Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 2 năm tăng mạnh 15 điểm cơ bản lên mức 0.74%, mức cao nhất kể từ tháng 5/2019, khi nhà đầu tư ngày càng kỳ vọng Anh bắt đầu tăng lãi suất.

Hiện tại đồng GBP vẫn đang ở thế yếu so với USD, giảm 0.15% xuống 1.3723.

Theo ông Ignazio Visco:

• Vấn đề thắt cổ chai là tạm thời và cần thời gian để giải quyết
• Áp lực giá sẽ kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm
• Chính sách tiền tệ sẽ vẫn được nới lỏng, nhưng sẽ để ý tới áp lực giá

Tiếp tục là những quan điểm lạm phát tạm thời của ECB.

Theo ING, mức lạm phát 4% sẽ giúp thị trường chắc chắn hơn về khả năng BoC kết thúc QE vào cuối năm. Bất kỳ con số nào cao hơn sẽ tiếp thêm lửa vào khả năng ngân hàng này bắt đầu thắt chặt vào nửa sau năm 2022, và tiếp tục hỗ trợ CAD. Tuy nhiên, với việc USD bắt đầu phục hồi trở lại sau nhịp điều chỉnh, đà giảm USDCAD tuần này sẽ bị hạn chế.

Hiện USDCAD đang ở mức 1.2391, tăng 0.3%.

Các chỉ số châu Âu đang khởi đầu phiên mới không mấy khả quan khi khẩu vị rủi ro hiện tại của giới đầu tư đang không được tốt:

• Chỉ số Eurostoxx -0.3%
• Chỉ số DAX -0.3%
• Chỉ số CAC 40 -0.85%
• Chỉ số FTSE -0.07%
• Chỉ số IBEX -0.3%
• Chỉ số FTSE MIB -0.4%

Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la đang mạnh lên trở lại sau 3 phiên giảm liên tiếp. Phần lớn các đồng tiền khác đều đang giảm so với USD:

• Chỉ số DXY tăng 0.17% lên 94.11
• EUR giảm 0.13%
• GBP chưa thay đổi nhiều
• AUD giảm 0.2%
• NZD giảm 0.1%
• JPY giảm 0.15%
• CHF giảm 0.3%
• CAD giảm 0.34%

Vàng giảm 0.13% xuống 1,765. Dầu tăng 0.81% lên $83.1/thùng.

Theo ANZ, cặp NZDUSD đang tăng phần lớn do đồng bạc xanh đang suy yếu, nhưng việc RBNZ cũng đang tăng lãi suất khi thị trường lo ngại rằng liệu lãi suất OCR có còn đủ để giải tỏa lo ngại lạm phát. Điều này không tốt cho nền kinh tế với tỷ lệ nợ cao, nhưng lúc này thị trường vẫn sẽ có nhu cầu mua NZD, bán USD. Triển vọng tuần này cũng đang tốt hơn tuần trước rất nhiều.

Kháng cự sẽ ở mức 0.7170/0.7215/0.7310, hỗ trợ sẽ ở mức 0.6805/0.6860. Hiện tại NZDUSD đang được giao dịch quanh mức 0.7068.

Theo ING, EURUSD sẽ không đủ sức để đạp thủng kháng cự 1.15 và nhiều khả năng sẽ tiếp tục tích lũy. Dữ liệu đáng chú ý tuần này sẽ là PMI, và báo cáo này sẽ cho thấy ảnh hưởng của khủng hoảng xăng dầu tại châu Âu. Theo ING, EURUSD sẽ giao động trong biên độ 1.1550-1.1650 trong tuần.

Hiện tại EURUSD đang được giao dịch quanh mức 1.1575.

Hợp đồng tương lai chỉ số DAX của Đức giảm 0.1%
Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE của Anh giảm 0.1%
Hợp đồng tương lai IBEX của Tây Ban Nha giảm 0.1%
 Tại châu Á, chỉ số Nikkei đóng cửa giảm 0.2% trong khi Hang Seng giảm 0.6% và Shanghai Composite giảm 0.4%.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai, ông không có kế hoạch thay đổi thuế thương vụ

Ông nói thêm: “Biến đổi khí hậu là một vấn đề lớn, nhưng phải duy trì sự ổn định về giá và nguồn cung năng lượng.

Phản ứng thị trường

USD/JPY đã kiểm tra mức cao nhất trong nhiều năm là 114.46 vào đầu thứ Hai tuần này. Tỷ giá hiện đang được giao dịch ở mức 114,34, tăng 0.10% 

Các tuyên bố được đưa ra trong một cuộc họp báo tại Cung điện Quốc gia Mexico trong đầu tuần này. Tổng thống Lopez Obrador khẳng định rằng chính phủ Mexico sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề tài chính của đất nước theo cách truyền thống và chính thống." Chúng tôi sẽ không thay đổi về khía cạnh này. Chúng tôi thấy phù hợp để duy trì tính chính thống của quản lý tài chính. Chúng tôi sẽ không cố gắng đổi mới nhiều trong hệ thống tài chính quốc gia."

Động thái nhằm tiếp tục lập trường mà Mexico đã áp dụng đối với tiền mã hóa cho đến nay. Thay vào đó, Lopez Obrador tuyên bố Mexico sẽ đặc biệt chú ý đến tình hình thuế trong nước, đảm bảo việc thu thuế diễn ra bình thường, không xảy ra tình trạng trốn thuế.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã thông báo hôm thứ Hai, các lệnh phong toả ở thành phố Auckland  sẽ được kéo dài thêm hai tuần.

Trước đó, các phương tiện truyền thông địa phương đã đưa tin rằng chính phủ đang xem xét việc thắt chặt các hạn chế ở Auckland một lần nữa

Điều này xảy ra khi quốc đảo Nam Thái Bình Dương báo cáo sự gia tăng các ca nhiễm, với 2.5% dân số đã tiêm phòng trong một ngày.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết mức tăng đột biến hiện tại của lạm phát khó có thể kéo dài. Bà cũng hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế khi đại dịch bùng phát kéo dài.

Nhưng ông Andrew Bailey thống đốc BOE cho biết giá năng lượng tăng cao đồng nghĩa với việc lạm phát ở Anh tăng nhanh hơn có thể kéo dài hơn, đây là động thái mới nhất tạo cơ sở cho việc tăng lãi suất.

Theo Bloomberg Economics, người tiêu dùng ở Mỹ và châu Âu không vội chi hơn 2.7 nghìn tỷ đô la mà họ tiết kiệm được trong thời gian xảy ra đại dịch. Những lý do khiến mọi người giữ tiền bao gồm lo ngại về các đợt bùng phát bùng phát trở lại, tốc độ phục hồi và triển vọng việc làm. Ngoài ra, những người cao tuổi và những người vốn đã giàu có lại thu về khoản lợi nhuận lớn nhất lại thường là những người chi tiêu ít nhất.

• Tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý 3 năm 2021 ở mức 0.2% so với quý trước đó, thấp hơn dự báo ở mức 0.5%
• Tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý 3 năm 2021 ở mức 4.9 so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo ở mức 5.2%

Số liệu này có thể lý giải bởi việc quý 3 đã chứng kiến một đợt bùng phát COVID mới và các quy định hạn chế được đưa ra, bên cạnh đó các nút thắt trong chuỗi cung ứng và lập trường chính sách PBOC cũng là những nhân tố chính.

Một phiên Á đầu tuần khá ảm đạm khi các đồng G7 không biến động quá nhiều.

• Chỉ số DXY tiếp tục dao động quanh mốc 94.00.
• Tỷ giá GBP/USD giảm 0.04% xuống 1.3739.
• Đồng Aussie giảm 0.02% xuống 0.7414.
• Cặp USD/JPY giảm 0.07% xuống 114.12.

Cuộc khủng hoảng năng lượng của Trung Quốc đã đẩy giá than nhiệt giao sau lên mức cao nhất theo dữ liệu kể từ năm 2013 khi tăng 34% lên 1,692 nhân dân tệ (263 USD)/tấn vào tuần trước. Tình trạng thiếu nhiên liệu thúc đẩy việc cắt giảm điện đối với các ngành công nghiệp trên khắp đất nước, khiến các quan chức phải tăng cường nhập khẩu và thúc giục các mỏ khai thác tăng sản lượng để người dân luôn ấm áp trong suốt mùa đông.

Theo ước tính của Bloomberg, trò chơi con mực mới nhất của Netflix sẽ tạo ra gần 900 triệu USD giá trị cho công ty. Cổ phiếu của Netflix đã tăng gần 7% kể từ khi phát hành vào ngày 17 tháng 9 và ngay cả các nhà đầu tư cũng mong đợi nó sẽ khiến giá cổ phiếu Netflix thể hiện tốt trong quý thứ ba hoặc thậm chí là cả quý 4. Bộ phim của Hàn Quốc chỉ tốn 21.4 triệu USD để sản xuất.

Thị trường chứng khoán ghi nhận tuần tốt nhất kể từ tháng 7 khi báo cáo doanh thu ổn định và doanh số bán lẻ tăng bất ngờ đã thúc đẩy đà tăng ở các công ty có nhiều khả năng được hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế.

• Chỉ số S&P 500 tăng 0.75% lên 4471.38 điểm
• Chỉ số Nasdaq 100 tăng 0.63% lên 15146.92 điểm
• Chỉ số Dow Jones tăng 1.09% lên 35294.77 điểm

Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh lên 1.576%.

Giá các kim loại quan trọng nhất của thế giới tiếp tục tăng chóng mặt khi tình trạng thiếu hụt năng lượng để sản xuất buộc các doanh nghiệp phải cắt giảm sản lượng nhiều hơn và gây áp lực lên các nhà sản xuất - làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

• Giá dầu Brent dao động gần $85/thùng trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu chưa thuyên giảm.
• Vàng giảm mạnh 30 USD xuống mốc $1765/oz sau khi chạm mốc $1800/oz.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD không có xu hướng rõ ràng.

• Chỉ số DXY đi ngang quanh mốc 94.00.
• Tỷ giá EUR/USD nằm ở 1.1586.
• Trong khi đồng Aussie dao động trong biên độ hẹp thì đồng Kiwi lại tăng mạnh lên 0.7070.

Các nhà giao dịch cổ phiếu đang đổ xô vào các công ty có nhiều khả năng được hưởng lợi từ sự phục hồi của tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh doanh số bán lẻ tăng bất ngờ và thu nhập doanh nghiệp vững chắc. 

Trái ngược với thị trường cổ phiếu, vàng sụt giảm tới 1.28% xuống $1,772/oz khi lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trở lại lên 1.567%. 

Trên thị trường FX, USD tiếp tục bị bán tháo trên diện rộng, đặc biệt đối với GBP và NZD khi BoE nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tới và các nhà đầu tư đang duy trì tâm lý vô cùng tích cực. Riêng JPY là đồng tiền yếu nhất ngày hôm, USD/JPY đã bứt phá lên trên mức 114 và vẫn chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu chậm lại nào.

Hiện không có bất kỳ điều gì xảy ra trên thị trường trái phiếu hay cổ phiếu gây ra sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ nhưng đồng Bạc xanh lại đang bị bán tháo trên diện rộng vào lúc này.

Có lẽ dòng tiền vị thế đang dẫn dắt tỷ giá, với USD/JPY và GBP/USD trông đặc biệt sống động.

Credit Agricole CIB Research thảo luận về triển vọng AUD và nêu rõ 2 lý do để tiếp tục thận trọng đối với đồng tiền này ở mức giá hiện tại.

"Thỏa thuận giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ để tăng trần nợ công đã dẫn đến sự cải thiện của tài sản rủi ro và củng cố đồng AUD. AUD cũng đã được hỗ trợ bởi sự phục hồi của quặng sắt sau Tuần lễ vàng ở Trung Quốc", CACIB cho biết.

"Chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi đà tăng này. Thứ nhất, thỏa thuận trần nợ của Mỹ chỉ đơn giản là hành động chắc chắn sẽ xảy ra. Thứ hai, trong khi chuyên gia kinh tế Trung Quốc của chúng tôi dự kiến việc phân bổ điện sẽ giảm bớt vào tháng 9, Trung Quốc vẫn có khả năng kìm hãm sản lượng thép lâu hơn bình thường trong suốt mùa đông để giữ cho không khí xung quanh Bắc Kinh thông thoáng cho Thế vận hội mùa đông.

Chỉ số điều kiện hiện tại 77.9 so với 80.1 trước đó
Chỉ số kỳ vọng 67.2 so với 68.1 trước đó
Kỳ vọng lạm phát 1 năm 4.8% so với 4.6% trước đó
Kỳ vọng lạm phát 5-10 năm 2.8% so với 3.0% trước đó

Sự sụt giảm lợi suất trong tuần này là một điều khó giải thích khi reflation đang lan tỏa hầu như ở khắp mọi nơi.

Động thái này cuối cùng đã bị phá vỡ với US10y tăng 5.3 bps trong ngày, đảo ngược khoảng một nửa mức giảm trong tuần. Rủi ro là động thái này sẽ kéo dài và lan sang đồng đô la (tăng cao hơn) và cổ phiếu (giảm xuống thấp hơn).

Doanh số bán lẻ tháng 9 của Hoa Kỳ tăng 0.7% so với dự kiến giảm 0.2%.
 

Theo 1 vài nguồn tin lân cận cho biết,sở giao dịch chứng khoán Tokyo sẽ kéo dài giao dịch thêm 30 phút bắt đầu từ năm 2024
Điều này cũng đã được đồn đại trở lại vào tháng 9 gần đây, tuy nhiên thông báo chính thức sẽ được công bố cụ thể trong những ngày tới.

Sàn giao dịch hiện hoạt động từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 sáng theo giờ địa phương trước khi tạm dừng nghỉ một giờ và sau đó tiếp tục lại vào lúc 12 giờ 30 phút đến 3 giờ chiều theo giờ địa phương (tổng cộng là 5 giờ) vì vậy, 30 phút được kéo dài có thể được áp dụng cho thời gian đóng cửa.

 
PBOC tái khẳng định rằng Evergrande sẽ không gây ra mối đe dọa lớn đối với hệ thống tài chính Trung Quốc.
Họ cũng đang thúc giục các nhà phát triển và cổ đông hoàn thành nghĩa vụ trả nợ và yêu cầu các ngân hàng duy trì các khoản vay ổn định, có trật tự cho lĩnh vực bất động sản.

Nỗi sợ hãi về Evergrande đã giảm trong những tuần gần đây nhưng chúng vẫn còn tồn tại trong nền kinh tế chung. Tuy nhiên, các nhà lập pháp và hoạch định chính sách đã vào cuộc để xoa dịu thị trường. Về phía ngân hàng Trung ương cho rằng bất kỳ tác động tiêu cực nào sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Nhận xét từ phía ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết:

• PPI tăng chậm lại vào cuối năm và năm sau
• CPI có thể duy trì xu hướng tăng nhưng trong phạm vi hợp lý
• Chính sách tiền tệ sẽ linh hoạt, có mục tiêu và phù hợp
• Sẽ giữ cho nhân dân tệ về cơ bản ổn định, tăng tính linh hoạt

Chỉ số DXY hôm nay đã quay trở lại mức 94 điểm, hiện tại gần như không đổi trong ngày. Một số đồng tiền như EUR, AUD hay NZD đều đang suy yếu và mất phần lớn đà tăng trong ngày. JPY tiếp tục là đồng tiền yếu nhất phiên, và hiện đã giảm tới 0.6%. Cặp USDJPY đang ở mức cao nhất kể từ tháng 10/2018.

Trong tháng Tám, cán cân thương mại Eurozone ghi nhận mức thặng dư 11.1 tỷ EUR, thấp hơn kỳ vọng ban đầu là 13.4 tỷ EUR. Xuất khẩu tăng 18.2%, còn nhập khẩu tăng 26.6% trong tháng Tám.

Tâm lý risk-on và lợi suất giảm đang gây thêm áp lực cho USD, tuy nhiên MUFG tin rằng đây chỉ là pha điều chỉnh nhẹ, và không có ảnh hưởng nhiều tới bối cảnh vĩ mô. Với sự khó đoán trong công cuộc hồi phục kinh tế toàn cầu trong quý IV, ngân hàng này dự báo rằng đồng bạc xanh vẫn sẽ tiếp tục mạnh lên.

Hiện tại chỉ số DXY đang ở mức 93.96 điểm.

Đồng Yên Nhật là một trong những đồng tiền yếu nhất nhiều ngày trở lại đây.

Trong phiên hôm nay USDJPY đang tăng 0.4% lên 114.12. Đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 11/2018.

Không dừng lại ở đây, các cặp chéo XXX/JPY khác cũng đang tăng mạnh, như CADJPY chạm mức 92.5, mức cao nhất kể từ cuối năm 2015:

Điều tương tự cũng xảy ra với cặp GBPJPY, hiện ở mức cao nhất từ giữa năm 2016:

Các chỉ số châu Âu hôm nay tiếp tục mở cửa trong sắc xanh. Các phiên cuối tuần có vẻ đã tốt hơn phiên đầu tuần rất nhiều, khi dòng tiền từ nhà đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ sau một thời gian biến động:

• Chỉ số DAX +0.14%
• Chỉ số FTSE 100 +0.37%
• Chỉ số CAC +0.54%
• Chỉ số FTSE MIB +0.57%
• Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu +0.3%

Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la đang tiếp tục suy yếu sau báo cáo CPI tối qua. Thị trường sẽ tiếp tục chờ đợi báo cáo bán lẻ tối nay để có thêm xúc tác:

• Chỉ số DXY giảm 0.1% xuống 93.89 điểm
• EUR tăng 0.13%, tạm thời ổn định trên mức 1.16
• GBP tăng 0.37%
• AUD tăng 0.22%
• NZD tăng 0.4%
• JPY giảm 0.36%, lần đầu tiên chạm mức 114 kể từ tháng 11/2018
• CHF chưa đổi
• CAD tăng 0.25%, tiếp tục chuỗi ngày ấn tượng khi tiến sát mức 1.2300

Vàng giảm 0.42% xuống 1,788. Có vẻ như kháng cự 1,800 vẫn đang rất vững chắc. Dầu thô WTI chạm mức $82.1/thùng, Bitcoin hôm nay cũng đã vượt mốc $59,000, sẵn sàng tiến đánh $60,000 và đỉnh lịch sử $65,000.

Tiếp tục là những nhận định cho rằng lạm phát chỉ là tạm thời từ phía quan chức ECB. Theo ông Pierre Wunsch:

• Nền kinh tế đang đi đúng hướng
• Vẫn chưa đạt được mục tiêu lạm phát
• Có nhiều yếu tố tiềm ẩn trong ảnh hưởng của lạm phát
• ECB sẽ linh hoạt trong vấn đề các gói kích thích

Theo ông Masayoshi Amamiya:

• Xu hướng hồi phục của Nhật Bản sẽ rõ ràng hơn khi dịch bắt đầu lắng xuống
• Tiêu dùng vẫn đang trì trệ, nhưng sẽ tăng dần, dù nhu cầu tại Nhật vẫn đang rất thấp
• Xuất khẩu và sản xuất đã bị ảnh hưởng do vấn đề nguồn cung nhưng sẽ tìm được đà tăng

Nhật Bản là một trong số ít các quốc gia trong cảnh giảm phát, khiến chi tiêu tiêu dùng trì trệ. CPI Nhật đã giảm 0.4% YoY trong tháng Tám.

Tại Pháp, chỉ số HICP tháng Chín được ghi nhận tăng 2.7% YoY, đúng bằng với mức sơ bộ ban đầu. Ngoài ra, CPI đã tăng 2.2% YoY, cao hơn mức sơ bộ 2.1%.

USD/JPY giao dịch lên đến mức cao 114.07 trong ngày
Các cặp đồng Yên tiếp tục có vẻ sôi động trong tuần này và USD/JPY hiện đang chạm vào ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 114.00 -  lần đầu tiên  kể từ tháng 11 năm 2018.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã sẵn sàng cho phép quỹ giao dịch trao đổi hợp đồng tương lai Bitcoin (ETF Bitcoin) đầu tiên của Hoa Kỳ, mở ra thời khắc quan trọng đối với ngành tiền mã hóa. Bitcoin ngay lập tức tăng trưởng đột phá trên ngưỡng 59,000 USD trước thông tin cực kỳ quan trọng này. Đây được xem như sự kiện bước ngoặt mà cộng đồng tiền mã hóa đã vô cùng trong chờ bấy lâu nay. Vào thời điểm thực hiện bài viết, BTC đang giao dịch tại 59,320 USD.

Sự kiện huy động vốn mới nhất đã nâng mức định giá của TradingView lên 3 tỷ USD. Công ty có trụ sở tại London đã huy động được hơn 40 triệu USD trước lần rót vốn gần đây nhất, với lần tăng vốn cuối cùng vào tháng 5 năm 2018.

Dầu thô tiếp tục tăng cao hơn và vẫn trên đà tăng khoảng 3% hàng tuần. Giá tiếp tục tăng kể từ ngày 20 tháng 8. Tại thời điểm viết bài, WTI đang giao dịch ở mức $ 81.75, tăng 0.54% trong ngày.

Giá dầu thô tăng cao trong bối cảnh nguồn cung lo ngại và nhu cầu nhiên liệu ngày càng tăng do kho dự trữ dầu thô của Mỹ giảm. Sự phục hồi của giá được ghi nhận đặc biệt do nhu cầu cao và sự thiếu hụt khí đốt và than ở Châu Âu và Châu Á - Thái Bình Dương. Hơn nữa, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết sản lượng ở Mỹ sẽ giảm vào năm 2021 nhiều hơn so với dự đoán trước đó, mặc dù nó sẽ tăng trở lại vào năm 2022.

Tesla đã báo cáo lợi nhuận ròng 1.14 tỷ USD cho quý 2, lần đầu tiên công ty vượt mốc 1 tỷ USD. Thu nhập này là một phần trong doanh thu 11.96 tỷ USD mà Tesla kiếm được chủ yếu nhờ bán ô tô, khoảng 10.21 tỷ USD. 354 triệu USD còn lại đến từ việc bán các khoản tín dụng theo quy định.

Cho đến nay, chiến lược Bitcoin của Tesla đã rất thành công, cung cấp một nghiên cứu điển hình về cách các công ty khác có thể thay thế một phần dự trữ tiền mặt của họ bằng Bitcoin. Có nghĩa là một số công ty đã đầu tư vào Bitcoin trước Tesla thậm chí còn thu được lợi nhuận lớn hơn nữa. Điển hình có thể kể đến MicroStrategy.

Các nhà quản lý Trung Quốc đã yêu cầu một số ngân hàng lớn vào tháng 9 đẩy nhanh việc phê duyệt các khoản thế chấp trong Q4.
Họ đang nới lỏng đôi chút để hỗ trợ lĩnh vực bất động sản trong bối cảnh Evergrande vẫn đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng nợ.