Diễn biến thị trường ngày 27/05/2022

Chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) thường niên tháng 4 tăng 6.3% so với mức tăng 6.6% của tháng trước. Xuất khẩu lúa mì có dấu hiệu giảm dần vì những giới hạn từ hạn ngạch. EU kiên quyết đưa ra quyết định cấm vận xuất khẩu dầu tại Nga, nhằm giảm đi sức mạnh tài chính của quốc gia này.

Tin tức chung

1. Fiji sẽ trở thành quốc gia thứ 14 và là vùng hòn đảo Thái Bình Dương đầu tiên tham gia vào khuôn khổ kinh tế của Tổng thống Joe Biden, nhằm tăng nổ lực kiềm hãm sự phát triển của Trung Quốc.

2. Vào ngày 25 tháng 5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tổ chức hội nghị từ xa khẩn cấp do lãnh đạo Quốc vụ viện dẫn đầu và có sự tham dự của lãnh đạo từ ngân hàng trung ương và hơn 170,000 chính quyền địa phương. Thủ tướng giải thích về tình hình kinh tế tồi tệ của Trung Quốc và kêu gọi các quan chức đưa nền kinh tế đi đúng hướng trong quý hai bằng cách tránh thu hẹp, cấp vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng, giảm thuế, hỗ trợ tín dụng, bảo vệ ngành nông nghiệp, và chống thất nghiệp. Bắc Kinh đang nỗ lực kêu gọi các chính quyền địa phương can thiệp để gia tăng hiệu quả của các hỗ trợ từ chính quyền trung ương.

3. Chỉ số Tiêu dùng cá nhân (PCE) thường niên tháng 4 tăng 6.3% so với mức tăng 6.6% của tháng trước. PCE lõi thường niên tháng 4 tăng 4.9%, so với mức tăng 5.2% trong tháng 3.

4. Hoạt động của các nhà máy ở Trung Quốc có thể giảm với tốc độ chậm hơn vào tháng 5, do các hạn chế về Covid-19 đã được dỡ bỏ. PMI sản xuất của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng lên 48.6 trong tháng 5, từ mức 47.4 trong tháng 4.

5. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga, ông Anton Siluanov, cho biết Moscow đang lên một kết hoạch cho hệ thống mới để thực hiện thanh toán bằng trái phiếu nước ngoài, một nỗ lực nhằm ngăn chặn rủi ro vỡ nợ quốc gia.

Lịch sự kiện

Ngô

Cơ quan Coceral giảm dự báo sản lượng ngô của EU-27 niên vụ 2022 xuống còn 65.9 triệu tấn, thấp hơn mức 67.2 triệu tấn được dự đoán vào tháng 3 và 69.2 triệu tấn trong niên vụ 2021.

Theo báo cáo từ cơ quan IMEA, thu hoạch ngô và lúa mì ở Brazil trong niên vụ 2021/22 bắt đầu nhanh hơn năm trước với 2.4% diện tích đã được thu hoạch. Mato Grosso được dự đoán sẽ gia tăng sản lượng cho niên vụ 2021/22 lên mức kỷ lục là 39.3 triệu tấn.

Đánh giá: Trung lập

Lúa mì

Cơ quan Coceral tăng dự báo sản lượng lúa mì mềm của khối EU-27 trong niên vụ 2022 lên 127.4 triệu tấn trong dự báo thứ 3, so với mức 126.8 triệu tấn được dự báo trong tháng 3. Riêng với Vương quốc Anh, cơ quan này gia tăng sản lượng lúa mì mềm niên vụ 2022 lên 15.6 triệu tấn, so với 14.4 triệu tấn dự đoán vào tháng 3, tăng 11.4% so với sản lượng niên vụ 2021 là 14 triệu tấn.

Xuất khẩu lúa mì ở Nga trong tuần kết thúc ngày 29/05 diễn biến chậm hơn, khi các nhà xuất khẩu đã cạn kiệt hạn ngạch xuất khẩu, chỉ đạt mức 322,000 tấn. Tồn kho lúa mì, tính đến ngày 01/05 là 7.3 triệu tấn, cao hơn 11% hay tăng 697,300 tấn so với cùng kỳ năm trước, theo thống kê liên bang cho biết.

Xuất khẩu lúa mì ở Canada tăng 65.3% trong tuần kết thúc ngày 22/05, lên 308,500 tấn. Tuy nhiên, luỹ kế xuất khẩu lúa mì của niên vụ 2021/2022 ở quốc gia này chỉ đạt 9.34 triệu tấn, thấp hơn 43% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu lúa mì của Nga có thể tăng lên 50 triệu tấn vào năm 2022-23, tăng mạnh so với khoảng 37 triệu tấn trong năm nay, theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nước này. Trước đó, USDA dự đoán Nga sẽ chỉ tăng xuất khẩu thêm 8 triệu tấn vào niên vụ sau. Nga dự kiến sẽ thu hoạch 87 triệu tấn lúa mì.

Cắt giảm nhập khẩu lúa mì từ vùng Biển Đen, Ai Cập, quốc gia nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, đang yêu cầu lúa mì từ các vụ thu hoạch địa phương, theo Reuters. Cụ thể, Chính phủ Ai Cập bắt buộc các nông dân phải cung cấp 60% sản lượng từ vụ thu hoạch của họ, tăng từ mức 40% năm trước.

Đánh giá: Trung lập

Đậu tương

Cơ quan Coceral đã tăng sản lượng hạt có dầu niên vụ 2022 của khối EU lên 32.2 triệu tấn, tăng 2.2% so với mức 30.7 triệu tấn dự đoán vào tháng 3, và tăng 4.1% so với mức 30.9 triệu tấn của niên vụ trước. Cơ quan này cũng điều chỉnh tăng sản lượng đậu tương cho niên vụ 2022 lên 3.2 triệu tấn, từ mức 3.1 triệu tấn trong dự đoán trước, với mức tăng trưởng thường niên 2022 dự đoán là 3.4%.

Đánh giá: Tiêu cực

Nhóm năng lượng

Các nhà lãnh đạo EU vào ngày 27/05 đã nhất trí cấm vận xuất khẩu dầu của Nga sang khối 27 quốc gia, Chủ tịch Hội đồng EU, ông Charles Michel phát biểu. Ông còn cho biết rằng điều sẽ cắt giảm 2/3 lượng dầu nhập khẩu từ Nga, nhằm cắt giảm nguồn tài chính khổng lồ cho các cỗ máy chiến tranh của quốc gia này.

Ả Rập Xê-Út dự kiến sẽ tăng giá bán chính thức (OSP) đến Châu Á cho dòng dầu thô loại nhẹ của Ả Rập trong khoảng từ 0.85 đến 2 USD / thùng so với mức chuẩn Oman/Dubai, theo khảo sát của Reuters.

Reuters cho biết, một phụ tá hàng đầu của Hungary cho biết nước này cần từ 3-4 năm để không phụ thuộc vào dầu thô của Nga và cần những sự điều chỉnh lớn cho nền kinh tế của mình. Hungary không thể ủng hộ đề xuất cấm vận dầu mỏ của EU cho đến khi có được thỏa thuận cho tất cả các vấn đề.

Ông Manoj Jain, chủ tịch của công ty GAIL, công ty truyền dẫn khí đốt lớn nhất Ấn Độ, cho biết rằng sẽ sẵn sàng mua những tài sản dầu và khí ga của Nga trước sự xa lánh của các công ty phương Tây.

Ba công ty dầu khí ExxonMobil, Valero và Marathon đang tiến hành mở rộng tại ba nhà máy lọc dầu lớn, dự kiến sẽ sản xuất tổng cộng 350,000 thùng dầu/ngày, Dylan Chase của Argus cho biết.

Đánh giá: Tích cực

Dầu thực vật

Các đơn hàng vận chuyển dầu cọ thô ở Indonesia không có dấu hiệu “gấp rút” sau khi chính phủ nước này chính thức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu. Giá cước vận chuyển cho các chuyến hàng từ 15,000-20,000 tấn từ Đông Nam Á đến Bờ Tây Ấn Độ trong tháng 6 vẫn ổn định ở mức khoảng 43 USD/tấn, không thay đổi trong ba tuần qua.

Vào ngày 27/05, Tổng Giám đốc Thương mại, Veri Anggrijono cho biết Indonesia đặt mục tiêu cho phép xuất khẩu lên tới 1 triệu tấn dầu cọ, và cũng đang thúc đẩy các công ty bắt đầu nộp đơn xin xuất khẩu.

Đánh giá: Tiêu cực

Bài phân tích được thực hiện bởi đội ngũ Phân tích CTCP Saigon Futures - TVKD xuất sắc của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam năm 2020. Mọi thắc mắc về thị trường và tư vấn đầu tư, Quý NĐT vui lòng liên hệ

Hotline: 0286 686 0068

Website: https://saigonfutures.com/

Fanpage: Saigon Futures Inc