Kết quả mới nhất từ cuộc thăm dò của Reuters với các nhà kinh tế tại SNB trước cuộc họp tuần này:
Korean Air 777 và một chiếc Icelandair 757 đã va chạm trên bầu trời nước Anh
Sự cố xảy ra khi đang bắt đầu cất cánh tại sân bay Heathrow của London.
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Charles Evans, phát biểu với giới truyền thông sau một sự kiện tại Trường Kinh tế London:
OPEC sẽ họp vào ngày 5/10 và có thể cắt giảm sản lượng dầu trong khoảng 500 nghìn đến 1 triệu thùng/ngày.
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Moscow đã ban hành cảnh báo, khuyến cáo người dân của họ nên sớm rời khỏi Nga
Tổng thư ký Bộ Tài chính Philp của Vương quốc Anh:
Ngân hàng Trung ương Anh đã hoãn thắt chặt định lượng và lên kế hoạch mua trái phiếu cho đến hết ngày 14 tháng 10.
Chương trình thắt chặt định lượng đã được dự kiến bắt đầu vào thứ Hai, bây giờ sẽ phải chờ đến ngày 31/10.
Liên quan đến lãi suất, tuyên bố cho biết:
"Ủy ban sẽ đánh giá đầy đủ về những diễn biến kinh tế vĩ mô gần đây tại cuộc họp tiếp theo và hành động phù hợp"
Thị trường vẫn đang định giá BoE tăng lãi suất rất mạnh, với 62% khả năng tăng 125bps và 38% tăng 150bps.
Trước đó, EU cũng cho biết họ đang lên kế hoạch cho một gói biện pháp mới.
Định giá lãi suất dài hạn đã giảm đáng kể, hiện ở mức 4.408% vào tháng 3, thấp hơn 30 bps so với đỉnh hồi đầu tháng này.
Ông Evans sẽ nghỉ hưu vào tháng 1, nên sẽ không có quyết dịnh về lãi suất dài hạn.
Dầu gần đây đã bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng sau động thái của Ngân hàng Trung ương Anh và có khả năng OPEC cắt giảm vào tuần tới nên người mua đổ dồn về.
Reuters cho biết một viện kinh tế tại Đức dự báo suy thoái do chi tiêu mờ nhạt:
Ngoài ra, Ý đã cắt giảm dự báo GDP năm 2023 xuống từ 2.4% xuống 0.6% do chi phí năng lượng tăng cao.
Hoạt động mua tập trung vào trái phiếu 30 năm.
1 tỷ bảng Anh vẫn còn một chặng đường dài. Ở đỉnh cao của giai đoạn Covid, Fed đã mua 300 tỷ USD trái phiếu mỗi ngày.
Ta có thể xem xét theo hai cách: 1) Họ không làm được gì nhiều hoặc 2) Không có nhiều người nhả hàng như lo ngại
Tất nhiên, trái phiếu tăng hôm nay sẽ khiến nhiều người giữ lại hàng hơn.
API từ cuối ngày hôm qua:
Mặc cho những bình luận đầy tính hawkish từ các quan chức FED được đưa ra, chứng khoán Mỹ hồi phục ngay từ đầu phiên. Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ đều đồng loạt tăng điểm trong phiên.
DXY đã giảm xuống dưới mốc 114. NZD/USD ghi nhận mức tăng mạnh mẽ nhất với 0.61%. Ở chiều ngược lại, USD/CHF giảm mạnh nhất với 1.12%.
Vàng chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ khi bật tăng 1.3% giá trị, lên ngưỡng 1,650 USD/Oz.
Giá BTC vẫn duy trì đà tăng, ở ngưỡng 19,405 USD.
Giá dầu WTI và dầu Brent cũng tăng mạnh, lần lượt ở ngưỡng 80.85 USD/thùng và 88.19 USD/thùng.
Chủ tịch FED Atlanta, Bostic cho biết:
Theo ông Stanley Druckenmiller:
Stanley Druckenmiller có thể đúng. Fed có thể sớm phải xoay trục chính sách hiện tại của họ.
Vấn đề sau đó sẽ là về uy tín. Fed và các ngân hàng trung ương khác đã trả giá khi giữ lãi suất thấp và duy trì lãi suất ở mức thấp cho đến khi lạm phát tăng trên 2%. Họ đã "kéo dài thời gian" đến mức cực độ và giờ phải vật lộn để sửa sai.
Bây giờ, rủi ro là Fed và các ngân hàng trung ương khác lại sai lầm với chính sách thắt chặt của họ và một lần nữa khăng khăng rằng lãi suất cần ở mức cao trong một thời gian dài.
Khi bắt đầu thêm chính sách tài khóa vào câu chuyện (như Anh và Mỹ), tình hình chắc chắn sẽ xấu đi nhiều và thị trường trở nên rất biến động.
Giá vàng hồi phục mạnh mẽ, bật tăng lên ngưỡng 1,651.12 USD/oz.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Trong đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn năm năm giảm sâu nhất với 15.5 điểm cơ bản.
Sự kết hợp giữa việc nới lỏng định lượng của Ngân hàng Trung ương Anh và lời hứa của Kwarteng với các chủ ngân hàng để đưa Vương quốc Anh vào con đường ổn định tài khóa trung hạn dường như đã mang lại kết quả khả quan.
Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm của Anh đang ở mức thấp nhất trong phiên giao dịch tại 4.15%, giảm 86 bp.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh, Kwarteng phát biểu trước các quan chức cấp cao của ngân hàng:
Đồng đô la Mỹ mạnh lên là điều tích cực trong ngắn hạn đối với dữ liệu cán cân thương mại nhưng cũng sẽ khiến hàng xuất khẩu của Mỹ kém cạnh tranh hơn. Việc hoạt động trở lại trong sáu tháng qua cũng thể hiện sự chuyển dịch sang chi tiêu dịch vụ (trong nước) từ chi tiêu hàng hóa (nhập khẩu).
Thật bất ngờ khi một ngân hàng trung ương phải can thiệp mạnh do chính sách của chính phủ đang thực hiện chứ không phải từ tác động bên ngoài. Đó là trường hợp của Vương quốc Anh khi BoE buộc phải khởi động lại gói nới lỏng định lượng trên thị trường trái phiếu trị giá 2 nghìn tỷ bảng để khôi phục và bình ổn thị trường.
Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm 30 bps trong ngày xuống 4.20% và chạm mức thấp 4.01% trước đó khi sau tin. GBP/USD đã bât lên mức cao 1.0838 trước khi giảm 1.4% xuống 1.0580 thời điểm hiện tại.
Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ giảm khoảng 1% và đang tiếp tục giảm trước giờ mở cửa phiên Mỹ. Đồng bạc xanh tiếp tục ở vị thế lạc quan.
Tỷ giá EUR/USD giảm 0.3% xuống 0.9555 do áp lực giảm vẫn còn trong khi USD/JPY ổn định quanh mức 144.60-70 do phe mua đang thận trọng để kiểm tra lại mốc 145.00 trong bối cảnh lo ngại các sư can thiệp có thể diễn ra.
Các đồng tiền hàng hóa đang ổn định trở lại với USD/CAD tăng 0.3% lên 1.3770, so với mức cao trước đó là 1.3832. Trong khi đó, đồng đo la Úc giảm 0.6% xuống 0.6395 sau khi chạm mức thấp trước đó là 0.6365.
Dễ đến, dễ đi. Sự can thiệp của BOE vào thị trường trái phiếu đã mang lại chút lạc quan cho thị trường chứng khoán nhưng chỉ là tạm thời khi cổ phiếu đang giảm trở lại mức thấp hơn trong ngày. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm 7bps xuống 3.895% trước đó nhưng hiện tăng trở lại mức 3.965%.
Hiện tại USD đang tăng trở lại, với GBP dẫn đầu đà giảm. Quyết định của BoE đã không khiến sự lạc quan kéo dài lâu khi có vẻ thị trường hiểu rằng họ sẽ không đem lại tác động dài hạn. CHF là đồng tiền duy nhất tăng so với USD, JPY chưa có nhiều thay đổi.
Đà tăng không kéo dài lâu và lúc này GBPUSD đã giảm về vùng 1.05xx. Trước đó, cặp tiền chạm đỉnh tại 1.0838.
Cặp tiền biến động rất mạnh trước tin BoE tạm thời mua vào trái phiếu dài hạn để ổn định lại thị trường.
Chỉ trong khoảng 30 phút, cặp tiền quét rất mạnh trong biên độ 1.0620/1.0838. Hiện tại, GBPUSD đang ổn định lại quanh mức 1.0670.
Những lo lắng xung quanh thị trường trái phiếu tại Anh bắt đầu trầm trọng hơn từ cuối tuần trước với sự ngừng hoạt động của các quỹ cũng như các động thái từ chính phủ của quốc gia này. Sự can thiệp của BOE, mặc dù có thể có những hướng đi khác trong tương lai, nhưng ít nhất cũng giúp bình ổn thị trường phần nào trong thời điểm hiện tại.
Lợi suất TPCP Anh kỳ hạn 10 năm hiện giảm xuống 4.20% trong khi lợi suất trái phiếu 30 năm đang ở 4.52%. Điều đó đã hỗ trợ chứng khoán phục hồi mạnh mẽ trong ngày với hợp đồng tương lai S&P 500 hiện đã thoái lui tất cả đà giảm trước đó:
Quay trở lại với hành động mua trái phiếu, đây không phải là thời điểm tốt khi phải xét đến cú sốc lạm phát mà Vương quốc Anh đang phải gánh chịu.
Sau khi BOE thông báo mua trái phiếu chính phủ dài hạn và hoãn việc bán so với lịch trình trước đó:
BoE đã tuyên bố chương trình mua trái phiếu dài hạn tạm thời từ ngày 28/9 để ổn định lại thị trường sau những lùm xùm xoay quanh kế hoạch tài khóa của chính phủ.
Thị trường đang phản ứng rất mạnh với tin trên, hiện tại lợi suất trái phiếu 30 năm đang giảm gần 50bp trong phiên.
Lợi suất dài hạn tại Anh đang giảm rất sâu sau tin.
Ngoài ra, lợi suất Anh 10 năm cũng đang giảm tới gần 40bp.
Trái phiếu của Vương quốc Anh đã tăng đột biến sau khi BOE cho biết họ sẽ thực hiện việc mua tạm thời các trái phiếu dài hạn của chính phủ.
PBOC đã đưa ra một số bình luận về đồng nhân dân tệ như sau:
Thông tin từ điện Kremlin:
Quan trọng là Nord Stream sẽ tiếp tục dừng hoạt động khi xung đột Nga-Ukraine tiếp tục diễn ra và các lệnh trừng phạt của châu Âu vẫn còn áp đặt lên Nga. 
Theo nhà hoạch định chính sách ECB Holzmann:
Thị trường đang định giá nhiều vào mức tăng 50 bps và 75 bps vào tháng 10 đối với ECB. Điều đó đã không thay đổi kể từ cuộc họp chính sách gần nhất cho đến nay nhưng có một số thời điểm, các nhà hoạch định chính sách có thể sẽ đưa ra tín hiệu lạc quan hơn về những gì họ đang hướng tới. Còn một tháng nữa mới đến cuộc họp tiếp theo của ECB và có rất nhiều dữ liệu sẽ được cung cấp trong những tuần tới.
Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất hàng tuần mới vào ngày 28/9 khi tài sản rủi ro tiếp tục bị bán ra.
Crypto đã không thể bù đắp đà suy giảm của mình và trong khi hy vọng quý 4 sẽ mang lại sự phục hồi vững chắc hơn, các nhà giao dịch nhận định đà giảm sẽ còn tiếp diễn.
Theo Cointelegraph đưa tin, Fed không đưa ra cam kết dừng việc tăng lãi suất gây áp lực cho các tài sản rủi ro, bao gồm cả tiền điện tử, trong năm nay
Khả năng tăng lãi suất 75 bps vào tháng tới đang bỏ ngỏ nhưng những bình luận về lãi suất trung lập hầu như không thuyết phục. Nói cách khác, họ sẽ chỉ tăng cho đến khi họ thấy phù hợp và sau đó quyết định rằng mức đã nói sẽ là lãi suất trung lập và họ không thể tăng thêm nữa.
