Dữ liệu Non-farm ADP củng cố xu hướng tăng lãi suất của Fed trong năm nay mặc dù có dấu hiệu nền kinh tế đang chậm lại. Nó diễn ra sau biên bản họp của Fed ngày hôm qua đã đẩy lùi kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và USD tăng.

Hôm qua, một số quan chức của Fed đã đề xuất rằng Fed cần phải mạnh tay tăng lãi suất lên mức hạn chế hơn nữa và giữ nó ở đó một thời gian để chế ngự lạm phát. Chủ tịch Fed Kansas Esther George cho biết bà dự đoán lãi suất của Quỹ Fed sẽ tăng lên 5% và hy vọng nó sẽ ở đó “trong một thời gian cho đến khi chúng tôi nhận được tín hiệu rõ ràng rằng lạm phát thực sự đang bắt đầu giảm trở lại mục tiêu 2%”. Bà cũng để ngỏ khả năng giữ lãi suất ở mức 5% cho đến năm 2024. Bà nói thêm rằng “Dịch vụ phi nhà ở có tác động rất lớn đến sự dai dẳng của lạm phát, vì vậy tôi sẽ theo dõi một cách chặt chẽ các thước đo về lĩnh vực này để xem xét xem liệu chính sách của chúng tôi có ảnh hưởng đến lĩnh vực đó hay không”

Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cho biết lạm phát “quá cao và vẫn là cơn gió ngược lớn nhất ở Mỹ”. Ông nói “Tôi đánh giá cao các báo cáo gần đây bao gồm các dấu hiệu giảm áp lực giá, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Tôi chắc chắn rằng các đồng nghiệp ngân hàng trung ương của tôi từ khắp nơi trên thế giới đồng ý với tôi về điều này”.

Chủ tịch Fed St Louis James Bullard cho biết “lãi suất điều hành vẫn chưa nằm trong vùng có thể được coi là đủ hạn chế, nhưng nó đang tiến gần hơn”. Ông nói thêm rằng “lãi suất điều hành vẫn thấp hơn một chút so với vùng đủ hạn chế, nhưng tôi nghĩ rằng Ủy ban nên có nghĩa vụ nâng lãi suất vào vụng hạn chế đó ngay khi có thể mà không bỏ sót bất kỳ dữ liệu nào”. Dot Plot mới nhất có lãi suất Quỹ Fed trung bình ở mức 5.1% vào cuối năm 2023, cho thấy lãi suất này có thể gần với mức mà Fed cho là hạn chế.

DJIA giảm 1%, S&P500 giảm 1.2% và Chỉ số Nasdaq Composite mất 1.5%.
Euro Stoxx 50 giảm 0,4%. DXY tăng 0.8% lên 105.13 trong khi EUR/USD giảm 80 pip xuống 1.0520.

Lợi suất trái phiếu kho bạc 2 năm của Hoa Kỳ tăng hơn 10 bp lên 4.46% và lợi suất 10 năm tăng hơn 3 bp lên 3.72%.
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức tăng hơn 4 bp lên 2.32% và lợi suất trái phiếu 10 năm của Anh tăng 6 bp lên 3.55%.

Giá dầu thô WTI trên sàn NYMEX tăng 1.1% lên 73.67 USD và vàng giảm 1.2% xuống 1,833 USD.

USD/JPY tăng 80 pip lên 133.40 và AUD-USD giảm gần 90 pip xuống 0.6750.

Đối với dữ liệu của Hoa Kỳ:

• Báo cáo việc làm ADP tháng 12 tăng 235,000 (Bloomberg dự báo: 152,000) so với mức 182,000 được điều chỉnh trong tháng 11 từ 127,000 ban đầu
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước giảm xuống còn 204,000 (Bloomberg dự báo: 230,000) so với 223,000 trước đó.

Các dữ liệu sẽ được công bố trong ngày hôm nay:

• Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tháng 12, Bloomberg dự báo là 200,000 nghìn so với 263,000 trước đó.
• Tỷ lệ thất nghiệp được cho là sẽ duy trì ở mức 3.7% và tiền lương trung bình theo giờ MoM dự kiến sẽ ở mức 4%.
• Chỉ số PMI dịch vụ ISM cho tháng 12 (dự kiến sẽ là 55.0 điểm so với 56.5 điểm trước đó.