Tăng trưởng hoạt động xây dựng của Vương quốc Anh một lần nữa giảm bớt vào tháng 9, với sản lượng tăng ở mức thấp nhất trong 8 tháng. Hạn chế về nguồn cung và công suất vẫn là vấn đề lớn nhất, điều cũng dẫn đến lạm phát chi phí tăng mạnh.

Trung Quốc đang thúc giục các nhà nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng mua thêm nguồn cung để khắc phục cuộc khủng hoảng năng lượng, đồng thời cung cấp ít hỗ trợ tài chính cho các công ty đang trả mức giá cao kỷ lục cho nhiên liệu siêu lạnh.

Chính phủ không cung cấp đủ trợ cấp cho các đợt mua gần đây, khiến các nhà phân phối khí đốt nhỏ hơn của quốc gia này khó đáp ứng yêu cầu đảm bảo đủ nhiên liệu trước mùa đông, theo các thương nhân am hiểu vấn đề này. Trong khi một số công ty hiện đang tránh mua vào, cuối cùng họ có thể phải cúi đầu trước mong muốn của Bắc Kinh.

Lại một báo cáo không mấy khả quan khác của lĩnh vực xây dựng ở Đức khi những tắc nghẽn về nguồn cung, hạn chế về công suất và áp lực chi phí gia tăng vẫn đang đè nặng lên hoạt động tổng thể và làm gián đoạn các đơn đặt hàng mới. Điều kiện việc làm được cải thiện lần đầu tiên sau 8 tháng nhưng đó có lẽ là điểm sáng duy nhất trong báo cáo.

Các vùng giá đáo hạn lớn của USD/CAD ở gần mức thấp nhất sáng nay có thể củng cố hỗ trợ ngắn hạn trước khi đáo hạn vào cuối ngày, mặc dù cặp tiền này đang tăng mạnh lên gần 1.2600 trong bối cảnh đồng đô la vững chắc hơn ngày hôm nay.

Đối với NZD/USD, các mức giá đáo hạn lớn không có khả năng mang lại quá nhiều ý nghĩa nhưng chỉ trong trường hợp có sự thay đổi lớn trong tâm lý, chúng có thể hạn chế đà tăng. Dù gì đi nữa, bảng lương phi nông nghiệp vào thứ sáu tuần này sẽ quyết định các xu hướng tiếp theo.

Hợp đồng tương lai chỉ số DAX của Đức giảm 0.8%
Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE của Anh giảm 0.7%
Hợp đồng tương lai chỉ số IBEX của Tây Ban Nha giảm 0.8%

Tình hình ở các nước còn lại của Anh đã được cải thiện, khi tình trạng thiếu nhiên liệu đã giảm bớt ở London và đông nam nước Anh - theo Reuters đưa tin, trích dẫn một tuyên bố từ Hiệp hội các nhà bán lẻ xăng dầu (PRA).

Lợi suất kỳ hạn TPCP kỳ hạn 10 năm tăng 4 bps lên 1.57%. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 17 tháng 6 khi phe bán trái phiếu vẫn sẵn sàng hành động trọng tuần mới. 

Kỳ vọng lạm phát có thể là một phần tác động với cuộc khủng hoảng năng lượng có khả năng trở nên tồi tệ hơn khi bước vào mùa đông, đặc biệt là ở châu Âu và Anh. Hiện tại, dầu Brent đã vượt qua mức giá 82 USD và WTI đang chạm mức 79 USD kể từ ngày hôm qua và cũng bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng giá năng lượng nói chung.

Bất chấp sự phát triển mạnh mẽ của Bitcoin trong suốt cả năm, nhưng nhược điểm là tính biến động cao đã không thể không xảy ra, với mức thoái lui gần 60% so với mức ATH đạt được vào tháng 5 đã ảnh hưởng phần nào đến mức độ hoạt động của BTC.

Tuy nhiên bất chấp những “cú dump” liên tục, Bitcoin vẫn dẫn trước ít nhất 13% so với hàng hóa trong năm, số liệu cho thấy trong tuần này và 17% trước các công ty có vốn hóa siêu nhỏ của Hoa Kỳ. So với một số khoản đầu tư khác đang hoạt động, bức tranh thậm chí còn tươi sáng hơn đối với BTC. Ví dụ như chứng khoán châu Âu chỉ tăng 10,3% tính từ đầu năm đến nay.

“Nhu cầu ở Nhật Bản đã không phục hồi nhanh chóng như ở Mỹ,” Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Haruhiko Kuroda cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư.

Chi tiết phát biểu 

Nền kinh tế Nhật Bản đã khởi sắc.

Tăng trưởng cao của Hoa Kỳ đã hỗ trợ tăng trưởng ở các nền kinh tế trên toàn cầu.

Nếu Nhật Bản có thể cải thiện sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế với giấy chứng nhận tiêm chủng, sự phục hồi của lĩnh vực dịch vụ sẽ rõ rệt hơn.

Lạm phát thấp gần đây ở Nhật Bản chủ yếu là do các yếu tố bất thường như cắt giảm phí di động.

Loại trừ các yếu tố như vậy CPI của Nhật Bản không yếu như các số liệu toàn phần

Hạn chế về phía cung ở Nhật Bản không quá gay gắt như ở Mỹ, không có nhu cầu thúc ép các công ty phải tăng lương và giá bán.

Phản ứng thị trường

Tỷ giá USD / JPY đang đạt gần mức cao 111.60, tăng 0.12% trong ngày, nhờ đà tăng giá của đồng đô la Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler tuyên bố trước Hạ viện Hoa Kỳ rằng tiền mã hóa sẽ không bị SEC cấm, vì nó nằm ngoài thẩm quyền của ông.

Khi được chất vấn bởi nghị sĩ Ted Budd thuộc Nhóm nghiên cứu Blockchain của Quốc hội, rằng SEC có ý định tiếp bước lệnh cấm tiền mã hóa mới đây của Trung Quốc hay không, ông Gensler trả lời:“Không, điều này phụ thuộc hoàn toàn vào Quốc hội" 

"Hãy bán đi!". Đó là những gì chuyên gia Jon Grey của Blackstone cho biết khi công ty của ông đang tận dụng thanh khoản thị trường để giảm nắm giữ tài sản. Nhận xét của ông tại hội nghị Bloomberg Invest Global lặp lại ý kiến của Giám đốc điều hành Bruce Flatt của Brookfield Asset Management, người cho rằng đây là "thời điểm rất tốt" để bán tài sản. Tuy nhiên ông Gray đã nói rõ rằng ông không nghĩ rằng đây nhất thiết phải là mức đỉnh cuối cùng.

Giá năng lượng châu Âu tăng vọt lên mức kỷ lục mới, khi giá khí đốt tự nhiên của Vương quốc Anh lần đầu tiên vượt ngưỡng 300 xu/đơn vị nhiệt. Các hợp đồng tương lai giá khí đốt tại New York cũng được định giá ở mức giá cao nhất kể từ năm 2008. Trong khi đó giá dầu đã kéo dài đà tăng từ mức cao nhất trong 7 năm trở lại đây. 
Gazprom cho biết châu Âu vẫn cần tới 14 tỷ mét khối khí đốt trong kho chứa dưới lòng đất để đạt mức trung bình của nửa thập kỷ qua và "để cảm thấy thoải mái".
Theo Shell, các quốc gia trên thế giới đang đầu tư quá ít vào hệ thống khí đốt và điện mặc dù những hệ thống này ngày càng trở nên quan trọng.

Bất chấp những dự báo về đợt bùng phát biến thể Delta, NHTW New Zealand quyết định tăng lãi suất tiền mặt từ 0.25% lên 0.5%. Đây là điều đã được dự báo trước nên các nhà giao dịch hãy cẩn thận với bất kỳ đà tăng nào của đồng Kiwi.

Tỷ giá NZD/USD bật tăng mạnh 0.3% lên 0.6978 sau tin.

Chỉ số ISM PMI ngành dịch vụ Hoa Kỳ được công bố tích cực hơn dự kiến có khả năng khiến Fed tiếp tục đi đúng hướng trong việc thông báo giảm mua trái phiếu. Các nhà đầu tư đang hồi hộp chờ đợi dữ liệu thị trường lao động mới nhất để biết tín hiệu về động thái tiếp theo của Fed.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 tăng điểm trở lại - dẫn đầu là các tên tuổi công nghệ lớn. Đà tăng đã giúp giảm bớt những lo ngại về một sự điều chỉnh của thị trường khi S&P 500 quay lại trên đường MA 100 ngày lên mốc 4345.7 và chỉ số Nasdaq 100 bật tăng từ mức RSI thấp nhất kể từ tháng 3 lên 14674.

• Trong khi đó lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 1.53%.
• Giá dầu thô tại Mỹ tiếp tục tăng mạnh lên mốc $79/thùng, tăng $2 so với phiên hôm qua trong bối cảnh lo ngại về cuộc khủng hoảng năng lượng chưa đi đến hồi kết.

Giá vàng dao động quanh mốc $1760/oz khi bước đến cuối phiên.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD đã bật tăng trở lại sau chuỗi 3 ngày giảm giá liên tiếp. Chỉ số DXY đóng cửa sát mốc 94.0.

• Tỷ giá EUR/USD quay trở về dưới 1.16 và vẫn là đồng tiền có phong độ kém nhất trong nhóm G7.
• Hai đồng Antipodean đi ngang khi các yếu tố dẫn dắt chưa thực sự rõ ràng, trong khi đó RBA không thay đổi lãi suất trong thông báo mới nhất.
• Cặp USD/JPY tiếp tục bật tăng khi chứng khoán phục hồi và USD có màn thể hiện ấn tượng.

Các chỉ số châu Âu đều tăng mạnh trong phiên hôm nay:

• Chỉ số DAX, +1.05%.
• Chỉ số CAC, +1.5%
• Chỉ số FTSE 100 +1%
• Chỉ số Ibex +1.5%
• Chỉ số FTSE MIB, +1.8%

Fed thường là một mục tiêu khiển trách của giới chính trị Mỹ, và với cáo buộc giao dịch nội gián gần đây bà Elizabeth Warren đang chĩa súng vào Fed, và đặc biệt là chủ tịch Powell. Ban đầu bà cũng đã phản đối việc chủ tịch Fed tiếp tục nắm quyền, nhưng những cáo buộc trên đã đổ thêm dầu vào lửa, và theo bà, chủ tịch Powell đã thất bại dưới tư cách một nhà lãnh đạo.

Sau tin này, chỉ số DXY suy yếu nhẹ, xuống mức 93.8 điểm.

Trên thị trường, con bò đẻ ra tiền, con gấu cũng đẻ ra tiền, còn con lợn (những kẻ tham lam) thì bị chém. Điều này đang rất đúng với Anh. Brexit và gián đoạn chuỗi cung ứng khiến nước này buộc phải tiêu hủy hơn 120,000 con lợn. Thiếu hụt lao động đã khiến công suất của các lò mổ không được như mong muốn, và Anh không còn cách nào khác phải giết lượng lớn gia súc khỏe mạnh. Chiến dịch này được khởi động ngày hôm nay và 600 con lợn đầu tiên đã bị tiêu hủy.

Giá dầu và OPEC đang nhất mực ủng hộ đà tăng của CAD, khi đây là phiên thứ tư liên tiếp đồng tiền này tăng so với USD. Mức đáy ngày hôm nay được xác lập ở 1.2555, thấp nhất kể từ ngày 7/9. 

Hiện tại phe bán USDCAD không có quá nhiều chướng ngại vật để tiến tới 1.25. Và với giá dầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng, mục tiêu này đang không hề xa vời.

Hiện tại USDCAD đang được giao dịch quanh mức 1.2571.

Có vẻ như dư âm của cuộc họp OPEC+ vẫn còn khi dầu vẫn đang tiếp tục mạnh lên sau phiên hôm trước tăng gần 3%. Dầu WTI hiện đã vượt mức $79/thùng, cao nhất kể từ đầu tháng 11/2014. Mục tiêu tiếp theo của dầu WTI sẽ là mức giá $80.

Trong tháng Chín, PMI ISM ngành dịch vụ tại Mỹ đạt 61.9 điểm, vượt kỳ vọng ban đầu là 60 điểm. Con số này tăng 0.2 điểm so với tháng trước.

Chứng khoán Mỹ đang khởi sắc hơn sau tin này, chỉ số Nasdaq lên tới gần 1%.

Trong tháng Chín, PMI ngành dịch vụ tại Mỹ của Markit đạt 54.9 điểm, cao hơn mức sơ bộ 54.4 điểm. So với tháng trước, PMi đã giảm nhẹ 0.2 điểm.

Tâm lý nhà đầu tư hôm nay đã tạm thời ổn định hơn trước, và các chỉ số chứng khoán tại Mỹ đang bắt đầu hồi phục trở lại. Chỉ số Dow Jones tăng 0.3%. Chỉ số S&P 500 tăng 0.27% và chỉ số Nasdaq tăng 0.4%.

Đồng bạc xanh hôm nay cũng đã bắt đầu hồi phục trở lại sau ba phiên điều chỉnh liên tiếp. Chỉ số DXY trở lại mức 94 điểm. EUR giảm 0.25% và lại đánh mất mốc 1.16. GBP chưa có nhiều thay đổi. JPY giảm 0.4%. AUD giảm 0.12%. NZD giảm 0.07%. CHF giảm 0.34%. CAD chưa có nhiều thay đổi.

Vàng giảm 0.8% xuống 1,755. Dầu đang tiếp tục tăng sau dư âm của OPEC+: dầu WTI tăng 1.4% lên $78.7/thùng, dầu Brent tăng 1.3% lên $82.3/thùng.

Trong tháng Tám, cán cân thương mại của Mỹ ghi nhận mức thâm hụt 73.3 tỷ USD. Con số này cao hơn mức dự báo là thâm hụt 70.5 tỷ USD, và tăng thâm hụt thêm 3 tỷ USD so với tháng trước. Xuất khẩu tăng 0.5% lên 213.7 tỷ USD, nhưng nhập khẩu tăng tới 1.4% lên 287 tỷ USD.

Ông Charles Evans đang có buổi phỏng vấn với CNBC. Sau đây là một số ý chính:

• Vấn đề thắt cổ chai đang mất nhiều thời gian giải quyết
• Ông nghĩ lạm phát sẽ giảm
• Một khi giá cả hạ nhiệt, lãi suất sẽ tiếp tục ở mức thấp
• Thất nghiệp năm nay sẽ dưới mức 5%
• Thất nghiệp cuối năm 2022 sẽ dưới mức 3.5%

Theo Bloomberg, Eurozone đang bước vào giai đoạn khó khăn của quá trình hồi phục kinh tế. Đà hồi phục nhanh chóng từ pha sụt giảm của năm trước giờ đã chững lại. Vấn đề gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu lúc này đang thổi phồng lạm phát, và nhiều khả năng sẽ gây áp lực lên chi tiêu thực và cản trở sản xuất công nghiệp. Trước vấn đề này, ECB sẽ phải tiếp tục tính toán về các chương trình mua tài sản của mình.

Cơ quan giám sát nội bộ của Fed sẽ kiểm tra xem hoạt động giao dịch của các quan chức cấp cao có tuân thủ các quy tắc đạo đức và luật pháp hay không.

Những nỗ lực của ngân hàng cho đến nay vẫn chưa xoa dịu được các nhà phê bình như Elizabeth Warren, người muốn SEC thăm dò xem liệu các giao dịch có vi phạm các quy tắc giao dịch nội gián hay không.

Kho bạc sẽ bán một hóa đơn quản lý tiền mặt 8 ngày trị giá 25 tỷ dollar vào hôm nay để củng cố kho bạc của mình trước khi các cuộc đấu giá phiếu giảm giá giữa tháng kết thúc và khi chính phủ thu hẹp số lượng tiền mặt.

 Lợi suất khi đáo hạn vào ngày 21 tháng 10 đã tăng 5 bps lên 0.12%, với hầu hết các tín phiếu đáo hạn sớm hơn và muộn hơn có lãi từ 0.05% trở xuống.

Công ty đổ lỗi cho việc thay đổi cấu hình mạng là nguyên nhân có thể xảy ra nhất khiến dịch vụ toàn cầu của họ ngừng hoạt động và cho biết không có dữ liệu người dùng nào bị xâm phạm.

Trong khi đó, các nền tảng mạng xã hội khác ở Mỹ đã thu hút nhiều lượt tải xuống từ iPhone, ví dụ như Telegram tăng 55 bậc để đứng đầu bảng xếp hạng tải xuống iPhone của Hoa Kỳ.
Tại Thượng viện hôm nay, Frances Haugen, người từng làm Giám đốc sản phẩm của Facebook đã không công khai nghiên cứu nội bộ về tác hại của các nền tảng của nó.

Theo nhận định ban đầu từ một số chuyên gia cho rằng việc Facebook cần đến thời gian lâu như vậy để sửa lỗi là khá ngạc nhiên. Liệu đây có phải là một vụ tấn công mạng hay không thì Candid Wuest từ công ty Acronis cho rằng lỗi này rất có thể là do con người và hiện vẫn còn quá sớm để kết luận nguyên nhân.

Bitcoin tăng hơn 2% trong ngày lên trên mức 50,000 dollar.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 7 tháng 9, giá vượt qua mốc 50,000 dollar và đó là một chiến thắng tâm lý quan trọng đối với nhà đầu tư khi cố gắng duy trì đà tăng gần đây.

Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Indonesia ở mức 1.60% trong tháng 9 so với 1.59% một tháng trước đó, thấp hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường là 1.69%. Đây là tỷ lệ lạm phát cao nhất kể từ tháng 5, trong bối cảnh các hạn chế được nới lỏng ở một số khu vực trong nước.

 Indonesia đã công bố mức giảm phát 0.04% trong tháng 9, sau mức lạm phát 0,03% trong tháng 8.

Tỷ lệ lạm phát cơ bản hàng năm giảm nhẹ xuống mức thấp nhất trong 5 tháng là 1.30% vào tháng 9 (so với 1.31% của tháng 8) và biến động giá giảm xuống 3.51% (so với 3.80% của tháng 8).

Trong khi đó, mức giá quy định của chính phủ đã tăng trong tháng 9 lên 0.99% so với 0.65% trong tháng trước .

Trong 1 cuộc phỏng vấn với CNBC, Bà sẽ đề cập đến những vấn đề liên quan đến các cuộc đàm phán về trần nợ và cơ sở hạ tầng.

 Vì vậy các nhà đầu tư cũng nên chú ý và thận trọng trước những gì được nhắc đến trong buổi phỏng vấn.

Các chỉ số châu Âu đang giao dịch gần mức đỉnh, tăng khoảng 0.4% đến 0.7% trong phiên giao dịch hiện tại trong khi hợp đồng tương lai của Mỹ cũng tăng khoảng 0.4% đến 0.5%.

Điều đó cho thấy tâm lý rủi ro tiếp tục ở trạng thái tốt hơn cho đến nay trong phiên giao dịch buổi sáng của châu Âu, với đồng đô la đang biến động 2 chiều.

Các đồng tiền hàng hóa ít nhiều đã giảm bớt mức thua lỗ so với đồng bạc xanh, DAX vẫn đang giữ được đường trung bình động 200 ngày, vì vậy đó là một chiến thắng kỹ thuật quan trọng (ít nhất là bây giờ) cho bên mua.

Kết quả này ít nhiều nằm trong ước tính khi giá sản xuất tại khu vực đồng euro tiếp tục tăng cao hơn. Sự phân tích cho thấy mức tăng hàng tháng trong lĩnh vực năng lượng là 2.0%, hàng hóa trung gian 1.4%, hàng hóa vốn 0.5%, hàng hóa lâu bền 0.3% và hàng tiêu dùng không lâu bền 0.2%. Nếu loại trừ năng lượng, tổng giá tăng 0.7%.

PMi được điều chỉnh cao hơn 1 chút nhưng trong khi tốc độ tăng trưởng vẫn vững chắc, nó đang chậm lại đáng kể do hạn chế về nguồn cung đè nặng lên sản lượng và các đơn đặt hàng mới vào cuối Quý 3.

Mức sửa đổi nhẹ nhưng số liệu sau điều chỉnh chỉ nhằm tái khẳng định một số áp lực nhu cầu hạ nhiệt trong khi những hạn chế từ phía cung tiếp tục đè nặng lên hoạt động kinh doanh của khu vực đồng euro vào cuối Quý 3.

Nhận xét của thủ tướng Vương quốc Anh, Boris Johnson

• Đã có tình trạng thiếu tài xế xe tải trên khắp thế giới
• Sẽ có những khó khăn khi nền kinh tế hồi phục
• Chúng tôi muốn đạt được tăng trưởng tiền lương và tăng năng suất
• Tăng lương là một điều tốt

Điều này nghe giống như chính trị hơn là thực sự vạch ra những thách thức mà nền kinh tế Vương quốc Anh phải đối mặt và cố gắng giải quyết chúng. Cuộc khủng hoảng năng lượng đã là một ví dụ điển hình về điều đó và đừng mong đợi các vấn đề về chuỗi cung ứng sẽ giảm bớt trong những tháng tới, không phải ở Anh và cũng không phải bất kỳ nơi nào khác trên toàn cầu.

Một cuộc khủng hoảng tài trợ tiềm năng vẫy gọi cho lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc
Fantasia Holdings là cái tên mới nhất đã bỏ lỡ khoản thanh toán nợ của mình ngày hôm nay và nó sẽ không phải là cái tên cuối cùng trong toàn bộ câu chuyện này. Fantasia đã bị S&P hạ cấp xuống CCC và đặt trong tình trạng tín dụng tiêu cực vào cuối tháng 9.

Thêm vào đó ngày hôm nay là việc Fitch hạ cấp tín dụng đối với Sinic.

Evergrande có thể vẫn là cái tên lớn nhất nhưng sức lan tỏa và tác động rộng hơn đang bắt đầu xuất hiện, và nó chắc chắn không có gì đẹp đẽ.

Một thông tin của Reuters hôm qua nhấn mạnh rằng tỷ lệ thanh toán lãi vay tổng hợp (nói cách khác là khả năng trả nợ) của 21 nhà phát triển bất động sản lớn của Trung Quốc niêm yết tại Hồng Kông đã giảm xuống 0.94, mức thấp nhất trong ít nhất một thập kỷ:

Hợp đồng tương lai chỉ số DAX của Đức tăng 0.2%
Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE của Anh tăng 0.2%
Hợp đồng tương lai chỉ số IBEX của Tây Ban Nha tăng 0.3%

Fantasia Holdings là cái tên mới nhất đã không hoàn thành khoản thanh toán nợ của mình và đây sẽ không phải là cái tên cuối cùng trong toàn bộ câu chuyện này. Fantasia đã bị S&P hạ cấp tín dụng xuống CCC và đạt mức tín dụng tiêu cực vào cuối tháng 9. Evergrande có thể vẫn là cái tên lớn nhất nhưng sức lan tỏa và tác động rộng, tiêu cực hơn đang bắt đầu xuất hiện. Theo Reuters hôm qua, tỷ số khả năng trả lãi của 21 nhà phát triển bất động sản lớn của Trung Quốc niêm yết tại Hồng Kông đã giảm xuống 0.94, mức thấp nhất trong ít nhất một thập kỷ:

Trái ngược hoàn toàn với những nhận định trước đây vào tháng 3 như Bitcoin là một công cụ rất chậm và không thực tế, thì giờ đây Bank of America đã khẳng định lại rằng blockchain là thị trường mới thú vị nhất trong nhiều năm qua.

Chuyên gia nghiên cứu tài sản mã hóa mới của Bank of America đang rất nhiệt tình với thị trường mã hóa, đề cập đến mọi thứ từ những đồng coin phổ biến đến các ứng dụng phi tập trung (dApp), không gian tài chính phi tập trung (DeFi) đang phát triển, stablecoin và thậm chí cả NFT. Đại diên ngân hàng cho biết: “Lĩnh vực crypto quá lớn để có thể bỏ qua và còn nhiều điều cần theo dõi ngoài Bitcoin. Chúng tôi tin rằng tiền mã hóa có thể tạo thành một loại tài sản hoàn toàn mới.”