Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 01/02/02023

Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 02/02 đã chứng kiến một phiên giảm điểm mạnh của hầu hết các mặt hàng chính. Dầu thô là mặt hàng có mức giảm mạnh nhất (-3.1%) sau khi cuộc họp JMMC vẫn giữ nguyên sản lượng của các quốc gia OPEC, cũng như các số liệu việc làm của Mỹ khá ảm đạm. Ngoài ra, giá đường cũng đã có một nhịp điều chỉnh mạnh (-1.8%) sau những phiên tăng liên tục trước đó. Trong khi đó, giá ngô lại có một phiên tăng nhẹ (+0.2%) nhờ vào sản lượng ethanol tăng cũng như tồn kho giảm ở Mỹ.

Tin tức chung

1. Khi công bố quyết định chính sách mới nhất của mình, ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã giảm xuống mức tăng lãi suất 25 điểm cơ bản sau một năm tăng lãi suất mạnh tay hơn và kết luận rằng "lạm phát đã giảm bớt.” Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách cũng dự đoán rằng sẽ cần phải có "sự gia tăng liên tục" trong chi phí đi vay, một vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ về việc xác định chính xác khi nào việc tăng lãi suất có thể dừng lại, và đẩy lùi kỳ vọng trên thị trường tài chính rằng Fed sẽ sớm tạm dừng và, thực sự, cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

2. Lạm phát tiêu dùng trong khu vực đồng euro tháng 1 tăng 8.5% so với cùng kỳ năm trước, giảm so với mức tăng 9.2% của tháng trước. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản, không bao gồm giá lương thực và năng lượng, đã tăng lên 7% từ 6.9% trong khi một thước đo thậm chí còn hẹp hơn cũng loại trừ rượu và thuốc lá được Ngân hàng Trung ương châu Âu theo dõi chặt chẽ đạt mức 5.2%.

3. Chỉ số quản lý mua hàng sản xuất toàn cầu Caixin/S&P của Trung Quốc (PMI), đánh giá các nhà máy nhỏ hơn và thuộc sở hữu tư nhân của nước này, đã tăng lên 49.2 trong tháng 1 từ 49.0 của tháng trước, đánh dấu tháng thứ sáu liên tiếp hoạt động của nhà máy bị thu hẹp. Sản lượng giảm ít nhất trong 5 tháng trong khi mức giảm số lượng đơn đặt hàng mới giảm bớt. Mức mua giảm với tốc độ chậm nhất trong ba tháng.

4. Trong cuộc họp báo sau quyết định chính sách của Fed, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết triển vọng hiện tại là tăng trưởng kinh tế chậm hơn, tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ và lạm phát giảm chậm. Ông phát biểu: “Nếu nền kinh tế hoạt động phù hợp với những kỳ vọng đó, thì việc cắt giảm lãi suất trong năm nay là không phù hợp.”

Lịch sự kiện

Lúa mì

Tốc độ xuất khẩu lúa mì của Nga vẫn còn hạn chế trong tuần tính đến ngày 31 tháng 1, nhưng nó vẫn cao hơn nhiều so với tốc độ 1.4 triệu tấn lúa mì đã được vận chuyển vào tháng 1 năm ngoái. Số liệu xuất khẩu lúa mì sơ bộ trong tháng 1 lên tới 3.5-4 triệu tấn (bao gồm các nước thuộc Liên minh kinh tế Á-Âu), trong đó khoảng 3 triệu tấn đã được xuất khẩu trong tháng 1 qua các cảng nước sâu. Theo dự báo, các chuyến hàng trong tháng 2 sẽ ở mức tương tự, vì hiện tại đã có khoảng 2 triệu tấn được khai báo chỉ riêng cho các cảng nước sâu cho đến giữa tháng 2.

Xuất khẩu lúa mì mềm của Liên minh châu Âu trong niên vụ 2022/23 đang có xu hướng cao hơn năm ngoái một chút cho đến nay sau khi đạt 690 triệu giạ tính đến ngày 29/01. Maroc, Algeria, Ai Cập, Nigeria và Ả Rập Xê Út cho đến nay là 5 quốc gia nhập khẩu hàng đầu từ EU.

Đánh giá: Tích cực

Ngô

Sản lượng Ethanol tăng tuần thứ tư liên tiếp, với mức trung bình hàng ngày là 1.028 triệu thùng cho đến ngày 27/01, theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ. Tồn kho ngược lại đã giảm 3%.

Một báo cáo gần đây từ USDA-FAS cho biết sản lượng ngô niên vụ 2022/23 của Brazil ước tính đạt 4.941 tỷ giạ. Đó sẽ là một mức tăng 8% so với niên vụ trước, nếu được thực hiện. Ước tính xuất khẩu hiện ở mức 1.850 tỷ giạ.

Dữ liệu mới nhất từ Ủy ban châu Âu cho thấy nhập khẩu ngô của EU trong năm tiếp thị 2022/23 là 648 triệu giạ cho đến ngày 29/01. Đó là mức tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Ukraine, Brazil, Canada, Serbia và Nga là 5 nhà cung cấp hàng đầu.

Đánh giá: Tích cực

Đậu tương

Tùy viên nông nghiệp Hoa Kỳ tại Argentina đã cắt giảm ước tính sản lượng đậu tương của nước này xuống còn 36 triệu tấn, thấp hơn 9.5 triệu tấn so với dự báo chính thức vào tháng 1 của USDA, với lí do thời tiết khô hạn và nhiệt độ cao đã làm hỏng mùa màng.

Các thương nhân kỳ vọng USDA sẽ báo cáo sản lượng nghiền đậu tương tháng 12 đạt tổng cộng 188.0 triệu giạ, giảm từ 189.5 triệu giạ vào tháng 11 và thấp hơn nhiều so với mức 198.2 triệu giạ đậu tương đã chế biến vào tháng 12 năm 2021. Dự trữ dầu đậu tương dự kiến sẽ tăng lên 2.249 tỷ pao.

Nhập khẩu đậu tương của Liên minh Châu Âu trong niên vụ 2022/23 đã đạt 229.3 triệu giạ tính đến ngày 29/01, thấp hơn một chút so với cùng kì năm ngoái. Nhập khẩu khô đậu tương của EU cũng thấp hơn so với cùng kì năm ngoái, với 9.19 triệu tấn.

Đánh giá: Tích cực

Khí tự nhiên

Nguồn cung khí tự nhiên từ Nga đến châu Âu thông qua Ukraine đã tăng vào sáng thứ Tư, lần đầu tiên trong nhiều tuần, do chênh lệch giá trở nên thuận lợi hơn để khuyến khích dòng chảy. Gazprom của Nga cho biết họ sẽ vận chuyển 29.4 triệu mét khối (mcm) khí đốt tới châu Âu qua Ukraine thông qua cửa khẩu Sudzha, tăng so với mức 24.5 triệu mét khối hôm thứ Ba. Tuy nhiên, dòng chảy vẫn thấp hơn khoảng 27% so với mức vào đầu mùa khí đốt mùa đông năm ngoái.

Đánh giá: Trung lập đến tiêu cực

Đường

Brazil đã xuất khẩu 2.119 triệu tấn đường và mật mía trong tháng 01/2023, tăng 57% so với cùng kì năm ngoái. Trong các phân tích về trung bình hàng ngày, xuất khẩu đường và mật mía trung bình đạt 96.34 nghìn tấn/ngày, cao hơn 49% so với tháng 01/2022 (64.26 nghìn tấn/ngày).

Đánh giá: Trung lập đến tiêu cực

Cà phê

Rabobank cho biết trong báo cáo mới nhất, cán cân cung cầu cà phê toàn cầu niên vụ 2023/24 dự kiến sẽ gần như cân bằng giữa sản xuất và tiêu dùng, do vụ thu hoạch của Brazil sẽ chỉ tăng nhẹ trong năm nay. Ngân hàng Hà Lan hiện chỉ thấy thặng dư 1.6 triệu bao cán cân cung cầu cà phê niên vụ 2023/24, thấp hơn ước tính trước đó là 4 triệu bao. Rabobank cũng dự báo sản lượng năm 2023 của Brazil là 67.1 triệu bao, so với 63.2 triệu bao năm 2022.

Bài phân tích được thực hiện bởi đội ngũ Phân tích CTCP Saigon Futures - TVKD xuất sắc của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam năm 2020. Mọi thắc mắc về thị trường và tư vấn đầu tư, Quý NĐT vui lòng liên hệ

Hotline: 0286 686 0068

Website: https://saigonfutures.com/

Fanpage: Saigon Futures In