Thước đo kỳ vọng lạm phát chính của ECB trong phiên hôm nay đã chạm mức 2.028%, mức cao nhất kể từ tháng 9/2014. Điều này cho thấy thị trường trái phiếu đang tiếp tục kỳ vọng rằng áp lực giá sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng tới, khi khủng hoảng năng lượng và chuỗi cung ứng vẫn đang tiếp diễn.

Cặp EURUSD đang chật vật tại vùng 1.16, khi cả phe mua và phe bán đều đang cố gắng lấy quyền kiểm soát. Các chuyên gia tại SocGen nhận định rằng việc giữ được mức 1.1570 sẽ rất quan trọng để có thể giữ được đà tăng. Ngoài ra, vượt mức 1.1730/1.1750 cũng là cần thiết để có thể tiến tới 1.1910.

Các chỉ số châu Âu hiện chưa có quá nhiều thay đổi hồi đầu phiên. Có vẻ như các nhà đầu tư vẫn đang cẩn trọng về những rủi ro hiện hành như lạm phát, Covid hay Trung Quốc:

• Chỉ số Eurostoxx +0.1%
• Chỉ số DAX +0.5%
• Chỉ số CAC 40 +0.1%
• Chỉ số FTSE 100 +0.2%
• Chỉ số IBEX chưa đổi
• Chỉ số FTSE MIB +0.2%

Trên thị trường tiền tệ, tình hình cũng đang rất im ắng. Đồng đô la chỉ đang tăng nhẹ, nhưng cũng đang tiến sát 94 điểm:

• Chỉ số DXY +0.08% lên 93.9 điểm
• EUR giảm 0.04% xuống 1.1600
• GBP tăng 0.07% 
• AUD tăng 0.17%
• NZD chưa đổi
• JPY giảm 0.25%
• CHF giảm 0.08%
• CAD giảm 0.1%

Vàng giảm 0.24% xuống 1,803. Dầu chưa có nhiều thay đổi ở mức $83.6/thùng.

Theo ANZ, những kỳ vọng lạm phát sắp tới, cộng với kỳ vọng BoE tăng lãi suất, đặc biệt khi thị trường đang tính đến việc lãi suất 3 tháng sẽ tăng lên 1.25% vào cuối năm nay sẽ là yếu tố thúc đẩy cho GBP. Tuy nhiên ANZ chưa cảm thấy chắc chắn với mức tăng như vậy. Ngân hàng này vẫn kỳ vọng GBP sẽ tiếp tục mạnh lên lên vùng 1.40 so với USD, và lên 1.50 vào năm 2022.

Hiện tại GBPUSD đang được giao dịch quanh mức 1.3779.

Tâm lý hôm nay có vẻ đang khá ổn định khi các HĐTL chỉ số châu Âu đang ghi nhận tăng điểm. Nhiều khả năng phiên hôm nay các chỉ số châu Âu cũng sẽ mở cửa khởi sắc:

• HĐTL DAX +0.26%
• HĐTL FTSE 100 +0.12%
• HĐTL Eurostoxx chưa co nhiều thay đổi
• HĐTL MIB +0.32%
• HĐTL CAC +0.28%

Theo báo cáo mới nhất từ Citibank, kinh tế toàn cầu sẽ tăng 4.2% vào năm 2022 so với dự báo ban đầu 4.4%. Lý do cho việc hạ 0.2% tiếp tục là dịch bệnh và khủng hoảng Evergrande tại Trung Quốc. 

Hồi đầu tháng Mười, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass đưa ra dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 5.7% vào năm 2021 và4.4% vào năm 2022. Với việc lo ngại kinh tế giảm tốc có thể khiến các ngân hàng trung ương kéo dài các biện pháp nới lỏng, đồng đô la có thể sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn tích lũy, còn giá hàng hóa và các đồng châu Đại Dương có thể hưởng lợi.

Kỳ vọng lạm phát tại Mỹ hôm nay đã chạm mức 2.66%, mức cao nhất kể từ tháng 8/2006 vào cuối phiên Mỹ. Động thái này xảy ra sau khi chủ tịch Powell nói rằng rủi ro đang nghiêng về phía các vấn đề thắt nút cổ chai kéo dài lâu hơn, khiến lạm phát tăng cao hơn. 

Với kỳ vọng lạm phát lên cao như vậy, vấn đề thắt chặt sẽ tiếp tục là tâm điểm và báo cáo GDP và PCE tuần này sẽ thêm phần quan trọng.

Theo ông Adrian Orr:

• Một số áp lực giá sẽ kéo dài hơn những gì chúng tôi dự báo từ trước
• Điều này đã thấy được ở giá thực phẩm và năng lượng toàn cầu
• Nếu giá tăng thực sự có ảnh hưởng lớn tới người tiêu dùng, chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp

Ông Orr cũng từng có nhận định lạm phát tạm thời, tuy nhiên lúc này quan điểm của ông đã khác, và ông cũng khá bất ngờ.

Vàng hôm nay đã chạm đáy ngày tại mức 1,801. Sự suy yếu của vàng phần nhiều nằm ở việc lợi suất trái phiếu hồi phục trở lại sau hai phiên giảm, và đồng đô la tiến sát mức 94 điểm. Giữ trên mức 1,800 là rất quan trọng với phe mua, vì điểm này cũng rất gần với đường MA 200 ngày, từng là một kháng cự rất khó chịu và chặn đà tăng của vàng trong nhiều tháng. Thị trường sẽ tiếp tục chờ đợi báo cáo GDP và PCE của Mỹ trong tuần này để có thêm xúc tác.

Trong bối cảnh lo ngại về lạm phát gia tăng và tác động của lạm phát lên phục hồi kinh tế sau đại dịch, Elon Musk đã nói rằng lạm phát đang rất nóng trong ngắn hạn, tuy nhiên dài hạn sẽ khó nói. Còn nhà sáng lập twitter lại cực đoan hơn. Ông Jack Dorsey nói rằng Mỹ sẽ bị nhấn chìm bởi siêu lạm phát, và "nó sẽ thay đổi mọi thứ".

Những bình luận này đến sau khi chủ tịch Powell cảnh báo rằng lạm phát nhiều khả năng sẽ kéo dài hơn mong đợi.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, bộ trưởng Yellen và Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Lưu Hạc đã thảo luận về các kinh tế vĩ mô và phát triển tài chính ở Mỹ và mối quan hệ Trung - Mỹ. Bà đã thẳng thắn đưa ra những vấn đề đáng quan tâm với ông Lưu Hạc, tuy nhiên Bộ Tài chính đã không nêu rõ là những vấn đề gì.

Theo các chuyên gia từ ngân hàng Kiwibank, RBNZ sẽ nâng lãi suất OCR lên 2% trong tháng 11/2022. Đây là mức tăng 0.5% so với dự báo ban đầu 1.5% của họ. Các chuyên gia cũng tin rằng lạm phát sẽ tiếp tục tăng cao, và dữ liệu CPI sắp tới sẽ thúc đẩy RBNZ đưa ra nhiều biện pháp thắt chặt. Họ kỳ vọng lạm phát sẽ đạt đỉnh ở mức 6%.

Các nước giàu đã không đạt được cam kết tài trợ 100 tỷ USD một năm cho các nước nghèo trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, làm suy yếu cơ hội thành công của hội nghị thượng đỉnh COP26 trong tháng này. Các nước phát triển sẽ chỉ đạt được mục tiêu chung vào cuối năm 2023. 

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Medicine, thực hiện bởi Đại học Oxford, Covid có khả năng gây ra các bệnnh về thần kinh hiếm gặp hơn so với những người đã tiêm vaccine. Họ đã phân tích hồ sơ sức khỏe của 32 triệu người ở Anh để xác định những nguy cơ phát triển các bệnh lý về não hiếm gặp trước và sau khi xét nghiệm dương tính, hoặc tiêm vaccine lần đầu AstraZeneca hoặc Pfizer-BioNTech. Mặc dù vaccine đã làm gia tăng một số biến chứng, nhưng nghiên cứu cho thấy rằng khả năng Covid gây ra bệnh lý về thần kinh đối với những người không tiêm thậm chí còn lớn hơn.

Đồng USD chưa có xu hướng rõ ràng so với các đồng G7 trong phiên hôm nay.

• Chỉ số DXY tăng 0.05% lên 93.87.
• Trong khi đó đồng Aussie tiếp tục bật tăng khi giá khí đốt tự nhiên tăng trở lại.
• Tỷ giá AUD/USD tăng 0.17% lên sát mốc 0.75.
• Cặp USD/JPY tăng 0.12% lên 113.84 khi đồng Yen suy yếu. 

Các bộ trưởng năng lượng của EU sẽ họp vào thứ Ba để thảo luận về phương án hỗ trợ người tiêu dùng và các công ty khi giá điện và giá khí đốt tăng cao. Một số quốc gia đang kêu gọi EU đưa ra các công cụ can thiệp mới, nhưng một nhóm quốc gia cho rằng sự gia tăng này chỉ là tạm thời và không nên dẫn đến những thay đổi vội vàng đối với luật năng lượng của khối cũng như những cải cách khí hậu đầy tham vọng.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ và các cơ quan khác sẽ đưa ra  báo cáo dự kiến trong tuần này, nêu rõ rằng SEC có quyền lực đáng kể đối với các đồng Stablecoin như Tether. Báo cáo cũng sẽ thúc giục Quốc hội thông qua luật quy định tiền điện tử nên được quy định tương tự như tiền gửi ngân hàng. Nó có thể củng cố khả năng của SEC trong việc theo đuổi các hành động và chính sách thực thi đối với tiền điện tử.

Chỉ số S&P 500 tăng lên mức đỉnh mới khi các nhà giao dịch hướng tới một chuỗi báo cáo doanh thu từ các công ty công nghệ nặng ký bao gồm Facebook, đồng thời lưu ý đến những lo ngại về lạm phát và rủi ro từ Covid-19 gia tăng khi đợt bùng phát của biến thể Delta ở Trung Quốc dự kiến ​​sẽ xấu đi.

• Lợi suất các trái phiếu có kỳ hạn ngắn giảm sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell nêu rõ lạm phát có thể ở mức cao hơn trong thời gian dài.
• Giá vàng tăng trên $1,800/ounce.

Giá dầu quay đầu giảm sau khi chạm mức $85/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2014 khi nhà đầu tư tập trung vào các cuộc đàm phán sắp tới giữa Iran và Liên minh châu Âu có thể dẫn đến sự hồi sinh của thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Trên thị trường tiền tệ, đồng dollar Mỹ tăng giá so với các đồng G7 khi chỉ số DXY vượt qua biên trên của khu vực 93.50 - 93.80.

• Tỷ giá EUR/USD đóng cửa ngay trên mốc 1.16, giảm 0.28% trong phiên.
• Trong khi đó cặp USD/JPY tăng 0.2% trở lại mốc 113.72 khi đồng Yen suy yếu.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi các nhà giao dịch hướng tới một chuỗi báo cáo thu nhập từ các công ty lớn về công nghệ bao gồm Facebook, đồng thời lưu ý đến những lo ngại về lạm phát và rủi ro Covid-19 gia tăng.

Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm đã chững lại sau đà tăng tuần trước và không thể vượt qua ngưỡng 1.7%. Sự chậm lại của lợi suất và kỳ vọng lạm phát lên cao đang giúp vàng có ngày tăng giá thứ 5 liên tiếp, hiện giao dịch quanh vùng $1,808/oz.

Cuộc khủng hoảng năng lượng trong khi đó vẫn chưa cho thấy dấu hiệu ngừng lại với giá dầu thô và giá khí tự nhiên lần lượt tăng tới 1.29% và 9.7% lên 84.83 USD/thùng và 5.792/mmBTU. 

Trên thị trường FX, mức hỗ trợ 93.5 của chỉ số DXY vẫn rất được “tôn trọng” khi 1 lần nữa USD đảo chiều tại vùng giá này. Chỉ số môi trường kinh doanh Ifo không đạt dự báo tại Đức đã khiến EUR sụt giảm trong ngày, từ mức đỉnh 1.165 xuống chỉ còn 1.1612. Tuy nhiên, các đồng beta cao vẫn đang có “phong độ” rất ấn tượng khi tâm lý ưa rủi ro chiếm ưu thế, đặc biệt là AUD với mức tăng 0.37%.

Trung Quốc đã đẩy số ca bệnh Covid-19 về con số 0 ba lần trong 5 tháng qua, nhưng các đợt bùng phát đang xuất hiện thường xuyên hơn bao giờ hết, đặt ra câu hỏi về việc quốc gia này có thể kiên trì với chiến lược phong tỏa hiện tại trong bao lâu.

Khoảng cách giữa các đợt bùng phát lớn ở Trung Quốc đã giảm từ khoảng 2 tháng trong nửa cuối năm ngoái xuống còn 12 ngày kể từ tháng 5, khi nước này chứng kiến những ca bệnh đầu tiên do chủng Delta. Mặc dù Trung Quốc vẫn có thể đẩy lùi các ca lây nhiễm trong nước trở lại con số không, nhưng thời gian không có virus đang ngày càng ngắn lại, dữ liệu về Covid do Bloomberg News tổng hợp cho thấy.

Cuộc khảo sát của Fed tại Dallas về các nhà sản xuất trong tháng 10:
Chỉ số sản xuất ở mức +18.3 so với 24.2 trước đó
Đơn đặt hàng mới +14.9 so với 9.5 trước đó
 

Báo cáo từ CNBC
Đây là một động thái lớn cho tiền điện tử.

Mastercard tiếp cận mọi nơi và giờ đây nó sẽ cung cấp các khoản thanh toán bằng tiền điện tử trên mạng của mình, theo CNBC.

Nhận xét từ thành viên BOE MPC:

• Áp lực chi phí trong nước sẽ phụ thuộc vào sự phát triển của thị trường lao động khi chính sách hỗ trợ tiền lương đã kết thúc
• Ảnh hưởng của sự gián đoạn chuỗi cung ứng cũng chỉ là tạm thời nhưng tốc độ quay trở lại bình thường là yếu tố không chắc chắn chính

Tenreyro đang duy trì một lập trường ôn hòa.

Chỉ số hoạt động quốc gia tháng 9 của Fed chi nhánh Chicago giảm 0.13 so với tăng 0.05 trong tháng trước.
 
 

Janet Yellen dự đoán lạm phát sẽ tăng nhanh trong nửa đầu năm 2022.

Bà cho rằng tốc độ tăng trưởng giá cả sẽ giảm bớt trong nửa cuối năm khi tắc nghẽn nguồn cung, thị trường lao động thắt chặt và các tác động đại dịch khác được cải thiện.

Theo khảo sát cho thấy, lượng thời gian mà thanh thiếu niên tại Hoa Kỳ dành cho Facebook đã giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái và số lượng thanh thiếu niên đăng ký mới cũng đang giảm.

Trung Quốc báo cáo khoảng vài chục ca mắc Covid-19/ngày trong thời gian gần đây. Phản ứng của Bắc Kinh về việc kiềm chế du lịch đã gây ra mối lo ngại về ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế vốn đang suy yếu.

Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết đợt bùng phát Covid-19 mới nhất đã lan rộng sang 11 tỉnh kể từ ngày 17-10.

Tăng trưởng cả năm có thể thấp hơn "đáng kể" so với dự báo tháng 6 là .7%
Lạm phát tiếp tục tăng trong thời điểm hiện tại, trước khi giảm dần trong năm tới
Do các hạn chế về nguồn cung vẫn sẽ tồn tại trong một thời gian dài, dự kiến điều đó sẽ ảnh hưởng nặng nề hơn đến nền kinh tế Đức trong năm tới.

Theo MUFG, thị trường lãi suất Canada đã tăng mạnh trước những kỳ vọng tăng lãi suất của BoC. Tốc độ QE hiện ở mức 2 tỷ CAD, và BoC có thể sẽ công bố chấm dứt QE trong năm nay. Ngoài ra, CAD cũng đang hưởng lợi nhiều từ giá dầu tăng, tuy nhiên cuộc họp OPEC vào ngày 4/11 có thể sẽ khiến giá dầu giảm, khi cuộc họp này cũng trùng với đàm thoại khí hậu COP26.

Phe bán sẽ tiếp tục nhắm tới mốc 1.22. Hiện USDCAD đang ở mức 1.2361.

Theo ông Pablo Hernandez de Cos:

• Có khả năng chúng ta sẽ tiếp tục chịu cảnh lạm phát cao trong những tháng tới
• Giá hàng hóa cao có tính nhất thời, nhưng không thể loại trừ khả năng giá cao sẽ kéo dài trong những tháng tới
• Giá năng lượng cao có thể kéo dài qua mùa đông do trữ dầu và khí tự nhiên đang thấp

Theo Ifo:

• Chỉ số môi trường kinh doanh tại Đức đạt 97.7 điểm, thấp hơn kỳ vọng 97.9 điểm
• Các vấn đề chuỗi cung ứng đang gây khó khăn cho các công ty, khiến năng lực sản xuất suy yếu
• Trong mảng sản xuất, tâm lý doanh nghiệp đã giảm, điều tương tự cũng xảy ra với dịch vụ và thương mại

Theo SocGen, EURUSD sẽ tiếp tục hồi phục trở lại sau một thời gian đi ngang. Cặp tiền này cũng đang tiến sát kênh giá trên quanh mức 1.1730/1.1750. Vượt qua được mức này sẽ tạo tiền đề để phe mua lên kiểm tra lại 1.19. Tuy nhiên, lúc này EURUSD cần vượt qua kháng cự 1.1670, tức đường Fibo 38.2% của xu hướng giảm tháng Chín. Hỗ trợ sẽ ở mức 1.1570.

EURUSD hiện ở mức 1.1662.

Các chỉ số châu Âu hôm nay mở cửa khá trái chiều, một số tăng, một số giảm, số còn lại không rõ rệt khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá rủi ro Covid, lạm phát và Trung Quốc:

• Chỉ số DAX chưa đổi
• Chỉ số FTSE 100 +0.3%
• Chỉ số CAC -0.1%
• Chỉ số MIB chưa đổi
• Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu chưa đổi

Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la vẫn chưa có nhiều thay đổi khi thiếu đi dữ liệu vĩ mô, tuy nhiên một số đồng tiền high beta cũng đã có chút biến động. Các trader sẽ đợi thêm báo cáo GDP của Mỹ để có thêm xúc tác:

• Chỉ số DXY giảm nhẹ 0.02% xuống 93.58 điểm
• EUR +0.05%
• GBP +0.26%
• AUD +0.35%
• NZD +0.27%
• JPY -0.22%
• CHF -0.15%
• CAD +0.14%

Vàng đang tăng 0.35% lên 1,798. Dầu WTI tăng 0.4% lên $84.5/thùng. Dầu Brent cũng đã vượt $86/thùng.

Theo Rabobank, đà suy yếu của USD so với các đồng G10 lúc này chỉ là một pha điều chỉnh. Dữ liệu từ CFTC cho thấy phe đầu cơ đã gia tăng vị thế long USD tuần thứ 8 liên tiếp, và đang nắm giữ nhiều nhất kể từ tháng 10/2019. Với lượng vị thế như vậy, không bất ngờ khi USD có những pha điều chỉnh để các trader giữ sức. Và việc các ngân hàng trung ương lớn khác như BoJ, ECB, SNB tiếp tục giữ giọng điệu cẩn trọng, USD sẽ trở lại với con đường tăng của mình.

Hiện chỉ số DXY đang ở mức 93.6 điểm, không đổi trong ngày.

Vàng ghi nhận ngày tăng thứ 5 liên tiếp, hiện tăng gần 0.3% lên mức 1,797 trong phiên hôm nay. Mức đỉnh ngày là 1,801, tuy nhiên phe mua không giữ được lâu. Trong phiên thứ Sáu, vàng đã bứt phá mạnh lên mức 1,813, nhưng cũng nhanh chóng đảo chiều. Có thể thấy phe mua sẽ cần vượt được kháng cự quan trọng này, cộng đóng cửa trên đường MA 200 màu đỏ để thực sự chiếm quyền kiểm soát. Một tín hiệu tốt lúc này là giá vàng đã vượt kênh giá xuống từ tháng Sáu, và đã đóng cửa trên đường MA 100 ngày.

Thị trường sẽ tiếp tục tập trung vào báo cáo GDP quý III tại Mỹ để có thêm xúc tác.

Cuộc khủng hoảng năng lượng ở Trung Quốc vẫn chưa tốt lên khi họ vẫn tăng cường nhập khẩu điện từ các nước láng giềng

Chính quyền địa phương vẫn đang làm những gì họ có thể để cố gắng ngăn chặn việc tăng giá và giữ không ảnh hưởng đến người tiêu dùng và các doanh nghiệp, đặc biệt là vì lo ngại rằng nó sẽ đẩy nền kinh tế xuống dốc hơn so với thời gian trước đó.

Chứng khoán châu Á có một tuần khởi đầu tích cực, nhờ các tin tích cực từ Trung Quốc.

• Chứng khoán châu Á theo dõi đà tăng của Phố Wall trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm.
• Evenrgrande khởi động lại 16 dự án sau khi thanh toán lãi trái phiếu Mỹ, PBOC vẫn giữ thái độ phòng thủ.

Giá vàng: XAU/USD dao động quanh mức 1,800 USD

• XAU / USD kéo dài mức tăng của phiên trước vào thứ Hai gần $1,800.

• Vàng ghi nhận mức tăng trong phiên thứ năm liên tiếp trong bối cảnh lạm phát và lo ngại trước Covid.

• Lợi tức kho bạc Mỹ giảm làm suy yếu nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ.

Chỉ 5 ngày sau khi xuất hiện tín hiệu meme coin bắt đầu nhảy múa, vốn hóa đổ về “trend thú”, Shiba Inu (SHIB) đã thiết lập cột mốc cao nhất lịch sử mới tại 0.00004442 USD, tăng hơn 46% chỉ trong hai ngày cuối tuần.

Động lực duy nhất có thể giải thích cho đợt trở lại mạnh mẽ này của SHIB hoàn toàn đến từ sức mạnh cộng đồng. Dường như chưa “thỏa mãn” với mức tăng 400% trong một tuần vào đầu tháng 10, cộng đồng Shiba Inu đã “hợp lực” đề xuất Robinhood niêm yết SHIB, tham vọng trở thành “kẻ lật đổ” Dogecoin, từ đó cơn bão SHIB dần được hình thành trên phương diện rộng hơn, dẫn đến nguồn sức mạnh “vô tận” thúc đẩy tăng giá.

Trong báo cáo Triển vọng Thị trường Hàng hóa mới nhất được công bố vào cuối tuần qua, Ngân hàng Thế giới cảnh báo rằng đà tăng giá dầu gần đây khó có thể đảo ngược cho đến năm 2023.
“Giá dầu thô trung bình dự kiến ​​sẽ vào cuối năm ở mức 70 USD / thùng, cao hơn 70% so với năm 2020”.
“Giá năng lượng tăng cao gây ra rủi ro đáng kể trong ngắn hạn đối với lạm phát toàn cầu và nếu được duy trì, cũng có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng ở các nước nhập khẩu năng lượng”.
“Các đợt tăng giá bổ sung có thể xảy ra trong thời gian tới trong bối cảnh hàng tồn kho rất thấp và nguồn cung bị tắc nghẽn dai dẳng”.