Ông Nehammer nói rằng:

"Lệnh cấm vận khí đốt sẽ không được nhắc đến, ông Scholz (Thủ tướng Đức) cũng đã nói rõ điều này. Dầu mỏ của Nga có thể thay thế được, khí đốt lại là một vấn đề khác khác, đó là lý do tại sao lệnh cấm vận khí đốt sẽ không còn là chủ đề được nhắc tới trong các gói trừng phạt tiếp theo. "

GDP +6.2% y/y, cao hơn +5.8% trước đó

Trong khi dữ liệu kinh tế của Pháp không mấy khả quan thì Ý lại đang thể hiện tốt hơn. Tuy nhiên, tác động từ cuộc xung đột Nga-Ukraine và lạm phát gia tăng chắc chắn sẽ là trở ngại lớn cho Quý 2 do niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng đã bị giảm sút.

• -4k, kỳ vọng -16k, trước đó -13k
• Tỷ lệ thất nghiệp đạt 5.0%, ngang mức dự kiến, trước đó 5.0%

ECB được đánh giá cao trong cuộc chiến chống lạm phát, nhưng với nền kinh tế đang trên đà phát triển, đây sẽ là một bài kiểm tra thực sự về quyết tâm xem liệu họ có thể tiếp tục "bình thường hóa chính sách tiền tệ" hay không. Số phận của đồng euro phụ thuộc vào việc này. 

• Eurostoxx -0.3%
• DAX -0.4%
• CAC 40 -0.3%
• FTSE -0.1%
• IBEX -0.2%

Dữ liệu GDP của Pháp và số liệu lạm phát tháng 5 khiến thị trường phản ứng không mấy tích cực, nhiều nhà đầu tư đặt ra câu hỏi liệu nền kinh tế đã suy thoái hay chưa, gây áp lực lên ECB. 

• Trước đó +0.3% và sửa đổi thành +0.2%
• GDP +4.4% y/y, cao hơn +4.3% dự kiến, trước đó +3.7% sau sửa đổi thành +3.6%

Nền kinh tế Thụy Sĩ tăng trưởng tốt hơn dự kiến trong Quý 1, được cho là một trong những quốc gia ít bị ảnh hưởng hơn từ cuộc xung đột Nga-Ukraine mặc dù các điều kiện thương mại đã bị ảnh hưởng đáng kể.

Đồng euro đang giảm xuống mức thấp nhất trong ngày so với đồng đô la, giảm 0.4% xuống 1.0730 vào hiện tại. Cặp tiền hiện sẵn sàng kiểm tra đường trung bình động 100 giờ (đường màu đỏ) ở mức 1.0723.

GDP của Pháp giảm do nền kinh tế nước này đang gặp nhiều thách thức, chủ yếu đến từ chi tiêu các hộ gia đình. Các số liệu cho thấy chi tiêu các hộ gia đình giảm 0.4% trong tháng 4, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng tăng 0.8%.

Đồng EUR đã khá ổn định trong hai tuần qua nhưng giảm trở lại khi những lo lắng về lạm phát lại và lợi suất trái phiếu tăng mạnh khiến các nhà đầu tư lo lắng. 

Nga quyết định cắt nguồn cung khí đốt cho Hà Lan sau khi GasTerra không thực hiện thanh toán cho hàng được giao vào tháng 4, Gazprom nói thêm rằng các khoản thanh toán đáng lẽ phải được thực hiện bằng đồng rúp.

Trước đó +4.8%

• Thặng dư cán cân thương mại tháng 4 tại Thụy Sỹ ở mức 4.13 tỷ CHF so với 2.99 tỷ CHF tháng trước đó

Thặng dư cán cân thương mại của Thụy Sĩ tăng trong tháng 4 do nhập khẩu giảm mạnh hơn so với xuất khẩu. Các điều kiện thương mại ngày càng tồi tệ xảy ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine và điều đó khiến thặng dư thương mại của Thụy Sĩ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm ngoái vào tháng trước.

• Chỉ số đo lường niềm tin người tiêu dùng Nhật Bản trong tháng 5 ở mức 34.1
• Tháng trước 33.0

Niềm tin của người tiêu dùng Nhật Bản được cải thiện một chút sau khi sụt giảm kể từ đầu năm. Mặc dù vậy kỳ vọng về giá cả của người tiêu dùng đã xấu đi với 94.4% (tăng 0.7%) số người nghĩ giá sẽ "đi lên" trong tháng Năm.

“Quan điểm của chúng tôi về việc cặp tiền tích lũy và giao dịch trong biên độ 1.0690 và 1.0765 "của chúng tôi ngày hôm qua là không chính xác vì tỷ giá đã tăng lên mức 1.0786 trước khi đóng cửa ở 1.0777 (+0.47%). Trong khi đà tăng vẫn còn yếu, có khả năng để EUR kiểm tra ngưỡng kháng cự chính tại 1.0800. Trong ngày hôm nay, vùng 1.0840 sẽ không bị đe dọa. Hỗ trợ ở 1.0745 nhưng chỉ cần một lần phá vỡ dưới mốc 1.0720 sẽ cho thấy rằng động lượng tăng đã suy giảm.”

• 13h - Dữ liệu cán cân thương mại tháng 4 Thụy Sỹ
• 13h45 - Số liệu GDP Quý 1 Pháp
• 13h45 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 5 Pháp
• 14h - Số liệu GDP quý 1 Thụy Sỹ
• 15h - Số liệu GDP quý 1 của Ý
• 16h - Số liệu CPI sơ bộ tháng 5 của Eurozone

Xu hướng tăng giá của dầu tiếp tục diễn ra sau lệnh cấm vận dầu mỏ của Nga được EU áp đặt. Thêm vào đó OPEC+ sẽ "án binh bất động" và các thành phố lớn tại Trung Quốc nới lỏng các quy định hạn chế, do đó "vàng đen" được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng.

• Đẩy nhanh phát hành trái phiếu đặc biệt của chính quyền địa phương
• Sẽ tăng mức chiết khấu tín dụng VAT
• Sẽ triển khai trợ cấp tiền mặt cho đến cuối năm cho các công ty thuê sinh viên vừa tốt nghiệp đại học
• Sẽ tăng cường các chuyến bay chở khách quốc tế một cách có trật tự
• Tăng đều đặn lượng tiêu thụ ô tô, thiết bị gia dụng
• Sẽ cho phép các công ty hoãn các khoản thanh toán an sinh xã hội đến cuối năm trong các ngành bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Ngân hàng Westpac đã nâng dự báo tăng trưởng GDP Q1 lên 0.6% so với quý trước, tương đương với đà tăng 2.9% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 0.2% kỳ vọng trước đó.

Tuyên bố của Samsung cho biết Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong đã gặp Giám đốc điều hành của Intel Patrick Gelsinger vào thứ Hai

• "Họ đã thảo luận về cách hợp tác giữa hai công ty."
• họ đã "trao đổi ý kiến về chip nhớ thế hệ tiếp theo, chip dành cho PC và thiết bị di động trong một loạt các cuộc họp"

Thị trường chứng khoán phiên Á mở cửa với tâm lý tích cực. Các chỉ số chứng khoán chính có sắc xanh lan tỏa. Việc Trung Quốc dần mở cửa trở lại sẽ làm giảm bớt nỗi lo về đứt gãy chuỗi cung ứng cũng như là thiếu hụt nguyên liệu gia công đầu vào.

Các loại tài sản rủi ro đang được ưa thích hơn ở thời điểm hiện tại, khi mà động thái diều hâu từ FED có vẻ như đã chạm định và thị trường đang đánh giá khả năng tăng lãi suất mạnh hơn thời gian tới khó có thể sảy ra.

Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:

• SHANGHAI + 0.51%
• NIKKEI + 0.07%
• HSI +0.11%
• SHENZHEN +1.21%
• KOSPI + 0.05%
• ASX 200 -0.68%

Cập nhật thị trường FX:

DXY hôm nay đã có phiên hồi phục nhẹ sau gần 2 tuần giảm điểm trước đó. USD mạnh nhất và JPY yếu nhất.

EUR sẽ là đồng tiền cần chú ý ngày hôm nay, khi mà dữ liệu lạm phát Eurozone trong tháng 05 sẽ được công bố một vài giờ tới.

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD -0.27%
• GBPUSD -0.29%
• AUDUSD -0.15%
• NZDUSD -0.30%
• USDCHF +0.30%
• USDCAD +0.19%
• USDJPY +0.44%

Cập nhật thị trường vàng:

• Giá vàng trong phiên giao dịch ngày 31/05 mở cửa với mức giảm điểm nhẹ gần 5 USD/once, giá đã ghi nhận tín hiệu hồi phục ngay sau đó. Tuy vậy, áp lực bán vẫn đang diễn ra - khi mà tâm lý risk-on vẫn đang quay trở lại mạnh mẽ. 
• Hiện giá kim loại quý này giao dịch quanh mốc 1,851 USD/ounce.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói mối quan hệ với Mỹ không thể tiếp tục xấu đi.

Dữ liệu lạm phát của EZ cho biết:

• Lạm phát khu vực đồng Euro đạt kỷ lục 7.5% trong tháng Tư. Việc loại bỏ chi phí năng lượng và thực phẩm vẫn khiến tỷ lệ này cao hơn mục tiêu của ECB. Lãi suất huy động của ECB hiện là -0.5%.
• Lạm phát HICP có thể sẽ đạt mức cao mới trong tháng 5 ở mức 7.8% đối với khu vực Eurozone.

Ngân hàng CommerzBank cho biết có khả năng lạm phát tăng từ 7.4% lên 8.0% trong tháng Năm.

• Tỷ lệ lạm phát không bao gồm năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá có thể sẽ tăng thêm từ 3.5% trong tháng 4 lên 3.8% vào tháng 5.

• Dầu Brent và Dầu WTI tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên giao dịch ngày 31 tháng 05.
• Trong ngày hôm qua, Châu Âu đã chính thức ban hành lệnh cấm nhập khẩu đối với dầu Nga thông qua đường ống dẫn dầu và đường biển. Điều này có thể khiến cho tình hình giá dầu thế giới trở nên căng thẳng hơn - mặc dù OPEC+ cũng đã đưa ra kế hoạch tăng sản lượng khai thác trong năm nay.
• Giá dầu Brent +0.8% (122 USD/thùng), dầu WTI +0.38% (118 USD/thùng). 

Bộ trưởng Tài chính Yellen sẽ cùng tổng thống Biden và chủ tịch Powell bàn về hiện trạng kinh tế Mỹ và thế giới, và các ưu tiên kinh tế của tổng thống như giải quyết lạm phát và ổn định tăng trưởng.

Các quan chức thành phố Thượng Hải phát biểu trong một cuộc họp báo:

• Thành phố đã bước vào giai đoạn kiểm soát dịch bệnh ổn định
• Thượng Hải đang trên đường trở lại một cuộc sống bình thường
• Trung tâm mua sắm, cửa hàng mở cửa trở lại giới hạn ở mức 75%
• Người lao động ở các khu vực rủi ro thấp có thể trở lại làm việc từ ngày 1 tháng 6

Tổng thống Mỹ Joe Biden có lịch họp bận rộn vào ngày 31/05, bao gồm:

• 22:00 - với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.
• 00:15 (ngày 01/06) - Cuộc gặp với Chủ tịch Fed Powell và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen để thảo luận về “ưu tiên kinh tế hàng đầu: giải quyết lạm phát”.
• 02:00 (ngày 01/06) - Gặp gỡ nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS, để giải quyết tội ác và phân biệt đối xử đối với người Châu Á

Số dư tài khoản vãng lai quý 1 của Úc ghi nhận thặng dư 7.5 tỷ AUD (dự kiến +13.4 tỷ AUD).

• Trước đó ghi nhận thặng dư 12.7 tỷ AUD.

Hàng tồn kho quý 1 của doanh nghiệp +3.2% (dự kiến +1.1%)

• Trước đó ghi nhận +1.0%.

Xuất khẩu ròng quý 1 giảm 1.7% (dự kiến -1.4%)

• Trước đó ghi nhận -0.2%.

• Số liệu tín dụng khu vực tư nhân tại Úc tháng 4 +0.8% theo thống kê hàng tháng (trước 0.4%)
• Số liệu tín dụng + 8.6% theo thống kê năm.

Trong phiên giao dịch Châu Á ngày 31/05, USD đang là mạnh nhất - JPY yếu nhất.

DXY ghi nhận tín hiệu tích cực sau gần 2 tuần giảm điểm (khi mà tâm lý risk-on quay trở lại mạnh mẽ với chứng khoán và các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro). HIện chỉ số neo ở mốc 101.698 điểm (+0.33%).

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD -0.31%
• GBPUSD -0.29%
• AUDUSD -0.36%
• NZDUSD -0.45%
• USDCHF +0.41%
• USDCAD +0.13%
• USDJPY +0.54%

Khảo sát kinh doanh của ANZ ở New Zealand vào tháng 5:

• Niềm tin kinh doanh -55.6, trước đó -42.0
• Chỉ số hoạt động -4.7, trước đó + 8.0

ANZ nhận xét:

• Áp lực lạm phát vẫn còn gay gắt thời điểm hiện tại. Tuy vậy giới đầu tư và các chuyên gia vẫn kỳ vọng có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.

• Uớc tính là 6.6621
• Giá đóng cửa phiên trước là 6.6615

PMI chính thức của Trung Quốc đến từ Liên đoàn Giao nhận & Mua hàng Trung Quốc (CFLP) và Trung tâm Thông tin Hậu cần Trung Quốc (CLIC), dựa trên dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia (NBS) thu thập.

Số liệu ghi nhận tháng 05/2022:

• Sản xuất dự kiến là 48.0, trước đó là 47.4
• Dịch vụ dự kiến 45.2, trước 41.9
• Sản xuất tổng hợp trước đó 42.7

Nếu có một vấn đề để nói về phiên hôm qua thì đó có lẽ là thanh khoản khi các trader Mỹ nghỉ giao dịch nhân ngày Lễ Chiến sĩ Trận vong. Đây cũng là lý do tại sao hành động giá trong đêm có phần nhạt nhòa. Nhìn chung, USD tiếp tục suy yếu với câu chuyện chính là Fed đã chạm tới đỉnh điểm hawkish. Tuy vậy, cũng đã có một số bình luận khá diều hâu từ thành viên hội đồng thống đốc Fed Christopher Waller, khi ông nói sẽ không loại trừ việc tăng lãi suất 50bp cho tới khi lạm phát đã về mức 2%. Có vẻ thị trường đã phải đợi đến sáng nay để bắt đầu phản ứng khi đồng bạc xanh đang hồi phục khá mạnh. Thanh khoản thấp có lẽ cũng đã góp phần vào biến động giá. Hiện tại, diễn biến các đồng tiền như sau:

• Chỉ số DXY +0.25% lên 101.61
• EURUSD -0.18% xuống 1.0755
• GBPUSD -0.21% xuống 1.2621
• AUDUSD -0.2% xuống 0.7179
• NZDUSD -0.2% xuống 0.6542
• USDJPY +0.52% lên 128.16
• USDCHF +0.42% lên 0.9607
• USDCAD +0.12% lên 1.2671

Nhìn vào biểu đồ DXY H1, có thể thấy một pha đảo chiều khá mạnh ngay từ đầu giờ hôm nay. Đây có thể là động thái tái cân bằng cuối tháng, short covering, hoặc việc lợi suất hồi phục kích cầu USD. Lợi suất Mỹ 10 năm đã tăng trở lại lên mức 2.8% sau một thời gian giảm khá sâu.

Thị trường chứng khoán Mỹ không mở cửa trong ngày nghỉ lễ. Hiện tại, các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán tại đây đang tăng nhẹ, mặc dù đã thoái lui từ đỉnh và tạo nến rút chân:

• HĐTL Dow Jones +0.11% (đỉnh hôm nay +0.8%)
• HĐTL Nasdaq +0.76% (đỉnh hôm nay +1.71%)
• HĐTL S&P 500 +0.28% (đỉnh hôm nay +1.1%)

Trên thị trường hàng hóa, vàng đã có một ngày quét 2 chiều với biên độ gần 20 USD, sau đó đóng cửa tăng nhẹ quanh mức $1,855. Tới giờ vàng bắt đầu giảm trở lại (-0.4%) xuống $1,849, một phần có lẽ do lợi suất tăng trở lại làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Cả dầu Brent và dầu WTI đều tăng mạnh, hiện giao dịch lần lượt quanh mức $120 và $117, trước những rủi ro xoay quanh lệnh cấm dầu Nga của EU. Một số chuyển biến tích cực về vấn đề phong tỏa tại Trung Quốc cũng tạo nhiều lạc quan xoay quanh nhu cầu tiêu thụ dầu tại đây.
 

Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai người kể từ khi Biden tái đề cử Powell làm người đứng đầu Fed.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, cả hai sẽ thảo luận về tình trạng của nền kinh tế và tình hình lạm phát của nước Mỹ và thế giới

Tất nhiên, ưu tiên hàng đầu của Biden là giảm lạm phát. Ông đặc biệt lo ngại về giá nhiên liệu, nhưng Cục Dự trữ Liên bang lại không tác động được gì nhiều tới vấn đề này

Giá dầu hôm qua đã có một phiên vô cùng khởi sắc

Dữ liệu từ phong vũ biểu hàng tháng của Anh bởi Ngân hàng Lloyds cho thấy niềm tin kinh doanh tăng năm điểm trong tháng 5 lên 38%

• mức cao nhất kể từ tháng 2
• và cao hơn mức trung bình dài hạn là 28%
• 60% trong số 1.200 công ty được khảo sát nói rằng họ có kế hoạch tăng giá để bảo vệ tỷ suất lợi nhuận do chi phí vật tư tăng cao.
• 16% doanh nghiệp có kế hoạch tăng lương cho người lao động từ 4% trở lên
• Số lượng công ty báo cáo kế hoạch tuyển dụng tăng lần đầu tiên trong ba tháng (53% có kế hoạch tuyển dụng nhân viên, tăng từ 44% trong tháng trước)

Niềm tin người tiêu dùng tại Úc theo thống kê ở mức 90.7% (trước đó 90.8%).

ANZ nhận xét:

Niềm tin của Người tiêu dùng giảm 0.1% cho thấy không có phản ứng rõ rệt nào đối với cuộc bầu cử. Đây là cuộc bầu cử thứ 5 kể từ cuộc khảo sát diễn ra hàng tuần vào năm 2008, và không cuộc bầu cử nào cho thấy sự dao động lớn về niềm tin. 

• Đánh giá của chính phủ Nhật Bản nói rằng sản lượng công nghiệp đang đình trệ
• Tháng 4 -1.3% theo số liệu hàng tháng (dự kiến -0.2%, trước +0.3%).
• Số liệu thống kê hàng năm giảm 4.8% (dự kiến -2.5%, trước -1.7%).
• Sản lượng tháng 5 dự kiến +4.8% so với tháng trước.
• Sản lượng tháng 6 ở mức + 8.9% so với tháng trước.

Cập nhật số liệu sản xuất và lao động tại Nhật Bản:

• Doanh số bán lẻ của Nhật Bản tháng 4 + 0.8% so với tháng trước (dự kiến +0.7%) 
• Doanh số bán lẻ Nhật Bản +2.9% so với cùng kỳ (dự kiến 2.6%).
• Sản lượng công nghiệp sơ bộ của Nhật Bản cho tháng 4 -1.3% trung bình hàng tháng (dự kiến -0.2%)
• Tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản tháng 4 +2.5% (so với dự kiến 2.6% trước đó).

Tóm tắt các động thái đối với lệnh cấm dầu từ phía Nga:

• Lệnh cấm đối với dầu của Nga miễn trừ dầu đi qua đường ống đến Châu Âu
• Điều này cho phép các quốc gia phụ thuộc, đặc biệt là Hungary, tiếp tục nhập khẩu
• Vận chuyển (nhập khẩu dầu từ đường biển) dầu của Nga, chiếm 2/3 lượng nhập khẩu của EU, sẽ bị cấm
• Đức và Ba Lan sẽ ngừng nhập khẩu dầu qua đường ống Druzhba vào cuối năm

Giấy phép xây dựng New Zealand trong tháng 4 giảm 8.5% theo số liệu thống kê hàng tháng (trước đó +5.8%).

Số liệu giấy phép tháng 3 đã được điều chỉnh lên +6.2%.

So với cùng kỳ năm trước, giấy phép xây dựng ở mức -6.9%.

Bitcoin đã tăng mạnh vào cuối tuần cũng như trong phiên hôm nay, và vẫn chưa dừng lại

BTC/USD trong phiên Mỹ có lúc đã break qua mức $32,000

Hỗ trợ hiện nay là các vùng 29.5k và 30.5k