Chứng khoán châu Âu giảm mạnh vào đầu phiên thứ Tư khi các nhà đầu tư đánh giá báo cáo lợi nhuận của các ngân hàng Khu vực và lĩnh vực công nghệ ở Myx, ngoài ra còn có triển vọng kinh doanh nhìn chung yếu kèm ở cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ tại Eurozone trong tháng 7.

Về mặt dữ liệu, dữ liệu PMI sơ bộ tháng 7 cho thấy hoạt động kinh doanh đình trệ ở khu vực đồng Euro vào tháng 7, trong khi vượt kỳ vọng ở Anh nhờ tăng trưởng sản xuất mạnh mẽ. Trong khi đó, niềm tin của người tiêu dùng Đức được nhìn thấy ghi nhận sự cải thiện.

• PMI dịch vụ: 52.4 (dự báo: 52.5, trước đó: 52.1)
• PMI sản xuất: 51.8 (dự báo: 51.1, trước đó: 50.9)
• PMI toàn phần: 52.7 (dự báo: 52.6, trước đó: 52.3)

Bình luận về dữ liệu PMI sơ bộ tháng 7 tại Vương quốc Anh, Nhà kinh tế trưởng tại S&P Global, Chris Williamson cho biết:

• “Dữ liệu PMI tháng 7 báo hiệu về một khởi đầu đáng khích lệ cho nửa cuối năm, với sản lượng, đơn đặt hàng và việc làm đều tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn trong bối cảnh niềm tin kinh doanh phục hồi, trong khi áp lực giá cả giảm bớt."
• “Cuộc khảo sát kinh doanh đầu tiên sau bầu cử vẽ nên một bức tranh tích cực để chào đón Chính phủ mới, với các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ đều tỏ ra lạc quan về tương lai. Nhu cầu tăng đột biến và các doanh nghiệp cũng tuyển dụng nhiều lao động. Trong khi đó, tốc độ tăng giá chạm đáy 3 năm củng cố cho kỳ vọng hạ lãi suất vào mùa hè."

Cập nhật FX: GBP/USD tăng khoảng 10pip lên 1.2891 sau tin.

• PMI dịch vụ: 51.9 (dự báo: 53, trước đó: 52.8)
• PMI sản xuất: 45.6 (dự báo: 46.1, trước đó: 45.8)
• PMI toàn phần: 50.1 (dự báo: 51.1, trước đó: 50.9)

Tăng trưởng kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã chững lại vào tháng 7, với hoạt động dịch vụ tăng trưởng chậm hơn và điều kiện sản xuất tiếp tục trì trệ. PMI dịch vụ chạm đáy 4 tháng trong khi PMI sản xuất chạm đáy 7 tháng. Điều đó cho thấy tâm lý kinh tế yếu hơn ở Eurozone khi bắt đầu nửa cuối năm 2024. Về lạm phát, giá đầu vào tăng mạnh và chạm đỉnh 3 tháng, trong khi giá đầu ra cũng tăng nhưng với tốc độ chậm hơn đôi chút. Ngoài ra, giá thành và giá bán cũng tiếp tục tăng tốc, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ. 

EUR/USD hiện giảm 0.2% trong ngày xuống 1.0832 và có vẻ như áp lực bán vẫn tiếp tục gia tăng. USD vẫn vững vàng trong tuần và khẩu vị rủi ro ảm đạm hơn cũng là nhân tố chi phối biến động thị trường FX hôm nay. 

Trên khung D1, EUR/USD hiện đang hình thành một xu hướng giảm trong ngắn hạn khi tỷ giá dần tiến đến khu vực đường MA 200 ngày (màu xanh), với mục tiêu tiếp theo là mức 1.0816 và đường MA 100 ngày (màu đỏ) ở khoảng 1.8000. Bởi vậy, dữ liệu PMI Mỹ vào tối nay có thể sẽ tạo ra những bước đột phá mới về mặt kỹ thuật.

Trên thị trường chứng khoán, chỉ số DAX của Đức giảm 0.9%, chỉ số CAC40 của Pháp giảm 1.5%. Trong khi đó, HĐTL chỉ số S&P 500 và Nasdaq lần lượt giảm 0.7% và 1%.

Bất chấp dữ liệu PMI trái chiều từ Đức và Pháp, các nhà đầu tư vẫn đang chưa chắc chắn rằng liệu ECB có cắt giảm lãi suất vào tháng 9 hay không. Tất nhiên là Ngân hàng muốn điều này, nhưng dữ liệu lạm phát sẽ là yếu tố quyết định và thị trường vẫn cần tiếp tục chờ đợi. Hiện tại, các nhà đầu tư đang định giá khoảng 61% khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

• PMI dịch vụ: 52 (dự báo: 53.1, trước đó: 53.1)
• PMI sản xuất: 42.6 (dự báo: 44, trước đó: 43.5)
• PMI toàn phần: 48.7 (dự báo: 50.7, trước đó: 50.4)

Đây có vẻ là một vấn đề nghiêm trọng. Nền kinh tế Đức đã rơi trở lại vùng suy thoái, bị kéo xuống bởi sự sụt giảm mạnh và đột ngột trong sản lượng sản xuất. Niềm hy vọng rằng lĩnh vực này có thể hưởng lợi từ một môi trường kinh tế toàn cầu tốt hơn đang tan thành mây khói. PMI toàn phần hiện dưới 50 và công cụ GDP Nowcast của HCOB dự đoán rằng sản lượng kinh tế trong quý III sẽ giảm 0.4% so với quý II. Mặc dù vẫn còn sớm và nhiều dữ liệu vẫn chưa được công bố, nhưng hoạt động của nền kinh tế nửa cuối năm đang khởi động một cách yếu ớt.

• PMI dịch vụ: 50.7 (dự báo: 49.8, trước đó: 49.6)
• PMI sản xuất: 44.1 (dự báo: 45.8, trước đó: 45.4)
• PMI toàn phần: 49.5 (dự báo: 49, trước đó: 48.8)

Cả dữ liệu PMI dịch vụ và PMI toàn phần đều chạm đỉnh 3 tháng, nhưng PMI sản xuất lại chạm đáy 6 tháng. Điều đó một lần nữa cho thấy sự tương phản trong hoạt động của hai lĩnh vực, không chỉ tại Pháp mà còn trên toàn khu vực đồng Euro. Ít nhất thì tin tốt là hoạt động dịch vụ đã tăng trưởng trở lại, mặc dù không đáng kể. Điều đó có thể một phần đến từ Thế vận hội Paris. Tuy nhiên, áp lực về giá đã gia tăng trong tháng này và điều đó có thể ảnh hưởng đến kế hoạch cắt giảm lãi suất vào tháng 9 của ECB nếu xu hướng này vẫn tiếp diễn trên toàn khu vực. 

AUD/USD giảm 0.3% xuống 0.6600. Cặp tiền hồi nhẹ từ mức thấp nhất trong ngày là 0.6583 và hiện phe mua đang hướng tới kiểm ta đường MA 200 ngày (màu xanh) tại 0.6584, gần với 0.6580 (mức Fibo 50% của đáy tháng 4 đến đỉnh tháng 7). Cặp tỷ giá đã ghi nhận ​​chuỗi ngày giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 8 năm ngoái và hiện đang hướng tới phiên giảm thứ 3 liên tiếp. Việc phe bán có thể phá vỡ vùng hỗ trợ 0.6580-84 sẽ là một đòn giáng mạnh vào người mua, từ đó mở ra cơ hội đẩy giá về mốc 0.6500.

Một số hợp đồng lớn sẽ đáo hạn ở mức 0.6600 và thu hút thêm dòng tiền trước khi thị trường bước vào phiên Mỹ. Triển vọng chính của cặp tiền trong trung hạn vẫn không có nhiều thay đổi. Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc tiếp tục chịu áp lực và điều này đang gián tiếp tác động lên AUD. Trong khi đó, cổ phiếu cũng tụt dốc trong ngày nên khẩu vị rủi ro nhìn chung không hỗ trợ được gì, trong bối cảnh báo cáo lợi nhuận không mấy ấn tượng từ Tesla và triển vọng mơ hồ từ Alphabet tiếp tục gây áp lực lên nhóm cổ phiếu công nghệ cho đến thời điểm hiện tại.

USD hiện vẫn vững vàng so với các đồng tiền chính bất chấp luồng dữ liệu vĩ mô ở Mỹ gây thất vọng vào tối qua. Báo cáo PMI Hoa Kỳ sẽ là dự liệu trọng tâm trong ngày, sau đó là tăng trưởng GDP quý II vào thứ Năm và chỉ số giá PCE vào thứ Sáu.

Lịch kinh tế hôm nay khá sôi động, khởi động với loạt báo cáo PMI Eurozone trong tháng 7, sau đó là quyết định chính sách BoC và báo cáo PMI Mỹ. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng đang đón chờ bình luận từ các quan chức ECB trong ngày.

Bài bát phiểu của các nhà hoạch định chính sách từ các ngân hàng trung ương:

• 19:00 - Quan chức ECB Lane (lập trường dovish)
• 03:05 - Quan chức Fed Bowman (bà sẽ không đề cập đến chính sách tiền tệ vì Fed đang trong thời gian blackout)

Dữ liệu theo khảo sát của Gfk vào tháng 8:

• Tâm lý người tiêu dùng: tăng từ -21.6 lên -18.4 (dự báo: -21.1)
• Chỉ số phản ánh kỳ vọng kinh tế: tăng vọt từ 2.5 lên 9.8
• Kỳ vọng thu nhập: tăng vọt từ 8.2 lên 19.7 - chạm mức cao nhất kể từ tháng 10/2021.
• Triển vọng nhu cầu tiêu dùng cũng được cải thiện: tăng từ -13 lên -8.4
• Ý định tiết kiệm: giảm nhẹ từ 8.2 xuống 8.0.

Rolf Buerkl, chuyên gia tiêu dùng tại NIM, cho rằng sự gia tăng này chủ yếu là do kỳ vọng thu nhập tăng của người Đức. Ông cũng lưu ý rằng sự phấn khích từ Giải vô địch bóng đá châu Âu có thể đã góp phần vào tâm lý tích cực.

Tuy nhiên, Buerkl cũng cảnh báo rằng vẫn chưa nắm chắc liệu hiệu ứng này có bền vững hay chỉ là "sự bùng phát ngắn hạn". Ông cảnh báo rằng nếu tâm trạng tốt hơn này nhanh chóng biến mất, con đường thoát khỏi tình trạng tiêu dùng ảm đạm có thể "dài và khó khăn hơn".

Chỉ số FTSE 100 của Anh dự kiến mở cửa giảm 25 điểm xuống mức 8,137, chỉ số DAX của Đức mất 76 điểm còn 18,472, chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 54 điểm còn 7,540 và chỉ số MIB của Ý dự kiến mở cửa thấp hơn 62 điểm ở mức 34,799.

Ngân hàng Deutsche, UniCredit, BNP Paribas và Banco Santander báo cáo kết quả kinh doanh vào thứ Tư, cùng với Easyjet, Iberdrola và Orange.

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức -0.4%
• Hợp đồng tương lai CAC 40 của Pháp -0.7%
• Hợp đồng tương lai FTSE của Anh -0.2%

Hợp đồng tương lai S&P 500 cũng giảm 0.6% trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 0.9%.

Dữ liệu mới nhất được GfK công bố ngày 24 tháng 7 năm 2024:

• Tâm lý người tiêu dùng GfK của Đức tháng 8 -18.4
• Dự kiến -21.0
• Trước đó -21.8; điều chỉnh thành -21.6

Đồng AUD tiếp tục chuỗi giảm trong phiên thứ 8 liên tiếp sau dữ liệu PMI trái chiều của Ngân hàng Judo Úc vào thứ Tư. Mặt khác, hoạt động kinh tế chậm chạp tại Trung Quốc đã gây thêm áp lực bán ra đối với AUD. Mối lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc yếu kém đã gia tăng do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) bất ngờ cắt giảm lãi suất vào thứ Hai.

Ngoài ra, triển vọng yếu kém của nền kinh tế Trung Quốc đã khiến giá quặng sắt giảm, đè nặng lên đồng AUD. Giá quặng sắt giảm xuống còn 108.00 USD, chạm đáy trong ba tuần. Sự sụt giảm này đặc biệt ảnh hưởng đến Úc, quốc gia xuất khẩu kim loại quý lớn nhất này.

Đợt đáo hạn đối với USD/JPY nằm ở mức 155.00. Việc break đường MA100 ngày tại 155.35 có thể được coi là yếu tố quan trọng hơn, theo góc độ phân tích kỹ thuật. 

Đợt đáo hạn đối với AUD/USD nằm ở mức 0.6600, điều này có thể giữ cho hành động giá được kiềm chế hơn cùng với một số mức kỹ thuật quan trọng. Đường MA100 và MA200 ngày của cặp tiền này hiện đang nằm trong vùng 0.6584-0.6607. Điều đó có thể hạn chế bất kỳ đợt bán tháo lớn nào trong phiên hôm nay.

Giá vàng (XAU/USD) tăng phiên thứ hai liên tiếp vào thứ Tư khi phục hồi từ mức đáy trong tuần vào thứ Hai. Kim loại quý này đã leo lên mức đỉnh mới trong tuần, quanh khu vực 2,418 USD/oz trong phiên Á. Thị trường chứng khoán toàn cầu kém khả quan hơn đã thúc đẩy dòng vốn chảy vào tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Ngoài ra, đợt thoái lui khiêm tốn của đồng USD từ mức đỉnh gần hai tuần vào đầu phiên hôm nay cũng thúc đẩy giá vàng.

Kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, cùng với diễn biến chính trị của Hoa Kỳ, đang đè nặng lên đồng USD và đóng vai trò là động lực cho giá vàng. Nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu GDP quý 2 của Hoa Kỳ và chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố ​​vào thứ Năm và thứ Sáu. Trong khi đó, dữ liệu PMI toàn cầu cũng sẽ được xem xét để tạo động lực ngắn hạn. 

Trong phiên giao dịch sắp tới, dữ liệu PMI từ khu vực đồng Euro và Anh sẽ được theo dõi. Dữ liệu này cũng sẽ tác động đến đồng EUR và GBP.

• 13:00 - Tâm lý người tiêu dùng GfK của Đức tháng 8
• 14:15 - PMI tổng hợp, sản xuất, dịch vụ của Pháp tháng 7
• 14:30 - PMI tổng hợp, sản xuất, dịch vụ của Đức tháng 7 
• 15:00 - PMI tổng hợp, sản xuất, dịch vụ của khu vực đồng tiền chung châu Âu tháng 7
• 15:30 - PMI tổng hợp, sản xuất, dịch vụ của Anh tháng 7
• 1800 - Số đơn đăng ký vay thế chấp MBA ngày 19 tháng 7 của Hoa Kỳ

Các chuyên gia phân tích cho biết thuế quan của Trump và sau đó là động thái "trả đũa" sẽ thúc đẩy đồng bạc xanh tăng giá.

Các quan điểm về đồng USD từ Deutsche, Barclays và Morgan Stanley:

• Deutsche Bank cho biết thuế quan và những tác động mạnh mẽ liên quan đến đồng USD có khả năng chiếm ưu thế hơn các chính sách đã nêu, vốn kỳ vọng đồng USD suy yếu.
• Barclays cho biết rủi ro về thuế quan là đủ để hỗ trợ cho đà tăng của đồng USD nhưng việc áp thuế của Trump có thể khiến đồng USD tăng 4% so với các đồng tiền khác như đồng Nhân dân tệ.
• Morgan Stanley cũng chia sẻ rằng mức thuế quan cao hơn của Trump sẽ khiến đồng USD mạnh hơn. MS cho biết rất khó có thể can thiệp để thay đổi quỹ đạo.

Cặp tiền này hiện giảm thêm 0.5% xuống còn 154.80 trong phiên.

Không có lý do chính xác cho động thái này của cặp USD/JPY. Nhưng có thể lập luận rằng phe bán đồng Yên đang thận trọng, sau khi Nhật Bản can thiệp vào thị trường vào ngày 11-12 tháng 7. Điều đó khiến USD/JPY đâm thủng xuống dưới đường hỗ trợ xu hướng chính (đường màu trắng) trong năm nay.

Đà giảm mới trong phiên hôm nay có ý nghĩa quan trọng vì cặp tiền này đã break xuống dưới mốc 155.00.

Mức đáy của tháng 6 tại 154.52 sẽ là mức hỗ trợ nhỏ cần theo dõi tiếp theo, trước khi cặp tiền này chạm mức thoái lui Fib 38.2 tại 153.66.

Có vẻ như đồng Yên vẫn có thể duy trì được đà tăng cho đến khi cuộc họp chính sách của BoJ diễn ra vào tuần tới. 

Cặp USD/JPY biến động mạnh trong phiên nhưng không có động lực mới. USD/JPY đã tăng lên gần 156.00 trước khi nhanh chóng bị bán tháo xuống dưới 155.00. Dữ liệu từ Nhật Bản hôm nay cho thấy PMI sản xuất lần đầu giảm xuống dưới ngưỡng 50.0 trong 3 tháng, trong khi PMI dịch vụ đạt đỉnh trong 3 tháng. Biến động của các cặp tỷ giá chéo với đồng Yên sẽ tiếp tục và có khả năng sẽ mạnh mẽ hơn vào tuần tới khi cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản diễn ra.

Mặt khác, đồng USD vẫn ổn định, các đồng tiền chính như EUR, GBP, AUD, NZD, CAD đều giảm so với đồng USD. 

Tồn kho dầu thô của Mỹ giảm khiến giá dầu phục hồi vào thứ Tư sau 4 ngày giảm liên tiếp. Theo các nguồn tin thị trường trích dẫn Viện Dầu khí Hoa Kỳ, tồn kho dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ đã giảm trong tuần trước. Đó sẽ là lần đầu tiên tồn kho dầu thô ở Mỹ giảm 4 tuần liên tiếp kể từ tháng 9 năm 2023.

Giá vàng tăng phiên thứ 2 liên tiếp, hiện giao dịch quanh 2416 USD/oz.

Thị trường châu Á-Thái Bình Dương biến động trái chiều vào thứ Tư khi các nhà giao dịch đánh giá dữ liệu hoạt động kinh doanh tháng 7 từ Úc và Nhật Bản cũng như báo cáo thu nhập các công ty công nghệ từ Mỹ.

• Hang Seng giảm 0.18%, CSI 300 giảm 0.22.
• Nikkei 225 giảm 0.30%, trong khi Topix giảm 0.35%. Dữ liệu PMI sơ bộ cho thấy hoạt động kinh doanh của nước này đã tăng trưởng trở lại. Cuối ngày thứ Ba, nhà sản xuất ô tô Toyota cho biết sẽ mua lại 806.85 tỷ yên (5.17 tỷ USD) cổ phiếu từ các ngân hàng và công ty bảo hiểm lớn của Nhật Bản, bao gồm cả Tokio Marine. Công ty cho biết đây là một phần trong “nỗ lực không ngừng nhằm giảm tỷ lệ sở hữu chéo để xây dựng bảng cân đối kế toán tinh gọn. Cổ phiếu của Toyota tăng 0.74%.
• Kospi tăng 0.09%, trong khi Kosdaq tăng 0.84%. Cổ phiếu Samsung Electronics đã giảm 1.43%. Theo Liên minh Điện tử Quốc gia Samsung, nơi có khoảng 30,000 thành viên, công ty điện tử Hàn Quốc vẫn đang vật lộn với cuộc đình công từ liên đoàn công nhân lớn nhất nước này. Các cuộc đàm phán hôm thứ Ba không mang lại kết quả gì.
• S&P/ASX 200 giảm 0.05% sau khi nước này chứng kiến ​​hoạt động của khu vực tư nhân tăng trưởng chậm lại trong tháng 7, với chỉ số PMI tổng hợp giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng ở 50.2.

AUDUSD có ngày giảm thứ tám liên tiếp sau khi dữ liệu PMI sơ bộ tháng 7 được công bố. Hoạt động của khu vực tư nhân Úc tăng trưởng chậm lại trong tháng 7, với chỉ số PMI tổng hợp giảm xuống mức đáy trong 6 tháng ở 50.2. Hơn nữa, hoạt động kinh tế trì trệ ở Trung Quốc đã gây thêm áp lực bán lên AUD. Mối lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc yếu kém đã tăng cao sau đợt cắt giảm lãi suất bất ngờ từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vào thứ Hai.

Ngoài ra, triển vọng yếu kém của nền kinh tế Trung Quốc đã khiến giá quặng sắt giảm, càng gây áp lực lên AUD. Giá quặng sắt giảm xuống còn 108.00 USD, chạm mức đáy trong ba tuần. Sự suy giảm này đặc biệt ảnh hưởng đến Australia, nước xuất khẩu kim loại này lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, USD có thể gặp khó khăn do đặt cược ngày càng tăng vào việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9, điều này có thể hạn chế đà giảm của AUD/USD. Thị trường chờ đợi công bố dữ liệu PMI Mỹ trong tuần này.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện định giá 93.6% khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 bps tại cuộc họp vào tháng 9, tăng từ mức 88.5% một ngày trước đó.

Tồn kho dầu thô của Mỹ giảm khiến giá dầu phục hồi vào thứ Tư sau 4 ngày giảm liên tiếp.

Theo các nguồn tin thị trường trích dẫn Viện Dầu khí Hoa Kỳ, tồn kho dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ đã giảm trong tuần trước.

Các nguồn tin giấu tên cho biết số liệu của API cho thấy tồn kho dầu thô giảm 3.9 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 7. Tồn kho xăng giảm 2.8 triệu thùng và sản phẩm chưng cất giảm 1.5 triệu thùng.

Đó sẽ là lần đầu tiên tồn kho dầu thô ở Mỹ giảm 4 tuần liên tiếp kể từ tháng 9 năm 2023.

Dữ liệu chính thức của chính phủ về dữ liệu tồn kho dầu sẽ được công bố vào thứ Tư.

Giá dầu giảm xuống mức đáy trong 6 tuần vào thứ Ba, với giá dầu Brent đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 9 tháng 6 do các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas có tiến triển.

Giá cũng giảm do có những lo ngại rằng nền kinh tế có dấu hiệu chững lại của Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, sẽ làm suy yếu nhu cầu dầu toàn cầu.

Thị trường châu Á-Thái Bình Dương biến động trái chiều vào thứ Tư khi các nhà giao dịch đánh giá dữ liệu hoạt động kinh doanh tháng 7 từ Úc và Nhật Bản cũng như báo cáo thu nhập các công ty công nghệ từ Mỹ.

Các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm bất kỳ tác động lan tỏa nào đối với cổ phiếu công nghệ và xe điện sau khi gã khổng lồ công nghệ Hoa Kỳ Alphabet và Tesla đã báo cáo thu nhập quý hai của họ, trong đó Tesla không đạt được ước tính.

Reuters đưa tin, Foxconn – Đài Loan sẽ đầu tư 1 tỷ nhân dân tệ (138 triệu USD) cho trụ sở kinh doanh mới tại Trung Quốc. Thị trường Đài Loan đóng cửa do bão

• Hang Seng giảm 0.18%, CSI 300 giảm 0.22.
• Nikkei 225 giảm 0.30%, trong khi Topix giảm 0.35%. Dữ liệu PMI sơ bộ cho thấy hoạt động kinh doanh của nước này đã tăng trưởng trở lại. Cuối ngày thứ Ba, nhà sản xuất ô tô Toyota cho biết sẽ mua lại 806.85 tỷ yên (5.17 tỷ USD) cổ phiếu từ các ngân hàng và công ty bảo hiểm lớn của Nhật Bản, bao gồm cả Tokio Marine. Công ty cho biết đây là một phần trong “nỗ lực không ngừng nhằm giảm tỷ lệ sở hữu chéo để xây dựng bảng cân đối kế toán tinh gọn. Cổ phiếu của Toyota tăng 0.74%.
• Kospi tăng 0.09%, trong khi Kosdaq tăng 0.84%. Cổ phiếu Samsung Electronics đã giảm 1.43%. Theo Liên minh Điện tử Quốc gia Samsung, nơi có khoảng 30,000 thành viên, công ty điện tử Hàn Quốc vẫn đang vật lộn với cuộc đình công từ liên đoàn công nhân lớn nhất nước này. Các cuộc đàm phán hôm thứ Ba không mang lại kết quả gì.
• S&P/ASX 200 giảm 0.05% sau khi nước này chứng kiến ​​hoạt động của khu vực tư nhân tăng trưởng chậm lại trong tháng 7, với chỉ số PMI tổng hợp giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng ở 50.2.

Westpac dự báo về dữ liệu CPI tháng 6:

• Dự báo của chúng tôi là CPI sẽ tăng 0.3% so với cùng kỳ tháng trước, điều này sẽ giúp tốc độ hàng năm giảm từ 4.0% trong tháng 5 xuống 3.5% trong tháng 6. Tháng 6 sẽ cung cấp thông tin cập nhật quan trọng về một số lĩnh vực dịch vụ bao gồm: giá & phí tài sản, cấp thoát nước, chăm sóc trẻ em, dịch vụ nha khoa, thú y & các dịch vụ khác cho vật nuôi cũng như các dịch vụ tài chính khác.
• Nhà kinh tế trưởng Luci Ellis đã chỉ ra rằng khó có khả năng Úc sẽ đi theo hướng ngược lại với các lực lượng giảm phát toàn cầu.

Cuộc họp tiếp theo của RBA diễn ra vào ngày 5-6/8

• Dự kiến: 7.2795
• Giá đóng cửa trước đó: 7.2747
• PBOC bơm 66 tỷ nhân dân tệ thông qua reverse repo 7 ngày, đặt lãi suất ở mức không đổi 1.7%
• 270 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn vào ngày hôm nay.
• Một khoản rút ròng tương đương 204 tỷ nhân dân tệ được thông qua trong hoạt động thị trường mở trong ngày 

USDJPY giảm 0.205 trong phiên Á xuống 155.20.

Thị trường chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách tháng 7 của BoJ diễn ra vào tuần sau - nơi ngân hàng trung ương dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất nhưng giảm lượng mua TPCP Nhật Bản

• PMI sản xuất: 49.2 - lần đầu giảm xuống dưới ngưỡng 50.0 trong 3 tháng
• Dự kiến: 50.0
• Trước đó: 50.0
  • Các chỉ số phụ cho thấy sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới giảm nhẹ, giá cao hơn đè nặng lên biên lợi nhuận (lạm phát chi phí đầu vào tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2023)
  • Số lượng đơn đặt hàng mới yếu nhất kể từ tháng 2
• PMI dịch vụ: 53.9 - đạt đỉnh trong 3 tháng
• Trước đó: 49.6
• PMI tổng hợp: 52.6
• Trước đó: 49.7 

• 

• PMI sản xuất: 47.4
• Trước đó: 47.2
• PMI dịch vụ: 50.8
• Trước đó: 51.2
• PMI tổng hợp: 50.2
• Trước đó: 50.7

Nhận xét từ báo cáo, Warren Hogan, nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng Judo, tóm tắt:

• Báo cáo PMI sơ bộ là báo cáo sớm về nền kinh tế Úc vào tháng 7 và có thể không nắm bắt được tác động của việc cắt giảm thuế và các biện pháp hỗ trợ chi phí sinh hoạt đối với ngân sách hộ gia đình và chi tiêu của người tiêu dùng. Điều này sẽ mất một thời gian để phù hợp với các điều kiện kinh doanh nhưng dự kiến ​​sẽ mang lại sự thúc đẩy trong những tháng tới.
• Việc làm tiếp tục giảm trong tháng 7
• Dữ liệu chính thức cho thấy hầu hết việc làm được tạo ra ở Úc trong năm qua đều đến từ khu vực công và các ngành liên quan, với cái gọi là xu hướng việc làm trong khu vực thị trường sẽ chậm lại nhanh chóng vào năm 2024.
• Nhu cầu lao động ở nhiều doanh nghiệp ở mức yếu nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm 2020.
• Kết quả hoạt động yếu hơn không dẫn đến áp lực lạm phát giảm đáng kể trong cộng đồng doanh nghiệp.

Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm. Cổ phiếu của công ty mẹ Google, Alphabet, giảm 1.7% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Mặc dù Alphabet báo cáo kết quả kinh doanh vượt trội nhưng doanh thu quảng cáo trên Youtube lại giảm xuống dưới mức ước tính đồng thuận. Trong khi đó, cổ phiếu Tesla giảm hơn 6% do kết quả kinh doanh yếu hơn dự kiến ​​và doanh thu ô tô giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Vào đầu tuần, khoảng 20% ​​công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo thu nhập quý hai của họ, với 80% trong số đó vượt kỳ vọng, theo dữ liệu của FactSet. Trong phiên giao dịch chính hôm thứ Ba, S&P500 đã giảm khoảng 0.2%, trong khi Nasdaq Composite và Dow Jones đều giảm khoảng 0.1%. 

• Dow Jones: -0.14%
• S&P 500: -0.16%
• Nasdaq: -0.06%

Trên thị trường FX, USD hồi phục khi chỉ số Sản xuất của Fed Richmond ​​ở mức -17 so với -7 dự kiến, doanh số bán nhà hiện tại thấp hơn dự kiến ​​do hàng tồn kho tăng và giá tăng chạm kỷ lục mới. DXY tăng 0.18% lên 104.49. USDJPY giảm 0.91%, đóng cửa ở 155.55, hướng tới kiểm tra đường MA 100 ngày quan trọng và mức đáy từ ​​thứ Sáu tuần trước ở 155.36. BoC sẽ công bố quyết định lãi suất mới nhất vào tối nay. Thị trường đang kỳ vọng NHTW sẽ giảm lãi suất 25 bps xuống 4.50% từ 4.75% trước đó và điều đó cũng có thể góp phần khiến USDCAD giảm. Về mặt kỹ thuật, cặp tiền này đang tìm cách kiểm tra mức kháng cự trong khoảng từ 1.3784 đến 1.3803.

• DXY: +0.18%
• EURUSD -0.34%
• GBPUSD -0.20%
• AUDUSD -0.41%
• NZDUSD -0.38%
• USDJPY -0.91%
• USDCHF +0.19%
• USDCAD +0.20%

Vàng tăng $14 lên $2,409. Bitcoin giảm hơn 2% xuống dưới $66,000. Lợi suất TPCP Mỹ không có nhiều biến động. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đi ngang ở mức 4.25%. Giá dầu có ngày giảm thứ 4 liên tiếp do các nhà giao dịch phản ứng với tốc độ tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc. Dầu thô WTI giảm hơn 1% xuống $78.35/ thùng. 

Động thái này diễn ra sau cuộc thẩm vấn căng thẳng từ các thành viên Ủy ban Giám sát Hạ viện hôm qua, liên quan đến vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump gần đây.

Trong lời khai của mình hôm qua, bà thừa nhận rằng có những vấn đề nghiêm trọng và to lớn về an ninh tại cuộc vận động. Một người tham gia đã tử vong do trúng đạn và những người khác bị thương.

Cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều đồng tình rằng bà Kimberly Cheatle nên từ chức vì những vấn đề nghiêm trọng trong công tác bảo vệ. Đảng Cộng hòa đã kêu gọi việc bắt đầu quy trình luận tội bà Cheatle, nhưng điều này không được thực hiện. Thay vào đó, sự chú ý giờ sẽ được dồn vào việc cải thiện và tái cấu trúc cơ quan Mật vụ.

Cheatle được Tổng thống Biden bổ nhiệm làm giám đốc vào năm 2022.

Các chỉ số chính hầu hết đi ngang, duy nhất chỉ có Russell 2000 tăng mạnh:

• Dow Industrial Average giảm 0.1% xuống 40374
• S&P 500 giảm 0.06% xuống 5561
• NASDAQ giảm 0.03% xuống 18001
• Russell 2000 tăng 1.01% lên 2243

Lợi suất TPCP Mỹ giảm trong phiên:

Chỉ số DXY tăng 0.22% lên 104.513.

Giá vàng tăng 0.28% lên trên mức 2,400 USD/oz.

Dầu WTI giảm 1.40% xuống 78.05 USD/thùng.

Bitcoin giao dịch ở mức 67,200 USD.

Niềm tin của người tiêu dùng châu Âu ở mức: -13. Tháng trước chỉ số này ở mức -14
Mức độ tin cậy đang tăng cao hơn và cũng đang tiến gần hơn đến mức trung bình dài hạn của EU.

Doanh số bán nhà hiện có tại Mỹ trong tháng 6 là 3.89 triệu căn, thấp hơn so với ước tính 4.00 triệu căn. Tháng trước doanh số ghi nhận là 4.11 triệu căn

• Doanh số này giảm 5.4%, đây là mức giảm mạnh hơn nhiều so với mức -0.7% của tháng trước
• Việc bán tất cả các ngôi nhà trên thị trường sẽ mất 4.1 tháng, lâu hơn so với mức 3.7 của tháng trước
• Giá trung bình là 426,900 USD/căn, tăng 4.1% so với tháng 6/2023 (mức cao kỷ lục)
• Người mua nhà lần đầu chiếm 29% doanh số bán trong tháng 6, giảm so với 31% trong tháng 5 nhưng tăng so với 27% trong tháng 6/2023.
• Doanh số bán bằng tiền mặt chiếm 28% giao dịch trong tháng 6, không đổi so với tháng 5 và tăng so với 26% của một năm trước

Cả bốn khu vực chính của Mỹ đều ghi nhận doanh số bán nhà hiện có giảm

Đông Bắc:

• Doanh số giảm 2.1% so với tháng 5, giảm 6% so với tháng 6/2023.
• Giá trung bình: 521,500 USD/căn, tăng 9.7% so với một năm trước đó.

Trung Tây:

• Doanh số: Giảm 8% so với tháng 5, giảm 6.1% so với tháng 6/2023.
• Giá trung bình: 327,100 USD/căn, tăng 5.5% so với tháng 6/2023.

Phía Nam:

• Doanh số: Giảm 5.9% so với tháng 5, giảm 6.9% so với tháng 6/2023.
• Giá trung bình: 373,000 USD/căn, tăng 1.7% so với năm ngoái.

Phía Tây:

• Doanh số: Giảm 2.6% so với tháng 5, không đổi so với một năm trước.
• Giá trung bình: 629,800 USD/căn, tăng 3.5% so với tháng 6/2023.

Chỉ số sản xuất :-17, các nhà kinh tế dự đoán chỉ số này ở mức -7.
Chỉ số dịch vụ: 5, cao hơn so với mức -11 trước đó.
Chỉ số lô hàng sản xuất: -21, thấp hơn nhiều so với mức -9 trước đó.
Theo khảo sát gần đây nhất của Fed Richmond, hoạt động sản xuất đã xấu đi vào tháng 7. Chỉ số sản xuất tổng hợp giảm từ -10 vào tháng 6 xuống -17 vào tháng 7. Trong ba chỉ số thành phần, lô hàng giảm đáng kể từ -9 xuống -21, đơn đặt hàng mới giảm từ -16 xuống -23 và việc làm giảm nhẹ từ -2 xuống -5.

Các công ty trở nên kém lạc quan hơn về điều kiện kinh doanh tại địa phương khi chỉ số giảm từ -13 xuống -21. Chỉ số về điều kiện kinh doanh tại địa phương trong tương lai giảm nhẹ từ 9 xuống 7 vào tháng 7. Các chỉ số tương lai cho các lô hàng và đơn đặt hàng mới vẫn duy trì vững chắc ở mức dương, cho thấy các công ty tiếp tục kỳ vọng vào sự cải thiện trong các lĩnh vực này trong sáu tháng tới.

Chỉ số thời gian giao hàng của nhà cung cấp tăng lên mức dương lần thứ 2 trong 2 năm qua. Các công ty tiếp tục báo cáo tình trạng tồn đọng giảm vào tháng 7 vì chỉ số đó vẫn ở mức âm.

Tốc độ tăng của giá đầu vào và giá đầu ra đã giảm vào tháng 7. Các công ty kỳ vọng giá sẽ ít thay đổi trong 12 tháng tới.

• Chỉ số Dow Industrial Average giảm 0.15% xuống mức 40352
• Chỉ số S&P giảm 0.07% xuống mức 5560,30
• NASDAQ giảm 0.20% ở mức 17971
• Chỉ số RUSSELL 2000 0.54% xuống mức 2208.51

Sau khi đóng cửa phiên, cả Alphabet và Tesla đều sẽ báo cáo thu nhập của họ. Cổ phiếu Alphabet hiện tăng 0.27%. Cổ phiếu Tesla tăng 0.70%.

Lợi suất TPCP Mỹ giảm nhẹ:

• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm 4.512%, -1.0 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm 4.166%, -1.3 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm 4.246%, -1.3 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm 4.471%, -0.7 điểm cơ bản

Xem xét các thị trường khác:

• Dầu thô giảm 1.23% xuống mức 77.52 USD/thùng.
• Vàng tăng 0.24% lên mức 2401.84 USD/oz.
• Bạc giảm 0.52% xuống mức 28.94 USD
• Bitcoin giao dịch ở mức 66,600 USD.

70/100 nhà kinh tế dự đoán lãi suất của Fed sẽ giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 9 và tháng 12.
73/100 nhà kinh tế dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 bps vào năm 2024. 13 người cho rằng con số này sẽ chỉ là 25 bps vào năm 2024. 3 người dự đoán sẽ không có đợt cắt giảm lãi suất nào vào năm 2024

Hoạt động phi sản xuất của Fed Philadelphia trong khu vực đã giảm vào tháng 7, theo báo cáo của các công ty trong Khảo sát triển vọng kinh doanh phi sản xuất. Các chỉ số chính như hoạt động công ty, đơn đặt hàng mới và doanh số/doanh thu chuyển sang mức âm. Chỉ số việc làm toàn thời gian cũng cho thấy sự suy giảm việc làm. Bất chấp sự suy giảm của triển vọng trong tháng này, các công ty vẫn kỳ vọng tăng trưởng trong sáu tháng tới.

Dưới đây là tóm tắt dữ liệu:

• Triển vọng kinh doanh phi sản xuất của Fed Philadelphia giảm xuống mức -10.0, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2023.
• 31% công ty báo cáo giảm, 21% báo cáo tăng và 44% báo cáo không có thay đổi về hoạt động.
• Chỉ số đơn đặt hàng mới chuyển sang mức âm, giảm từ 6.7 xuống -7.1, với 22% công ty báo cáo giảm và 15% báo cáo tăng.
• Chỉ số bán hàng/doanh thu giảm 18 điểm xuống -3.5, với 25% công ty báo cáo giảm và 22% báo cáo tăng.
• Chỉ số hoạt động khu vực giảm 22 điểm xuống -19.1, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2020.

Chi tiết việc làm:

• Các công ty báo cáo việc làm toàn thời gian giảm, với chỉ số việc làm toàn thời gian giảm 20 điểm xuống -4.9, mức âm đầu tiên kể từ tháng 6/2023.
• 19% công ty báo cáo việc làm toàn thời gian giảm, 14% báo cáo tăng và 66% báo cáo không thay đổi.
• Chỉ số việc làm bán thời gian giảm từ 13.1 xuống 4.0.
• 63% công ty báo cáo việc làm bán thời gian ổn định, 15% báo cáo tăng và 11% báo cáo giảm.

Giá đầu vào cao hơn nhưng giá đầu ra thấp hơn:

• Chỉ số giá cho thấy giá đầu vào và giá hàng hóa và dịch vụ của công ty tiếp tục tăng.
• Chỉ số giá đầu vào tăng 6 điểm lên 30.2.
• 32% số các công ty được hỏi báo cáo giá đầu vào cao hơn, 2% báo cáo giảm và 59% báo cáo không thay đổi.
• Chỉ số giá đầu ra giảm từ 16.6 xuống 13.9.
• 23% số công ty báo cáo giá đầu ra tăng, 9% báo cáo giảm và 59% báo cáo không thay đổi.

Trong các câu hỏi đặc biệt trong tháng này, các công ty đã được hỏi về những thay đổi trong tiền lương và tiền bồi thường trong ba tháng qua, cũng như những thay đổi dự kiến ​​của họ đối với nhiều chi phí đầu vào và lao động khác nhau cho năm 2024.

• Gần 30% số công ty báo cáo tiền lương và tiền bồi thường tăng trong ba tháng qua, 68% báo cáo không thay đổi và 2% báo cáo giảm.
• 60% các công ty báo cáo không điều chỉnh ngân sách năm 2024 cho tiền lương và phúc lợi kể từ đầu năm.
• 18% các công ty đang có kế hoạch tăng tiền lương và phúc lợi nhiều hơn so với kế hoạch ban đầu.
• 16% các công ty đang có kế hoạch tăng tiền lương và phúc lợi sớm hơn so với kế hoạch ban đầu.
• Các công ty dự kiến ​​chi phí sẽ cao hơn ở hầu hết các hạng mục chi phí vào năm 2024.
• Mức tăng dự kiến ​​trung bình phù hợp hoặc thấp hơn một chút so với kỳ vọng khi được hỏi lần cuối vào tháng 4.
• Các công ty dự kiến ​​chi phí tiền lương, hàng hóa trung gian và phúc lợi phi y tế sẽ tăng thấp hơn một chút so với tháng 4.
• Kỳ vọng về mức tăng tổng chi phí bồi thường (tiền lương cộng với phúc lợi) vẫn ở mức trung bình từ 4 đến 5%.

Trên lịch kinh tế hôm nay sẽ có các dữ liệu đáng chú ý như sau:

• Ước tính nhanh về niềm tin của người tiêu dùng châu Âu trong tháng 7: Ước tính -13.4.
• Doanh số bán nhà hiện có của Mỹ trong tháng 6: Ước tính 4.00 triệu căn.
• Chỉ số sản xuất tổng hợp FED Richmond: Tháng trước -10.

Sau khi đóng cửa, báo cáo thu nhập của các công ty sau sẽ được công bố:

• Tesla (TSLA)
• Alphabet (GOOGL)
• Enphase (ENPH)
• Visa (V)
• Texas Instruments (TXN)
• Chubb (CB)
• Seagate (STX)
• Capital One (COF)

Tin tức chính: 

• AUD/USD hướng đến chuỗi giảm giá dài nhất kể từ tháng 8 năm ngoái
• JPY tiếp tục nhận được lực cầu trong ngày
• Bundesbank: ECB cần thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất nhiều hơn
• Chứng khoán châu Âu mở cửa trái chiều
• Quan chức ECB de Guindos: Dự báo kinh tế tháng 9 là chìa khóa để đánh giá lại triển vọng chính sách
• Phó Chủ tịch ECB Luis de Guindos: Tháng 9 là thời điểm hợp lý hơn để đưa ra quyết định chính sách

Phiên châu Âu hôm nay không có nhiều thông tin kinh tế quan trọng. Tâm điểm chú ý tiếp tục là đồng USD khi đồng bạc xanh đã tăng giá so với các đồng tiền chính khác kể từ thứ Tư tuần trước. Vẫn chưa rõ điều gì đứng sau động thái này. Dữ liệu từ Mỹ tiếp tục cho thấy một nền kinh tế kiên cường với lạm phát đang dần giảm trở lại mục tiêu. Điều đó sẽ hỗ trợ Fed cắt giảm lãi suất ít nhất hai lần trong năm nay.

Tuy vậy, Trump đang ngày càng có tiềm năng giành chiến thắng và các chính sách của ông có thể dẫn tới lạm phát trở lại, điều có thể khiến Fed cắt giảm lãi suất với tốc độ thậm chí còn chậm hơn.

Chứng khoán Mỹ và châu Âu tiếp tục tăng điểm, trong khi chứng khoán Trung Quốc vẫn chịu áp lực. Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm trong ngày trong khi vàng tăng.

Dầu thô đã chịu áp lực giảm liên tục kể từ tuần trước và điều đó có thể phù hợp với kịch bản Trump đắc cử do kỳ vọng nguồn cung cao hơn.

Bitcoin đã bị mắc kẹt quanh ngưỡng kháng cự quan trọng kể từ thứ Sáu tuần trước, nhưng việc Trump đắc cử sẽ là động lực tăng giá mạnh mẽ đối với tiền điện tử này (nếu các yếu tố khác không thay đổi).

Tính đến thời điểm hiện tại , kim loại quý này đã giảm 0.3% sau khi thoái lui khỏi mức tăng trong tháng chỉ trong năm ngày giao dịch vừa qua. Giá hiện đang giao dịch quanh mức 29.05 USD, giảm 0.4% trong ngày. Tuy nhiên, phe mua vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc.

Mức đáy tháng 6 ở vùng $28.57-65 vẫn chưa bị phá vỡ. Giá bạc đã thoái lui một nửa mức tăng kể từ đà tăng tháng 5 và việc phá vỡ xuống dưới vùng giá đáy tháng 6 sẽ có thể là thảm họa đối với bạc.

Mức Fibonacci 61.8% tại $28.50 và đường MA 100 ngày (đường màu đỏ) tại $28.35 cũng là các mức hỗ trợ cần lưu ý

Nhìn chung, các kim loại hàng hóa đã trải qua một tháng tồi tệ từ góc độ kỹ thuật. Ngoài bạc ra, đồng cũng là một mặt hàng đang giảm mạnh hơn trước thời điểm mà kim loại này có hiệu suất kém nhất trong lịch sử là tháng 8.

• Sau ba năm nộp đơn, quỹ ETF Ethereum của VanEck đã được SEC chấp thuận, mang đến cho các nhà đầu tư một cách thức được quản lý để tiếp cận với Ethereum tại Hoa Kỳ.

SEC đã chấp thuận quỹ ETF Ethereum của VanEck, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với thị trường này.

Trước đó, VanEck đã Sự chấp thuận này được đưa ra sau một loạt các hồ sơ và sửa đổi được gửi lên SEC, phản ánh một quá trình xem xét kỹ lưỡng về mặt pháp lý.

VanEck bắt đầu thúc đẩy sự phát triển của ETF Ethereum với việc nộp đơn đăng ký ban đầu vào ngày 7 tháng 5 năm 2021, cho thấy những nỗ lực nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý khắt khe cần thiết cho việc phê duyệt.

Các hồ sơ quan trọng mà SEC yêu cầu bao gồm Bản cáo bạch theo Quy tắc 424(b)(3) cùng nhiều sửa đổi đối với tờ đơn S-1 nhằm tuân thủ các yêu cầu của cơ quan này.