Kết quả mới nhất từ cuộc thăm dò của Reuters với các nhà kinh tế tại SNB trước cuộc họp tuần này:
Sắc đỏ bao trùm lên lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Lợi suất trái phiếu kì hạn năm năm giảm mạnh nhất với 7.2 điểm cơ bản
Hoạt động thế chấp được cải thiện đôi chút nhờ hoạt động tái cấp vốn trong khi hoạt động mua bán không thay đổi. Đã có một số cải thiện nhẹ về khẩu vị rủi ro trong vài tuần qua khi lãi suất giảm nhẹ nhưng điều kiện thị trường nhà ở vẫn còn kém nếu đặt trong bối cảnh các khoản thế chấp giảm kể từ đầu năm.
Không có nhiều điều để giải thích cho sự sụt giảm của đồng bảng Anh ngày hôm nay.
GBP/USD giảm 0.7% xuống 1.2100.
Cặp tiền hiện đang hướng tới thử nghiệm đường MA 200 ngày ở mức 1.2083 và đây là mức đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế bất kỳ đà giảm nào nữa.
Theo đó, sản lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ và Canada dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục mới vào năm tới. Do nhu cầu khí đốt trên toàn cầu vẫn đang cao sau khi Nga cắt nguồn cung cấp chính của châu Âu.
Mỹ và Canada đã trở thành một trong những nguồn cung cấp khí đốt quan trọng nhất của châu Âu, giúp châu lục này đảm bảo an ninh năng lượng thiết yếu sau cuộc chiến Nga - Ukraine. Được biết, cả hai quốc gia này đã sản xuất lượng khí đốt tổng cộng đạt mức 116 tỷ feet khối mỗi ngày vào năm 2022.
Chính phủ Ấn Độ hôm thứ Tư (21/12) cho biết, họ đã chính thức áp dụng thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm ống và đường ống bằng thép không gỉ nhập khẩu từ Trung Quốc trong vòng 5 năm tới, nhằm loại bỏ "thiệt hại" cho ngành công nghiệp nội địa.
Câu hỏi được đặt ra là liệu đây là mục đích của BOJ hay cuối cùng Ngân hàng Nhật Bản sẽ từ bỏ toàn bộ chính sách kiểm soát đường cong lợi suất của mình.
Tăng giới hạn mục tiêu lợi suất TPCP Nhật Bản 10 năm là điều hợp lý theo khía cạnh hoạt động thị trường, nhưng nếu muốn làm điều đó, họ đã có thể làm sớm hơn và truyền tải thông điệp tốt hơn.
Trong bối cảnh thị trường không mấy tin tưởng BOJ sau cú sốc ngày hôm qua, tỷ giá hoán đổi đồng yên 10 năm đang tiến gần đến mức 0.80% và áp lực sẽ tiếp tục gia tăng đối với BOJ.
USDJPY đảo chiều tăng trước khi dữ liệu niềm tin người tiêu dùng của Mỹ được công bố, hiện tăng 0.12%, giao dịch ở 131.840
Nga tuyên bố sẽ không có cơ hội đàm phán hòa bình với phía Ukraine trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Zelensky có chuyến thăm Washington. Điện Kremlin đề cập thêm rằng việc các đồng minh phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ dẫn đến "làm sâu sắc thêm" cuộc xung đột đang diễn ra.
Mặc dù các thị trường ít bị biến động hơn bởi các tin tức từ cuộc xung đột Nga - Ukraine trong giai đoạn gần đây, thông tin này vẫn là một yếu tố rủi ro cần lưu ý trong giao dịch vào năm tới.
ING khuyến cáo rằng cần theo dõi sự biến động của thị trường năng lượng:
Vào tháng 11 năm nay, 2 công ty năng lượng của Uzbekistan là Sanoat và Ferghana nó bắt đầu hoạt động dưới tên gọi Saneg. Saneg là công ty dầu khí tư nhân lớn nhất của Uzbekistan và có các dự án ở các vùng Tashkent, Karshi, Mubarek và Andijan. Saneg có mục tiêu sử dụng các nguyên liệu thô được sản xuất tại địa phương để sản xuất các sản phẩm tinh chế chủ yếu bán cho thị trường nội địa. Saneg đóng vai trò trung tâm trong kế hoạch tăng sản lượng dầu của Uzbekistan, trong đó Saneg tìm cách khai thác 2 triệu tấn vào năm 2030 từ trữ lượng 155 triệu tấn hiện tại, với số lượng dự trữ cũng được thiết lập để tăng thêm 6.4 triệu tấn vào năm 2030. Kể từ khi thực hiện kế hoạch theo chương trình, sản lượng hàng ngày đã tăng 1,230 tấn lên 1,700 tấn, với hơn 40 công ty quốc tế làm việc trên các mỏ Saneg.
—————-
Hợp đồng kỳ hạn dầu WTI tháng 2/2023 CLEG2023: 🔴 75.94 (-0.39%)
Giá dầu ít thay đổi trong hôm nay (21/12) do dự trữ dầu thô của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến đã bù đắp cho những lo ngại về số ca nhiễm COVID-19 gia tăng tại nhà nhập khẩu dầu hàng đầu Trung Quốc. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Ả-rập cho biết các thành viên OPEC+ đã loại bỏ yếu tố chính trị ra khỏi quá trình ra quyết định về sản lượng cũng như dự báo của họ.
Bộ trưởng nói thêm rằng quyết định cắt giảm sản lượng dầu của OPEC+, vốn bị chỉ trích nặng nề, hóa ra lại là một quyết định đúng đắn để hỗ trợ sự ổn định của thị trường và ngành.
Nhà phân tích Tina Teng của CMC Markets cho biết giá dầu được thúc đẩy bởi những bình luận này cho thấy OPEC+ có thể tiếp tục thắt chặt nguồn cung để hỗ trợ giá dầu.
Hợp đồng tương lai S&P 500, Nasdaq, Dow đều tăng 0.3% trong ngày. Mặc dù vậy triển vọng kỹ thuật của S&P 500 vẫn cần theo dõi đối với tâm lý risk-on vào cuối năm. Hiện tại, mức thoái lui Fib 50.0 tại 3,796 là đường được chú ý:
Viện kinh tế Đức cho rằng "triển vọng việc làm trong quý 1 năm 2023 là tích cực, chủ yếu được thúc đẩy bởi các nhà cung cấp dịch vụ" và "các nhà cung cấp dịch vụ nhân sự cũng lạc quan về những tháng tới".
Điều đó ít nhất mang lại một số hy vọng về 'hạ cánh mềm' , ít nhất là vào lúc này, khi rủi ro suy thoái tiếp tục gia tăng trên khắp châu Âu.
Tâm lý người tiêu dùng tăng tháng thứ ba liên tiếp ở Đức, với cả kỳ vọng về kinh tế và thu nhập cũng ghi nhận những cải thiện. GfK lưu ý rằng "ánh sáng cuối đường hầm đang tăng nhẹ nhưng vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận rõ ràng".
Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ đến thăm Washington vào cuối ngày hôm nay theo lời mời của Tổng thống Biden.
Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Tổng thống Biden sẽ công bố gói hỗ trợ mới trị giá 2 tỷ đô la cho Ukraine, đồng thời tái khẳng định rằng "chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến chừng nào còn cần thiết".
Một cuộc họp báo chung của Tổng thống hai nước Zelensky và Biden cũng được mong đợi vào cuối ngày hôm nay.
Hầu hết các đồng tiền chính đều ít biến động, với đồng yên chỉ thoái lui nhẹ từ ngày hôm qua khi thị trường tạm lắng một chút. Tuy nhiên, đồng kiwi chịu áp lực sau đợt giảm ngày hôm qua với tỷ giá NZD/USD giảm 0.7% xuống 0.6300. Đường trung bình động 200 ngày của cặp này là 0.6257 và sẽ là mục tiêu tiếp theo của phe bán.
Bên cạnh đó, chứng khoán cũng đang phục hồi nhẹ với hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 16 điểm, tương đương 0.4% sau khi Phố Wall đã có bốn ngày giao dịch giảm liên tiếp tính đến hôm qua. Điều đó nói rằng, triển vọng kỹ thuật vẫn không ổn định.
Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng cao lên hơn 0.48% và lực bán vẫn diễn ra trên diện rộng với lợi suất trái phiếu Mỹ cũng tăng cao hơn ở kỳ hạn dài. Lợi suất 10 năm của Mỹ tăng 2.6 điểm cơ bản lên 3.71% thời điểm hiện tại.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay:
Cơ quan quản lý đường ống của Hoa Kỳ đã đưa ra đánh giá về việc từ bỏ một số yêu cầu vận hành đối với đường ống, sau một báo cáo của chính phủ về sự cố tràn dầu trên đường ống dẫn dầu Keystone của TC Energy.
Cơ quan Quản lý An toàn Vật liệu Nguy hiểm và Đường ống Hoa Kỳ (PHMSA) đặt ra các câu hỏi về việc liệu những giấy phép đó có góp phần gây ra sự cố tràn hay không. Vụ tràn lớn gần đây nhất xảy ra trong tháng này ở vùng nông thôn Kansas dọc theo Keystone, đường ống dẫn dầu duy nhất của Hoa Kỳ có giấy phép đặc biệt để hoạt động ở áp suất cao hơn.
TC đã đóng cửa đường ống 622,000 thùng mỗi ngày, đã hoạt động được 12 năm, sau khi làm tràn 14,000 thùng vào ngày 7 tháng 12, vụ tràn lớn thứ ba trong vòng 5 năm.
Hợp đồng kỳ hạn dầu WTI tháng 2/2023 CLEG2023: 🟢 76.48 (+0.33%)
Cú sốc chính sách mới nhất của Ngân hàng Nhật Bản sẽ hỗ trợ cho cuộc khủng hoảng năng lượng của quốc gia, giúp cắt giảm chi phí mua nhiên liệu từ nước ngoài.
Quyết định bất ngờ của Thống đốc BOJ Haruhiko Kuroda về việc mở rộng biên độ giao dịch đối với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã gây ra cú nhảy vọt lớn nhất trong một ngày của đồng yên trong hơn hai thập kỷ. Đồng yên mạnh hơn sẽ mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất điện, nhà phân phối khí đốt và nhà máy lọc dầu của quốc gia, vốn phải vật lộn với chi phí nhiên liệu tăng cao do đồng tiền mất giá nhanh chóng và khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
EUR/USD bị mắc kẹt trong phạm vi 20 pip và GBP/USD trong phạm vi 30 pip trước giờ mở cửa phiên giao dịch châu Âu. Mặc dù vậy, đồng yên sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của thị trường sau bất ngờ của BOJ ngày hôm qua.
USD/JPY đã giảm xuống để đáp ứng mức hỗ trợ hàng ngày từ mức thấp nhất vào ngày 16 tháng 6 tại 131.49 trước khi tìm thấy một chút phục hồi thời điểm hiện tại. Ngay cả khi tỷ giá này chỉ tăng lên trên 132.00 ngày hôm nay, nó cũng không phải là dấu hiệu cho thấy nhiều sự thay đổi về tâm lý và động lượng.
Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm vẫn đang giữ ở mức cao hơn khoảng 0.47% khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng 2 điểm cơ bản lên 3.708% thời điểm hiện tại.
Chứng khoán cũng đang phục hồi nhẹ sau đợt bán tháo mạnh kể từ thứ tư tuần trước với hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 16 điểm, tương đương 0.4% thời điểm hiện tại.
Có một hợp đồng cần lưu ý là USD/CHF trị giá 1 tỷ USD đáo hạn ở mức 0.9300, nằm giữa các đường trung bình động hàng giờ của cặp tiền - 100 giờ ở mức 0.9290 và 200 giờ ở mức 0.9304.
Niềm tin kinh doanh của Vương quốc Anh tăng với tốc độ nhanh nhất trong 20 tháng khi áp lực thị trường lao động có dấu hiệu giảm bớt, và các doanh nghiệp trở nên lạc quan hơn về triển vọng của nền kinh tế trước giai đoạn nghỉ lễ.
Lloyds Bank Plc's cho biết thước đo tâm lý của các công ty Anh đã tăng lên 17% trong tháng 12 (từ mức 10% trong tháng 11). Đây là mức tăng hàng tháng nhanh nhất kể từ tháng 4 năm 2021. Kết quả này tương phản với sự ảm đạm trong các cuộc khảo sát ngành gần đây khác.
BoJ công bố hoạt động mua trái phiếu đột xuất:
Indonesia sẽ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu bauxite từ giữa năm tới, động thái mới nhất của nước này nhằm đẩy mạnh các quy trình xử lý nội địa nguồn tài nguyên khoáng sản của mình.
Bauxite là một loại quặng được sử dụng để sản xuất nhôm. Theo một báo cáo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, Indonesia là nhà sản xuất lớn thứ sáu trên thế giới và có trữ lượng lớn thứ năm.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu:
Tuy nhiên, liệu Trung Quốc có dỡ bỏ thuế quan trừng phạt đối với hàng hóa của Úc hay không vẫn còn là một ẩn số.
Quốc hội Bồ Đào Nha hôm thứ Ba đã thông qua mức thuế 33% đối với lợi nhuận mà các công ty năng lượng và nhà bán lẻ thực phẩm có thể mang lại với lạm phát ở mức cao kỷ lục trong gần ba thập kỷ. Giám đốc phụ trách thuế tại Bộ Tài chính, Nuno Felix, cho biết loại thuế mới này có tính "đặc biệt và tạm thời", phù hợp với mức thuế được Liên minh châu Âu phê duyệt đối với lĩnh vực năng lượng. Ở Bồ Đào Nha, thuế này nhắm vào lợi nhuận vượt mức của các công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu thô, khí tự nhiên, than đá và nhà máy lọc dầu, cũng như của các nhà bán lẻ thực phẩm.
Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ, Ủy ban Chiến dịch Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ và Ủy ban Chiến dịch Quốc hội của Đảng Dân chủ đều được cho là đã cam kết trả lại hơn 1 triệu đô la tiền quyên góp từ SBF mà họ đã nhận được kể từ năm 2020. Nhóm đa số Thượng viện PAC — ủng hộ các ứng cử viên Đảng Dân chủ — đã lên kế hoạch trả lại khoảng 1 triệu đô la nhận được từ Bankman-Fried và 2 triệu đô la từ Nishad Singh, cựu nhân viên FTX.
Ứng cử viên thống đốc Texas Beto O'Rourke - một đảng viên Đảng Dân chủ đã thua trong cuộc đua với người đương nhiệm Greg Abbott - được cho là đã trả lại khoản quyên góp 1 triệu đô la từ SBF trước cuộc bầu cử năm 2022. Đại diện New York Hakeem Jeffries và Thượng nghị sĩ Illinois Dick Durbin cũng đã quyên góp số tiền họ nhận được cho các tổ chức từ thiện giấu tên.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, người có chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 đã nhận 5.2 triệu đô la quyên góp từ Bankman-Fried, đã không bình luận về những gì ông dự định làm với số tiền này.
Phó chủ tịch S&P Global Dan Yergin phát biểu với CNBC:
Mặt khác, Yergin cũng cho biết giá dầu Brent có thể giảm xuống khoảng 70 USD/thùng trong thời kỳ suy thoái
Phó chủ tịch nói thêm rằng có 3 yếu tố quan trọng nhưng không chắc chắn chính:
Động thái của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vào thứ Ba tiếp tục có sức ảnh hưởng ở châu Á ngày hôm nay. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 10 năm tăng lên, mặc dù không đạt đến giới hạn trên 0.5% do BOJ đặt ra ngày hôm qua. Chứng khoán Nhật Bản giảm vào đầu phiên giao dịch, chỉ số Nikkei 225 có thời điểm giảm khoảng 1%. Cổ phiếu ngành tài chính, như ngân hàng và công ty bảo hiểm, tăng do kỳ vọng lợi nhuận tốt hơn. Chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc cũng tăng điểm.
USD/JPY phục hồi sau đà suy yếu hôm qua, hiện đang giao động quanh mức 132.100
Hai thượng nghị sĩ cấp cao của Hoa Kỳ đã yêu cầu chính quyền Biden bắt đầu các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại với Ecuador và Uruguay, sử dụng hiệp định với Mexico và Canada làm khuôn mẫu để mở rộng cơ hội xuất khẩu với “các đối tác đáng tin cậy” ở Mỹ Latinh khi ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng tăng.
Chủ tịch Đối ngoại Thượng viện Robert Menendez, đảng viên Đảng Dân chủ New Jersey, và thành viên ủy ban Rob Portman - cựu giám đốc thương mại Hoa Kỳ và đảng viên Đảng Cộng hòa Ohio - đã yêu cầu Đại diện Thương mại Katherine Tai và Ngoại trưởng Antony Blinken tận dụng thành công quan hệ Mỹ-Mexico -Ca-na-đa Hiệp định và mở rộng quan hệ ở Tây bán cầu.
Ủy ban Châu Âu cho biết vào hôm thứ Ba rằng họ đã phê duyệt kế hoạch trị giá 34.5 tỷ euro (36.60 tỷ USD) của Đức để tái cấp vốn cho công ty kinh doanh khí đốt của Đức Uniper, phục vụ cho việc thoái vốn nhà nước, trả lương cho ban quản lý và mua lại trong tương lai. Ủy ban cho biết trong một tuyên bố rằng kế hoạch này tuân thủ các quy tắc viện trợ của Nhà nước EU về sự cần thiết, mức độ phù hợp và quy mô của sự can thiệp. "Biện pháp này nhằm mục đích khôi phục tình hình tài chính và tính thanh khoản của Uniper do sự gián đoạn trong việc cung cấp khí đốt ảnh hưởng từ cuộc chiến Nga - Ukraine, đồng thời duy trì các biện pháp bảo vệ cần thiết để hạn chế cạnh tranh không lành mạnh."
Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã cân nhắc về việc Ngân hàng Nhật Bản tăng trần lãi suất Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB) 10 năm từ 0.25% lên 0.5% được công bố hôm thứ Ba.
Trưởng phái đoàn IMF tại Nhật Bản:
So với cùng kỳ tăng 16%
Goldman Sachs:
Truyền thông Đài Loan nói rằng các đơn đặt hàng xuất khẩu trong tháng 11 đã giảm 23.4% so với cùng kỳ (so với dự kiến -12.8%)
Đơn hàng xuất sang Trung Quốc giảm mạnh nhất, giảm 37.3%.
Đơn đặt hàng sản phẩm liên quan đến công nghệ và truyền thông giảm 30.5%.
