Thủ tướng Hungary Victor Orban đã gặp Putin hôm nay, Tổng thống Putin cho biết:

• Chúng tôi biết ơn vì chuyến thăm Moscow
• Orban đã chuyển tiếp cho chúng tôi quan điểm của phương Tây
• Mối quan hệ với EU đang ở mức thấp nhất
• Orban kêu gọi ngừng bắn
• Kyiv không muốn dừng chiến tranh cho đến khi giành chiến thắng
• Chúng tôi đã thảo luận về những cách có thể chấm dứt xung đột
• Tôi tự hỏi liệu châu Âu có lo ngại Trump thắng cử hay không. Ông ấy đã cam kết chấm dứt chiến tranh, mặc dù ông ấy chưa vạch ra một kế hoạch. Người ta lo ngại rằng ông ấy sẽ cắt đứt quan hệ với Ukraine.

PMI tháng 6 của Canada: 62.5, cao hơn nhiều so với dự kiến ​​là 52.0. Trong tháng trước đó, chỉ số này đạt mức 52.0
Đây là chỉ báo cấp thấp nhưng BoC hiện đang trong tình thế khó khăn. Thị trường đã chuyển sang 56% ủng hộ việc ngân hàng này tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Lý do dài hạn hỗ trợ cho vàng là Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Trung Đông đang mua vàng với số lượng lớn. Tuy nhiên, đợt tăng giá vàng đã bị đình trệ sau khi dữ liệu tiết lộ rằng hoạt động mua vàng chính thức của Trung Quốc đã dừng lại vào tháng 5.

Tuy nhiên, thị trường vàng có thể đang có thêm một động lực trong ngắn hạn, đó là bất ổn chính trị và kinh tế. Ví dụ điển hình có thể kể đến như cuộc bầu cử của Pháp vào Chủ Nhật. Điều này diễn ra cùng lúc với dữ liệu kinh tế của Mỹ yếu hơn dự báo, làm dấy lên những câu hỏi mới về việc liệu đây sẽ là một cuộc hạ cánh cứng hay mềm, cùng với nhiều đợt cắt giảm lãi suất hơn nữa.

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đang giao dịch trái chiều sau báo cáo NFP.

Lợi suất TPCP Mỹ đang giảm ở tất cả các kỳ hạn:

• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm 4.632%, giảm 6.0 bps
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm 4.249%, giảm 6.0 bps
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm 4.299%, giảm 7 bps 
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm 4.492%, giảm 2.7 bps

Các chỉ số chứng khoán chính đang biến động trái chiều:

• Dow Industrial Average giảm 51 điểm xuống mức 39257.57
• Chỉ số S&P +4,47 điểm lên mức 5541.25
• Chỉ số NASDAQ +49 điểm lên mức 18239
• Chỉ số Russell 2000 giảm 7,7 điểm xuống mức 2028.99 vì thị trường lo ngại tăng trưởng kinh tế chững lại

Bitcoin giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ ngày 26/2. Mức giá thấp nhất hôm nay là 53,550 USD. Từ mức cao gần đây nhất vào ngày 7/6, bitcoin đã giảm 25.57% xuống mức thấp nhất trong phiên hôm nay.

Dù đã giảm mạnh ngay sau khi dữ liệu NFP được công bố, USD hiện đã ổn định trở lại.

USD/JPY cho thấy thị trường đang không chắc chắn về dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp. "Nhìn chung, thị trường lao động cũng đã hạ nhiệt phần nào, tuy nhiên không yếu hơn đáng kể", Ian Lyngen, chiến lược gia trái phiếu tại BMO viết.

USD/JPY vẫn cao hơn khoảng 30 pip so với trước khi có dữ liệu. Điều đó cho thấy có thể những kỳ vọng USD suy yếu đang được cân bằng lại sau báo cáo. Thị trường cũng đang chú ý đến cuộc bầu cử ở Anh, cuộc bầu cử ở Pháp vào Chủ Nhật và diễn biến chính trị ở Mỹ.

Thị trường trái phiếu biến động mạnh hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc giảm ở mọi kỳ hạn, trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm xuống còn 4.64% từ 4.67%.

Ngày càng rõ ràng rằng nền kinh tế Mỹ đang chậm lại, và lãi suất cao đang phát huy tác dụng.

• Vàng kéo dài đà tăng khi khả năng Fed hạ lãi suất tăng lên.
• Một loạt dữ liệu yếu từ Mỹ cho thấy áp lực lạm phát đang suy yếu và lãi suất có thể giảm.
• Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp cho thấy kết quả trái chiều nhưng tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 4.1%.
• DXY suy yếu, hỗ trợ cho Vàng, và EUR đang mạnh lên do rủi ro chính trị giảm dần.
• Hiện tại vàng đang có giá 2,374 USD/ounce.

Trong tháng 6, Canada đã ghi nhận giảm 1.4 nghìn việc làm

• Tháng trước, nước này đã tuyển dụng được thêm 26.7 nghìn việc làm
• Tỷ lệ thất nghiệp 6.4%, cao hơn so với ước tính 6.3%. Tỷ lệ việc làm tháng trước 6.2%
• Việc làm toàn thời gian -3.4 nghìn
• Việc làm bán thời gian tăng 1.9 nghìn
• Tỷ lệ tham gia 65.3%
• Tiền lương trung bình theo giờ +5.60% y/y
• Tỷ lệ tăng việc làm yếu hơn dự kiến ​​và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao hơn.

Bảng lương phi nông nghiệp tháng 5 của Hoa Kỳ +206K, cao hơn so với dự kiến ​​+190K

Chi tiết báo cáo việc làm tháng 5 năm 2024:

• Tỷ lệ thất nghiệp 4.1%, cao hơn so với dự kiến ​​4.0%
• Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 đó 4.0%
• Tỷ lệ tham gia: 62.6%
• Tỷ lệ thiếu việc làm: 7.4%
• Thu nhập trung bình theo giờ +0.3% m/m
• Thu nhập trung bình theo giờ +3.9% y/y
• Số giờ làm việc trung bình hàng tuần 34.3
• Thay đổi trong bảng lương tư nhân +136K
• Thay đổi trong bảng lương sản xuất -8K

Thị trường đã định giá Fed sẽ cắt giảm lãi suất 49 bps trong năm nay, và 80% sẽ hành động lần đầu tiên vào tháng 9.

Theo nhà phân tích tài chính Jacob King, các khoản thanh toán của Mt. Gox có thể tạo thêm áp lực bán trị giá 8.2 tỷ USD đối với Bitcoin, nhất là khi BTC đã tăng hơn 8.500% trong 10 năm kể từ khi sàn giao dịch này sụp đổ.

Các nhà phân tích cho biết, các chuyển động trên chuỗi đã chỉ ra thực tế là các chủ nợ của Mt. Gox đã bắt đầu bán ra. Dự đoán ảm đạm được đưa ra vài giờ sau khi Mt. Gox bắt đầu trả nợ bằng Bitcoin và Bitcoin Cash.

Ngoài ra, họ cho rằng đà bán tháo các chủ nợ của Mt. Gox có khả năng khiến giá BTC giảm sâu: “Dựa trên mức nhu cầu thấp hiện tại, đà bán ra sẽ dễ dàng đưa BTC trở lại thị trường gấu khắc nghiệt.”

Những dự đoán này làm dấy lên lo ngại về giá Bitcoin, vốn đã phải vật lộn trong thời gian vừa qua và ghi nhận mức lỗ gần 18% trong quý 2 năm 2024.

Mặc dù triển vọng giá của đồng tiền điện tử này bị ảnh hưởng xấu, nhưng các khoản bồi thường là một diễn biến tích cực đối với ngành công nghiệp này nói chung và người dùng nói riêng.

Cùng xem những gì các nhà giao dịch đang kỳ vọng gì trước sự kiện chính trong ngày hôm nay:

• Khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 7 gần như bằng không, nhưng khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 hiện đang được định giá ở mức ~ 80%.
• Khoảng 0.48% lãi suất được kỳ vọng cắt giảm trong năm nay, tương đương với gần hai lần cắt giảm lãi suất.

Có thể thấy rằng thị trường đang nghiêng về khả năng chỉ có một lần cắt giảm lãi suất hơn là ba lần trong năm nay. Lạm phát vẫn cần phải có những tín hiếu tích cực hơn, nếu không Fed có thể sẽ tiếp tục hạ thấp tầm quan trọng của sự suy yếu trong các lĩnh vực của nền kinh tế.

Trong khi đó, có thể nói rằng kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất ba lần trong năm nay có vẻ không khả thi. Nhưng cũng có ý kiến ​​cho rằng một khi Fed đã bắt đầu giảm lãi suất, thì họ sẽ làm việc này liên tục trong các cuộc họp tiếp theo

Hãy cùng xem xét từng dữ liệu một và chờ đợi báo cáo việc làm hôm nay.

Tin tức chính:

• Báo cáo NFP tháng 6 tại Hoa Kỳ là trọng tâm trong phiên Mỹ tối nay
• Đảng Lao động giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ở Anh với đa số phiếu bầu
• Sản lượng công nghiệp tháng 5 của Đức giảm mạnh hơn dự kiến
• Eurostat: Doanh số bán lẻ tháng 5 tại Eurozone thấp hơn dự báo
• Giá nhà Halifax của Anh tháng 6 giảm mạnh hơn tháng trước

Thị trường:

• JPY dẫn đầu, USD suy yếu nhất trong ngày
• Chứng khoán châu Âu tăng điểm; HĐTL S&P 500 đi ngang
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4.335%
• Vàng tăng 0.3% lên $2,364
• Dầu thô WTI đi ngang ở mức $83.85
• Bitcoin giảm 5.4% xuống $55,185

Phiên giao dịch hôm nay không có nhiều biến động khi thị trường đang chờ đợi báo cáo NFP của Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm nay.

Tâm lý thận trọng cũng được duy trì trong suốt phiên Châu Âu. Đồng USD tiếp tục mất giá sau khi chỉ số PMI dịch vụ của Hoa Kỳ suy yếu. EUR/USD tăng nhẹ lên 1.0820 trong khi USD/JPY giảm xuống 160.80 trong ngày. Đồng GBP hầu như không phản ứng trước kết quả của cuộc tổng tuyển cử ở Vương quốc Anh, với chiến thắng áp đảo thuộc về Đảng Lao động. GBP/USD giữ vững quanh mức 1.2770-80. Trong khi đó, các cặp tiền tệ hàng hóa chỉ dao động trong khoảng 15 pip.

Tất cả đang hướng đến dữ liệu NFP tháng Sáu. 

Philip Wee, Chiến lược gia FX cấp cao của DBS, lưu ý rằng, hôm nay, báo cáo NFP gây thất vọng đẩy Chỉ số DXY xuống dưới mức 105.00:

• Fed đã hạ thấp tầm quan trọng của dữ liệu NFP tháng 5 mạnh hơn dự báo. Thay vào đó, họ chú ý nhiều hơn đến đường cong Beveridge, tức là số lượng việc làm trống tăng lên đã đẩy tỷ lệ thất nghiệp tháng 5 lên mức 4%. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết Fed đã sẵn sàng ứng phó nếu thị trường lao động nước này suy yếu một cách bất ngờ
• Do đó, việc tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng trên 4% trong tháng 6 là điều đáng kể, đặc biệt trong trường hợp mức tăng trưởng thu nhập trung bình giảm xuống dưới 4% so với cùng kỳ lần đầu tiên sau ba năm. Trong khi đó, dữ liệu NFP được dự báo sẽ giảm xuống còn 190,000

Mạng lưới ATM Bitcoin toàn cầu giảm 334 máy trong vòng chưa đầy 40 ngày, với khu vực Mỹ và Châu Âu chứng kiến ​​mức giảm đáng kể nhất.

Vào tháng 6, 107 máy ATM Bitcoin đã ngừng hoạt động, kết thúc đà tăng trong 10 tháng liên tục. Sự sụt giảm này càng được thúc đẩy vào tháng 7, với  227 máy ATM tiền điện tử đã bị loại khỏi mạng lưới toàn cầu tính đến ngày 05/07

Trong khi các quốc gia như Úc và Tây Ban Nha tiếp tục mở rộng mạng lưới ATM Bitcoin của họ, thì Hoa Kỳ và Châu Âu là những quốc gia đóng góp chính vào sự sụt giảm toàn cầu. Hoa Kỳ, nơi sở hữu khoảng 82.6% tổng số ATM Bitcoin và tiền điện tử trên thế giới, đã cho ngừng hoạt động 239 máy ATM chỉ trong tuần đầu tiên của tháng 7. Châu Âu đã mất 29 máy ATM vào tháng 7 khiến tổng số máy ATM tiền điện tử xuống còn 1m589 máy. 

Đà giảm mạnh số lượng các máy ATM tiền điện tử có thể đến từ các hoạt động trấn áp của chính quyền địa phương nhằm kiềm chế các tội phạm tài chính. Các nhà chức trách, bao gồm Lực lượng Đặc nhiệm Chống Gian lận mạng và Rửa tiền của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã điều tra các nhà điều hành ATM Bitcoin và sự tham gia của họ trong các vụ lừa đảo tiền điện tử.

Tuy vậy, Bitcoin Depot, nhà điều hành ATM lớn nhất tại Hoa Kỳ, cho biết không có mối tương quan nào giữa giá tiền điện tử và doanh thu của họ.

Ví dụ, khi Bitcoin tăng 155% vào năm 2023, mức tăng trưởng doanh thu hàng năm của Bitcoin Depot chỉ ở mức 6%. Theo nhà điều hành ATM, việc thiếu mối tương quan giữa doanh thu của Bitcoin Depot và giá BTC một phần đến từ bản chất của các dịch vụ được cung cấp.

Paul Donovan, nhà phân tích vĩ mô của UBS, cho biết kết quả cuộc bầu cử hoàn toàn như thị trường dự đoán, với việc Đảng Lao động giành được đa số ghế trong quốc hội:

• Hai điểm quan trọng sau cuộc bỏ phiếu của Vương quốc Anh: Quốc gia này nhìn chung đã tránh được tình hình chính trị khó khăn (điều có thể sẽ xuất hiện trong vòng hai cuộc bầu cử Pháp cuối tuần này). Ngoài ra, có vẻ như cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã ảnh hưởng đến các phiếu bầu. Trong thế giới ngày nay, các sự kiện quốc tế có vẻ ảnh hưởng đến các quốc gia nhiều hơn trước đây.
• Báo cáo NFP của Hoa Kỳ có khả năng sẽ tiếp tục đưa ra những tín hiệu trái chiều về thị trường lao động. Hãy nhớ rằng hơn một nửa số doanh nghiệp khi được hỏi về số liệu bảng lương không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Trong khi nỗi lo thất nghiệp dường như được kiềm chế, thì bức tranh tổng thể cho thấy thị trường lao động đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giờ đây, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào dữ liệu NFP tháng Sáu, sẽ được công bố vào 19h30. Dữ liệu NFP được mong đợi sẽ cung cấp manh mối về thời điểm cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed trong năm nay và xu hướng của đồng USD.

Mong đợi điều gì trong báo cáo NFP tối nay?

Báo cáo NFP tháng Sáu được dự báo ở mức 190,000, giảm so với mức 272,000 trong tháng 5. Tỷ lệ thất nghiệp có khả năng sẽ giữ nguyên ở mức 4.0% so với cùng kỳ. Trong khi đó, thu nhập trung bình mỗi giờ, được dự báo tăng 3.9%, giảm so với mức 4.1% của tháng trước đó

Thị trường sẽ phân tích kỹ những dữ liệu quan trọng này, vì chúng có thể cung cấp manh mối về thời điểm xoay trục chính sách của Fed

Trước đó, nhà đầu tư đã gia tăng kỳ vọng về khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sau bình luận của Chủ tịch Jerome Powell vào thứ Ba tại Diễn đàn ECB. Chủ tịch Powell đã thể hiện sự lạc quan về các báo cáo lạm phát gần đây nhưng cho biết vẫn cần thêm dữ liệu trước khi bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Trong khi đó, theo báo cáo từ ADP, khu vực tư nhân của Hoa Kỳ đã tạo thêm 150,000 việc làm trong tháng 6, giảm nhẹ so với con số 157,000 trong tháng trước và thấp hơn dự báo của thị trường là 160,000.

Bình luận ôn hòa của Chủ tịch Fed Powell, kết hợp với dữ liệu việc làm yếu kém của Hoa Kỳ, đã làm khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 ngày càng gia tăng, với việc thị trường hiện định giá khả năng này ở mức 73% so với 64% và thứ Ba.

Các nhà phân tích của BBH cho biết: "Để tham khảo, dữ liệu NFP trong 12 tháng qua là 232,000. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo ​​sẽ duy trì ổn định ở mức 4.0% ngay cả khi tỷ lệ tham gia lực lượng lao động có thể tăng lên 62.6%.Tốc độ tăng trưởng tiền lương sẽ là động lực lớn hơn đối với kỳ vọng của Fed. Thu nhập trung bình mỗi giờ được dự báo sẽ tăng 0.3% so với tháng trước 3.9% so với cùng kỳ.

Lịch trình kinh tế phiên Âu không có nhiều điều đáng chú ý. USD giảm trên diện rộng, với JPY dẫn đầu đà tăng trong số các đồng tiền chính.

Về mặt dữ liệu, doanh số bán lẻ tại Eurozone không đạt kỳ vọng, dù ghi nhận sự cải thiện tích cực hơn trong tháng 5. Ngoài ra, tin tốt là dữ liệu sau điều chỉnh của tháng 4 phản ánh hoạt động bán lẻ tại Khu vực không tồi tệ như những gì thị trường lo ngại.

Sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán châu Âu thứ Sáu, với chỉ số FTSE 100 của Anh tăng hơn 0.40% khi các nhà đầu tư phản ứng với kết quả bầu cử tại Anh. Đảng Lao động đối lập giành được đa số ghế trong Quốc hội, đánh bại Đảng Bảo thủ đương nhiệm sau 14 năm. Keir Starmer - Lãnh đạo của Đảng Lao động sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của đất nước. Các nhà phân tích kỳ vọng chiến thắng của Đảng Lao động sẽ thúc đẩy tăng trưởng của các thị trường Anh theo thời gian, đặc biệt là xây dựng nhà ở. 

Cập nhật các thị trường khác: 

• Vàng tăng 0.40% lên $2366/oz trong ngày
• Dầu WTI tăng 0.08% lên $84/thùng
• BTC giảm 5.3% xuống dưới 54,000 USD

Thị trường tiếp tục hướng sự chú ý sang báo cáo lao động tại Canada và Hoa Kỳ vào đầu phiên Mỹ tối nay. 

• +0.1% so với tháng trước (dự báo: 0.2%, trước đó: điều chỉnh từ -0.5% lên -0.2%)

Doanh số bán lẻ tại Eurozone không đạt kỳ vọng, dù ghi nhận sự cải thiện tích cực hơn trong tháng 5. Ngoài ra, tin tốt là dữ liệu sau điều chỉnh của tháng 4 phản ánh hoạt động bán lẻ tại Khu vực không tồi tệ như những gì thị trường lo ngại. 

Các đồng tiền chính không biến động đáng kể trong ngày, với USD vẫn đang giảm trong tuần. 

EUR/USD dao động trong phạm vi 20pip, tăng 0.1% lên 1.0825 trong ngày

USD/JPY giảm 0.3% xuống 160.73. Cặp tiền đã phá xuống dưới đường MA 100 giờ (màu đỏ), sau đó phe bán nỗ lực đẩy tỷ giá về khu vực đường MA 200 (màu xanh) vào đầu ngày, nhưng hiện đang quay trở lại kiểm tra ngưỡng kỹ thuật quan trọng này vào đầu phiên Âu.

Do USD/JPY hiện nằm dưới cả 2 đường MA quan trọng trên khung H1 nên xu hướng trong ngắn hạn hiện khá bi quan. Báo cáo việc làm Hoa Kỳ yếu hơn trong tháng 6 có thể gây áp lực lên USD, và điều này có thể thúc đẩy tỷ giá giảm nhanh chóng về 160.

Với các cặp có chứa đồng tiền hàng hóa, USD/CAD giao dịch ổn định ở gần 1.3610, gần với đường MA 200 ngày là 1.3595. AUD/USD tích lũy trong 14pip, hiện dao động quanh 0.6730 trong khi chờ đợi bứt phá từ dữ liệu Hoa Kỳ tối nay.

Báo cáo lao động tháng 6 tại Canada dự kiến ​​ghi nhận tăng thêm 22,500 việc làm vào tháng 6, thấp hơn đáng kể so với mức 26,700 vào tháng 5. Tỷ lệ thất nghiệp ước tính tăng từ 6.2% lên 6.3%. Tuần trước, dữ liệu CPI Canada bất ngờ nóng lên trong tháng 5, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp cao hơn. Trọng tâm của báo cáo lần này chủ yếu xoay quanh tăng trưởng tiền lương - yếu tố được BoC theo dõi chặt chẽ, được kỳ vọng tăng vọt từ 4.7% lên 5.1% trong tháng 6.

Nhìn chung, mặc dù báo cáo CPI tại Canada vượt kỳ vọng trong tháng 5, nhưng các thước đo lạm phát tiêu dùng cơ bản vẫn nằm trong mục tiêu từ 1-3% của BoC. Điều này đã khiến thị trường phải hạ kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất, với xác suất hiện ở khoảng 53%. Các nhà đầu tư vẫn nhận được một báo cáo lạm phát khác trước thềm quyết định chính sách tiếp theo của NHTW, nhưng nếu tăng trưởng tiền lương vẫn tiếp tục tăng tốc, BoC sẽ yêu cầu dữ liệu CPI giảm đủ nhiệt để hạ lãi suất trong tháng 7. 

Thị trường chứng khoán châu Âu tăng điểm đầu phiên thứ Sáu, với  FTSE 100 của Anh tăng hơn 0.40% khi các nhà đầu tư phản ứng với kết quả bầu cử tại Anh. 

Đảng Lao động đối lập giành được đa số ghế trong Quốc hội, đánh bại Đảng Bảo thủ đương nhiệm sau 14 năm. Keir Starmer - Lãnh đạo của Đảng Lao động sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của đất nước. Các nhà phân tích kỳ vọng chiến thắng của Đảng Lao động sẽ thúc đẩy tăng trưởng của các thị trường Anh theo thời gian, đặc biệt là xây dựng nhà ở. 

Bản lương phi nông nghiệp NFP của Hoa Kỳ được kỳ vọng ghi nhận thêm 190,000 việc làm mới, giảm mạnh so với mức 272,000 việc làm trong tháng 5. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp không đổi ở mức 4%. Thu nhập trung bình giờ hàng năm giảm tốc từ 4.1% xuống 3.9%, và giảm từ 0.4% xuống 0.3% trên cơ sở hàng tháng. Fed hiện đang giành nhiều sự chú ý đối với dữ liệu việc làm trước lo ngại rằng thị trường lao động có thể suy thoái nhanh chóng.

Fed dự báo rằng tỷ lệ thất nghiệp trung bình rơi vào khoảng 4% vào năm 2024. Liệu thị trường có thể Fed vội vã cắt giảm lãi suất nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.2% trong vài tháng tới? Hiện tại, thị trường lao động vẫn đang trong quá trình tái cân bằng, với hoạt động tuyển dụng chậm lại thay vì sa thải nhiều nhân công hơn, tức là các dấu nhìn chung đến lúc này vẫn chưa quá xấu. 

Dữ liệu từ Bộ Tài chính Pháp cho thấy: 

• Cán cân thương mại: -7.99 tỷ EUR (dự báo: -7.58 tỷ EUR, điều chỉnh từ -7.58 tỷ lên -7.56 tỷ EUR)

Lịch trình kinh tế hôm nay xoay quanh trọng tâm là báo cáo NFP Mỹ - đây là một báo cáo quan trọng với thị trường tài chính do Fed hiện đang dành nhiều sự quan tâm hơn đến thị trường lao động thay vì lạm phát. Sự sụt giảm mạnh mẽ đầy bất ngờ có thể buộc Fed phải hạ lãi suất. Bên cạnh đó là báo cáo việc làm tháng 6 của Canada cũng được công bố cùng dữ liệu NFP vào 19:30 tối nay.

Nhưng vào đầu phiên Âu, ngoài báo cáo Doanh số bán lẻ của Eurozone, thị trường không đón nhận thêm dữ liệu nào quá đáng chú ý tại Khu vực.

GBP/USD duy trì đà tăng trên 1.2750 trong phiên Âu. GBP không chịu tác động sau chiến thắng vang dội của Đảng Lao động trong cuộc tổng tuyển cử tại Anh, trong khi USD đang chờ xúc tác mới từ dữ liệu NFP. 

GBP/USD mở rộng đà tăng của 6 phiên trước đó, ngay phía trên đường EMA 200 ngày ở khoảng 1.2605. 

Trước đó, cặp tiền đã có nhịp điều chỉnh sau khi chưa thể bứt phá qua kháng cự quan trọng 1.2800. Sự lưỡng lự của phe bán đã khiến cặp tiền đảo chiều phục hồi từ mức thấp nhất trong năm là 1.2300. 

Đợt đáo hạn đối với EUR/USD nằm tại mốc 1.0800. Tuy nhiên, kỳ nghỉ lễ của Hoa Kỳ hôm qua và sự suy yếu của đồng USD trong tuần đã khiến cặp EUR/USD tăng vượt mức này.

EUR/USD hiện đang tìm kiếm động lực tăng cao hơn nữa trên 1.0800 sau khi break đường MA100 và 200 ngày. Tuy nhiên, các đợt đáo hạn có thể kiếm chế phần nào biến động, đặc biệt là khi thị trường hướng đến báo cáo việc làm của Hoa Kỳ.

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức +0.2%
• Hợp đồng tương lai CAC 40 của Pháp +0.2%
• Hợp đồng tương lai FTSE của Anh +0.3%

Dữ liệu mới nhất được Halifax công bố ngày 5 tháng 7 năm 2024:

• Giá nhà Halifax của Anh tháng 6 -0.2% m/m
• Trước đó -0.1% m/m, điều chỉnh thành 0.0%

Giá nhà giảm nhẹ ở Anh và duy trì quanh mức này trong tháng thứ ba liên tiếp. Giá trị bất động sản trung bình của Anh hiện ở mức 288,455 GBP. Halifax lưu ý rằng điều này phản ánh "một thị trường vẫn trầm lắng, mặc dù hoạt động chung đã phục hồi".

Dữ liệu mới nhất được công bố bởi Destatis ngày 5 tháng 7 năm 2024:

• Sản lượng công nghiệp tháng 5 của Đức -2.5% m/m
• Dự kiến ​​+0.2% m/m
• Trước đó -0.1%, điều chỉnh thành +0.1%

Chỉ số này một lần nữa phản ánh tình hình trị trệ trong lĩnh vực công nghiệp của Đức. Nếu loại trừ các lĩnh vực năng lượng và xây dựng, sản lượng thực tế vào tháng 5 đã giảm 2.9% so với tháng 4. 

Chỉ số FTSE 100 của Anh dự kiến tăng 25 điểm lên 8,262 điểm, chỉ số DAX của Đức giảm 6 điểm xuống 18,444 điểm, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 14 điểm lên 7,709 điểm và chỉ số FTSE MIB của Ý tiến 38 điểm lên 34,310 điểm.

Sự kiện chính được các nhà đầu tư quan tâm vào thứ sáu là kết quả cuộc tổng tuyển cử ở Anh, với Đảng Lao động đang trên đà giành được đa số ghế trong quốc hội, đánh bại Đảng Bảo thủ đương nhiệm sau 14 năm.

Sáng sớm thứ sáu, Đảng Lao động đã vượt qua ngưỡng cần thiết để giành chiến thắng áp đảo khi Thủ tướng đương nhiệm Rishi Sunak thừa nhận thất bại. Keir Starmer, lãnh đạo của Đảng Lao động trung tả, sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của nước này.

Giá vàng hướng đến mức tăng trong 2 tuần liên tiếp do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm cắt giảm lãi suất trong năm nay. Mặt khác, các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu về bảng lương tại Hoa Kỳ để tìm kiếm manh mối về triển vọng chính sách của Fed.

Vàng được giao dịch ở mức trên 2,363 USD/oz sau khi tăng hơn 1% trong tuần này. Bạc cũng được hưởng lợi khi tăng trở lại lên mức 31 USD/oz.

Đồng AUD tăng phiên thứ tư liên tiếp vào thứ sáu. Đà tăng này có thể là do lạm phát liên tục dai dẳng đang thúc đẩy Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) trì hoãn việc cắt giảm lãi suất.

Biên bản cuộc họp tháng 6 của RBA chỉ ra rằng "hội đồng quản trị đánh giá cao việc giữ nguyên lãi suất hơn là tăng lãi suất". Hội đồng quản trị cũng nhấn mạnh phải cảnh giác trước rủi ro lạm phát tăng cao.

Cặp AUD/USD được hỗ trợ khi đồng USD suy yếu. Đồng bạc xanh gặp khó khăn do dữ liệu kinh tế yếu hơn từ Hoa Kỳ làm dấy lên đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Sự phục hồi của lợi suất TPCP Hoa Kỳ có thể kìm hãm đà lao dốc của đồng USD.

Dữ liệu mới nhất do Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 5 tháng 7 năm 2024

• Chỉ báo nhanh của Nhật Bản trong tháng 5 đạt 111.1 (trước đó là 110.9)
• Chỉ số trùng 116.5 (trước đó là 115.2)

Đánh giá về chỉ số trùng đã được thay đổi từ "báo hiệu một bước ngoặt có thể xảy ra" thành "chậm lại". Điều đó diễn ra trong bối cảnh tâm lý thị trường được cải thiện, thể hiện rõ qua các số liệu ở trên. Chỉ báo nhanh cũng ghi nhận mức đỉnh kể từ tháng 8 năm 2022.

Số liệu hiện tại cho thấy Đảng Lao động giành được 337 ghế, vượt qua 326 ghế cần thiết để có đa số ghế tại Hạ viện. Kết quả đúng như dự đoán, với chiến thắng áp đảo cho Đảng Lao động. 

Thủ tướng đương nhiệm, Rishi Sunak, đã lên tiếng thừa nhận thất bại và xin lỗi vì những điều này. Đây là thành tích tệ nhất của đảng Bảo thủ kể từ năm 1906. Phản ứng dữ dội cũng khiến Jacob Rees-Mogg mất ghế ở Đông Bắc Somerset. 

Vậy điều này ảnh hưởng như thế thế nào tới đồng GBP?

Trên lý thuyết, kết quả đã được dự đoán trước. 

Tại châu Âu, luôn tồn tại sự không chắc chắn xung quanh cuộc bầu cử ở Pháp. Bên cạnh đó, tại Hoa Kỳ, những câu hỏi lớn hiện nay vẫn xoay quanh việc liệu Biden có bỏ cuộc hay không. Và nếu như vậy, ai thực sự có thể thách thức Trump thay thế ông?

Chính vì lẽ đó, Vương quốc Anh được cho là đã tránh được những lo ngại chính trị trong khi mọi chuyện vẫn đang diễn ra ở châu Âu và Hoa Kỳ..

Điều này có thể giúp đồng GBP đứng vững nếu nền kinh tế duy trì được đà tăng trưởng và nếu những lo ngại về chính trị ở những nơi khác tiếp tục gây ra nhiều bất ổn hơn trong những tháng tới.

Các dấu hiệu đã xuất hiện từ hôm qua, khi phe bán test đường MA 200 ngày (đường màu xanh). Cuối cùng, giá Bitcoin đã lao dốc xuống dưới mức đáy trong tháng 5 vào phiên hôm nay.

Đà sụt giảm hiện nay cho thấy $50,000 là mốc tiềm năng tiếp theo. Mức thoái lui Fibonacci 61.8 của đà tăng trong năm nay nằm ở mức khoảng $51,998, đây cũng được xem là ngưỡng hỗ trợ nhỏ.

Khi tâm trạng trở nên bi quan hơn, có thể thấy Ether cũng đang trên bờ vực sụp đổ:

Một vài sự kiện đáng chú ý trong tuần này: kết quả bầu cử tại Vương quốc Anh và động thái bán trái phiếu chính phủ của PBOC.

Tại Vương quốc Anh, kết quả bầu cử cho thấy một chiến thắng áp đảo cho Đảng Lao động và một thất bại thảm hại cho Đảng Bảo thủ đương nhiệm. Cuộc thăm dò ý kiến ​​cử tri cho thấy: Đảng Lao động giành được 410 ghế, nhiều nhất trong số các đảng kể từ năm 2001; Đảng Bảo thủ chỉ giành được 131 ghế, ít nhất kể từ khi đảng này được thành lập vào năm 1834.

GBP gần như không thay đổi sau cuộc bầu cử. Một chiến thắng lớn cho Đảng Lao động đã được dự đoán trong nhiều tuần trước cuộc bỏ phiếu.

Tại Trung Quốc, PBOC đã ký thỏa thuận với các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính lớn để vay trái phiếu chính phủ Trung Quốc. PBOC sẽ bán những trái phiếu này khi thấy phù hợp và dựa trên điều kiện thị trường để đẩy giá trái phiếu xuống thấp hơn. Lợi suất TPCP Trung Quốc đã giảm mạnh và PBOC đang hướng đến động thái này để hạ nhiệt thị trường.

USD suy yếu trên diện rộng, với AUD, NZD, CHF, EUR và GBP đều tăng trong phiên.

Mặt khác, đồng yên cũng tăng giá. Đầu phiên, USD/JPY đã tăng lên khoảng 161.40 do dữ liệu chi tiêu hộ gia đình tháng 5 của Nhật Bản yếu kém, nhưng sau đó đã quay đầu giảm mạnh, một phần bởi bình luận từ bộ trưởng tài chính Nhật Bản Suzuki. Hiện cặp tiền này đang giao dịch quanh 160.66.

BTC/USD giảm xuống dưới 54,000 USD, mức đáy kể từ tháng 2.

Dầu giao dịch gần mức đỉnh trong hai tháng khi Bão Beryl báo hiệu một mùa bão có khả năng tồi tệ hơn, trong khi đó, dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ giảm cho thấy nhu cầu đang được cải thiện.

Vàng tăng 0.22% lên trên 2360 USD, hướng đến mức tăng trong tuần thứ 2 liên tiếp.

Chứng khoán toàn cầu đang duy trì quanh mức đỉnh lịch sử. Tại Nhật Bản, chỉ số Topix đã phá kỷ lục vào đầu phiên hôm thứ Sáu, vượt mức đỉnh trong phiên hôm thứ Năm. Chứng khoán Hàn Quốc tăng vọt sau khi lợi nhuận của Samsung vượt ước tính. 

USD/JPY đã tăng lên khoảng 161.40 do dữ liệu chi tiêu hộ gia đình tháng 5 của Nhật Bản yếu kém, nhưng sau đó đã quay đầu giảm mạnh, một phần bởi bình luận từ bộ trưởng tài chính Nhật Bản Suzuki.

USD/JPY đã giảm xuống dưới 160.60. Đồng USD suy yếu trên diện rộng, DXY đã giảm 0.11% xuống còn 105.01.

The Block đưa tin:

• Sàn giao dịch tiền điện tử đã phá sản Mt Gox đã chuyển hơn 47,000 BTC sang một ví khác vào tối muộn ngày thứ Năm. Khoản thanh toán lên tới 9 tỷ USD cho các chủ nợ của Mt Gox dự kiến ​​sẽ tạo thêm áp lực bán đáng kể khi thị trường hấp thụ nguồn cung bổ sung

CoinDesk cho biết thêm:

• Một trong số những lý do hàng đầu khiến giá giảm là chính phủ Đức chuyển hơn 50 triệu USD sang các sàn giao dịch tiền điện tử, tạo ra hoạt động đầu cơ bán trên thị trường

BTCUSDT hiện giảm gần 3% trong phiên Á xuống dưới $55,500

Theo một cuộc thăm dò ý kiến, Đảng Lao động trung tả được dự đoán sẽ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử ở Anh, chấm dứt 14 năm cầm quyền của Đảng Bảo thủ.

Đảng của Kier Starmer được dự báo sẽ giành được 410 ghế, chiếm đa số 170 ghế trong Quốc hội.

Cuộc bầu cử sẽ kết thúc lúc 10 giờ tối theo giờ London. Việc kiểm phiếu dự kiến ​​sẽ tiếp tục suốt đêm.

Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều vào thứ Sáu:

• Nikkei 225 tăng 0.3%,  vượt mốc 41,000 và đạt mức đỉnh mới. Topix giảm 0.15%. Chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản trong tháng 5 bất ngờ giảm 1.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã ước tính mức tăng 0.1%. Dữ liệu chi tiêu hộ gia đình là thước đo quan trọng để Ngân hàng Nhật Bản đánh giá mục tiêu hiện thực hóa chu kỳ về tăng lương và giá cả.
• Kospi tăng 1.29% và Kosdaq tăng 0.61%. Tập đoàn điện tử Samsung Electronics hôm thứ Sáu ước tính rằng lợi nhuận hoạt động trong quý 2 của họ sẽ tăng gần 15 lần, chủ yếu là do giá bán dẫn phục hồi do sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo. Cổ phiếu Samsung tăng 1.54%, chạm mức cao nhất kể từ tháng 4/2021.
• HangSeng giảm 0.48%
• S&P/ASX 200 giảm 0.11%

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:

• Đồng Yên yếu đang đẩy chi phí nhập khẩu lên cao
• Đồng yên yếu đang tác động đến giá cả
• Sẽ theo dõi thị trường chứng khoán và ngoại hối một cách thận trọng

USDJPY hiện giảm xuống dưới 161.00 do đồng bạc xanh suy yếu khi thị trường chờ đợi dữ liệu Nonfarm của Mỹ.