Kết quả mới nhất từ cuộc thăm dò của Reuters với các nhà kinh tế tại SNB trước cuộc họp tuần này:
Bức tranh trên thị trường nhà ở Canada tiếp tục xấu đi.
Ngay cả khi BOC bắt đầu xoay trục, giọng điệu hawkish của Fed và các ngân hàng trung ương toàn cầu khác sẽ tiếp tục gây áp lực lên lãi suất toàn cầu. Các khoản thế chấp có lãi suất thay đổi được đặt lại hàng tháng rất phổ biến ở Canada và thậm chí các khoản đặt lại cố định cũng có thời hạn 5 năm, vì vậy nỗi đau tiếp tục gia tăng tại một trong những thị trường được định giá cao nhất trên thế giới.
Teranet và Ngân hàng trung ương Canada (BOC) đã đánh giá rằng giá đã giảm thêm 1.3% trong tháng 11, sau khi giảm 0.8% trong tháng 10 trong lần giảm thứ năm liên tiếp trong chỉ số của 11 thành phố lớn nhất.
Giá hiện đang giảm 8.96% so với mức đỉnh và điều đó nghe có vẻ hoang đường đối với tôi. Tính theo năm, giá tăng 2.03%.
Đây là một biểu đồ thú vị từ Ngân hàng Quốc gia cho thấy rằng hơn 1 trong 5 danh sách rao bán ở Canada bị hủy bỏ. Họ là những người bán ẩn và một số trong đó sẽ buộc phải bán trong thời gian tới
Chứng khoán Mỹ đón chào tuần giao dịch mới với sắc đỏ chiếm ưu thế. Nhà đầu tư tiếp tụ dự đoán về những hướng đi tiếp theo của FED khi các quan chức ngân hàng trung ương đều đồng nhất đưa ra quan điểm về việc lãi suất sẽ tiếp tục tăng tới khi họ tự tin vào việc lạm phát đã hạ nhiệt. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn đồng loạt tăng.
Đồng bạc xanh suy yếu. USD/CAD giảm mạnh nhất trong phiên trong khi AUD/USD tăng điểm tích cực.
Vàng rơi vào đà giảm, hiện ở ngưỡng 1,790 USD/Oz.
BTC giảm nhẹ, giao dịch tại 16,722 USD.
Dầu WTI và dầu Brent có tín hiệu phục hồi, ở các mức 75.8 USD/thùng và 80.38 USD/thùng
Trong ngày hôm nay, Điện Kremlin cho biết rằng họ vẫn đang xem xét các biện pháp sẽ áp dụng để đáp trả việc phương Tây áp đặt mức trần giá 60 USD/thùng đối với xuất khẩu dầu của nước này, theo hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin. Moscow ban đầu dự định công bố một sắc lệnh của tổng thống, bao gồm cả lệnh cấm bán dầu cho các quốc gia tuân thủ giới hạn nhưng hiện đang cân nhắc cả các lựa chọn khác, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.
Chủ tịch nước Azerbaijan Ilham Aliyev cho biết họ có kế hoạch tăng cường xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Liên minh châu Âu vào năm tới khi khối này tiếp tục tìm kiếm các giải pháp thay thế cho nguồn cung cấp từ Nga. Aliyev nói rằng Azerbaijan sẽ vận chuyển "ít nhất" 11.6 tỷ mét khối khí tự nhiên tới EU, tăng so với 11.3 tỷ mét khối giao hàng từ đầu năm đến nay. Azerbaijan đã ký một thỏa thuận sơ bộ với khối vào tháng 7 để tăng gấp đôi lượng cung cấp khí đốt lên ít nhất 20 tỷ mét khối/năm vào năm 2027.
Dữ liệu của Bộ năng lượng Azerbaijan cho thấy quốc gia này cũng đang trên đường đạt mục tiêu bán khí đốt của châu Âu gần 11.5 tỷ mét khối trong năm nay nếu việc giao hàng trong tháng 12 ổn định so với đầu quý IV/2022.
Tài sản tại Mỹ của Voyageur Digital khi phá sản ban đầu được bán cho FTX, nhưng thỏa thuận đó đã sụp đổ cùng với FTX. Trong lần bán thứ hai, Binance đã mua tài sản với giá 1.022 tỷ đô la, đây là mức giá được công ty này cho là tốt nhất.
Hầu hết tài sản đều là tiền điện tử, ban đầu được bán cho FTX với giá 1.4 tỷ đô la.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm trước giờ mở cửa phiên đầu tuần. Hợp đồng tương lai Dow Jones tăng mạnh nhất với 27 điểm. Theo sau đó lần lượt là các hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng. Dẫn đầu đà tăng là lợi suất kì hạn 30 năm với mức tăng 6.2 điểm cơ bản. DXY hiện đang có động thái suy yếu, hiện ở ngưỡng 104.612.
Hy Lạp dự kiến sẽ thu được khoảng 650 triệu euro (690.82 triệu USD) từ khoản thuế đánh vào hai nhà máy lọc dầu của nước này. Số tiền thu được sẽ được dùng để giúp các hộ gia đình trang trải chi phí thực phẩm hàng tháng, theo Bộ trưởng Tài chính Christos Staikouras.
Ông cho biết, số tiền này sẽ được thu hồi sau khi hai nhà máy lọc dầu của Hy Lạp là Helleniq Energy và Motor Oil công bố kết quả kinh doanh quý IV.
Chuyến tàu đầu tiên chở đồng của Uzbekistan đã khởi hành sang châu u mà không đi qua Nga, đây được coi như một phần trong kế hoạch duy trì quan hệ thương mại của quốc gia Trung Á này với Liên minh châu Âu.
Được biết, chuyến tàu chở 91 container loại 20 feet chứa quặng đồng từ Tổ hợp Khai thác và Luyện kim Almalyk tới Bulgaria, Công ty đường sắt quốc gia Uzbekistan cho biết trong một tuyên bố.
___________________________
Hợp đồng kỳ hạn Đồng LME: LDKZ 🟢 +1.08%
Các chỉ số châu Âu tăng khoảng 0.3% đến 0.6% trong ngày, sau khi giảm từ 2% đến hơn 3% vào tuần trước. Trong khi đó, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 8 điểm, tương đương 0.2% thời điểm hiện tại.
Mặc dù có sự phục hồi nhẹ, tổng quan kỹ thuật đối với chứng khoán vẫn khá đáng ngại sau khi chứng kiến S&P 500 phá vỡ dưới mức trung bình động 100 ngày vào tuần trước:
Mô hình hai đỉnh gần 4,100 cho thấy khả năng S&P500 có thể giảm về 3,760.
Khi tiến tới kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, điều kiện thanh khoản mỏng hơn sẽ khiến việc theo dõi toàn bộ các động thái của thị trường trở nên khó khăn.
Có nhiều lời bàn tán rằng chính phủ và BOJ có thể xem xét sửa đổi tuyên bố chung về chính sách và lạm phát.
Sản lượng nhà máy và đơn đặt hàng xuất khẩu của Vương quốc Anh giảm trong tháng 12, nhấn mạnh thêm những rắc rối cho lĩnh vực sản xuất. CBI lưu ý rằng "tác động ăn mòn của lạm phát cao hơn đối với nhu cầu ngày càng rõ ràng khi hợp đồng sản xuất được ký trong quý vừa qua có tốc độ nhanh nhất hai năm trở lại đây".
Fed có quan điểm diều hâu trong khi BOE đang bồ câu hơn. Nỗ lực vượt lên trên mức cao nhất của tháng 8 của GBP/USD đã nhanh chóng bị giáng một đòn mạnh.
Mức giảm mạnh trở lại dưới mức cao nhất của tháng 8 tại 1.2276-93 cho thấy phe bán đã lấy lại một số quyền kiểm soát, với việc không thể vượt qua mức thoái lui Fib 50.0 tại 1.2306 kể từ năm ngoái cũng là một trở ngại chính đối với phe mua - ít nhất là trên biểu đồ tuần.
Hiện tại, đồng đô la đang giảm nhẹ trên diện rộng khi thị trường hơi ảm đạm sau các sự kiện vào cuối tuần trước. Cổ phiếu tăng nhẹ nhưng chưa bù đắp được hoạt động bán tháo ồ ạt diễn ra kể từ thứ Tư.
Theo nhà hoạch định chính sách ECB Peter Kazimir:
Thông điệp từ ECB khá rõ ràng vào thời điểm này và điều đó có thể đóng vai trò hỗ trợ cho đồng euro vào đầu năm tới. Nhưng với rất nhiều rủi ro suy thoái, sẽ rất thú vị để xem liệu quyết tâm của ECB có suy yếu trong những tháng tới hay không.
Có một chút cải thiện trong tình hình kinh doanh của Đức nhưng lạm phát vẫn cao và điều kiện nhu cầu yếu hơn. Một cuộc suy thoái vào năm tới dường như vẫn là kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất mặc dù mọi thứ không tồi tệ như lo ngại ban đầu khi bước vào Quý 4.
Một chút thay đổi về tổng tiền gửi có thể do SNB dường như đã tạm dừng việc điều chỉnh các chính sách của họ trong tuần qua.
Chuyên gia kinh tế của Ifo Klaus Wohlrabe:
Mọi thứ không tệ như lo ngại vào cuối quý 3 khi bước sang mùa đông nhưng điều đó không có nghĩa là các điều kiện chung đang bắt đầu có một bước chuyển biến có ý nghĩa. Có một số tín hiệu lạc quan nhẹ nhưng suy thoái kinh tế vẫn có thể xảy ra đối với Đức và sẽ phải xem liệu có bất kỳ sự cải thiện nào nữa vào đầu năm hay không.
Theo Cựu Phó thống đốc của BOJ Hiroshi Nakaso:
Giá dầu tăng vào hôm nay ( do triển vọng phục hồi nhu cầu, dẫn đầu là việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiềm chế COVID-19 và quyết định mua lại dầu của Hoa Kỳ để dự trữ nhà nước, đã chiếm ưu thế trước lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu.
Nhà phân tích Tina Teng của CMC Markets cho biết: “Mặc dù số ca nhiễm COVID tại Trung Quốc tăng đột biến, nhưng sự lạc quan khi mở cửa trở lại và chính sách hỗ trợ đã cải thiện triển vọng nhu cầu dầu mỏ”.
Theo công ty dữ liệu, việc Trung Quốc đột ngột chấm dứt chính sách COVID đang hỗ trợ cho lĩnh vực hàng không của nước này, với nhu cầu nhiên liệu máy bay trung bình tăng 75%, tương đương gần 170,000 thùng/ngày, trong hai tuần.
Vào 16/12, hãng tin Caixin đưa tin rằng Trung Quốc có kế hoạch tăng các chuyến bay với mục tiêu khôi phục lượng chuyến bay chở khách trung bình hàng ngày của nước này lên 70% so với mức của năm 2019 vào ngày 6/1.
———
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 2/2023 CLEG23: 🟢 74.56 (+0.13%)
Theo Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner, tài chính công của Đức sẽ “bình thường hóa” chậm nhất là từ năm 2024 sau khi các chương trình viện trợ hào phóng của chính phủ nhằm giảm bớt tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng đã hết hạn.
Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz đã dành hàng chục tỷ euro để giúp các hộ gia đình và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi chi phí điện tăng cao.
Nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Gediminas Simkus cho biết chắc chắn sẽ có đợt tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng Hai. Đó là điều hiển nhiên vào thời điểm này sau cuộc họp chính sách tuần trước và cuộc họp báo của Lagarde đã xác định hướng đi diều hâu hơn trong năm tới.
Một nhóm các nhà đầu tư đã đưa ra các nghị quyết buộc bốn trong số các công ty dầu khí hàng đầu thế giới đặt ra các mục tiêu khí hậu cho năm 2030. Trong các nghị quyết, các nhà đầu tư kêu gọi các công ty đặt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính vào năm 2030, bao gồm cả khí thải từ nhiên liệu, chiếm phần lớn khí ô nhiễm của ngành.
Trong những năm gần đây, các nhà đầu tư đã gia tăng áp lực lên ngành dầu khí để giúp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và các nghị quyết liên quan đến khí hậu Tuân theo điều này đã thu hút được sự ủng hộ ngày càng tăng của các cổ đông. Tuy nhiên, năm ngoái, những nỗ lực này phần lớn đã thất bại khi các nhà đầu tư tập trung nhiều hơn vào giá năng lượng cao hơn và an ninh năng lượng sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga.
———————
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 2/2023 CLEG23: 74.79 (+0.44%)
Phó Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu Luis De Guindos phát biểu:
Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu Lagarde cũng đã ngụ ý rằng ECB sẽ có ít nhất hai lần tăng lãi suất 50 bps tiếp theo.
/cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com/reuters/CCHDHBZ53ZKRRPWCGEJLNQVP4E.jpg)
Các nhà sản xuất nhôm dự kiến sẽ tăng sản lượng kim loại có hàm lượng carbon thấp lên 10% vào năm 2023 và thậm chí còn sản xuất nhiều hơn nữa trong những năm tới, giúp giảm chi phí cho các nhà sản xuất ô tô đang tìm kiếm nguồn cung cấp thân thiện với khí hậu và giảm lượng khí thải carbon khổng lồ của ngành.
Nhôm là kim loại sử dụng nhiều năng lượng nhất để sản xuất, chiếm khoảng 1.1 tỷ tấn khí thải CO2 toàn cầu mỗi năm. Năm tới dự báo tăng sản lượng "nhôm xanh" sẽ làm giảm 13 triệu tấn, tương đương khoảng 1.2%.
Áp lực của các chính phủ trong việc cắt giảm khí thải nhà kính đã khuyến khích các nhà sản xuất nhôm tăng sản lượng kim loại có hàm lượng carbon thấp. Nguồn cung “nhôm xanh” trên toàn cầu đã tăng mạnh trong vài năm, nhưng đã giảm vào năm 2022 chủ yếu do các hạn chế ở các tỉnh phía Nam của nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc phụ thuộc vào thủy điện.
—————-
Hợp đồng kỳ hạn kim loại nhôm AHD: 2385 (+0.04%)
Theo nguồn tin thân cận, Trung Quốc và Nga có thể sẽ tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 12 và cuộc tập trận sẽ bao gồm bắn tên lửa và pháo binh ở Biển Hoa Đông.
Mặc dù phần Mỹ và châu Âu lên án Nga về các sự kiện ở Ukraine, nhưng Trung Quốc đã nói rõ rằng họ sẽ không tham gia vào phong trào đó.
Tỷ giá EUR/USD tăng 0.4% lên 1.0630 khi bên mua cố gắng vượt qua mức kháng cự chính của đường xu hướng (đường màu trắng) cũng như mức thoái lui Fib 38.2 của xu hướng giảm từ tháng 1 năm ngoái, ở mức 1.0610. Hai điểm đó vẫn là các mức quan trọng cần chú ý trong tuần này khi kỳ nghỉ lễ Giáng sinh đang tới gần.
Ấn Độ và Việt Nam có thể là những trung tâm sản xuất tiếp theo của Apple Inc. khi các nhà sản xuất tìm cách phục hồi hơn nữa chuỗi cung ứng đang tập trung chủ yếu vào Trung Quốc và bị lung lay bởi những thách thức về địa chính trị và tình hình sức khỏe.
Theo các nhà phân tích Ivan Lam và Shenghao Bai của Counterpoint Research, các nhà sản xuất thiết bị điện tử chủ chốt đang nhanh chóng đa dạng hóa năng lực sản xuất của họ trên toàn cầu, tận dụng các chính sách khuyến khích của địa phương. Họ cho biết, nỗ lực sẽ kéo dài nhiều năm, bắt đầu từ trước Covid-19 và các biện pháp phong tỏa kinh tế ngột ngạt đã khiến Trung Quốc sôi sục, minh chứng là đối tác hàng đầu Hon Hai Precision Industry Co. đã chuyển tới 30% công suất của mình sang các quốc gia châu Á và Brazil.
Mức tiêu thụ khí đốt của Tây Bắc Âu đã giảm mạnh trong tháng 10 và tháng 11 nhưng chủ yếu là do nhiệt độ ôn hòa hơn bình thường thay vì giá cao. Mức tiêu thụ tổng hợp ở Đức, Hà Lan, Bỉ đã giảm 26% trong tháng 10 và 25% trong tháng 11 so với mức trung bình theo mùa trong 10 năm trước đó. Nhưng số ngày có nhiệt độ nóng tại Frankfurt ở Đức cũng giảm 46% trong tháng 10 và 13% trong tháng 11 so với mức trung bình 10 năm trước đó.
Ảnh hưởng của giá cao đã hạn chế tiêu thụ công nghiệp sử dụng nhiều khí đốt trong các ngành sắt thép, xi măng, luyện kim, hóa chất,... Giá gas và điện cao cũng như những lời kêu gọi tiết kiệm năng lượng chỉ có tác động nhẹ đến hành vi của người dân.
May mắn thay cho các nhà hoạch định chính sách châu Âu, thời tiết ôn hòa ở phía tây bắc cho phép châu Âu tiếp tục lấp đầy kho dự trữ cho đến ngày 13/11.
Hợp đồng kỳ hạn khí đốt tháng 2/2023 NGEG23: 5.979 (-5.14%)
Xuất khẩu xăng và dầu diesel của Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh trong tháng 11, lần lượt đạt mức cao nhất kể từ tháng 6 và tháng 5 năm 2021, do các nhà máy lọc dầu gấp rút sử dụng hết hạn ngạch xuất khẩu năm 2022 và bán bớt lượng hàng tồn kho đang liên tục tăng.
Trung Quốc đã xuất khẩu 2.1 triệu tấn dầu diesel vào tháng trước, gấp đôi mức của tháng 10 và tăng từ 600,000 tấn trong cùng kỳ năm 2021, dữ liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy hôm Chủ nhật.
Xuất khẩu xăng là 1.49 triệu tấn trong tháng 11, so với 1 triệu tấn một tháng trước đó và 810,000 tấn một năm trước đó.
Các nhà máy lọc dầu cũng đẩy mạnh xuất khẩu để giảm bớt áp lực tồn kho sản phẩm của họ khi các biện pháp hạn chế COVID-19 của chính phủ làm giảm nhu cầu dầu trong nước.
Hợp đồng kỳ hạn xăng RBOB tháng 2/2023: 2.1555 (+0.45%)
Quốc gia vùng Vịnh này là trung tâm của các cáo buộc tham nhũng, đổi tiền lấy sức mạnh nhằm gây ảnh hưởng tới EU. Nhưng với tư cách là nhà xuất khẩu LNG lớn, Qatar cũng rất quan trọng đối với các kế hoạch của châu Âu nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng. Tầm quan trọng của Qatar với tư cách là một nguồn khí đốt đáng tin cậy sẽ chỉ tăng lên trong những tháng tới, làm tăng thêm độ phức tạp cho phương trình ngoại giao đối với các nước EU, nếu chính quyền Bỉ chính thức buộc tội Doha trong cuộc điều tra tham nhũng đang diễn ra của họ. Đặc biệt đối với Đức, nước đang tuyệt vọng tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế cho Nga.
Khi chúng ta đến gần cuối năm và giai đoạn Giáng sinh, điều kiện thanh khoản yếu hơn có thể làm trầm trọng thêm biến động giá, do đó có thể hơi khó để đánh giá tâm lý chung của thị trường. Điều cần lưu ý tại thời điểm này là bất kỳ động thái nào liên quan đến việc cổ phiếu sẽ hoạt động như thế nào, đặc biệt là khi các chỉ báo kỹ thuật đang gợi ý về việc cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm sâu hơn vào lúc này.
Phiên sắp tới có thể là một phiên không có nhiều biến động khi năm bắt đầu kết thúc khi thông báo của BOJ vào ngày mai là sự kiện rủi ro quan trọng cuối cùng. Hôm nay, một số chỉ số kinh tế tại Châu Âu sẽ được công bố:
Chính phủ đã cố gắng phủ nhận các thông tin về việc chuẩn bị thay đổi tuyên bố chung đã ký với BOJ thông qua thông cáo của Chánh văn phòng Nội các , nhưng đó là một sự phủ nhận không đủ sức nặng.
Hiện tại, chính sự không chắc chắn trên đang khiến tâm lý risk - on giảm bởi lo lắng trường hợp BOJ quyết định rời bỏ lập trường cực kỳ ôn hòa của mình và chuyển sang một chính sách diều hâu hơn. Đối với các thông tin chính thức từ nước này, vẫn chưa có gợi ý nào về những thay đổi có thể xảy ra nhưng với áp lực lạm phát gia tăng, các nhà lập pháp và hoạch định chính sách có khả năng sẽ cố gắng giải quyết vấn đề đó.
USD/JPY hiện giảm 0.4% xuống 136.15 do gap mở thấp hơn vẫn được bảo vệ bởi đường MA 200 ngày.
Lực đẩy đỉnh vào cuối tuần trước đã không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự gần đây từ mức thoái lui Fib 23.6 tại 137.94 và đó vẫn là mức quan trọng cần theo dõi. Ngoài ra còn có một số ngưỡng kháng cự ngắn hạn dưới dạng đường MA 100 và 200 giờ được ghi nhận ở mức 136.31 và 136.55 cần được lưu ý.
Dự báo của UBS về tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc:
EURUSD tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên giao dịch châu Á. Hiện tại, cặp tiệp này tăng 0.23% và hiện đang giao dịch ở 1.0608.
Trong số 26 nhà kinh tế được hỏi:
Reuters cho biết thêm rằng:
Một nhóm các nhà đầu tư đã đưa ra các nghị quyết thúc giục bốn trong số các công ty dầu khí hàng đầu thế giới đặt ra các mục tiêu khí hậu cho năm 2030, gây áp lực đối với lĩnh vực này sau một năm chứng kiến nhiều chính phủ chuyển mối quan tâm hàng đầu sang an ninh năng lượng.
Nhóm hoạt động Follow This cho biết họ đã đồng đệ trình các nghị quyết với sáu nhà đầu tư tổ chức lớn quản lý tài sản trị giá 1.3 nghìn tỷ đô la trước các cuộc họp chung thường niên của BP, Chevron, Exxon Mobil và Shell vào năm tới.
Sau khi tăng nhờ những đồn đoán về việc BoJ sẽ điều chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lợi suất, USDJPY giảm nhẹ và hiện giao dịch ở 136.21 do tác động của thông cáo đến từ Chánh văn phòng nội các Nhật Bản
USD vẫn duy trì đà giảm trên diện rộng, với GBP, AUD và CAD tăng tương đối so với đồng bạc xanh.
Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương của Trung Quốc là cuộc họp thường niên, nơi các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhóm họp để xem xét và thiết lập chính sách kinh tế cho năm tới. Thông tin chi tiết về những gì đã được Hội nghị quyết định sẽ xuất hiện vào tháng 3 năm 2023.
Hiện tại, các phương tiện truyền thông Nhà nước nước này đang đăng tải những dự đoán sơ bộ về kết quả hội nghị:
