Cổ phiếu giảm mạnh sau phiên đấu thầu TPCP Mỹ trị giá 42 tỷ USD "gây sốc"

Thái Linh

Junior Editor

08:30 08/08/2024

Sự trượt dốc nhanh chóng của cổ phiếu Hoa Kỳ sau đợt bán TPCP Mỹ trị giá 42 tỷ USD yếu kém đã nhấn mạnh sự mong manh của thị trường tài chính toàn cầu sau biến động lịch sử.

Sau đợt tăng giá cổ phiếu nhờ vào tín hiệu ôn hòa từ BoJ, S&P 500 đã liên tục giảm. Các nhà đầu tư tránh xa phiên đấu thầu TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm, nơi đã thu được mức lợi suất cao hơn nhiều so với mức chỉ định trước khi bán. Nhu cầu yếu hơn dự kiến báo hiệu đợt tăng giá gần đây có thể đã kết thúc. TPCP Mỹ cũng chịu áp lực khi 17 công ty blue-chip chào bán 31.8 tỷ USD trái phiếu, mức phát hành cao nhất của Mỹ trong năm nay.

Tại Nationwide, Mark Hackett cho biết các sự kiện trong tuần qua là một "bài học chuyên sâu" về cách cảm xúc có thể chi phối chuyển động trên thị trường.

"Cổ phiếu vẫn dễ bị ảnh hưởng", Fawad Razaqzada tại City Index và Forex.com cho biết. "Cần có thêm bằng chứng về thời điểm sự sụt giảm này sẽ kết thúc để kích thích xu hướng bullish một lần nữa. Nhìn chung, thị trường vẫn duy trì sự thận trọng. Không nhiều người tự tin mua vào đợt giá giảm này, đặc biệt là khi báo cáo CPI của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào tuần tới".

Sau mức tăng gần 2% vào đầu phiên, S&P 500 đóng cửa giảm 0.8%. Nvidia giảm nhiều nhất trong số các công ty vốn hóa lớn. Super Micro Computer giảm 20% do thu nhập đáng thất vọng. Trong phiên giao dịch muộn, Warner Bros. Discovery, công ty mẹ của CNN và TNT, đã lao dốc sau khi công bố khoản phí 9.1 tỷ USD cho giá trị của các mạng lưới truyền hình truyền thống của mình.

Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 5 bps lên 3.94%. USDMXN giảm sau khi BoJ ra tín hiệu sẽ thận trọng trong việc tăng lãi suất, làm giảm áp lực từ đợt bán tháo các khoản cược bằng đồng Yên vào các tài sản rủi ro hơn. USDJPY tăng hơn 1,5%.

Giá dầu tăng khi các nhà đầu tư vẫn lo ngại về khả năng Iran sẽ tấn công trả đũa Israel.

Cổ phiếu giảm mạnh sau phiên đấu thầu TPCP Mỹ yếu kém

Bất chấp sự sụt giảm gần đây của cổ phiếu, các chiến lược gia tại JPMorgan Chase & Co. cho biết trong một lưu ý vào thứ 4 rằng có rất ít bằng chứng cho thấy thị trường đã bước vào vùng quá bán như vào tháng 10 năm 2023 chẳng hạn.

"Theo tính toán của chúng tôi về việc phân bổ vốn chủ sở hữu ở cấp độ toàn cầu để trở lại mức trung bình sau năm 2015, giá cổ phiếu sẽ phải giảm thêm 8% từ mức hiện tại", Nikolaos Panigirtzoglou và các đồng nghiệp đã viết.

Thị trường đã lao dốc kể từ khi dữ liệu kinh tế tuần trước làm dấy lên lo ngại rằng quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức đỉnh trong hai thập kỷ của Fed đang có nguy cơ khiến nền kinh tế suy thoái sâu hơn.

Các nhà kinh tế của JPMorgan hiện thấy có 35% khả năng nền kinh tế Hoa Kỳ rơi vào suy thoái vào cuối năm nay, tăng từ 25% vào đầu tháng trước.

Các nhà giao dịch hiện đang chuẩn bị cho số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp vào thứ 5 — sẽ được xem xét kỹ lưỡng sau khi dữ liệu bảng lương yếu kém của thứ 6 tuần trước làm dấy lên lo ngại rằng các chính sách của Fed đang hạ nhiệt thị trường lao động quá mức. Sau đó, thị trường sẽ được giao nhiệm vụ "hấp thụ" 25 tỷ USD TPCP Mỹ kỳ hạn 30 năm.

Giống như một số nhà quan sát thị trường khác, Peter Boockvar cho biết phiên đấu thầu TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm vào thứ 4 là "khủng khiếp".

"Tôi vẫn nghĩ rằng có khả năng cao là lãi suất dài hạn sẽ duy trì ở mức cao trong một thời gian và không phải vì lý do chính đáng nào, hay còn có nghĩa là nợ và mức thâm hụt cuối cùng cũng quan trọng, và các quốc gia khác không còn giúp ích được nhiều nữa", tác giả của The Boock Report cho biết. "Tôi nghĩ TPCP kỳ hạn dài có thể tăng giá, nhưng có lẽ không dễ dàng như vậy vì xu hướng bullish của trái phiếu kéo dài 40 năm đã kết thúc".

Điểm nổi bật của các công ty:

Cổ phiếu của Bumble đã lao dốc sau khi công ty này cắt giảm triển vọng doanh thu hàng năm, báo hiệu rằng việc cải tổ ứng dụng chủ lực của thương hiệu này vẫn chưa đủ để vực dậy đà tăng trưởng đang chậm lại.
Cổ phiếu của Airbnb đã lao dốc sau khi công ty này đưa ra một triển vọng đáng thất vọng khác và cảnh báo về nhu cầu chậm lại từ những người đi nghỉ ở Hoa Kỳ.
Giám đốc điều hành của Zillow Group, Rich Barton, đã từ chức khỏi vị trí lãnh đạo tại công ty niêm yết nhà lần thứ hai — nhiệm kỳ gần đây nhất của ông được định hình bằng nỗ lực không thành công nhằm tái tạo công ty và gần đây hơn là nỗ lực phát triển doanh nghiệp mặc dù thị trường nhà ở đang trì trệ.
Topgolf Callaway Brands đang tiến hành đánh giá chiến lược về chuỗi sân tập đánh golf Topgolf của mình, bao gồm cả một công ty con tiềm năng, vì công ty này đang gặp khó khăn trong việc thu hút đủ số lượng người chơi golf đến các địa điểm.
Walt Disney đã đưa ra một cái nhìn trái chiều khi công bố kết quả kinh doanh quý 3 vào thứ 4, với sự yếu kém tại các công viên giải trí nổi tiếng của công ty đã thay thế cho khoản lợi nhuận đầu tiên từ dịch vụ phát trực tuyến.
Shopify đã báo cáo doanh số và lợi nhuận quý 2 vượt qua ước tính của các nhà phân tích, cho thấy công ty thương mại điện tử Canada này đang xoay xở để vượt qua tình trạng chi tiêu thận trọng của người tiêu dùng.
CVS Health đã hạ triển vọng thu nhập năm 2024 trong quý thứ ba liên tiếp và công bố các biện pháp cắt giảm chi phí để tiết kiệm 2 tỷ USD trong nhiều năm khi chi phí chăm sóc sức khỏe tiếp tục tăng vọt.

Các sự kiện chính trong tuần này: