Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 09/01/2023

Vào ngày 08/01, Trung Quốc sẽ chấm dứt yêu cầu cách ly đối với khách du lịch trong nước. Nhưng, nhiều quốc gia trên thế giới đang yêu cầu du khách từ Trung Quốc thực hiện test Covid. Những người ủng hộ cựu Tổng thống Bolsonaro của nước Brazil đã tràn vào quốc hội, dẩy lên dư âm nghiệt ngã của cuộc xâm lược Điện Capitol của Hoa Kỳ từ thời cựu Tổng thống Donald Trump. Khoảng 600,000 hecta đậu tương (+1.5%) đang trong tình trạng hạn hán khắc nghiệt, dẫn đến việc năng suất có thể giảm đi 20-30%. Châu Âu đang đang gia tăng nhập khẩu dầu diesel và gasoil từ Mỹ, và lượng hàng hóa liên quan đến dầu thô (+0.5%) báo cáo trong tháng 12 đến châu lục này tăng mạnh nhất kể từ tháng 9/2020.

Tin tức chung

1. Nhiều quốc gia trên thế giới đang yêu cầu du khách từ Trung Quốc thực hiện test Covid, vài ngày trước khi nước này dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới và mở cửa du lịch. Từ Chủ nhật, Trung Quốc sẽ chấm dứt yêu cầu cách ly đối với khách du lịch trong nước. Nhưng những thay đổi đột ngột đã gây ra làn sóng lây nhiễm và tình hình y tế đáng báo động. Hy Lạp, Đức và Thụy Điển hôm thứ Năm đã cùng với hơn một chục quốc gia yêu cầu khách du lịch Trung Quốc xét nghiệm Covid, vì WTO cho biết dữ liệu chính thức của Trung Quốc đang báo cáo dưới mức độ bùng phát thực sự.

2. Lạm phát khu vực đồng Euro giảm nhiều hơn dự kiến vào tháng trước nhưng áp lực giá cốt lõi tăng lên. Tăng trưởng giá tiêu dùng trong khối đã giảm xuống 9.2% trong tháng 12 từ mức 10.1% một tháng trước đó. Giá năng lượng thấp hơn trong khi tất cả các thành phần chính của lạm phát cơ bản tăng tốc. Lạm phát không bao gồm giá lương thực và năng lượng dễ bay hơi đã tăng 6.9%, tăng từ 6.6% trong tháng 11, trong khi một biện pháp thậm chí còn hẹp hơn cũng loại trừ giá rượu và thuốc lá đã tăng từ 5% lên 5.2%.

3. Những người ủng hộ cựu Tổng thống của Brazil - Jair Bolsonaro hôm Chủ nhật đã tràn vào Quốc hội, dinh tổng thống và Tòa án Tối cao của đất nước, trong dư âm nghiệt ngã của cuộc xâm lược Điện Capitol của Hoa Kỳ hai năm trước bởi những người hâm mộ cựu Tổng thống Donald Trump. Tổng thống cánh tả Luiz Inacio Lula da Silva, người đã đánh bại Bolsonaro trong cuộc bầu cử căng thẳng nhất trong một thế hệ vào năm ngoái, đã tuyên bố can thiệp an ninh liên bang vào Brazil kéo dài đến ngày 31/1 sau khi lực lượng an ninh thủ đô ban đầu bị quân xâm lược áp đảo.

4. Chỉ số giá lương thực của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO), theo dõi giá quốc tế của các mặt hàng thực phẩm được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu, đạt trung bình 143.7 điểm vào năm 2022, tăng 14.3% so với năm 2021 và là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận vào năm 1990.

Lịch sự kiện

Lúa mì

Từ 19/12 đến 01/01, xuất khẩu lúa mì Canada đạt 552,000 tấn, chỉ cao hơn 10% so với tuần kết thúc 18/12. Lũy kế xuất khẩu đạt 8.1 triệu tấn, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu lúa mì durum thấp hơn 20% so với cùng kỳ 2021 - chỉ ở mức 97,400 tấn. Lũy kế xuất khẩu durum đạt 1.9 triệu tấn, tăng 64% so với năm ngoái.

Trung Quốc sẽ bán đấu giá 140,000 tấn lúa mì từ kho dự trữ nhà nước vào 11/01, Trung tâm Thương mại Ngũ cốc Quốc gia (NGTC) cho biết. Lô hàng bán gồm 100,000 tấn được mua vào 2015, 2016 và 2017 theo chính sách giá mua tối thiểu và 40,000 tấn năm 2014 và 2015 từ nguồn dự trữ tạm thời.

Các thương nhân và nhà phân tích nói với Reuters rằng sản lượng lúa mì của Úc dự kiến sẽ tăng lên mức kỷ lục 42 triệu tấn, vượt kỳ vọng vốn đã cao. Vào tháng 12, Cục Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên Úc (ABARES) ước tính sản lượng lúa mì là 36.6 triệu tấn. Tuy nhiên, lượng mưa thúc đẩy năng suất cao hơn có khả năng dẫn đến một phần lớn cây trồng của Úc phát triển thành lúa mì xay xát trung bình hoặc dưới trung bình.

Đánh giá: Tiêu cực

Ngô

Tính đến tuần đầu tiên của tháng 1, 3.4 triệu ha diện tích trồng ngô tại Ukraine đã được thu hoạch (chiếm 81% diện tích dự kiến. Sản lượng ngô ngô được tuốt lấy hạt đạt 22.1 triệu tấn, với năng suất ở mức 6.48 tấn/ha.

Diện tích gieo trồng ngô ở Argentina đang phải đối mặt với 40% mất mát do tình trạng hạn hán ở các bang sản xuất chính, và có thể trở nên tệ hơn nếu không có mưa trong 10 ngày tới. Con số này có thể đạt 80,000 hecta mất đi, và với 120,000 hecta còn lại, 75% diện tích ngô đang được gieo trồng trong điều kiện xấu, 23% và 2% diện tích được cho là tốt hoặc rất tốt. Về tiến độ, 88% diện tích đã được trồng cho đến thời điểm hiện tại, với thời tiết khô hạn đang làm ảnh hưởng đến công tác, cũng như dẫn đến rủi ro sụt giảm đi 30% năng suất.

Đánh giá: Trung lập

Đậu tương

Theo cập nhật từ Sở Giao dịch Hàng hoá Rosario cho biết vào ngày 06/01, diện tích trồng đậu tương ở các vùng trung tâm nông nghiệp ở Argentina đang phải đối mặt với điều kiện hạn hán khắc nghiệt. Dự kiến rằng có 2.5 triệu hecta đậu tương được trồng trong điều kiện bình thường ở các khu vực trung tâm, và 600,000 hecta đang được cho rằng đang xấu đi. Vẫn còn khoảng 15% diện tích chưa được gieo trồng, nhưng sụt giảm về năng suất có thể đạt 20%-30% so với năng suất bình thường, nếu quốc gia này kì vọng sẽ không có mưa trong thời gian tới.

Đánh giá: Tích cực

Dầu cọ

Giá vận chuyển cho thị trường dầu cọ châu Á đã giảm do sức mua ảm đạm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Giá cước cho các chuyến hàng 18,000-20,000 tấn từ Đông Nam Á đến Bờ Tây Ấn Độ là khoảng 45 USD/tấn, thấp hơn so với tháng trước (62 USD/tấn). Mức giảm tương tự cũng được ghi nhận đối với giá cước vận chuyển dầu cọ từ Indonesia đến Trung Quốc với giá cước vận chuyển cho các chuyến hàng 12-15,000 tấn đến Trung Quốc ở mức 40-50 USD/tấn, giảm 17-27 USD/tấn so với tháng trước.

Đánh giá: Tiêu cực

Dầu thô

Aramco, nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu Ả Rập Xê Út đã hạ giá dầu thô nhẹ Ả Rập mà nước này bán sang châu Á xuống còn 1.8 USD/thùng so với mức trung bình của Oman/Dubai, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2021. Việc giảm giá thấp hơn 1.45 USD/thùng so với giá bán chính thức trong tháng 1 diễn ra trong bối cảnh áp lực toàn cầu tác động lên giá dầu, vốn dự kiến sẽ tăng nhẹ vào năm 2023 khi Covid-19 ở Trung Quốc đe dọa tăng trưởng nhu cầu và bù đắp tác động của sự thiếu hụt nguồn cung do lệnh trừng phạt đối với Nga.

Dữ liệu từ Vortexa cho thấy nhập khẩu dầu diesel và gasoil của châu Âu từ Mỹ đang trên đà đạt mức cao nhất trong hai năm vào tháng này. Vào tháng 12, lượng dầu diesel và dầu gas của Châu Âu tại Hoa Kỳ đạt 660,000 tấn, theo dữ liệu của Vortexa được trích dẫn bởi Argus. Đây là lượng hàng hóa đến châu Âu cao nhất trong bất kỳ tháng nào kể từ tháng 9 năm 2020—và mức tăng cao đáng kinh ngạc 70% so với lượng hàng hóa được bốc trong tháng 11. Việc châu Âu đổ xô tích trữ dầu diesel và gasoil diễn ra chỉ vài tháng trước lệnh cấm hoàn toàn của Liên minh châu Âu đối với các sản phẩm dầu thô bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/2.

Theo một phát ngôn viên của DOE, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã từ chối đợt đấu thầu đầu tiên từ các công ty dầu mỏ để cung cấp lại một lượng dầu nhỏ cho kho dự trữ dầu thô khẩn cấp của quốc gia vào tháng Hai. DOE tháng trước đã cho biết họ sẽ mua tới 3 triệu thùng để giao cho Cục Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược vào tháng Hai, lần mua đầu tiên kể từ đợt phát hành kỷ lục 180 triệu thùng vào năm ngoái để chế ngự giá bơm của Hoa Kỳ.

Đánh giá: Trung lập

Bài phân tích được thực hiện bởi đội ngũ Phân tích CTCP Saigon Futures - TVKD xuất sắc của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam năm 2020. Mọi thắc mắc về thị trường và tư vấn đầu tư, Quý NĐT vui lòng liên hệ

Hotline: 0286 686 0068

Website: https://saigonfutures.com/

Fanpage: Saigon Futures Inc