Kết quả mới nhất từ cuộc thăm dò của Reuters với các nhà kinh tế tại SNB trước cuộc họp tuần này:
Có một rủi ro đang hiện hữu là Fed sẽ báo hiệu lãi suất vẫn ở mức cao. Điều đó sẽ gây ra một cuộc 'hỗn chiến' giữa Fed và các thị trường, vốn đang ngày càng lo lắng về việc thắt chặt quá mức và suy thoái.
Goldman Sachs duy trì quan điểm CHF sẽ tăng trong cuộc họp chính sách SNB tuần này.
Báo cáo SNB sẽ được công bố vào 14:30 vào Thứ Năm, ngày 22 tháng 9 năm 2022:
Giá sản xuất của Đức trong tháng 8 tăng kỷ lục 45.8% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức 37.2% trong tháng 7 và cao hơn mức dự báo của thị trường là 37.1%.
PPI Đức đã tăng 7.9% so với tháng trước, cũng là mức cao nhất được ghi nhận, sau khi tăng 5.3% trong tháng 7 và phá vỡ mức tăng 1.6% kỳ vọng.
Giá năng lượng tăng mạnh 139.0% so với 105.0% trong tháng 7, trong đó khí đốt tự nhiên tăng 209.4% và điện tăng 174.9%.
Các cặp tiền lớn chưa có nhiều biến động trong phiên giao dịch hôm nay tại đây, do các trader chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Thị trường đã định giá hoàn toàn một lần tăng lãi suất 75b lên 3.00-3.25%. Với điều đó, Fed cũng đã đưa chính sách vào mức hạn chế. Dot plot cũng sẽ là tâm điểm để đánh giá xem Fed dự báo lãi suất dài hạn ở đâu, và liệu có khả năng hạ lãi suất trong năm 2023 không.
CNY lại tiếp tục trượt giá. Kinh tế Trung Quốc đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các đợt phong tỏa Zero Covid, khủng hoảng thị trường bất động sản và gần đây là tình trạng thiếu điện. USDCNH hiện đã tăng lên mức 7.05.
Ngân hàng Riksbank của Thụy Điển đã tăng lãi suất thêm 100bp, đưa lãi suất repo lên 1.75% - mức tăng lớn nhất kể từ khi ban đầu đưa ra mục tiêu lạm phát
Theo bà Michele Bullock:
Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michele Bullock:
Theo Reuters cho biết:
Ước tính cho tỷ giá tham chiếu CNY của PBOC ngày hôm nay là 6.9539.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đặt tỷ giá tham chiếu USD/CNY ở mức 6.9536
Trong hoạt động thị trường mở:
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang đặt giá 100 tỷ yên cho TPCP kì hạn 10-25 năm.
Trong khi đó:
Hoạt động như vậy của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản không phải là dấu hiệu cho thấy một ngân hàng trung ương sẽ sớm áp dụng chính sách nới lỏng. Tuyên bố chính sách sẽ được đưa ra vào ngày mai, điều này dường như củng cố kỳ vọng không thay đổi chính sách tại cuộc họp này.
Ngân hàng Phát triển Châu Á dự báo:
Sự thắt chặt mạnh mẽ hơn của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và các ngân hàng trung ương khác đang làm suy giảm nhu cầu toàn cầu và gây xáo trộn thị trường tài chính.
Westpac đưa ra những nhận định sau:
AUD/USD không có nhiều biến động. Thị trường ngoại hối đang chờ những quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trong cuộc họp vào cuối ngày thứ Tư.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ biến động mạnh và chốt phiên giảm điểm trong ngày Fed bắt đầu cuộc họp tháng 9. USD và lợi suất tăng tiếp tục là yếu tố gây áp lực lên tài sản rủi ro. Hiện tại, lợi suất trái phiếu 2 năm tại Mỹ đang rất gần mức 4%, lợi suất 10 và 30 năm vượt 3.5%, còn lợi suất 5 năm vượt 3.7%. Lợi suất thực 10 năm cũng đang ở mức cao nhất trong hơn 11 năm.
Sau 2 phiên đi ngang vào thứ Sáu và thứ Hai, đồng bạc xanh đã tăng trở lại trong phiên thứ Ba, một phần có vẻ do thị trường lấy vị thế trước thềm FOMC. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ đầu tháng 9 chỉ số DXY đóng cửa trên mức 110 điểm. Các đồng high-beta tiếp tục bị đạp mạnh nhất. CHF là đồng tiền duy nhất không biến động mạnh so với USD, nhiều khả năng do thị trường đang kỳ vọng SNB cũng sẽ hawkish. Thị trường hiện đang định giá cả Fed và SNB sẽ tăng lãi suất 75bp trong cuộc họp đêm nay và ngày mai.
Vàng giảm hơn $11/oz về $1,664.5/oz trước áp lực từ USD và lợi suất trái phiếu. Dầu WTI cũng đã giảm hơn 1.66% về $83.71/thùng.
Quyết định lãi suất của Fed sẽ được công bố lúc 1h thứ Năm. Thị trường đã định giá hoàn toàn việc tăng lãi suất 75bp, nên mọi con mắt sẽ hướng tới bài phát biểu của chủ tịch Powell và dot plot tháng 9. Định giá lãi suất dài hạn đang ở mức 4.25%.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ họp vào thứ Tư và thứ Năm tuần này. Các tuyên bố về chính sách sẽ có hiệu lực vào Thứ Năm
BNZ dự đoán rằng:
ABN Amro đưa ra dự đoán của họ về cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC):
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu khai mạc tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm thứ Ba:
Theo WSJ dẫn lời JPM:
Theo Standard Chartered:
Theo ông Beaudry:
Đây là lần điều chỉnh giảm thứ 3 liên tiếp.
Microstrategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất, đã thông báo mua thêm 301 BTC với giá 6 triệu USD (trung bình $19,933/BTC). Công ty sở hữu 130,000 BTC, mua bằng 3.98 tỷ USD với giá trung bình là 30,639 USD.
Công ty đã thông báo người sáng lập Michael Saylor sẽ từ chức Giám đốc điều hành. Trong quý 2, công ty lỗ 917.8 triệu USD vì BTC. Saylor vẫn sẽ là chủ tịch. Ông đang bị Mỹ kiện do trốn thuế.
Công ty thông báo đã nộp đơn để phát hành thêm tới 500 triệu USD cổ phiếu.
“Chúng tôi dự định sử dụng số tiền thu được từ việc bán bất kỳ cổ phiếu phổ thông loại A nào được cung cấp theo bản cáo bạch này cho các mục đích chung của công ty, bao gồm cả việc mua lại BTC, trừ khi có chỉ định khác trong phần bổ sung bản cáo bạch hiện hành.”
Scott Minerd, Giám đốc đầu tư tại Guggenheim cho biết: "Người ta đang nói về đáy của thị trường chứng khoán. Nhưng tôi sẽ chỉ ra một điểm: Chúng ta chưa bao giờ có đáy của thị trường chứng khoán trong khi FED vẫn đang tăng lãi suất". Theo ông, nhà đầu tư chỉ nên bắt đầu mua cổ phiếu lại sau khi FED dừng chu kì tăng lãi suất của mình, Minerd dự kiến điều đó sẽ diễn ra vào cuộc họp cuối cùng của năm 2022.
"Họ sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi có điều gì đó sụp đổ," Ông cho biết "Tôi nghĩ rằng sự sụp đổ sẽ đến từ, bán biết đấy, giá cổ phiếu. Song nó cũng có thể đến từ những chỗ khác, chẳng hạn như những thị trường mới nổi."
Minerd dự báo mức tăng 75 điểm cơ bản cho tuần này. Tuy nhiên, ông muốn các nhà hoạch định chính sách sẽ tăng thêm 100 bp. Nhờ đó, FED có thể đưa ra mức tăng thấp hơn tại cuộc họp tháng 11 và 12.
Nhà đầu tư nhận định FED sẽ đẩy lãi suất lên mức cao chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008, điều này khiến cho chứng khoán bị bán tháo ồ ạt trong phiên. Hơn 97% mã tại S&P500 lao dốc trong phiên ngày thứ ba, đe dọa bị đẩy xuống mức thấp nhất kể từ tháng bảy.
DXY tiếp tục được duy trì ở người trên 110. USD/JPY hiện cũng đang tiến gần hơn với mức 144. NZD/USD hiện đang là cặp tiền giảm sâu nhất trong số các cặp tiền lớn.
Vàng tiếp tục giảm sâu, ở ngưỡng 1,662.86 USD/oz.
BTC cũng không mấy khả quan khi mất hơn 3% giá trị, giao dịch tại 18,926 USD.
Giá dầu WTI và dầu Brent đồng loạt giảm mạnh, ở ngưỡng 83.38 USD/thùng và 90.12 USD/thùng.
Chính phủ Đức đang dần tiến tới thỏa thuận quốc hữu hóa tập đoàn khi đốt lớn Uniper SE, trong bối cảnh Berlin cố gắng ngăn chặn sự sụp đổ của ngành năng lượng lúc này.
Một thỏa thuận cung cấp giưa Chính phủ Đức, Uniper và cổ đông lớn Fortum Oyj từ Phần Lan đã đạt được, một nguồn tin cho biết. Trong khi thỏa thuận này chưa được kí kết, Berlin dự kiến sẽ công bố thông tin trên trong tuần này.
Chính phủ dự định mua số cổ phần kiểm soát bởi Fortum với giá tương đối thấp rồi bơm hàng tỷ euro vào công ty thông qua việc tăng vốn. Người phát ngôn của Fortum từ chối bình luận khi việc đàm phán vẫn đang diễn ra. Hiện vẫn chưa có bất kì bên nào đưa ra bình luận.
Giá khí đốt tăng cao và động thái siết chặt nguồn cung cấp cho châu Âu của Moscow đã thúc đẩy Chính phủ đưa ra một loạt các gói cứu trợ và các khoản vay. Nhưng các biện pháp đó ngày càng bị thu hẹp do quy mô của cuộc khủng hoảng và có nguy cơ khiến các nhà cung cấp năng lượng sụp đổ nếu không có sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn của chính phủ.
Giá vàng tiếp tục suy yếu về hỗ trợ $1,660 trước áp lực từ USD và lợi suất trái phiếu. Cả lợi suất thực và lợi suất danh nghĩa đều đang lập đỉnh chu kỳ mới.
Lợi suất thực 10 năm hiện đã tăng lên 1.24%, vừa do lợi suất danh nghĩa 10 năm tăng mạnh (hiện đang tiến sát 3.6%), vừa do kỳ vọng lạm phát 10 năm giảm (hiện ở khoảng 2.34%). Đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 2/2011.
USD cũng đang tăng rất mạnh. Chỉ số DXY vượt 110, còn USDJPY cũng đang tiến sát 144.
Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã nhanh chóng vượt qua vùng 3.50% vào ngày hôm qua và tiếp tục đà tăng trong hôm nay. Một số nhà theo dõi thị trường trái phiếu cho rằng trái phiếu lập đỉnh kép nhưng mức tăng 8 bps, đẩy lợi suất lên 3.57% có khả năng khiến điều đó không còn nữa.
Lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng lên cùng với phần còn lại của đường cong cũng chạm mức cao nhất chu kỳ. Lợi suất trái phiếu kì hạn hai năm tăng 3.3 bps lên 3,97% và lợi suất trái phiếu kì hạn 30 năm tăng 7.7 bps lên 2.19%.
Bình luận từ Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase:
Thị trường chứng khoán của Nga đã giảm hơn 10% vào đầu ngày hôm nay, làm dấy lên nhiều lời đồn đoán về những gì đang xảy ra. Sự sụt giảm diễn ra sau khi có thông báo về các cuộc trưng cầu dân ý về các khu vực Donbas sát nhập vào Nga. Tuy nhiên, đây vẫn khó có thể là động lực cho việc bán tháo điên cuồng khi nó đã được đồn đại từ lâu.
Newquawk đưa ra một báo cáo cho thấy nếu Ukraine tiếp tục phản công, Nga sẽ huy động một nửa binh lính và đưa ra thiết quân luật. Cách đây ít lâu, Tổng thống Nga Putin cũng đã phát biểu rằng cần năng cao năng lực của ngành công nghiệp sản xuất vũ khí.
Một động thái như vậy sẽ là một tín hiệu khác cho thấy Nga đang dốc toàn lực cho cuộc chiến Ukraine và điều đó cũng làm tăng thêm nhiều rủi ro địa chính trị, cùng với khả năng cắt hoàn toàn nguồn cung năng lượng.
Đây là những dấu hiệu sớm của lạm phát hạ nhiệt, đến từ ngân hàng trung ương đầu tiên tăng lãi suất. Thực phẩm là một vấn đề lớn tại Canada và toàn cầu, đặc biệt tại những nơi mà người ta không thể chi trả nhiều hơn.
Ngân hàng Trung ương Canada được số đông nhận định sẽ tăng lãi suất thêm 50 bp vào cuộc họp ngày 26 tháng 10 tới đây, đẩy lãi suất lên 3.75%. Từ đó, chúng ta có thể thấy thêm một đợt tăng 25 bp nữa trước khi nó đứng bên lê quan sát.
Đồng đô la hiện đang tăng lên mức 110.043, đây là mức tăng cao nhất trong ngày.
Tâm lý giao dịch tiếp tục xoay quanh việc đếm ngược đến cuộc họp FOMC vào ngày mai với đồng bạc xanh tăng nhẹ và EUR/USD giảm 0.40%. Tỷ giá USD/JPY duy trì đà tăng quanh mức 143.50 khi lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng cao hơn. Trong khi đó, đồng bảng Anh có phần ổn định, giao dịch ít thay đổi quanh mức 1.1430 trong ngày. Đồng kiwi đang suy yếu với NZD/USD giảm gần 1%
Deutsche Telekom (DTEGn.DE) Telekom Deutschland và nhà cung cấp dịch vụ internet SpaceNet AG phản đối luật lưu giữ dữ liệu của Đức vì cho rằng nó vi phạm các quy tắc của EU. Tòa án Đức sau đó đã tìm kiếm lời khuyên của Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu (CJEU) và được cho biết việc lưu giữ dữ liệu như vậy chỉ có thể được cho phép trong những điều kiện rất nghiêm ngặt.
Vì vậy, tòa án hàng đầu của châu Âu đã ra phán quyết hôm thứ Ba rằng luật lưu giữ dữ liệu chung của Đức là bất hợp pháp.
/cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com/reuters/OEI4PKXL45MJDNPKLBTZ4KRARM.jpg)
Chi phí sản xuất của Đức tăng nhanh nhất trong tháng 8 kể từ giá cả tại Đức bắt đầu tăng liên tục, chủ yếu là do giá năng lượng tăng cao, theo dữ liệu công bố hôm thứ Ba.
Văn phòng Thống kê Liên bang cho biết, giá sản xuất các sản phẩm công nghiệp đã tăng 45.8% so với cùng kỳ năm ngoái. So với tháng 7 năm 2022, giá đã tăng 7.9%.
Theo một cuộc thăm dò của Reuters, mức tăng này mạnh hơn đáng kể so với dự kiến, khi các nhà phân tích dự báo mức tăng 37.1% hàng năm và 1.6% hàng tháng.
Các chỉ số kinh tế cho thấy kế hoạch kích thích ngành xây dựng đang suy yếu của chính phủ sẽ giúp thép và các nguyên vật liệu xây dựng khác được tiêu thụ mạnh hơn. Tuy nhiên việc trung tâm sản xuất thép - Đường Sơn vẫn bị đóng cửa là một lời nhắc nhở rằng chính sách Zero Covid của Trung Quốc có thể khiến sản lượng và nhu cầu tiêu thụ bị chững lại.
Sau cú sập thị trường ngày 19/9 vừa qua, BTC đã phá hỗ trợ và xuống tới 18.200 đô sau đó đã có những nỗ lực hồi phục lên mức 19.600 đô la nhưng lại quay đầu xuống tiếp trong ngày.
