Trong bài phát biểu tại một sự kiện của Viện Brookings ngày hôm qua, Chủ tịch Fed Powell nói rằng “thời điểm điều chỉnh tốc độ tăng lãi suất có thể là ngay trong cuộc họp tháng 12.” Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục hạn chế và quy mô các đợt tăng lãi suất lãi suất không quan trọng bằng cần tăng đến đâu và bao lâu. Ông đề cập rằng “dù chính sách có thắt chặt hơn và tăng trưởng có suy yếu hơn trong năm qua, vẫn chưa có tiến triển rõ ràng trong việc kìm hãm lạm phát” và thị trường lao động đã cho thấy “chỉ có những dấu hiệu tái cân bằng tạm thời.”

Ông nói thêm “để khôi phục bình ổn giá sẽ cần chính sách hạn chế trong một thời gian. Lịch sử cảnh báo về việc nới lỏng chính sách quá sớm” và “sẽ giữ vững lập trường đến khi hoàn thành công việc.” Chủ tịch Powell cho biết lãi suất có thể “cao hơn một chút” so với dot plot tháng 9 tại mức 4.6% trong năm 2023.

Hợp đồng tương lai lãi suất đang định giá lãi suất tăng 50bp vào cuộc họp ngày 14/12, và định giá lãi suất sẽ tăng thêm 110bp tính đến tháng 5/2023, tức lãi suất đạt 5.1%.

Fed cũng đã công bố báo cáo Beige Book ngày hôm qua. Báo cáo tuyên bố hoạt động kinh tế trong những tuần gần đây “gần như không thay đổi hoặc tăng nhẹ kể từ báo cáo trước đó, giảm so với tốc độ tăng trưởng trung bình trong giai đoạn trước đó” cho đến đầu tháng 10. Trong số 12 ngân hàng của Fed, “5 quận báo cáo hoạt động kinh doanh tăng nhẹ và những khu vực còn lại không có thay đổi hoặc chỉ giảm nhẹ”. Ngoài ra, báo cáo cho biết giá tiêu dùng tăng với tốc độ vừa phải hoặc mạnh ở hầu hết các quận nhưng áp lực giá giảm, phản ánh chuỗi cung ứng được cải thiện và nhu cầu suy yếu.

Báo cáo cũng nói thêm “việc làm tăng trưởng vừa phải ở hầu hết các quận” dù thị trường lao động vẫn thắt chặt. Ngoài ra, “quan điểm về triển vọng cho thấy tăng trưởng việc làm ổn định hoặc chậm lại và ít nhất là tăng trưởng tiền lương suy yếu thêm trong tương lai.”

Chỉ số Dow Jones tăng 2.2%, S&P500 tăng 3.1% và Chỉ số Nasdaq tăng 4.4%. Euro Stoxx 50 tăng 0.8%. Chỉ số DXY giảm 0.8% xuống 105.95 và EUR/USD tăng khoảng 80 pip lên 1.0410. USD/JPY giảm 60 pips xuống 138.10 và AUD/USD tăng 100 pips lên 0.6790.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm 16bp xuống 4.31% và lợi suất 10 năm giảm 14bp xuống 3.61%.

Lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức tăng 1bp lên 1.93% và lợi suất trái phiếu 10 năm của Anh tăng 6bp lên 3.16%.

Giá dầu WTI trên sàn NYMEX tăng 3% lên 80.55 USD/thùng và vàng tăng 1.1% lên 1,769 USD/oz.

Về mặt dữ liệu:

• Ước tính tăng trưởng GDP quý III lần 2 đã được điều chỉnh tăng từ 2.6% lên 2.9% so với quý trước (Bloomberg dự báo: 2.8%). Nguyên nhân chủ yếu do tiêu dùng tư nhân điều chỉnh tăng từ 1.4% lên 1.7% trong khi tổng đầu tư tư nhân điều chỉnh giảm từ -8.5% xuống -9.1%.
• Biên chế lao động ADP tháng 11 tăng 127,000 (Bloomberg dự báo: 200,000) so với 239,000 trong tháng 10, mức tăng trưởng lao động chậm nhất trong gần hai năm. Hầu hết sự sụt giảm đến từ lĩnh vực sản xuất, sau đó là dịch vụ chuyên nghiệp/kinh doanh, trong khi lĩnh vực giải trí và khách sạn tiếp tục tăng.
• Số liệu cơ hội việc làm JOLTS giảm từ 10.69 triệu xuống còn 10.33 triệu trong tháng 10 (Bloomberg dự báo: 10.25 triệu). 4.03 triệu người nghỉ việc và tỷ lệ nghỉ việc giảm xuống 2.6%. Tỷ lệ cơ hội việc làm/thất nghiệp đã giảm từ 2.0 trong tháng 3 xuống 1.7.
• Doanh số nhà chờ xử lý trong tháng 10 giảm 4.6% (Bloomberg dự báo giảm 5.3%) so với mức -8.7% đã điều chỉnh trước đó. So với cùng kỳ, doanh số giảm 36.7%, tiếp tục suy yếu từ mức giảm 29.3% trong tháng trước, cho thấy thị trường nhà ở tiếp tục điều chỉnh mạnh do chính sách thắt chặt của Fed.
• Hôm nay, báo cáo PCE và ISM sẽ được công bố. Thị trường dự báo lạm phát PCE giảm nhẹ từ 6.2% xuống 6% và lạm phát PCE giảm từ 5.1% xuống 5%.