Lịch trình kinh tế phiên Âu nhạt nhòa khi thiếu đi xúc tác từ các dữ liệu kinh tế quan trọng. USD đi ngang và diễn biến trái chiều với các đồng tiền chính khác trước thềm diễn ra phiên điều trần thứ hai của Chủ tịch Fed Powell vào 21:00 tối nay (theo giờ Việt Nam). Ngoài ra, một số nhà hoạch định chính sách khác của Fed cũng sẽ có bài phát biểu trong phiên Mỹ tối nay.

EUR/USD duy trì trên 1.0800. Tương tự, GBP/USD đi ngang trên 1.2780.

NZD/USD giảm gần 0.90% trong ngày xuống 0.6070 trước triển vọng phân kỳ chính sách với các NHTW lớn khác và các nhà đầu tư kỳ vọng RBNZ có thể sẽ cắt giảm lãi suất trong 3 cuộc họp cuối cùng của năm 2024.

Trên thị trường hàng hóa, vàng có nhịp hồi vào thứ Ba sau phiên thứ Hai chịu áp lực bán tháo. Hiện XAU/USD duy trì trên 2,370 USD và đang chật vật để đóng cửa phiên thứ Tư trong sắc xanh. Trong ngày, vàng tăng 0.35% lên 2,372 USD. Dầu WTI tăng nhẹ 0.30% lên $81.65/thùng trong bối cảnh kho dự trữ của Hoa Kỳ giảm và triển vọng cắt giảm lãi suất sáng sủa hơn. Đợt lao dốc gần đây của giá dầu được cho là do tác động của cơn bão Beryl đã mờ dần. Được biết, cơn bão này đã ảnh hưởng đến một khu vực sản xuất dầu lớn ở Texas, nhưng chúng gây ra ít thiệt hại hơn so với dự kiến ​​ban đầu của thị trường.

Chứng khoán châu Âu mở cửa tăng nhẹ vào thứ Tư khi các nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang thị trường Mỹ sau một tuần đầy biến động chính trị. Chỉ số CAC 40 của pháp tăng 0.30% khi đóng cửa phiên thứ Hai giảm điểm. Các nhà đầu tư vẫn đang chú ý tới cuộc đấu tranh giành quyền lực diễn ra sau cuộc bầu cử vòng 2 vào cuối tuần qua.

BTC tăng hơn 1.1% lên 58,725 USD.

Hôm qua, các nhà phân tích của UOB Group nhận thấy 'các chỉ báo động lượng đang đi ngang' khiến EUR/USD nhiều khả năng sẽ giao dịch trong biên độ từ 1.0795 - 1.0845. Nhưng thực tế, cặp tiền lại dao động trong phạm vi hẹp hơn nhiều, ở khoảng 1.0804/33. Diễn biến giá nhạt nhòa không mang lại tín hiệu nào mới về triển vọng của EUR/USD trong ngày. Do đó, UOB kỳ vọng cặp tỷ giá sẽ tiếp tục đi ngang trong biên độ 1.0800/40.

ZND tiếp tục chịu áp lực và giảm 0.95% trong ngày xuống gần 0.6070. Cặp NZD/USD đang dao động gần đáy ngày gần các vùng hỗ trợ quan trọng, trước tiên là khu vực giao nhau của đường MA 100 và 200 ngày tại 0.6067/71. Đây là vùng mà cặp tỷ giá đã có nhịp hồi trở lại vào cuối tháng 6 - đầu tháng 7. Trong khi đó, AUD/USD hiện đã bứt phá lên đỉnh tháng 10/2022.

Với triển vọng RBNZ có thể sẽ cắt giảm lãi suất trong 3 cuộc họp cuối cùng trong năm, NZD khó tránh khỏi áp lực bán vào lúc này, đặc biệt là khi các NHTW lớn khác không có xu hướng dovish tương tự. Thậm chí, RBA còn có thể phải tăng lãi suất lên cao hơn do lạm phát dai dẳng, trong khi Fed vẫn chưa vội hạ lãi suất vào thời điểm này bởi các quan chức vẫn muốn thấy lạm phát giảm nhiều hơn nữa và sẽ không nới lỏng trừ khi nền kinh tế bắt đầu có dấu hiệu suy thoái.

• 0.50% (dự báo: không đổi, trước đó: -1%)

Sản xuất công nghiệp của Ý đã tăng trưởng tích cực trở lại sau 4 tháng liên tiếp ghi nhận sự sụt giảm và không đạt kỳ vọng.

GBP/USD chật vật duy trì trên 1.2800 trong phiên Âu sau khi thoái lui khỏi đỉnh gần 4 tuần là 1.2850. Nhìn chung, đà tăng của cặp tiền vẫn vững vàng trong bối cảnh Phiên điều trần trước Thượng viện của Chủ tịch Fed Powell tiếp tục mở ra cánh cửa cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Phe mua đang nỗ lực xác nhận sự hình thành của Mô hình Vai đầu Vai ngược trên khung D1, với đường Neckline nằm ngang ở khoảng 1.2850. Một khi Mô hình được hình thành, xu hướng giá sẽ đảo chiều chuyển sang giảm.

Tuy nhiên, hiện xu hướng chính trong ngắn hạn vẫn đang là tăng, với đường EMA 20 ngày dốc lên 1.2730 và chỉ báo RSI tăng lên phạm vi 60-80. 

Chứng khoán châu Âu mở cửa tăng nhẹ vào thứ Tư khi các nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang thị trường Mỹ sau một tuần biến động chính trị. 

Chỉ số Stoxx 600 tăng 0.17% trong các giao dịch trước giờ mở cửa, với sắc xanh lan tỏa trên hầu hết các lĩnh vực. Ngành du lịch dẫn đầu mức tăng với 0.6%, trong khi đó cổ phiếu khai khoáng giảm 0.3%.

Tập đoàn công nghệ Na Uy Kongsberg dẫn đầu đà tăng trong nhóm công nghệ, tăng 7.8% sau công bố báo cáo doanh thu tăng 21%.

• 15:00 - Quan chức ECB Nagel (lập trường hawkish - không tham gia bỏ phiếu vào tháng 7)
• 20:30 - Quan chức BoE Pill (lập trường trung lập - có tham gia bỏ phiếu)
• 21:00 - Chủ tịch Fed Powell (lập trường trung lập - có tham gia bỏ phiếu)
• 21:00 - Quan chức ECB Nagel (lập trường hawkish - không tham gia bỏ phiếu vào tháng 7)
• 22:30 - Quan chức BoE Mann (lập trường hawkish - có tham gia bỏ phiếu)
• 01:30 - Quan chức Fed Bowman (lập trường hawkish - có tham gia bỏ phiếu)
• 01:30 - Quan chức Fed Goolsbee (lập trường dovish - có tham gia bỏ phiếu)

• HĐTL chỉ số DAX của Đức không đổi
• HĐTL chỉ số FTSE của Anh tăng 0.1%

Sau phiên thứ Ba đóng cửa trong sắc đỏ, các chỉ số châu Âu được dự báo sẽ giao dịch trầm lắng hơn hôm nay. Điều này được đặt trong bối cảnh chứng khoán Hoa Kỳ tương đối ảm đạm vào tối qua và HĐTL các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng đi ngang trong ngày hôm nay. Nhà đầu tư cần chú ý CAC40 khi chỉ số này tiệm cận vùng hỗ trợ quan trọng.

Có các mức giá đáo hạn với khối lượng lớn mà nhà đầu tư cần lưu ý đã được in đậm ở bảng trên.

Đầu tiên là hợp đồng quyền chọn EUR/USD đáo hạn ở mức 1.0770-75. Tuy nhiên, vùng giá này không có nhiều ý nghĩa bởi vùng hỗ trợ quan trọng của cặp tiền hiện ở mức 1.0795-00 và là vùng hội tụ của các đường trung bình.

Tiếp theo, USD/JPY với mức 161.50. Đây cũng không phải là mức giá có ý nghĩa về mặt phân tích kỹ thuật nhiều và cặp tiền này vẫn bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi tâm lý thị trường. Mức giá đáo hạn này có thể đóng vai trò là mỏ neo nếu thị trường trầm lắng, nhưng nếu không, chúng ta có thể thấy cặp tiền này tiếp tục xu hướng tăng như những phiên giao dịch gần đây.

Và cuối cùng, AUD/USD đáo hạn mức 0.6770, cũng không có nhiều ý nghĩa về mặt kỹ thuật. 

NZD/USD là cặp tiền biết động mạnh nhất sau khi RBNZ thể hiện quan điểm ôn hòa hơn. Các cặp tiền khác không biến động quá nhiều trước thềm phiên Châu Âu

Nhìn vào các phiên giao dịch sắp tới, sẽ không có nhiều chất xúc tác cho thị trường khi tiến gần hơn đến sự kiện chính vào ngày mai. Dữ liệu đáng chú ý duy nhất trong ngày hôm nay là đơn đăng ký vay thế chấp MBA của Mỹ vào lúc 18h00 tối nay

Báo cáo CPI của Hoa Kỳ cho tháng 6 là trọng tậm trong tuần này. Và điều đó sẽ cung cấp cho thị trường một cái gì đó để giao dịch vào nửa cuối tuần.

Zodia Markets, công ty con về tiền điện tử của ngân hàng đa quốc gia Anh Standard Chartered, được cho là đang đàm phán để mua lại Elwood Capital Management, một công ty tiền điện tử được hỗ trợ bởi nhà quản lý quỹ đầu cơ kiêm tỷ phú Alan Howard.

Thỏa thuận giữa Zodia Markets và Elwood Capital - doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán và giao dịch OTC tiền điện tử - dự kiến ​​sẽ hoàn thành trước thời điểm cuối tháng này, Bloomberg đưa tin. Việc Zodia Market mua lại Elwood Capital sẽ cung cấp cho công ty giấy phép nhà cung cấp tài sản ảo và kinh doanh đầu tư tại Jersey - một lãnh thổ phụ thuộc của Anh. Ngoài ra, điều này sẽ hỗ trợ Zodia trong việc tập trung vào các dịch vụ thanh toán OTC.

Zodia Markets là một sàn giao dịch tiền điện tử được Standard Chartered ra mắt vào năm 2021, một liên doanh giữa công ty con chuyên về đầu tư mạo hiểm của ngân hàng và Tập đoàn Công nghệ BC của Hồng Kông. Nó đã đóng cửa dịch vụ vào đầu năm nay do nhu cầu ảm đạm đối với các sản phẩm tiền điện tử, Giám đốc điều hành của công ty, Usman Ahmad, cho biết.

Standard Chartered đã nỗ lực mở rộng dấu ấn của mình trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Vào ngày 21 tháng 6, có thông tin cho rằng ngân hàng này có thể sẽ ra mắt phòng giao dịch Bitcoin và Ethereum của riêng mình. Nếu thành công, định chế tài chính này sẽ trở thành một trong những ngân hàng toàn cầu đầu tiên tham gia vào giao dịch tiền điện tử giao ngay

NZD là đồng tiền suy yếu nhất chính trong ngày hôm nay khi RBNZ báo hiệu khả năng cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 10.

Trên thực tế, thị trường lãi suất hiện đang định giá gần hai lần cắt giảm lãi suất cho ba cuộc họp còn lại của RBNZ trong năm nay. Lần cắt giảm lãi suất đầu tiên được dự báo vào tháng 8 ở mức 60% và tháng 10 ở mức 100%. Vậy, điều này ảnh hưởng thế nào đến cặp NZD/USD: 

Cặp tiền này đã phục hồi nhẹ lên quanh mức 0.6090. Đường MA 100 (đường màu đỏ) và 200 ngày (đường màu xanh) đang hội tụ quanh mức 0.6071-73 và đóng vai trò như vùng hỗ trợ quan trọng

Sự phân kỳ giữa đồng NZD và USD được thể hiện rõ ràng bởi lập trường của haii NHTW tương ứng. Trong khi RBNZ đang báo hiệu khả năng cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, Fed vẫn đang giữ vững lập trường giữ nguyên mức lãi suất hiện tại sau phát biểu của chủ tịch Powell vào ngày hôm qua. Điều này có thể khiến đà giảm của cặp NZD/USD trở nên mạnh mẽ hơn

Bên cạnh đó, báo cáo CPI Hoa Kỳ sẽ được công bố vào cuối tuần này.

Phân tích của định chế tài chính này đối với tuyên bố của RBNZ:

• RBNZ bất ngờ đưa ra tuyên bố "dovish" hơn so với dự đoán của thị trường rằng sẽ lặp lại các thông điệp chính từ tháng 5

• Trong đó, đoạn: “RBNZ đồng ý rằng chính sách tiền tệ sẽ cần phải duy trì ở mức hạn chế. Mức độ hạn chế sẽ được điều chỉnh theo thời gian phù hợp với sự suy yếu ​​của áp lực lạm phát.” thể hiện quan điểm trên

WPAC vẫn đang theo dõi phản ứng của thị trường cho đến nay và cho rằng mức độ biến động có thể sẽ gia tăng trong ngày hôm nay khi nhà đầu tư phản ứng với các thông tin liên quan được cập nhật.

Reuters dẫn nguồn tin dự báo về cuộc họp sắp tới của BoJ:

• BOJ có thể sẽ hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay
• Lạm phát được dự báo sẽ duy trì quanh mục tiêu 2% trong những năm tới
• Không có thay đổi lớn nào đối với dự báo GDP cho năm tài khóa 2025 và 2026, và giữ nguyên quan điểm rằng nền kinh tế vẫn đang trên đà phục hồi vừa phải.

Reuters cho biết thêm:

• BOJ vẫn có khả năng tăng lãi suất trong tháng này

BOJ sẽ công bố dự báo tăng trưởng và giá cả hàng quý mới tại cuộc họp vào ngày 30/31 tháng 7.

Tin chính:

• Thị trường định giá RBNZ cắt giảm 0.25% lãi suất vào tháng 10
• NZDUSD giảm xuống dưới 0.6100 sau khi RBNZ giữ nguyên lãi suất
• RBNZ giữ nguyên lãi suất ở 5.50% đúng như dự kiến
• CPI Trung Quốc tháng 6 thấp hơn dự kiến
• Tỷ giá tham chiếu USDCNY hôm nay: 7.1342
• PPI tháng 6 của Nhật Bản thấp hơn dự kiến

Hai dữ liệu kinh tế quan trọng nhất trong phiên giao dịch này là dữ liệu lạm phát từ Trung Quốc và quyết định lãi suất từ RBNZ.

Có vẻ như RBNZ đã đưa ra một thông điệp khá ôn hòa. NZD/USD sau đó đã giảm mạnh và thị trường dần kỳ vọng NHTW này cắt giảm lãi suất vào khoảng thời gian gần hơn dự báo trước đó. Báo cáo CPI của New Zealand sẽ được công bố vào tuần tới - đây sẽ là một điểm dữ liệu quan trọng đối với RBNZ trong việc tính toán thời điểm cắt giảm lãi suất.

Từ Trung Quốc, chúng ta đã có dữ liệu lạm phát tháng 6. CPI toàn phần tăng 0.2% so với cùng kỳ năm ngoái (Dự báo: 0.4%. Trước đó: 0.3%). Trong khi đó, dữ liệu CPI lõi tăng 0.6% so với cùng kỳ năm ngoái, không đổi so với tháng Năm. Dữ liệu lạm phát suy yếu đã làm dấy lên lời kêu gọi PBOC nới lỏng chính sách. Đồng CNY mất giá trong phiên và USD/CNY đạt mức đỉnh tính từ ngày 14/11 năm ngoái.

Dữ liệu lạm phát của Nhật Bản tăng tốc trong tháng 6. PPI đã tăng 2.9% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số giá nhập khẩu dựa trên đồng yên đã tăng 9.5% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 6, từ mức 7.1% trong tháng 5, một dấu hiệu cho thấy mức độ tác động của đồng nội tệ suy yếu đối với giá nguyên liệu đầu vào của các doanh nghiệp

• 21:00: Chủ tịch Fed Powell điều trần trước Hạ viện Mỹ

• 22:30: Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic tham gia thảo luận về hòa nhập kinh tế trước Hội nghị thượng đỉnh về Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập của Cơ quan Quản lý Liên minh Tín dụng Quốc gia (DEI)

• 00:00: Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalemtham gia trò chuyện bên lề về nền kinh tế và chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ trước sự kiện Power Up Little Rock

AUD/USD duy trì dưới 0.6750 sau công bố dữ liệu lạm phát của Trung Quốc.

Cặp tiền vẫn chịu áp lực khi USD duy trì sức mạnh sau các phát biểu dovish của chủ tịch Fed Powell trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ.

Thị trường chờ đợi phiên điều trần trước Hạ viện của chủ tịch Fed vào tối thứ 4.

Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều ngay cả khi các chỉ số chính của Phố Wall tăng sau những bình luận dovish từ Chủ tịch Fed Hoa Kỳ Jerome Powell.

Powell cho biết: “Việc giảm bớt các biện pháp thắt chặt chính sách quá muộn hoặc quá ít có thể làm suy yếu quá mức hoạt động kinh tế và việc làm”.

Ở châu Á, các nhà đầu tư sẽ đánh giá dữ liệu lạm phát từ Trung Quốc và Nhật Bản, trong đó Trung Quốc công bố dữ liệu CPI và PPI tháng 6.

CPI Trung Quốc tăng 0.2% trong tháng 6, thấp hơn mức tăng 0.4% dự kiến ​​từ các nhà kinh tế được thăm dò bởi Reuters và giảm từ mức 0.3% trong tháng 5. PPI giảm 0.8% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với kỳ vọng.

•  Hang Seng tăng 0.93%. Shanghai Composite giảm 0.16%

Reuters đưa tin rằng công ty bảo hiểm lớn nhất Trung Quốc, Ping An Insurance, đang xem xét phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá lên tới 5 tỷ USD, theo các nguồn thạo tin trực tiếp về vấn đề này.

PPI tháng 6 của Nhật Bản đã tăng 2.9% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với kỳ vọng.

• Nikkei 225 hướng tới ngày tăng thứ 2 liên tiếp, hiện tăng 0.11%. Topix tăng 0.34%
• Kospi giảm 0.11%. Hôm thứ Tư, Liên minh Điện tử Samsung, hiệp hội công nhân lớn nhất của gã khổng lồ điện tử Samsung Electronics đã kêu gọi đình công vô thời hạn, sau khi có thông tin ban đầu họ sẽ đình công từ thứ Hai đến thứ Tư. Cổ phiếu của Samsung Electronics đã tăng 0.11% bất chấp thông báo này. Ngoài ra, nhà sản xuất quốc phòng Hàn Quốc Hanwha Aerospace cũng công bố đơn đặt hàng pháo K9 trị giá 1.38 nghìn tỷ won (1 tỷ USD) từ Romania.
• S&P/ASX 200 giảm 0.41%

Thị trường định giá RBNZ cắt giảm lãi suất 25 bps vào tháng 10 sau kết quả cuộc họp tháng 7

RBNZ báo hiệu việc cắt giảm lãi suất trong thời gian gần:

• Ủy ban hy vọng lạm phát toàn phần sẽ quay trở lại trong phạm vi mục tiêu 1 đến 3% trong nửa cuối năm nay
• Ủy ban đồng ý rằng chính sách tiền tệ sẽ cần phải thắt chặt. Mức độ thắt chặt sẽ giảm bớt theo thời gian, phù hợp với mức độ giảm áp lực lạm phát dự kiến.

Công bố của RBNZ khiến thị trường hiểu rằng: "Nếu lạm phát giảm, lãi suất sẽ giảm."

NZDUSD tiếp tục lao dốc xuống 0.6080:

NZDUSD giảm xuống dưới 0.6100 sau khi RBNZ giữ nguyên lãi suất.

RBNZ không thay đổi các dự báo kinh tế trong cuộc hợp này.

RBNZ giữ nguyên lãi suất ở 5.50% đúng như dự kiến

Tuyên bố của Ngân hàng:

• Chính sách tiền tệ thắt chặt đã làm giảm đáng kể lạm phát. Ủy ban kỳ vọng lạm phát sẽ quay trở lại trong phạm vi mục tiêu 1 đến 3% trong nửa cuối năm nay. Lạm phát giảm phản ánh áp lực giá cả trong nước đang giảm dần, cũng như lạm phát thấp hơn đối với hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu vào New Zealand.
• Áp lực thị trường lao động đã giảm bớt, phản ánh các quyết định tuyển dụng thận trọng của các công ty và nguồn cung lao động tăng lên.
• Mức độ hoạt động kinh tế, bao gồm chi tiêu đầu tư và ý định đầu tư của doanh nghiệp và người tiêu dùng, phù hợp với chính sách tiền tệ thắt chặt.
• Chi tiêu chính phủ hiện tại sẽ thắt chặt chi tiêu tổng thể trong nền kinh tế. Tuy nhiên, tác động tích cực của việc cắt giảm thuế đang chờ xử lý đối với chi tiêu tư nhân là ít chắc chắn hơn.
• Một số áp lực giá được tạo ra trong nước vẫn còn mạnh. Nhưng có những dấu hiệu cho thấy lạm phát dai dẳng sẽ giảm bớt do áp lực công suất và khả năng định giá của các doanh nghiệp giảm.
• Ủy ban đồng ý rằng chính sách tiền tệ sẽ cần phải thắt chặt. Mức độ thắt chặt sẽ được giảm bớt theo thời gian phù hợp với tiến độ giảm lạm phát

• CPI Trung Quốc tháng 6: tăng 0.2% so với cùng kỳ năm trước
• Dự kiến: tăng 0.4% so với cùng kỳ năm trước
• Trước đó: tăng 0.3% so với cùng kỳ năm trước
• PPI: giảm 0.8% so với cùng kỳ năm trước, giảm 0.2% so với cùng kỳ tháng trước
• Dự kiến: giảm 0.8% so với cùng kỳ năm trước, giảm 0.1% so với cùng kỳ tháng trước
• Trước đó: giảm 1.4% so với cùng kỳ năm trước, giảm 0.1% so với cùng kỳ tháng trước

• Dự kiến: 7.2711
• Giá đóng cửa trước đó: 7.2726
• PBOC bơm 2 tỷ nhân dân tệ thông qua reverse repo 7 ngày, đặt lãi suất ở mức không đổi 1.8%
• 2 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn vào ngày hôm nay.

• PPI tháng 6 của Nhật Bản: tăng 0.2% so với cùng kỳ tháng trước; tăng 2.9% so với cùng kỳ năm trước
• Dự kiến: tăng 0.4% so với cùng kỳ tháng trước; tăng 2.9% so với cùng kỳ năm trước
• Trước đó: tăng 0.7% so với cùng kỳ tháng trước; tăng 2.4% so với cùng kỳ năm trước

Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều. Chỉ số Nasdaq Composite và S&P 500 lập kỷ lục mới khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo rằng việc giữ lãi suất ở mức cao quá lâu có thể cản trở tăng trưởng kinh tế. S&P 500 tăng 0.07%, trong khi Nasdaq tăng 0.14%. Dow Jones giảm 52.82 điểm, tương đương 0.13%. “Việc giảm bớt các hạn chế về chính sách quá muộn hoặc quá ít có thể làm suy yếu quá mức hoạt động kinh tế và việc làm,” ông Powell cho biết khi phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hôm thứ 3. Tuy nhiên, Powell đẩy lùi kịch bản Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 7 và khẳng định: “Nhiều dữ liệu tốt hơn sẽ củng cố niềm tin của các nhà hoạch định chính sách rằng lạm phát đang hướng tới mức 2% một cách bền vững”. Ông sẽ tiếp tục có phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện vào thứ 4.

• Dow Jones: -0.13%
• S&P 500: +0.07%
• Nasdaq: +0.14%

Trên thị trường FX, USD tăng nhẹ sau bài phát biểu của chủ tịch Fed Powell. DXY tăng 0.10% lên 105.13. AUD mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. AUDUSD tăng 0.06%, đóng cửa ở 0.6740. USDJPY tăng 0.30% lên 161.31. NZDUSD đi ngang quanh 0.6125. Thị trường chờ đợi quyết định chính sách tháng 7 của RBNZ sẽ được công bố vào sáng thứ 4.

• DXY: +0.10%
• EURUSD -0.10%
• GBPUSD -0.15%
• AUDUSD +0.06%
• NZDUSD +0.00%
• USDJPY +0.30%
• USDCHF +0.02%
• USDCAD +0.01%

Vàng tăng $5.89 hay 0.25% lên $2,363. Bitcoin tăng hơn 2% lên $58,000. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 2.9 bps lên  4.297%. Cuộc đấu giá cho thấy nhu cầu mạnh mẽ với trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 3 năm. Nhu cầu được dẫn dắt bởi phe mua trong nước, điều này hơi bất thường. Các cuộc đấu giá gần đây hơn được dẫn dắt bởi nhu cầu quốc tế. Kho bạc Hoa Kỳ sẽ bán đấu giá các trái phiếu kỳ hạn 10 và 30 năm vào thứ 4 và thứ 5. Giá dầu giảm ngày thứ ba liên tiếp, do cơ sở hạ tầng sản xuất và lọc dầu của Bờ Vịnh dường như đã tránh được thiệt hại đáng kể từ Bão nhiệt đới Beryl. Dầu thô WTI giảm $0.68 hay 0.83% xuống $81.65/ thùng.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã có phiên điều trần vào tối nay, ông cho rằng:

• Lạm phát không phải là rủi ro duy nhất mà Fed phải đối mặt
• Cần thêm nhiều dữ liệu để củng cố niềm tin
• Việc cắt giảm lãi suất không phù hợp cho đến khi Fed tin rằng lạm phát hướng tới mức bền vững là 2%
• Dữ liệu quý I không hỗ trợ thêm niềm tin
• Fed sẽ tiếp tục đưa ra quyết định trong từng cuộc họp
• Dữ liệu hàng tháng gần đây về lạm phát cho thấy một chút tiến triển
• Tình hình thị trường lao động đã hạ nhiệt nhưng vẫn mạnh và cũng không quá nóng
• Nền kinh tế Mỹ đang mở rộng với 'tốc độ vững chắc'

Fed sẽ có thêm báo cáo lạm phát trước quyết định của FOMC vào tháng 9, bao gồm một báo cáo vào cuối tuần này. Bài phát biểu này không đưa ra nhiều gợi ý về thời điểm Fed sẽ cắt giảm lãi suất và thị trường vẫn định giá 78% khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào ngày 18/9. Vào thời điểm này năm sau, thị trường định giá Fed sẽ cắt giảm lãi suất 119 bps.

Cổ phiếu Mỹ biến động trái chiều trong phiên:

• Dow Industrial Average giảm 0.24% xuống 39,248
• S&P 500 tăng 0.17% lên 5,582
• NASDAQ tăng 0.25% lên 18,448
• Russell 2000 giảm 0.51% xuống 2,028

 Lợi suất TPCP Mỹ tăng ở tất cả các kỳ hạn:

USD mạnh lên sau những phát biểu của Powell, chỉ số DXY tăng 0.12%, vượt qua mức 105.100.

Vàng giảm 0.13% xuống 2,355 USD/ounce.

Bitcoin giao dịch quanh mức 57,200 USD.

• Thị trường lao động ít nhiều đã trở lại mức trước đại dịch
• Chúng tôi đang cố gắng cân bằng giữa hai rủi ro chính: lạm phát và thị trường lao động
• Chúng tôi bắt đầu nới lỏng chính sách vào đúng thời điểm
• Điều tốt nhất chúng tôi có thể làm để hỗ trợ thị trường nhà ở là giảm lạm phát
• Vẫn còn tình trạng thiếu nhà ở trước đại dịch
• Nền kinh tế của chúng ta đã vượt trội so với các nước khác

Chủ tịch Fed Powell cho biết các quyết định lãi suất sẽ được đưa ra sau mỗi cuộc họp. Ông cho rằng chi tiêu của người tiêu dùng tăng mạnh, chi tiêu vốn tăng trưởng vừa phải và đầu tư nhà ở tăng. Thị trường lao động được ông đánh giá là mạnh nhưng không quá nóng. Đồng thời Powell cũng cho rằng lạm phát tăng cao không phải là rủi ro duy nhất, và tiếp túc trích dẫn những rủi ro nếu hành động quá sớm.

Chỉ số Dow Industrial Average giảm -0.36%. S&P tăng 0.17% và NASDAQ tăng 0.36%. Russell 2000 giảm -0.23% vì phản ứng với lợi suất cao hơn và tiềm năng tăng trưởng chậm hơn.

Trong forex:

USDJPY: Giao dịch ở mức 161.134, trên đường MA 100 giờ (161.03) và đường MA 200 giờ (161.10).

EURUSD đang giao dịch ở mức 1.08165, trên đường MA 100 giờ (1.08145).

GBPUSD tiếp tục duy trì quanh vùng 1.28168 – 1.28272. Nếu giá tăng cao hơn, nó cần phải đạt và duy trì trên mức này để thể hiện rằng người mua đang kiểm soát thị trường và có khả năng đẩy giá lên cao hơn. Người bán sẽ cần đẩy giá xuống dưới 1.2754 – 1.2777 để kiểm soát.

Chủ tịch Fed Powell cho rằng sẽ cần thêm nhiều dữ liệu để củng cố niềm tin của Fed về lạm phát. Đồng thời, việc cắt giảm lãi suất không phù hợp cho đến khi Fed tin rằng lạm phát hướng tới mức bền vững là 2%.

Sau những phát biểu này, DXY tăng vượt mức 105.100, vàng giảm xuống quanh mức 2,360 USD/ounce.

• Cần thêm nhiều dữ liệu để củng cố niềm tin của chúng ta vào lạm phát
• Việc cắt giảm lãi suất không phù hợp cho đến khi Fed tin rằng lạm phát hướng tới mức bền vững là 2%
• Dữ liệu quý 1 không hỗ trợ thêm niềm tin
• Chúng tôi tiếp tục đưa ra quyết định trong từng cuộc họp
• Các số liệu hàng tháng gần đây về lạm phát cho thấy một chút tiến triển
• Tình hình thị trường lao động đã hạ nhiệt nhưng vẫn mạnh và cũng không quá nóng
• Nền kinh tế Mỹ đang mở rộng với 'tốc độ vững chắc'

Fed sẽ công bố thêm nhiều báo cáo lạm phát trước quyết định của FOMC vào tháng 9, bao gồm một báo cáo vào cuối tuần này.

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đã mở cửa cao hơn. Duy nhất chỉ có chỉ số Dow đang giảm:

• Dow Industrial Average giảm -31 điểm xuống mức 39309
• Chỉ số S&P tăng 11.15 điểm lên mức 5585
• Chỉ số NASDAQ tăng 72.45 điểm lên 18479.80
• Chỉ số Russell 2000 giảm 5.65 điểm xuống mức 2032.96
• Cổ phiếu của Corning tăng 1.9%, tiếp tục đà tăng sau khi công bố trước thu nhập và doanh thu cao hơn vào hôm qua.
• Meta Platforms đang phục hồi 7.34 USD sau khi giảm 10 USD vào hôm qua.
• Cổ phiếu Nvidia tăng 2.57% do các nhà phân tích đã nâng kỳ vọng về cổ phiếu này. Super Micro Computers tăng 1.77%.
• Cổ phiếu Intel tăng 3.05%, cổ phiếu AMD tăng 0.26% và cổ phiếu Broadcom tăng 0.87%.

Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trước phiên điều trần của Chủ tịch Fed Powell và phiên đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 3 năm. Kho bạc sẽ đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm vào ngày mai và trái phiếu kỳ hạn 30 năm vào thứ năm. Dữ liệu CPI của Mỹ cũng sẽ được công bố vào thứ năm và sẽ là yếu tố chính ảnh hưởng đến lãi suất trong tuần này.

• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm: 4.634%, +1.7 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm: 4.248%, +2.3 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm: 4.292%, +2.3 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm: 4.475%, +1.8 điểm cơ bản

USD đang khá ổn định trong phiên giao dịch châu Âu, với sự lắng xuống về kết quả bầu cử của Pháp. Các ảnh hưởng của cuộc bầu cử đang giảm dần và thị trường đang hấp thụ thông tin khá nhanh. Điểm chính cần lưu ý là sẽ không có nhiều thay đổi đối với Pháp. Các trader chuyển sang tập trung vào phiên điều trần của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Chỉ số DXY dao động quanh mức 105.00.

Vàng tiếp tục đi ngang sau khi giảm do thông tin PBoC đã ngừng mua vàng trong tháng thứ hai liên tiếp.
PBoC là một trong những ngân hàng mua nhiều vàng nhất thế giới, họ đã tích lũy kim loại này trong 18 tháng liên tiếp cho đến tháng 5.
Giá vàng đang ở quanh mức 2,360 USD/ounce.

Viện Đầu tư Blackrock đánh giá rất cao việc đầu tư vào cổ phiếu Nhật Bản. Họ tin rằng đây là một trong những danh mục đầu tư đáng tin cậy và có khả năng mang lại lợi nhuận cao nhất trong số các lựa chọn cổ phiếu hiện nay.

Nikkei 225 đã tăng gần 2% lên mức cao nhất mọi thời đại. Viện Đầu tư Blackrock cho biết sẽ còn nhiều điều sắp tới, họ rất tự tin về việc đầu tư cổ phiếu Nhật Bản.

Warren Buffett cũng đã đầu tư một số tiền lớn vào các công ty thương mại Nhật Bản.

Tuy nhiên, sự suy yếu của JPY đã đóng góp lớn vào hiệu suất vượt trội của cổ phiếu Nhật Bản. Nếu cặp USD/JPY giảm, cổ phiếu Nhật Bản có thể chịu áp lực.

Lịch kinh tế Mỹ hôm nay hầu như không có nhiều tin tức, tuy nhiên sẽ có phiên điều trần của chủ tịch Fed Jerome Powell vào lúc 9:00 tối nay. Dự kiến thị trường sẽ biến động mạnh vào khoảng thời gian này.

Tin tức chính:

• Chỉ số lạc quan của doanh nghiệp nhỏ NFIB trong tháng Sáu tiếp tục tăng
• Phiên điều trần của chủ tịch Fed Powell đêm nay có gì đáng chú ý?
• BOJ công bố một phần cuộc họp với các nhà tạo lập thị trường liên quan đến hoạt động giảm mua vào trái phiếu
• Lịch phát biểu của các quan chức Fed và ECB hôm nay có gì đáng chú ý?

Đó là một phiên giao dịch ảm đạm ở châu Âu khi thiếu vắng dữ liệu kinh tế quan trọng. Trọng tâm lúc này sẽ chuyển sang Chủ tịch Fed Powell với phiên điều trần trước thượng viên. Kỳ vọng ông sẽ giữ giọng điệu trung lập, hoặc tỏ ra ôn hòa hơn sau dữ liệu gần đây của Mỹ.

Trên thị trường, đồng USD đi ngang trong ngày cũng như chứng khoán và vàng. Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng nhẹ, trong khi Bitcoin tăng khoảng 1.5% sau khi đi ngang quanh vùng đáy

Chính phủ Đức sẽ tiếp tục đợt bán tháo Bitcoin của mình sau khi di chuyển khoảng 3,100 BTC trị giá 178 triệu USD chỉ trong vòng một giờ ra khỏi kho dự trữ, có thể là để chuẩn bị cho một đợt bán tháo khác sắp xảy ra. Ví của chính phủ này hiện đang nắm giữ khoảng 26,000 BTC trị giá 1,5 tỷ USD, trong khi địa chỉ được sử dụng để thực hiện giao dịch bán hiện nắm giữ hiện đang nắm giữ 4,800 BTC trị giá 276.61 triệu USD.

Hôm qua, chính phủ Đức đã bán thêm 900 triệu USD BTC, cho thấy kế hoạch thanh lý Bitcoin của họ vẫn đang diễn ra một cách đều đặn.

BTC có thể đã sẵn sàng để phục hồi

Bất chấp các đợt bán tháo BTC liên quan đến chính phủ Đức và việc Mt. Gox hoàn trả cho các chủ nợ, một số chỉ báo cho thấy BTC đã sẵn sàng phục hồi trở lại. Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy sự phân kỳ ngày càng tăng giữa sự sụt giảm về giá và sự gia tăng về giá trị RSI, cho thấy áp lực bán đang yếu dần đối với đồng tiền này. Ngoài ra, dấu hiệu trong hoạt động khai thác và bán tháo dự trữ của các thợ đào Bitcoin cho thấy tâm lý thị trường có thể đang gần chạm đáy.

Theo các nhà phân tích của Bitfinex, dữ liệu thị trường ngày 6 và 7 tháng 7 đã chứng minh mức $53,000 có thể là đáy ngắn hạn bất chấp việc Mt. Gox bắt đầu hoàn trả BTC và Bitcoin Cash (BCH) cho các chủ nợ.

Thành viên MPC có quan điểm diều hâu của BoE, Jonathan Haskel, cho biết ông sẽ bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối cùng của mình vào tháng 8. Chuyên viên chiến lược ngoại hối của ING, Francesco Pesole phân tích:

• Quan chức BoE Haskel là người đầu tiên đưa ra nhận xét sau giai đoạn im lặng của BoE trong cuộc bầu cử. Không có gì ngạc nhiên khi ông ấy nói rằng ông ấy sẽ bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối cùng của mình vào tháng 8, đồng thời nêu bật rủi ro lạm phát bắt nguồn từ thị trường lao động.
• Điều đó có thể đã giúp đồng GBP có hiệu suất tốt phiên giao dịch châu Âu hôm qua, nhưng nó khó có thể cung cấp một bức tranh chính xác về sự đồng thuận của MPC. Bài phát biểu vào ngày mai của Kinh tế Trưởng Huw Pill, một thành viên trung lập hơn, sẽ làm sáng tỏ hơn về lập trường hiện tại của BoE trước dữ liệu CPI quan trọng vào tuần tới.
• Lịch kinh tế của Vương quốc Anh hôm nay không có sự kiện nào và EUR/GBP đã đi ngang trong ngày hôm qua sau kết quả bỏ phiếu của Pháp. Chúng ta có thể thấy một số áp lực mới đối với cặp tiền này do sự mở rông trở lại của chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ các nước khu vực eurozone (EGB), nhưng chúng tôi cho rằng chênh lệch lợi suất sẽ rõ ràng hơn cho đến cuộc họp của BoE vào tháng 8.

Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ trình bày Báo cáo Chính sách Tiền tệ Bán niên và điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào 21h00 đêm nay.

Dự kiến, ông Powell sẽ đề cập đến những điểm chính trong Báo cáo Chính sách Tiền tệ Bán niên của Fed, được công bố vào thứ Sáu tuần trước. Trong báo cáo đó, Fed lưu ý rằng họ thấy tiến trình suy yếu của vẫn khá khiêm tốn trong năm nay và họ vẫn cần thêm niềm tin trước khi bắt đầu cắt giảm lãi suất. "Nguồn cung và cầu lao động hiện nay đang tương tự như giai đoạn ngay trước đại dịch, khi thị trường lao động tương đối eo hẹp nhưng không quá nóng", báo cáo viết.

Các thượng nghị sĩ nhiều khả năng sẽ đề cập đến lộ trình lãi suất, diễn biến lạm phát và triển vọng tăng trưởng kinh tế trong một phiên hỏi đáp kéo dài. Tuy nhiên, họ cũng có thể tập trung vào các vấn đề chính trị do cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 sắp tới, điều có thể gây khó dễ cho vị chủ tịch Fed.

Trong trường hợp ông Powell tỏ ra lạc quan về triển vọng lạm phát và thừa nhận tình hình hiện tại trên thị trường lao động, các nhà đầu tư có thể vẫn lạc quan về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Đồng USD vẫn còn dư địa để tiếp tục suy yếu trong kịch bản này. Mặt khác, những người tham gia thị trường có thể đánh giá lại xác suất giảm lãi suất vào tháng 9 và giúp USD giữ vững vị thế nếu ông Powell hạ thấp tầm quan trọng của những dữ liệu ảm đạm trong thị trường lao động và vẫn giữ quan điểm thận trọng về lạm phát

• Chỉ số lạc quan của doanh nghiệp nhỏ tháng Sáu do NFIB báo cáo ở mức 91.5 điểm, cao hơn so với mức 90.5 điểm của tháng trước.

Đây là mức cao nhất kể từ tháng 12 năm ngoái, tuy nhiên, chỉ số này vẫn nằm dưới mức trung bình dài hạn 98 điểm trong 30 tháng liên tiếp.

Với cuộc bầu cử Mỹ sắp diễn ra trong những tháng tới, không nên kỳ vọng vào một sự phục hồi quá mạnh mẽ về tâm lý doanh nghiệp khi những bất ổn sẽ hiện hữu. Điều này càng được củng cố bởi những dấu hiệu suy yếu đã xuất hiện trên thị trường lao động.