Dự thảo thông cáo của ủy ban chỉ đạo IMF do Reuters thu thập:

• Động lực lạm phát yêu cầu giám sát chặt chẽ
• Các nhà hoạch định chính sách phải sẵn sàng hành động để hạn chế lạm phát
• Lạm phát gia tăng vẫn được đánh giá là do các yếu tố tạm thời thúc đẩy
• Cần thực hiện các bước để làm cho chuỗi cung ứng linh hoạt hơn trong tương lai

Nhận xét từ Chủ tịch Fed St Louis:

• Tôi nghĩ rằng vào cuối mùa xuân tới, tỷ lệ thất nghiệp sẽ là 3.5% hoặc cao hơn
• Thị trường lao động hiện rất chặt chẽ
• Triển vọng của tôi về nền kinh tế Mỹ vẫn khá lạc quan
• Không chắc chă s lạm phát sẽ tiêu tan trong 6 tháng tới
• Tôi cho rằng 50% khả năng lạm phát vẫn tiếp diễn ở mức cao
• Nhiều công nhân Hoa Kỳ đã nghỉ việca

IEA cho biết sự thiếu hụt khí đốt tự nhiên đang thúc đẩy nhu cầu dầu mỏ và làm thâm hụt thêm vốn đã khá lớn, IEA cho biết thêm, động thái này có thể làm tăng mức tiêu thụ thêm 500,000 thùng/ngày trong sáu tháng tới.

Tại Hoa Kỳ, theo báo cáo của API, nguồn cung dầu tăng 5.21 triệu thùng trong tuần trước. Đây là mức tăng lớn nhất trong vòng hơn bảy tháng, theo EIA xác nhận.

Tuy nhiên, dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất lại giảm mạnh.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu có thể đã giảm xuống còn 320,000 vào tuần trước từ mức 326,000.

Bloomberg Economics dự kiến số đơn xin trợ cấp thất nghiệp sẽ giảm xuống còn 300,000.

Tuy nhiên, khi những lo ngại về thị trường lao động đang giảm xuống, những lo lắng về lạm phát sẽ ngày càng tăng.

Lạm phát PPI có thể đã tăng lên 8.7% vào tháng trước từ mức 8.3% do sự cố đứt chuỗi cung ứng.

Theo nhận xét của chủ tịch ECB, Christine Lagarde :

• Áp lực giá có thể trở nên dai dẳng hơn nếu tình trạng tắc nghẽn nguồn cung kéo dài
• Hoặc nếu lương tăng hơn dự đoán hiện tại

Theo bà Silvana Tenreyro, nếu tăng lãi suất để giải quyết giá thiết bị bán dẫn và năng lượng tăng cao, đặc biệt nếu chỉ tăng ngắn hạn và một lần, sẽ tự hại chính mình. Bà cũng giữ nguyên quan điểm lạm phát chỉ là tạm thời.

Theo IEA, cuộc khủng hoảng năng lượng đang khiến thị trường chuyển dần từ khí tự nhiên, khí tự nhiên hóa lỏng và than sang dầu. Điều này nhiều khả năng sẽ tăng nhu cầu dầu thêm 500 nghìn thùng/ngày. Ngoài ra, việc giá năng lượng tăng cao cũng đang góp phần vào áp lực lạm phát.

Dầu WTI đang được giao dịch ở mức $81.25/thùng, tăng 0.9%.

Trong tháng Chín, CPI tại Tây Ban Nha đã tăng 0.8% MoM, tức 4% YoY. Con số này đúng bằng với mức CPI sơ bộ. Như vậy, Tây Ban Nha đang tiếp tục chịu áp lực lạm phát rất lớn.

Các viện nghiên cứu kinh tế của Đức đã giảm dự báo tăng trưởng GDP nước này từ 3.7% xuống chỉ còn 2.4% trong năm 2021, một mức giảm khá mạnh. Tuy nhiên, tin tốt là dự báo GDP 2022 được nâng lên từ 3.9% lên 4.8%.

Chủ tịch Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết:

• Trung Quốc có nhiều cách để đối phó với thách thức kinh tế
• Sẽ đảm bảo nguồn cung điện cho mùa đông
• Các chỉ báo kinh tế đang ở mức chấp nhận được
• Tăng trưởng quý III đã chậm lại nhưng mục tiêu cả năm vẫn rất khả quan

Các chỉ số chứng khoán châu Âu đều đang tăng điểm từ đầu phiên: Chỉ số DAX tăng 0.55%. Chỉ số FTSE 100 tăng 0.55%. Chỉ số CAC tăng 0.45%. Chỉ số FTSE MIB tăng 0.63%. Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng 0.66%.

Trên thị trường tiền tệ, đồng bạc xanh tiếp tục giảm sau báo cáo CPI hôm qua. Chỉ số DXY giảm về mức 93.9 điểm. EUR tăng 0.15%. GBP tăng 0.3%. AUD tăng 0.3%. NZD tăng 0.6%. CAD tăng 0.37%. JPY giảm 0.16%. CHF tăng 0.32%.

Vàng chưa có nhiều thay đổi ở mức 1,793. Có vẻ như với báo cáo CPI lần này, vàng một lần nữa chứng tỏ rằng mình là một tài sản chống lạm phát khi tăng mạnh sau báo cáo CPI hôm qua. Dầu tăng 0.7% lên $81.1/thùng.

Theo Westpac, với việc các thành viên chủ chốt tại ECB đều rất thận trọng trong việc thắt chặt quá sớm, cộng với việc giữ nguyên quan điểm lạm phát tạm thời, nhiều khả năng ngân hàng trung ương này sẽ giữ nguyên chính sách siêu nới lỏng của mình trong thời gian sắp tới, và 2 chương trình PEPP và APP sẽ vẫn được triển khai. Sự dovish của ECB sẽ tiếp tục gây áp lực và đưa EURUSD xuống 1.15.

Hiện EURUSD đang được giao dịch quanh mức 1.1610.

Đồng loonie hôm nay đang tiếp tục củng cố sức mạnh của mình khi cặp USDCAD đã giảm 0.35% xuống 1.2398, mức thấp nhất kể từ ngày 6/7. Đây cũng là phiên thứ 9 trong số 11 phiên gần đây cặp tiền này giảm. CAD đang hưởng lợi rất nhiều từ báo cáo việc làm rất tốt của mình trong tuần trước, và với việc kinh tế Canada sẽ tiếp tục bứt phá, đồng tiền này cũng sẽ tiếp tục mạnh lên. Ngoài ra, với việc đánh mất hai đường MA 100 ngày màu cam và 200 ngày màu đỏ, xu hướng sắp tới của USDCAD sẽ rất bearish.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với CNBC rằng "tiền ảo có thể dùng để thanh toán, nhưng vẫn còn quá sớm để sử dụng làm công cụ giao dịch dầu, nguyên liệu thô và năng lượng."  Theo ông, tiền ảo hoàn toàn có thể tồn tại, dùng trong các giao dịch thanh toán, nhưng chúng rất không ổn định.

Nhận xét của nhà hoạch định chính sách BOJ, Asahi Noguchi

BOJ phải duy trì các chương trình cho vay cứu trợ đại dịch miễn là rủi ro lây nhiễm do làn sóng Covid-19 vẫn đang đe doạ

Khi rút hỗ trợ cứu trợ đại dịch, phải đảm chúng sẽ không cản trở nỗ lực của BOJ để đạt được mục tiêu lạm phát 2%.

BOJ có thể không có lựa chọn nào khác ngoài việc mở rộng hỗ trợ cứu trợ đại dịch trừ khi nền kinh tế Nhật Bản trở lại trạng thái trước đại dịch trở nên rõ ràng.

Sản xuất công nghiệp cuối tháng 8 của Nhật Bản đạt -3.6% so với -3.2% tháng trước

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) Yi Gang nhấn mạnh, ngân hàng trung ương sẽ thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt, có mục tiêu, hợp lý và phù hợp.

Ông Yi nói thêm, lạm phát của Trung Quốc nói chung vẫn ở mức vừa phải.

Nhận xét của ông được đưa ra sau khi lạm phát tại nhà máy của quốc gia này tăng lên 10.7% YoY, mức cao nhất trong 25 năm. Chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc chỉ tăng 0.7% so với cùng kỳ năm ngoái, chưa đạt kỳ vọng.

Phản ứng thị trường
Giữa những bình luận này và sự cố định đồng nhân dân tệ mạnh của PBOC, USD / CNY vẫn không bị biến động, hiện cặp tỷ giá đang được giao dịch ở mức 6.4394, tăng 0.21% 

Phó thống đốc Ngân hàng Trung Ương Anh là ông Jon Cunliffe, đã đưa ra quan điểm về rủi ro mà tiền mã hóa gây ra cho hệ thống tài chính, đặc biệt phạm vi stablecoin, DeFi và những giao dịch phái sinh trên các tài sản mã hóa chưa được hỗ trợ.

Jon Cunliffe liên tục lưu ý rằng thị trường tiền mã hóa vẫn còn khá nhỏ, ông nhấn mạnh rằng nguy hiểm lớn nhất chính là mức độ kết nối giữa crypto và lĩnh vực tài chính thông thường. Cunliffe nhận thấy tốc độ “ràng buộc” về mặt pháp lý còn vô cùng hạn chế, đặc biệt là so với tốc độ phát triển của ngành. Việc đẩy nhanh quy định cần phải được thưc hiện như một vấn đề cấp bách. “Những rủi ro đó có thể phát triển lớn như thế nào sẽ phụ thuộc không nhỏ vào hành động và tốc độ của phản ứng của các cơ quan quản lý và giám sát.”

"Đồng yên suy yếu có lợi cho nền kinh tế, do nó tăng khả năng cạnh tranh", Kozo Yamamoto, thành viên cấp cao đảng chính phủ của tân Thủ tướng Fumio Kishida, cho biết hôm thứ Năm.

“Chính phủ phải soạn ra gói kích thích trị giá ít nhất từ ​​32 đến 33 nghìn tỷ yên và chủ yếu được tài trợ bởi các JGB dài hạn”.

“Thuế thặng dư vốn cuối cùng phải được nâng lên"

“BOJ nên mạnh tay mua trái phiếu để giúp tài trợ cho chi tiêu tài chính lớn”.

“Phải nhanh chóng tiến tới phát hành tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương để bảo vệ đồng yên.”

“Đồng yên yếu có lợi cho nền kinh tế, tăng khả năng cạnh tranh toàn cầu của Nhật Bản”.

Phản ứng thị trường

Tỷ giá USD / JPY đang đạt mức cao nhất mới dựa trên những bình luận này, tăng 0.25% trong ngày ở mức 113.54

• CPI tháng 9 Trung Quốc tăng 0.7% so với cùng kỳ (dự báo tăng 0.9%) 
• Trong khi đó chỉ số PPI tăng 10.7% so với cùng kỳ, cao hơn dự báo tăng 10.5%. Đây là mức tăng nhanh nhất kể từ 1995. 

Đà tăng của giá bán buôn cho đến nay vẫn chưa được chuyển đến tay người tiêu dùng. điều này sẽ gây áp lực lên lợi nhuận của ngành và sau đó là đầu tư kinh doanh tại Trung Quốc.

Các quan chức Fed đã đồng thuận rằng họ nên bắt đầu thu hẹp QE vào giữa tháng 11 hoặc tháng 12, theo biên bản từ cuộc họp tháng 9 của họ. Sau đó, chương trình có thể kết thúc vào giữa năm 2022. Triển vọng lạm phát đã được nâng lên trong thời gian tới sau một cuộc thảo luận sôi nổi, mặc dù các quan chức tiếp tục kỳ vọng sự tăng tốc gần đây là "nhất thời". Các thành viên FOMC lưu ý rằng họ không kỳ vọng các "nút thắt cổ chai" sẽ được giải quyết hoàn toàn cho đến năm sau hoặc thậm chí muộn hơn.

Các giám đốc điều hành tại các công ty thuộc S&P 500 đã đề cập đến cụm từ "chuỗi cung ứng" khoảng 3,000 lần trong các cuộc họp với nhà đầu tư vào thứ Ba, vượt qua con số kỷ lục của năm ngoái. Một cột mốc mới chắc chắn sẽ được thiết lập sau khi mùa báo cáo doanh thu kết thúc vào dịp Lễ Tạ ơn. Scott Mushkin, một nhà phân tích tại R5 Capital, cho biết: “Chuỗi cung ứng là một thảm họa."

Ước tính của tổ chức này về tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay đã giảm xuống còn 5.8 triệu thùng/ngày, giảm so với mức 5.96 triệu trước đó. Sự thay đổi này là do số liệu tiêu thụ thấp hơn trong chín tháng đầu năm. 

Cổ phiếu công nghệ tăng giá sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát đang tăng nóng. Mức giá mà người tiêu dùng Mỹ phải trả đã tăng nhiều hơn dự báo trong tháng 9, nhấn mạnh áp lực lạm phát. Chính quyền Biden đang cố gắng giải tỏa các nút thắt của chuỗi cung ứng trước mùa mua sắm Giáng sinh, nhưng các quan chức thừa nhận các lựa chọn của họ còn hạn chế.
Các nhà giao dịch cũng đánh giá biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Fed, khi các quan chức đồng thuận rằng họ nên bắt đầu giảm kích thích vào giữa tháng 11 hoặc giữa tháng 12 trong bối cảnh lo ngại về lạm phát ngày càng tăng. 

• Nasdaq 100 tăng vượt trội so với các chí số khác, đóng cửa ở mốc 14774.6 điểm.
• Chỉ số S&P 500 đã phục hồi trở lại sau khi giảm ba ngày, đóng cửa tăng 0.3% lên 4363.79 điểm.
• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 1.55%.
• Giá dầu thô tại Mỹ tiếp tục đi ngang trong phiên hôm qua quanh mốc $80.50/thùng.
• Giá vàng bật tăng mạnh lên sát mốc $1796/oz sau 2 tuần dao động trong biên độ.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD sụt giảm mạnh sau dữ liệu CPI.

• Chỉ số DXY giảm xuống mốc 94.00.
• Tỷ giá EUR/USD phục hồi mạnh mẽ, tăng lên 1.1591.
• Các đồng High-beta cũng thể hiện sức mạnh khi AUD/USD tăng lên 0.7376.

Thị trường chứng khoán giảm nhẹ sau khi một báo cáo cho thấy lạm phát đang tăng nóng vào thời điểm mà nguồn cung gián đoạn gây nguy hiểm cho nền kinh tế và Cục Dự trữ Liên bang đã sẵn sàng giảm bớt kích thích. 

Chỉ số S&P 500 giảm ngày thứ tư liên tiếp, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 1.55%. 

Vàng tăng tới 1.86% lên gần mức $1,800/oz, đảo ngược hoàn toàn nhịp giảm sau khi báo cáo CPI được đưa ra. 

Trên thị trường FX, USD bị bán tháo trên diện rộng bất chấp lạm phát tăng cao hơn dự báo. Hầu hết các đồng tiền đều có mức tăng khoảng 0.3% so với đồng bạc xanh, chỉ số DXY vẫn chưa thể vượt qua vùng 94.5. 

AUDUSD đã giảm xuống sau khi dữ liệu CPI mạnh hơn dự kiến (và đồng đô la tăng cao hơn), nhưng xu hướng đã đảo ngược và giá đã tăng trở lại.

Giá vừa đạt mức đỉnh mới trong phiên giao dịch và trong quá trình này đang kiểm tra vùng dao động giữa 0.7368 và 0.7375. Hôm qua, giá đã vượt qua vùng đó lên mức đỉnh 0.7384, nhưng nhanh chóng thất bại và giảm trở lại.
Cặp tiền hiện đang giao dịch ở mức 0.7374. 

Kazimir dính líu đến một vụ bê bối tham nhũng
Thống đốc ngân hàng trung ương Slovakia và thành viên hội đồng quản trị ECB Peter Kazimir đã bị buộc tội hối lộ.

Trong khi ông vẫn kiên trì mình trong sạch, tổng thống của đất nước đã yêu cầu ông xem xét từ chức.

Kazimir, người từng giữ chức bộ trưởng tài chính trước khi đảm nhận vị trí ngân hàng trung ương hàng đầu của khu vực đồng euro vào năm 2019: "Tôi không thấy mình có bất kỳ tội nào".

Nhu cầu của các nhà đầu tư đối với trái phiếu USD Trung Quốc đã giảm vào tháng 9, do các vấn đề về thanh khoản của China Evergrande Group đè nặng lên thị trường sơ cấp cho các khoản nợ nước ngoài.

Số lệnh chào bán đã gấp 5.1 lần quy mô phát hành của chúng vào tháng trước, thấp nhất kể từ tháng 7 và giảm từ mức cao nhất trong một năm là 7.7 vào tháng 8, theo dữ liệu thống kê do Bloomberg tổng hợp. Trái phiếu đô la cũng chứng kiến nhu cầu suy yếu ở châu Á bên ngoài Nhật Bản, do tỷ lệ đăng ký giảm xuống 4.7 lần trong tháng 9 từ mức 6.9.

CPI tháng 9 của Mỹ tăngg 5.4% so với dự kiến tăng 5.3%

Trong đó, lạm phát cơ bản tăng  0.2% so với tháng trước và tăng 4.0% so với cùng kỳ năm ngoái.

• Các học  viện kinh tế Đức cho biết cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 từ 3.7% xuống 2.4%.
• Nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 từ 3.9% lên 4.8%.
• Dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 là 1.9%.
• Đó là một bản sửa đổi thấp hơn so  với  dự  đoán  trước  đó và trong bối cảnh nguồn cung đang diễn ra tắc nghẽn, không khó để hiểu tại sao. Thêm vào đó là lo ngại về lạm phát gia tăng cũng như cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu, ảnh hưởng đến tâm lý nói chung.

IEA cảnh báo thế giới đang thất bại trong việc đầu tư vào năng lượng. Đầu tư vào năng lượng mặt trời và gió đang bị tụt hậu và chi tiêu cho nhiên liệu hóa thạch đang giảm dần.

Báo cáo hàng tháng của OPEC hôm nay sẽ được theo dõi để biết nhu cầu đối với sản  lượng dầu trong mùa đông.

Dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp cho tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 10 năm 2021:

Hồ sơ xin vay thế chấp MBA của Hoa Kỳ tháng 10 tăng  0.2% so với trước  đó giảm 6.9%.

 

Trung Quốc nói rằng nguồn cung than được đảm bảo trong suốt mùa đông năm nay và mùa xuân năm sau.
 Chính quyền địa phương sẽ bị nghiêm cấm đóng cửa các mỏ than khi chưa được cấp  phép. Trong khi đó, một quan chức quản lý năng lượng đồng thời cho biết sản lượng than hàng ngày của Trung Quốc đã đạt mức cao nhất kể từ tháng Hai.

 Binance đã đăng tải một thông báo bằng tiếng Trung, cho biết sẽ bắt đầu hạn chế dịch vụ với người dùng Trung Quốc. Cụ thể, sàn tuyên bố sẽ hủy tất cả cặp giao dịch tiền mã hóa với đồng nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) trên Binance P2P vào ngày 31/12/2021.

Chưa dừng lại ở đó, Binance sẽ tiến hành rà soát lại tất cả người dùng đã đăng ký lên sàn. Nếu người dùng nào bị phát hiện là người Trung Quốc, tài khoản của người dùng đó sẽ được đưa về chế độ “chỉ được phép rút tiền”. Sàn sẽ gửi email thông báo về việc chuyển tài khoản người dùng trước đó 7 ngày.

Binance một lần nữa khẳng định sàn đã rút khỏi thị trường Trung Quốc kể từ lệnh cấm ICO năm 2017. Tuy nhiên, nền tảng này vẫn để người dùng Trung Quốc đăng ký để giao dịch, cũng như hỗ trợ đồng nhân dân tệ trên thị trường P2P.

Trả lời phỏng vấn Bloomberg, thị trưởng thành phố Miami (Florida, Mỹ) Francis Suarez cho biết ông đang đặt việc vận động trả lương cho viên chức chính quyền bằng Bitcoin làm “ưu tiên hàng đầu”.

Ông Suarez nói: “Tôi muốn biến thành phố của mình trở thành thủ đô crypto của không chỉ nước Mỹ mà còn là cả thế giới.”

Người đứng đầu thành phố tiết lộ chính quyền của ông sẽ đệ trình một đề xuất để xây dựng cơ chế trả lương bằng BTC, thậm chí cho phép người dân nộp thuế và thanh toán phí dưới dạng Bitcoin.

CAD / JPY tăng nhẹ trong ngày, hiện đnag được giao dịch tại 91.908 

Đối với những người lạc quan, có khả năng cặp tiền này sẽ tăng cao hơn từ đây mặc dù đã có những mức tăng đáng chú ý trong những tuần. Cặp tỷ giá này trở nên khá triển vọng khi đột phá vào tuần trước và hiện đang kiểm tra mức cao nhất của năm trước là khoảng 91.17-19 trong vài phiên gần đây - giao dịch châu Âu.

Sự trầm lắng vẫn bao trùm toàn thị trường trong phiên châu Âu trước thềm dữ liệu CPI Hoa Kỳ và cuộc họp FOMC 
Chỉ số Eurostoxx giảm 0.3%
Chỉ số DAX của Đức đi ngang 
Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0.2%
Chỉ số FTSE của Anh giảm 0.4%
Chỉ số IBEX Tây Ban Nha giảm 0.4%

Trong khi Nga tiếp tục thực thi lệnh cấm thanh toán tiền mã hóa như một phần của luật có hiệu lực vào tháng 1, quốc gia này không có kế hoạch cấm hoàn toàn việc giao dịch của công dân vào thời điểm này.

Theo một báo cáo ngày 13 tháng 10, Alexey Moiseev, thứ trưởng tài chính của Liên bang Nga, cho biết ông tin rằng công dân Nga sẽ tiếp tục được phép mua và sử dụng tiền mã hóa bên ngoài đất nước trên các sàn giao dịch nước ngoài mà không bị đe dọa khởi kiện tại nhà. "Công dân Nga có thể mở ví giao dịch ngoài nước, nhưng nếu họ hoạt động trong nước thì sẽ phải chịu các lệnh cấm trong tương lai gần, do chủ quyền tài chính của chúng tôi".

Tâm trạng trầm lắng bao trùm giao dịch đầu phiên châu Âu. 
Hợp đồng tương lai DAX của Đức đi ngang
Hợp đồng tương lai  FTSE tương lai của Anh giảm 0.2%
Hợp đồng tương lai IBEX Tây Ban Nha giảm 0.1%

Các chiến lược ngoại hối của ngân hàng UOB lưu ý AUD/USD có thể mở rộng đà tăng cao hơn trong những tuần tới, với mức kháng cự vững chắc chỉ trên 0.7400. Tuy nhiên, trên khung H1, AUD có khả năng giao dịch đi ngang trong ngày hôm nay, dự kiến ​​sẽ nằm trong phạm vi 0.7315 / 0.7370.