Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 29/12/2022

Các Ngân hàng Trung ương trên toàn thế giới đang mua vàng với tỷ lệ cao nhất kể từ năm 1967, với Trung Quốc và Nga đang dẫn đầu về lượng mua. Các cơn mưa kì vọng trong tuần trước vẫn là chưa đủ đối với công tác gieo trồng ngô và đậu tương ở Argentina. Lúa mì (-1.5%) trong phiên giao dịch ngày hôm qua đã chịu sức ép từ việc nhập khẩu kì vọng giảm đi ở Pakistan, và xuất khẩu tăng mạnh ở Nga. Hoạt động kinh doanh dầu khí khảo sát từ 152 công ty năng lượng, phân bổ ở Texas, New Mexico và Lousiana đã giảm xuống còn 30.3 điểm trong quý 4, từ mức 57.7 kỉ lục từ trước đến nay vào quý 3. Điều này cũng góp phần gây sức ép đến với giá dầu thô trong phiên giao dịch ngày 29/12.

Tin tức chung

1. Nhật Bản đã nới lỏng một phần các hạn chế do COVID-19 hạn chế các chuyến bay từ Hồng Kông đến một số sân bay được chỉ định sau các cuộc biểu tình của chính phủ lãnh thổ Trung Quốc. Nhật Bản, một điểm đến phổ biến của cư dân Hồng Kông, giờ đây sẽ cho phép khách du lịch từ trung tâm tài chính bay đến bảy sân bay của Nhật Bản, tăng từ bốn sân bay trước đây.

2. Một cuộc khảo sát cho thấy nhu cầu trong nước đã bù đắp cho doanh số xuất khẩu giảm để thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất của Nga trong tháng 12, dẫn đến mức tăng việc làm hàng tháng nhanh nhất trong lĩnh vực này trong hơn 21 năm. Chỉ số Sức mua của Các nhà quản lý (PMI) ước tính bởi S&P đã giảm trong tháng 12 xuống 53.0 từ 53.2 trong tháng 11, nhưng vẫn ở trên mốc 50 phân tách giữa mở rộng và thu hẹp. Chỉ số của tháng 11 là cao nhất kể từ tháng 1 năm 2017.

3. Bộ Tài chính cho biết Trung Quốc sẽ điều chỉnh thuế xuất nhập khẩu đối với một số hàng hóa từ ngày 1/1 để tăng tốc, thúc đẩy phát triển và mở rộng nhu cầu trong nước. Thuế xuất khẩu nhôm và hợp kim nhôm sẽ tăng. Ngược lại, thuế nhập khẩu hiện tại sẽ duy trì đối với 7 loại than cho đến ngày 31/3, với mức thuế mới được áp dụng cho các quốc gia được ưu đãi nhất từ ngày 01/04.

4. Cơ quan quản lý ngân hàng và bảo hiểm của Trung Quốc đã ban hành các quy tắc dự thảo để tăng cường giám sát và quản lý hoạt động kinh doanh lưu ký của các ngân hàng thương mại.

5. Hội đồng vàng thế giới báo cáo rằng các ngân hàng trung ương đã mua vàng với tỷ lệ cao nhất kể từ năm 1967. Trung Quốc và Nga có khả năng dẫn đầu về lượng mua vàng, mặc dù nhiều ngân hàng trung ương bao gồm cả 2 quốc gia này không phải lúc nào cũng báo cáo lượng vàng nắm giữ. Theo Hội đồng vàng thế giới, các ngân hàng trung ương đã mua 399 tấn vàng trong quý 3, so với 186 tấn trong quý 2 và 88 tấn trong quý 1 năm 2022.

Lịch sự kiện

Lúa mì

Tiến độ thu hoạch lúa mì ở Argentina đạt 91.4% trong tuần kết thúc ngày 29/12, tăng 13 điểm phần trăm so với tuần trước và tăng nhẹ so với mức 91.2% ghi nhận vào cùng kì năm trước, theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Ngũ cốc Bueno Aires (BAGE). BAGE cho biết, nếu xu hướng năng suất tiếp tục duy trì, sản lượng dự báo hiện tại ở mức 12.4 triệu tấn có thể phải bị thay đổi.

Pakistan có thể sẽ nhập khẩu 2.6 triệu tấn lúa mì trong năm tiếp thị 2022/23, thấp hơn 15% so với con số 3 triệu tấn theo kế hoạch ban đầu, theo một một bản cập nhật từ chính phủ. Thủ tướng Shehbaz Sharif đảm bảo rằng đất nước sẽ không phải đối mặt với tình trạng thiếu ngũ cốc vì chính phủ đã cam kết nhập khẩu 2.6 triệu tấn lúa mì, trong đó hơn 1 triệu tấn trong số đó đã được nhập khẩu.

Xuất khẩu lúa mì của Nga đã tăng hơn gấp đôi trong tuần kết thúc vào ngày 28/12 do thời tiết được cải thiện, phân tích của Agricensus về dữ liệu xếp hàng cảng Biển Đen cho thấy. Trong giai đoạn báo cáo, khối lượng lúa mì xuất khẩu từ bốn cảng nước sâu của Nga (Novorossiysk, Kavkaz, Taman, Tuapse) đạt tổng cộng 1.3 triệu tấn, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ là điểm đến hàng đầu với khoảng 366,050 tấn lúa mì.

Đánh giá: Tiêu cực

Ngô

Tiến độ thu hoạch ngô ở Ukraine đạt 78% trong tuần qua, chỉ tăng 3% và là lần công tác thu hoạch chậm nhất trong 30 năm nay. Tính đến ngày 28/12, đã có 21.4 triệu tấn ngô được thu hoạch trên 3.3 triệu hecta, với mức năng suất đạt 6.4 tấn/hecta, giảm 14% so với niên vụ trước đó.

Doanh số bán ngô ở Argentina tăng 48.1% và 12.2% lần lượt đối với niên vụ 2022/23 và 2021/22, đạt 114,700 và 805,800 tấn, theo dữ liệu cho tuần kết thúc ngày 21/12 từ Bộ Nông nghiệp nước này cho biết.

Đánh giá: Trung lập đến tích cực

Đậu tương

Tiến độ gieo trồng đậu tương ở Argentina đạt 72.4% trong tuần kết thúc ngày 29/12, tăng 9.2 điểm phần trăm, theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Ngũ cốc Bueno Aires (BAGE). Cơ quan cho biết rằng lượng mưa đã không đủ để bù đắp cho mức độ khô hạn của quốc gia, và tiến độ gieo trồng vẫn thấp hơn 9.2 điểm và 13.2 điểm phần trăm so với cùng kì năm trước và mức trung bình 5 năm.

Sản lượng nghiền đậu tương ở Trung Quốc tiếp tục tăng ở tuần thứ hai liên tiếp, tăng 1.44% và đạt 2.11 triệu tấn trong tuần vừa qua, theo dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và Dầu thực vật (CNGOIC). Con số này cũng tăng 6.57% so với tháng trước, tăng 17.88% so với cùng kì năm trước, và cũng nằm ngoài dự báo của các nhà phân tích ở mức 2.05 triệu tấn. Tỷ lệ nghiền vẫn tiếp tục tăng mạnh hơn so với lượng hàng cập bến, dẫn đến việc tồn kho đậu tương ở các nhà máy lớn đã giảm 5.19% so với tuần trước, còn lại 3.84 triệu tấn. Tồn kho tăng 10.34% so với tháng trước nhưng thấp hơn 5.19% so với cùng kì năm trước.

Tồn kho khô đậu tương tiếp tục tăng ở tuần thứ 5 liên tiếp, đạt 500 nghìn tấn, tăng 35.14% so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn 19.35% so với cùng kì năm trước. Tồn kho dầu đậu tương tăng trong tuần vừa qua, tăng 1.44% và đạt 660,000 tấn, tăng hơn 10,000 tấn so với tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn 120,000 tấn so với cùng kì năm trước.

Đánh giá: Tích cực

Dầu cọ

Ấn Độ sẽ mở rộng chính sách nhập khẩu dầu cọ tinh chế với mức thuế thấp hơn “cho đến khi có thêm đơn đặt hàng”. Vào tháng 12/2021, Ấn Độ đã cắt giảm thuế nhập khẩu cơ bản đối với dầu cọ tinh chế và giảm tổng thuế nhập khẩu xuống 13.75% từ 19.25% trước đó. Cơ cấu thuế ưu đãi đối với dầu cọ tinh chế sẽ hết hạn vào ngày 31/12. Ấn Độ cũng tăng hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế đối với bông xơ siêu dài lên 51,000 tấn cho năm 2023 từ 419 tấn trong năm nay.

Bộ năng lượng Indonesia cho biết sẽ bắt đầu yêu cầu bắt buộc pha trộn dầu diesel sinh học 35% từ dầu cọ vào ngày 1/2, muộn hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu. Giám đốc Bộ Năng lượng Edi Wibowo cho biết ngày bắt đầu chương trình B35 đã bị trì hoãn “để đảm bảo rằng nguồn cung cấp, cơ sở hạ tầng, mọi thứ đều sẵn sàng.”

Đánh giá: Trung lập

Dầu thô

Công ty dầu mỏ tích hợp của Canada Suncor Energy Inc. đã tiết lộ rằng thời tiết khắc nghiệt bao gồm nhiều đám cháy đã buộc công ty phải đóng cửa nhà máy lọc dầu ở Colorado, đồng thời cho biết thêm rằng nhà máy sẽ tiếp tục ngoại tuyến cho đến tháng 3 năm 2023.

Tăng trưởng sản xuất dầu tại các bang sản xuất dầu hàng đầu của Hoa Kỳ đã chậm lại và lạm phát, chuỗi cung ứng khó khăn và bất ổn kinh tế đã khiến các giám đốc điều hành hạ thấp kỳ vọng của họ, theo cuộc khảo sát mới nhất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas cho thấy. Hoạt động kinh doanh dầu khí giảm xuống 30.3 điểm trong quý 4, giảm từ 46 trong quý 3, theo cuộc khảo sát trong tháng này của các giám đốc điều hành từ 152 công ty năng lượng ở Texas, New Mexico và Louisiana. Chỉ số này đã từng ở mức 57.7 trong quý hai năm nay, mức cao nhất trong lịch sử của cuộc khảo sát.

Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực

Bài phân tích được thực hiện bởi đội ngũ Phân tích CTCP Saigon Futures - TVKD xuất sắc của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam năm 2020. Mọi thắc mắc về thị trường và tư vấn đầu tư, Quý NĐT vui lòng liên hệ

Hotline: 0286 686 0068

Website: https://saigonfutures.com/

Fanpage: Saigon Futures Inc