6.6%, thấp hơn 6.8% dự kiến, trước đạt 6.8%

• Có khá nhiều hợp đồng đáo hạn trong hôm nay và ngày mai đặc biệt là EUR/USD. 
• Có 2 hợp đồng EUR/USD trị giá gần 1 tỷ euro đáo hạn hôm nay tại mức 1.055 và 1.075.

Tây Ban Nha đang thúc giục các đồng minh NATO xem xét một vai trò lớn hơn đối với liên minh ở Bắc Phi và Sahel tại hội nghị thượng đỉnh ở Madrid vào thứ Năm, và ngoại trưởng Tây Ban Nha cho biết không nên loại trừ sự can thiệp vào Mali.

Các nhà ngoại giao cho biết NATO không mấy mặn mà với những bước đi như vậy, nhưng khi NATO thực hiện việc mở rộng quy mô phòng thủ lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh về phía đông, các đồng minh như Tây Ban Nha và Ý lo ngại các mối đe dọa ở biên giới phía nam có nguy cơ bị phớt lờ.

Bộ Quốc phòng Thụy Điển cho biết hôm thứ Năm rằng Thụy Điển sẽ gửi thêm vũ khí chống xe tăng và súng máy tới Ukraine.

Gói vũ khí, bao gồm cả thiết bị rà phá bom mìn, trị giá khoảng 500 triệu Crown Thụy Điển (49 triệu USD).

• Trước đó -4 nghìn người
• Tỷ lệ thất nghiệp: 5.3%, cao hơn 5.0% dự kiến, trước 5.0%

Tỷ lệ thất nghiệp của Đức đã bất ngờ tăng vào tháng 6 nhưng điều này đã được dự tính trước do xung đột Nga-Ukraine, chứng kiến số người không có việc làm tăng 133,000 lên 2,417 triệu người.

Sau cuộc họp vào tháng trước, OPEC+ tiếp tục tổ chức họp vào hôm nay.

"OPEC+ họp lần cuối vào đầu tháng này, ngày 2 tháng 6, khi họ quyết định tăng sản lượng thêm 648 nghìn thùng/ngày trong tháng Bảy, nhiều hơn kế hoạch ban đầu là 432 nghìn thùng/ngày. Họ dự kiến sẽ dời chính sách đó sang tháng 8 tại cuộc họp ngày 30 Tháng 6."

Bitcoin giảm hơn 4% xuống 19.332, mức thấp nhất kể từ ngày 19 tháng 6. 

Biểu đồ hàng tuần dưới đây thể hiện khi mốc 20,000 đô la bị phá vỡ, đây là mốc đóng vai trò quan trọng trong sự bứt phá của Bitcoin, tình hình hiện tại khiến tương lai đồng tiền này ngày càng mờ mịt. 

• Eurostoxx -1.2%
• DAX -1.7%
• CAC 40 -1.7%
• FTSE -1.5%
• IBEX -1.2%

Thị trường HĐTL cũng không khả quan hơn mấy, với HĐTL S&P 500 hiện giảm 1.3%. 

• Trước 96.8, sau được sửa đổi thành 97.7

• +5.8% y/y, cao hơn một chút so với +5.7% dự kiến, trước +5.2%
• HICP +6.5%, dự kiến +6.3%, trước +5.8%

Lạm phát của Pháp tiếp tục tăng cao, hiện nay đã tăng lên gần 6% và không có dấu hiệu sẽ giảm xuống. Dữ liệu hàng tháng cho thấy lạm phát tăng 0.7%.

HĐTL S&P 500 hiện giảm 0.9%:

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện giảm 1.7 bps xuống 3.076%.

• Hợp đồng tương lai chỉ số DAX -1.3%
• Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE -1.3%

Rủi ro đang giảm dần khi chúng ta chuẩn bị bước vào phiên giao dịch ở châu Âu khi chứng khoán đang dần dần bước vào ngày cuối tháng và cuối quý. Hợp đồng tương lai của Mỹ cũng đã sụt giảm trong giờ qua với Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 giảm 0.9% trong ngày.

Dữ liệu mới nhất do Destatis công bố ngày 30 tháng 6 năm 2022 cho thấy giá nhập khẩu của Đức tăng 0.9% so với mức 1.6% dự báo. Trong tháng 4, con số này là 1.8%

Giá nhập khẩu +30.6% so với +31.5% YoY so với dự kiến

Dữ liệu có thể không đạt được ước tính nhưng đây là một tháng nữa giá nhập khẩu tăng. Do đó, rất khó để lạc quan vì điều này sẽ dẫn đến lạm phát tiêu dùng. Đáng lưu ý, việc tăng giá cao vẫn chủ yếu do diễn biến của giá năng lượng.

Doanh số bán lẻ của Đức đạt -3.6% YoY trong tháng 5 so với mức -2.0% dự kiến. 

Doanh số bán lẻ ở Đức đạt 0.6% so với tháng trước trong tháng 5 so với mức 0.5% dự kiến.

Doanh số bán lẻ của Đức tăng nhẹ trong tháng 5 sau một tháng 4 tồi tệ nhưng các chi tiết cho thấy doanh thu vẫn giảm nhẹ trở lại trong lĩnh vực bán lẻ lương thực và thực phẩm. Thay vào đó, thương mại bán lẻ hàng dệt may, giày dép và các sản phẩm từ da đã tăng 10.6% và là nhân tố chính góp phần cho sự phục hồi trong tháng 5.

Nền kinh tế Anh tăng 0.8% QoQ trong quý đầu tiên của năm 2022, bằng với dự báo 0.8%, do Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) công bố hôm thứ Năm.

Các số liệu hàng năm cho thấy GDP của Vương quốc Anh tăng 8.7% trong Q1 so với 8.7% trước đó và 8.7% dự kiến.

Trong khi đó, số liệu Tài khoản vãng lai cho quý đầu tiên của năm 2022 cho thấy -51.7 tỷ GBP so với -39.8 tỷ GBP dự kiến và -7.3 tỷ GBP trước đó.

GBP/USD đang giữ mức cao hơn gần 1.2150, tăng 0.18% trong ngày.

Dữ liệu CME Group cho thị trường vàng tương lai cho thấy OI đã tăng khoảng 2.2 nghìn hợp đồng vào thứ Tư. Tương tự, khối lượng giao dịch tăng khoảng 45.6 nghìn hợp đồng, kéo dài chuỗi hoạt động thất thường thêm một phiên nữa.

Giá vàng vẫn ở thế phòng thủ vào thứ Năm trong bối cảnh khối lượng và OI tăng. Ngược lại, kim loại quý hiện chuyển trọng tâm sang ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại vùng 1,800 USD/ounce troy.

Các loại tiền tệ chính đang thay đổi nhẹ và Dollar đang dẫn đầu trong những ngày cuối tháng. Xin lưu ý, đây cũng là một kỳ nghỉ cuối tuần dài ở Mỹ và sắp tới là ngày 4 tháng 7 sắp tới.

Cổ phiếu giằng co trong phiên Mỹ tối qua trước khi đóng cửa ít thay đổi, chỉ có chỉ số DowJones tăng nhẹ. Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ đang xuống thấp hơn trong ngày và điều này đang tạo ra tâm trạng thận trọng hơn trong thời điểm hiện tại.

Quay trở lại với thị trường ngoại hối, đồng franc tiếp tục là đồng tiền mạnh hơn bởi pha “quay đầu” trong trục chính sách của SNB và tỷ giá EUR/CHF phá vỡ mức ngang giá. Hiện tại, cặp tiền đang dao động quanh mốc 0.9972.

• Giá thép tăng trong ngày do các trader lo ngại về nguồn cung và kinh tế suy thoái.
• Báo cáo PMI của Trung Quốc không làm hài lòng người mua kim loại trong bối cảnh bi quan lan rộng.
• Sự sẵn sàng của các ngân hàng trung ương lớn để chống lại lạm phát, ngay cả khi phải trả giá bằng sự suy giảm kinh tế trong ngắn hạn, gần đây đã gây áp lực giảm giá lên tâm lý thị trường.
• Chủ tịch Fed Jerome Powell đã lặp lại cam kết mới nhất của mình là chống lại lạm phát với việc sẵn sàng thông báo một đợt tăng lãi suất 0.75% nữa nếu cần.

EUR/CHF đã phá qua 1.00. 

Sản lượng xe sụt giảm đóng một vai trò lớn trong sự sụp đổ nghiêm trọng của sản lượng công nghiệp Nhật Bản vào tháng 5. Theo báo cáo sơ bộ, sản lượng công nghiệp Nhật Bản trong tháng 5 -7.2% m/m (dự kiến -0.3%)

Theo Nikkei:

• Tổng sản lượng trên toàn thế giới của tám nhà sản xuất ô tô Nhật Bản trong tháng 5 đã giảm tháng thứ ba liên tiếp do các vụ đóng cửa ở các thành phố của Trung Quốc.
• Sản lượng giảm hơn 30% so với tháng 5 năm 2019.
• Chuỗi cung ứng dường như không thể trở lại bình thường trong một thời gian tới.
• Sáu trong số tám công ty ghi nhận sự sụt giảm trong tháng Năm. Chỉ có Nissan Motor và Suzuki Motor báo cáo tăng trưởng, phản ánh kết quả tiêu cực trong năm 2021. Daihatsu Motor, Mazda Motor và Honda Motor đều giảm hai chữ số.

Theo ING:

• Sự phục hồi của chỉ số PMI phi sản xuất từ 47.8 trong tháng 5 lên 54.7 trong tháng 6 chủ yếu là do hoạt động xây dựng (chỉ số PMI tăng từ 52.2 trong tháng 5 lên 56.6) cho thấy hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng trở lại và một số nhà phát triển bất động sản cũng tiếp tục được nhà nước hỗ trợ trong việc xây dựng nhà ở và văn phòng.
• Chỉ số phụ về việc làm cho thấy số lao động tiếp tục giảm trong cả hai chỉ số PMI. Điều này sẽ tiếp tục gây áp lực lên doanh số bán lẻ và giá bán.
• Chỉ số phụ về giá bán ở cả PMI sản xuất và phi sản xuất cho thấy nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ vẫn ở mức yếu, mặc dù việc phong tỏa đã thúc đẩy nội địa hóa nhiều hơn vào tháng Sáu.
• Biên lợi nhuận có thể bị bóp nghẹt hơn nữa vì chi phí hiện đang tăng lên trong khi giá bán giảm.

Ả-rập Xê-út được cho là có thể sẽ tiếp tục nâng giá dầu giao sang châu Á lên khoảng $2.4/thùng so với tháng trước, theo một khảo sát của Reuters. Đợt tăng này sẽ đưa chênh lệch giá dầu giao sang châu Á lên mức $9.35/thùng, gần mức kỷ lục.

Dầu WTI hiện đang giao dịch quanh mức $110.25/thùng sau tin.

Chứng khoán khu vực ghi nhận sự phân hóa ở các chỉ số. Trong đó, sắc xanh ở các chỉ số chứng khoán Trung Quốc phản ánh số liệu PMI tháng 6 tích cực vừa được công bố.

SHANGHAI+1.08%
NIKKEI-0.91%
HSI+0.35%
SHENZHEN+1.58%
KOSPI-0.81%
ASX 200-0.79%

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hồi phục trong sáng nay:

DXY đang điều chỉnh nhẹ, giao dịch quanh 105.023 (-0.07%)

Các cặp tiền chính đang có biến động như sau:

Vàng tăng trong phiên sáng. Giá vàng hiện tại +$1.49/oz lên $1819.22/oz (+0.08%).

BTC giảm 0.27%, giá dao động quanh vùng $20k.

Thông tin từ Reuters:

Ả Rập Xê Út có thể tăng giá các loại dầu thô xuất khẩu sáng các nước châu Á trong tháng 8:

• Giá bán chính thức (OSP) cho loại dầu thô Arab Light hàng đầu của Ả Rập Xê Út có thể tăng khoảng 2.4 USD/thùng, theo 9 nguồn tin được Reuters có được vào ngày 28-29/6.

Chỉ số PMI chính thức tháng 6 của Trung Quốc đã tăng lên khi các hạn chế được nới lỏng sau 3 tháng. Đây là một tin tức đáng mừng, tuy nhiên, vẫn còn một số cảnh giác.

Theo Reuters:

• Những khó khăn bao gồm thị trường bất động sản vẫn còn trầm lắng, chi tiêu của người tiêu dùng mềm và nỗi sợ hãi về làn sóng lây nhiễm tái phát vẫn tồn tại.

Ngay cả các quan chức Trung Quốc cũng thận trọng:

• "Mặc dù lĩnh vực sản xuất tiếp tục phục hồi trong tháng này, 49.3% số công ty báo cáo đơn đặt hàng không đủ", Zhu Hong, chuyên gia thống kê cấp cao của NBS cho biết. "Nhu cầu thị trường thấp vẫn là vấn đề chính mà ngành sản xuất phải đối mặt."

Khảo sát Kinh doanh của ANZ cho tháng 6:

• Niềm tin kinh doanh -62.6%, tháng trước -55.6%
• Triển vọng hoạt động -9.1%, tháng trước -4.7%

• Ước tính: 6.7053
• Mức đóng cửa phiên trước: 6.7000

Theo Wall Street Journal:

• Hãng hàng không lớn nhất Canada, Air Canada, cho biết vào cuối ngày thứ Tư rằng họ sẽ buộc phải hủy bỏ nhiều chuyến bay vào tháng 7 và tháng 8 - do một số vấn đề với ngành hàng không toàn cầu.

CAD đang suy yếu trước USD. Tuy nhiên, USD đang tăng với gần như tất cả những đồng tiền khác, không chỉ riêng CAD.

Đây là các chỉ số PMI chính thức của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc

• PMI sản xuất 50.2, dự kiến 50.5, trước đó 49.6
• PMI phi sản xuất 54.7, dự kiến 52.5, trước đó 47.8
• PMI Tổng hợp 54.1, trước đó 48.4

Dữ liệu qua Ngân hàng Dự trữ Úc:

GS cho biết:

• "Chúng tôi vẫn cho rằng đồng Yên có thể tăng giá do rủi ro suy thoái của Mỹ gia tăng và triển vọng thay đổi chính sách tiền tệ ở chính Nhật Bản. Trong cuộc suy thoái gần đây của Mỹ, chúng tôi đã lập luận rằng lãi suất vào cuối năm 2024 sẽ giảm xuống còn 1-2%, hoặc thấp hơn khoảng 75-175bp so với mức hiện tại " GS lưu ý.
• "Chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư nên xem xét việc mở các vị thế bán USDJPY và tìm cách bán USDJPY ngay khi có sự suy yếu rõ ràng trên thị trường lao động Mỹ hoặc các dấu hiệu sắp có thay đổi trong lập trường chính sách của BoJ", GS cho biết thêm.

• Grayscale Investments đã đăng ký chuyển đổi 13.5 tỷ đô la Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) thành một quỹ ETF bitcoin nhưng đã bị SEC từ chối vào thứ Tư
• SEC đã tuyên bố trong hồ sơ của mình rằng công ty không trả lời được các câu hỏi của SEC về việc ngăn chặn việc thao túng thị trường, cũng như các mối quan ngại khác.
• SEC cũng từ chối đơn xin đăng ký của Bitwise đối với một quỹ ETF bitcoin khác cùng ngày.

Chứng khoán Mỹ hôm qua ghi nhận phiên giao dịch không có nhiều biến động. Các chỉ số di chuyển trong biên độ nhỏ (1%). 

Trên thị trường Fx, DXY tiếp tục tăng mạnh trong phiên vượt qua vùng đỉnh của 2 tuần trước và chinh phục thành công mốc 105 (+0.59%). 

Các cặp tiền chính ghi nhận biến động như sau:

• EUR/USD -0.74%
• USD/JPY +0.34%
• GBP/USD -0.54%
• AUD/USD -0.45%
• USD/CAD +0.16%
• USD/CHF -0.31%
• NZD/USD -0.36%

Vàng giảm $1.69/oz về $1,817.34/oz (-0.09%). Dầu thô điều chỉnh sau 3 phiên tăng mạnh. Giá dầu WTI -$1.77/thùng lên $109.78/thùng (-1.77%).

BTC điều chỉnh phiên thứ 4 liên tiếp với mức giảm 0.78% về $20.12k. Đáng chú ý trong hôm qua khi CEO MicroStrategy thông báo công ty này đã mua thêm BTC để trung bình giá, tuy nhiên sau khi mua vào khoảng 10 triệu USD BTC, giá vốn vẫn đạt trên ngưỡng $30k/BTC và hiện tại giá BTC cũng đang thấp hơn gần 4% so với giá mua vào mới nhất của công ty này.

Chuyên gia về năng lượng tại RBC nhận định về tình hình thị trường dầu mỏ:

• Thị trường HĐTL dầu hiện đang bị kẹt giữa “thị trường dầu cơ bản mạnh nhất được thiết lập trong nhiều thập kỷ, có thể là chưa từng có” và bối cảnh kinh tế vĩ mô xấu đi đe dọa nhu cầu.
• Dự báo giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) (CL = F) chuẩn Bắc Mỹ lên mức trung bình 114 USD / thùng vào năm tới
• “Suy thoái hay không, chúng tôi tin rằng dầu mỏ vẫn trong một chu kỳ thắt chặt cấu trúc, kéo dài nhiều năm sẽ đi xa khi nhu cầu tăng mạnh”
• “Không có suy thoái, chu kỳ thắt chặt rõ ràng sẽ tăng lên, giá dầu có khả năng cao hơn đáng kể. 150 USD/thùng, 175 USD/thùng, 200 USD/thùng?"
• Yếu tố cung trong phương trình giá dầu đã được loại bỏ phần lớn bởi các sự kiện gần đây như: Tồn kho toàn cầu thấp và thiếu công suất dự phòng từ các nhà sản xuất OPEC và Bắc Mỹ. 
• Tuy nhiên bối cảnh vĩ mô xấu đi và mối đe dọa suy thoái đang rình rập đã khiến triển vọng nhu cầu có khả năng ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ cuộc Đại khủng hoảng tài chính.

• Cuộc họp tiếp theo của Ngân hàng Dự trữ Úc vào Thứ Ba ngày 5 tháng 7. UBS đang dự báo một đợt tăng lãi suất lên 50bp.
• Cuộc họp sau đó diễn ra vào ngày 2 tháng 8, UBS cũng kỳ vọng mức tăng 50bp tại cuộc họp này.
• Dự báo lãi suất đạt 2.6% vào tháng 11.

UBS giải thích:

• Quan điểm của chúng tôi đã được người tiêu dùng đồng cao trong ngắn hạn, nhưng kỳ vọng vào việc nới lỏng tiền tệ trong năm tới.
• Việc tăng lãi suất sẽ chỉ tác động đáng kể đến dòng tiền hộ gia đình trong các quý tới, do độ trễ lâu hơn bình thường phản ánh tỷ trọng các khoản cho vay mua nhà cố định lớn hơn và các khoản vay thế chấp lớn hơn.
• Tỷ lệ tiết kiệm vẫn ở mức rất cao và vẫn đang bình thường hóa, tạo ra một làn sóng mạnh mẽ cho tiêu dùng trong những tháng tới.

• Sản xuất công nghiệp sơ bộ tháng 5 của Nhật Bản -7.2% so với tháng trước, dự kiến -0.3%, tháng trước -1.5%
• So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng công nghiệp -2.8%, dự kiến -5.9%, kỳ trước -4.9%

Dự báo cho những tháng tới:

• Kỳ vọng sản lượng tháng 6 +12.0% so với tháng trước
• Sản lượng tháng 7 +2.5% so với tháng trước

Tình trạng khẩn cấp ở các khu vực sản xuất dầu ở Azuay và Imbabura được ban bố.

Ngoài ra:

• Công ty nhà nước PDVSA của Venezuela đã đình chỉ sản xuất xăng tại nhà máy lọc dầu lớn thứ hai của đất nước do tình trạng đình công, năm nguồn tin cho biết hôm thứ Tư.

Thông tin từ Bloomberg:

• Các tin tặc bị nghi ngờ của Triều Tiên có tên Lazarus Group được cho là đứng sau vụ trộm 100 triệu USD gần đây trên Blockchain Harmony trụ sở tại California, một công ty theo dõi tiền điện tử cho biết hôm thứ Tư.
• Harmony xác nhận rằng Horizon Bridge, một cấu trúc cho phép tiền điện tử di chuyển qua các blockchain khác nhau, đã bị tấn công vào tuần trước.

Thông tin từ Bloomberg:

• Nghị viện và Hội đồng Châu Âu đã đạt được một thỏa thuận tạm thời để buộc các nhà cung cấp tiền điện tử cung cấp thông tin nhận dạng về tất cả các giao dịch tài sản kỹ thuật số, bất chấp phản ứng dữ dội của người trong ngành.
• Quy định chuyển tiền, hoặc TFR, sẽ tìm cách tăng cường các yêu cầu chống rửa tiền để đảm bảo rằng các giao dịch chuyển tiền điện tử luôn có thể được truy tìm và các giao dịch đáng ngờ bị chặn. Thỏa thuận quy định các sàn giao dịch phải thu thập thông tin và dữ liệu cá nhân về tất cả các giao dịch tiền điện tử, bất kể quy mô và cung cấp thông tin đó cho các cơ quan chức năng nếu được yêu cầu. Thỏa thuận này cũng mở rộng sang các loại hình ví cá nhân, ví lạnh - không được quản lý bởi một sàn giao dịch hoặc dịch vụ được cấp phép.

• NATO hôm thứ Tư phát biểu - coi Nga là "mối đe dọa trực tiếp" nhất đối với an ninh đồng minh sau cuộc xâm lược của Moscow vào Ukraine.
• NATO kiên quyết sẽ tiến hành nâng cấp và hiện đại hóa quân sự của Ukraine với quyết tâm giành chiến thắng cuộc chiến này.