Kết quả mới nhất từ cuộc thăm dò của Reuters với các nhà kinh tế tại SNB trước cuộc họp tuần này:
Tổng thống Vladimir Putin ngày 26/9 đã cấp quốc tịch Nga cho Edward Snowden - người đang tị nạn tại quốc gia này, 9 năm sau khi ông tiết lộ quy mô hoạt động giám sát bí mật của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) thuộc Nhà Trắng và chạy trốn khỏi Mỹ.
Điện Kremlin không đưa ra bình luận đi kèm.
Trong nhiều năm, cơ quan chức năng Mỹ đã tìm cách đưa ông về nước để xét xử với các cáo buộc về hoạt động gián điệp. Trước khi làm cho một công ty đối tác của NSA và tiến hành vụ rò rỉ, ông từng là nhân viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).
Trong một bài đang trên Twitter năm 2020, ông Snowden cho biết ông và gia đình đang làm hồ sơ xin mang 2 quốc tịch Nga - Mỹ.
Phần lớn tuyên bố khá dài dòng vì BoE về cơ bản tán thành các hành động gần đây của chính phủ và bác bỏ khả năng tăng lãi suất khẩn cấp được thực hiện giữa các cuộc họp chính sách của họ. Tuyên bố có nội dung:
Cuộc họp chính sách tiếp theo của BoE sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11.
Những nỗ lực của Ngân hàng Trung ương Anh nhằm xoa dịu những căng thẳng trên thị trường tài chính đã không thật sự hiệu quả khi ông Andrew Bailey cam kết sẽ thay đổi lãi suất “nhiều nhất có thể” để kiểm soát lạm phát tăng vọt, động thái này làm dấy lên một làn sóng mới bán tháo đồng Bảng Anh.
Tình trạng kỹ thuật khó khăn đối với GBP/USD là khá tồi tệ khi cặp tiền này giao dịch mức thấp lần cuối kể từ năm 1985. Cặp tiền này đã tăng 0.9% trong ngày lên 1.0785 thời điểm hiện tại.
Rishi Sunak có thể đã nhìn thấy tất cả những điều sắp xảy ra khiến toàn bộ tình hình trở nên khá tồi tệ đối với chính phủ đương nhiệm (h/t @ johnauthers):
Cập nhật USD/JPY:
Một ngày với các luồng dữ liệu khá nhẹ nhàng.
USD đã giảm nhẹ trở lại trên diện rộng. EUR, AUD, NZD, thậm chí cả GBP đều tăng. USD/JPY ít biến động. Cặp tiền này đã giao dịch cao hơn một chút, hướng tới 144.70 đầu phiên trước khi giảm xuống và hiện tại ở khoảng 144.50. Bộ trưởng Tài chính Suzuki đã đưa ra một số bình luận về sự suy yếu của đồng Yên trong khi BoJ đột xuất mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản. Qua đó một lần nữa khẳng định lại chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo của quốc gia này và áp lực của nó gây cho đồng yên!
Trong một diễn biến đáng chú ý hơn, Bitcoin đã hồi phục, hướng tới kiểm tra lại mức $20K.
Cuộc họp chính sách của RBA sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 10 lúc 10h30 với các sự đồng thuận dành cho việc tăng lãi suất 50bp.
Morgan Stanley kỳ vọng RBA sẽ tăng lãi suất khi ngân hàng duy trì nỗ lực kiềm chế lạm phát. RBA cho biết sẽ phải đối mặt với một hành động cân bằng khó khăn, bao gồm cả việc nhu cầu có thể chậm lại do giá nhà hạ nhiệt ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng.
Theo MS:
Cập nhật AUD:
Dù chứng khoán châu Á giao dịch không mấy khả quan cùng cổ phiếu Mỹ đóng cửa cũng rất ảm đạm, BTC lại đang hồi phục và kiểm tra lại mức $20K. Đồng tiền điện tử hiện tăng gần 4% trong ngày.
Cảnh sát Trung Quốc cho biết họ đã bắt được một nhóm tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa 40 tỷ nhân dân tệ (tức 5.6 tỷ USD) khi các nhà chức trách truy quét các dòng tiền bất hợp pháp ở nước này.
Cập nhật BTC lúc này
Một số nhận xét từ phía Ngân hàng:
Theo Reuters:
Tuần trước, Ngân hàng Phát triển Châu Á đã đưa ra dự báo về mức tăng trưởng của Trung Quốc thấp hơn so với toàn Châu Á.
Trước đó, Ngân hàng đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc xuống còn 3.5%
Lợi nhuận công nghiệp từ tháng 1 đến tháng 8 của Trung Quốc giảm 2.1% so với cùng kỳ năm ngoái (trước đó giảm 1.1%)
POB đặt tỉ giá tham chiếu USD/CNY ở mức 7.0722 (cao hơn so với ước tính là 7.0410)
BoJ tuyên bố mua 250 tỷ JPY trái phiếu chính phủ Nhật Bản, gồm 150 tỷ JPY trái phiếu 5-10 năm và 100 tỷ trái phiếu 10-25 năm. Đây là một đợt mua trái phiếu bất thường.
Một phần của chính sách BOJ là kiểm soát đường cong lợi suất, giữ lợi suất 10 năm dưới 0.25%, nhưng khi làm vậy, lợi suất cao hơn bị chuyển sang các kỳ hạn khác. Do đó, BoJ mua vào cả các kỳ hạn khác để cố gắng giảm lợi suất.
Điểm mấu chốt của tất cả những điều này, đối với những trader JPY, là trong khi các nhà chức trách Nhật Bản đã lên tiếng về đồng yên, và thậm chí chi ra những khoản tiền khổng lồ (3.6 nghìn tỷ yên là con số từ đợt can thiệp của tuần trước) để cố gắng nâng giá đồng yên, đồng tiền sẽ vẫn yếu khi chính sách của BOJ vẫn cực kỳ nới lỏng. Việc mua trái phiếu đột xuất là một dấu hiệu cho thấy chính sách siêu nới lỏng này vẫn tiếp tục, gây thêm áp lực lên JPY.
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục có một phiên giao dịch ảm đạm. Sức ép từ USD và lợi suất trái phiếu chính phủ tăng tiếp tục chi phối cả thị trường. Cả đồng bạc xanh và lợi suất tại Mỹ tiếp tục lập đỉnh mới, gây thêm áp lực lên tài sản rủi ro. Lợi suất 2 năm vượt 4.3%, lợi suất 10 năm cũng lần đầu tiên đóng cửa trên 3.9%. Chốt phiên, Dow Jones chính thức bước vào thị trường gấu, còn S&P 500 đóng cửa tại đáy 2022 mới.
Câu chuyện chính trên thị trường FX tiếp tục xoay quanh GBP. Đồng Bảng hôm qua đã chạm đáy kỷ lục, xuống 1.0356, khi thị trường tin rằng gói ngân sách khổng lồ của Bộ trưởng Tài chính sẽ đánh sập thị trường tài chính và kinh tế Anh. Ngân hàng trung ương Anh cũng đã gây thất vọng sau khi không đưa ra được bình luận gì đáng chú ý, chỉ nói rằng đang theo dõi sát sao những tiến triển trên thị trường tài chính, khiến GBP suy yếu trở lại sau khi hồi phục. Thị trường đang kỳ vọng BoE sẽ tăng lãi suất tới 170bp trong cuộc họp tháng 11 để cứu lấy đồng Bảng. Ngoài GBP, câu chuyện với các đồng tiền khác vẫn tương tự: USD tiếp tục là vua.
Vàng tiếp tục giảm gần $21/oz và chạm đáy 2022 mới tại 1,622.1 trước sức ép khủng khiếp từ USD và lợi suất. Giá dầu cũng đã giảm thêm $2/thùng về $76.7/thùng trước nỗi lo suy thoái tiếp tục gia tăng.
Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ tham gia hội thảo cấp cao về vấn đề "Các ngân hàng trung ương nên giải quyết những thách thức về ổn định tài chính liên quan đến số hóa các dịch vụ tài chính như thế nào?"
Nhà kinh tế trưởng Huw Pill sẽ có bài phát biểu về những thách thức chính sách kinh tế và tiền tệ phía trước.
Các nhà đầu tư nóng lòng chờ đợi những nhận xét đưa ra của ông Pill về việc can thiệp của Ngân hàng đối với sự suy yếu của đồng bảng Anh trong thời gian gần đây.
Có vẻ như lo ngại về việc tăng lãi suất khẩn cấp từ phía Ngân hàng Trung Ương đã giảm trong phiên giao dịch vào hôm qua
Niềm tin của người tiêu dùng Úc tăng 2.1% so với tuần trước, đạt mức cao nhất trong 4 tháng.
Trong tháng 8, PPI dịch vụ Nhật Bản +1.9% so với cùng kỳ năm ngoái (dự kiến +2.4%, tháng trước +2.1%)
Société Générale nhận xét:
Có vẻ như họ đang phủ nhận khả năng một hiệp định Plaza mới được ký kết.
Cũng theo Société Générale, sự suy yếu của đồng bảng Anh được xét theo cả khía cạnh trong nước và quốc tế:
Dữ liệu công bố từ ngân hàng trung ương Hàn Quốc về tâm lý người tiêu dùng và kỳ vọng lạm phát cho thấy:
Đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Yamal – Châu Âu kết nối các mỏ khí đốt tự nhiên của Nga ở Bán đảo Yamal và Tây Siberia với Ba Lan và Đức. Đường dẫn chạy qua Belarus.
Đây sẽ là một phần cứu trợ cho việc cung cấp khí đốt nhưng điều này sẽ kéo dài trong bao lâu?
Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester đã có bài phát biểu:
Goldman Sachs:
Bà Loretta Mester phát biểu:
Theo bà Andréa Maechler:
SNB dự kiến sẽ tăng 50 hoặc 75 bps vào cuộc họp tiếp theo.
Bình luận về OPEC trong tuần tới sẽ rất thú vị. Cuộc họp tiếp theo vào ngày 5/10.
Thị trường đang định giá 91% khả năng RBNZ tăng lãi suất 50 bps lên 3.50% vào ngày 5/10.
Cập nhật :
Chính phủ Hoa Kỳ đang trả thêm gần 1% lãi so với tháng trước, tức gần 1 tỷ USD tiền lãi phụ trội trong suốt vòng đời của những trái phiếu này.
Bà Lorie Logan là tân chủ tịch Fed Dallas, kế nhiệm ông Robert Kaplan. Những bình luận của bà nhìn chung vẫn là những gì Fed thường nói.
Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã vượt mức 3.9% trong phiên hôm qua, sáng nay hiện thoái lui về 3.88%
Toàn văn tuyên bố của Thống đốc Andrew Bailey:
Ngân hàng đang theo dõi rất chặt chẽ các diễn biến trên thị trường tài chính về vấn đề định giá lại các tài sản tài chính.
Trong những tuần gần đây, Chính phủ đã đưa ra một số tuyên bố quan trọng. Chương trình Đảm bảo Giá Năng lượng của Chính phủ sẽ hạ nhiệt lạm phát trong ngắn hạn. Thứ Sáu tuần trước, Chính phủ đã công bố Kế hoạch tăng trưởng của mình, trong đó Bộ trưởng Tài chính đã cung cấp thêm chi tiết trong tuyên bố hôm nay. Tôi hoan nghênh cam kết của Chính phủ đối với tăng trưởng kinh tế bền vững và vai trò của Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách trong việc đánh giá triển vọng của nền kinh tế và tài chính công.
Vai trò của chính sách tiền tệ là đảm bảo rằng cầu không vượt trước cung, dẫn đến lạm phát cao hơn trong trung hạn. Như ủy ban đã nói, họ sẽ đánh giá đầy đủ tại cuộc họp tiếp theo về tác động của các tuyên bố của Chính phủ lên nhu cầu và lạm phát, sự suy yếu của đồng bảng Anh, và sẽ hành động phù hợp. Ủy ban sẽ không ngần ngại điều chỉnh lãi suất khi cần thiết để đạt mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững trong trung hạn.
Các chỉ số chứng khoán châu Âu đóng cửa như sau:
Ông Joachim Nagel nói rằng cần có những đợt tăng lãi suất quyết đoán vì có rủi ro rất lớn rằng kỳ vọng lạm phát đang mất kiểm soát.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng. Trong đó, dẫn đầu đà tăng là lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn 10 năm tăng mạnh nhất với 8.6 điểm cơ bản.
Jeremy Siegel, giáo sư tại Wharton Business School chỉ trích FED và Chủ tịch Powell về việc hành động quá mạnh tay và sẽ gây tổn thương tới người lao động Mỹ trong quá trình hành động của mình:
ECB trước đó đã kết thúc mua trái phiếu từ tháng 7.
Hiện tại, với những gì đang xảy ra ở Anh, không khó để tưởng tượng ECB thắt chặt định lượng sẽ kết thúc thế nào.
Các chỉ số lạm phát đang giảm. Thật không may, các chỉ số tăng trưởng cũng vậy.
