Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 09/01/2022

Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 09/10 đã chứng kiến biến động trái chiều giữa các mặt hàng nông sản, so với nhóm năng lượng và nguyên liệu công nghiệp. Việc giải tỏa tắc nghẽn tại kênh đào Suez đã góp phần tác động tiêu cực lên giá các mặt hàng nông sản, bên cạnh việc xuất khẩu ngô tăng tại Brazil, trong khi báo cáo thanh tra xuất khẩu cho thấy tiến độ bán ngô và đậu tương kém tại Mỹ. Trung Quốc chính thức mở cửa lại biên giới với Hồng Kông hôm chủ nhật đã hỗ trợ tích cực cho giá các mặt hàng kim loại và năng lượng. Ngân hàng Trung ương Anh BoE tiếp tục củng cố lập trường tăng lãi suất, bất chấp thị trường lao động thắt chặt và giá năng lượng giảm, tương tự phát ngôn trước đó từ Fed.

Tin tức chung

1. Cựu Tổng thống cực hữu Brazil Jair Bolsonaro đã được đưa vào bệnh viện ở Florida hôm thứ Hai khi khoảng 1,000 người ủng hộ ông bị vây bắt ở Brasilia sau khi xông vào thủ đô vào cuối tuần. Đám đông hoành hành khắp Quốc hội, Tòa án Tối cao và các văn phòng tổng thống, đập phá cửa sổ, đồ đạc và tác phẩm nghệ thuật. Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, cánh tả, nhậm chức vào 01/01 sau khi đánh bại Bolsonaro, hứa sẽ đưa những kẻ chịu trách nhiệm về bạo lực ra trước công lý.

2. Ủy ban châu Âu đã mở các cuộc đàm phán với Mỹ để thảo luận về trợ cấp đối với xe điện được bán trong khối thương mại Bắc Mỹ. Ủy viên thị trường nội bộ EU Thierry Breton cho biết Ủy ban cũng đang thảo luận về các khía cạnh khác của Đạo luật Giảm lạm phát Hoa Kỳ được thông qua gần đây.

3. Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Anh, Huw Pill cho biết rằng nước Anh có nguy cơ chịu áp lực lạm phát dai dẳng từ thị trường lao động thắt chặt, ngay cả khi giá khí tự nhiên ổn định hoặc giảm, điều đó có nghĩa là có thể cần phải tăng lãi suất hơn nữa. Bài phát biểu của Pill được đưa ra khi các nhà kinh tế và thị trường suy đoán về việc BoE đã gần kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

4. Tổng thống Joe Biden đã đến thăm biên giới Hoa Kỳ-Mexico vào Chủ nhật lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, giải quyết một trong những vấn đề mang tính chính trị nhất ở quốc gia này khi ông chuẩn bị tái tranh cử. Cùng với các nhân viên Biên phòng, Biden đã đi tham quan một phần của bức tường ngăn cách hai quốc gia, ưu tiên đặc trưng của người tiền nhiệm Đảng Cộng hòa Donald Trump, trong nỗ lực chứng tỏ rằng ông đang xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc.

5. Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez cho biết, giao thông vận tải trong Kênh đào Suez vẫn diễn ra bình thường vào thứ Hai sau khi tàu kéo kéo một tàu chở hàng bị hỏng khi đi qua tuyến đường thủy này. Sự cố này dự kiến sẽ chỉ gây ra một số chậm trễ nhỏ, với các đoàn tàu sẽ tiếp tục vận chuyển thường xuyên trước 11:00 giờ địa phương (09:00 GMT).

Lịch sự kiện

Lúa mì

Xuất khẩu lúa mì Brazil trong tuần đầu tháng 1 đạt 148,186 tấn, thấp hơn cùng kỳ 2022 (156,387 tấn). Anec dự kiến xuất khẩu sẽ đạt 280,715 tấn trong tháng này, trong khi vào tháng 1/2022, 586,397 triệu tấn đã được xuất khẩu.

Do lạm phát cao và lũ lụt cuối năm ngoái, tỉnh Balochistan, Pakistan phải đối mặt với tình trạng thiếu lúa mì trầm trọng. Vào đầu tháng 12, nước này đã mua gần 35 triệu giạ lúa mì, nhưng một số loại có thể không được vận chuyển cho đến tháng Hai.

Đánh giá: Trung lập

Ngô

Xuất khẩu ngô Brazil đạt 1.8 triệu tấn trong tuần đầu tháng 1, cao hơn cùng kì năm ngoái (697,795 tấn). Anec dự báo xuất khẩu ngô sẽ đạt 4.3 triệu tấn vào tháng 1/2023, gần gấp 2 so với cùng kì 2022 (2.7 triệu tấn).

Tổng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trong niên vụ 2022/23 đã giảm gần 30%. Trong đó, tổng doanh số bán ngô là 523.6 triệu giạ, cộng với 316.0 triệu giạ lúa mì.

Đánh giá: Trung lập đến tiêu cực

Đậu tương

Xuất khẩu đậu tương Brazil đạt 261,603 tấn trong tuần đầu của năm, thấp hơn 754,259 tấn cùng kỳ năm ngoái. Anec dự báo xuất khẩu đậu tương tháng 1 ở mức 1.3 triệu tấn trong khi vào tháng 1/2022, xuất khẩu đạt 2.4 triệu tấn.

Xuất khẩu khô đậu tương Brazil đạt 500,502 tấn trong tuần đầu tháng 1, cao hơn cùng kỳ năm ngoái (482,977 tấn). Anec dự kiến xuất khẩu sẽ đạt 1.3 triệu tấn trong tháng này, thấp hơn tháng 1/2022 (1.5 triệu tấn). Xuất khẩu dầu và mỡ thực vật, chủ yếu là dầu đậu tương, đạt 71,432 tấn trong tuần tháng 1, vượt cùng kì năm ngoái (59,892 tấn). Vào tháng 1/2022, Brazil đã xuất khẩu 161,015 tấn dầu đậu tương.

Safras & Mercado ước tính rằng doanh số bán trước vụ đậu tương niên vụ 2022/23 của Brazil đã đạt khoảng 29% tổng sản lượng dự kiến, hiện được dự báo ở mức kỷ lục 5.633 tỷ giạ, thấp hơn so với tốc độ 37% của năm trước cho đến nay. Gián đoạn tiềm ẩn về kinh tế và chính trị có thể khiến nông dân giữ lại ngũ cốc.Trong khi đó, AgRural cho biết vụ thu hoạch đậu tương vụ 2022/23 đã chính thức bắt đầu nhưng mới chỉ hoàn thành 0.04% tính đến thứ Năm tuần trước. Điều kiện ẩm ướt ở bang sản xuất hàng đầu của Mato Grosso là một phần nguyên nhân.

Đánh giá: Trung lập

Dầu thực vật

Indonesia và Malaysia, hai nhà sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới, hôm thứ Hai đã đồng ý hợp tác để chống lại "sự phân biệt đối xử" đối với mặt hàng này sau cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo của các nước. Tổng thống Indonesia Joko Widodocho biết hai nước sẽ "chống phân biệt đối xử với dầu cọ" và "tăng cường hợp tác thông qua Hội đồng các nước sản xuất dầu cọ" để giải quyết các mối quan ngại.

Đánh giá: Trung lập

Dầu thô

TC Energy cho biết còn quá sớm để suy đoán về chi phí làm sạch 14,000 thùng dầu tràn từ đường ống Keystone, khi công ty Canada đã ký một thỏa thuận làm sạch với Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA). Keystone là một đường ống xuất khẩu chính vận chuyển 622,000 thùng dầu thô mỗi ngày từ Alberta đến các nhà máy lọc dầu của Hoa Kỳ và đã tạm thời ngừng hoạt động vào tháng 12 sau khi bị vỡ vào 07/12 và làm rò rỉ dầu vào một con lạch ở Kansas. Đường ống đã nối lại dịch vụ vào cuối tháng 12. Công việc dọn dẹp đang diễn ra và TC vẫn chưa công khai xác định nguyên nhân gây tràn.

Trung Quốc đã ban hành đợt hạn ngạch nhập khẩu dầu thô năm 2023 lần thứ hai. Theo tài liệu từ Bộ Thương mại, 44 công ty, chủ yếu là các nhà máy lọc dầu độc lập, đã được cấp hạn ngạch nhập khẩu 111.82 triệu tấn trong đợt này. Kết hợp với hạn ngạch 20 triệu tấn trong năm 2023 được cấp cho 21 nhà máy lọc dầu vào tháng 10, tổng hạn ngạch cho năm nay là 131.82 triệu tấn, tăng so với 109.03 triệu tấn được cấp trong đợt đầu tiên cho năm 2022. Đợt hạn ngạch thứ hai cho năm 2022 là phát hành vào tháng 6 năm ngoái.

Đánh giá: Trung lập đến tích cực

Ca cao

Ca cao được phân loại và niêm phong (G&S) của Ghana đạt 350,000 tấn, tính từ 01/10 đến 15/12, tăng 76% so với 199,000 tấn cùng kỳ vụ trước, COCOBOD dự báo sản lượng ca cao ở Ghana sẽ đạt 750,000 tấn trong vụ này.

Hầu hết các vùng trồng ca cao của Bờ Biển Ngà không có mưa trong tuần thứ hai liên tiếp, làm dấy lên lo ngại về một đợt khô hạn kéo dài có thể ảnh hưởng đến triển vọng của vụ giữa từ tháng 4 đến tháng 9. Nông dân cho biết nếu tình trạng thiếu độ ẩm kéo dài cho đến cuối tháng 1, hạt sẽ có chất lượng kém vào tháng 2 và tháng 3, và rất căng vào tháng 4 và tháng 5.

Lượng hạt giống trồng ca cao cập cảng tại quốc gia trồng trọt hàng đầu là Bờ Biển Ngà đã đạt 1.346 triệu tấn tính đến ngày 8 tháng 1 kể từ khi bắt đầu vụ mùa vào ngày 1 tháng 10, tăng 11.6% so với cùng kỳ vụ trước, các nhà xuất khẩu ước tính hôm thứ Ba. Khoảng 44,000 tấn hạt đã được chuyển đến cảng Abidjan và 43,000 tấn đến San Pedro trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 8 tháng 1, với tổng số 87,000 tấn, giảm so với 99,000 tấn trong cùng tuần mùa trước.

Đánh giá: Trung lập đến tích cực

Cotton

Bông là sản phẩm xuất khẩu lớn thứ bảy của Brazil về giá trị và trong năm tiếp thị 2021/2022, 1,680 tấn đã được xuất khẩu, thu về hơn 3.2 tỷ USD, theo hiệp hội các nhà sản xuất bông của nước này ABRAPA. Xuất khẩu bông trị giá 3.4 triệu đô la từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2022, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đánh giá: Tiêu cực

Bài phân tích được thực hiện bởi đội ngũ Phân tích CTCP Saigon Futures - TVKD xuất sắc của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam năm 2020. Mọi thắc mắc về thị trường và tư vấn đầu tư, Quý NĐT vui lòng liên hệ

Hotline: 0286 686 0068

Website: https://saigonfutures.com/

Fanpage: Saigon Futures Inc