Theo dữ liệu của S&P Global Commodities, xuất khẩu dầu thô của Nga đạt trung bình 2.99 triệu thùng/ngày trong tháng, giảm 290,000 thùng/ngày so với tháng 8 và thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2021 khi nhu cầu dầu toàn cầu vẫn đang phục hồi sau đại dịch. Lượng dầu của Nga đến Hà Lan - trung tâm lọc dầu lớn nhất châu Âu - đã giảm hơn một nửa xuống còn 165,000 thùng / ngày trong tháng 9, từ 390,000 thùng/ngày trong tháng 8. Nhìn chung, lượng hàng thô của Nga đến châu Âu hiện đã giảm xuống dưới 1 triệu thùng/ngày lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2020.
Đồng thời, xuất khẩu của Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 19% trong tháng lên mức kỷ lục 414.000 thùng / ngày do các nhà máy lọc dầu địa phương tiếp tục khai thác dầu giảm giá của Nga. Kết quả là, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành người mua dầu thô lớn thứ ba của Nga sau Trung Quốc và Ấn Độ.
————————
Hợp đồng dầu WTI tháng 12 CLEZ22 🟢 +1.20%
Italy thông qua biện pháp tiết kiệm 3.6 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên theo các điều khoản của một nghị định do Cục Sinh thái và Khí hậu kItaly ngày 6/10 bằng cách giảm 15 ngày trong mùa đông. Nước này cũng yêu cầu giảm một độ C khi cài đặt nhiệt độ tối đa và giảm thời gian sưởi ấm hàng ngày, ngoại trừ các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Cục cho biết. Phần lớn hệ thống sưởi trong nước của ITALY được điều chỉnh bởi luật chung cư, theo khu vực.
Nhu cầu khí đốt nội địa của ITALY đạt 5.7 TWh trong tháng cao điểm mùa đông tháng 1/2022, so với 912 GWh trong tháng cao điểm mùa hè tháng 7. Nước này cũng quy định nhiệt độ sưởi tối đa đã được cài đặt là 18 độ C.
————————
Hợp đồng khí đốt tháng 10/2022 NGV22: 🔴 6.916 (-2.95%)
Ngay sau khi NFP Mỹ công bố, thị trường định giá 81.1% khả năng Fed tăng 75bp trong cuộc họp tháng 11 sắp tới.
Hiện tại, định giá tiếp tục tăng lên mức 82.3%, niềm tin Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ ngày càng được củng cố.
Tăng trưởng việc làm cao hơn cùng với tỷ lệ thất nghiệp giảm trong tháng 9 cho thấy thị trường lao động thắt chặt, tạo cơ hội thúc đẩy Fed tăng lãi suất quy mô lớn.
Vàng bay hơn $12/oz sau báo cáo NFP Mỹ, break $1,700.
Hiện tại XAU/USD đã điều chỉnh trở lại lên $1,701.84 ngay trước phiên giao dịch Mỹ.
DXY tăng vọt lên đỉnh intraday, tiến đến 113 sau báo cáo biên chế phi nông nghiệp tăng vượt dự kiến, củng cố niềm tin Fed tiếp tục thắt chặt chính sách.
Hiện tại USD đã giảm nhẹ trở lại 112.41 trước giờ mở cửa phiên Mỹ.
Cụ thể ngay sau khi báo cáo NFP được công bố:
Vẫn không thể cản lại đà tăng của đồng bạc xanh lúc này. Báo cáo NFP hôm nay gần như không có điểm chê.
USD/JPY tăng 37 pip lên 145.3 - chạm đỉnh intraday đồng thời là mức cao nhất kể từ 22/9.
HĐTL S&P 500 trước đó tăng gần 0.4%, tuy nhiên giờ đã giảm 1.3% trong ngày.
Sau tin NFP Mỹ, GBP/USD lao dốc gần 70 pip xuống 1.1126 - thấp nhất kể từ ngày 3/10.
Vàng đang chịu thêm sức ép từ USD và lợi suất sau báo cáo NFP vượt kỳ vọng.
Báo cáo NFP tiếp tục đẩy mạnh kỳ vọng Fed thắt chặt, đầu ngày hôm nay, con số này chỉ ở mức gần 70%.
Lợi suất khắp các kỳ hạn đều tăng khoảng 8-10bp so với mức trước khi báo cáo được công bố. Lợi suất 2 năm đã vượt 4.3%.
USD/CHF tăng 36 pip sau báo cáo NFP Mỹ tăng vượt dự kiến. Cặp tiền chạm mốc 0.9943 - cao nhất kể từ ngày 4/10.
ĐỈnh trước đó được thiết lập vào lúc chiều nay, ở mức 112.48. Hiện tại DXY đang tiến sát 112.60.
Vàng quét biên độ $15/oz sau báo cáo NFP vượt kỳ vọng ở cả biên chế và thất nghiệp.
Biên chế phi nông nghiệp ghi nhận 263 nghìn việc làm mới (kỳ vọng 250 nghìn), tuy nhiên, có lẽ điểm nhấn phải là thất nghiệp giảm từ 3.7% xuống 3.5% (kỳ vọng giữ nguyên). Có vẻ điều này đang giúp USD mạnh lên sau tin.
Hôm qua, thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Tiff Macklem cho biết cần thêm dữ liệu trước khi chuyển sang tạm dừng lãi suất.
Dữ liệu việc làm ở Canada không ổn định và đã có ba tháng liên tiếp giảm gần 40 nghìn. Tương đương với ba tháng liên tiếp có bảng lương phi nông nghiệp là -400K.
Mức đồng thuận hôm nay +20.0 nghìn.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada đã tăng lên 5.4% từ 4.9%. Tháng trước có 77.2 nghìn việc làm full-time "bốc hơi", con số tồi tệ nhất kể từ tháng Giêng.
Đồng đô la Canada gần đây đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020. tỷ giá này không thể xoay chuyển nhanh chóng và cần nhiều đợt tăng lãi suất hơn, theo Macklem phát biểu ngày hôm qua.
Nhu cầu tiêu dùng tăng cao trên toàn khu vực đồng euro đang khiến lạm phát tăng quá mức, theo một nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Lạm phát đang ở mức cao kỷ lục 10%, ban đầu nó được thúc đẩy bởi giá năng lượng tăng cao mà chính sách tiền tệ phần lớn bất lực nhưng vai trò của cú sốc nguồn cung này hiện đang mờ dần, ECB cho biết trong một bài báo của Economic Bulletin. “Trong những tháng gần đây, các yếu tố cung và cầu đã đóng những vai trò tương tự nhau đối với lạm phát cơ bản”.
Tổng thư ký OPEC Haitham al-Ghais cho biết việc cắt giảm mục tiêu sản lượng dầu được các nhà sản xuất OPEC+ đồng ý sẽ giúp họ đối phó trong trường hợp xảy ra bất kỳ cuộc khủng hoảng nào. OPEC+, bao gồm 13 thành viên OPEC và 10 đồng minh, đã nhất trí giảm mục tiêu sản lượng 2 triệu thùng/ngày vào hôm thứ Tư. Saudi Arabia cho biết động thái này là cần thiết để đối phó với việc phương Tây tăng lãi suất và nền kinh tế toàn cầu suy yếu hơn.
Ngân hàng đang gặp khó khăn Credit Suisse đã đề nghị mua lại chứng khoán nợ lên đến 3 tỷ franc Thụy Sĩ (3,03 tỷ USD) vào hôm nay khi giá cổ phiếu lao dốc. Họ cũng đang rao bán khách sạn Savoy nổi tiếng của mình ở khu tài chính Zurich, khiến một số suy đoán rằng Credit Suisse đang cạn kiệt thanh khoản.
Giá cước vận chuyển dự kiến sẽ tăng trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 do nhu cầu tăng cao, tìm kiếm nguồn cung ứng thay thế cho Nga và một số nhà máy lọc dầu quan trọng đi vào hoạt động trở lại sau giai đoạn bảo trì. Ole-Rikard Hammer, nhà phân tích cấp cao về dầu và tàu chở dầu của Arctic Securities, cho biết quan điểm thị trường vận tải hiện tại là lạc quan trong quý này vì thương mại dầu toàn cầu vẫn đang bị gián đoạn mạnh và điều này rất tích cực đối với thị trường tàu chở dầu.
Chỉ số giá lương thực thế giới của Cơ quan Lương thực Liên hợp quốc đã giảm tháng thứ 6 liên tiếp trong tháng 9. Tổ chức Nông lương (FAO) cho biết chỉ số theo dõi các mặt hàng lương thực được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu, đạt trung bình 136.3 điểm trong tháng trước so với mức 137.9 đã được điều chỉnh vào tháng Tám. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn 5.5% so với cùng kỳ năm ngoái.
BoE sẽ xem xét liệu đánh giá thị trường về chính sách kinh tế của Vương quốc Anh có thay đổi hay không, Ramsden cho biết
"Một cân nhắc quan trọng đối với ủy ban chính sách tiền tệ của BoE tại các cuộc họp sắp tới là liệu việc định giá lại tài sản của Vương quốc Anh gần đây có phản ánh sự đánh giá thay đổi của các thị trường về sự kết hợp giữa chính sách tài khóa và tiền tệ hay không", Ramsden phát biểu trước Hội nghị ngành chứng khoán 2022.
DXY giảm nhẹ sau mức tăng cao nhất trong ngày, hiện đang giao động quanh 112.00. Các cặp tiền chính khác cũng không có nhiều biến động mạnh, dường như tất cả đang "nín thở" chờ đợi báo cáo NFP. Báo cáo NFP sẽ được công bố vào lúc 7h30 tối nay. Kỳ vọng cho báo cáo NFP tháng 9 sẽ là biên chế lao động tăng 250 nghìn, thất nghiệp và tăng trưởng lương lần lượt giữ nguyên ở mức 3.7% và 0.3%. USDJPY giảm xuống dưới mức 145.00, tuy nhiên động thái giảm này có thể sẽ không giữ được lâu.
Chứng khoán châu Âu diễn biến trái chiều, tuy nhiên sắc đỏ vẫn đang chiếm phần lớn. HĐTL Mỹ đồng loạt giảm điểm.
Na Uy đã triển khai một tàu chuyên dụng để kiểm tra một đường ống dẫn khí đốt dưới biển tới Đức vì lo ngại về vấn đề an toàn sau khi 2 đường ống Nord Stream dẫn từ Nga tới Đức bị nghi ngờ có sự cố ý phá hoại. Na Uy, nhà cung cấp khí đốt lớn nhất châu Âu, tuần trước đã đặt mức báo động cao cho ngành năng lượng của mình, triển khai lực lượng hải quân và không quân tuần tra các cơ sở ngoài khơi và bố trí binh sĩ tại các nhà máy sản xuất khí đốt trên bờ sau vụ nổ Nord Stream ngày 26/9.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen kêu gọi các ngân hàng trung ương chủ chốt tiếp tục cuộc chiến kiềm chế lạm phát, đồng thời bà cũng gật đầu ngầm thừa nhận với khả năng xảy ra căng thẳng toàn cầu. “Các nhà hoạch định chính sách ở các nền kinh tế lớn phải tiếp tục thực hiện các chính sách nhằm kiềm chế lạm phát cao trong khi vẫn chú ý đến những tác động toàn cầu." Yellen nói trong phát biểu tại Trung tâm Phát triển Toàn cầu ở Washington.
Một nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được công bố vào thứ sáu cho thấy nhu cầu tiêu dùng tăng cao trên toàn khu vực đồng tiền chung euro đang đóng vai trò ngày càng tăng trong việc gia tăng lạm phát. Bên cạnh đó, như một số nhà hoạch định chính sách đã lo sợ - áp lực giá đang trở nên mạnh mẽ hơn.
ECB cho biết: “Trong những tháng gần đây, các yếu tố cung và cầu đã đóng những vai trò tương tự nhau với lạm phát (cơ bản)"
Báo cáo cũng chỉ ra rằng vai trò của các yếu tố cầu dịch vụ với lạm phát đã vượt trội hơn so với các yếu tố cung. Các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào ngày 27 tháng 10.
Bitcoin đã mất 1.9% giá trị trong 24 giờ qua, giao dịch chỉ dưới ngưỡng 20 nghìn đô la vào thời điểm hiện tại. Thị trường chứng khoán tăng sau khi tăng đột biến trong những ngày qua đã rơi vào vị thế lưỡng lự. Điều này khiến các nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử, những người mà vốn hóa của họ đã mất 1.6% trong đêm cũng không thể tham gia.
Một lần nữa, đường trung bình động 50 ngày trong BTC/USD đóng vai trò là ngưỡng kháng cự cục bộ, giữ cho thị trường nằm trong phạm vi đã chiếm ưu thế kể từ nửa cuối tháng 9.
Sự lưỡng lự của người mua đối với đường trung bình động 50 ngày cho thấy việc kéo dài thời gian chờ đợi, cho thấy việc tiếp tục giảm sâu xuống rồi hồi phục trở lại.
Chỉ số Sợ hãi & Tham lam của tiền điện tử đã giảm 3 điểm xuống mức 23 điểm vào thứ Sáu và chuyển trở lại trạng thái "sợ hãi tột độ".
Nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu Nhật Bản, Kanda cho biết:
Doanh số bán lẻ của Ý đã giảm 0.4% trong tháng 8 sau khi tăng 1.3% vào tháng bảy
ISTAT cho biết doanh số bán hàng đã tăng 4.3% (chưa điều chỉnh) so với cùng kỳ năm trước.
Giá cước vận chuyển dự kiến sẽ tăng trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 do nhu cầu tăng cao, tìm kiếm nguồn cung ứng thay thế cho Nga và một số nhà máy lọc dầu quan trọng đi vào hoạt động trở lại sau giai đoạn bảo trì.
Ole-Rikard Hammer, nhà phân tích cấp cao về dầu và tàu chở dầu của Arctic Securities, cho biết quan điểm thị trường vận tải hiện tại là lạc quan trong quý này vì thương mại dầu toàn cầu vẫn đang bị gián đoạn mạnh và điều này rất tích cực đối với thị trường tàu chở dầu.
Đồng đô la Mỹ bất ngỡ gặp áp lực, hiện đang ở ngưỡng 112.122
Hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán chính đồng loạt giảm khi nhà đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm tháng chín được công bố. Đây cũng có thể là cơ sở cho các động thái thắt chặt tiếp theo từ FED. Hợp đồng tương lai Nasadaq giảm nhiều nhất với 0.23%, tiếp theo đó là các hợp đồng tương lai Dow Jones và S&P500.
