Việc giảm phát hành nợ tại Anh dường như đã gây ra một số hình thức siết vị thế short. Lợi suất TPCP kỳ hạn 30 năm của Vương quốc Anh hiện giảm 15.5 bps xuống 1.163%. Lợi suất 10 năm cũng giảm 11 bps và phá qua mức hỗ trợ quan trọng 1%.

Động thái này đang lan rộng trên toàn cầu và phe gấu đang theo dõi rất chặt chẽ.

Động thái lợi suất của Vương quốc Anh không ảnh hưởng nhiều đến GBP nhưng câu chuyện đang dần thay đổi. Cũng lưu ý rằng có một cuộc đấu giá TPCP 5 năm của Hoa Kỳ ngày hôm nay.

Cán cân hàng hóa sơ bộ tháng 9 cho thấy mức thâm hụt khổng lồ 96.3 tỷ USD, lớn hơn nhiều so với 88.3 tỷ USD dự kiến và đạt kỷ lục mới. Điều này có thể gây ra một số rủi ro bất lợi cho báo cáo GDP ngày mai qua cấu phần xuất khẩu ròng. Bất chấp sự bùng nổ của nhập khẩu, tồn kho bán lẻ đã giảm thêm 0.2% trong tháng trước và vẫn ở dưới mức doanh số bán ra - một hiện tượng chưa từng xảy ra trước đại dịch. 

Hơn 330,000 người đã ký một bản kiến nghị kêu gọi thêm Shiba Inu tham gia vào nền tảng giao dịch của Robinhood, điều này khiến đồng tiền số này tăng khoảng 13% trong 24 giờ qua.

Hiện Shiba Inu là tập đoàn tiền điện tử lớn thứ 11 với giá trị thị trường gần 24 tỷ dollar

Dầu giảm do có dấu hiệu phục hồi nguồn cung từ Mỹ. Dự trữ dầu thô tăng 2.32 triệu thùng trong tuần trước.

Con số này sẽ tăng tổng mức cao nhất trong hai tháng, theo như được EIA xác nhận.

Vaccine của Pfizer sắp được chấp thuận cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên ở Hoa Kỳ sau khi một ban cố vấn của FDA ủng hộ điều này.

Bắc Kinh ghi nhận số ca nhiễm cao nhất trong 8 tháng.

IMF yêu cầu các quốc gia cho biết cách họ chi tiêu các khoản vay liên quan đến đại dịch để có thể nhận được nhiều tiền hỗ trợ hơn.

Southwest Airlines có thể yêu cầu phi công của mình tiêm phòng.

Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 26-10 cho biết nước này ghi nhận 50 ca Covid-19 trong 24 giờ trước đó, mức cao kỷ lục kể từ khi đợt dịch mới - do biến thể Delta gây ra - bùng phát ngày 17-10.

Đợt bùng phát Covid-19 mới nhất tại Trung Quốc đã lan rộng tới 11 tỉnh, thành phố và khu tự trị trong vòng chưa đầy 2 tuần sau khi 7 du khách đi đến các tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc và Nội Mông mắc Covid-19. Ít nhất 12 nhóm du khách khác liên quan tới đợt bùng phát này.

Hợp đồng xin vay thế chấp MBA Hoa Kỳ tháng 10 tăng 0.3% so với giảm 6.3% trong tháng trước đó.
 
 

Trung Quốc lên tiếng sau khi phó thủ tướng, Liu He, có cuộc gọi điện video với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, Janet Yellen, hôm qua.
Thông điệp được đưa ra trên Global Times, nói rằng thuế quan của Mỹ đã "hoàn toàn mất tác dụng" trong việc gây sức ép với Trung Quốc và cuộc chiến thương mại "đã đến đỉnh điểm".

Phát biểu của Bộ trưởng Kinh tế Đức, Peter Altmaier cho rằng ngay cả khi đất nước gỡ bỏ giãn cách, lạm phát gia tăng có thể có tác động tiêu cực đến nền kinh tế
 

Nên cẩn trọng với hành động giá của các đồng tiền trong phiên hôm nay, khi dòng tiền cuối tháng có thể chèo lái khi không nhiều dữ kiện được công bố trong phiên Âu.

Đầu phiên hôm nay, các hợp đồng tương lai đều đã hồi phục, trong khi đô la cũng vực dậy khi DXY lên gần 94 điểm. GBP đang có nhiều biến động, trong khi hai đồng Yên và CHF đều đang tăng mạnh so với đồng bạc xanh. Có vẻ đồng đô la sẽ chịu áp lực bán trong khi JPY có thể tăng nhẹ vào cuối tháng.

Các sự kiện chính hôm nay là Bộ trưởng Tài chính Anh ông Rishi Sunak công bố báo cáo ngân sách, đơn đặt hàng lâu bền tại Mỹ và quyết định lãi suất của BoC. Các hợp đồng quyền chọn cho thấy CAD sẽ biến động mạnh, còn cuộc họp của ECB sẽ không có gì đáng chú ý với các trader.

Đây là đề xuất của một số công ty bất động sản lên Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và Cơ quan quản lý nhà nước về ngoại hối Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ai đã đưa ra các đề xuất như vậy và quyết định của các cơ quan quản lý để giải quyết đến vấn đề này sẽ ra sao. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý cũng đã thúc giục các công ty này đánh giá lại rủi ro trả nợ của mình và báo cáo khó khăn lên cấp trên.

Một tuần sau khi đạt đỉnh lịch sử nhờ cơn sốt quỹ ETF Bitcoin ra mắt, đồng tiền ảo lớn nhất này giờ đang hụt hơi và đã về mức đáy ngày tại 58,000. Có vẻ như động thái chốt lời với Bitcoin hiện vẫn đang khá mạnh, hoặc thị trường đã không còn hào hứng với quỹ ETF như những ngày đầu. Với diễn biến giá trong phiên hôm nay, có vẻ kháng cự gần nhất sẽ là đường MA 100 giờ màu cam.

Hiện BTC đang được giao dịch quanh mức $59,000.

Theo Credit Suisse, vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm sâu, tuy nhiên, một khi đã phá được hỗ trợ quan trọng tại 1,690, xu hướng giảm sẽ chiếm ưu thế hoàn toàn và phe bán sẽ tiếp tục nhắm tới 1,620/15 và sau đó là 1,565/60. Ngoài ra, phá được 1,834/39 sẽ tạo tiền đề để vàng có thể tăng trở lại lên 1,917.

Hiện vàng đang được giao dịch ở mức 1,784.

Theo Credit Suisse và CFA Thụy Sỹ, chỉ số tâm lý nhà đầu tư tại Thụy Sỹ đã giảm xuống 15.6 điểm trong tháng Mười từ mức 25.7 điểm. Điều này cho thấy giới đầu tư và các chuyên gia phân tích đang kỳ vọng về sự chững lại của đà hồi phục trong mùa đông trước lạm phát và lo lắng về bối cảnh kinh tế nói chung.

Các chỉ số châu Âu đều đang giảm nhẹ đầu phiên giao dịch hôm nay khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá các rủi ro từ lạm phát và Trung Quốc:

• Chỉ số Eurostoxx -0.1%
• Chỉ số DAX -0.2%
• Chỉ số CAC 40 -0.2%
• Chỉ số FTSE -0.1%
• Chỉ số IBEX -0.2%
• Chỉ số MIB -0.3%

Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la không thể kéo dài đà tăng sang ngày thứ ba, và hiện đang suy yếu so với đa số đồng tiền khác. Thị trường sẽ tiếp tục để ý tới các cuộc họp chính sách để có thêm xúc tác:

• Chỉ số DXY giảm 0.12% xuống 93.85 điểm
• EUR tăng 0.1%
• GBP chưa đổi
• AUD tăng 0.34%
• NZD chưa đổi
• JPY tăng 0.3%
• CHF tăng 0.22%
• CAD giảm 0.07%

Vàng giảm 0.35% về 1,786. Dầu giảm 1.1% về $83.39/thùng.

Trong tháng Mười, chỉ số niềm tin người tiêu dùng tại Pháp giảm còn 99 điểm từ mức 101 điểm. Đây là một kết quả khá bất ngờ khi số liệu này được kỳ vọng đạt 101 điểm, không đổi so với tháng trước. 

Theo Credit Suisse, dầu Brent đang hướng tới một kháng cự quan trọng là đỉnh năm 2018 là $86.74, và trên mức này sẽ là mức kháng cự tâm lý $90. Đây có thể là chốt chặn cho đà tăng, tuy nhiên nếu kháng cự này bị phá, mục tiêu $100 là trong tầm tay. Hỗ trợ hiện ở mức $83.36, sau đó là $79.08.

Dầu Brent hiện đang được giao dịch quanh mức $85.45/thùng, giảm gần 0.8% trong ngày.

Trong tháng Chín, chỉ số giá nhập khẩu tại Đức đã tăng 1.3% MoM, hay 17.7% YoY, thấp hơn kỳ vọng 1.5% (18% YoY) một chút. Con số này nối tiếp mức tăng 1.4% của tháng trước.

AUD / USD có thể kéo dài đà tăng lên giữa 0.7500 trong những tuần tới, theo UOB Group.

“Chúng tôi đã có quan điểm tích cực về đồng AUD trong hơn 2 tuần nay. Mức hỗ trợ cứng vẫn còn nguyên khi AUD tăng cao hơn trong vài ngày qua. Động lực tăng đang bắt đầu được xây dựng và triển vọng cho AUD hiện tại sẽ là 0.7550. Sắp tới, ngưỡng kháng cự tiếp theo là 0.7580. Ngoài ra, mức 'hỗ trợ mạnh' đã tăng lên 0.7460 từ 0.7440 "

• Cặp tiền đang dao động trong phạm vi giao dịch ngắn hạn là 0.8420 và 0.8480 kể từ tháng 10 năm 15
• Chỉ báo momentum đang vào vùng quá bán và cảnh báo sự thận trọng đối với các lệnh chào mua mạnh.

• Đồng bạc xanh giao dịch quanh 94.00, sau sự phục hồi của lợi suất kho bạc chuẩn 10 năm của Hoa Kỳ.
• Khảo sát của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cho thấy các ngân hàng Eurozone đã thắt chặt khả năng tiếp cận các khoản thế chấp trong ba tháng qua và dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong quý cuối cùng của năm 2021
• ECB sẽ là một trong những ngân hàng trung ương lớn cuối cùng tăng lãi suất.

Valkyrie Investments đang thể hiện nỗ lực tăng trưởng hơn nữa với quỹ ETF Bitcoin của mình. Ngày 26/10, công ty đã đệ trình vào  với SEC một đề xuất mới nhằm cung cấp quỹ ETF tương lai Bitcoin có đòn bẩy gấp 1,25 lần cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ. BTFX sẽ cung cấp mức tiếp xúc 1,25 lần so với tỷ giá tham chiếu Bitcoin. SEC có 75 ngày để trả lời đơn Valkyrie.

Bên cạnh đó, một tổ chức phát hành ETF khác là Direxion lại muốn cho ra mắt hợp đồng tương lai “Short” (bán khống) Bitcoin. Theo hồ sơ gửi lên SEC cũng vào ngày 26 tháng 10, Direxion Bitcoin Strategy Bear ETF sẽ duy trì thời gian ngắn đối với các hợp đồng tương lai Bitcoin do sàn giao dịch CME phát hành. Sản phẩm sẽ không đầu tư trực tiếp vào Bitcoin. Đây là lần nộp đơn ETF Bitcoin đầu tiên của Direxion trong ba năm qua, sau khi SEC từ chối những nỗ lực của công ty trong quá khứ

Những lo ngại gia tăng xung quanh sự việc China Evergrande Group một lần nữa lấy đi niềm tin của các nhà đầu tư, đặc biệt là sau khi các cơ quan quản lý Trung Quốc yêu cầu tỷ phú Hui Ka Yan sử dụng tài sản cá nhân của mình để xử lý cuộc khủng hoảng nợ của gã khổng lồ bất động sản, Bloomberg đưa tin

Cụ thể: 
Chỉ thị của Bắc Kinh đối với người sáng lập Evergrande được đưa ra sau khi công ty của ông không trả coupon đúng thời hạn đầu tiên vào ngày 23 tháng 9 cho một trái phiếu Mỹ

Các chính quyền địa phương trên khắp Trung Quốc đang giám sát các tài khoản ngân hàng của Evergrande để đảm bảo tiền mặt của công ty được sử dụng để hoàn thành các dự án nhà ở chưa hoàn thành và không bị chuyển để thanh toán cho các chủ nợ.

Thị trường:

Chứng khoán châu Á đang chìm trong sắc đỏ, do các nhà đầu tư không chắc chắn liệu tài sản của Hui có đủ thanh khoản để giảm các khoản nợ phải trả khá lớn của Evergrande - khoản nợ đã tăng lên hơn 300 tỷ USD vào tháng 6 hay không.

• Đồng USD chưa có xu hướng rõ ràng trong phiên Á sáng nay. Chỉ số DXY giảm 0.03% xuống 93.93.
• Tỷ giá GBP/USD tăng 0.04% lên 1.3768.
• Đồng Aussie có màn thể hiện rất ấn tượng trong bối cảnh các thành phố tại Australia mở cửa trở lại và giá hàng hóa tăng cao. Số liệu CPI không nằm ngoài dự báo của các chuyên gia giúp AUD/USD tiếp tục đà tăng của mình.
• Trong khi đó đồng Kiwi lại chững lại đôi chút so với "người anh em" AUD.

Một thỏa thuận trong chương trình nghị sự kinh tế của Joe Biden có thể sắp đạt được, tuy nhiên các rào cản vẫn còn. Trong khi bà Nancy Pelosi cho biết một khuôn khổ cho gói chi tiêu xã hội đã đạt được, các đảng viên Đảng Dân chủ tiến bộ đã phản đối lập trường của bà rằng một dự thảo là đủ để cho phép bỏ phiếu ngay trong tuần này về dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 550 tỷ USD riêng biệt. Nguồn tin cho hay hơn 500 tỷ USD của đề xuất mới này được nhắm mục tiêu chống biến đổi khí hậu, và đảng Dân chủ sẽ sớm tiết lộ chi tiết về cái gọi là thuế tỷ phú của họ nhắm vào khoản thu nhập của giới siêu giàu.

Giá trị Facebook đã giảm hơn 150 tỷ USD trong vòng chưa đầy hai tháng, với mức giảm mạnh nhất vào tuần trước sau cảnh báo của Snapchat về chi tiêu quảng cáo. Đà bán tháo đã khiến nó trở thành cổ phiếu rẻ nhất trong số các công ty công nghệ lớn của Mỹ. Giá cổ phiếu Facebook hiện giao dịch với "discount" 30% tương ứng với chỉ số Nasdaq 100 - trái ngược hoàn toàn với mức "premium" 100% của nó vào năm 2016.

Chứng khoán Mỹ tăng lên mức cao nhất mọi thời đại khi báo cáo doanh thu giúp thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư trong bối cảnh lo ngại về lạm phát và tăng trưởng kéo dài.

• Chỉ số S&P 500 tăng 0.18% lên 4574.8 điểm
• Chỉ số Nasdaq 100 tăng 0.29% lên 15559.49 điểm

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khi cuộc tranh luận về áp lực giá vẫn tiếp tục. Cựu Bộ trưởng Tài chính Lawrence Summers cho biết các quan chức khó có thể đối phó thành công với "lạm phát thực” cho đến khi nó được công nhận đầy đủ.

Giá dầu thô WTI giao dịch mốc trên $84/thùng khi các nhà đầu tư cân nhắc triển vọng về lượng dầu dự trữ của Mỹ và các cuộc đàm phán cuối cùng có thể giúp hồi sinh hiệp định hạt nhân Iran, cho phép xuất khẩu dầu thô tăng lên.

Giá vàng giảm mạnh xuống mốc $1781/oz trước khi bật tăng trở lại về cuối phiên lên $1792/oz, đánh mất mốc $1800/oz phiên hôm trước đó tạo ra.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng giá phiên thứ 2 liên tiếp khi chỉ số DXY tiến đến sát mốc 94.00.

• Tỷ giá EUR/USD giảm xuống 1.1593.
• Trong khi đó đà tăng của các đồng hàng hóa yếu đi đôi chút khi AUD/USD chỉ tăng nhẹ lên 0.7495 còn NZD/USD và USD/CAD gần như không đổi.
•  Cặp USD/JPY bật tăng 0.4% lên 114.13

Khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp tích cực thúc đẩy tâm lý của giới đầu tư trong bối cảnh lo ngại về lạm phát. Chỉ số S&P 500, Dow Jones và Nasdaq  giữ vững sắc xanh với mức tăng lần lượt 0.53%, 0.36% và 0.59%.

Đồng bạc xanh duy trì đà tăng, chỉ số DXY tăng 0.2% lên mức 94.010. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 1.64%

Trên thị trường tiền tệ: Đồng Yên Nhật đang là đồng tiền yếu nhất trong nhóm G-7 khi tỷ giá USD/JPY tăng 0.5% lên mức 114.27; ở chiều ngược lại đồng Aussie là đồng tiền tăng mạnh nhất so với đồng USD, với mức tăng 0.08%.

Trên thị trường hàng hóa:

• Vàng giảm 0.99% xuống giao dịch tại $1,789.37/oz
• Giá dầu WTI hiện đang giao dịch tại $84.56/thùng (tăng 0.94%)

Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ Hoyer phát biểu:

• Đảng Dân chủ hy vọng các cuộc đàm phán về dự luật đầu tư trong nước sẽ hoàn tất trong vài giờ tới
• Hy vọng dự luật cơ sở hạ tầng của lưỡng đảng sẽ được thông qua trong tuần này

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Hoa Kỳ - Thượng Nghị sĩ  Chuck Schumer cho biết đảng Dân chủ đang tiếp tục đạt được tiến bộ trong kế hoạch kinh tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ông nói thêm rằng: “Tôi vẫn tin tưởng rằng một thỏa thuận sẽ nằm trong tầm tay đối với kế hoạch đầu tư"

Phản ứng thị trường:
Chỉ số S&P 500 và  Dow Jones đang giao dịch ở mức cao kỷ lục mới, lần lượt tăng 0.6% và 0.4% 

Theo số liệu do Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố, sau khi doanh số bán nhà giảm 1.4% trong tháng 8, Doanh số bán nhà mới ở Mỹ đã tăng 14% trong tháng 9. Số liệu này đã vượt qua kỳ vọng của thị trường với mức tăng 1.5%

Giá bán trung bình đã tăng 18.7% so với cùng kỳ năm trước lên $ 408,000

Phản ứng thị trường:
Chỉ số DCY đã tăng 0.05% ở mức 93.87.

UBS đã công bố lợi nhuận tăng vọt bất ngờ, sau các đối thủ Phố Wall nắm bắt được sự bùng nổ của thương vụ.

Phí quản lý tài sản tăng cao nhất trong gần ba năm, mặc dù UBS cảnh báo hoạt động của khách hàng có thể chậm lại trong quý cuối cùng. Ngân hàng đang bắt đầu quản lý tài sản kỹ thuật số ở Hoa Kỳ, nhằm giành thị phần lớn hơn trên thị trường tiết kiệm hưu trí và quyền chọn cổ phiếu.

Economics cho thấy lạm phát có thể lên tới 3% đến năm 2024.

Bloomberg Economics cho biết các dự báo của Fed về tăng trưởng và thất nghiệp cho thấy một nền kinh tế đang tăng trưởng nóng.

Các nguyên nhân dẫn đến lạm phát là sự kết hợp của các yếu tố cung, cầu và chính sách tài khoá, tất cả đều cho thấy mức tăng giá lâu bền hơn so với triển vọng của Fed là 2.2% vào năm 2022.

Theo thống kê của Bloomberg, số vụ vỡ nợ trái phiếu USD của các doanh nghiệp Trung Quốc kể từ đầu năm đến nay đã lập kỷ lục mới, với tổng trị giá ít nhất 8,7 tỷ USD. Điều này diễn ra trong bối cảnh các nhà quản lý đang ráo riết thực hiện chiến dịch giảm tỷ lệ đòn bẩy trong lĩnh vực bất động sản.

Tháng trước cuộc khủng hoảng tại China Evergrande Group đã khiến rất nhiều nhà đầu tư trên toàn cầu phải lo lắng.

WTO được cho là đồng ý với yêu cầu của Australia về việc kiểm tra thuế nhập khẩu rượu của Trung Quốc
Có thông tin cho rằng WTO sẽ thành lập một hội đồng giải quyết tranh chấp để xem xét vấn đề diễn ra hồi đầu năm, khi mà quan hệ của Úc và Trung Quốc lúc bấy giờ trở nên xấu đi trong bối cảnh các cuộc gọi thăm dò nguồn gốc COVID-19.

Trung Quốc kêu gọi người sáng lập Evergrande trả nợ bằng tài sản cá nhân.

Các cơ quan quản lý Trung Quốc cũng đã họp và cảnh báo các công ty trong các lĩnh vực chủ chốt nên chủ động chuẩn bị cho việc trả nợ nước ngoài.
 

Từ mức tăng nhẹ lên 93.9 điểm, chỉ số DXY lúc này đã giảm nhẹ về mức 93.8 điểm, gần như không đổi trong ngày. Nhìn chung các đồng tiền khác đều đang tăng so với USD, trừ một số đồng tiền risk-off như JPY và CHF. EUR và CAD đã đảo chiều tăng nhẹ, GBP tiếp tục kiểm tra 1.38, AUD tiếp tục kiểm tra 0.75. Thị trường sẽ tiếp tục đợi thêm dữ liệu niềm tin người tiêu dùng và GDP tại Mỹ để có thêm xúc tác.

Cặp tiền này hôm nay đang tăng khoảng 0.17% trong ngày, lên đúng mức 0.7500 trong lúc chờ đợi dữ kiện từ hai nước. Trong 3 phiên trước, AUDUSD đã gàn chạm mức 0.7550, tuy nhiên ngay sau đó đã suy yếu. Hỗ trợ gần nhất cho cặp tiền sẽ là đường Fibo 23.6% của kênh tăng giá từ đầu tháng Mười. Các trader sẽ tiếp tục chờ đợi số liệu niềm tin người tiêu dùng tại Mỹ và lạm phát tại Úc để có thêm xúc tác.

Theo ông Peter Altmaier:

• Đức sẽ hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 từ 3.5% hồi tháng Tư xuống 2.6%
• Đức cũng sẽ tăng dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 từ 3.6% hồi tháng Tư lên 4.1%

Ông không bình luận thêm gì về lý do cho những thay đổi này, nhưng việc hạ tăng trưởng năm 2021 nhiều khả năng là do các vấn đề chuỗi cung ứng và lạm phát.

Thước đo kỳ vọng lạm phát chính của ECB trong phiên hôm nay đã chạm mức 2.028%, mức cao nhất kể từ tháng 9/2014. Điều này cho thấy thị trường trái phiếu đang tiếp tục kỳ vọng rằng áp lực giá sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng tới, khi khủng hoảng năng lượng và chuỗi cung ứng vẫn đang tiếp diễn.