• Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki đã bày tỏ quan ngại với bà Yellen về sự suy yếu nhanh chóng của đồng Yên.
• Luôn theo dõi thị trường tiền tệ với một độ cảnh giác rất cao.
• Sẽ hợp tác về các vấn đề ngoại hối khi thích hợp.

Dù cuộc họp thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà giao dịch đồng yên, nhưng đây vẫn không được coi là thời điểm thích hợp để Nhật Bản tìm cách can thiệp để bảo vệ đồng yên.

Thị trường ảm đạm trước giờ mở cửa:

• HĐTL DAX -0.9%
• HĐTL FTSE -0.6%

Lo ngại suy thoái tiếp tục chi phối cả thị trường chứng khoán Châu Âu và Mỹ. Sự bùng phát trở lại của COVID-19 ở Trung Quốc cũng như nguy cơ cuộc khủng hoảng khí đốt tự nhiên ở châu Âu là những tin tức tiêu cực lúc này.

Bên cạnh đó:

• HĐTL S&P 500 -0.7%
• HĐTL Nasdaq -0.8%
• HĐTL Dow -0.6%.

Tâm lý risk-off tăng cao với hợp đồng tương lai cổ phiếu cùng với lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ giảm. Đồng đô la vẫn ở vị thế tốt với tỷ giá EUR/USD sắp chạm mức 1.00 trước phiên giao dịch sáng của châu Âu.

USD/JPY cũng đang giữ trên 137.00.

Mặc dù thị trường chứng khoán đã tìm thấy sự hồi phục trong giai đoạn đầu của tháng này, nhưng lo ngại suy thoái bắt đầu gia tăng trên toàn cầu. Ở châu Âu, trọng tâm là cuộc khủng hoảng khí đốt đang diễn ra trên diện rộng do Nga đe dọa cắt nguồn cung. Đối với Phố Wall, những trò tai quái trên Twitter của Elon Musk không mang lại niềm vui cho các cổ phiếu công nghệ bắt đầu tuần mới.

Nasdaq tiếp tục tập trung vào đường trung bình động 200 tuần:

Cuộc khảo sát ZEW của Đức được tiến hành trong bối cảnh rủi ro suy thoái gia tăng cùng với cuộc khủng hoảng khí đốt đã làm trầm trọng thêm tình hình của khu vực:

• 16h: Khảo sát tâm lý kinh tế trong điều kiện hiện tại của ZEW Đức trong tháng 7
• 17h: Chỉ số lạc quan NFIB của doanh nghiệp nhỏ tại Hoa Kỳ trong tháng 6

Ngày hôm nay không có quá nhiều điều đáng chú ý, ngoại trừ một hợp đồng USD/JPY đáo hạn ở mức 137.60 trị giá 1.1 tỷ USD.

EUR/USD đã rất gần mức 1.00.

Đồng Euro đang giảm thấp trong khi USD tiếp tục mạnh mẽ. Đồng Franc tiến gần USD sau trục xoay của SNB nhưng vị thế của đồng đô la vẫn đang được giữ vững.

Xung đột Nga-Ukraine đã làm tăng thêm nỗi lo về lạm phát ngày càng cao và có thể hướng tới một cuộc khủng hoảng khí đốt. Nếu Nga cắt nguồn cung, suy thoái gần như là chắc chắn. Nó sẽ là vấn đề lớn cho các hộ gia đình và doanh nghiệp Châu Âu trong khoảng thời gian tới. Đó sẽ là tai họa đe dọa cuộc sống ở châu Âu và sẽ không phải là những tín hiệu tích cực cho đồng Euro. Bên cạnh đó, một kịch bản như vậy cũng có nguy cơ làm leo thang xung đột chống lại Nga và sự không chắc chắn sẽ chỉ làm tăng thêm nhiều lo ngại cho đồng tiền chung.

Mốc ngang giá đang được chú ý và giống như EUR/CHF sau khi chạm mức, nó có thể sẽ không dừng lại ở đó.

• Vàng đã quét 2 đầu sau khi vượt qua ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1,732.27. Trên quy mô trong ngày, giá vàng đã chứng kiến sự phục hồi hình chữ V sau khi chạm đáy. Kim loại quý này đã lấy lại mức hỗ trợ quan trọng 1,732.27 USD. Nó cũng đã kiểm tra thất bại kháng cự 1,740. Trong khi đó, chỉ số RSI (14) đã quay trở lại phạm vi 40.00-60.00.
• DXY đã không cho thấy các dấu hiệu đảo chiều và nhắm vào mục tiêu cao hơn trước báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết chủng mới này được cho là có khả năng lây truyền và tàng hình nhiều hơn so với các biến thể trước đó.

• Có tên chính thức là BA.2.75
• Tên gọi khác là "Centaurus"
• Đã được tìm thấy ở 10 quốc gia bao gồm Úc, Canada, Nhật Bản, New Zealand, Đức, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh
• WHO vẫn chưa coi nó là một biến thể đáng lo ngại
• Khả năng lây truyền, mức độ nghiêm trọng và khả năng kháng miễn dịch hiện vẫn chưa được nghiên cứu rõ

Theo Reuters:

• Việc không thực hiện giới hạn giá dầu đối với Nga, có thể khiến giá dầu tăng lên khoảng 140 USD/thùng
• Yellen thảo luận đề xuất giới hạn giá dầu của Nga với bộ trưởng bộ tài chính Nhật Bản, mục tiêu là giảm thiểu tác động tiêu cực đến Nhật Bản, các nước khác, đồng thời cắt giảm doanh thu của Nga
• Nhật Bản đã bày tỏ lo ngại về việc giới hạn giá đề xuất được đặt quá thấp, đã không bác bỏ phạm vi $40- $60/thùng
• Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen sẽ nhấn mạnh sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ bất chấp lạm phát cao và tổng sản phẩm quốc nội quý đầu tiên giảm 1.6% khi bà gặp Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki vào thứ Ba.
• Yellen sẽ mô tả các bước Washington đang thực hiện để giải quyết lạm phát
• Bà sẽ lưu ý những thách thức mà nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt, với hậu quả của cuộc chiến của Nga ở Ukraine và tác động của nó đối với giá hàng hóa toàn cầu dự kiến sẽ ảnh hưởng đến một số nước đang phát triển và thị trường mới nổi cũng như nền kinh tế châu Âu.
• 

• Lúc 23h30, Chủ tịch Thomas Barkin của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond sẽ có bài phát biểu trước Câu lạc bộ Rotary của Charlotte, ở Charlotte.
• Khả năng Barkin sẽ bày tỏ quan điểm của mình về nền kinh tế và chính sách.
• Barkin không hawkish như nhiều người ở Fed, nhưng hiện tại tất cả các thành viên FOMC đang kêu gọi tiếp tục tăng lãi suất.

Mọi sự chú ý đều đổ dồn về cách tiếp cận của EUR/USD đối với mức 1.00. Tỷ giá này hiện tại đang ở mức khoảng 1.0002.

EUR, AUD, NZD, CAD và GBP đều giảm so với USD. Đồng Yên tăng nhẹ, tỷ giá USD/JPY đã có lúc giảm xuống mức thấp nhất dưới 137.10. Đồng yên đã được hỗ trợ, ít nhất trong phiên này, bởi một số yếu tố bao gồm: 

• Dữ liệu lạm phát ở cấp độ nhà sản xuất lại được đưa ra mạnh mẽ. Một quan chức của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nhận xét rằng giá nhập khẩu tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ khi dữ liệu này bắt đầu được theo dõi từ năm 1980, do đồng yên lao dốc.
• Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki nhận xét về việc đồng yên giảm giá 'nhanh chóng' 
• Chánh văn phòng Nội dung Nhật Bản Matsuno bày tỏ lo ngại về việc giá cả tăng cao làm giảm sức chi tiêu của người tiêu dùng

Tại Trung Quốc, số trường hợp mắc Covid gia tăng và lệnh phong tỏa đã được ban hành cho một thành phố trong ba ngày.

107 ca nhiễm mới được xác nhận ở Trung Quốc đại lục

• so với 46 ca một ngày trước đó

69 ca địa phương mới trên đất liền

• so với 46 ca của ngày hôm qua

 Nỗi sợ hãi đang gia tăng đối với Thượng Hải, thành phố lớn nhất Trung Quốc và một cường quốc kinh tế.

Mức đóng cửa trước đó là 6.7140

Lần cuối cùng EURUSD ở mức 1 là vào cuối năm 2002.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Sec. Matsuno cho biết:

Ý nghĩa cho đồng Yên là rủi ro BoJ phải làm gì đó, sau bình luận về số liệu PPI:

USDJPY đã tăng trở lại từ mức cao:

Đoạn trích từ Goldman Sachs theo eFX.

• "Chúng tôi đã hạ thấp kỳ vọng tăng trưởng cơ bản của khu vực đồng Euro trong năm tới khoảng 75bp, đồng thời đánh dấu nguy cơ suy thoái nghiêm trọng hơn nếu dòng khí đốt từ Nga bị gián đoạn hoàn toàn. Theo quy luật chung, mức giảm tăng trưởng 75bp thường có giá trị khoảng 1.5% trên EURUSD, do đó, các động thái trong tuần này phù hợp với việc thị trường điều chỉnh theo triển vọng thay đổi này và gây thêm áp lực lên tăng trưởng kinh tế. nó có thể đẩy EURUSD xuống thấp hơn 5% nữa, "GS lưu ý.
• "Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy rủi ro nghiêng theo chiều hướng giảm trong những tuần tới, đặc biệt là sau báo cáo việc làm mạnh mẽ của Mỹ khiến Fed tiếp tục thắt chặt và giảm bớt phần nào lo ngại về suy thoái sắp xảy ra ở đất nước này", GS nói thêm.

Có vẻ như nhiều khả năng Nga sẽ cắt khí đốt sang châu Âu như một phần của chiến sách làm giàu bằng chiến tranh:

Điều này sẽ đưa "kịch bản đi xuống trầm trọng" của Goldman Sachs vào cuộc.

Phần lớn trọng tâm lúc này là về ngang giá.

Một lần nữa nỗi lo tăng trưởng/suy thoái lại bao phủ thị trường, khi chứng khoán Mỹ, đặc biệt là các cổ phiếu công nghệ, bị đạp mạnh ngay từ đầu phiên. Cả ba chỉ số chính đều đã đóng cửa trong sắc đỏ:

• Chỉ số Dow Jones -0.52%
• Chỉ số S&P 500 -1.15%
• Chỉ số Nasdaq -2.26%

Nỗi lo suy thoái, dư âm báo cáo NFP và triển vọng Fed thắt chặt một lần nữa khẳng định ai mới là nhà vua trên thị trường tiền tệ lúc này: USD. Chỉ số DXY tăng 1.2% trong phiên hôm qua, chạm mốc 108.18 điểm, mức cao nhất trong 20 năm. Tất cả các đồng tiền lớn khác đều suy yếu so với đồng bạc xanh, tiêu biểu như JPY xuống mức thấp nhất kể từ năm 1998, AUD, một đồng tiền nhạy cảm với tăng trưởng, cũng thiết lập đáy 2022 mới, và đặc biệt là EUR, với triển vọng kinh tế ảm đạm tại Eurozone cùng nhiều khủng hoảng chồng chất, sắp sớm muộn rẻ hơn USD. Các cặp tiền đã biến động như sau:

• EURUSD -1.43%
• GBPUSD -1.14%
• AUDUSD -1.6%
• NZDUSD -1.3%
• USDJPY +1.05%
• USDCHF +0.66%
• USDCAD +0.45%

Lợi suất trái phiếu khắp các kỳ hạn đều giảm trong phiên hôm qua, khi các trader đổ xô vào tài sản an toàn. Lợi suất 10 năm giảm 10bp, xuống 2.98%. Chênh lệch lợi suất 2-10 năm hiện ở mức 8bp, mức chênh lệch lớn nhất kể từ khủng hoảng tài chính quốc tế năm 2007.

Vàng suy yếu trong phiên Mỹ, vừa chịu sức ép từ đồng đô la, nhưng lại cũng được hỗ trợ bởi lo ngại bất ổn kinh tế, chốt phiên giảm gần $9/oz xuống gần $1,733/oz. Dầu trong phiên giảm tương đối mạnh về vùng $100/thùng, nhưng sau đó tạo nến rút chân và đóng cửa tại mức $104/thùng.

Hôm nay không có sự kiện nào đáng chú ý, tuy nhiên, báo cáo CPI Mỹ sẽ được công bố ngày mai, với dự báo lạm phát tăng 8.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo sẽ rất đáng chú ý vì nó sẽ là một yếu tố quan trọng cho cuộc họp chính sách tháng 7 của Fed, dự kiến một lần nữa sẽ tăng 75bp. Thị trường đang định giá 90% tăng 75bp và 10% tăng 100bp.

ANZ Roy Morgan khảo sát tâm lý người tiêu dùng hàng tuần.

• Giảm 2.5% trong tuần xuống 81.6

ANZ bình luận:

• giảm trong tuần thứ hai liên tiếp
• lo ngại về triển vọng kinh tế và tài chính hộ gia đình
• Mức tăng 50bp của RBA vào tuần trước đã khiến cho niềm tin của những người trả nợ thế chấp giảm mạnh 5.4%.
• Kể từ cuối tháng 4, niềm tin của những người có thế chấp giảm 25%, trong khi niềm tin của những người cho thuê chỉ giảm 4%

9.5% so với cùng kỳ năm trước

0.7% so với cùng kì tháng trước

Nếu lạm phát PPI lan sang CPI, BoJ có thể phải cân nhắc thắt chặt chính sách tiền tệ. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản coi CPI tăng là tạm thời, kỳ vọng CPI sẽ giảm trong thời gian tới.

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol sẽ gặp gỡ các quan chức năng lượng toàn cầu khác tại Sydney trong một diễn đàn kéo dài hai ngày vào thứ Ba.

Hiện tại chưa có thêm thông tin chi tiết nào.

 Thứ Ba, ngày 12 tháng 7 năm 2022:

Về chương trình thảo luận theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ:

• Yellen sẽ thảo luận về các cách để tăng cường hơn nữa các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga
• làm việc với Nhật Bản và các đối tác đáng tin cậy khác để xây dựng chuỗi cung ứng mạnh mẽ và linh hoạt hơn

Một quan chức ở Nhật Bản cho biết thêm:

• "Tiền tệ sẽ được thảo luận như một trong số những vấn đề khác"
• Các nhà chức trách sẽ theo dõi chặt chẽ các loại tiền tệ 
• Điều quan trọng nhất trong việc đánh giá bất kỳ phản ứng nào đối với tiền tệ không phải là mức cao thấp của của chúng mà là tốc độ di chuyển.

Nhà kinh tế trưởng của Canada Mortgage and Housing Corp. cảnh giác với việc Ngân hàng Trung ương Canada đang tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát tràn lan trong nước.

Kịch bản vừa phải:

• lãi suất chính sách đạt 2.5% vào đầu năm 2023 và sau đó giữ ở mức đó cho đến cuối năm 2025.
• kịch bản lãi suất cao

Kịch bản lãi suất cao:

• Ngân hàng trung ương Canada cần ngăn nhu cầu dư thừa gây vòng xoáy tiền lương/giá cả trước kỳ vọng lạm phát tăng cao
• Trong kịch bản này, Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất mạnh hơn và tăng lãi suất chính sách lên 3.5% vào đầu năm 2023 trước khi dần dần chuyển về mức trung lập 2.5%. Trong cả hai kịch bản, lạm phát trở lại mốc 2% vào cuối năm 2023.
• Tăng trưởng kinh tế chạm đáy trong khoảng thời gian từ quý 4 năm 2022 đến quý 1 năm 2023. Hai quý này ghi nhận mức tăng trưởng âm cận biên, báo hiệu một cuộc suy thoái nhẹ trong kịch bản lãi suất cao.

Nhưng, nó có thể trở nên tồi tệ hơn:

• Chính sách tiền tệ có thể cần phải thắt chặt hơn nữa với tỷ lệ duy trì ở mức cao lâu hơn so với kịch bản lãi suất cao của ngân hàng trung ương Canada để điều chỉnh kỳ vọng của các hộ gia đình và doanh nghiệp và đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.
• Trong trường hợp xấu nhất, điều này có thể dẫn đến lạm phát đình đốn.

---

Cập nhật USD / CAD:

Theo Fed New York:

• Kỳ vọng lạm phát 1 năm tăng từ 6.6% lên 6.8%
• Kỳ vọng lạm phát 3 năm giảm từ 3.9% xuống 3.6%
• Kỳ vọng lạm phát 5 năm giảm từ 2.9% xuống 2.8%
• Kỳ vọng thu nhập hộ gia đình 1 năm tới tăng từ 3.0% lên 3.2%

Giới đầu tư đang đổ xô lại vào trái phiếu trước kỳ vọng suy thoái gia tăng. Lợi suất khắp các kỳ hạn đều đang suy yếu, tiêu biểu lợi suất 2 năm giảm gần 9bp, lợi suất 5, 10 và 30 năm giảm 10bp.

Lợi suất 10 năm đã giảm xuống dưới 3%, chênh lệch lợi suất 2-10 năm hiện ở mức 44bp, đường cong 2s10s tiếp tục đảo ngược, báo hiệu suy thoái.

Theo bà Esther George:

• Tốc độ tăng lãi suất sẽ linh hoạt
• Tăng lãi suất quá nhanh có thể khiến kinh tế chệch hướng
• Định hướng chính sách có nhiều ý nghĩa hơn tốc độ thắt chặt
• Dự báo suy thoái cho thấy rằng khả năng có thể thắt chặt nhanh hơn thị trường có thể điều tiết
• Những thay đổi đột ngột về lãi suất có thể gây bất ổn kinh tế
• Không biết lãi suất cần tăng đến đâu
• Tốc độ tăng lãi suất cần phải được cân đối với tình trạng của nền kinh tế và thị trường tài chính
• Lộ trình tăng lãi suất ổn định có thể cải thiện hoạt động của thị trường và hỗ trợ bảng cân đối kế toán
• GDP vẫn thấp hơn 2.5% so với trước đại dịch cho thấy dữ liệu đại dịch gây thiệt hại lâu dài cho phía cung, đặc biệt là mảng dịch vụ
• Bản chất của lạm phát Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với các giai đoạn trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Khi đó, chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với các giai đoạn trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Khi đó, chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Đọc Điều khoản này cho thấy nền kinh tế thắt chặt thay vì gián đoạn nguồn cung cụ thể đang thúc đẩy giá

EURUSD suy yếu trước triển vọng lạm phát đình trệ tại châu Âu, đồng thời còn rất nhiều khủng hoảng khác như phân mảnh thị trường trái phiếu và Nga có thể cắt đứt nguồn cung năng lượng sang đây.

Đáy phiên hôm nay đạt được là 1.0052, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2002.

Phe bán sẽ muốn tiếp tục giữ vững kháng cự tại 1.0070 (đáy phiên hôm qua), và sẽ tiếp tục nắm quyền kiểm soát để đưa cặp tiền về ngang giá.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ hôm nay đều đang giảm điểm trong một phiên risk-off hoàn toàn trước nỗi lo suy thoái. Ngoài ra, báo cáo NFP cuối tuần trước cũng đã củng cố triển vọng Fed tăng lãi suất, khi thị trường đang bắt đầu định giá lãi suất tăng 100bp. Nhìn chung, áp lực lên cổ phiếu là rất lớn, đặc biệt là các cổ phiếu công nghệ nhạy cảm với lãi suất:

• Chỉ số Dow Jones giảm 0.22%
• Chỉ số S&P 500 giảm 0.57%
• Chỉ số Nasdaq giảm 1%

Trên thị trường tiền tệ, USD tiếp tục xưng hùng xưng bá khi chỉ số DXY tiếp tục lập đỉnh mới, lần đầu tiên chạm mức 108 kể từ năm 2022. AUD đang là đồng tiền yếu nhất phiên, một phần cũng là vì đây là một đồng tiền nhạy cảm với tăng trưởng toàn cầu. Câu chuyện của EUR và GBP không đổi, ngoài ra, khủng hoảng năng lượng Eurozone cũng đang đè nặng lên đồng tiền chung. Các trader GBP có thể tiếp tục theo dõi câu chuyện chính trị từ Anh, khi có một số quan chức đảng Bảo thủ, tiêu biểu là Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đã tự ứng cử mình:

• EUR -1.28%, về 1.0055, rất gần với mức ngang giá
• GBP -1.16%, phá qua 1.1900
• AUD -1.9%
• NZD -1.43%
• JPY -1.18%
• CHF -0.75%
• CAD -0.74%

Vàng cũng đang giảm dưới áp lực của USD, nhưng cũng không giảm quá sâu, hiện giao dịch quanh mức 1,738 (-0.23%). Dầu WTI giảm 1.6% về khoảng $103.1/thùng.

Có vẻ như báo cáo NFP đã làm thay đổi điều gì đó, khi vẫn cho thấy một thị trường lao động khỏe mạnh, đủ sức chống chọi lại chính sách thắt chặt dù rủi ro suy thoái đang rất cao. Thị trường đang định giá 6% khả năng Fed tăng 100bp, 94% còn lại là tăng 75bp. 

Vào ngày 13/7, số liệu CPI Mỹ sẽ được công bố. Thị trường sẽ chờ xem lạm phát có tiếp tục chạm đỉnh mới, hay đã bắt đầu thoái lui để đánh giá khả năng FOMC tăng lãi suất.

Một tòa án ở miền nam nước Nga hôm thứ Hai đã lật lại phán quyết đình chỉ hoạt động của Tập đoàn đường ống dẫn dầu Caspian (CPC) và thay vào đó phạt công ty này 200,000 rúp (3,300 USD), xoa dịu lo ngại về sự suy giảm nguồn cung dầu toàn cầu.

Các công ty dầu khí lớn nhất của Mỹ là Chevron và Exxon là một trong những cổ đông lớn nhất của tập đoàn.

Đường ống này đã xuất tới 54 triệu tấn dầu, tương đương khoảng 1.2 triệu thùng/ngày, dầu CPC Blend BFO-CPC chua nhẹ của Kazakhstan vào năm ngoái từ Biển Đen.

Thị trường:

• USD mạnh nhất, AUD yếu nhất
• HĐTL S&P 500 giảm 0.7%, chứng khoán châu Âu suy yếu
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 6.6bp xuống 3.035%
• Vàng giảm 0.4% xuống 1,734.98 USD
• Dầu thô WTI giảm 2.5% xuống 102.19 USD
• Bitcoin giảm xuống 20.488 USD

Thị trường chào tuần mới trong tâm thế risk-off trước nỗi lo suy thoái khi trái phiếu đang tăng giá, còn cổ phiếu bị đạp mạnh. USD chiếm vị thế độc tôn suốt từ phiên Á đến đầu phiên Mỹ.

USDJPY vượt 137.,25 trong phiên Á và tăng tiếp lên đỉnh phiên tại 137.40, mức cao nhất kể từ năm 1998.

EURUSD giảm hơn 1%, chỉ số DXY tiến sát mức 108 điểm. GBP cũng đang giảm 0.9%.

Chứng khoán trì trệ đã đưa USDCAD vượt 1.3000 và AUDUSD giảm hơn 1.6% xuống 0.6743.

Hiện tại, không có nhiều điều để nói khi USD vẫn đang độc tôn trước rủi ro suy thoái & lạm phát, và khủng hoảng khí đốt tại châu Âu sẽ chỉ làm câu chuyện này tồi tệ hơn.

Chỉ số DXY tiếp tục tăng mạnh đầu phiên Mỹ, chạm mức 108 điểm lần đầu tiên sau 20 năm. Và nạn nhân đầu tiên của đồng đô la chính là EUR, với EURUSD đang giảm hơn 100 pip về 1.0070. Nhiều khả năng trong tuần này, EURUSD sẽ về ngang giá.

Ở một diễn biến khác, USDJPY cũng đang tăng hơn 150 pip.

JPY tiếp tục chìm sâu sau những phát biểu dovish của thống đốc BoJ Kuroda hôm nay. Nhìn chung, phân kỳ chính sách tiếp tục là động lực chính cho cặp tiền. USDJPY hiện tăng hơn 130 pip lên 137.34. Tính từ đầu năm tới giờ, JPY đã mất 20% giá trị!

Bộ trưởng Kinh tế Đức, Bộ trưởng Công nghiệp Séc trong tuyên bố chung:

• Lo ngại sâu sắc về việc cung cấp khí đốt cho EU bị sử dụng như một vũ khí chính trị với ý đồ cố ý chia rẽ các nước thành viên EU
• Hợp tác thống nhất trong trường hợp nguồn cung cấp khí bị gián đoạn hoàn toàn
• Hoàn thiện thỏa thuận về các biện pháp đoàn kết để bảo vệ an ninh nguồn cung giữa các nước trước mùa đông

Bộ tứ QUAD (Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ) sẽ họp tại Sydney và Mỹ đang có kế hoạch tận dụng cuộc họp để tìm kiếm hợp tác từ các quốc gia liên quan trong việc giới hạn giá dầu của Nga.

Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ, Jennifer Granholm, nói rằng:

"Chúng tôi đưa ra phương án tạo ra một nhóm người mua để tăng sức ảnh hưởng lên thị trường nhằm hạ giá, làm giảm giá dầu Nga và lợi nhuận cho Putin."

Thứ trưởng Năng lượng Tây Ban Nha Teresa Ribera hôm thứ Hai đã thúc giục các công ty Tây Ban Nha giảm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga và tìm kiếm các giải pháp thay thế.

Bà nói trong một cuộc họp báo: “Mong muốn các công ty hạn chế nhập khẩu khí đốt của Nga và đa dạng hóa hợp đồng."

Bà tiếp tục nói rằng Tây Ban Nha đang thực hiện một kế hoạch dự phòng khí đốt cho mùa đông, dù nước này vẫn đang ở vị thế tốt hơn so với các nước láng giềng EU.

Lượng khí đốt từ Nga chỉ chiếm 11.9% nhu cầu của Tây Ban Nha.

Cả 3 HĐTL chỉ số chứng khoán đều đang giảm điểm, phần lớn do tâm lý risk-off, khi USD mạnh lên. Có vẻ như dư âm báo cáo NFP vẫn còn được cảm thấy trong phiên thứ Hai (hoặc phiên thứ Hai thị trường mới pricing lại đúng hướng).

Tuần này cũng sẽ khởi động mùa báo cáo tài chính quý II, và các ngân hàng lớn như JPMorgan, Morgan Stanley, Wells Fargo và Citi sẽ mở bát.

Vàng tiếp tục giảm khoảng $6/oz trong phiên hôm nay về $1,735/oz. Kim loại quý này hiện đang bị kháng cự 1,740/45 chặn đứng đà tăng.

Hỗ trợ tiếp theo của vàng sẽ là vùng 1,722/1,727. Sau vùng này, phải chờ đến vùng 1,690/1,700 vàng mới tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Triển vọng của vàng vẫn đang rất u ám khi USD và lợi suất tăng trước triển vọng Fed thắt chặt.

Đồng đô la tiếp tục mạnh lên trong phiên Âu, tiến gần với mức đỉnh từ hôm thứ Sáu. EURUSD và USDJPY tiếp tục là 2 cặp tiền đáng chú ý nhất trong ngày, với triển vọng tăng trưởng ảm đạm của Eurozone, và phân kỳ chính sách cực kỳ sâu sắc giữa BoJ/Fed.

Các đồng tiền high-beta cũng đang chịu rất nhiều áp lực.

• Cung tiền M2 tháng 6 của Trung Quốc vượt ngoài dự kiến (+ 11.4%) so với dự kiến (+11.0%)
• Các khoản vay nhân dân tệ mới 2,810.0 tỷ so với dự kiến 2,400.0 tỷ

Chi tiết nổi bật trong báo cáo là các khoản vay bằng đồng nhân dân tệ mới trong nửa đầu năm 2022 đã tăng lên mức cao nhất trong kỷ lục, lên tới 13.68 nghìn tỷ nhân dân tệ. Đó là một thông điệp rằng Trung Quốc đang đảm bảo rằng sự hỗ trợ kinh tế được duy trì, với nền kinh tế được thiết lập để chịu đựng một trong những ngày tháng tồi tệ nhất của nó trong năm nay.

Đây là một cuộc gặp đáng chú ý, mặc dù khả năng xảy ra bất kỳ sự can thiệp nào đối với đồng yên của Nhật Bản là thấp.

Theo như thông tin mới nhất từ SNB, ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ:

• Tổng số tiền gửi trực tiếp vào ngày 8 tháng 7 là 745.0 tỷ CHF so với 748.5 tỷ CHF trước đó.
• Tiền gửi nội địa 635.2 tỷ CHF, giảm so với 645.7 tỷ CHF tháng trước.

Tổng lượng tiền gửi trong tuần giảm nhẹ nhưng điều đó không quá rõ ràng trong biến động đồng franc - cụ thể là EUR/CHF - vào tuần trước, với cặp tỷ giá này tiếp tục giảm xuống dưới mức ngang giá trong tuần thứ tư liên tiếp.