Sự kiểm soát phân tách của Quốc hội

Tác động thị trường: Kịch bản này có thể cung cấp một ít chỗ cho luật pháp mới trong các lĩnh vực mà sự đồng thuận của lưỡng đảng đáng kể đã tồn tại, chẳng hạn như quy định về công nghệ và tiền điện tử, định giá thuốc theo toa và đầu tư năng lượng.

• Viễn cảnh 3: Đảng Dân chủ giữ quyền kiểm soát

Tác động đến thị trường: Sự kiểm soát của Dân chủ đối với cả hai viện sẽ tạo ra con đường thông suốt nhất dẫn đến luật pháp có khả năng tác động đến thị trường. Kết quả có thể xảy ra nhất của kịch bản này sẽ là kích thích tài chính bổ sung dưới dạng một phiên bản rút gọn của chương trình nghị sự Build Back Better trị giá 3.5 nghìn tỷ đô la, được trả bằng việc tăng thuế đối với các công ty và những người giàu có hơn.

• Tháng 5: 0.2% m/m
• Dự kiến: 0.4%
• Tháng trước: 0.7%

• Cổ phiếu Châu Á - Thái Bình Dương hầu hết giao dịch tích cực nhưng với mức tăng nhẹ.
• Biên bản FOMC tuyên bố rằng khả năng một chính sách hạn chế hơn có thể được áp dụng nếu áp lực lạm phát tăng cao vẫn tiếp diễn.
• HĐTL chứng khoán châu Âu hướng tới phiên mở cửa tăng điểm với chỉ số Eurostoxx 50 +1.3% sau khi phiên giao dịch chính đóng cửa tăng 1.7% vào ngày hôm qua.
• Chỉ số DXY giảm trở lại dưới mức 107, EUR/USD quay trở lại trên 1.02, GBP/USD vẫn bị kẹt dưới 1.20.
• Sắp tới, những sự kiện đáng chú ý bao gồm số liệu sản lượng công nghiệp của Đức, thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, biên bản ECB, Bài phát biểu của chủ tịch Fed Waller và Bullard, thành viên hội đồng thống đốc ECB Lane và Enria, Kinh tế trưởng BoE. 
  
  

• Tháng 6: 1.8% MoM
• Tháng trước: 1% MoM

• Tháng 6: 2.2%
• Dự kiến: 2.2%
• Tháng trước: 2.2%

Thành viên hội đồng quản trị: Andrea Enria

• Sự kiện: Bài phát biểu quan trọng của Mr Enria, sau đó là phần hỏi đáp trong sự kiện SSM & EBF Boardroom Dialogue lần thứ 6 do Liên đoàn Ngân hàng Châu Âu tổ chức tại Frankfurt, Đức
• Thời gian: 14h

Thành viên hội đồng quản trị: Elizabeth McCaul

• Sự kiện: Phát biểu về “Đối thoại CRO: Quản lý và giám sát rủi ro hiện tại và tương lai” tại SSM & EBF Boardroom Dialogue lần thứ 6
• Thời gian: 14h45

Thành viên hội đồng quản trị: Kerstin af Jochnick

• Sự kiện: Phát biểu về “Đối thoại CFO: Mô hình kinh doanh, nguồn vốn ngân hàng và giá trị thị trường” tại SSM & EBF Boardroom Dialogue lần thứ 6 
• Thời gian: 16h30

Thành viên hội đồng quản trị: Philip R. Lane

• Sự kiện: Sự tham gia của Mr Lane trong hội đồng chính sách cấp cao "Quá trình chuyển đổi xanh tăng tốc trong thời kỳ hậu COVID19: ý nghĩa gì đối với năng suất?" tại Hội nghị thường niên năm 2022 của Diễn đàn Toàn cầu OECD về Năng suất "Những thách thức đối với tăng trưởng năng suất trong thời kỳ hậu COVID-19" được phối hợp tổ chức với Ủy ban Châu Âu tại Brussels, Bỉ
• Thời gian: 16h45

Công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Hội đồng điều hành diễn ra ngày 8-9/6

• Thời gian: 18h30

Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ có bài phát biểu lúc 18h55

Vào lúc 24h:

• Thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller dự kiến sẽ tham gia vào một cuộc thảo luận ảo về nền kinh tế và chính sách tiền tệ trước Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia.
• Chủ tịch James Bullard của Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis sẽ có bài phát biểu về nền kinh tế và chính sách tiền tệ Hoa Kỳ

Hãy xem liệu họ có củng cố kỳ vọng về việc tăng lãi suất 75bp vào cuộc họp tiếp theo vào 26-27/7 hay không.

• Thành phố Bắc Kinh thông báo rằng bắt đầu từ thứ Hai, hầu hết mọi người cần được tiêm phòng trước khi vào các trung tâm huấn luyện cá nhân, trung tâm thể thao, địa điểm vui chơi giải trí và các tụ điểm xã hội khác.
• Yêu cầu về vắc-xin được đưa ra sau khi một số ca mắc mới bùng phát trở lại ở Bắc Kinh, Thượng Hải và các khu vực khác của Trung Quốc trong tuần trước.
• Các thành phố khác đã thắt chặt kiểm soát Covid trong vài ngày qua.

Tại cuộc họp tiếp theo (ngày 20 và 21 tháng 7), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có khả năng giảm dự báo GDP nhưng nâng dự báo giá hàng quý lên mức mục tiêu 2% hoặc cao hơn. BOJ cam kết với chính sách tiền tệ nới lỏng của mình.

Thượng Hải đã báo cáo một sự tăng vọt trong số lượng ca mắc Covid ngày hôm nay. Tokyo đang xem xét việc đưa lại một số lệnh hạn chế.

Cán cân thương mại tháng 5 của Australia tăng lên mức thặng dư kỷ lục. Xuất khẩu tài nguyên dẫn đầu. Than vượt quặng sắt trong tháng. LNG cũng rất mạnh. Nhập khẩu cũng tăng đáng kể, một dấu hiệu tích cực cho nhu cầu trong nước.

USD/JPY đã tăng vọt nhanh chóng trên 136.00 trong những giờ đầu nhưng sau đó đã giảm trở lại mức thấp khoảng 135.60.

AUD, NZD, CAD, GBP và thậm chí cả đồng Euro đã tăng nhẹ so với USD. 

Dầu biến động nhẹ trong phiên:

Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc đã có báo cáo cùng với nhận định rằng USD/CNY có thể sẽ ổn định trong năm nay.

Theo các nhà phân tích, hoạt động kinh tế của Trung Quốc đã được cải thiện trong khí nền kinh tế Mỹ đang chịu áp lực gia tăng. USD sẽ ảnh hưởng đến CNY nhưng đà giảm sẽ chỉ ở mức giới hạn.

Nền kinh tế Trung Quốc sẽ hoạt động tốt nếu nó không bị tác động bởi các đợt đóng cửa.

Đồng CNY đã giảm mạnh vào đầu năm nhưng tương đối ổn định kể từ: