Mới đây, nhà sản xuất khí hóa lỏng (LPG) lớn nhất Nga Sibur đã xuất khẩu các chuyến hàng LPG qua cảng Taman (Biển Đen) lần đầu tiên kể từ khi tạm ngừng vào tháng 3/2019.

Được biết, lợi nhuận ròng xuất khẩu đối với các chuyến hàng LPG qua cảng Taman hiện cao hơn gấp đôi so với xuất khẩu đường sắt sang Ba Lan, đồng thời cao hơn 6-7 lần so với việc cung cấp cho thị trường nội địa do giá FOB tại các cảng Biển Đen trong những tuần gần đây ghi nhận tăng.

 

• Đơn đặt hàng lâu bền tháng một tại Mỹ -4.5%, giảm mạnh hơn so với con số -4.0% dự kiến
• Đơn đặt hàng lâu bền ngoại trừ vận tải +0.7%, con số trước đó là -0.1%
• Đơn đặt hàng tư liệu sản xuất phi quốc phòng ngoại trừ hàng không +0.8%

Sắc xanh bao phủ lên hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày thứ hai. Hợp đồng tương lai Dow Jones tăng mạnh nhất với 142 điểm.

GBP/USD hiện đang giằng co quanh 1.1983 trong bối cảnh USD chưa thể thoát khỏi áp lực.

DXY vẫn chưa thể thoát khỏi áp lực trong ngày và hiện ở mức 105.058.

Báo cáo việc làm Hoa Kỳ sẽ không được công bố vào ngày thứ sáu đầu tiên của tháng ba năm nay do tháng hai là tháng ngắn nhất trong năm nên dữ liệu sẽ cần thêm một tuần để có thể được công bố.

Theo thông báo của thống đốc Valery Limarenko, sản lượng dầu khí tại dự án Sakhalin-1 của Nga trong đầu năm 2023 hiện chưa bằng một nửa so với kế hoạch đề ra trong năm 2022.

Trong đầu năm 2022, sản lượng tại Sakhalin-1 của Nga ước tính đạt con số khoảng 200,000 thùng/ngày. Dự án khai thác dầu khí của Nga đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh về sản lượng do công ty dầu khí lớn Exxon Mobil của Mỹ đã rút lui toàn bộ khỏi dự án sau khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra. Mặc dù Nga đã có những nỗ lực để khôi phục sản lượng tại dự án về mức ban đầu, tuy nhiên những ảnh hưởng từ những lệnh cấm vận của phương Tây đã gây trở ngại đến kế hoạch tại Sakhalin-1 của Nga.
____________________________
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 4/2023 CLEJ23: 🟢 +0.01%

Thông tin từ một trong số các giám đốc cấp cao tại công ty khí đốt quốc doanh Qazaqgas. Lí do được đưa ra nhằm giảm thiểu nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong nước.

Trong năm nay, nước này sẽ tiến hành sử dụng khí đốt thay thì than để cung cấp năng lượng cho thành phố lớn nhất cả nước Almaty.
______________________
Hợp đồng kỳ hạn khí đốt tháng 5/23: NGEK23🟢1.07%

• Niềm tin người tiêu dùng tháng 2 chính thức của Eurozone: -19.0 như sơ bộ
• Niềm tin kinh tế: 99.7
• Dự kiến: 101.0 
• Trước đó: 99.9
• Điều chỉnh thành: 99.8
• Niềm tin công nghiệp: 0.5
• Dự kiến: 2.0 
• Trước đó: 1.3
• Điều chỉnh thành: 1.2
• Niềm tin dịch vụ: 9.5
• Dự kiến: 12.4 
• Trước đó: 10.7
• Điều chỉnh thành: 10.4

Giá dầu đi ngang trong phiên đầu tuần (27/2), do đồng USD mạnh hơn và lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế cũng như ảnh hưởng của kế hoạch cắt giảm sâu nguồn cung dầu của Nga.

Đồng USD chạm mức cao nhất trong bảy tuần vào hôm nay (27/2) sau khi một loạt dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ củng cố quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ phải tăng lãi suất hơn nữa và trong thời gian dài hơn. Nhà đầu tư lo ngại về chính sách diều hâu của FED sau khi chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0.6% trong tháng trước.

Thêm nữa, dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2021 vào tuần trước, theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA). Về phía cung, Nga có kế hoạch cắt giảm xuất khẩu dầu từ các cảng phía tây của mình tới 25% trong tháng 3 so với tháng 2, vượt quá mức cắt giảm sản lượng 5% đã công bố trước đó.

Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 4/2023 CLEJ23: 🟢 76.77 (+0.56%)

• Tổng tiền gửi không kỳ hạn của SNB tuần trước: 520.7 tỷ CHF
• Trước đó: 526.8 tỷ CHF 
• Tiền gửi không kỳ hạn trong nước: 506.0 tỷ CHF
• Trước đó: 512.4 tỷ CHF 

Tiền gửi không kỳ hạn của Thụy Sĩ tiếp tục giảm trong tuần qua do những ảnh hưởng khi điều chỉnh các chính sách của SNB.

Lịch kinh tế tuần này:

• CPI Pháp (28/2)
• CPI Tây Ban Nha (28/2)
• CPI Đức (1/3)
• CPI Ý (2/3)
• CPI khu vực đồng tiền chung châu Âu (2/3)

Lạm phát Khu vực đồng tiền chung châu Âu dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong tháng này, từ 8.6% xuống 8.3% nhưng CPI lõi dự kiến vẫn sẽ giữ ở mức 5.3% - không thay đổi so với tháng Giêng.

Điều sau sẽ củng cố việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản của ECB vào tháng ba.

Toyota Motor Corp đã báo cáo doanh số bán hàng toàn cầu giảm nhẹ trong tháng 1 do ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid-19 và tình trạng thiếu chất bán dẫn cho ô tô. 

Doanh số bán hàng, bao gồm Daihatsu Motor Co. và Hino Motors Ltd. , đã giảm 3.6% so với một năm trước đó xuống còn 795.847 xe, trong khi sản lượng tăng 8.4% lên 819.727 chiếc, nhà sản xuất ô tô số 1 thế giới cho biết hôm thứ Hai. 

Thống đốc Ngân hàng sắp tới của Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda cho biết ông có ý tưởng về cách ngân hàng trung ương có thể thoát khỏi gói kích thích lớn của mình, nhưng việc chuyển sang chính sách thắt chặt hơn sẽ chỉ xảy ra khi lạm phát có xu hướng tăng cao ở nước này đáng kể.

Ueda cho biết, ngân hàng trung ương sẽ giảm mua trái phiếu và có khả năng hướng tới bình thường hóa chính sách khi đạt được mục tiêu lạm phát 2% bền vững.

Tuy nhiên, với xu hướng lạm phát không đạt mục tiêu của BOJ, tuy nhiên, ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách cực kỳ nới lỏng hiện tại, ông nói thêm.

Ueda nói: “Phải có những cải thiện lớn đối với xu hướng lạm phát của Nhật Bản thì BOJ mới chuyển sang hướng thắt chặt tiền tệ”.

Tài sản rủi ro khá tích cực trong phiên mở cửa của châu Âu, HĐTL chứng khoán Mỹ đồng loại tăng nhẹ, các chỉ số chứng khoán chính châu Âu cũng tăng hơn 1%

Trên thị trường FX, đồng đô la hiện đang giao dịch trái chiều với mức giảm nhẹ so với đồng euro, bảng Anh và đô la Canada và tăng giá so với AUD, NZD, CHF. 

• Nguồn cung tiền M3 tháng 1 của Eurozone +3.5% so với cùng kỳ năm ngoái (dự kiến là +3.9%)
• Trước đó +4.1%

Với việc Nga bị hạn chế tại thị trường châu Âu, các nước Bắc Phi đã từng bước trở thành những khách hàng dầu diesel và các sản phẩm dầu tinh chế khác của nước này.

Các quốc gia châu Âu, trước đây nhập khẩu khoảng 60% sản phẩm dầu của Nga, đã cắt giảm lượng nhập khẩu trong những tháng gần đây. Các biện pháp trừng phạt phát huy tác dụng, và buộc Nga phải chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường thay thế. Nhập khẩu dầu diesel từ Nga của Morocco, ở mức khoảng 600,000 thùng trong năm 2021, đã tăng lên 2 triệu thùng trong tháng 1, với ít nhất 1.2 triệu thùng dự kiến sẽ đến nước này vào tháng 2. Tunisia, quốc gia hầu như không nhập khẩu dầu mỏ của Nga vào năm 2021, đã nhập 2.8 triệu thùng sản phẩm dầu của Nga trong tháng 1 và dự kiến sẽ nhập khẩu 3.1 triệu thùng trong tháng 2.

Ứng cử viên Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết sẽ không cam kết duy trì mục tiêu giá của BOJ ở mức 2% với tư cách là thống đốc. Ông nói thêm rằng thay đổi mục tiêu giá 2% thành 1% sẽ tăng cường sức mạnh cho đồng yên trong ngắn hạn nhưng sẽ làm suy yếu đồng yên trong dài hạn.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã nhắc lại kế hoạch tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng Ba. Cô ấy nói thêm, “Điều gì xảy ra sau đó sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế. Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các con số về lạm phát, chi phí lao động, các dự đoán để xác định lộ trình chính sách tiền tệ của mình sau đó”. Bà nói thêm: “Chúng tôi coi việc bắt kịp lạm phát vào thời điểm hiện tại là chủ đề chính trong các cuộc đàm phán giữa các công đoàn và hiệp hội người sử dụng lao động."

• Đồng won của Hàn Quốc khiến hầu hết các đồng tiền mới nổi của châu Á giảm giá sau khi chỉ số CPI Hoa Kỳ bất ngờ tăng tốc vào tháng 1, nhấn mạnh khả năng Fed tăng lãi suất nhiều hơn. Hầu hết các cổ phiếu trong khu vực đều giảm cùng với trái phiếu.
•  “Về cơ bản, chúng tôi tiếp tục nhận thấy các điều kiện cuối chu kỳ sẽ là thách thức đối với thị trường FX châu Á: nhu cầu bên ngoài yếu hơn đang ảnh hưởng đến xuất khẩu, trong khi giá dầu vẫn ở mức cao, và sự kết hợp giữa tăng trưởng yếu cùng điều kiện tiền tệ thắt chặt sẽ tiếp tục gây ra tác động tiêu cực đến tài chính.” các nhà phân tích của JPMorgan bao gồm Meera Chandan và Arindam Sandilya đã viết trong một ghi chú
•  "Ở thị trường mới nổi ​​Châu Á, chúng tôi khuyên bạn nên bán KRW, đồng tiền này sẽ yếu đi ở cuối chu kỳ” trong bối cảnh nhu cầu bên ngoài đối với hàng điện tử ở Hàn Quốc giảm. 
•  Đồng won giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng, bên cạnh đó đồng nhân dân tệ kéo dài đà giảm. Đồng ringgit của Malaysia giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 và đồng rupiah của Indonesia giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần
•  Nền kinh tế Trung Quốc đã hồi phục vào tháng 2 sau kỳ nghỉ lễ dài, mặc dù các chỉ số ban đầu cho thấy sự phục hồi không đồng đều với mức tiêu dùng mạnh sau khi bãi bỏ các quy định về Covid nhưng hoạt động công nghiệp bị chậm lại

Cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Lawrence Summers cho biết nên siết chặt trần giá đối với dầu thô của Nga như một phần của lệnh trừng phạt vì cuộc chiến ở Ukraine.

Summers cho biết trên CNN phát sóng hôm Chủ nhật rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga chưa thực sự nặng bởi vì các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ chưa tham gia.

Summers cho biết tài sản nhà nước của Nga nên bị tịch thu và chuyển sang tái thiết Ukraine, giúp đỡ các quốc gia cung cấp nhà ở cho người tị nạn Ukraine và các nước đang phát triển phải đối mặt với giá lương thực và năng lượng cao hơn do chiến tranh của Nga. Ông viện dẫn việc Nga tịch thu tài sản của Đức sau Thế chiến II và việc tịch thu tài sản của Iraq để giúp tái thiết Kuwait sau chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất.  

Theo Goldman Sachs Group Inc:

Nếu các thị trường tiếp tục đánh giá cao sự tăng trưởng bền vững của Hoa Kỳ với nhiều đợt tăng lãi suất hơn dự kiến, thì sẽ có khả năng xảy ra tình trạng “đồng yên kém hiệu quả hơn về mặt chiến thuật”, các chiến lược gia của Golman viết trong một ghi chú. Họ cho biết, đồng tiền của Nhật Bản thường suy yếu khi lợi suất của Mỹ được điều chỉnh theo lạm phát đang tăng lên. Áp lực từ thị trường trái phiếu Mỹ có thể khiến đồng yên yếu đi trong ngắn hạn, lấn át bất kỳ tác động tích cực nào từ suy đoán về sự thay đổi chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Cập nhật USDJPY: 

Các loại tiền tệ chính hầu như ít thay đổi, chỉ có AUD và NZD tiếp tục đà giảm

Các HĐTL Mỹ đang đi ngang sau khi chứng khoán chìm trong sắc đỏ vào tuần trước. 

Thị trường cần phải xem xét các nguồn dữ liệu vào cuối tháng 2. Sau đó, trọng tâm sẽ chuyển sang các phát biểu của quan chức Fed trước khi thời gian ngừng hoạt động của FOMC có hiệu lực sau ngày 10/3. Các dữ liệu kinh tế được công bố ở châu Âu hôm nay

• 16:00 là Nguồn cung tiền M3 tháng 1 của Eurozone
• Tổng tiền gửi không kỳ hạn của SNB trong tuần kết thúc ngày 24/2 cũng sẽ được công bố lúc 16:00
• 17:00 là Chỉ số Niềm tin người tiêu dùng tháng 2 chính thức của Eurozone

Bất chấp những nhận xét tích cực từ Nhà kinh tế trưởng của RBNZ, NZD/USD vẫn chịu áp lực bán mạnh khi giảm 0.37%, hiện ở mức 0.6139. Dữ liệu doanh số bán lẻ đáng thất vọng của New Zealand và rủi ro từ xung đột Nga-Ukraine tiếp tục làm suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư. 

Tiếp tục là các phát biểu của Ứng cử viên Thống đốc BOJ Ueda trong phiên điều trần với Thượng viện Quốc hội Nhật Bản:

• Lạm phát không chỉ do chính sách tiền tệ quyết định
• Việc nới lỏng tiền tệ có thể không nhất thiết dẫn đến tăng giá cả.

Nhà kinh tế trưởng Paul Conway của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) cho biết:

• “Lãi suất dự kiến ​​sẽ đạt đỉnh vào khoảng giữa năm 2023 ở mức 5.50%."
• “Chi tiêu của các hộ gia đình cao hơn dự kiến.”
• “Khi lãi suất tăng, tôi cho rằng mức tiêu thụ sẽ chậm lại.”
• “Chúng tôi đang nhìn thấy những dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang bắt đầu yếu đi.”
• “Lãi suất ở mức cao là vẫn cần thiết để hạ nhiệt nền kinh tế.”
• “Không biết về bất kỳ thay đổi nào được đề xuất đối với giới hạn cho vay LVR.”

Ứng cử viên Thống đốc BOJ Ueda cho biết:

• Không phải là tôi không có ý tưởng về cách điều chỉnh chính sách trong tương lai
• Nhưng chính xác những gì BOJ sẽ làm sẽ phụ thuộc vào sự phát triển kinh tế trong tương lai

Đây là tín hiệu cho thấy sẽ có sự linh hoạt đối với những thay đổi chính sách trong tương lai. Nhưng đừng mong đợi Ueda tiết lộ quá nhiều trong các phát biểu trong phiên điều trần của mình.

XAU/USD tiếp tục giao dịch trong kênh giảm dần ngắn hạn (màu đen) hướng tới ngưỡng hỗ trợ tâm lý $1,800, hiện ở $1,0808.91

• Thành viên Hội đồng Thống đốc Philip Jefferson sẽ phát biểu về chủ đề "Lạm phát trong thời gian gần đây và nhiệm vụ kép" tại Khóa học kinh tế vĩ mô từ xa của Đại học Harvard vào lúc 22:30 hôm nay.

AUDUSD giảm 0.24%, hiện ở 0.6707

Ứng cử viên Thống đốc BOJ Ueda trong phiên điều trần với Thượng viện Quốc hội Nhật Bản cho biết:

• CPI sẽ tăng dưới 2% trong năm tài chính 2023
• Lạm phát cần thời gian để đạt mục tiêu 2% một cách bền vững và ổn định
• Chính sách nới lỏng tiền tệ của BOJ gây ra nhiều tác dụng phụ
• Tuy nhiên, chính sách nới lỏng hiện nay là phù hợp
• Thích hợp để tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ hiện tại

Dữ liệu doanh số bán lẻ của New Zealand trong quý 4/2022 thấp hơn dự kiến do tác động của việc tăng lãi suất đã ảnh hưởng đến nền kinh tế New Zealand. 

Thị trường chứng khoán châu Á:

• HĐTL Nikkei 225: -0.15%

• HĐTL Shanghai Composite: -0.1%

• HĐTL Hang Seng: -0.45%

• HĐTL KOSPI: -1%

• HĐTL S&P/ASX 200: -1.3%

Reuters cho biết liên minh bán dẫn "Fab 4" do Hoa Kỳ lãnh đạo gồm Đài Loan, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có cuộc họp video vào tuần trước. Nó tập trung vào các vấn đề chuỗi cung ứng:

• Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết: "Nhóm làm việc về khả năng phục hồi chuỗi cung ứng chất bán dẫn Hoa Kỳ-Đông Á"

• 1:00 rạng sáng mai là bài phát biểu của Thành viên Hội đồng Thống đốc ECB Philip Lane về chủ đề "Ổn định tài chính vĩ mô ở EU: một số bài học nhân dịp 50 năm Ireland gia nhập EU" tại một sự kiện được tổ chức bởi Tổng lãnh sự quán Ireland và Goethe Universität tại Frankfurt
• Thống đốc Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha Pablo Hernández de Cos cũng được cho là sẽ xuất hiện dù chưa rõ thời gian và chủ đề bài phát biểu.

Social Generale tại Ngân hàng Trung ương Châu Âu so với Cục Dự trữ Liên bang:

• Lãi suấtECB cao hơn so với các khu vực khác
• Chúng tôi mong đợi mức tăng 125 điểm cơ bản
• Và rủi ro tăng lương có thể xảy ra

Cập nhật EUR/USD:

 

Đoạn trích từ một lưu ý của Goldman Sachs vào thứ Sáu, lập luận rằng việc tăng lợi suất của Hoa Kỳ được điều chỉnh theo lạm phát thường làm suy yếu đồng yên.

Khi các nhà đầu tư kiên trì định giá tăng trưởng kinh tế vững chắc của Hoa Kỳ và Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) tăng lãi suất nhiều hơn dự kiến, có khả năng đồng yên sẽ suy yếu hơn

Nhưng điều này sẽ không cản trở suy đoán của GS về một số động thái chính sách từ BOJ sau khi Kuroda rời đi vào tháng 4 và Ueda được bổ nhiệm làm thống đốc mới. Điều này sẽ làm giảm sự suy yếu của đồng yên.

---

USD/JPY đã tăng vào thứ Sáu nhưng đã giảm xuống thấp hơn một chút cho đến tuần này:

 

Giá đóng cửa trước đó là 6.9630

PBoC bơm 336 tỷ nhân dân tệ reverse repos ky hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2.0%

270 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ đáo hạn ngày hôm nay
Một khoản bơm ròng 66 tỷ nhân dân tệ được bơm vào ngày hôm nay trong hoạt động thị trường mở OMO

 

Sắp tới lúc 16:00, tức là 4 giờ sáng theo giờ Miền Đông Hoa Kỳ:

• Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Ben Broadbent
• Ông phát biểu tại một hội nghị về công nghệ kỹ thuật số mới và lĩnh vực tài chính

 

Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak sẽ gặp Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tại Vương quốc Anh vào thứ Hai, bàn bạc về thỏa thuận trong tương lai về Nghị định thư Bắc Ireland. Đây sẽ là điểm mấu chốt trong quan hệ giữa EU và Vương quốc Anh.

 

Trung Quốc phê duyệt xây dựng thêm 106 tỷ wat công suất nhiệt điện than vào năm 2022, cao gấp 4 lần so với một năm trước đó và cao nhất kể từ năm 2015.

Dữ liệu đến từ Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) và Giám sát Năng lượng Toàn cầu (GEM), báo cáo thông qua Reuters.

Nhà phân tích Flora Champenois của GEM cho biết: “Tốc độ tiến triển của các dự án thông qua việc cấp phép xây dựng vào năm 2022 tăng đột biến với nhiều dự án mọc lên, các quy trình xin giấy phép, cấp vốn và động thổ dường như chỉ diễn ra trong vài tháng”.

Ngoài ra, lo ngại về tình trạng thiếu nguồn cung về điện cũng được đề cập đến.

Đây sẽ là một điều kiện thuận lợi với các Quốc gia cung cấp than cho Trung Quốc (cũng như cho các công ty khai thác than nội địa tại Trung Quốc).