Đảng cầm quyền Nhật Bản (LDP) cho biết:

• Quyết định của BOJ có thể dội một gáo nước lạnh vào nền kinh tế
• Cần theo dõi sát sao tình hình kinh tế
• Quyết định điều chỉnh chính sách là lời thông báo cho việc ngừng chính sách nới lỏng

• CPI sơ bộ tháng 7 của châu Âu +5.3%,
• CPI lõi +5.5%

• GDP sơ bộ quý 2 của châu Âu +0.3%
• GDP +0.6% so với cùng kì năm trước

Tin tức tích cực từ Trung Quốc đã hỗ trợ cho thị trường chứng khoán châu Á và hai đồng NZD và AUD. Tại đầu phiên Âu, thị trường chứng khoán có phần ảm đạm nhưng sau đó đã đổi chiều. AUD/USD được giữ tại mức 0.6693.

Biểu đồ trên cho thấy cặp tiền này tăng lên trên đường trung bình động 100 ngày (đường màu đỏ). Phe bán sẽ tiếp tục nắm quyền kiểm soát nếu cặp tiền được giữ ở dưới mức đó. Phe mua cũng có những cơ hội chiếm ưu thế, đưa cặp tiền trở lại ngưỡng MA 200 ngày (đường màu xanh nước biển, tại 0.6730).

Xem xét các tác động kỹ thuật ở trên, động thái tăng giá cho đến nay vẫn chưa hoàn toàn quá thuyết phục. Sự cố vào tuần trước vẫn còn rất nhiều và phe mua sẽ phải cố gắng vượt qua các mức được đánh dấu ở trên cho bất kì sự thay đổi nào.

• Số đơn chấp thuận thế chấp của Anh tháng sáu ở mức 54.66 nghìn, con số dự kiến là 49 nghìn
• Tín dụng tiêu dùng ròng ghi nhận con số 1.7 tỷ bảng

• GDP quý 2 sơ bộ của Ý -0.3%
• Con số trước đó +0.6%

Nếu dữ liệu PMI ở Châu Âu không có dấu hiệu cải thiện trong hai tháng tới, Ý có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc suy thoái kĩ thuật

• Tổng số tiền gửi tại Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ SNB tuần kết thúc ngày 28 tháng 7 ở mức 490.1 tỷ CHF, con số trước đó là 489.3 tỷ CHF
• Tiền gửi thanh toán trong nước ở mức 479.3 tỷ CHF 

• Doanh số bán lẻ tháng 6 của Đức: -0.8% m/m
• Dự kiến: +0.2% m/m
• Trước đó: +0.4% m/m

• Chỉ số giá nhập khẩu tháng 6 của Đức: -1.6% m/m
• Dự kiến: -0.7% m/m
• Trước đó: -1.4% m/m

• Kinh tế Nhật Bản nhiều khả năng sẽ tiếp tục phục hồi vừa phải trong thời điểm hiện tại
• Tốc độ tăng CPI nhiều khả năng sẽ chậm lại
• Nhưng được dự đoán sẽ tăng tốc trở lại một cách vừa phải khi chênh lệch sản lượng được cải thiện và khi kỳ vọng lạm phát trung và dài hạn cũng như tăng trưởng tiền lương tăng lên
• Có sự không chắc chắn rất cao đối với hoạt động kinh tế và giá cả của Nhật Bản
• Cán cân rủi ro đối với hoạt động kinh tế nghiêng về phía giảm
• Rủi ro đối với giá bị lệch về phía tăng

Dưới đây là những thay đổi trong ước tính của các nhà hoạch định chính sách BOJ so với báo cáo trước đó của họ vào tháng 4:

 

 

• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 7 của Nhật Bản 37.1
• Trước đó: 36.2

Đây là một sự cải thiện khác trong tinh thần của người tiêu dùng Nhật Bản và đó là một dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế, ít nhất là ngay cả khi chúng ta bước vào Quý 3. Kỳ vọng về giá tiếp tục giảm, với 92.8% hộ gia đình kỳ vọng giá sẽ cao hơn trong năm tới - giảm 0.4% so với tháng Sáu.

Sau BOJ vào thứ Sáu, đồng yên Nhật tiếp tục là tâm điểm số một trên thị trường tiền tệ ở thời điểm hiện tại. JPY tiếp tục suy yếu với tỷ giá USD/JPY tăng 0.5% lên 141.85 gần mức cao nhất vào ngày 21 tháng 7 là 141.95. 

Trong khi đó, đồng aussie tăng nhẹ trong ngày vì được hỗ trợ bởi sự đón nhận tích cực hơn đối với tin tức kích thích kinh tế của Trung Quốc và chủ yếu là đồng nhân dân tệ đã ổn định hơn. AUD/USD tăng 0.4% lên 0.6675.

Bên cạnh đó, chứng khoán đã chứng kiến sự kết thúc mạnh mẽ vào tuần trước. Nasdaq đóng cửa vào thứ Sáu tăng 1.9% nhưng hợp đồng tương lai giảm 0.3%. Hợp đồng tương lai S&P 500 cũng giảm 0.2%.

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:

13:00 - Doanh số bán lẻ tháng 6 của Đức
13:00 - Chỉ số giá nhập khẩu tháng 6 của Đức
15:00 - Số liệu GDP sơ bộ quý 2 của Ý
15:00 - Tổng số tiền gửi SNB vào ngày 28 tháng 7
15:30 - Phê duyệt thế chấp, dữ liệu tín dụng tháng 6 của Vương quốc Anh
16:00 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 7 của Eurozone

Bloomberg cho biết nhận xét từ Morgan Stanley và Goldman Sachs về thị trường chứng khoán Nhật Bản.

Morgan Stanley:

• Cơ hội trên thị trường chứng khoán Nhật Bản “nay còn rõ ràng hơn”
• Việc BOJ điều chỉnh vào thứ Sáu để cho phép giao dịch lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm ở mức cao tới 1% đã “bổ sung thành công tính linh hoạt của chính sách mà không báo hiệu một chu kỳ thắt chặt”
• Lưu ý rằng việc BOJ thắt chặt tiền tệ liên tục trong 12 tháng tới là khó xảy ra.

Goldman:

• Các nhà đầu tư có khả năng mở rộng sở thích trên các lĩnh vực, tăng tỷ trọng một cách có chọn lọc đối với các cổ phiếu vốn hóa lớn
• Sự kết hợp giữa việc ổn định đồng yên và cải thiện đà cải cách quản trị doanh nghiệp có thể khuyến khích nhiều dòng vốn đầu tư nước ngoài hơn

 

Lợi suất TPCP Nhật Bản tăng khiến Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phải đột xuất thông báo về hoạt động mua trái phiếu sáng nay. JPY suy yếu trong phiên và tiếp tục mở rộng đà giảm sau thông báo này. USD/JPY tăng lên mức cao nhất trong buổi sáng nay tại hơn 141.70.

Ngoài ra, các biện pháp kích thích tiêu dùng hơn nữa từ Trung Quốc cũng là động lực thúc đẩy biến động thị trường trong phiên, thông báo này sẽ được công bố vào 14:00 chiều này. Hiện đã xuất hiện một số tin tức về các biện pháp của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc bao gồm:

• Mở rộng mức tiêu thụ trong NEV
• Loại bỏ chính sách hạn chế mua xe
• Hỗ trợ nhu cầu nhà ở yếu kém
• Hỗ trợ đổi mới khu dân cư
• Kích thích tiêu dùng các thiết bị gia dụng và điện tử thông minh

Tại Úc, dữ liệu tín dụng tháng 6 cũng đã giảm nhẹ, với mức tăng trưởng +0.2% m/m và +5.5% y/y -  tốc độ tăng hàng năm chậm nhất trong 20 tháng qua.

Tuy nhiên, trọng tâm dữ liệu là chỉ số PMI tháng 6 của Trung Quốc từ Cục Thống kê Quốc gia NBS. Chỉ số PMI sản xuất đã cải thiện một chút so với tháng 6 nhưng vẫn thu hẹp trong tháng thứ tư liên tiếp. Chỉ số PMI phi sản xuất giảm xuống nhưng vẫn trên 50 điểm.

Thị trường chứng khoán châu Á:

• Chỉ sô Nikkei225 Nhật Bản +1.5%
• Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc +0.5%
• Chỉ số Hang Seng HongKong +1.5%
• Chỉ số KOSPI Hàn Quốc +0.9%
• Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc +0.1%

Ông Kazuhiro Masaki, vừa được bổ nhiệm làm người đứng đầu bộ phân giám sát việc soạn thảo chính sách của BoJ, được biết đến là một chuyên gia về chính sách tiền tệ có kinh nghiệm trong hoạt động thị trường:

• Ngoài việc giúp hình thành các ý tưởng về chính sách tiền tệ, bộ phận này còn soạn thảo các bài phát biểu cho các quan chức BoJ, bao gồm cả thống đốc và phó thống đốc BoJ.
• Ông Kazuhiro Masaki sẽ thay thế vị trí của người tiền nhiệp trước đó là ông Koji Nakamura
• Trước đây, ông Masaki cũng là một nhân viên cấp cao của bộ phận này và đã tham gia vào nhiều thay đổi quan trọng trong chính sách tiền tệ của BOJ, bao gồm việc áp dụng lãi suất âm và kiểm soát đường cong lợi suất vào năm 2016

Khảo sát doanh nghiệp từ ANZ New Zealand trong tháng 7 năm 2023

• Niềm tin kinh doanh: -13.1% (trước đó -18%)
• Triển vọng hoạt động: +0.8% (trước đó +2.7%)

Bình luận từ ANZ:

• Nền kinh tế đang chậm lại, nhưng chắc chắn không dừng lại đột ngột.
• Các chỉ số lạm phát chủ yếu giảm nhẹ, nhưng kỳ vọng về chi phí và tỷ lệ doanh nghiệp mong muốn tăng lương đã tăng lên.

Thước đo lạm phát của Viện Melbourne (Úc) cho thấy lạm phát tăng tốc trở lại trong tháng 7 năm 2023:

• +0.8% m/m (trước đó +0.1%)
• +5.4% y/y (trước đó: +5.7%)

Lạm phát điều chỉnh trung bình cơ bản:

• +0.6% m/m (trước đó: +0.2%)
• +5.1% y/y (trước đó +5.1%)

• BoJ đề nghị mua một lượng JGB không giới hạn (kỳ hạn 5 đến 10 năm) với mức lãi suất cố định 
• Đồng thời đề nghị mua 300 tỷ JPY với các JGB có thời gian còn lại tính đến ngày đáo hạn là 5 -10 năm

• Giá đóng cửa trước đó là 7,1497
• PBOC bơm 31 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.9%
• 14 tỷ nhân dân tệ của reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản bơm ròng 17 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Dữ liệu đến từ Ngân hàng Dự trữ Úc:

•  +0.2% m/m (dự kiến +0.4%, trước đó +0.4%)

Chu kỳ tăng lãi suất của RBA đã tác động làm giảm tín dụng nhà ở và kinh doanh

Hãng truyền thông Global Times (GT) của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có bài viết liên quan đến cuộc đàm phán Úc - Mỹ cuối tuần qua,

• Mỹ và Úc đã đã có cuộc hội đàm để thảo luận về các ưu tiên chính trong quan hệ song phương và một loạt vấn đề khu vực và toàn cầu.
• Sau cuộc gặp, hai bên đã công bố một loạt kế hoạch hợp tác quốc phòng nhằm củng cố và mở rộng liên minh quân sự giữa hai nước.
• GT cảnh báo rằng Úc đang "hy sinh lợi ích của chính mình để hỗ trợ của Hoa Kỳ".
• "Chi phí đánh đổi thực sự có thể là quá cao đối với Canberra."

Trung Quốc đã áp đặt một loạt các hạn chế thương mại đối với Úc để đáp trả mối quan hệ với Mỹ. Những hạn chế này đã dần được tháo dỡ nhưng có vẻ nó sẽ quay trở lại.

Nhận định từ Goldman Sachs về dầu mỏ trong tương lai: 

• Các nhà phân tích đã điều chỉnh lại dự báo dầu Brent sẽ ở mức $86/thùng vào tháng 12 năm nay do nhu cầu tăng cao kỷ lục, Ả Rập Saudi cắt giảm nguồn cung và thị trường đã không còn bi quan với triển vọng tăng trưởng.
• Nhu cầu dầu toàn cầu đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng 7 
• Việc cắt giảm nguồn cung của OPEC+, từ các quốc gia như Ả Rập Saudi và Nga đã nâng triển vọng giá dầu trong thời gian tới

Doanh số bán lẻ tháng 6 tại Nhật Bản:

• -0.4% m/m (dự kiến +0.2%, trước đó +1.3%)
• +5.9% y/y (dự kiến +5.9%, trước đó +5.8%)

Báo cáo sơ bộ về sản xuất công nghiệp tháng 6 tại Nhật Bản:

• +2% m/m (dự kiến +2.4%, trước đó -2.2%)
• -0.4% y/y (trước đó +4.2%)