Cổ phiếu tại Úc và Hàn Quốc tăng cùng với HĐTL cổ phiếu Hồng Kông. Hợp đồng cho S&P 500 và Nasdaq 100 đều tăng do số liệu mạnh mẽ từ các công ty công nghệ. Nvidia tăng 13% trong phiên giao dịch chính vào thứ 4, trong khi Meta Platforms tăng khoảng 5% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi vượt qua dự báo doanh số.

Phố Wall tăng do có dấu hiệu cho thấy Fed sẽ cắt giảm lãi suất sau quyết định giữ nguyên trong cuộc họp vào thứ 4. Đáng chú ý, ủy ban đã chuyển sang nói rằng họ "đề phòng rủi ro đối với cả hai bên trong nhiệm vụ kép của mình", thay vì cách diễn đạt trước đó chỉ tập trung vào lạm phát. Trong một cuộc họp báo, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết các quan chức có thể cắt giảm lãi suất "sớm nhất là" vào tháng 9.

"Chắc chắn đây sẽ là một ngày nhân đôi niềm vui cho thị trường châu Á", Hebe Chen, một nhà phân tích tại IG Markets cho biết: "Sự chắc chắn về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sẽ xua tan mọi lo ngại còn lại và tạo ra sự tự tin mạnh mẽ nhất trong nhiều tháng qua cho những người tham gia thị trường", trong khi những lo lắng về lĩnh vực công nghệ có khả năng sẽ tan biến.

Thị trường định giá 100% khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9

TPCP Mỹ trượt giá vào đầu phiên Á, đảo ngược một phần đà tăng của ngày thứ 4 trên toàn bộ đường cong. Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 11 bps vào thứ 4 xuống còn 4.03%, mức chưa từng thấy kể từ tháng 2. Mức tăng của trái phiếu Mỹ cũng phản ánh các báo cáo rằng Iran đã ra lệnh trả đũa Israel vì vụ giết hại một thủ lĩnh Hamas trên lãnh thổ của nước này. Một chỉ số đo lường sức mạnh đồng USD ghi nhận ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 5. Lợi suất TPCP Úc và New Zealand giảm vào đầu phiên thứ 5.

Lợi suất TPCP Mỹ giảm đã “tiếp thêm nhiên liệu” cho sự sụt giảm của USDJPY. USDJPY tiếp tục giảm vào đầu phiên thứ 5 sau khi giảm xuống dưới mức 150 vào thứ 4, mức chưa từng thấy kể từ tháng 3, sau khi BoJ tăng lãi suất và công bố kế hoạch cắt giảm mua trái phiếu.

"Fed cuối cùng cũng đã đưa ra dấu hiệu rằng ngân hàng này sẽ sớm cắt giảm lãi suất, điều mà các thị trường châu Á đã chờ đợi trong một thời gian dài", Tomo Kinoshita, bộ phận chiến lược thị trường toàn cầu tại Invesco Asset Management Japan cho biết. "Hầu hết các cặp tỷ giá tiền tệ châu Á và USD có thể tăng trong ngắn hạn".

Đối với hàng hóa, giá dầu WTI tiếp tục tăng vào đầu ngày thứ 5 theo sau mức 4.3% vào thứ 4, mức tăng trong ngày lớn nhất trong hơn hai năm. XAUUSD đi ngang sau khi tăng vào thứ 4.

Chính sách của Fed

Tuyên bố của Fed củng cố sự thay đổi trong giọng điệu của một số nhà hoạch định chính sách, bao gồm ông Powell, khi nhận ra những rủi ro ngày càng tăng đối với thị trường lao động. Những tuyên bố này cũng có khả năng củng cố kỳ vọng của các nhà kinh tế và nhà đầu tư về việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 17-18 tháng 9 của Fed.

"Ông Powell rất muốn cắt giảm lãi suất ngay hôm nay' — nhưng đồng thời, ông biết rằng mình không cần phải cam kết ngay bây giờ trước khi có thêm thời gian và dữ liệu", Peter Boockvar tại Boock Report cho biết.

Theo Tiffany Wilding tại Pacific Investment Management, do thị trường đã định giá 100% khả năng Fed cắt giảm vào tháng 9, nên cả tuyên bố của Fed và phát biểu của ông Powell đều không thay đổi đáng kể triển vọng lãi suất trên thị trường trái phiếu.

Thị trường swaps vẫn định giá 100% cho đợt cắt giảm 25 bps vào tháng 9 — và tổng cộng gần 70 bps cho các đợt cắt giảm trong năm.

“Dữ liệu đã chuyển động theo hướng ông Powell mong muốn”, David Russell tại TradeStation cho biết. “Dữ liệu việc làm vào thứ 6 và số liệu CPI trong hai tuần nữa là những thông tin quan trọng. Nếu những dữ liệu này thuận lợi, chúng ta có thể nhận được thông điệp rõ ràng hơn từ ông Powell tại Jackson Hole vào cuối tháng 8”.

Các sự kiện chính trong tuần này:

• S&P Global Eurozone Manufacturing PMI, tỷ lệ thất nghiệp, thứ 5
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ, ISM Manufacturing, Thứ 5
• Thu nhập của Amazon, Apple, Thứ 5
• Quyết định về lãi suất của BoE, Thứ 5
• Việc làm của Hoa Kỳ, đơn đặt hàng nhà máy, Thứ 6

Một số động thái chính trên thị trường:

Cổ phiếu

• HĐTL S&P 500 tăng 0.6% tính đến 7:16 sáng theo giờ Việt Nam
• HĐTL Hang Seng tăng 0.2%
• Topix của Nhật Bản giảm 2.2%
• S&P/ASX 200 của Úc tăng 0.6%
• HĐTL Euro Stoxx 50 tăng 0.5%

Tiền tệ

• Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index gần như đi ngang
• EURUSD gần như đi ngang ở mức 1.0828
• USDJPY tăng 0.1% lên 149.78
• USDCNH gần như đi ngang ở mức 7.2220
• AUDUSD gần như đi ngang ở mức 0.6546

Tiền điện tử

• Bitcoin tăng 0.2% lên 64,697.12 USD
• Ether tăng 0.6% lên 3,239.52 USD

Trái phiếu

• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 3 bps lên 4.06%
• Lợi suất TPCP Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đi ngang ở mức 1.050%
• Lợi suất TPCP Úc kỳ hạn 10 năm giảm 5 bps xuống 4.07%

Hàng hóa

• Dầu thô WTI tăng 0.9% lên 78.59 USD/thùng
• Vàng giao ngay gần như đi ngang