Vào ngày 23/07, Hồng Kông sẽ chứng kiến ​​sự ra mắt của sản phẩm ETF Bitcoin nghịch đảo đầu tiên của châu Á, CSOP Bitcoin Future Daily (-1x) Inverse Product (7376.HK). Đây là quỹ ETF mới của China Southern Asset Management Co., Ltd (CSOP) nhằm mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư một phương án sinh lời từ sự sụt giá của Bitcoin.

Sản phẩn quỹ ETF này được thiết kế dựa trên sự nghịch đảo hiệu suất hàng ngày của Chỉ số S&P Bitcoin Futures, đầu tư trực tiếp vào Hợp đồng tương lai Bitcoin của Sở giao dịch thương mại Chicago (CME) giao ngay với thời gian đáo hạn trong một tháng.

Sản phẩm dự kiến ​​sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông (HKEX) với giá niêm yết khoảng 7.8 HKD/chứng chỉ quỹ.

Trước đó, hai ETF tiền điện tử giao ngay của CSOP giới thiệu ETF Bitcoin tương lai và ETF Ethereum tương lai đã được niêm yết trên HKEX kể từ cuối năm 2022, với tổng tài sản đang được quản lý hiện ở mức 1.3 tỷ HKD (170 triệu USD).

• Kỳ vọng hạ lãi suất thêm 2 lần trong năm cũng không hoàn toàn vô lý
• Nhưng cũng chưa thể xác nhận ở thời điểm này
• ECB không cần phải vội vàng đưa ra quyết định
• ECB có thể chờ thêm dữ liệu để có quyết định cho tháng 9

ECB hiện muốn cắt giảm lãi suất nhiều hơn nhưng họ vẫn muốn chờ thêm dữ liệu. Tiến trình giảm lạm phát không có nhiều điều mới so với tình hình tuần kể từ tháng trước. 

Cổ phiếu Mỹ chật vật phục hồi sau khi suy yếu vào tuần trước. Nhóm cổ phiếu công nghệ đã có tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng Tư, với chỉ số Nasdaq xóa bỏ các mức tăng trưởng vào tháng 7. Dù vậy, S&P 500 vẫn tăng 0.8% trong tháng, với hy vọng chỉ số sẽ duy trì đà tăng nóng của tháng 7 kể từ năm 2015. Tâm lý thị trường cũng trở nên bình tĩnh hơn vào đầu phiên. Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 hiện đang tăng khoảng 0.4%, trong khi Nasdaq tăng 0.6%. 

Trong tuần này, các nhà đầu tư sẽ chuyển trọng tâm sang báo cáo lợi nhuận của 2 doanh nghiệp trong nhóm "Magnificent Seven": Alphabet (Google) và Tesla. Cả hai sẽ công bố kết quả hoạt động kinh doanh sau giờ làm việc vào ngày mai và đây sẽ là những yếu tố quan trọng trong việc xác định tâm lý chung của thị trường trong thời gian này. 

BoJ và RBA là hai ngân hàng trung ương lớn tiếp tục được kỳ vọng sẽ thắt chặt chính sách vào nửa cuối năm.

Triển vọng nới lỏng chính sách và tổng mức cắt giảm lãi suất vào cuối năm:

• Fed: 62 bps (96% khả năng giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tiếp theo)
• ECB: 42 bps (62% khả năng giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tiếp theo)
• BoE: 46 bps (56% khả năng không cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo)
• BoC: 62 bps (92% khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo)
• RBNZ: 70 bps (50% khả năng giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tiếp theo)
• SNB: 26 bps (73% khả năng giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tiếp theo)

Triển vọng thắt chặt chính sách và tổng mức tăng lãi suất vào cuối năm:

• BoJ: 20 bps (60% khả năng giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tiếp theo)
• RBA: 8 bps (76% khả năng giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tiếp theo) 

GBP vẫn ổn định sau khi dữ liệu CPI tháng 6 tại Anh cho thấy cả lạm phát tiêu đề và lạm phát cơ bản đều không đổi so với tháng trước. Đáng chú ý là lạm phát dịch vụ vẫn dai dẳng, điều này có thể khiến BoE thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất sớm vào ngày 1/8. Một số thành viên chủ chốt của MPC có thể muốn thấy tiến trình giảm lạm phát nhiều hơn nữa trước khi cắt giảm thêm lãi suất.

Trước đó trong phiên Á, NZD bất ngờ phục hồi bất chấp báo cáo CPI quý II thấp hơn dự báo. Nhiều nhà kinh tế hiện đã điều chỉnh ước tính của họ với kỳ vọng RBNZ sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu vào tháng 11. Sự phục hồi của NZD có thể được coi là chỉ báo sớm của lạm phát đoữ liệu quý II không đủ nóng để gây ra mối lo ngại lớn.

Trong tuần cho đến nay, CHF là đồng tiền chính có hiệu suất hoạt động tốt nhất, tiếp theo là USD và EUR. Đô la New Zealand vẫn là đồng yếu nhất, với AUD và CAD cũng hoạt động kém hơn. JPY và GBP nằm ở phổ giữa của bảng xếp hạng hiệu suất.

Tổng tiền gửi không kỳ hạn tại SNB trong tuần tính đến ngày 19/7:

• Tổng tiền gửi không kỳ hạn: 461.3 tỷ CHF (trước đó: 458.9 tỷ CHF)
• Tổng tiền gửi không kỳ hạn trong nước: 452.9 tỷ CHF (trước đó: 450.3 tỷ CHF)

Tổng tiền gửi không kỳ hạn trong nước vẫn ổn định trong thời gian qua và có xu hướng tăng cao hơn vào tuần trước.

Sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán châu Âu khi các nhà đầu tư đánh giá sự thay đổi trong bối cảnh chính trị tại Mỹ. Hợp đồng tương lai các chỉ số Hoa Kỳ cũng đang tăng cao hơn, với HĐTL chỉ số S&P 500 tăng 0.2%.

Tuần giao dịch này sẽ khá nhàm chán với lịch kinh tế trống và các quan chức Fed bước vào thời gian blackout trước thềm cuộc họp chính sách tháng 8. Sự kiện đáng chú ý duy nhất trong ngày là quyết định hạ lãi suất hàng loạt các chương trình quan trọng của PBOC.

Tuy nhiên, thị trường có thể nhận được một số tín hiệu từ các quan chức ECB, mặc dù họ vẫn có thể lặp lại các bình luận tương tự như Ngân hàng có thể hạ lãi suất vào tháng 9 nếu dữ liệu cho phép. 

Ngoài ra, biến động giá có thể chịu ảnh hưởng phần nào bởi quyết định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng của Tổng thống Biden và việc PBOC bổ sung các biện pháp nới lỏng gần đây. 

Happy trading!

Không có chất xúc tác mới nào từ các sự kiện hay dữ liệu kinh tế để lý giải cho nhịp giảm mạnh này. USD/JPY hiện đã giảm 0.6% xuống 156.50 trong ngày. 

Cặp tỷ giá đi ngang trong biên độ 157.30/50 trong phiên Á trước khi giảm xuống 156.30 chỉ khoảng nửa giờ trước. Hành động giá này đã xóa bỏ một số nhịp hồi vào thứ Năm tuần trước sau khi cặp tiền chạm mốc 155.50. Điều này cho thấy phe bán vẫn chưa rút lui, trong khi phe mua đang phải vật lộn để tích lũy động lực tăng cho cặp tiền sau khi Nhật Bản tiến hành can thiệp.

Trên khung D1, đường xu hướng tăng bị phá vỡ vào cuối tuần trước hiện đóng vai trò nhưng một ngưỡng cản với phe mua.

Quyết định này sẽ được áp dụng cho tất cả các kỳ hạn. Chi phí vay vốn ngắn hạn của các ngân hàng thương mại từ PBOC sẽ giảm, giúp tăng thanh khoản và thúc đẩy hoạt động cho vay trong nền kinh tế.

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức +0.2%
• Hợp đồng tương lai FTSE của Anh +0.2%

Các chỉ số của châu Âu sẽ phản ánh phần nào báo cáo kết quả kinh doanh từ các ngân hàng lớn. Santander của Tây Ban Nha và BNP Paribas của Pháp sẽ báo cáo vào thứ Tư, cùng với Deutsche Bank của Đức và UniCredit của Ý. Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng ổn định hơn, với hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.2% trong phiên.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho biết sẽ hạ lãi suất SLF 10bps và sẽ áp dụng cho tất cả các kỳ hạn, theo thông báo mới nhất của ngân hàng này

Đồng Yên đã phục hồi sau chuỗi giảm hai phiên liên tiếp vào thứ Hai. Các nhà giao dịch đang chờ đợi cuộc họp chính sách của BoJ vào tuần tới - được dự đoán có thể các nhà hoạch định chính sách sẽ tăng lãi suất để hỗ trợ JPY. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố rằng việc bình thường hóa chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương sẽ hỗ trợ Nhật Bản chuyển sang nền kinh tế tăng trưởng, theo Nikkei Asia.

Các vị thế bán khống đồng Yên, vốn đã tăng lên mức đỉnh, đã bắt đầu giảm sau động thái can thiệp mua Yên bị nghi ngờ của Nhật Bản trong tháng này. Tính đến thứ Ba, các vị thế bán khống đồng Yên do các bên tham gia thị trường như quỹ đầu cơ nắm giữ đã đạt tổng cộng 151,072 hợp đồng, theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ. Con số này đánh dấu mức giảm 30,961 hợp đồng so với tuần trước và là mức giảm lớn nhất kể từ ngày 7 tháng 5, khi các vị thế bán khống giảm 33,466 hợp đồng, theo một báo cáo khác của Nikkei Asia. Các nhà giao dịch vẫn cảnh giác về khả năng Nhật Bản can thiệp thêm.

Có một vài đợt đáo hạn lớn đối với EUR/USD, USD/JPY và USD/CAD. Tuy nhiên, các đợt đáo hạn sẽ không ảnh hưởng đến hành động giá do trọng tâm thị trường đầu tuần mới là việc Joe Biden rút lui khỏi cuộc bầu cử tổng thống. Hiện tại, phản ứng khá hạn chế do Trump vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Đồng AUD lao dốc phiên giao dịch thứ 6 liên tiếp vào thứ Hai. AUD có thể hạn chế đà giảm khi dữ liệu việc làm mạnh mẽ làm dấy lên lo ngại về khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất. Nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu PMI sản xuất và dịch vụ của Úc trong tuần này để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã cắt giảm lãi suất LPR kỳ hạn 1 năm và 5 năm xuống còn 3.35% và 3.85%. Bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc đều có thể tác động đến thị trường Úc vì cả hai nước đều là đối tác thương mại thân thiết.

Sự sụt giảm của đồng USD có thể hỗ trợ cho cặp AUD/USD. Đồng bạc xanh phải đối mặt với những thách thức khi các khoản cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tăng lên và những lo ngại về sự suy yếu của thị trường lao động Hoa Kỳ vẫn tiếp diễn.

Theo Reuters, thị trường đang điều chỉnh theo bối cảnh bầu cử mới của Hoa Kỳ sau thông báo bất ngờ của Tổng thống Joe Biden vào Chủ Nhật rằng ông sẽ không tái tranh cử với cựu Tổng thống Donald Trump.

Chỉ số FTSE của Anh dự kiến ​​mở cửa tăng 24 điểm lên mức 8,163, chỉ số DAX của Đức nhích 9 điểm lên 18,166, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 18 điểm lên 7,538 và chỉ số FTSE MIB của Ý tiến 21 điểm lên 34,338, theo dữ liệu từ IG.

Các nhà giao dịch toàn cầu đang theo dõi chặt chẽ tình hình chính trị Hoa Kỳ sau khi Biden bỏ cuộc bầu cử tổng thống vào Chủ Nhật và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên của đảng Dân chủ.

Động thái này được dự đoán rộng rãi sau màn tranh luận kém cỏi của Biden vào tháng 6 và trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy khả năng cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 ngày càng cao.

Báo cáo trích dẫn ba nguồn đáng tin cậy. Và động thái này liên quan đến dòng chip "Blackwell" của Nvidia, được công bố vào tháng 3. Con chip này dự kiến ​​sẽ được sản xuất hàng loạt vào cuối năm nay với các nguồn tin cho biết Nvidia sẽ hợp tác với Inspur, một trong những nhà phân phối chính của công ty tại Trung Quốc, về việc ra mắt và phân phối con chip. Hiện tại, nó được đặt tên tạm thời là chip "B20".

Phiên bản mới này tương tự như chip "B2000" trong dòng "Blackwell" - được cho là nhanh hơn 30 lần so với dòng trước đó khi thực hiện các tác vụ như trả lời câu hỏi từ chatbot.

Động thái của Nvidia diễn ra khi Hoa Kỳ thắt chặt kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến sang Trung Quốc kể từ năm ngoái.

Joe Biden chính thức rút khỏi cuộc bầu cử tổng thống và đã ủng hộ Kamala Harris trở thành ứng cử viên đối đầu với ông Trump vào tháng 11. 

Mặt khác, Trung Quốc đã công bố thêm các chính sách nới lỏng nhằm cố gắng thúc đẩy hoạt động kinh tế. Sau các cam kết của Hội nghị toàn thể lần thứ ba vào tuần trước, họ đang hành động nhanh chóng để cố gắng củng cố niềm tin của thị trường - vốn đã suy yếu do không có thông tin chi tiết kể từ đó.

Điều này đã gây thêm áp lực lên đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc, tỷ giá USD/CNY vẫn đang tăng lên mức 4.27. Trong khi đó, đồng AUD và đồng NZD cũng giảm nhẹ trong phiên. Cả AUD/USD và NZD/USD đều giảm 0.2% xuống còn 0.6670 và 0.5995.

Mặt khác, đồng USD vẫn ổn định trên diện rộng. Không có phản ứng lớn nào đối với việc Biden rút lui vì Trump vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho cuộc bầu cử tháng 11. Tuy nhiên, lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm tại Hoa Kỳ đã giảm 1.6bps xuống còn 4.223%. Vì vậy, đó là một điểm cần chú ý trong phiên giao dịch sắp tới.

Chính trị là tin tức gây chấn động đầu tuần này. Tổng thống Mỹ Biden đã rút khỏi cuộc bầu cử năm 2024 trước khi thị trường châu Á mở cửa. Đồng USD ngay sau đó đã giảm nhẹ. EUR, AUD, NZD, GBP, CAD và thậm chí cả JPY tăng nhẹ. 

Tuy nhiên, trong phiên Á sáng nay, đồng USD phục hồi phần nào sau khi chạm đáy và phần lớn các đồng tiền chính thoái lui đà tăng ban đầu. Đồng tiền có hiệu suất kém nhất là AUD, giảm hơn 35 điểm so với mức cao ban đầu.

Điểm đáng chú ý tiếp theo là một loạt động thái nới lỏng chính sách của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc:

• PBOC đã cắt giảm lãi suất reverse repo kỳ hạn 7 ngày từ 1.8% xuống 1.7%, lần cắt giảm đầu tiên kể từ tháng 8 năm ngoái
• PBOC hứa sẽ hỗ trợ cho đồng CNY, nhấn mạnh rằng họ sẽ tăng cường điều chỉnh ngược chu kỳ để "hỗ trợ tốt hơn cho nền kinh tế thực"
• PBOC sau đó thông báo sẽ hạ thấp yêu cầu vay thế chấp trung hạn, nhằm tăng quy mô trái phiếu có thể giao dịch trên thị trường
• PBOC đã tiếp tục cắt giảm 10bps đối với lãi suất LPR kỳ hạn 1 năm và 5 năm

Đối với lãi suất LPR, lãi suất kỳ hạn 1 năm đã được cắt giảm xuống còn 3.35 từ 3.45%, lãi suất kỳ hạn 5 năm đã được cắt giảm xuống còn 3.85% từ 3.95%

USD/CNH tăng, nhưng cũng không biến động quá mạnh.

Giá dầu tăng khi các nhà đầu tư chú ý đến các dấu hiệu về chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed dự kiến ​​sẽ bắt đầu ngay sau tháng 9. ANZ Research cho biết: “Kể từ cuộc họp FOMC tháng 6, dữ liệu lạm phát và thị trường lao động đã báo hiệu rằng tình trạng giảm phát và tái cân bằng thị trường lao động đã diễn ra, điều mà chúng tôi kỳ vọng sẽ cho phép Fed bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9”.

Giá vàng tăng nhẹ, hiện giao dịch quanh mốc 2405 USD/oz.

Thị trường châu Á-Thái Bình Dương hầu hết giảm điểm vào thứ Hai khi có tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bỏ cuộc đua tổng thống, tán thành Phó Tổng thống Kamala Harris là ứng cử viên của Đảng Dân chủ.

• Nikkei 225 giảm 1.17%, trong khi Topix giảm 0.9%. Đây là lần đầu tiên sau ba tuần Nikkei 225 giảm xuống dưới mốc 40,000.
• Kospi giảm 1.39%, trong khi Kosdaq giảm hơn 2.2%
• S&P/ASX 200 giảm 0.76%

Giá dầu tăng khi các nhà đầu tư chú ý đến các dấu hiệu về chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed dự kiến ​​sẽ bắt đầu ngay sau tháng 9.

ANZ Research cho biết: “Kể từ cuộc họp FOMC tháng 6, dữ liệu lạm phát và thị trường lao động đã báo hiệu rằng tình trạng giảm phát và tái cân bằng thị trường lao động đã diễn ra, điều mà chúng tôi kỳ vọng sẽ cho phép Fed bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9”.

Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sẽ có cuộc họp tiếp theo về lãi suất vào ngày 30-31 tháng 7, tại đó các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, đồng thời tìm kiếm bất kỳ tín hiệu cắt giảm nào vào cuối năm nay. .

Về mặt chính trị, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã từ bỏ nỗ lực tái tranh cử vào Chủ nhật dưới áp lực từ các thành viên Đảng Dân chủ và tán thành Phó Tổng thống Kamala Harris là ứng cử viên của đảng để đối đầu với Donald Trump vào tháng 11.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn dự kiến ​​ở mức 4.7% của Trung Quốc trong quý II đã làm dấy lên mối lo ngại vào tuần trước về nhu cầu dầu của nước này và tiếp tục gây áp lực lên giá cả.

Hôm Chủ nhật, Trung Quốc đã công bố một tài liệu chính sách nêu rõ những tham vọng từ phát triển các ngành công nghiệp tiên tiến đến cải thiện môi trường kinh doanh, trong khi các nhà phân tích không nhận thấy dấu hiệu nào về sự thay đổi cơ cấu sắp xảy ra ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Thị trường châu Á-Thái Bình Dương hầu hết giảm điểm vào thứ Hai khi có tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bỏ cuộc đua tổng thống, tán thành Phó Tổng thống Kamala Harris là ứng cử viên của Đảng Dân chủ.

Hôm thứ Hai, PBoC bất ngờ cắt giảm lãi suất reverse repos 7 ngày giảm xuống 1.7% từ 1.8%.

Lãi suất cơ bản cho vay 1 năm và 5 năm cũng giảm 10 bps lần lượt xuống 3.35% và 3.85%. Điều này khiến thị trường ngạc nhiên vì các nhà kinh tế không mong đợi bất kỳ thay đổi nào. PBoC cũng sẽ giảm các yêu cầu về tài sản thế chấp đối với cơ sở cho vay trung hạn (MLF) từ tháng 7. MLF hiện tại ở mức 2.5%.

• Hang Seng tăng 0.44%. Shanghai Composite giảm 0.71%

Các nhà đầu tư cũng sẽ đánh giá tác động của sự cố ngừng công nghệ toàn cầu vào cuối tuần trước. Các máy chạy hệ điều hành Windows của Microsoft đã gặp sự cố hôm thứ Sáu do trục trặc trong bản cập nhật do công ty an ninh mạng CrowdStrike phát hành. Cổ phiếu của Microsoft giảm 11%

Microsoft cho biết trong một bài viết blog vào cuối tuần rằng công ty ước tính 8.5 triệu thiết bị Windows - hoặc ít hơn 1% tổng số máy Windows - bị ảnh hưởng.

Tuần này, các nhà đầu tư sẽ chú ý đến dữ liệu GDP từ Hàn Quốc và Mỹ, cũng như dữ liệu hoạt động của các nhà máy trong khu vực. Hàn Quốc và Mỹ sẽ công bố số liệu GDP quý II vào thứ Năm.

Các dữ liệu kinh tế khác trong tuần này bao gồm số liệu lạm phát từ Mỹ vào thứ Sáu

• Nikkei 225 giảm 1.17%, trong khi Topix giảm 0.9%. Đây là lần đầu tiên sau ba tuần Nikkei 225 giảm xuống dưới mốc 40,000.
• Kospi giảm 1.39%, trong khi Kosdaq giảm hơn 2.2%
• S&P/ASX 200 giảm 0.76%

Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng hơn 50 triệu USD đã được quyên góp cho Đảng Dân chủ.

Một trong những mối quan tâm chính của Đảng từng là nguồn tài trợ cạn kiệt với ứng viên là một Tổng thống đương nhiệm không đủ khả năng để tranh cử.

Mọi thứ dường như đã bị đảo ngược, cuộc đua đến Nhà Trắng lại trở về vạch xuất phát.

• Dự kiến: 7.2624
• Giá đóng cửa trước đó: 7.2698
• PBOC bơm 58.2 tỷ nhân dân tệ thông qua reverse repo 7 ngày, đặt lãi suất ở1.7%

Trung Quốc hạ lãi suất LPR kỳ hạn 1 năm và 5 năm 10 bps: 

• Lãi suất LPR 1 năm: 3.35%
• Trước đó: 3.45%
• Lãi suất LPR 5 năm: 3.85%
• Trước đó: 3.95%

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tuyên bố

• Giảm yêu cầu tài sản thế chấp đối với các khoản vay trung hạn từ tháng 7
• Động thái này nhằm tăng quy mô trái phiếu có thể giao dịch trên thị trường
• Động thái nhằm giảm bớt áp lực cung cầu trái phiếu trên thị trường

PBoC đã cắt giảm lãi suất reverse repo 7 ngày  xuống 1.7% từ 1.8% và cho biết sẽ tăng cường điều chỉnh để "hỗ trợ tốt hơn cho nền kinh tế thực"

Tổng thống Joe Biden tuyên bố rời khỏi cuộc đua Tổng thống năm 2024 và tán thành Phó Tổng thống Kamala Harris là ứng cử viên của Đảng Dân chủ vào Chủ nhật.

“Được phục vụ với tư cách là Tổng thống của các bạn là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi” Biden viết trong một bài đăng trên trang mạng xã hội X.

“Và mặc dù tôi có ý định tái tranh cử, nhưng tôi tin rằng việc tôi từ chức và đất nước và chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ Tổng thống của mình trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ là vì lợi ích tốt nhất của tôi và nước Mỹ” Biden đã viết.

Quyết định gây chấn động này được đưa ra sau khi số lượng đảng viên Đảng Dân chủ trong Quốc hội công khai kêu gọi ông rút lui và thay thế một ứng cử viên khác tăng đột biến trong những ngày gần đây.

Biden trong một dòng tweet tiếp theo đã viết rằng: “Quyết định đầu tiên của ông với tư cách là ứng cử viên của Đảng trong cuộc bầu cử năm 2020 là chọn Kamala Harris làm Phó Tổng thống của tôi”.

“Và đó là quyết định đúng đắn nhất mà tôi đã đưa ra. Hôm nay tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ và tán thành hoàn toàn của mình để Kamala trở thành ứng cử viên của đảng chúng ta năm nay. Đảng Dân chủ - đã đến lúc đoàn kết lại và đánh bại Trump”, ông Biden viết.

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ khi sự cố công nghệ toàn cầu là tâm điểm trong ngày. Báo cáo thu nhập và chính sách của ngân hàng trung ương là mối quan tâm hàng đầu. Các nhà giao dịch đã định giá gần 93% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Với suy nghĩ này, các nhà đầu tư đã bán tháo những cổ phiếu công nghệ lớn và đầu tư vào cổ phiếu vốn hóa nhỏ và cổ phiếu công nghiệp được hưởng lợi từ việc lãi suất giảm. Trong tuần trước, S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt giảm gần 2% và 3.7%, đánh dấu mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng Tư. Mặt khác, chỉ số Dow Jones tăng 0.7%, trong khi Russell 2000 tăng 1.7%.

• Dow Jones: -0.93%
• S&P 500: -0.71%
• Nasdaq: -0.81%

Trên thị trường FX, USD mạnh nhất, NZD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. DXY tăng 0.18% lên 104.35. EURUSD duy trì dưới ngưỡng 1.1000. GBPUSD đóng cửa ở 1.2911 sau khi phá vỡ mức 1.3000 trong thời gian ngắn. USD/JPY ổn định ở 157.40. Cuộc thảo luận về việc BoJ tăng lãi suất đã hỗ trợ cặp tiền. Tuy nhiên, vẫn có sự lo lắng về sự can thiệp hoặc bất kỳ kế hoạch nào của Bộ Tài chính. Các loại tiền tệ hàng hóa trượt dốc trước triển vọng tăng trưởng ngày càng xấu đi cả trong nước và toàn cầu. Trung Quốc chưa đưa ra bất kỳ gợi ý thay đổi nào tại Hội nghị lần thứ ba, mặc dù có một số hy vọng về các thông báo sau sự kiện trong một hoặc hai tuần tới. Trong nước, báo cáo doanh số bán lẻ yếu kém của Canada đã củng cố việc cắt giảm lãi suất vào tuần tới và khởi động cuộc thảo luận về một chu kỳ cắt giảm lãi suất sâu hơn, nhanh hơn. USDCAD tăng 0.16% lên 1.3726. 

• DXY: +0.18%
• EURUSD -0.13%
• GBPUSD -0.26%
• AUDUSD -0.32%
• NZDUSD -0.59%
• USDJPY +0.01%
• USDCHF +0.12%
• USDCAD +0.16%

Vàng giảm $46 xuống $2,399. Bitcoin tăng gần 2% lên trên $68,000. Lợi suất TPCP Mỹ đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 5.3 bps lên 4.24%. Dầu thô WTI giảm $2.53 xuống $80.29/ thùng khi các nhà đầu tư phản ứng với hy vọng mới về lệnh ngừng bắn ở Gaza, trong khi đà tăng của đồng bạc xanh càng gây áp lực lên thị trường.

Cổ phiếu Mỹ chìm trong sắc đỏ vào buổi tối hôm nay, tất cả các chỉ số chính đều chìm trong sắc đỏ:

• Dow Industrial Average giảm 0.81% xuống 40337
• S&P 500 giảm 0.35% xuống 5524
• NASDAQ giảm 0.43% xuống 17796
• Russell 2000 giảm 0.46% xuống 2188

Lợi suất TPCP Mỹ tăng:

DXY vẫn đang ổn định ở mức cao trong ngày, tăng 0.12% lên 104.300.

USDCAD tăng sau khi doanh số bán lẻ tại Canada giảm mạnh hơn dự báo, tuy nhiên đã giảm trở lại mức 1.3727.

Giá vàng giảm 1.56% xuống 2407 USD/oz, đã có thời điểm giá vàng xuống dưới mức 2400 USD/oz trong phiên.

Dầu WTI giảm 0.66% xuống 81.34 USD/thùng.

Bitcoin tăng 2.61% lên mức 65,622 USD.

• Fed vẫn cam kết đạt được mục tiêu lạm phát 2%
• Ổn định lạm phát là chìa khóa cho sự ổn định tài chính

Các bình luận đang dần được đưa ra, có vẻ như chưa có văn bản bài phát biểu nào được công bố.

Ông đã phát biểu trong 2 ngày trước rằng:

• Dữ liệu mới nhất đưa chúng ta đến gần hơn với mục tiêu lạm phát một cách bền vững
• Nhưng muốn xem thêm dữ liệu để có thêm sự tự tin rằng lạm phát đang tiến triển bền vững đến mục tiêu 2%
   

USDCHF tiếp tục phục hồi từ mức thấp nhất trong phiên giao dịch đầu tuần này, trở lại trên đường trung bình động 200 ngày (MA) và mức thoái lui 38.2% bị phá vỡ. Tuy nhiên, hiện tại cặp tiền này đang gặp phải ngưỡng kháng cự xung quanh đường MA 100 giờ, đang giảm xuống gần 0.8900. Mức này rất quan trọng đối với cả người mua và người bán.

Nếu USDCHF có thể phá vỡ và duy trì trên mức 0.8900, điều này sẽ báo hiệu triển vọng tăng giá hơn. Ngược lại, nếu giá vẫn ở dưới đường MA 200 ngày và giảm xuống, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh chiến lược của mình để nhắm vào các mức giá thấp hơn.

Các chỉ số chính của Mỹ tiếp tục biến động. Hôm nay, Dow và Russell 2000 giảm. Chỉ số S&P và NASDAQ tăng.

Một bức ảnh chụp nhanh về thị trường hiện tại cho thấy:

• Chỉ số Dow Industrial Average giảm 0.58% xuống mức 40425
• Chỉ số S&P tăng 0.05% lên mức 5547.70
• NASDAQ tăng 0.22% lên mức 17912.36
• Chỉ số Russell 2000 giảm 1.85% xuống mức 2198.28.

Trong tuần giao dịch, các chỉ số có sự biến động như sau:

• Chỉ số Dow Industrial Average +1.13%
• Chỉ số S&P -1.21%
• Chỉ số NASDAQ -2.73%
• Russell 2000 +2.37%

Lợi suất TPCP Mỹ đang tăng ở các kỳ hạn:

• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 2 năm: 4.510%, +5.0 bps
• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 5 năm: 4.166%, +6.3 bps
• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm: 4.246%, +5.9 bps
• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 30 năm: 4.458%, +5.2 bps

Hàng hóa đang gặp khó khăn trên diện rộng khi hoạt động chốt lời xảy ra.

Vàng giảm gần 2% và bạc giảm 3.3%. Hiện tại, giá vàng đã giảm trong tuần và có rất nhiều lo ngại cho tuần tới.

Thật khó để liên kết điều này với các yếu tố cơ bản vì WSJ viết hôm nay rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 7.

Ở các thị trường khác, có sự gia tăng lợi suất là tiêu cực đối với vàng, nhưng lợi suất cũng không tăng nhiều. Thị trường ngoại hối không có nhiều biến động nhưng đồng đô la nói chung mạnh hơn.

NBC cho biết gia đình Biden đã thảo luận cụ thể về cách ông muốn kết thúc chiến dịch của mình, bao gồm cả thời điểm. Họ trích dẫn nguồn tin.

Tuy nhiên, người đứng đầu chiến dịch của Biden cho biết ông sẽ quay lại chiến dịch vào tuần tới trong một cuộc phỏng vấn trên MSNBC.

Tỷ lệ Biden tiếp tục cuộc đua là 22% trên PredictIt.

Các sàn giao dịch lớn của Mỹ sẽ mở cửa bình thường vào hôm nay và cho biết họ không bị ảnh hưởng bởi sự cố ngừng hoạt động của Crowdstrike.

Tuy nhiên còn có một số lo ngại. Rất nhiều thanh khoản trên thị trường toàn cầu được cung cấp bởi các thuật toán và nếu chúng bị ảnh hưởng hoặc bị tắt như một biện pháp phòng ngừa vào hôm nay thì chênh lệch giá mua-bán có thể tăng vọt.

ZeroHedge báo cáo rằng Chênh lệch giữa lợi suất mua và bán trên trái phiếu Anh kỳ hạn hai năm đã tăng lên tới 15 bps trong thời gian ngắn. Điều này có thể tiếp tục xảy ra đối với cổ phiếu, trái phiếu và FX, với các lệnh dừng lỗ được kích hoạt do kết quả này.

IPPI trong tháng trước đó +0.0% được điều chỉnh thành +0.2%

• IPPI tăng 2.8% y/y
• Chỉ số giá nguyên liệu thô -1.4%. Tháng trước chỉ số này giảm 1.5%
• RMPI +7.5% y/y

Chi tiết về IPPI:

• Giá thịt, cá và các sản phẩm từ sữa: +2.4%. Đó là yếu tố đóng góp lớn nhất. Tăng lần thứ 4 liên tiếp
• Thịt bò và thịt bê tươi và đông lạnh: +5.6%
• Thịt lợn tươi và đông lạnh: +4.6%
• Giá bột giấy và sản phẩm giấy: +1.7%
• Bột gỗ: +2.9%
• Giá sản phẩm kim loại chính: -0.4%
• Niken chưa gia công và hợp kim niken: -10.3%
• Đồng chưa gia công và hợp kim đồng: -4.5%
• Giá sản phẩm năng lượng và dầu mỏ: -0.4%
• Xăng động cơ thành phẩm: -3.5%
• Dầu diesel: +3.3%

Chi tiết về chỉ số giá nguyên liệu thô:

• Sản phẩm năng lượng thô: -1.2%
• Dầu thô tổng hợp: -3.1%

Nguyên nhân chính: Giảm do thông báo của OPEC+ về việc loại bỏ dần việc cắt giảm sản lượng, sau đó giá phục hồi do căng thẳng địa chính trị.

• Quặng kim loại, tinh quặng và phế liệu: -1.7%
• Quặng niken: -10.4%
• Quặng sắt: -9.4%
• Quặng đồng: -7.1%

Nguyên nhân chính: Giá giảm do ảnh hưởng của động lực thị trường, lượng dự trữ tăng tại các cảng và nhu cầu thép yếu tại Trung Quốc.

• Sản phẩm cây trồng: -1.9%
• Cải dầu: -5.6%
• Lúa mì: -3.5%

Nguyên nhân chính: Kỳ vọng sản xuất cải dầu của Bắc Mỹ được cải thiện và áp lực bán lúa mì đã thu hoạch ở các thị trường nước ngoài.

Doanh số bán lẻ tháng 5 của Canada -0.8%, đây là mức giảm lớn hơn so với dự kiến ​​-0.6%

• Trong tháng trước đó, chỉ số này tăng 0.7%
• Doanh số bán lẻ lõi -1.3%
• Dữ liệu sơ bộ tháng 6 -0.3% m/m
• Doanh số bán hàng thấp hơn trong tháng 5 cũng được báo cáo tại các đại lý vật liệu xây dựng(-2.7%) và các nhà bán lẻ hàng hóa nói chung (-1.0%)

Thị trường đang định giá gần như chắc chắn BoC sẽ cắt giảm lãi suất vào cuộc họp tới.

Trong một báo cáo riêng ,Chỉ số Chi tiêu của Scotiabank ghi nhận mức tăng 2.6% y/y, mức yếu nhất kể từ đầu năm 2021.

Tin tức chính:

• Cổ phiếu công nghệ giảm khi sự cố công nghệ toàn cầu chào đón châu Âu 
• Microsoft: Vấn đề gốc rễ gây ra sự cố công nghệ đã được giải quyết
• Quan chức ECB Villeroy: Kỳ vọng thị trường về triển vọng lãi suất hiện tại là phù hợp
• ECB không nên cam kết trước về khả năng hạ lãi suất vào tháng 9
• Quan chức ECB Šimkus: Tôi đồng ý với thị trường rằng sẽ có thêm 2 lần hạ lãi suất nữa trong năm nay
• Các nhà tạo lập thị trường đưa ra những quan điểm trái chiều về tốc độ giảm mua trái phiếu của BOJ
• Doanh số bán lẻ tháng 6 của Anh giảm mạnh hơn dự kiến
• Chỉ số PPI tháng 6 của Đức tăng mạnh hơn dự kiến
• ECB: Thặng dư tài khoản vãng lai tại Eurozone giảm xuống trong tháng 5

Thị trường:

• USD dẫn đầu, NZD suy yếu nhất trong ngày
• Chứng khoán châu Âu giảm điểm; HĐTL S&P 500 tăng 0.2%
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4.210%
• Vàng giảm 1.3% xuống $2,413
• Dầu thô WTI tăng 0.1% lên $80.88 
• Bitcoin đi ngang ở mức $63,979

Phiên giao dịch bắt đầu với tâm lý khá trầm lắng, trước khi các báo cáo về sự cố công nghệ lan rộng trên khắp toàn cầu được báo cáo. Trước đó, Microsoft cho biết họ gặp một số sự cố với hệ thống đám mây. Sự cố này đã khiến các ngân hàng, cơ quan truyền thông, hãng hàng không và hầu hết tất cả các dịch vụ có hệ thống liên quan đến Microsoft đều ngừng hoạt động. Ngay cả các công ty môi giới cũng bị ảnh hưởng khi thị trường châu Âu mở cửa.

Sự hỗn loạn này đã khiến ​​cổ phiếu bị bán tháo trong một thời gian ngắn trong phiên châu Âu trước khi thị trường trở nên bình tĩnh hơn. HĐTL S&P 500 đang hướng tới mức tăng 0.2% sau khi giảm 0.4% trước đó. Chứng khoán châu Âu chìm trong sắc đỏ khi mở cửa và không thực sự phục hồi quá nhiều.

Trong khi đó, thị trường ngoại hối trầm lắng hơn khi đồng USD giữ vững vị thế trong phiên giao dịch cuối cùng trong tuần. EUR/USD giảm xuống 1.0890 trong khi GBP/USD giảm 1.2920 trong ngày. USD/JPY hiện đang đi ngang quanh mức 157.40.

USD/CAD đang giao dịch ở mức 1.3709. Cặp tiền này có thể biến động mạnh hơn trong phiên Mỹ, với việc công bố dữ liệu bán lẻ của Canada.

Doanh số bán lẻ của Canada được dự báo sẽ giảm trong tháng 6 sau khi ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng trước đó. Ước tính của thị trường là giảm 0.6% so với tháng trước (Trước đó: +0.7%).

Báo cáo bán lẻ hôm nay là dữ liệu quan trọng cuối cùng được công bố trước thềm cuộc họp của BoC vào ngày 24/07. BoC được báo sẽ cắt giảm lãi suất tháng thứ hai liên tiếp sau báo cáo lạm phát tích cực vào tuần trước, khi lạm phát toàn phần giảm từ 2.9% xuống 2.7% so với cùng kỳ và lạm phát lõi giảm nhẹ.

BoC đã chứng minh rằng họ đã sẵn sàng và có thể cắt giảm lãi suất vì cả lạm phát cơ bản và lạm phát toàn phần đều nằm trong khoảng mục tiêu từ 1% đến 3%. Các hộ gia đình và doanh nghiệp đang mong muốn được giảm bớt áp lực từ mức lãi suất cao và NHTW sẽ cần tiếp tục hạ lãi suất để tránh kịch bản suy thoái.

Tại Hoa Kỳ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên 243,000 trong tuần trước, cao hơn so với kỳ vọng. Sự gia tăng này là một dấu hiệu khác cho thấy thị trường lao động đã hạ nhiệt, ủng hộ cho việc cắt giảm lãi suất. Thị trường đã định giá 95% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9, theo FedWatch của CME.