Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 11/01/2022

Bất chấp trải qua giai đoạn đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất và logistics do hạn chế về Covid-19, sản lượng công nghiệp tại Trung Quốc năm 2022 kì vọng vẫn tăng 3.6% so với năm 2021. Hoa Kỳ sẽ không thỏa hiệp với Mexico đối với lệnh cấm nhập khẩu ngô biến đổi gen. Giá dầu thô (+3.1%) tăng mạnh, khi kì vọng từ thị trường đối sự sụt giảm của lạm phát. Doanh số bán lúa mì (+1.2%) ở Argentina vẫn tăng so với tuần trước, bất chấp các rủi ro về hạn hán. Giá cả các hàng hóa trong phiên giao dịch ngày 11/01 đồng loạt tăng đối với tất cả hàng hóa.

Tin tức chung

1. Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT) Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư, sản lượng công nghiệp của quốc gia này dự kiến sẽ tăng 3.6% vào năm 2022 so với năm trước, bất chấp sự gián đoạn sản xuất và hậu cần do hạn chế COVID-19. Sản lượng của lĩnh vực sản xuất ước tính tăng 3.1% trong năm ngoái, chiếm 28% tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc.

2. Một cuộc khảo sát của ngân hàng trung ương cho thấy kỳ vọng lạm phát của các hộ gia đình Nhật Bản tăng lên trong quý 4/2022, một dấu hiệu cho thấy giá lương thực và nhiên liệu tăng liên tục đang ảnh hưởng đến nhận thức của công chúng về những biến động giá cả trong tương lai. Tỷ lệ hộ gia đình Nhật Bản kỳ vọng giá cả sẽ tăng trong một năm kể từ bây giờ ở mức 85% trong tháng 12, gần như không thay đổi so với mức 85.7% trong tháng 9, một cuộc khảo sát hàng quý của BOJ cho thấy hôm thứ Tư. Cuộc khảo sát cho thấy các hộ gia đình dự kiến giá sẽ tăng trung bình 9.7% so với mức hiện tại trong thời gian một năm, so với mức dự báo 8.5% được đưa ra vào tháng 9.

3. Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã tăng cường bơm thanh khoản vào thứ Tư, cung cấp vốn mới cho hệ thống ngân hàng để giúp đáp ứng nhu cầu tiền mặt theo mùa trước kỳ nghỉ lễ sắp tới. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bơm 87 tỷ nhân dân tệ (12.84 tỷ USD) thông qua các thỏa thuận mua lại đảo ngược trong hoạt động thị trường mở, bao gồm 65 tỷ nhân dân tệ cho kỳ hạn 7 ngày và 22 tỷ nhân dân tệ khác cho kỳ hạn 14 ngày. Việc bơm tiền mặt tăng lên nhằm giúp đối phó với nhu cầu tiền mặt cao hơn trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần, bắt đầu vào ngày 21 tháng 1 năm nay.

4. Mario Centeno, thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung ương châu Âu, cho biết rằng quá trình tăng lãi suất hiện tại sắp kết thúc. Ông nói thêm rằng mặc dù xu hướng giảm của lạm phát có thể gặp một số kháng cự vào tháng Giêng và tháng Hai nhưng nó sẽ tiếp tục giảm vào tháng Ba.

Lịch sự kiện

Lúa mì

Doanh số bán lúa mì ở Argentina niên vụ 2022/23 tăng 11.2% và đạt 129,000 tấn trong tuần kết thúc ngày 04/01, trong khi doanh số bán niên vụ cũ giảm 23% và đạt 10,000 tấn. Luỹ kế doanh số bán hàng niên vụ mới giảm 51% so với cùng kì năm trước.

Đánh giá: Tích cực

Ngô

Doanh số bán ngô ở Argentina niên vụ 2022/23 tăng 18.4% trong tuần kết thúc ngày 04/01, đạt 77,000 tấn, trong khi doanh số niên vụ cũ giảm 33.5% và còn lại 672,000 tấn. Luỹ kế doanh số bán hàng cho cả niên vụ mới và cũ lần lượt đạt 6.8 triệu và 44.7 triệu tấn, giảm 52% và 5.2% so với cùng kì năm trước.

Bộ trưởng USDA - Tom Vilsack nói với các đại biểu trong một hội nghị nông nghiệp ở Puerto Rico hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ sẽ không thỏa hiệp với Mexico về lệnh cấm nhập khẩu ngô biến đổi gen. Vilsack nói với khán giả rằng chính phủ Hoa Kỳ đang đợi phản hồi trước ngày 15 tháng 1 đối với đề xuất của Mexico về việc trì hoãn lệnh cấm cho đến năm 2025 và tiếp tục lưu ý rằng Hoa Kỳ không có đủ ngô không biến đổi gen để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu của Mexico.

Các điều kiện của vụ ngô hè ở Parana cũng không thay đổi trong tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 1, với diện tích được đánh giá là tốt là 79%, trung bình là 18% và diện tích được đánh giá là xấu là 3%. Vụ ngô hè dự kiến đạt 3.7 triệu tấn, tăng 25% so với năm ngoái, trên diện tích 383,000 ha, giảm 10% so với một năm trước. Việc gieo trồng ngô vụ đông đã bắt đầu với 1% diện tích dự kiến đã được gieo trồng và tất cả đều được đánh giá là trong tình trạng tốt. Vụ ngô đông dự kiến đạt tổng sản lượng 15.4 triệu tấn, tăng 16% so với năm trước, trên 2,6 triệu ha, giảm 3% so với năm trước.

Đánh giá: Trung lập

Đậu tương

Các điều kiện của cây đậu tương ở bang Parana, Brazil vẫn ổn định với những cây được đánh giá là tốt chiếm 80%, trong khi 16% được coi là trung bình và những cây được xếp loại xấu ở mức 4% trên tổng diện tích gieo trồng. Cơ quan này cho biết nhiều khu vực có mưa trong khoảng thời gian được đề cập trong báo cáo góp phần giảm áp lực thủy văn đối với cây trồng, mặc dù thiệt hại đối với một số khu vực gieo sạ sớm là không thể khắc phục được. Sản lượng đậu tương của Parana được dự báo là 21.4 triệu tấn, tăng 74% so với tổng sản lượng 12.3 triệu tấn của năm ngoái, trên 5.7 triệu ha đất.

Doanh số bán đậu tương ở Argentina niên vụ 2022/23 và 2021/22 đồng loạt giảm 69% và 74%, còn lại 33,400 và 143,000 tấn. Luỹ kế bán hàng niên vụ 2022/23 ước tính đạt 2.6 triệu tấn, thấp hơn so với mức 4.9 triệu tấn cùng kì năm trước.

Những người mua Argentina được cho là đã mua ít nhất 4 tàu cỡ nhỏ - thường chở khoảng 30,000 tấn trọng lượng khô - để chở đậu tương Brazil giao từ tháng 1 đến tháng 2 kể từ đầu năm dương lịch.

Đánh giá: Trung lập đến tích cực

Dầu thực vật

Indonesia đã lên kế hoạch đặt giá dầu cọ thô tham chiếu ở mức 920.57 USD/tấn cho ngày 16-31/1, tăng từ mức 858.96 USD cho ngày 1-15/1. Điều đó sẽ đặt thuế xuất khẩu dầu cọ của Indonesia ở mức 74 USD/tấn.

Ấn Độ sẽ ngừng nhập khẩu miễn thuế dầu đậu tương từ ngày 01/04, khi nhà nhập khẩu dầu thực vật lớn nhất thế giới cố gắng hỗ trợ nông dân trồng hạt có dầu địa phương. New Delhi vào tháng 5 năm 2022 đã cho phép nhập khẩu miễn thuế 2 triệu tấn dầu đậu tương vào năm 2022/23 và ban đầu đã lên kế hoạch nhập khẩu miễn thuế thêm 2 triệu tấn vào năm 2023/24.

Đánh giá: Tích cực

Dầu thô

Một báo cáo mới từ một trung tâm nghiên cứu của Phần Lan dự đoán, khi các hạn chế mới của Liên minh châu Âu đối với các sản phẩm dầu của Nga có hiệu lực vào ngày 5 tháng 2, Nga có thể phải đối mặt với khoản lỗ khoảng 300 triệu đô la mỗi ngày. Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) độc lập có trụ sở tại Helsinki đã lưu ý hôm thứ Tư rằng lệnh cấm hiện tại của EU đối với việc nhập khẩu dầu thô từ Nga, kết hợp với mức trần giá dầu, đang tiêu tốn khoảng 172 triệu đô la cho kho bạc của Điện Kremlin mỗi ngày.

Công ty dầu khí quốc gia CNOOC Ltd của Trung Quốc đã nâng mục tiêu sản xuất năm 2023 thêm khoảng 8% lên mức kỷ lục 650 triệu đến 660 triệu thùng dầu tương đương (boe), công ty cho biết hôm thứ Tư. Công ty này đã sản xuất khoảng 620 triệu thùng vào năm 2022, vượt mục tiêu 600-610 triệu thùng.

Đánh giá: Tiêu cực

Khí tự nhiên

Nhiệt độ ấm kỷ lục trên khắp châu Âu trong mùa đông này đã giúp ngăn chặn một cuộc khủng hoảng năng lượng tiềm ẩn trong khu vực, nơi tiếp tục phải đối mặt với nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên giảm mạnh sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine năm ngoái. Tuy nhiên, điều kiện dễ chịu - mà một số nhà khí tượng học đã mô tả là đợt nắng nóng mùa đông tồi tệ nhất từng được ghi nhận - đi kèm với một nhược điểm: Lượng tuyết phủ và lượng mưa thấp hơn rõ rệt khiến khu vực dễ bị hạn hán, giảm tiềm năng sản xuất thủy điện và có thể gây ra những thách thức về hậu cần đối với các hệ thống sông trọng điểm vào cuối năm 2023.

Đánh giá: Tiêu cực

Bài phân tích được thực hiện bởi đội ngũ Phân tích CTCP Saigon Futures - TVKD xuất sắc của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam năm 2020. Mọi thắc mắc về thị trường và tư vấn đầu tư, Quý NĐT vui lòng liên hệ

Hotline: 0286 686 0068

Website: https://saigonfutures.com/

Fanpage: Saigon Futures Inc