Thị trường chứng khoán Châu Á phân hóa giữa các chỉ số chính, trong bối cảnh lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại. Dữ liệu kinh tế mới đến từ Nhật Bản và Úc cho thấy những tín hiệu không mấy khả quan, khi mà CPI tiếp tục tăng, PMI giảm và tỷ lệ thất nghiệp ghi nhận mức cao mới.

Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:

• SHANGHAI +0.02%
• NIKKEI -1.46%
• HSI -0.62%
• SHENZHEN +0.23%
• KOSPI -0.83%
• ASX 200 +0.21%

Cập nhật thị trường FX:

Chỉ số DXY hiện đã hồi phục trở lại sau mức giảm mạnh ngày hôm qua. Hiện chỉ số này đang kiểm tra lại mốc kháng cự 104.850 - 105.000.

USD hiện đang là đồng tiền mạnh nhất, AUD yếu nhất trong số các đồng G7.

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD -0.21% 
• GBPUSD -0.36%
• AUDUSD -0.80%
• NZDUSD -0.68% 
• USDCHF +0.10%
• USDCAD +0.24%
• USDJPY -0.38%

Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:

Giá vàng chịu áp lực giảm trở lại trong bối cảnh đồng Đô la Mỹ hồi phục. Hiện giá kim loại này giảm nhẹ so với mức mở cửa nhưng đã giảm hơn 20 USD so với mốc cao nhất ngày hôm qua. Hiện vàng giao dịch ở ngưỡng 1,802 USD/ounce.

Dầu Brent và dầu WTI quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm qua sau khi dữ liệu PCE công bố. Hiện 02 loại dầu giao dịch lần lượt tại mốc 109 USD/thùng và 105 USD/thùng.

• RBA sẽ tiếp tục tiến trình nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát cũng như giá cả các mặt hàng tiêu dùng.
• Thị trường đánh giá mức tăng 50 bps sẽ là hợp lý ở thời điểm hiện tại.

• Tổng thống El Salvador tiếp tục mua thêm 80 BTC với giá 19,000 USD/BTC
• Hiện El Salvador đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ, trong bối cảnh các khoản nợ nước ngoài sắp đáo hạn. IMF cũng không cho nước này vay thêm tiền.

• PMI của Trung Quốc tăng lên 51.7 so với 50.1 kỳ vọng trước đó.
• Đây là mức PMI cao nhất trong 13 tháng trở lại đây.

• Các nhà phân tích tại DB nói rằng tiền điện tử này có mối tương quan chặt chẽ với các chỉ số vốn chủ sở hữu của Hoa Kỳ S&P500 và NASDAQ 100.
• DB đang tìm kiếm các dữ liệu kinh tế liên quan để làm luận chứng cho sự phục hồi vào cuối năm của đồng tiền mã hóa này.

• Tỷ giá ước tính trước đó là 6.6851
• Tỷ giá đóng cửa phiên trước là 6.7001

Mọi sự chú ý của phiên hôm qua đều dồn vào số liệu PCE lõi, thước đo lạm phát chính của Fed. Nhìn chung, với PCE lõi tăng 4.7% YoY (tháng trước 4.9%, kỳ vọng 4.8%), báo cáo vẫn không cho Fed được nghỉ ngơi, nhưng vẫn cho thấy lạm phát có vẻ đang đạt đỉnh. Ngoài ra, động lực tái cân bằng cuối tháng cũng đã khiến thị trường có một phiên cực kỳ biến động. Cả 3 chỉ số chứng khoán chính đều quét 2 chiều, đóng cửa phiên với một cây nến Doji:

• Chỉ số Dow Jones giảm 0.82%
• Chỉ số S&P 500 giảm 0.88%
• Chỉ số Nasdaq 100 giảm 1.33%

Sau số liệu PCE, USD thoái lui từ đỉnh trước những kỳ vọng Fed sẽ không còn mạnh tay thắt chặt nữa, khi lạm phát có vẻ đang bắt đầu đi ngang. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu giảm mạnh, với lợi suất 10 năm về mức 3.01%, cũng không giúp gì cho đồng bạc xanh. Các cặp tiền chốt phiên thứ Năm như sau:

• Chỉ số DXY -0.34% (giảm 0.8% từ đỉnh)
• EURUSD +0.43% (tăng gần 1% từ đỉnh)
• GBPUSD +0.5%
• AUDUSD +0.4%
• NZDUSD +0.35%
• USDJPY -0.7%
• USDCHF không có nhiều thay đổi so với mức mở cửa, nhưng giảm 0.66% từ đỉnh
• USDCAD -0.17% (giảm 0.47% từ đỉnh)

Lợi suất giảm, nhưng vàng cũng giảm theo, có vẻ do lạm phát hạ nhiệt khién kim loại quý này không còn chỗ đứng. Vàng giảm $10 từ mức mở cửa, chốt phiên tại 1,807 và hiện đang tiếp tục suy yếu. Dầu giảm mạnh sau khi OPEC+ giữ nguyên với kế hoạch tăng sản lượng của mình. Dầu WTI giảm 3.6% xuống khoảng $106/thùng.

Tâm điểm lịch kinh tế hôm nay sẽ là báo cáo CPI Flash Eurozone và PMI ISM Mỹ.

Thêm kỳ vọng lạm phát từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Tankan vừa được công bố

Khảo sát Kỳ vọng về Giá của Doanh nghiệp trong Tankan:

• Các công ty Nhật Bản kỳ vọng giá tiêu dùng sẽ tăng 2.4% một năm kể từ bây giờ so với + 1.8% trong cuộc khảo sát trước đây.
• Các công ty Nhật Bản kỳ vọng giá tiêu dùng sẽ tăng 2% hàng năm trong 3 năm kể từ bây giờ so với + 1.6% trong cuộc khảo sát trước đây.
• Các công ty Nhật Bản kỳ vọng giá tiêu dùng sẽ tăng 1.9% hàng năm trong 5 năm kể từ bây giờ so với + 1.6% trong cuộc khảo sát trước đây.

PMI sản xuất tại Nhật Bản 52,7 (trước đó là 53,3)

PMI Sản xuất tại Úc theo S&P Global:

• Tăng lên 56.2 so với 55.7 trước đó.
• Đây là chỉ số PMI sản xuất thứ hai trong tháng 6.

CPI Tokyo 2.3% so với cùng kỳ năm trước,

• dự kiến +2.2%, trước đó +2.4%

CPI của Tokyo không bao gồm Thực phẩm tươi sống +2.1% so với cùng kỳ năm trước,

• dự kiến +2.1%, trước đó +1.9%

Nhật Bản có thể tỷ lệ thất nghiệp +2.6%

• dự kiến +2.5%, trước +2.5%

ANZ New Zealand khảo sát tâm lý người tiêu dùng hàng tháng:

• Chỉ số niềm tin tiêu dùng đã giảm xuống 80.5 từ 82.3 trong tháng 5

Robert Holzmann  - thành viên hội đồng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Áo Oberoesterreichische Nachrichten:

• sẽ mất một thời gian để đạt được mục tiêu lạm phát 2%
• chúng tôi không biết các cuộc đàm phán tiền lương sẽ diễn ra như thế nào
• Tôi sẽ thích các động thái sớm hơn về việc tăng lãi suất - nhưng tôi chỉ là một trong 25 người trong Hội đồng quản trị

• Giám đốc điều hành American Airlines Robert Isom hôm thứ Năm cho biết hãng đã đề nghị tăng lương cho phi công tổng cộng gần 17% theo hợp đồng mới.
• Điều này cho thấy lạm phát đã ăn mòn tương đối đáng kể vào thu nhập thực của người lao động, các doanh nghiệp buộc phải có chính sách lương phù hợp để dữ chân người lao động

• PMI sản xuất tại Úc ghi nhận ở mức 54 điểm (so với 52.4 kỳ vọng trước đó).

Giấy phép xây dựng tháng 05 tại New Zealand

• -0.5% theo thống kê hàng tháng
• dự kiến -0.6%, trước đó -8.5%

Nikkei với báo cáo;

• Tiền thuế thu trong năm 2021 là khoảng 67 tỷ Yen
• Vượt mức cao kỷ lục 60,821.6 tỷ Yen trong năm 2008 
• Doanh thu từ thuế doanh nghiệp tăng do hiệu quả hoạt động của công ty được phục hồi sau đại dịch. Thuế tiêu dùng và thuế thu nhập cũng tăng mạnh.

Uk Times đưa ra một số báo cáo:

• Việc cắt giảm thuế VAT đã được đề xuất để kiềm chế lạm phát và giúp các hộ gia đình giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.
• Chánh văn phòng của thủ tướng, đề nghị giảm mức thuế ban đầu từ 20% xuống còn 17.%.
• Barclay đề xuất rằng việc cắt giảm tạm thời sẽ giảm hóa đơn thuế cho hàng triệu người và giảm lạm phát
• Kho bạc lo ngại về chi phí của việc cắt giảm, đã cảnh báo rằng nó cuối cùng có thể thúc đẩy lạm phát bằng cách kích thích quá mức nền kinh tế.

Tuyên bố của Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia Libya:

• Sản lượng dầu giảm do xuất khẩu hàng ngày - dao động trong khoảng 365 đến 409 nghìn thùng/ngày, giảm 865 nghìn thùng/ngày
• Thông báo về trường hợp tạm dừng khai thác đối với Cảng Es Sider, Ras Lanuf và mỏ dầu El Feel

Reuters đưa tin tức:

• Chính phủ Ecuador và các nhà lãnh đạo bản địa đã đồng ý dừng các cuộc biểu tình đã gây náo loạn đất nước trong hơn hai tuần, dẫn đến việc cắt giảm sản lượng dầu và xuất khẩu nghiêm trọng.
• Thỏa thuận đã đặt ra các giới hạn đối với việc mở rộng các khu vực thăm dò dầu khí và cấm hoạt động khai thác trong các khu bảo tồn, vườn quốc gia và các nguồn nước.

• GDP quý 02 của FED Atlanta giảm xuống -0.1% sau +0.3% trước đó.
• GDP quỹ 01 ghi nhận mức giảm -1,5.

• Amazon sắp đạt được thỏa thuận phát sóng giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu tại Vương quốc Anh lần đầu tiên, khi gã khổng lồ công nghệ đẩy sâu hơn vào thể thao.
• Amazon có trụ sở tại Hoa Kỳ là một trong số các đài truyền hình, bao gồm cả BT Sport, đã sẵn sàng ký thỏa thuận bản quyền truyền thông với UEFA, cơ quan quản lý bóng đá chuyên nghiệp ở châu Âu. Các đài truyền hình sẽ chia sẻ tin tức về cuộc thi Champions League hàng đầu của UEFA, cũng như Europa League và Europa Conference League.

Chỉ số DXY đã giảm về mức sâu nhất trong ngày hôm nay, về còn 104.982 điểm.

GBP lấy lại vị thế là đồng tiền dẫn đầu trong số các đồng G7 từ AUD, JPY yếu nhất.

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD +0.10%
• GBPUSD +0.20%
• AUDUSD +0.08%
• NZDUSD +0.01%
• USDCHF +0.23% 
• USDCAD +0.05%
• USDJPY -0.50%

• Thị trường tiền kỹ thuật số giảm mạnh trong bối cảnh tâm lý lo ngại lãi suất sẽ tiếp tục thắt chắt - qua đó thúc đẩy nỗi sợ của giới đầu tư trong thị trường này.
• Thị trường chứng khoán cũng giảm điểm trong ngày giao dịch cuối cùng của quý 02, cho thấy tâm lý e ngại đối với các tài sản có rủi ro cao.
• BTC đã giảm xuống mốc 19,000 - mốc thấp nhất trong 2 tuần trở lại đây.

• Dầu Brent giảm mạnh sau khi PCE lõi tháng 05 tại Mỹ thấp hơn dự kiến, qua đó báo hiệu như cầu tiêu dùng thời gian tới của người dân nước này có thể sẽ giảm xuống.
• Trong hôm nay, OPEC + đã đưa ra thông báo sẽ không có mức tăng sản lượng nào trong tháng 07 tới - mức tăng cũ 648,000 thùng/ngày hồi cuộc họp tháng 06 vẫn được giữ nguyên.

• Biden nói rằng ông hy vọng các nước vùng Vịnh sẽ thấy rằng việc tăng sản lượng là vì lợi ích của chính họ.
• Hôm nay, OPEC + quyết định giữ nguyên mức tăng sản lượng đã công bố vào tháng trước.

Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau khi PCE lõi tháng 05 được công bố thấp hơn mức kỳ vọng. Bên cạnh đó, số liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu theo thống kê hàng tuần cũng cao hơn dự kiến (231 nghìn so với 228 nghìn) đã góp phần vẽ nên bức tranh triển vọng kinh tế Mỹ ảm đạm trong thời gian tới. Trong buổi phát biểu hôm qua, chủ tịch FED Jerome Powell vẫn tiếp tục nhấn mạnh Cục dữ trữ liên bang Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng lãi suất thời gian tới - với lập luận chính đó là nền kinh tế đủ khỏe mạnh để có thể chịu được chính sách tiền tệ thắt chặt hơn nữa.

Cập nhật các chỉ số chúng khoán chính:

• Dow Jone -1.66%
• Nasdaq -1.36%
• S&P 500 -1.65%

Cập nhật thị trường FX:

Chỉ số DXY suy yếu ngay sau khi PCE lõi Hoa Kỳ được công bố. Hiện AUD đang là đồng tiền mạnh nhất trong số các đồng G7, USD yếu nhất.

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD -0.26% 
• GBPUSD +0.20%
• AUDUSD + 0.41%
• NZDUSD +0.33% 
• USDCHF +0.12%
• USDCAD +0.07%
• USDJPY -0.47%

Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:

Dầu Brent và dầu WTI giảm mạnh trong ngày họp OPEC+  bàn về vấn đề sản lượng trong tháng 07 và tháng 08. Hiện 2 loại dầu lần lượt giao dịch ở ngưỡng 111 USD/thùng (-3.9%)và 108 USD/thùng (-1.1%).

Giá vàng hồi phục mạnh trở lại sau khi chỉ số DXY suy yếu, cộng hưởng cùng với áp lực bán tháo trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ chững lại.Giá kim loại này có lúc lên tới 1,822 USD/ounce. Tuy vậy áp lực từ phe gấu xuất hiện ngay sau đó đã đẩy giá kim loại này xuống sát mức mở của. Hiện vàng đang giao dịch quanh mốc 1,816 USD/ounce (0.06% so với giá mở cửa). 

• Lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống mức thấp nhất trong 02 tuần trở lại đây.
• PCE tháng 05 tại Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến, cùng với đó là công bố số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cao hơn dự kiến khiến cho việc bán tháo trái phiếu tạm thời chậm lại.
• Hiện mức lợi suất đang kiểm tra ngưỡng hỗ trợ 3% trên khung D1 - mức lợi suất hiện đang là 3.030%.

• Vàng hồi phục mạnh mẽ ngay sau khi PCE tháng 05 tại Hoa Kỳ được công bố dưới mức kỳ vọng.
• Đồng DXY suy yếu, cùng với đó là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đảo chiều giảm đã tạo điều kiện thúc đẩy giá vàng tăng lên mốc cao nhất trong ngày hôm nay.
• Hiện kim loại quý này đang giao dịch tại mốc 1,822 USD/ounce - tăng 20 USD/ounce từ mốc thấp nhất trong ngày.

• OPEC + sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo vào ngày 03 tháng 08.
• Chưa có quyết định mới hoặc lưu ý nào đối với chính sách tăng giảm sản lượng sau tháng 08.

• GDP tháng 04 của Canada bằng với kỳ vọng: +0.3%
• Trước đó +0.7%

• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Hoa Kỳ ghi nhận 231 nghìn trường hợp so với 228 nghìn kỳ vọng.
• Trước đó là 229 nghìn trường hợp.

• PCE lõi tháng 05 tại Hoa Kỳ +4.7% so với cùng kỳ (dự kiến +4.8%).
• Trước đó là +4.9% so với cùng kỳ năm trước.
• PCE lõi thống kê hàng tháng +0.3% so với +0.4% kỳ vọng.
• Chỉ số giá PCE +0.6% so với +0.2% trước đó.

Thị trường:

• JPY mạnh nhất, EUR yếu nhất
• Thị trường chứng khoán châu Âu tiêu cực; HĐTL chỉ số S&P 500 giảm 1.5%
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 5.6 bps xuống 3.037%
• Vàng giảm 0.7% xuống 1,805.33 USD
• Dầu thô WTI giảm 0.9% xuống 108.84 USD
• Bitcoin giảm 5.9% xuống còn 18,995 USD

Nhìn lướt qua thị trường sẽ gợi ý đây là một ngày risk-off bình thường nhưng phần đặc biệt nằm ở thị trường FX.

Chứng khoán đã sụt giảm ngay từ đầu trong khi hợp đồng tương lai của Mỹ cũng hứng chịu động thái tương tự do trọng tâm tập trung vào giao dịch cuối tháng và cuối quý. 

Trái phiếu được mua mạnh với lợi suất 2 năm giảm xuống dưới 3%. Ngược lại, hàng hóa bị bán tháo trong đó vàng và dầu đều giảm trên 0.6% trong phiên. Ở những nơi khác, Bitcoin cũng giảm xuống dưới 20,000 Dollar và đang trong một cuộc chiến để cố gắng thoát khỏi đà giảm vào lúc này.

Đồng Yên là đồng tiền tăng giá đáng chú ý trong phiên nhưng tỷ giá USD/JPY giảm xuống 136.00 đã nhanh chóng được đặt mua trở lại lên mức 136.20-30 như hiện tại - vẫn giảm 0.2% trong ngày. Đồng Euro tụt hậu khi tỷ giá EURUSD giảm xuống dưới 1.0400 lần đầu tiên sau hai tuần, giảm từ 1.0450 xuống 1.0385.

GBP/USD hầu như không thay đổi nhiều nhưng hiện đã giảm 0.2% xuống gần 1.2100 do đồng Dollar giữ mức tăng khiêm tốn sau một khởi đầu chậm chạp. USD/CHF cũng phục hồi lên 0.9600, trước khi giảm trở lại mức 0.9570-80.

So với các loại tiền tệ hàng hóa, đồng Dollar hầu như ít thay đổi mặc dù USD/CAD tăng trở lại trên 1.2900 với sự trợ giúp của một số hoạt động bán dầu. Dầu thô WTI hiện giảm 0.9% xuống 108.84 USD.

Tỷ giá EUR/JPY giảm phiên thứ ba liên tiếp vào thứ Năm, lần này phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng 142.00. Hiện EUR/JPY dao động quanh mốc 141.70, giảm hơn 0.62% trong ngày!

Bất chấp sự điều chỉnh đang diễn ra, xu hướng tăng giá của EURJPY vẫn còn tồn tại miễn là đường hỗ trợ xung quanh 138.60 chưa bị xuyên thủng. Hỗ trợ này hiện đang được củng cố bởi SMA 55 ngày.

Kháng cự của tỷ giá ở mức 144.27 (ngày 28 tháng 6), trước khi tiếp tục với ngưỡng tâm lý 145.00.

• Theo Fitch Ratings: "Sự phân hóa khí đốt ở châu Âu đã tăng lên đáng kể sau sự cố gián đoạn nguồn cung khí đốt tự nhiên gần đây của Nga thông qua đường ống Nord Stream 1. Phân tích cho thấy khả năng về một cuộc suy thoái trong khu vực đồng euro hiện đang ngày càng tăng."
• Phản ứng thị trường: Đồng tiền chung vẫn chịu áp lực bán trong hôm nay và cặp EUR/USD đã giảm 0.3% trong ngày ở mức 1.0408. Trong khi đó, chỉ số Euro Stoxx 600 giảm hơn 2%, cho thấy một thị trường không thích rủi ro.

Khẩu vị rủi ro vẫn chưa cải thiện nhiều nhưng đồng đô la đang không thực sự mạnh.

Các tài sản rủi ro đang được giữ ổn định hơn với các chỉ số châu Âu giảm từ 1.7% đến 2.3%, chỉ số HĐTL S&P giảm 1.3% trong phiên hiện tại. Lợi suất TPCP Mỹ vẫn đang giảm nhưng vẫn chưa ảnh hưởng nhiều đến các đồng tiền chính.

Tỷ giá EUR/USD giảm 0.2% xuống 1.0415 sau khi leo lên mức 1.0460 trước đó và phe bán đang tìm cách gây áp lực lên mức đáy kép xung quanh 1.0365-70 trên biểu đồ:

Trong khi đó, tỷ giá USD/JPY giảm 0.2% xuống 136.30 sau khi chạm mức thấp 135.97 trước đó trong ngày. Ngay cả các loại tiền tệ hàng hóa cũng ít thay đổi so với đồng đô la.

USD/CHF tăng 0.4% lên gần 0.9600. EUR/CHF cũng đang tăng trở lại từ 0.9970 lên gần 1.0000 một lần nữa vào lúc này.

Việc bán tháo đang khiến BTC mất giá.

Mọi người đều chờ đợi viễn cảnh BTC lao dốc, nhưng thị trường cho thấy rằng sức mua mạnh mẽ đã bắt đầu diễn ra.

Tôm hay cá voi, các hodlers BTC đều đang mua thêm:

• Những nhà đầu tư nhỏ lẻ nhất với 10 BTC trở xuống đã tích lũy mạnh mẽ hơn bao giờ hết kể từ lần đầu tiên BTC/USD đạt 20,000 USD vào năm 2017.
• Cá voi cũng đang mua BTC với tốc độ mà Checkmate - nhà phân tích dữ liệu on-chain tại công ty dữ liệu Glassnode nhấn mạnh:“không thể cản được”.

Phương Tây cần rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong cuộc chiến Nga-Ukraine và áp dụng những bài học đó với Đài Loan để "bảo vệ hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan", Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết hôm thứ Năm.

Căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc, đã gia tăng trong những năm gần đây khi Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự gần Đài Loan để gây áp lực, buộc nước này phải chấp nhận sự cai trị của Trung Quốc.