Xuất khẩu xăng và dầu diesel của Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh trong tháng 11, lần lượt đạt mức cao nhất kể từ tháng 6 và tháng 5 năm 2021, do các nhà máy lọc dầu gấp rút sử dụng hết hạn ngạch xuất khẩu năm 2022 và bán bớt lượng hàng tồn kho đang liên tục tăng.

Trung Quốc đã xuất khẩu 2.1 triệu tấn dầu diesel vào tháng trước, gấp đôi mức của tháng 10 và tăng từ 600,000 tấn trong cùng kỳ năm 2021, dữ liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy hôm Chủ nhật.

Xuất khẩu xăng là 1.49 triệu tấn trong tháng 11, so với 1 triệu tấn một tháng trước đó và 810,000 tấn một năm trước đó.

Các nhà máy lọc dầu cũng đẩy mạnh xuất khẩu để giảm bớt áp lực tồn kho sản phẩm của họ khi các biện pháp hạn chế COVID-19 của chính phủ làm giảm nhu cầu dầu trong nước.

Hợp đồng kỳ hạn xăng RBOB tháng 2/2023: 2.1555 (+0.45%)

Quốc gia vùng Vịnh này là trung tâm của các cáo buộc tham nhũng, đổi tiền lấy sức mạnh nhằm gây ảnh hưởng tới EU. Nhưng với tư cách là nhà xuất khẩu LNG lớn, Qatar cũng rất quan trọng đối với các kế hoạch của châu Âu nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng. Tầm quan trọng của Qatar với tư cách là một nguồn khí đốt đáng tin cậy sẽ chỉ tăng lên trong những tháng tới, làm tăng thêm độ phức tạp cho phương trình ngoại giao đối với các nước EU, nếu chính quyền Bỉ chính thức buộc tội Doha trong cuộc điều tra tham nhũng đang diễn ra của họ. Đặc biệt đối với Đức, nước đang tuyệt vọng tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế cho Nga.

Khi chúng ta đến gần cuối năm và giai đoạn Giáng sinh, điều kiện thanh khoản yếu hơn có thể làm trầm trọng thêm biến động giá, do đó có thể hơi khó để đánh giá tâm lý chung của thị trường. Điều cần lưu ý tại thời điểm này là bất kỳ động thái nào liên quan đến việc cổ phiếu sẽ hoạt động như thế nào, đặc biệt là khi các chỉ báo kỹ thuật đang gợi ý về việc cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm sâu hơn vào lúc này.

Phiên sắp tới có thể là một phiên không có nhiều biến động khi năm bắt đầu kết thúc khi thông báo của BOJ vào ngày mai là sự kiện rủi ro quan trọng cuối cùng. Hôm nay, một số chỉ số kinh tế tại Châu Âu sẽ được công bố:

• 16:00 là chỉ số môi trường kinh doanh Ifo tháng 12 của Đức
• Cùng lúc đó, tổng tiền gửi thanh toán trực tiếp trong tuần kết thúc ngày 16/12 sẽ được SNB công bố
• Cuối cùng là chỉ số Đơn đặt hàng xu hướng công nghiệp của CBI vào lúc 18:00.

Chính phủ đã cố gắng phủ nhận các thông tin về việc chuẩn bị thay đổi tuyên bố chung đã ký với BOJ thông qua thông cáo của Chánh văn phòng Nội các , nhưng đó là một sự phủ nhận không đủ sức nặng.

Hiện tại, chính sự không chắc chắn trên đang khiến tâm lý risk - on giảm bởi lo lắng trường hợp BOJ quyết định rời bỏ lập trường cực kỳ ôn hòa của mình và chuyển sang một chính sách diều hâu hơn. Đối với các thông tin chính thức từ nước này, vẫn chưa có gợi ý nào về những thay đổi có thể xảy ra nhưng với áp lực lạm phát gia tăng, các nhà lập pháp và hoạch định chính sách có khả năng sẽ cố gắng giải quyết vấn đề đó.

USD/JPY hiện giảm 0.4% xuống 136.15 do gap mở thấp hơn vẫn được bảo vệ bởi đường MA 200 ngày.

 

Lực đẩy đỉnh vào cuối tuần trước đã không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự gần đây từ mức thoái lui Fib 23.6 tại 137.94 và đó vẫn là mức quan trọng cần theo dõi. Ngoài ra còn có một số ngưỡng kháng cự ngắn hạn dưới dạng đường MA 100 và 200 giờ được ghi nhận ở mức 136.31 và 136.55 cần được lưu ý.

Dự báo của UBS về tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc:

• UBS đã hạ dự báo GDP của Trung Quốc cho quý 4 cũng như cả năm 2022 (UBS trích dẫn số lượng ca nhiễm COVID-19 ngày càng tăng): 2.7% từ 3.1% trước đó
• Tuy nhiên lại nâng cấp triển vọng GDP năm 2023 lên 4.9%, từ 4.5% trước đó (dẫn chứng là mở cửa trở lại sớm hơn và nhanh hơn)

EURUSD tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên giao dịch châu Á. Hiện tại, cặp tiệp này tăng 0.23% và hiện đang giao dịch ở 1.0608.

Trong số 26 nhà kinh tế được hỏi:

• 11 người kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ ban hành chính sách siêu nới lỏng từ tháng 3 đến tháng 10 năm sau.
• 13 người cho biết BOJ sẽ không ngừng dovish cho đến năm 2024 hoặc muộn hơn.
• 2 người còn lại kỳ vọng động thái tiếp theo của BOJ là nới lỏng chính sách.

Reuters cho biết thêm rằng:

• Sự thay đổi trong kỳ vọng diễn ra trong bối cảnh tranh luận ngày càng gia tăng về việc liệu một trong những ngân hàng trung ương ôn hòa nhất thế giới có thể duy trì mức lãi suất cực thấp khi nền kinh tế phải vật lộn với đồng yên giảm giá và chi phí nhập khẩu tăng cao hay không.
• Theo 15 người được hỏi, phương tiện phổ biến nhất được các nhà phân tích đưa ra để BOJ nới lỏng chính sách sẽ là điều chỉnh sắp tới của họ. 9 người chọn mở rộng phạm vi giới hạn lợi suất dài hạn từ 0.25% trong khi 7 người chọn tăng mục tiêu lợi suất 10 năm từ 0%. 22 trong số 25 nhà kinh tế tham gia cuộc thăm dò cho biết có ít hơn 25% khả năng BOJ sửa đổi kế hoạch kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) hoặc cam kết xem xét lại khung chính sách của mình trước khi nhiệm kỳ của thống đốc Haruhiko Kuroda kết thúc vào tháng Tư. Mari Iwashita, nhà kinh tế trưởng thị trường tại Daiwa Securities, cho biết sự thay đổi như vậy nên đợi cho đến khi đàm phán tiền lương vào mùa xuân.

Một nhóm các nhà đầu tư đã đưa ra các nghị quyết thúc giục bốn trong số các công ty dầu khí hàng đầu thế giới đặt ra các mục tiêu khí hậu cho năm 2030, gây áp lực đối với lĩnh vực này sau một năm chứng kiến nhiều chính phủ chuyển mối quan tâm hàng đầu sang an ninh năng lượng.

Nhóm hoạt động Follow This cho biết họ đã đồng đệ trình các nghị quyết với sáu nhà đầu tư tổ chức lớn quản lý tài sản trị giá 1.3 nghìn tỷ đô la trước các cuộc họp chung thường niên của BP, Chevron, Exxon Mobil và Shell vào năm tới.

Sau khi tăng nhờ những đồn đoán về việc BoJ sẽ điều chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lợi suất, USDJPY giảm nhẹ và hiện giao dịch ở 136.21 do tác động của thông cáo đến từ Chánh văn phòng nội các Nhật Bản

USD vẫn duy trì đà giảm trên diện rộng, với GBP, AUD và CAD tăng tương đối so với đồng bạc xanh.

Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương của Trung Quốc là cuộc họp thường niên, nơi các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhóm họp để xem xét và thiết lập chính sách kinh tế cho năm tới. Thông tin chi tiết về những gì đã được Hội nghị quyết định sẽ xuất hiện vào tháng 3 năm 2023.

Hiện tại, các phương tiện truyền thông Nhà nước nước này đang đăng tải những dự đoán sơ bộ về kết quả hội nghị:

• Tăng cường phối hợp tổng thể các chính sách phòng chống dịch bệnh
• Đảm bảo sự “chuyển dịch” suôn sẻ trong thời kỳ dịch bệnh và trật tự xã hội hiện nay.
• Đối với nền kinh tế: "Đầu tiên chúng ta phải giữ vững ổn định trong năm tới trước khi cố gắng tăng trưởng,"

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno cho biết:

• Thông tin rằng rằng chính phủ chuẩn bị thay đổi tuyên bố chung đã ký với Ngân hàng Nhật Bản vào năm 2013 là không đúng sự thật
• Chính phủ hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với BOJ để đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững và ổn định giá cả
• BOJ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ để đạt được mục tiêu giá một cách bền vững, ổn định cũng như giúp chính phủ theo dõi diễn biến kinh tế, giá cả và tài chính

Khảo sát của World Economics:

• Niềm tin kinh doanh của Trung Quốc chạm mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2013
• chỉ số giảm từ 51.8 xuống 48.1 trong tháng 12

Nhà sản xuất chip Nhật Bản Renesas:

• Hoạt động sản xuất bị đình chỉ vài ngày tại nhà máy ở Bắc Kinh từ thứ Sáu
• Do COVID-19 lây lan trong thành phố
• Renesas là nhà sản xuất chất bán dẫn cho ô tô
• Nhà máy Bắc Kinh sản xuất chip chủ yếu cho mục đích công nghiệp và thiết bị gia dụng
• Nhà máy có đủ kho dự trữ và dự kiến sẽ không có tác động đáng kể nào trong tương lai gần

Trung Quốc đã mời Thủ tướng Úc Albanese và Ngoại trưởng Wong tới Bắc Kinh hội đàm. Thương mại sẽ là một chủ đề được quan tâm.

Hai lãnh đạo sẽ đến Trung Quốc vào Thứ Ba, ngày 20 tháng 12 năm 2022 theo giờ địa phương.

Reuters:

• Chính phủ Nhật Bản xem xét sửa đổi tuyên bố chung với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vào năm 2013
• Sẽ được đưa ra khi thống đốc mới nhậm chức sau khi nhiệm kỳ của ông Kuroda kết thúc vào tháng 4 năm 2023
• Hiện tại chưa có sự đồng thuận về những thay đổi có thể được thực hiện
• Các cuộc thảo luận sẽ được đẩy mạnh từ tháng 1 trở đi

USDJPY:

JPY đang tăng nhờ những đồn đoán về việc BoJ sẽ điều chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lợi suất.

USD cũng đang giảm trên diện rộng, với GBP, AUD và CAD tăng tương đối so với đồng bạc xanh.

Mức đóng cửa trước đó là 6.9750.

USDCNH:

Các chỉ số chứng khoán tại Mỹ tiếp tục có một phiên giảm điểm khi thị trường vẫn đang lo ngại về khả năng Fed sẽ gây ra một cuộc suy thoái để kìm hãm lạm phát trong chu kỳ thắt chặt hiện tại. Nỗi lo này phần nào được khuếch đại bởi báo cáo PMI dịch vụ sơ bộ kém khả quan. Để đổ thêm dầu vào lửa, Chủ tịch Fed New York John William cũng đã nói rằng Fed có thể tăng lãi suất cao hơn kỳ vọng trong năm 2023, và cũng không nghĩ sẽ xảy ra suy thoái tại Mỹ. Chốt phiên, cả 3 chỉ số chính tại Mỹ đều giảm quanh 1%:

• Dow Jones -0.85%
• S&P 500 -1.11%
• Nasdaq -0.97%

Trên thị trường tiền tệ, USD đã có một phiên tương đối trái chiều, tăng so với các đồng tiền châu  u (EUR, GBP), nhưng giảm so với JPY. Đây chính là biểu hiện của khẩu vị rủi ro suy yếu trước nỗi lo suy thoái toàn cầu. Lợi suất suy yếu phần nào cũng đã hỗ trợ JPY, với lợi suất 2 năm giảm 5bp xuống 4.18%. Lợi suất 10 năm tăng 5bp nhưng cũng đã thoái lui từ đỉnh.

• Chỉ số DXY +0.22%
• EURUSD -0.40%
• GBPUSD -0.31%
• AUDUSD -0.23%
• NZDUSD +0.59%
• USDJPY -0.81%
• USDCHF +0.60%
• USDCAD +0.23%

Vàng tăng $16/oz lên $1,792.6, hưởng lợi từ dòng tiền đổ vào tài sản phòng hộ. Dầu WTI giảm $1.6/thùng xuống $74.46 trước lo ngại kinh tế toàn cầu trì trệ. BTC cũng đã giảm về vùng $16,XXX.

Các cổ đông Tesla đã chứng kiến giá trị cổ phần của họ sụp đổ. Họ sẽ rất vui khi nhận được sự chú ý trở lại từ Musk, người sáng lập công ty.

Musk đang mò mẫm với Twitter kể từ trước khi mua công ty. Có vẻ như ông đang sẵn sàng buông bỏ và tập trung lại với Tesla:

JPY đã tăng tương đối mạnh ngay từ đầu phiên hôm nay, mở cửa tạo gap xuống. Đã có báo cáo rằng BoJ có thể linh hoạt hơn với chính sách kiểm soát đường cong lợi suất đang triển khai, nhưng tất nhiên là phải để sau khi ông Kuroda hết nhiệm kỳ vào tháng 4/2023.

Cựu phó thống đốc BoJ Yamaguchi:

• BoJ phải sẵn sàng điều chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lợi suất vào đầu năm tới nếu kinh tế Nhật Bản có thể chịu đựng rủi ro kinh tế nước ngoài
• Nếu điều chỉnh YCC, có thể tăng mục tiêu lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm từ 0.25% hiện tại
• BoJ cũng nên để ý rằng một khi kỳ vọng lạm phát mất kiểm soát, sẽ rất khó để lấy lại được kiểm soát
• BoJ cần nâng cao khả năng linh hoạt với chính sách tiền tệ, có thể là loại bỏ nới lỏng tiền tệ cho đến khi lạm phát ổn định trên 2%

Tóm tắt nó bây giờ:

• Chính phủ Nhật Bản chuẩn bị sửa đổi một tuyên bố chung kéo dài hàng thập kỷ với Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) cam kết ngân hàng trung ương đạt được mức lạm phát 2% Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc một quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối.Đọc Điều khoản này"vào ngày sớm nhất có thể", hãng tin Kyodo đưa tin hôm thứ Bảy, trích dẫn các nguồn chính phủ.

Về thời gian, ít nhất phải chờ đến tháng Tư:

• Thủ tướng Kishida sẽ thảo luận chi tiết về cách sửa đổi tuyên bố với thống đốc mới của BOJ, người sẽ kế nhiệm ông Haruhiko Kuroda khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 4, theo Kyodo.

Theo Citi:

• CitiFX đã nói rằng ECB đã diều hâu hết mức có thể - hỗ trợ EUR trên diện rộng. Trong danh mục đầu tư chiến lược của mình, chúng tôi long EURGBP (phân kỳ chính sách tiền tệ) và EURCNH (Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ cải thiện cán cân vãng lai của Eurozone).
• Chúng tôi cũng bullish với EURUSD và quan trọng hơn là EUR sẽ tăng so với các đồng tiền sắp phải đối mặt với áp lực thị trường nhà ở do thắt chặt chính sách tiền tệ

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Westpac-McDermott Miller tại New Zealand trong quý IV/2022 đã giảm xuống 75.6.

• Số liệu quý III là 87.6

75.6 là mức thấp nhất từ trước đến nay đối với cuộc khảo sát này. Cuộc khảo sát lần đầu tiên được thực hiện vào năm 1988.

Người tiêu dùng New Zealand đang bị dồn nén bởi chi phí sinh hoạt ngày càng cao và lãi suất tăng nhanh chóng.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Westpac-McDermott Miller:

• chỉ số trên 100 cho thấy nhiều người lạc quan hơn những người bi quan
• chỉ số dưới 100 cho thấy nhiều người bi quan hơn những người lạc quan

Các đợt tăng lãi suất của RBNZ cho đến nay:

Chỉ số Hiệu suất Dịch vụ của BusinessNZ cho tháng 12 năm 2022 giảm từ 57.4 xuống 53.7

Bà Loretta Mester:

• Có các dấu hiệu cho thấy lạm phát đang ổn định; nhưng có thể chưa đạt đỉnh
• Kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất nhiều hơn dự báo
• Sẽ mất thời gian để lạm phát giảm xuống

Đây là một lượng nhỏ nhưng nó có thể là một tín hiệu lớn. Hoa Kỳ đang mua lại 3 triệu thùng cho trữ dầu chiến lực cho tháng Hai. Mỹ cũng sẽ cung cấp 2 triệu thùng để đáp ứng nhu cầu của nhà máy lọc dầu do Keystone XL ngừng hoạt động.

Năm nay họ đã xả khoảng 180 triệu thùng.

Bà Mary Daly:

• Tôi không biết tại sao thị trường lại quá lạc quan về lạm phát
• Rủi ro chính là lạm phát vẫn tăng
• Tôi chưa thấy sự suy giảm đáng kể trong thị trường lao động
• Chúng tôi kiên quyết để có được lạm phát 2%
• Do đó, tôi muốn đỉnh lãi suất cao hơn và giữ lâu hơn
• Nếu dữ liệu tốt hơn, thì chính sách sẽ được điều chỉnh
• Sẽ không tự tin cho đến khi thấy bằng chứng liên tục rằng lạm phát thực sự đang trên đường về 2%
• Mọi người tại Fed kỳ vọng lãi suất sẽ được giữ nguyên trong cả năm 2023
• Chúng tôi không muốn lặp lại sai lầm không làm đủ để đánh bại lạm phát
• Lãi suất đang trong mức hạn chế
• Chúng tôi phải tính đến độ trễ của chính sách, phải xem dữ liệu để xác định 
• Khả năng phục hồi của người tiêu dùng Mỹ đã được đáng ngạc nhiên
• Chúng tôi có thể cần giữ lãi suất cao lâu hơn bình thường

• Công ty công nghệ không gian Maxar đã đồng ý tư nhân hóa trong thương vụ mua lại do Advent International thực hiện.
• Thỏa thuận mang lại cho Maxar khoảng tiền trị giá 6.4 triệu đô la Mỹ.
• "Chúng tôi đã xem xét rất kỹ lưỡng và cẩn thận tất cả các yếu tố" Giám đốc điều hành Maxar, Dan Jablonsky cho biết "Điều này hóa ra lại là một giao dịch phù hợp vào đúng thời điểm.”

Chứng khoán Mỹ toàn cầu giảm điểm khi các ngân hàng trung ương lớn hủy bỏ kì vọng về việc chuyển hướng sang các chính sách dovish hơn và tiếp tục cuộc chiến chống lạnh phát của mình khiến nỗi lo suy thoái ngày càng gia tăng. Chứng khoán Mỹ cũng không nằm ngoài đà giảm trên, chỉ số Dow Jones giảm tới gần 400 điểm. 

• S&P 500 -1.07%
• Dow Jones -0.98%
• Nasdaq -0.76%

Đồng bạc xanh có những tín hiệu phục hồi nhẹ, giao động quanh 104.61. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng. USD/JPY giảm sâu khi NZD/USD lại diễn biến tích cực.

• EUR/USD -0.06%
• GBP/USD -0.04%
• AUD/USD -0.10%
• NZD/USD +0.48%
• USD/JPY -0.66%
• USD/CAD -0.10%
• USD/CHF -0.25%

Vàng tăng điểm nhẹ, giao dịch tại ngưỡng 1,789.89 USD/Oz.

Sắc đỏ bao trùm lên thị trường crypto trước tác động của các tin tức tiêu cực. BTC chìm trong sắc đỏ, giao dịch tại 16,991 USD.

Dầy WTI và dầu Brent cũng đồng loạt giảm, lần lượt ở ngưỡng 74.13 USD/thùng và 78.98 USD/thùng.

Goldman Sachs đã lên kế hoạch cho việc cắt giảm 8% nhân viên vào tháng một tới đây do tình hình trở nên khó khăn. Việc cắt giảm này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các bộ phân của ngân hàng này, nguồn tin đáng tin cậy cho biết.

 

• PMI Dịch vụ của Mỹ  đạt 44.4 điểm, con số dự kiến là 46.8 điểm. Trước đó ghi nhận con số 46.2 điểm
• Sản xuất đạt 46.2 điểm, dự kiến đạt 47.7 điểm
• Tổng hợp đạt 44.6 điểm, thấp hơn so với 47.0 điểm dự kiến dự kiến

Sự suy giảm bốn tháng trong lĩnh vực dịch vụ là nhanh nhất kể từ năm 2009 và dẫn đến số lượng các đơn đặt hàng mới tiếp tục sụt giảm. Báo cáo cũng cho biết "Áp lực lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ đã hạ nhiệt đáng kể vào tháng 12", đây cũng là lĩnh vực mà Powell nhấn mạnh.

Robin Brooks, Kinh tế trưởng tại Viện Tài chính Quốc tế đã đăng một biểu đồ cho thấy những gì được định giá cho các ngân hàng trung ương toàn cầu vào cuối năm 2024. Giờ đây, các thị trường không giỏi hơn FED trong việc dự báo các sự kiện xa vời nhưng việc định giá cho thấy sự khác biệt.

Mức lãi suất trung bình năm 2024 của FED là 4.00-4.25% nhưng thị trường đang định giá ở mức 3.2%. Điều tương tự cũng xảy ra ở những nơi khác khi thị trường tự tin dự đoán rằng lạm phát sẽ giảm nhanh hơn dự kiến của các ngân hàng trung ương. Chi tiết: 

• New Zealand (xám): 4.8%
• Vương quốc Anh (xanh đậm): 3.9%
• Úc (vàng): 3.6%
• Mỹ (da đen): 3.2%
• Canada (xanh): 2.9%
• Thụy Điển (màu hồng): 2.9%
• Khu vực đồng Euro (xanh nhạt): 2.8%
• Thụy Sĩ (đỏ): 1.2%
• Nhật Bản (tím): 0.2%

Đáng chú ý là thị trường kỳ vọng một số ngân hàng trung ương sẽ quay trở lại nhanh như thế nào trong khi cho thấy RBNZ và BOE sẽ có nhiều giải pháp hơn.

Thị trường đã bị bất ngờ bởi một ECB hawkish vào ngày hôm qua. Một dự báo như thế này cũng sẽ nhấn mạnh về khoảng cách của châu Âu hiện tại với mức mục tiêu 2%.

Chi tiết dự báo lạm phát từ Ngân hàng Trung ương Ý:

• Lạm phát ở mức 8.8% trong năm nay
• Lạm phát ở mức 7.3% vào năm 2023
• Lạm phát ở mức 2.6% vào năm 2024

Các dự báo về GDP cũng được đưa ra:

• Tăng trưởng 3.8% trong năm nay
• Dự đoán mức tăng trưởng 0.4% vào năm 2023
• Dự đoán mức tăng trưởng 1.2% vào năm 2024

Sắc xanh bao phủ lên toàn bộ lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm dẫn đầu đà tăng với mức tăng 8.7 điểm cơ bản.

Trích phát biểu từ Chủ tịch FED New York, Williams:

• Mức 6-7% là "chắc chắn không phải là mức cơ sở của tôi" nhưng sẽ phụ thuộc vào dữ liệu
• Có một số điều thuận lợi đang diễn ra với chuỗi cung ứng thành phố và giá cả hàng hóa
• Dự báo lạm phát ở mức 3-3.5% Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc một quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Đọc Học kỳ này vào năm tới
• Lạm phát vẫn cao ở các dịch vụ cốt lõi và có thể sẽ kéo dài
• Hiện tại chúng ta rõ ràng không ở trong tình trạng suy thoái
• Chúng ta sẽ có một nền kinh tế tăng trưởng khiêm tốn vào năm tới
• Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã mất uy tín ở tất cả các mặt

• Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới cho biết Công ty Kiểm toán Mazars Group đã dình chỉ tất cả các hoạt động liên quan tới các khách hàng thuộc ngành công nghiệp tiền điện tử, bao gồm sàn giao dịch này và Crypto.com.
• Quyết định cắt bỏ quan hệ với Binance, Kucoin và Crypto.com được đưa ra ngay sau khi công ty này công bố báo cáo của rất nhiều sàn giao dịch các tài sản điện tử.
• Người phát ngôn của Binance cho biết Marzars đã tuyên bố họ sẽ tạm dừng các hoạt động với các khách hàng liên quan đến ngành công nghiệp điện tử trên toàn cầu.

Nhà làm luật tại Ngân hàng Trung ương châu Âu, Mario Ceteno cho có rất ít khả năng ECB sẽ quay lại mức tăng 75 bp

Điều củng cố thêm thông điệp mà bà Lagarde đưa ra ngày hôm qua, khi nói rằng ECB sẽ thực hiện một loạt các đợt tăng 50 bp trong tương lai.

• Sau khi Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất lên mức 3.5%, mức cao nhất trong 14 năm qua, các ngân hàng tại Anh cũng thi nhau đưa ra các lựa chọn hấp dẫn để thu hút lượng tiền gửi đổ về.
• Ngân hàng Chase U.K cho biết sẽ tăng lãi suất tương đương theo năm tại tài khoản tiết kiệm lên ngưỡng 2.7% kể từ ngày 4 tháng 1 năm 2023.
• Starling Bank cũng đưa ra lãi suất tiền gửi đảm bảo có kì hạn một năm ở ngưỡng 3.25%, đối với các tài khoản có số dư từ 2000 bảng Anh đến 1 triệu bảng Anh.

Trong Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương kéo dài hai ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết: 

• Sẽ giữ thanh khoản dồi dào hợp lý
• Chính sách tiền tệ sẽ chính xác và mạnh mẽ
• Phối hợp tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội
• Sẽ đẩy mạnh điều chỉnh vĩ mô, tăng cường điều phối chính sách
• Kích cầu nội địa, ưu tiên phục hồi tiêu dùng